老唐实盘持仓品种交易分析
前言
自从上个月数据分析了老唐的实盘净值的数据之后,时隔1个月后之后,终于完成数据分析老唐持仓品种的工作。
西门对唐书房公众号的228篇“老唐实盘合集”文章逐一阅读,并摘录其中有交易的部分。
现分享给大家,希望大家能通过对老唐过往几年的交易记录的思考,带来意想不到的收获。
同时因为篇幅的原因,本篇仅对所有品种做一个总览的记录,后续有时间的话,再对具体的每一个品种进行深入的分析。
老唐是谁
“唐朝,70后。1994年辞去事业单位公职,1995年进入期货市场。无数个不眠之夜,发奋苦读各类技术分析书籍,最终成功爆仓并破产于1996年。终得四字真言:“远离杠杆"。其后的奋斗,都投了房产和股票,收获还算满意。2006年底,关了公司,成为宅男,从此开始享受读书、运动和投资的悠闲生活,其间出版了畅销书《手把手教你读财报》《手把手教你读财报2:18节课看透银行业》《价值投资实战手册》《巴芒演义:可复制的价值投资》,也经常在自己的微信公众号“唐书房”里发表公司分析、投资感悟和实盘记录文章。
”
以上是来自唐朝老师的《巴芒演义》的自我简介。
老唐实盘的前世今生
老唐最早的实盘是2014年在雪球上进行公开展示,后面因为某些原因,2018-06-27关闭了雪球,详细可以参见下方老唐的文章。
老唐后面均在公众号更新实盘周记,西门对老唐实盘周记的分析,主要基于公众号里面的实盘周记文章,因为雪球文章比较久远,不再回溯。
老唐实盘的历史业绩
历史收益率
老唐实盘成立于2014年,截至于2022年11月19日,目前仓位100%,收益率538%,年化率23.18%,最大回撤43.54%,远远跑赢沪深300指数的63.16%
年度收益率回顾
2014年迄今8点多的时间里面,只有3年是亏损的:2018年亏损18%、2021年亏损4%,2022年亏损12%。
对比沪深300、中证500
与沪深300及中证500对比,9个年度全部跑赢沪深300指数,2015年和2021年2个年度跑输中证500,总收益远远跑赢沪深300和中证500指数。
目前持仓品种
截至目前(2022/11/19)共持有
A股品种3个:贵州茅台、洋河股份和分众传媒 B股品种1个:古井贡B H股品种1个:腾讯控股
历史持仓品种
自2019/06/22日公布周记起,迄今持有过的品种有
A股股票:美的集团、陕西煤业、海康威视、贵州茅台、分众传媒、洋河股份(观察仓不计入) ETF类:恒生ETF 债券:博时转债增强债券A B股股票:古井贡B H股股票:腾讯控股
各品种持有时长
老唐各品种持有时间极其长久,最长的持仓品种为贵州茅台(95个月),最短的持仓品种份额为美的集团(1个月)。
各成分品种交易次数
老唐对10个品种共进行125次交易(有些品种追溯至2014年),其中买入86次,卖出39次。
平均每个品种买入8.6次,卖出3.9次,其中买入次数最多的品种是腾讯控股24次,卖出最多的品种是恒生ETF18次。
古井贡B和腾讯控股从买入迄今,未有卖出动作。
按月份交易次数
自2019/06/22日公布周记起,迄今共计42个月,老唐对10个品种共进行106次交易,其中买入77次,卖出29次。
平均每月买入2次,卖出0.9次,其中买入次数最多的月份是2021年7月共计10次,卖出次数最多的月份是2021年7月共计8次。
有16个月无交易,占比16/42=38%
各持仓品种买卖记录
贵州茅台:十年宫里无人问,一日承恩天下知
2014年153.12元建仓
2021年2月10日2582.22元卖出
市场先生勾引老唐返场拜年……
洋河股份
2022年3月14日152.03元卖出
2022年3月14日计划卖洋河、买腾讯
腾讯控股
““前面漆黑一片,什么也看不到。”
“也不是,天亮以后会很美的。”
”
海康威视
2021年1月25日68.5元卖出
2021/01/25日实盘交易
古井贡B:稳稳的幸福
“过去两年老唐实盘里涨最多的是古B、古B、古B,其次是洋河、洋河、洋河,不是茅台、不是茅台、不是茅台。
”
分众传媒
2021年2月10日12.389元卖出
市场先生勾引老唐返场拜年……
陕西煤业
2022年10月12日22.45元卖出
清仓陕煤了,嚯嚯......
恒生ETF
“还有三只过渡持股也有卖出,它们在年头年尾表格里都不存在:恒生ETF、博时转债和美的集团。
这三只全部亏损离场。
”
美的集团
“还有三只过渡持股也有卖出,它们在年头年尾表格里都不存在:恒生ETF、博时转债和美的集团。
这三只全部亏损离场。
”
全文完