文旅之间｜市场竞争日趋白热化，为何难阻主题公园扩张步伐？

有规有矩成方圆，一笔一划具匠心

2018 / 11 / 12

周一话题 

市场竞争日趋白热化

为何难阻主题公园扩张步伐？

来源 / 文旅帮（ID：wenlvbang）

读

导

主题公园对于地方政府，在很大程度上，是一种形象提升，政府要的是人气聚集，可以形成核心吸引力，带动其他业态和地方经济整体发展，至于主题公园本身盈利与否？那是企业的事。不过，可以给你大量土地。对于精明的投资者，这是最关键的。

投资者可能没有也不必对考虑整个区域的产业结构的协同作用，但他们要的是一个大片区，那么主题公园对于这个片区，当然具有核心吸引力，基于此，他们关注的可能是各种业态，譬如商业区、地产等。

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-THE SECOND-

中国主题公园——加码布局

近年来，中国主题公园发展迅猛，投资方兴未艾。来自中国旅游院的数据显示，预计到2020年包括59个主题公园、5个水上乐园将建成运营，总投资额达238亿美元。在业内看来，如此大规模投资来源于旅游企业对于中国旅游消费前景的看好。

在竞争日趋白热化的阶段，主题公园也急于谋划进一步扩张版图。全球前十名主题公园纷纷通过不同形式争相进入国内市场，上海迪士尼主题公园运营一年多时间以来，业绩好于预期，与之齐名的环球影城在北京市通州区的建设正全面展开，更多国际主题公园运营商已经或正在计划登陆国内市场。

携程旅游门票事业部相关负责人曾表示，“随着旅游消费升级，消费者更愿意在旅游休闲上花钱，带动了主题乐园的建设热潮”。

中国旅游研究院院长戴斌分析称，无论是现在还是未来，中国大众旅游、国民休闲将会快速崛起，为主题乐园的发展形成厚实的市场基础。

上海迪士尼

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-THE SECOND-

主题公园——激发中国活力

作为产业牵引的样板，北京环球主题公园项目将直接给北京的文化创意产业发展注入人文活力。在北京首寰文化旅游投资有限公司总经理于学忠看来，北京环球主题公园项目的建设会有效推进北京经济结构的优化、升级，助推北京全国文化中心、科技创新中心、国际交往中心的建设，对北京加快构建高精尖经济结构、促进消费升级具有积极意义，也将对加快建设大运河文化带发挥重要作用。

开业19年来，深圳欢乐谷累计接待人数超4000万，带动了周边经济，满足了消费方式升级的发展。深圳欢乐谷方面曾在接受某报记者采访时表示，深圳欢乐谷的造节文化如萌宠季、万圣节、跨年欢乐季（流行音乐节）改变了传统旅游行业淡旺季的节奏，拉动了淡季旅游市场，为推动行业经济发展起到了作用。

AECOM亚太区经济咨询副总裁Chris Yoshi表示，主题公园行业是一个充满想像力、活力和创造力的产业。在可以预见的未来，旅游业仍会持续走高，从而带动主题公园行业的发展。

瑞典里瑟本游乐园

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-THE THIRD-

主题公园——面临挑战

作为集公园和旅游特征的主题公园，搭载着新知识、新技术、新环境、新体验为文化娱乐产业带来了生机，但主题公园同样是机遇与风险并存的项目。在驶入发展快车道后，风光无限的主题公园背负了过热、泡沫等质疑。业内人士表示，对于疯狂的投资大军来说，要理性地借鉴前车之鉴。

中国未来研究会旅游分会副会长刘思敏认为，主题公园是强调参与的体验经济产业，其建设在模式上已经开始发生重要转变———由过去的静态观赏型转向参与体验型；主题公园是资本密集型产业，大制作必须以大投资为基础，同时保持足够大的持续投入力度，才能使产品具有持续吸引力。主题公园投资商和政府主管部门还必须保持清醒的头脑，避免盲目跟风。

那么，投资哪种类型的主题公园更有前景？

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-THE FORTH-

文化演艺在主题公园中比重增大

主题公园应该给游客带来主题化的感官刺激和身临其境的互动体验享受。伴随着中国旅游消费的不断升级，文化演艺业态在主题公园中的重要性不断提升。

据了解，上海迪士尼演艺类项目占到了24%，芜湖方特东方神话演艺类项目占比达30%，再看狂人国主题乐园，用日间5个大型演艺、8个小型演出和夜间1个超大型演出撑起了4500亩的主题公园，每天每个节目上演2-3次，全园没有任何游乐设施设备，就是通过文化演艺的方式，作为整个主题公园的核心。

此外，在环球影城，随处可见众多游客自发装扮成各种鬼怪形象，参与到“猛鬼游行”当中。业内人士表示，通过这种“浸入式”的演艺体验环境营造，强调让游客参与互动体验，最终形成良好的体验感受和传播口碑。

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-THE FIFTH-

超级IP——引领主题公园

值得一提的是，2017年，新技术在主题公园上得到了充分运用，VR设施或将持续成为亮点。北京联合大学旅游产业经济研究所所长张金山表示，VR技术的大规模使用，会不断丰富主题公园游客项目的类型，会不断增加主题公园的体验度，近期及将来一段时间该技术在主题公园领域应该有着很广的采纳度。

除此之外，有业内人士指出，一直以来为消费者所诟病的本土主题公园IP打造能力，接下来在各大主题公园运营商的投入中将占据更加重要的位置。

有业内人士进一步指出，在项目初期要明确项目开发的可行性；在对文化内涵的挖掘并将之使用在IP打造上时，不应简单套用，可结合当下容易为人接受且受众较广的影视动漫产品进行前期培育，并且这种影视产品不能有粗制滥造的嫌疑。

另外，主题公园的打造需要更精细化，而不是一味求大而全。

主题公园开发商应当更加冷静地看待市场变化，不要盲目跟风投资，而是要把重点放在内容创新和提升顾客满意度上。品质始终是第一位的，营销是其次，把我国丰富的文化遗产和主题公园相结合，永远不会过时。

■ 来源： 文旅帮（ID：wenlvbang）

■ 编辑：中规建业城市规划设计院 

伸

延

中国主题公园发展前景可观

未来方向可主打差异化

来源/AECOM

近日，AECOM发布了《2018中国主题公园项目发展预测》研究报告，报告从主题公园的定义、中国主题公园的发展概况、游客特征、投资特征、票价分析等方面，对中国现有主题公园以及拟建主题公园的发展态势做了全面的分析研究。

根据相关标准，研究报告对中国大陆地区现有及未来主题公园样本进行筛选，选取了主要由国内外主题公园运营商在中国大陆地区经营的，具有一定投资规模，占地及一定比例娱乐设施，在当地有一定知名度，并符合主题公园定义标准的，城市级主题公园构成标准的主题公园作为样本，但不包括室内娱乐体验中心、小型游乐场、特色小镇、纯景观类公园、纯商业类景区、单体海洋馆及动植物园和水公园。

01

中国现有主题公园项目概览

本次研究的中国主题公园包括现有和未来的城市级主题公园项目数量共计约200个，其中现有项目128个。这批数额巨大的拟建项目多集中在华南、华东等经济发达地区。随着国内主题公园快速开发建设，中国主题公园游客总量现今已达到近1.9亿人次。

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现有主题公园市场容量和规模

报告分析，中国现有的主题公园主要集中在经济较为发达、人口众多，且气候相对温和的东南沿海地带，以长三角及珠三角最具代表性。主题公园分布最多的地区为华东地区，其数量占全国的34%，主要基于华东地区庞大的人口规模和经济总量。

中部地区人口和GDP总量也很庞大，但城市级规模的主题公园数量相对较少，表明了中部地区主题公园市场仍有增长潜力。

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主题公园游客量特征

在中国庞大的1.9亿人次数的总游客量中，游览量不足200万的主题公园占比高达85%，而游客量达300万以上的主题公园占比10%。

报告指明，游客量达300万的主题公园通常被认为是区域性大规模主题公园。尽管中国现阶段的主题公园分类中，有明显主题和无明显主题类公园的数量旗鼓相当，但有明显主题类公园的游客量表现通常优于无明显主题类。

目前游客量保持在400万的大部分为有明显主题的主题公园，虽然拥有明显主题的主题公园并不能保证成功，但其独特的主题文化和卓越的主题公园体验却可以增强吸引力和适销性。

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主题公园投资额特征

游客量通常与设施规模和资本投入相关。为满足较大的游客量，主题公园往往需要设置更多的游乐项目、景点和公共区域，为此所需的对应的资本相对也会更大。研究报告统计，现在运营中的主题公园，投资额在10亿元（单位：人民币，下同）以下的主题公园超过半数；投资额在10亿元以上的主题公园，其投资额主要集中在11-30亿元区间。投资额超过50亿元的主题公园仅有2座，即珠海长隆海洋王国与上海迪士尼乐园。

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中国拟建主题公园概览

目前的中国主题公园发展正处于井喷态势，针对中国拟建的主题公园，根据官方宣布的拟建主题公园项目现有资料，对其发展的概况、主题公园分类、游客总量、投资和运营的特征进行了研究与分析。

根据已发布的官方消息，在2025年前建设完成的未来项目至少有70个，目前据称在建项目约50个，且有国际品牌如环球影城、六旗等进驻国内市场。计划拟建的主题公园主要集中在华东、华中、西南三个区域。未来中国主题公园开发将受政府最新出台的《关于主题公园建设发展新规定》的影响，一定程度上将规范主题公园的开发。

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拟建主题公园分类

报告指出，中国拟建主题公园的主题化愈发明显，有明显主题的项目占比高达87%，远高于目前比例。其中依旧以历史文化和奇幻卡通类项目占比最高，分别为28%和27%，反映了市场的需求导向和游客偏好。随着竞争的加剧，主题公园运营商正在寻求创造独特且差异化的产品，以针对特定受众或人口特征。

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拟建主题公园游客量特征

由现阶段主题公园游客量发展分析，至2020年底，主题公园年总游客量预计将达到近2.3亿人次，较2017年增长0.5亿人次。预计大多数新建主题公园游客量在100-200万之间。通过在规模、内容和投资方面进行适当的综合规划，不同规模的主题公园都可以实现盈利。

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拟建主题公园投资额特征

根据研究报告的统计，2018年（含2018年）至2020年拟建主题公园的投资总额为745亿元。2021年至2025年的投资总额预计为1300亿元，平均投资额约为每座29亿元。这一投资水平明显高于过去几十年建造的主题公园。不断增长的投资额反映了现代主题公园更精细和复杂的主题故事线，骑乘设施和演艺活动的设计，也反映出了更好的景观设计和更高的游客量预期。

报告分析，中国的主题公园市场需求增长迅速，在可预见的未来仍将保持稳健成长的态势。现有公园将通过再投资和扩大规模以维持抑或提高游客量，同时，随着国际品牌和运营商陆续进入，主题公园数量将不断增加，市场竞争也将加剧。

中国主题公园市场在短期及中期内并未出现饱和，仍有空间可容纳更好品质的主题公园项目，在建与拟建主题公园项目类别、规模和内容将更加多样，目标市场也不再局限于一二线城市，将扩展至同样拥有百万级人口的三四线城市。现有连锁主题公园运营商通过持续扩张有望进一步扩大市场份额。

当游览主题公园的次数增加，游客对追求更好的体验、服务、设施的期望也将提高，主题公园游客将更注重园区的互动体验、摄影机会，以及优质的餐饮服务和独特的主题商品。

主题公园必须从内容、体验、环境和服务等方面提升吸引力，方能在激烈的市场竞争中占据一席之地。休闲产业是中国经济发展的重要驱动力之一，而主题公园作为休闲产业重要的组成部分，应注重科学规划、理性开发，符合市场定位，实现可持续发展，以带动当地经济发展，创造就业，提升居民生活质量，促进消费及旅游文化事业的提升。

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