李嘉诚拟在新加坡设立家族办公室，布局投资东南亚
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作为全球房地产首富的李嘉诚，其投资的一举一动，一直是外界关注的风向标之一。日前，据《彭博》报道，李嘉诚旗下的维港投资公司（Horizons Ventures）试图在亚洲扩大业务，正在新加坡开设办事处，旨在寻求新的交易机会，并支持那些试图在东南亚扩张的创业公司。
01
维港投资
维港投资创办于2002年，是由李嘉诚及其长期密友周凯旋（Solina Chau）共同创办的。周凯旋曾被《华尔街日报》评为亚洲商界十大女性之一，也是部分港媒笔下的“李嘉诚红颜知己”。
维港投资专门替李嘉诚管理家族资金，不接受外部投资者的资金。维港投资对科技板块的投资一直很独到，人工智能集团DeepMind、Facebook，音乐流媒体Spotify等公司它都先后投资过，该公司也推动了李嘉诚多项科技投资。其中，最被人熟知的是该公司疫情时期投资了视频会议公司Zoom，截止到目前，Zoom的市值已增加了479亿美元，该笔投资也成为高投资、高回报的一笔漂亮交易。
虽然，在进军新加坡的消息曝光后，长实马上澄清：维港公司并非李嘉诚的家族办公室。但根据《金融时报》的说法，维港投资与李嘉诚的慈善基金关系密切，后者也由周凯旋打理。技术上安全的说法或许是：维港投资具有李嘉诚背景。
02
进驻新加、布局东南亚
维港投资在新加坡开设的这一办事处，据说是维港投资首个香港以外的办事处，将有多达10名员工进驻当地，包括专注交易执行的高级投资经理Jacky Li，以及投资组合策划人Jeffrey Ho。
维港投资表示此次进驻新加坡，旨在寻求新的交易机会，并支持那些试图在东南亚扩张的创业公司。因为这里具备“区位优势”。受疫情防控影响，香港投资优势略微显弱，但新加坡屹立东南亚桥头堡的坚固位置，低税收、相对安全以及超级富豪能够快速取得永久居留权都成为新加坡开设公司首个海外办公处的关键因素。事实上，维港投资早在2020年便组建了一支专门研究东南亚市场的新团队，仅在一年时间内就投资超过2亿美元，支持了在线券商Ajaib、咖啡连锁店Kopi Kenangan和胶囊旅馆运营商Bobobox等东南亚初创公司。
此外，维港投资在澳洲代表克里斯·刘(Chris Liu)表示：“我们在该地区有大约23项投资，在新加坡建立一个枢纽，帮助公司在东南亚地区创造战略机遇，联系伙伴关系是非常有意义的。不出意外东南亚将会得到大约远超1亿美金的投资金额。”发表这一观点时，Chris Liu正与两家维港投资支持的公司——医疗保健人工智能平台Harrison.ai和Loom Bio的创始人一道，前往新加坡建立高层关系。
这两家初创公司在维港投资的协助下，会见了新加坡政府机构和国有投资者。在维港投资的资金和人脉加持下，越来越多有其背景的东南亚初创公司正在崛起。
03
新加坡家族办公室的“崛起”
后疫情时代，越来越多的超级富豪和高净值人士寻求财富的控制和家族的长期繁荣，这都推动了新加坡家族办公室的发展，这种投资模式走火。根据新加坡金融管理局（MAS）的数据，从2017年到2019年，新加坡单一家族办公室管理的资产估计增加了五倍。2020年新加坡有约200个家族办公室成立，办理人数暴增3倍。截止到目前，全球知名家电品牌戴森的创始人James Dyson、人称对冲基金教父的雷·戴利奥(Ray Dalio)、Facebook联合创始人萨维林、以及谷歌联合创始人谢尔盖布林等名人巨贾都在新加坡设立了家族办公室。
为了抑制新加坡家族办公室的快速扩张，2022年4月11日，新加坡金管局（MAS）发布了最新的新加坡13O/13U家族办公室计划的申请要求，正式将13O的资金门槛正式调高至1000万新币（此前 13O 并无明确资金门槛，市场共识为 500 万新币），且须在 2 年宽限期内将资产管理规模增至2000万新元。自2022年4月18日（含）起，向MAS提交的所有由家族办公室（无论是受豁免为家庭管理资产的资产管理公司或是被同一个家族成员所控制的家族办公室）直接管理或提供建议的基金的申请，都必须符合13O/S13U税收优惠计划的资格。虽然新加坡当局大幅提高了家族办公室的设立门槛，但依然阻挡不了高净值家族投资新加坡的脚步……
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