第37家上市券商，中银国际过会
第37家上市券商，中银国际过会
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在刚才，A股迎来第37家上市券商。
2019年11月28日，证监会发审委审核通过中银国际证券股份有限公司（简称：中银国际）申请首次公开发行股票的申请。
姓名：中银国际证券
生日：2002年2月28日
籍贯：上海
住址：上浦东银城中路200号中银大厦39层
注册资本：250,000万元
江湖排名：总资产第38位
两大投行保驾护航
中国银行旗下券商
行家注意到，中银国际从首次报送招股书至今，尚不足一年时间。与十年一剑的红塔证券和数载苦辛的中泰证券相比，中银国际的过会还算顺利。
公开信息显示，中银国际于2018年12月10日首次报送招股书，2019年5月27日更新招股书。中银国际的保荐券商是国泰君安，平安证券为联席主承销商。
两家知名投行保驾护航，中银国际本次过会的阵容颇为强大。
更为强大的是中银国际的背景。
无论是公司的名称，还是原版复制的logo，都在昭示着，这家券商的背后，是四大国有银行之一，最新总资产已达22,6081亿的中国银行。，
中国银行是中国持续经营时间最久的银行。成立于1912年2月，见证了近代以来的风云变迁。2018年，中国银行再次入选全球系统重要性银行，成为新兴市场经济体中唯一连续8年入选的金融机构。
中银国际股权穿透图，券业行家简化自企查查
股权穿透信息显示，中银国际第一大股东为中银国际控股有限公司（简称：中银国际控股），持股37.14%。第二大股东为中石油旗下的中国石油集团资本有限责任公司（简称：中油资本），持股15.72%。
中银国际控股为中国银行注册在香港的全资子公司，经营投资银行业务。
截至2019年6月30日，中银国际控股已发行股本35.39亿港元；资产总额624.74亿港元，净资产193.15亿港元；当期实现净利润9.32亿港元。
从中国银行到中银国际控股，再到中银国际，银行-投行-券商，这一系列顺理成章。
此外，由于第一大股东控股比例未达到50%，因而中银国际招股书显示其无控股股东和实控人。
营收净利名次靠前
资本实力仍待补血
股东实力不俗，中银国际的业绩表现如何呢？
2018年报显示，中银国际全年实现营业收入27.55 亿元，同比下降10.19%；实现净利润7.06亿元，同比下降33.91%。每股收益0.28元，加权平均净资产收益率为5.98%。
另据中国银行2019年中报披露，中银国际当期净利润为5.40亿元。截至2019年6月末，中银国际总资产为513.07亿元，净资产为124.67亿元。
在中银国际的招股书中，对2016-2018年度主要指标排名进行了披露。
从招股书来看，中银国际的营业收入和净利润排名较高，分列第23、28位，而总资产、净资产和净资本排名略逊，分列第41、39、36位。
这似乎从一个侧面印证了这家中型券商谋求上市的动机。
招股书显示，中银国际本次拟发行股票不超过33.33亿股。募集资金在扣除发行费用之后，将全部用于增加资本金、补充营运资金、扩展相关业务。
资管增长投行锐减
财富管理转型战略
中银国际2018年报合并利润表数据显示，五大业务收入中，仅有资管业务营收逆势上升，其余业务收入均有不同程度的下滑。尤其是投行业务，不仅数值同比下降超过五成，且在总营收中的占比几近“腰斩”。
来源：中银国际2018年报，券业行家制图
招股书显示，2016-2018年度，中银国际的资管业务收入分别为5.73亿元、8.20亿元和8.67亿元，分别占当期营业收入的20.26%、26.73%和31.46%。
投行业务收入分别为6.07亿元、4.42亿元和1.92亿元，占营业收入的21.46%、14.40%和6.97%。
中银国际表示，投行业务可能面临证券发行承销业务量减少、费率下降等不利情况，存在因未勤勉尽责等原因受处罚的监管风险，以及因发行失败或被动承担包销责任的承销风险。
关于向财富管理转型，中银国际最新的战略预想如下。
中银国际证券围绕“客户至上，稳健进取”的核心价值观，坚持“科技赋能，转型协同”的发展战略，坚守“严守风险合规底线”的经营理念，深入推进业务转型发展。面向个人客户推进财富管理转型，面向机构客户推进交易生态圈管理转型，努力实现争先进位。深化投行业务“投行＋商行”“投行＋投资”“境内＋境外”的协同优势，推动投行业务向交易驱动型综合金融服务转型，推动资管业务向主动管理转型，推动经纪业务向财富管理转型，推动分支机构向全功能转型，客户服务能力和市场影响力稳步增强。
——摘自《中国银行2019年半年度报告》
中行出身高管半数
薪酬水平位列中游
协会信息显示，中银国际主要高管共计8名。
招股书披露，董事长林景臻、执行总裁宁敏女士、风险总监兼合规总监赵向雷、副执行总裁沈锋均来自中国银行；董事会秘书翟增军、稽核总监盖文国，监事会主席徐朝莹出身中石油；投资银行板块管理委员会主席沈奕无股东背景，之前曾在光大证券、恒泰证券和瑞银证券任职。
百余家网点广布全国
博硕和合规人员偏少
截至2018年底，中银国际在北京、上海、深圳等地设有8家分公司；在全国26个省区的80个城市设有103家营业部，其中上海9家，北京5家，武汉和重庆各3家，天津、大连、苏州、广州、深圳、成都、西安各2家。
中银国际在招股书中强调，公司注册地为上海，营业部多分布在环渤海经济区、长三角、珠三角等发达经济圈，以及河南、湖北等地区。同时，公司在海南地区具有较为明显的区位优势。
伟海精英数据显示，中银国际现有从业人员2,549名，在120家券商中排名第32；其中博士18名，占0.71%，硕士622名，占24.40%，本科1,492名，占58.53%。值得一提的是，中银国际从业人员中博士和硕士的绝对数量分别排名第38、30位，而占比排名相对较低，分别排名第79、65位。
据2018年报披露，中银国际员工组成情况如下：
2019年4月，因中银国际合规部门、个别业务部门及部分分支机构合规人员配备情况不符合要求，上海证监局对中银国际下发警示函，要求公司进一步落实《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》的相关规定要求，加强合规人员配备。
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