中银国际IPO再添变数，4.99%股权惨遭拍卖

中银国际IPO遇绊脚石，股东4.99%股权遭拍卖叫价10亿或影响审核

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记

得2018年底，中银国际递交了IPO招股书。小半年过去了，似乎没啥动静。

没曾想到，5月23日，忽然传来消息，中银国际第六大股东凯瑞富海实业投资有限公司（简称“凯瑞富海”），居然要公开拍卖中银国际4.99%的股权。什么情况？

价值十亿的拍卖

5月23日，司法拍卖信息显示，凯瑞富海持有的中银国际4.99%股权，被分割为1.50%、1.50%和1.99%进行拍卖，拍卖日期是2019年6月24日10时至2019年6月25日10时。

来源：阿里拍卖，券业行家截图

三份股权，合计拍卖底价为9.89亿元。中银国际的估值呼之欲出，约合198.16亿元。

评估机构给出的中银国际整体估值是208.56亿元，和A股的国海证券的市值差不多，因此，凯瑞富海要卖的4.99%股权，如果平价卖出，总价约为10.4亿元。

凯瑞富海这样分散切割股权，主要是为了更容易寻找到买家。尤其是目前这种状态下，不少企业一口气拿出10亿元资金来做股东还是不太容易。

众所周知，中银国际这家带字头券商，尽管资质不咋地，但是也在2018年递交了IPO招股书。现在连华林证券和红塔证券之类的券商都实现了上市，中银国际上市还是有很大希望的。

要知道，上市后股权增值几乎是铁上钉钉的事情。为何这个时候，凯瑞富海不熬一熬，等到顺利上市，再来摘取果实呢？

那是因为，凯瑞富海陷入流动性泥潭，持有的中银国际也无法等到分享上市的成果，就要被迫拍卖。

行家不由得唏嘘，堂堂的凯瑞富海，已经堕落得持有股权都被司法冻结了，卖不卖已经由不得它自己做主了。

又双叒被肖文革坑了

公开信息显示，凯瑞富海为中银国际的第六大股东，持股4.99%，正好位于监管要求的5%红线以下。

中银国际股权穿透图

行家通过企查查信息发现，凯瑞富海的实控人，就是肖文革，这个名字颇有时代感。而他更加出名的骚操作是，2014年把印纪传媒弄到A股借壳上市，以101亿元身价力压刘永好，成为四川首富。

印纪传媒也是奇葩的存在，上市之后业绩暴跌，股价也持续过山车。聪明的是，肖文革私下将股票转给机构和个人，套现了24亿元，可谓恰到好处的避开了股票大跌。

2018年1月31日，肖文革将其所持有的股份中占总股本6.03%的股份转让给了安信信托，最终交易价为12.75元/股，肖文革套现13.61亿元。

2018年5月9日，肖文革又和一致行动人印纪华城将所持有的占总股本5.00%的股份以11.8元/股的价格转让给了自然人于晓非，肖文革总计从中套现10.43亿元。

在我走后，哪管它山洪海啸？印记传媒从2018年初的14元跌至5月23日的1.64元，披星戴帽成为*ST印纪。

被害得更惨的是高天国控股的安信信托。安信信托因为买了印纪传媒承受暴跌，直接在2018年亏损了18.33亿元，而这也是近十年来少有的信托公司承受的最严重亏损。以前信托都是不亏的！

肖文革在电影中扮演的角色

按照上市相关规定，企业上市中原则上股东不可以变动，变动的话可能会影响相关审核。肖文革先是坑了印纪传媒好几万投资者，接着坑了安信信托十几亿，现在又坑中银国际，也是醉了。

IPO路上的绊脚石

2018年12月，中银国际递交了IPO招股书，此次发行股票数量不超过 8.33 亿股，占发行后公司总股本的比例不超过 25%。保荐人为国泰君安和平安证券。

招股书显示，中银国际这家评级为为A类券商，总资产、净资产、净资本行业排名分别为第38名、第40名、第37名，地位处于行业中上游。

中银国际于2002年1月由中银国际控股、中石油、国开投、通用技术、红塔集团、上海国资共六家企业共同出资设立。当时的第一大股东中银国际控股持股49.00％。而中银国际控股是中国银行全资子公司，于1998年7月10在香港注册成立。

经过8次股权转让，目前，中银国际控股持股37.14％为第一大股东，第二大股东中石油持股15.92%，第三大股东金融发展基金持股10.53%。

根据企业上市的相关规定，“审核过程中原则上不得发生股权变动，除非有正当理由，如继承、判决等；在审企业，如果出现增资引入新股东，或出现股东（不论大股东还是小股东）进行股权转让，须撤回材料，重新申报。”

因此，无论如何，第六大股东凯瑞富海的股权拍卖，即涉及到中银国际前十大股东的变动，或多或少将影响它的上市进程。

2015-2017年及2018年上半年，中银国际营业收入分别为 49.48 亿元、28.30 亿元、30.68 亿元和 13.54 亿元，净利润分别为 20.77亿元、10.66 亿元、10.69 亿元和 5.20 亿元。

行家发现，近期券商股权异动频频。仅在本周，我们就专文报道了东海证券和华金证券两家。你怎么看，欢迎留言讨论。

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