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疫情之下证券行业的危机和应对

行家活动 券业行家 2023-03-24

疫情之下证券行业的危机和应对

券业行家,笃行天下。

欢迎留言,如果认同,请传播正能量。

场突如其来的疫情,打得所有人措手不及。就连一向自我感觉良好的金融圈,也不能例外。


行家始终相信,阴郁的疫情冬季,终将过去;明媚的绽放春天,必将到来。


经历疫情压抑后的中国,就像浴火重生后的凤凰,必将迎来新一轮的投资扩张和腾飞。


如今的拟,是为眼前的困难而愁眉不展,还是为即将到来的机遇而摩拳擦掌?


经历了疫情考验的证券市场会有哪些变局?疫情之后的经济复苏政策会带来哪些机遇?头部券商的旗舰营业部经理正在做出哪些布局?


为响应疫情控制政策,拒绝接触传染机会,券业行家推出网上远程精英课,邀请市场一线嘉宾深度解析。

嘉宾介绍



黄华:平安银行私钻事业部总裁


罗义洪:上海份额第一营业部总经理


周乐峰:全国前十网络营业部奠基人


胡海:“美式”证券营销战术引入第一人

掘金课程



一直以来,“券业行家”致力搭建面向证券行业的业务合作平台。


我们总结业内成功经验,邀请业内思路领先、业绩突出的实务专家,分享他们的财富管理、机构业务、产品销售的成功实践的经验体会。


“券业行家”诚挚邀请您参加【证券掘金系列课】!


这是场关于证券经纪业务、财富管理转型的深度理念科普,知识盛宴;


这是场关于金融产品化、优质管理人选择、资产配置的思想碰撞,观点前瞻!


让我们共话未来,迎接财富管理新征程!


第一课

从经纪业务向财富管理转型


课程提纲:


1,传统券商营业部的新盈利模式是什么?


2,现有资源如何支持业务转型?


3,如何让复杂业务简单化?


4,Bank4.0时代如何改变金融行业服务?


5,什么是券商营业部的3W战略?


6,财富管理模式下如何调整绩效考核目标?


第二课

从零打造,券商新设营业部


课程提纲:


1,知行如何合一?

知在于定于    行贵在坚持


2,客户画像

资源禀赋盘点    客户需求推动


3,财富管理之六脉神剑

一国两制    特种部队    产品驱动

一箭三雕    资源整合    口碑营销


第三课

民间投顾VS券商投顾,他山之石


课程提纲:


1,民间投顾运营解密

券商是产品思维    民间投顾是人性思维


2,券商与民间投顾合规大讨论


3,券商投顾实操启发

券商到底怎么做?

“引进来”=营销+人性,这是“霸道”

“守得住”=导购+专业,这是“王道”


第四课

如何打造“机构经纪业务服务团队”


课程提纲:


1,机构经纪业务的概念是什么?

专业投资机构的范围

证券交易及配套服务的范围

机构经纪业务客户的核心需求


2,机构经纪业务需要掌握哪些认知能力?

业务模块化思维

内外部写作思维

核心资源获取思维,


3,机构经纪业务团队如何打造?

团队如何搭建

角色如何定义


第五课

从海外财富管理看中国券商转型路


课程提纲:


1,财富管理业务是怎么做的?


2,国外券商是如何向财富管理转型的?


3,国内券商为何转型路漫漫?


4,国内券商可以如何弯道超车?


第六课

逆袭吧!投顾


课程提纲:


1,投顾现状与突围


2,三通电话开单法


3,大客户营销


4,网络营销


5,MOT关键时刻服务


6,客户异议处理


第七课

经纪业务策略-向产品转型


课程提纲:


1,让经纪业务回到为客户服务的本源


2,为什么要向产品转型

产品销售已成为实体网点业务增长主要推动力

传统的营销业务模式已不适应市场变化

产品销售的风险收益比更高


3,如何向产品转型:案例分享。

找到正确的定位

找到适合的转型模式

找到合适的人去做

找到适合的合作伙伴

找到适合的产品


第八课

产品转型实务-产品营销概述


课程提纲:


1,理解产品销售

财富管理的抓手

营销的三个阶段

产品营销的三个阶段

产品营销的痛点


2,找到合适的管理人和产品

对管理人评估打分

对管理人的4P分析法

从四维度分析管理人

优秀管理人特质


3,找到擅长的产品定位


4,产品客户拓展

找到合适的营销对象

采取有针对性的营销方式


第九课

产品转型实务-私募机构业务


课程提纲:


1,了解私募机构的需求点

阳光私募的基本需求

私募客户关键需求

不同阶段私募的需求重点


2,了解自身能够提供的好处

自身行业地位

私募引入流程

PB业务服务


3,如何开发私募管理人

PB业务开拓四部曲

优秀投顾特点


4,案例分享

小私募培育孵化

顶级私募合作历程


第十课

逆袭吧!投顾


课程提纲:


1,中小券商发展量化私募业务从何入手?


2,为什么要发展量化私募业务?

什么是量化

量化的好处


3,有哪些量化私募机构

按管理规模

按策略体系

按因子选择

按投资周期

按历经时代


4,开拓量化私募业务案例

FOF

高频量化机构PB


以上课程均在售,购买后您将获得:


√课程全套资料

√精准互动答疑

√优质同业互动交流

√前沿经营思路提升

扫码学习


券业行家,服务券商二十年,携手业内顶尖精英,汇聚国内一流商务智慧,与您共同:


探讨财富管理行业格局变化

解析未来券商业务转型“新赛道”

探索打造差异化优势“新机遇”


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