发行价确定，中金可以开启打新了！

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历

时八个月，悄然出现在A股列表中的中金公司（股票代码：601995.SH），确定了发行价。这也预示着，新一轮券商股打新，又要开始了。

五家同行保荐承销

曾被誉为含着金汤匙出生的“投行贵族”，中金公司的历史始于1995年。或许并非巧合，这也是中金公司的股票代码。

成立二十五年来，中金公司曾将多家知名企业保荐上市。而本次回归A股，又是哪些同行担任保荐机构呢？

招股书显示，共有五家同行联手助推中金上市。其中，东方证券承销保荐和银河证券两家为联席保荐机构，平安证券，申万宏源承销保荐和中银国际证券为联席主承销商。

行家注意到，银河证券、东方证券、平安证券、申万宏源证券与中金公司同为头部券商；中银国际证券虽然体量不大，但其母公司中国银行则是四大国有银行之一。

据招股书披露，中金公司本次发行总费用为16,612.99万元，其中承销及保荐费用为13,073.68万元。如果平均分配，每家券商将有2,614.74万元进账，这也是一笔不小的业绩收入。

市场化方式确定发行价

10月14日，中金公司进行了初步询价，共有2,357名投资者管理的6,901个配售对象参与。在剔除无效报价、最高报价，进行加权平均……一系列操作后，最终确定本次发行价为28.78元/股，对应发行前市盈率为30.67倍，发行后为33.89倍。

与同行对比，中金公司发行价对应的2019年摊薄后市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，低于行业最近一个月平均静态市盈率。

此外，中金公司在此次新股发行结构中设置了战略配售。

公告显示，中金公司的战略投资者最终获配股票数量为本次发行总量的30%，锁定期不低于12个月。

然而，究竟是哪些机构战投了中金公司，目前还没有公开报道。

前三季度业绩预告

招股书同时披露了中金公司今年1-9月业绩情况。

中金公司结合行业发展趋势及实际经营情况，预计前三季度营业收入约为128.73亿元-162.31亿元，同比增长幅度约为15%-45%；净利润约为36.77亿元-46.19亿元，同比增长幅度约为17%-47%。归母扣非净利润约为33.76亿元-43.10亿元，同比增长幅度约为8%-38%。

中金公司表示，上述财务数据为未经审计的初步测算结果，不代表最终可实现收入和净利润，也不构成盈利预测。

就在明天（2020年10月20日），中金公司将同时开启网下与网上申购，其中，网下申购时间为9：30-15：00，网上申购时间为9：30-11：30，13：00-15：00。

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