拟售民生证券,泛海控股官宣尽调进场,可能是哪家?
拟售民生证券,泛海控股官宣尽调进场,可能是哪家?
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自
“民生证券转战上海滩”以来,行家几乎每期周报都会涉及。近期,行家获悉,民生证券“易主”最新进展:已有中介机构进场。
官宣选聘独立财务顾问
8月17日晚间,泛海控股(000046.SZ)发布《关于筹划重大资产重组的进展公告》,披露了其向武汉金融控股(集团)有限公司(简称:武汉金控)出售民生证券不低于总股数20%的股份的最新交易进展。
泛海控股在公告中披露,公司已完成独立财务顾问、法律顾问等中介机构的选聘工作,正在组织相关中介机构开展各项工作。本次重大资产重组的相关方仍在就本次重大资产重组的相关事宜进行磋商、论证,交易方案尚未确定。
关于近期民生证券股权因涉及合同纠纷事宜被司法冻结,泛海控股表示,“公司正积极与相关方沟通处理方案,将本着整体统筹、友好协商和互谅互让的原则,争取尽快妥善解决相关争议,避免对本次交易造成不利影响。”
行家注意到,泛海控股近期发布了两起涉及民生证券股权冻结的涉诉公告。
7月27日,泛海控股公告称,因与烟台山高弘灏投资中心(有限合伙)(简称:山高弘灏)的合同纠纷事宜,民生证券35亿股股权被济南中院司法冻结。
8月10日,泛海控股公告称,洛阳利尔功能材料有限公司(简称:洛阳利尔)以民生证券股权转让纠纷为由,诉至洛阳市中级人民法院。2021年8月6日,泛海控股收到洛阳中院送达的《民事裁定书》〔(2021)豫03民初93号〕和《保全结案通知书》〔(2021)豫03执保9号〕。公司部分银行账户(涉及现金共计54.41万元)被冻结,一处位于北京市丰台区的房产(面积2,284.05平方米)被查封,泛海控股持有的深圳市泛海三江电子股份有限公司(简称:泛海三江)15%股权(认缴900万元)以及民生证券8.87亿股股权被冻结。
中信建投提示风险
言归正传,泛海控股的公告不长,咂摸起来却有点意思。目前已经选聘的中介机构,可能是哪家呢?
并没有内幕信息的行家,翻了翻泛海控股近期的公告,试图找到一些线索。
行家首先注意到,中信建投作为泛海控股发行的多笔公司债的受托管理人,今年以来至少发布了18份公告。
最近的一份公告发布于7月30日,因泛海控股所持民生证券股份被冻结事项,中信建投提请“18海控01”“19泛控01”“19泛控02”“20泛控01”“20泛控02”“20泛控03”“20泛海01”“20泛海02”的持有人,关注前述风险。
在律师事务所方面,北京市京师律师事务所(简称:京师律所)为泛海控股2021年第五次到第八次临时股东大会决议出具了法律意见书。而在今年2月及以前,由北京市天元律师事务所(简称:天元律所)为泛海控股2021年第一次到第四次临时股东大会决议出具法律意见书。
对于律所的疑问暂且不提,单看泛海控股本次选聘的独立财务财务顾问,是否能确定是中信建投呢?
行家觉得,恐怕为时过早。更何况,民生证券的投行业务,在证券行业也居于前列。
财务顾问年度排名
行家通过协会数据,梳理了券商财务顾问业务的排名。
从财务顾问业务收入来看,中信证券和中金公司分别为6.76亿元和6.69亿元;其次是中信建投和华泰证券,分别为4.84亿元和3.27亿元;TOP10中还有国泰君安(2.94亿元)、平安证券(2.34亿元)、申万宏源(2.22亿元)、开源证券(2.08亿元)、海通证券(2.04亿元)和招商证券(1.91亿元)。民生证券以0.83亿元排名第29,正好位于信达证券和财达证券之间。
单看中位数以上的券商。以市占率计算,中金公司上升2.42个百分点;平安证券、中信证券、申港证券和五矿证券分别上升1.82、1.53、1.22和1.06个百分点;渤海证券和海通证券分别下降2.49和2.41个百分点,中天国富下降1.34个百分点。
以位次计算,申港证券排名飙升43位,恒泰证券、五矿证券、浙商证券、平安证券、长城证券和信达证券分别上升35、34、31、23、21和17位。渤海证券、中天国富、国金证券、西南证券和兴业证券分别下降34、26、18、16、11位。
本次入场尽调的中介机构,是否就在这些表现优秀的券商中呢?
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