查看原文
其他

同根同源!商行+投行,独具一格的兴业证券

券业点评 券业行家 2023-03-24

同根同源!商行+投行,独具一格的兴业证券

券业行家,事实说话。

欢迎留言,如果认同,请传播正能量。

一一家从福建走向全国的上市券商兴业证券,刚刚签下了一份“同根同源”的战略合作协议。而这家老牌证券公司,因其独特的江湖地位,让行家颇为关注。


同门携手


据报道,兴业证券7月26日与兴业银行续签了战略合作协议。双方将持续在存管结算、资金融通、资产管理、投行、FICC(固定收益、货币及商品)、资产托管、研究咨询等多个领域开展全面业务合作,实现资源共享、优势互补,共同构建开放、创新、共赢的金融生态圈,深化推进“商行+投行”模式,发挥资本市场枢纽作用,更好服务新发展格局。


正如兴业银行董事长吕家进在签约仪式上的发言,双方同根同源、血脉相连、文化相通、战略契合,在长期合作过程中建立了深厚的友谊。


而这就要从兴业证券的渊源说起。


1991年10月,当时的福建兴业银行设立了证券业务部。1994年4月,经中国人民银行批准,改组设立设立福建兴业证券公司,彼时还是隶属于福建兴业银行的全资专业证券子公司。


1999年8月,证监会批准福建兴业证券与福建兴业银行脱钩,进行改制及增资扩股。同年12月,兴业证券股份有限公司创立大会召开。2000年3月,兴业证券成为综合类券商,并正式完成工商登记。


目前,福建省财政厅依然是兴业证券的控股股东,同时也是兴业银行的第一大股东。


三十而立


成立三十年来,兴业证券的发展有目共睹。


正如兴业证券董事长杨华辉先生在2021年报中的致辞,“全体兴证人团结协作、奋勇争先,连续两年刷新历史最好业绩的优异表现”。


截至2021年底,兴业证券设有109家境内分公司,158家证券营业部,旗下共有6家境内控股子公司和1家境外控股子公司。


目前,兴业证券的在职员工中,博士占比0.82%,硕士占比30.02%,本科占比62.58%。

在主要业务人员中,经纪业务人员、投行业务人员和研究人员占比分别为68.42%、5.09%和3.38%。

另据兴业证券2021年度社会责任报告,30岁以下员工占比约为32.81%;30-50岁员工占比65.56%,50岁以上员工占比1.63%。


双轮驱动


合并利润表显示,兴业证券2021年度营业收入189.72亿元,同比增长7.92%;归母净利润47.43亿元,同比增长18.48%。


从历史数据来看,自2014年以来,兴业证券的营收和净利润平均年化增速分别为19.02%和15.01%,经纪、投行、信用和自营业务,均保持了两位数增幅。

兴业证券在2021年报中,将公司的优势进行了八项总结:


一是“双轮驱动”业务体系持续完善,客户综合金融服务水平有效提升。


二是分公司转型发展开启新篇,区域综合经营主体进一步筑牢。


三是集团协同进一步深化,集团一体化经营管理能力全面增强。


四是研究实力保持行业领先,综合研究服务价值进一步提升。


五是投资管理能力优化提升,投资业绩良好稳健。


六是金融科技有效赋能集团发展,数字化转型进一步加速。


七是合规风控体系持续完善,合规管理与全面风险管理能力全面提升。


八是党建工作卓有成效,人才队伍建设有序推进。


江湖地位


横向来看,兴业证券是最为接近第一梯队的实力派。并且各项业务指标较为均衡,没有明显的业绩短板。


中证协数据显示,2021年度兴业证券的营业收入排名第17位,净利润排名第14位。而净资产收益率达12.02%,排名行业第6。


在经纪和财富管理指标方面,兴业证券客户资金排名第18,托管市值排名第13。其经纪业务收入排名第17,其中代理买卖证券业务(含席位)排名第19,代销金融产品收入排名第10。投资咨询业务收入排名第22位。


在投行业务方面,兴业证券的投行业务收入排名第16。股票主承销排名第15,债券主承销排名第18,投行业务总收入排名第16位。


在资产管理方面,兴业证券受托客户资管业务净收入排名第24。值得一提的是,旗下的兴证资管,也是业内首批券商资管子公司。


在信用业务方面,兴业证券融资类业务利息收入排名第18,其中两融业务排名第18,股质排名第26位。


在自营业务方面,兴业证券证券投资收入排名第13,股权投资收入排名第27。


而在科技投入和创新业务方面,兴业证券也尝到了“头啖汤”。


兴业证券信息技术投入6.8亿元,排名行业第16位;而信息技术投入占上一年营业收入的比例接近8%,排名行业第12位。


在机构业务方面,兴业证券代理机构客户买卖证券交易额排名行业第10,占比达72.62%,排名第12位。


作为场外期权一级交易商,兴业证券的场外期权业务净收入排名行业第15。


通过兴证国际拓展海外业务,兴业证券的境外业务占总营收的2.05%,排名行业第16位。


同行点评


本月月初,华创证券曾以《兴成于思 业精于勤》为题,发布了对兴业证券的深度报告。


在这篇研报中,作为券商同行,强调兴业证券为财富管理特色券商,总分联动带动业务转型。兴全基金权益投资具备优势,财富管理大趋势下受益明显。母公司代销业务能力领先,渠道建设与公募基金业务具备较强协同。其他各项业务优质,资本市场深化改革持续,公司逐步补充衍生品等业务短板,有望持续受益改革带来的发展红利。


稍早之前的今年6月,国泰君安和海通证券颇为巧合的同日发布研报。并且都提及,兴业证券财富管理与大机构业务“双轮驱动”,看好公募基金业务带来的高增长。


据中基协2022年二季度公募基金销售规模百强榜,兴业证券股票+混合基金保有量417亿元,在52家入榜券商中排名第10位。


免责声明:本文仅供信息分享,不构成对任何人的任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。


券业行家,服务券商二十年,携手业内顶尖精英,汇聚国内一流商务智慧,与您共同:


探讨财富管理行业格局变化

解析未来券商业务转型“新赛道”

探索打造差异化优势“新机遇”


券业行家·走近券商


券业人的高端人际交流平台

扫码关注了解券业行家

精彩回顾

52家券商角逐基金销售百强榜,东方财富证券飙升逾400%

券业行家·数据

湘财证券换将!最年轻的财富管理出身的总裁!

券业行家·热文

官宣“易主”长春国资,东北证券二季度“翻牌”

券业行家·热议

升级一级部门!国泰君安跨境衍生品激增570%,盘点头部券商的业务架构

券业行家·监管

36地私募机构,谁是诚信重灾区?

券业行家·监管

“异常经营”“失信被执行”…钜派旗下百亿私募钜洲资管的“落寞”

券业行家·监管

重磅!“透支”2.8亿,投保基金通报三家极速交易券商

券业行家·监管


券业人都关注的公众号

数十万同僚的交流平台

期待你的加入

↓↓↓


戳这里,与券业行家一起成长!

您可能也对以下帖子感兴趣

文章有问题?点此查看未经处理的缓存