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卷,5.6%全包

券业点评 券业行家 2024-03-22

卷,5.6%全包

券业行家,事实说话。

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则最新的IPO招标公告显示,某知名券商开出了5.6%承销保荐费率,全程“护驾”从挂牌新三板到北交所上市。


又见“安信”字样


12月29日,企查查更新了一则招投标信息,为舟山新诺佳生物工程有限责任公司(简称:新诺佳)新三板及北交所招选主办券商和保荐承销机构项目。


中标结果显示,财通证券入选,报价是“IPO成功保荐及承销费率5.6%”。


查询公开信息,新诺佳为舟山国资背景,主营业务是深海鱼油。拥有的“头衔”颇多,包括高新技术企业、科技型中小企业、专精特新中小企业、绿色制造等。


而财通证券作为浙江籍两家上市券商之一,在本土具有优势,本次入选并不意外。


今年前三季度,财通证券投行业务收入排名第20位,揽收5.49亿元;同比激增62.13%,增幅在上市券商中排名第三位。


价格竞争


行家查看了企查查披露的涉及“保荐承销”的招标项目,2023年内至少有32条中标信息。


今年11月,中核西仪IPO保荐承销服务采购项目采购结果公告显示,中信证券入围,未公开披露报价。


今年10月,湖北长江云新媒体集团有限公司选聘A股IPO保荐承销机构项目中标候选人公示,有三家券商入榜。其中固定的保荐费用最低为50万元,而承销费率分别为5.5%、5.5%和6%。


平均数据


在此之前,财联社曾经统计了最近三年IPO的费率数据。


从年份来看,2021年IPO平均费率为7.83%,2022年为7.22%,2023年上半年为7.34%。


而从上市板块来看,主板最低,为6.88%;科创板为7.13%,创业板最高,为8.08%;而北交所则是7.82%,高于主板和科创板。


然而,无论是“三中一华”,还是财通证券、中泰证券等知名券商,近期的项目报价均低于行业平均水平。


考虑到撤否率并不低,即使这些项目都能成功,曾经“一单签字,财务自由”的投行人士,是否能拿回“成本”?


投行的卷,行家心有戚戚。


免责声明:本文仅供信息分享,不构成对任何人的任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。


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