重启经贸磋商，A股四大类受益股

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今年五月黑天鹅出现之后，很多资金都处于一种观望的状态，无论五六两个月出现了什么波动，最终都以窄幅的波动收场。根本原因，就是没有一个做多的时间窗口，或者说做多的中期逻辑。

而在今天6月29日举行的中美元首会晤中，中美双方在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商。美方表示不再对中国出口产品加征新的关税。两国经贸团队将就具体问题进行讨论。无疑中期几个月内，给市场注入了信心。

重启，表面看，还在变化中。但是一轮一轮的谈，时间自然不会短，而事件演变的方向，也从五月份以来，从升级变成了缓和。具体而言：对于大盘来说，无疑是中期利好。特别要说的是，不可简单以3100-3200阻力区来衡量大盘空间。

资本市场壮大，已经不是股市的问题，而是经济转型的需要。当今天靴子短期落地后，无论长期如何演变，在几个月的中期时间内，市场已经重新找到了做多的逻辑。重启谈判，对市场肯定是利好，只不过对于利好的程度，市场还有分歧，但有几个炒作方向，是确定性的：

1、大金融，特别是券商。市场情绪回升，观望资金回流，券商是风向标，也是人气和资金聚集的板块，首先受到青睐。

关注：头部券商华泰证券、中信证券、中国银河、海通证券等；次新券商长城证券、华林证券、天风证券等。

2、题材炒作全线回暖。近几日，高位题材大幅杀跌，亏钱效应达到极致；随着观望资金回归，题材炒作必然全线回暖。

近期持续强势垃圾分类概念有望继续炒作，龙头：绿色动力、惠城环保、中原环保等。

3.华为概念和5G。刚刚消息，特朗普表示，向华为出售零件的美国公司应被允许继续(出售)。华为概念和5G，将再次被激活做多热情。

4、中报主线将继续发酵。中报概念在市场拐点提前卡位，已经占据先机，龙头沪电股份昨天被三大一线游资集体大幅买入，加上7月份迎来中报预告的高峰期，下周发酵的空间很大。

首推沪电股份同行业的PCB概念股：深南电路、明阳电路、广东骏亚、兴森科技等。

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