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吉利获准分拆极氪上市!李书福将拿下一个近600亿估值IPO?

闺蜜财经 2022-11-06

The following article is from IPO蜜姐笔记 Author 蜜姐

撰文|蜜姐&编辑|凯


 这是@闺蜜财经的第1160篇原创

 

今天(11月4日),港股新能源汽车板块大爆发。蔚来、小鹏汽车涨幅超20%,吉利汽车涨幅近13%,比亚迪涨幅超5%。

身边突然有朋友打电话讨论起新能源车企了。有意思的是,新能源汽车公司之间的竞争也从传统的争销量,升级到发展更多品牌,比上市速度了。

比如,吉利汽车的李书福有望再拿下一个新能源汽车公司IPO。

近期,吉利汽车发公告称,公司已向我国香港联交所提交了一份议案,内容是有关建议分拆EEKR Intelligent Technology Holding Limited(即“极氪”)并将其独立上市。而联交所已确认吉利汽车可以进行建议分拆。

今年6月,吉利系的新能源汽车公司Polestar(极星汽车),成功在纳斯达克上市。上市首日收盘价13美元/股,单日涨幅超15%,总市值266亿美元(约合人民币1782亿元)。

相比单家新能源汽车公司冲销量,吉利系似乎更在乎快速孵化IPO。这次分拆的极氪汽车成色如何?

01


传统车企玩起新能源汽车来,发展速度不输造车新势力。

极氪的发展速度就相当“极致”:李书福亲自挂帅,距离极氪汽车首款车上市仅1年多,就要分拆上市了。

本周,极氪009上市,因“借鉴”劳斯莱斯,争议不小。这是极氪第二款量产车,也是其首款MPV车型。

去年4月,极氪首款车型极氪001上市,到同年10月才开始首次交付。

极氪官网显示,目前其量产的车型就上述两款。首款车上市仅1年多,这就要分拆上市了,极氪到底有何神奇之处?

天眼查显示,浙江极氪智能科技有限公司(以下简称极氪)成立于2021年7月,其品牌正是极氪汽车。

吉利汽车2021年报中称,“极氪品牌是本集团首个高端电动汽车品牌”,李书福更是亲自上阵,担任董事长。

图片来源|天眼查(特此感谢!)

相比造车,极氪过去1年似乎对登陆资本市场更感兴趣,做了不少准备工作。

天眼查显示,极氪目前经历了2轮融资,分别是去年8月和10月,投资方包括吉利汽车、宁德时代、哔哩哔哩、英特尔资本、鸿商集团和博裕投资。

首轮融资约5亿元美元。吉利汽车此前披露,其委聘的独立专业估值师估算,截至2021年8月31日,极氪的估值约为90.5亿元(约合人民币582.8亿元)。而彼时,极氪的首款车型还未交付呢。

02


2021年3月底,吉利汽车成立了极氪控股。一年内,极氪控股进行了一系列重组和收购事项。

吉利汽车2021年报披露,极氪控股及其附属公司主要从事新能源汽车(包括极氪品牌旗下生产及销售的智能电动汽车)的设计、研发、销售及售后服务业务等。

而去年10月,吉利汽车通过与吉利集团订立框架协议,以总代价56.02亿元,向吉利集团收购2.2亿股极氪控股股份,拥有了其51%的股权。

当然,除了高估值和进军高端智能电动车市场的新故事外,极氪控股也给吉利汽车带来了“负担”。

吉利汽车财报称,集团2021年内盈利能力主要不利因素,正是极氪控股处于发展初期,经营成本增加以及确认以股权付款。同时,导致其归属吉利汽车股权持有人溢利同比下滑12%,每股摊薄盈利减少15%。

但只要能顺利分拆上市,这些都不再是问题。

具体来看极氪的成绩单。

截至2021年底,极氪的首款车型极氪001合计交付6,009辆,还难以登上同行的交付榜单。

背靠吉利汽车这颗大树,今年以来,极氪的交付量增长明显。

4月,其极氪001交付量为2137辆,环比增长19%。

5月,其累积交付量突破2万辆,从1万到2万辆的交付量,用时仅107天。

7月,其累积交付量破3万,从2万到3万辆的交付量,用时更短为64天。

10月,极氪的单月交付量突破1万辆大关,达10119辆,环比增长22.3%。

03


今年以来,传统车企旗下的新能源品牌交付量增速快,甚至赶超曾经风光无限的造车新势力。

10月,哪吒汽车的交付量为1.8万辆,蔚来的交付量为10059辆,理想汽车的交付量为10052辆,零跑汽车未能过万,小鹏汽车交付量更是同比腰斩。

反观,广汽埃安10月交付量30063辆,极氪汽车交付量破万等,均是来势汹汹。

不过,无论是传统车企还是造车新势力,进军新能源汽车似乎都难以回避一些共同的难题。比如定位尴尬、面临维权等。极氪也不例外。

本周宣布上市的极氪009,被车友们戏称为“劳里劳气”,因其前脸酷似劳斯莱斯。

从发布的价格来看,其WE版电池容量116kWh,零售价为49.9万;ME版电池容量140kWh,零售价58.8万。

此前,极氪009发布内饰图和配置信息时,理想汽车CEO曾公开质疑,极氪009官方图片中:(第三排乘客)怎么感觉蹲在了后备箱,三排座椅好像没了。

尽管很快极氪方高管进行了回应,单从现在公布的价位段来看,无论是新能源车还是传统燃油车,消费者可以选择的空间都挺大的。是否会愿意买单一个“撞脸”豪车的品牌,并不太好说。

而上市一年左右的极氪001,在搜索平台上能找到大量的投诉,内容从价格不一、频繁打不开车门到断电故障等。

有意思的是,对于分拆上市,极氪似乎显得颇为淡定,回应媒体称,将以业务为先。

对比以往造车新势力们上市时,资本市场的热情,如今的行情,对于起步较晚的极氪来说,确实并非良机。

整个行业来说,传统车企积极发力新能源车,加剧了市场竞争,但也能很好地促进行业发展。

目前,吉利汽车建议分拆极氪上市的条款(包括上市地点、发售规模、价格范围及公司股东可获得极氪证券的保证配额)尚未确定,还有待继续关注。

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