《中国银行家调查报告（2018）》：交易银行业务日益成为银行业务转型的重要方向

编者按

2019年2月26日，《中国银行家调查报告（2018）》发布，《报告》由中国银行业协会和普华永道共同发起，北京大学汇丰金融研究院执行院长、中国银行业协会首席经济学家、香港交易所集团首席中国经济学家巴曙松教授作为项目主持人负责实施，已经持续发布了十年。本次银行家调查由巴曙松教授主持并负责，《报告》共涵盖宏观环境、发展战略、业务发展、风险管理与内部控制等十二个部分内容。本文系《报告》部分内容摘编，文末附有购买链接。敬请阅读。

文 / 《中国银行家调查报告（2018）》课题组

根据2018年中国银行家调查报告显示，银行家对发展交易银行业务的态度普遍乐观，有84.8%的银行家认为应加速发展或稳步推进交易银行发展。有63.6%的银行家认为布局交易银行是为了增加新的业务增长点，61.5%的银行家认为交易银行业务有利于提升客户服务黏度。

图1：当前银行业积极布局交易银行业务的主要考虑因素

创新业务发展，实行差异化战略（57.5%）被银行家认为是最需要关注的发展重点。整体来看，银行现有的产品范围、服务内容趋同，缺乏差异化的服务特色。拓宽服务场景，丰富线上产品（57.4%）也被认为是交易银行业务需要主要发展的方向。无论是现金管理还是贸易融资都需要强大的信息系统作为支撑，目前我国银行业务线上化程度偏低也成为银行家考虑发展线上产品，拓宽服务场景的重要原因。

图2：推进交易银行业务发展的重点

针对银行在交易银行业务方面更加侧重发展的细分业务调查中，现金管理业务（69.9%）、供应链金融业务（58.3%）和贸易融资业务（50.9%）最受瞩目。其中，现金管理业务是交易银行业务的窗口，获取企业的现金管理业务就获取了管理企业唯一的结算账户的能力。供应链金融以真实贸易为依托，使得风险得到了有效控制和降低，依托供应链的信息流和资金流服务中小企业。贸易金融由于其资本占用较低、综合收益高、风险可控的特点成为商业银行青睐的业务。

图3：银行发展交易银行业务的主要侧重业务

针对银行发展交易银行业务更注重的技术创新领域中，75.1%的银行家认为要重视IT平台建设，并将服务延伸到移动平台。移动平台拥有更好的获客能力，有利于拓展交易银行业务的自建以及合作场景。

图4：银行业发展交易银行业务更加注重的技术创新领域

就供应链金融的发展阶段来看，目前中国商业银行普遍还处于初级阶段。调查结果显示，超过半数的银行家认为本行的供应链金融业务处于初步发展阶段；23.9%的银行家认为本行的供应链金融业务尚未发展；14.6%的银行家认为本行的供应链金融业务在迅速发展；仅有3.9%的银行家认为本行的供应链金融业务加速发展，成为本行利润的重要来源。

图5：供应链金融业务进展情况

从银行类型来看，大型商业银行开展供应链金融业务的优势主要集中在雄厚的客户基础，股份制银行与其他非银行机构胜在较强的风控能力。

图6：不同银行类型开展供应链金融业务情况

然而供应链金融业务的健康发展还面临诸多挑战，风险防控能力亟待提高。根据调查显示，63.8%的银行家认为最大的挑战在于金融产品的设计；其次为业务风险防控，52.0%的银行家选择该选项；再次为资源分配与组织形式，49.8%的银行家赞同。调查结果反映出供应链金融业务作为新兴业务，仍需在基础领域下功夫，才可能实现有序发展。

图7：开展供应链金融业务的挑战

《中国银行家调查报告2018》

简介

本次银行家调查由巴曙松教授主持并负责，主要呈现五个特点：一是“点面结合”。由中国银行业协会负责组织银行家的问卷调查，巴曙松教授带领课题组成员选择有代表性的金融机构，由中国银行业协会代表，普华永道代表和课题组代表组成访谈小组对银行家进行专题访谈。二是“平行展开”。问卷调查在全国31个省级行政区域（不包括港澳台）平行展开，基本覆盖了各类中国银行业机构，全面保证了工作高质量高效率。三是“形式多样”。调查不仅有面向银行家的电子问卷调查，而且还有面对面访谈、电话访问、书面函询。四是“针对性强”。调查紧跟国内外经济发展形势，着重对行业热点、重点、难点问题进行了有针对性的专题调研。五是“内容详实”。2018年共回收有效问卷2380份，获取了大量真实、准确、有价值的数据信息。

《报告》共涵盖十二个部分，包括宏观环境、发展战略、业务发展、风险管理与内部控制、人力资源与财务管理、金融科技与信息化、公司治理与社会责任、银行家群体、监管评价、发展前瞻、同行评价和专题篇。其中，专题篇分别针对银行业支持实体经济高质量发展、交易银行的中国发展路径、银行业深入推进资产证券化业务、资管新规与银行理财业务转型、银行业拥抱金融科技发展浪潮、银行业助推精准脱贫与污染防治等六个银行业关注的重点问题进行了调研和访谈，并设两大特别专题篇“《中国银行家调查报告》2009—2018全梳理”和“《中国银行家调查报告》十周年精华观点回顾”以集中解读十年间银行家对中国银行业的看法与思考。

征订信息

《报告》2019年2月由中国金融出版社出版，销售地址：

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  延伸阅读  

文章来源：节选自《中国银行家调查报告（2018）》，中国金融出版社2019年2月出版发行（本文观点仅代表作者作为一位研究人员个人的看法，不代表任何机构的意见和看法）

本篇编辑：张琦杭