2023年白酒市场整体表现平淡，白酒股的表现也不尽如人意，股民纷纷高呼“亏麻了”。
华金证券表示，贵州茅台、今世缘等白酒公司公告了2023年经营数据，均超额完成年初制定的目标，充分体现了白酒行业内公司业绩的稳定性。此外，习酒、古井贡酒、今世缘、茅台集团分别召开年度经销商大会及年度工作会议，对2024年及以后公司的发展指明了方向，坚定了经销商的信心，这体现了高端酒及具有基地市场的地产酒，在行业进入下行期中依然具有较强的抗风险能力。开源证券研报显示，2023年11月阿里系酒类行业线上销售额达29亿元，同比增长59.3%。从分子行业看，2023年11月国产白酒销售额增速最快，同比增长115.8%。国产白酒类线上销售额占比最高达83.8%，白酒行业头部品牌集中度环比+14.5pct（百分率）至75%。目前主要酒企均已出台2024年春节回款政策和目标，天风证券研报预判，白酒板块春节实现开门红的概率较大。“我们认为1月酒企的回款进度和动销层面的数据印证或有利于锚定部分优质酒企2024年业绩增速与产品结构的确定性，在‘低预期及低估值’的背景下，具备‘强抢量和稳价’能力的酒企或有结构性机会。”天风证券表示。国金证券同样认为，白酒板块有望在年初实现良好开局：各大酒企经销商大会均释放一定的积极信号，经销商经营状态、盈利水平较为稳定，预计2024年“开门红”有望起好步、开好局。白酒板块落入超跌区间，后续随着宏观刺激政策的落地，行业库存周期有望加速见底，价格周期有望迎来向上的拐点。华龙证券表示，进入1月春节备货和消费旺季，关注行业底部配置机会。对于2024年白酒行业的表现，华龙证券预判，2024年商务场景需求预期好于2023年，白酒需求端仍将延续温和复苏态势。“白酒作为顺周期行业，动销景气度与经济和消费环境息息相关，在商务需求方面，2023年第四季度中央财政增发1万亿元国债，一线城市房地产优化政策逐渐落地，有利于白酒商务场景的修复、经销商信心的提振，预计伴随经济复苏，白酒商务消费稳中有升。从婚宴场景来看，2024年预计将恢复正常水平，维持平稳。自饮和好友聚会消费需求取决于居民收入水平和消费意愿，预计2024年将维持平稳。高端礼赠需求相对刚性，预计将维持稳健增长态势。”华龙证券表示。在投资建议方面，华西证券研报称，从中长期来看，在行业调整期应重点关注业绩稳定性强的高端白酒和区域酒。“从短期来看，2023年12月酒企纷纷进入开门红打款旺季，各家纷纷召开年度经销商大会，建议关注各家开门红政策变动以及经销商大会公司对2024年的规划。从中长期来看，可继续关注行业下行期龙头企业的政策，建议从长远周期来看，有利于行业及公司长期发展的政策都可不必过分解读。”华西证券表示。今日话题▪汽车
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