国资云来了！信创安全与数据资产更为重要，行业会发生哪些变化？

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        这几天国资委发文，这份名为《关于加快推进国企上云工作完善国资云体系建设的实施方案》（下文统称《实施方案》）的文件中，要求已经在华为云、阿里云、腾讯云、天翼云等第三方公有云平台上部署建立信息系统的企业，与上述云厂商的合作租约到期日起2个月内全部迁移至国资云。

这可能反映出一些趋势：

1、政府私有云架构的重建。国资云的架构基本是私有云，对私有云部署产品的重新采购，这将是一次市场份额的重新划分，也将是私有云以及配套产品市场份额的集中。以前国企分别采购，现在如果是国资云统一采购，那么产品服务供应商的市场份额势必会集中。对数据中心的需求预计也会有新的变化。

2、核心数据的重要性。从滴滴、《数据安全法》9月1日正式实施等可以看出，数据太重要了。在AIOT时代，数据是资产已经成为不折不扣的事实。数据的存储、安全、可控将成为政府的一个重要课题，特别是关系到国计民生的重要行业和重要企业的数据。国资云可以是一种解决方案。

3、信创行业应用的开始。国资云要求等级保护二级以上，以及各类信创产品的配备。其实，这本质上是信创产品在行业化的应用。包括云服务、OA、网站、电子发票、电子档案、公车监管、统一认证、财务、HR、统一管理、上网行为管理、云安全、云桌面、云备份、银企直联、企业网盘、日志分析等。如果国资云推进顺利，对信创的行业应用的推进是重要力量。

那么从投资标的角度来看：

1、服务器、存储、数据中心等基础组件的厂商是受益的，受益的并不是需求，而是市场份额的集中。比如浪潮信息、易华录等。

2、各地的国资云支持厂商是受益的，目前这方面的标的不是很明晰，市场可能在联想一些公司，比如上海的云赛智联等。

3、数据安全，非常重要，也在越来越重要。一些网安公司的数据安全产品逐渐上规模，从工业到车联网，数据安全产品的场景在逐渐丰富，比如安恒信息、卫士通、奇安信。

4、信创的行业应用。国资云的SaaS应用产品预计将是合格信创产品的突破点，对于较难突破的行业信创是个契机，比如用友网络（财务、HR）、深信服（上网行为管理）、泛微网络（OA）、东方通。

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