数说保险 | 2019年10月数据快报及2020年初望(产寿险)
数说保险 | 2019年10月数据快报及2020年初望(产寿险)
所谓初望,就是“知止不殆”。2020年,想法不要太多,接受经济下滑的现实,自下而上、埋头苦干才是应对的主要策略。
——小城不小说
1总体概况
2019年1-10月份,保险业保费收入入37057.79亿元,同比增长12.19%。
从产寿险公司来看,产险公司10735.72亿元,同比增长10.98%;人身险公司26322.05亿元,同比增长12.69%。
从产寿险业务来看,财产险业务9541.91亿元,同比增长8.40%;寿险业务20360.07亿元,同比增长9.46%;健康险业务6140.87亿元,同比增长30.27%;意外险业务1014.94亿元,同比增长10.88%。
2019年1-10月份,保险业赔款和给付支出10387.47亿元,同比增长3.73%。
从产寿险公司来看,产险公司5635.67亿元,同比增长12.31%;寿险公司4751.53亿元,同比增长-4.88%。
从产寿险业务来看,财产险业务赔款5043.60亿元,同比增长9.70%;寿险业务给付3265.40亿元,同比下降15.46%;健康险业务赔款和给付1838.31亿元,同比增长37.30%;意外险业务赔款240.16亿元,同比增长11.86%。
2019年1-10月份,保险业实现资金运用收益7368.24亿元,资金运用平均收益率4.15%。
2019年10月底,保险业应收保费3003.86亿元,较年初增长50.65%。其中产险公司2175.69亿元,较年初增长52.27%,平均应收保费率14.00%;人身险公司842.72亿元,较年初增长43.01%。
2019年1-10月份,寿险公司退保金5522.04亿元,同比下降16.21%;退保率4.82%,同比下降1.58个百分点。
5月份我用了预判,6月份我用了预演,7月份我用了推演,8月份我用了预案,9月份我用了初想,10月份我用了初望……我们已经站在2020年的起点上……2020年也必须开始步入我们的视野。
如何在剩下的一个月内,做好2019年的回顾,并做好2020年的展望,预判、预演、推演、预案、初想、初望是基础。
2019年1-10月份,产险公司实现保险保费收10736亿元,同比增长10.98%;其中财产险保费收入9542亿元,同比增长8.40%;意外险保费收入451亿元,同比增长30.61%;健康险保费收入743亿元,同比增长41.31%。
2019年全年的数据,我们基于历史数据进行了预测,预计实现保费收入13055亿元,同比增长11.05%(如图1-1所示)。
预测方法:采用了2019年1-10月份累计同比增长(10.98%)和当月同比增长(11.80%)分别进行了预测,最后取二者平均值。
2019年的主要增长是靠意外险和健康险拉动的,基本与2018年的增长趋势类似。但通过对比可以发现,2019年全年保费增长略低于2018年,可以预判2019年全年保费增长率在11.05%左右(如图1-2所示)。
表1-1给出了2019年1-10月份各险种保费收入及简单赔付率情况,根据图1-2给出的2019年增长率预测值11.05%,我们简单预测了2019年各险种的保费收入数据。
延续我在前面使用的分析方法,为了更直观的反映各地区的情况,我们构建了一个简单的评价模型:
指标:市场占有率、年化增长率、综合成本率
指标标准化:市场占有率(最高为100)、年化增长率(最高为100)、综合成本率(承保利润率最高为100)
权重:市场占有率(50%)、年化增长率(25%)、平均综合成本率(25%)
得分:市场占有率标准值*权重+增长率标准值*权重+综合成本率标准值*权重
表1-2给出了各地区市场情况评价结果,除了前3名以外,其他地区的排名波动巨大,可见2019年的市场情况与2018年已经发生了巨大的变化,我们要对此做好预判。
表1-3给出了88家财险公司2019年1-10月份的保费收入、保费增长、市场份额、简单赔付率等情况,同时给出了各家公司2019年1-10月份的业务结构占比情况。
2019年1-10月份,寿险公司实现保险保费收入26322亿元,同比增长12.69%。其中寿险保费收入20360亿元,同比增长9.46%;意外险保费收入564亿元,同比增长-1.03%;健康险保费收入5398亿元,同比增长18.88%。
2019年全年的数据,我们基于历史数据进行了预测,预计实现保费收入29470亿元,同比增长12.22%(如图2-1所示)。
预测方法:采用了2019年1-10月份累计同比增长(12.69%)和当月同比增长(4.37%)分别进行了预测,最后取二者平均值。
2019年的主要增长是靠健康险拉动的,基本与2018年的增长趋势类似。但通过对比可以发现,2019年保费增长比2018年同期大幅度上升,可以预判2019年全年保费增长率在12.22%左右(如图2-2所示)。
表2-1给出了2019年1-10月份各险种保费收入及简单赔付率情况,根据图2-2给出的2019年全年保费增长率预测值12.22%,我们简单预测了2019年各险种的保费收入数据。
延续我在前面使用的分析方法,为了更直观的反映各地区的情况,我们构建了一个简单的评价模型:
指标:市场占有率、年化增长率、市场空间率。市场空间率是该地区保险发展程度(保险密度和保险深度)相对于发达空间的比重(发达国家保险深度约为8%,保险密度约为人民币10000元,我们以此为基数),市场空间率=1-(保险密度/10000+保险深度/8%)/2
指标标准化:市场占有率(最高为100)、年化增长率(最高为100)、市场空间率(最高为100)
权重:市场占有率(50%)、年化增长率(25%)、市场空间率(25%)
得分:市场占有率标准值*权重+增长率标准值*权重+市场空间率标准值*权重
表2-2给出了各地区市场情况评价结果,总体来看2019年的市场情况开始与2018年保持同步,显然寿险市场变化不大,我们要进一步进行推演。
表2-3给出了91家寿险公司2019年1-10月份的保费收入、保费增长、市场份额、简单赔付率等情况,同时给出了2019年1-10月份各家公司业务结构占比情况。
初望,我们思考的不再是2019年,而是2020年,因为我们已经站在2020年的起点。
我们现在已经站在2020年的起点上,站在这个特殊时点回顾过2019年,展望2020年是很有意义的。
回顾2019年,我们很清楚,2019年保险业逆势而上,我们也发现保险业增长的驱动力有的正在衰减,有的正在启动。
展望2020年,我们很清楚,中国经济走在长时间的趋势下降中,在这一趋势下,保险业面临的环境更加复杂。但是,我们也非常清楚,随着居民生活水平提高,随着经济社会的发展,保险业也正在发生转型。
怎么评价2019年和展望2020年呢?我的想法是把中国保险业在中国金融业背景下做评价;把公司放在中国保险业下做评价。我们在这个背景下,是时候给自己做一个客观评价了。
面对2020年,我们是否做好了准备:
2020年,就四个字“知止不殆”;我们要接受经济下滑的现实,自下而上、埋头苦干才是应对的主要策略。
2020年,我们已经站在起点,我们等待的不是“枪响”,因为已经初望,不再是预判、预演、推演、预案、初想。
注:本文数据来自于中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家统计局公布的数据和作者通过各家公司收集整理的数据。
小城不小说
......更多请关注小城不小。