数说保险 | 2019年10月数据快报及2020年初望（产寿险）
数说保险 | 2019年10月数据快报及2020年初望（产寿险）
所谓初望，就是“知止不殆”。2020年，想法不要太多，接受经济下滑的现实，自下而上、埋头苦干才是应对的主要策略。
——小城不小说
1总体概况
2019年1-10月份，保险业保费收入入37057.79亿元，同比增长12.19%。
从产寿险公司来看，产险公司10735.72亿元，同比增长10.98%；人身险公司26322.05亿元，同比增长12.69%。
从产寿险业务来看，财产险业务9541.91亿元，同比增长8.40%；寿险业务20360.07亿元，同比增长9.46%；健康险业务6140.87亿元，同比增长30.27%；意外险业务1014.94亿元，同比增长10.88%。
2019年1-10月份，保险业赔款和给付支出10387.47亿元，同比增长3.73%。
从产寿险公司来看，产险公司5635.67亿元，同比增长12.31%；寿险公司4751.53亿元，同比增长-4.88%。
从产寿险业务来看，财产险业务赔款5043.60亿元，同比增长9.70%；寿险业务给付3265.40亿元，同比下降15.46%；健康险业务赔款和给付1838.31亿元，同比增长37.30%；意外险业务赔款240.16亿元，同比增长11.86%。
2019年1-10月份，保险业实现资金运用收益7368.24亿元，资金运用平均收益率4.15%。
2019年10月底，保险业应收保费3003.86亿元，较年初增长50.65%。其中产险公司2175.69亿元，较年初增长52.27%，平均应收保费率14.00%；人身险公司842.72亿元，较年初增长43.01%。
2019年1-10月份，寿险公司退保金5522.04亿元，同比下降16.21%；退保率4.82%，同比下降1.58个百分点。
5月份我用了预判，6月份我用了预演，7月份我用了推演，8月份我用了预案，9月份我用了初想，10月份我用了初望……我们已经站在2020年的起点上……2020年也必须开始步入我们的视野。
如何在剩下的一个月内，做好2019年的回顾，并做好2020年的展望，预判、预演、推演、预案、初想、初望是基础。
2019年1-10月份，产险公司实现保险保费收10736亿元，同比增长10.98%；其中财产险保费收入9542亿元，同比增长8.40%；意外险保费收入451亿元，同比增长30.61%；健康险保费收入743亿元，同比增长41.31%。
2019年全年的数据，我们基于历史数据进行了预测，预计实现保费收入13055亿元，同比增长11.05%（如图1-1所示）。
预测方法：采用了2019年1-10月份累计同比增长（10.98%）和当月同比增长（11.80%）分别进行了预测，最后取二者平均值。
2019年的主要增长是靠意外险和健康险拉动的，基本与2018年的增长趋势类似。但通过对比可以发现，2019年全年保费增长略低于2018年，可以预判2019年全年保费增长率在11.05%左右（如图1-2所示）。
表1-1给出了2019年1-10月份各险种保费收入及简单赔付率情况，根据图1-2给出的2019年增长率预测值11.05%，我们简单预测了2019年各险种的保费收入数据。
延续我在前面使用的分析方法，为了更直观的反映各地区的情况，我们构建了一个简单的评价模型：
指标：市场占有率、年化增长率、综合成本率
指标标准化：市场占有率（最高为100）、年化增长率（最高为100）、综合成本率（承保利润率最高为100）
权重：市场占有率（50%）、年化增长率（25%）、平均综合成本率（25%）
得分：市场占有率标准值*权重+增长率标准值*权重+综合成本率标准值*权重
表1-2给出了各地区市场情况评价结果，除了前3名以外，其他地区的排名波动巨大，可见2019年的市场情况与2018年已经发生了巨大的变化，我们要对此做好预判。
表1-3给出了88家财险公司2019年1-10月份的保费收入、保费增长、市场份额、简单赔付率等情况，同时给出了各家公司2019年1-10月份的业务结构占比情况。
2019年1-10月份，寿险公司实现保险保费收入26322亿元，同比增长12.69%。其中寿险保费收入20360亿元，同比增长9.46%；意外险保费收入564亿元，同比增长-1.03%；健康险保费收入5398亿元，同比增长18.88%。
2019年全年的数据，我们基于历史数据进行了预测，预计实现保费收入29470亿元，同比增长12.22%（如图2-1所示）。
预测方法：采用了2019年1-10月份累计同比增长（12.69%）和当月同比增长（4.37%）分别进行了预测，最后取二者平均值。
2019年的主要增长是靠健康险拉动的，基本与2018年的增长趋势类似。但通过对比可以发现，2019年保费增长比2018年同期大幅度上升，可以预判2019年全年保费增长率在12.22%左右（如图2-2所示）。
表2-1给出了2019年1-10月份各险种保费收入及简单赔付率情况，根据图2-2给出的2019年全年保费增长率预测值12.22%，我们简单预测了2019年各险种的保费收入数据。
延续我在前面使用的分析方法，为了更直观的反映各地区的情况，我们构建了一个简单的评价模型：
指标：市场占有率、年化增长率、市场空间率。市场空间率是该地区保险发展程度（保险密度和保险深度）相对于发达空间的比重（发达国家保险深度约为8%，保险密度约为人民币10000元，我们以此为基数），市场空间率=1-（保险密度/10000+保险深度/8%）/2
指标标准化：市场占有率（最高为100）、年化增长率（最高为100）、市场空间率（最高为100）
权重：市场占有率（50%）、年化增长率（25%）、市场空间率（25%）
得分：市场占有率标准值*权重+增长率标准值*权重+市场空间率标准值*权重
表2-2给出了各地区市场情况评价结果，总体来看2019年的市场情况开始与2018年保持同步，显然寿险市场变化不大，我们要进一步进行推演。
表2-3给出了91家寿险公司2019年1-10月份的保费收入、保费增长、市场份额、简单赔付率等情况，同时给出了2019年1-10月份各家公司业务结构占比情况。
初望，我们思考的不再是2019年，而是2020年，因为我们已经站在2020年的起点。
我们现在已经站在2020年的起点上，站在这个特殊时点回顾过2019年，展望2020年是很有意义的。
回顾2019年，我们很清楚，2019年保险业逆势而上，我们也发现保险业增长的驱动力有的正在衰减，有的正在启动。
展望2020年，我们很清楚，中国经济走在长时间的趋势下降中，在这一趋势下，保险业面临的环境更加复杂。但是，我们也非常清楚，随着居民生活水平提高，随着经济社会的发展，保险业也正在发生转型。
怎么评价2019年和展望2020年呢？我的想法是把中国保险业在中国金融业背景下做评价；把公司放在中国保险业下做评价。我们在这个背景下，是时候给自己做一个客观评价了。
面对2020年，我们是否做好了准备：
2020年，就四个字“知止不殆”；我们要接受经济下滑的现实，自下而上、埋头苦干才是应对的主要策略。
2020年，我们已经站在起点，我们等待的不是“枪响”，因为已经初望，不再是预判、预演、推演、预案、初想。
注：本文数据来自于中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家统计局公布的数据和作者通过各家公司收集整理的数据。
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