竞争白热化，互联网人身险保费TOP10大洗牌！谁取而代之，谁稳坐江山？

2021年，人身险市场走过了艰难的一年，特别是个险代理人渠道，正在经历人力规模锐减的阵痛。为此，大批保险公司也将互联网渠道视作拉动保费增长的主力，投入精力颇多。但与此同时，互联网人身险新规等强监管政策的落地，也让市场经营主体面临新的挑战。多重因素主导下，过去一年，人身险公司的互联网保险业务经营情况几何？日前，中国保险业协会最新发布的《2021年度人身险公司互联网保险业务经营情况分析报告》（简称，《报告》），为我们揭晓这一答案。

规模保费增38.2% TOP10名单大洗牌 

首先，从经营主体来看，《报告》显示，2021年合计有60家人身险公司开展互联网保险业务，比2020年减少1家，总体而言经营主体相对稳定。其中，中资险企38家，外资险企22家，占比分别为63.3%和36.7%。

从规模保费情况看，中资险企市场份额高达83.2%，仍占据主导地位，但较2020年下降1个百分点，外资险企市场份额则为16.8%。

值得一提的是，在2021年人身险市场整体低迷的大环境下，互联网人身保险业务实现了平稳增长，累计实现规模保费达2916.7亿元，较2020年同比增长38.2%。在规模保费增速方面，35家险企实现了不同程度正增长，其中，中银三星人寿和中华联合人寿增幅最大。

尽管互联网人身保险业务整体实现平稳增长，但受较高市场集中度影响，仍然呈现头部吃肉、腰部喝汤的现状。数据显示，互联网人身保险市场2021年前十大公司的规模保费市场份额达到73.4%。

具体而言，中邮人寿位列首位，累计实现规模保费334.8亿元，市场份额占比为11.5%，其次是国华人寿，两者合计市场份额占比为20.2%；排名三至六位的险企，市场份额在7%至9%之间；排名七至十位的险企，市场份额则在3%至7%之间。

从互联网人身险规模保费TOP10名单来看，与去年相比出现了较大变化。数据显示，2021年中国人寿取代了人保健康进入前五，泰康人寿、人保寿险和合众人寿取代了太平人寿、平安健康和弘康人寿进入前十名，相应的工银安盛人寿、人保健康和平安人寿排名则出现下滑。由此也不难看出，互联网人身险市场竞争的激烈程度。

人寿保险规模大增

新规落地后高增速待考

众所周知，互联网人身险业务主要有自营和渠道合作两种经营模式，一直以来，渠道合作占据主导地位，2021年也不例外。数据显示，2021年共有58家保险公司通过渠道开展业务，其中52家险企选择官网自营和渠道合作“双管齐下”。

保费贡献方面，渠道合作形式累计实现规模保费2529.4亿元，较2020年同比增41.5%，占比 86.7%，占比较去年上升2个百分点。官网自营平台累计实现规模保费387.3亿元，较去年同比增19.6%，占比13.3%。

需要指出的是，伴随着保险公司运营能力的提升，险企官网自营平台规模保费也连续七年实现平稳增长。2021年，通过险企官网进行投保的客户数量累计达 3041.9万人次，较2020年同比增长66.8%。在官网流量（PV）方面，2021年累计达61.1亿人次，同比增加28.6%。

从互联网人身险产品结构上看，2021年，各类险种占比也出现一定变化。其中，人寿保险作为主力险种，占比达65.1%，较去年同比上升近10个百分点。其次是健康保险取代年金险成为第二大险种，占比为18.9%，较去年同比上升1.1个百分点，年金险和意外险则分别占比为14.2%和1.8%。

保费规模方面，受增额终身寿险等产品热销影响，2021年人寿保险实现规模保费1899.3亿元，较去年同比大增61.8%。

在业内人士看来，人寿保险的高增速或许也与2021年末，互联网人身险新规落地后，部分险企赶在整改窗口期内大举营销不无关系。但2022年，长期储蓄型互联网人身险经营门槛抬高后，人寿保险能否依然保持这样的高增速还有待进一步观察。

相较人寿保险，互联网健康险表现也不俗，实现规模保费551亿元，较去年同比增长47%。值得一提的是，互联网健康险规模保费已连续七年实现增长，这背后主要归功于近几年医疗险的爆发式增长和重疾险的稳定发展。

数据显示，2021年医疗保险（费用报销型）累计实现规模保费347.8亿元，同比大增51.8%，占到互联网健康险总规模保费的63.1%；重疾险规模保费也实现38%的同比增长，占比21.9%。对比互联网人寿保险和健康险的高增速，年金险和意外险则有所下滑，规模保费分别同比下降15.5%和28%。

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