「二级档案」公益视角看《基于效能的项目设计和管理》

"2024年1月22日，为期24周的「PMD L2训练营·2023学年（冬）」正式启动，我们与32位伙伴携手踏上“公益项目管理能力进阶”的旅程，通过理论学习及实践交流塑造公益项目管理四项核心能力、考取PMD Pro-Practitioner（国际公益项目管理专业级认证）证书。伙伴们平均拥有8.5年公益从业经验，大部分为机构管理层。3月底，项目管理专题阅读分享会如期在线上开展。该分享会为L2训练营共学私董会中的一个环节，学员通过分组共阅《OKR工作法》《麦肯锡问题分析与解决技巧》《基于效能的项目设计和管理》并作主题分享，快速内化项目管理专题理论知识。阅读分享会海报：
学员反馈（上下滑动图片查看更多）：
由于篇幅限制，阅读分享会文字稿将根据三本书籍主题依次公开、与更多伙伴分享“书籍理论+应用经验”。本文整理自学员基于《基于效能的项目设计和管理》一书的分享内容。

《基于效能的项目设计和管理》概要@书籍代言人：杨恒

在当前时代，问责机制日益重要，社区关注的焦点也转向结果导向。社会服务项目和机构管理的主要关注点已转变为效率和效能。这种转变的原因在于，我们不仅要理解问题，还要进行需求评估，并选择合适的干预策略以实现目标。这涉及到从识别问题到设计有效项目，再到核算干预价值和成本，以及进行财务控制和影响力评估等过程。这些环节共同构成了整本书的核心内容。

特别值得一提的是，本书强调在设计项目时应重视信息系统的运用，避免在项目实施阶段才匆忙搜集资料。此外，第10章重点讨论了绩效衡量、监管和项目评估。该章将社会服务项目比作一个自主学习系统，其中绩效和项目数据提供了关于项目操作和运行的反馈。这些反馈进而成为优化项目设计和执行的新投入。

在讨论绩效衡量、监管和项目评估时，第10章明确了三者的定义、目的和关注点。例如，监管主要关注项目是否按计划执行，是否满足社区需求，以及目标群体是否获得了适量且符合条件的服务。此外，该章还对比了三者之间的异同，指出它们在分析单元、目的、视角和数据使用方面存在差异。例如，绩效衡量主要关注财务和管理层面，监管关注管理层面，而项目评估则关注政策和计划层面。

在数据使用方面，第10章介绍了8类数据在不同评估中的应用。这些数据为社会服务管理者和一线经理提供了必要信息，并满足了外部利益相关者的需求。最后，该章以美国老年人膳食项目为例，强调了数据监测对于项目改善的重要价值和意义。

总之，本书为我们提供了从识别问题到设计有效项目，再到绩效衡量、监管和项目评估的完整框架。通过运用这一框架，我们可以更好地理解和改进社会服务项目和机构的管理效能。

学员自制《基于效能的项目设计和管理》思维导图

以往，我们主要关注项目的有效性及其影响的深远程度，但往往忽视了项目投入后的成本效率问题。@主题分享人：田叶馨

在社会服务领域中，为了科学评估项目的成本与价值，绩效衡量、监管和项目评估被确立为核心工具。

绩效衡量侧重于公开透明地展示服务成果及投入产出比率，确保公众对服务效益有清晰认知。相对而言，监管则更关注内部流程管理，确保项目遵循既定进度，类似于监测的作用。而项目评估则旨在全面审视项目的影响与效果，验证项目是否达到既定目标，从而确保资源得到合理分配与高效利用。

我们机构特设评估部门，专门负责项目的监测与评估工作。我们不仅对机构内部的项目实施日常监测，还设计并实施随机干预实验与前后对比研究，以科学验证项目的影响，确保项目成果的真实性与可靠性。以乡村儿童阅读项目为例，我们进行了为期三年的大型项目，并严格监控项目计划书的执行情况，确保各项服务按计划进行，从而最大化项目的社会效益。

在项目启动之初，我们便设定评估方法，以衡量服务投入后是否达到预期影响，进而改善服务对象的境遇。这包括采用随机对照实验与前后对比评估等科学方法。

然而，在监测与评估方面，我们也面临一些挑战与疑问。例如，机构内部进行项目评估可能引发权威性问题，导致评估结果受到质疑。此外，在项目闭环过程中，监管与评估环节有时可能被忽视或视为非必要部分，甚至被视为锦上添花而非核心要素。

经过本章学习，我深刻认识到绩效衡量在项目评估中的重要性。以往，我们主要关注项目的有效性及其影响的深远程度，但往往忽视了项目投入后的成本效率问题。例如，在针对老师的培训课程中，我们可能投入大量资金，但最终效果可能并不如预期，甚至可能不如一些轻量级项目，这些项目虽然对老师的要求不高，却能更广泛、更深刻地影响孩子。

因此，通过对比不同项目的成本效率和效能，我们可以更深入地理解如何找到最优解，以实现资源的最大化利用。在未来的项目评估中，我将更加注重收集与成本效率和效能相关的数据，以便更全面地评估项目的价值，为机构的发展和社会福祉的提升贡献更大的力量。

我们不应仅在关键时间节点进行监测或评估工作，而应在项目管理的各个阶段，围绕阶段性目标和预期变化，持续进行监测和项目评估。@主题分享人：杜承凯

我分享一些监管的看法，监管部分的核心在于监测以及最终成果变化的统计与数量收集。项目评估则与我们通常的理解一致。服务质量和价值是有限的，因此监管和项目评估应处于动态过程中。每个环节都需要根据项目计划进行数据评估，并为下一步的工作计划调整提供指引。

在实际操作中，我们在项目设计阶段已进行了初步的项目评估。基于需求评估，项目经理完成了项目设计，并邀请了单位内有相关经验的人员进行内部研讨会。此外，我们还选取了一个试点区域，按照项目逻辑进行了两三个月的实践和探索。最终，我们邀请了政府单位、未来合作伙伴以及行业内的专家和老师，对这两三个月的成果进行了集中展示和研讨，相当于进行了一次内外部的评估。这一过程验证了项目的有效性，并为后续的大规模推广或合作奠定了坚实基础。

因此，我们不应仅在关键时间节点进行监测或评估工作，而应在项目管理的各个阶段，围绕阶段性目标和预期变化，持续进行监测和项目评估。这将有助于确保项目的顺利进行，达到预期目标。

如果我们能够有效地把握和处理这些关键节点问题，那么无论是项目的过程还是结果，我们都能够展现出卓越的表现。@主题分享人：宋海兵

关于我们在学习中所采取的方法，我认为关键在于识别和处理关键节点问题。从项目设计的初期阶段，我们就需要明确要解决的核心问题，即如何回应社会关切，实现既定目标。在这一过程中，识别关键节点问题至关重要。因此，我们的首要任务是评估是否存在关键节点问题。

接下来，我们需要确认这些问题是否已经得到充分的展现。这涉及到项目执行过程中的多个环节和可能遇到的问题。同时，我们还要关注如何解决这些关键节点问题。

最后，执行团队需要有能力针对这些关键节点问题给出明确的回答。这是我们目前仍在深入学习和探索的领域。我坚信，如果我们能够有效地把握和处理这些关键节点问题，那么无论是项目的过程还是结果，我们都能够展现出卓越的表现。

在向利益相关方或公众展现服务效果时，如何确保客观性和有效性，是我们当前面临的关键挑战。@主题分享人：先小红

关于项目数据类型的呈现与梳理，有同学提出了八个方面，我认为这些方面在公益项目中具有不可或缺的重要性。尤其在向利益相关方或公众展现服务效果时，如何确保客观性和有效性，是我们当前面临的关键挑战。

为实现这一目标，设定清晰、具体的评估目标是基础。我们需要深入审视所采用的评估方法，确保其客观公正。以我当前参与的基层社会治理项目为例，在评估园区职工普法效果时，我们需关注其法律意识的提升程度。为此，可能会采取直接传授法律知识的手段，并验证这些信息是否已充分传达给相关方。

同时，减少非有效、非合理性的诉求，也是设定客观目标的一种方式。此外，收集相关方、结案人员或诉求提出者的反馈也是至关重要的。这包括进行访谈、问卷调查等多种方式，以全面了解他们的感受和需求。

短期与长期间的预期效果存在差异。@主题分享人：董樑

短期与长期之间，预期效果存在差异。以糖尿病宣导服务为例，长线活动设定了明确目标，如参与人数和教育培训反馈，依赖评估数据指导工作。挑战在于如何提升公众对糖尿病的意识。经过实践，我们发现阶段性服务设置的有效性，如融入病理、生活知识宣传，设问答、猜谜等环节，提供奖品激励参与。持续努力后，居民知识反馈显著提升，这是可衡量的预期效果之一。同时，随着社区网格化推进，社区医院与老年人联系紧密，便于获取专业医疗数据以评估普及教育效果。

导师@Michael点评：

同学们今天的分享强调了项目设计和管理的核心要点。首先，项目必须有明确的价值体现，包括目的、解决的问题和效果。其次，项目的效益问题同样重要，要考虑投入与产出的比例。同时，项目设计之初就应考虑信息系统的应用，明确监测和评估的指标及方法。绩效与监测信息紧密相连，监管或监测与评估虽然侧重点和最终目的不同，但信息紧密关联。

在公益项目管理中，应明确最终的成果和改变，注重从问题入手。内部评估在项目中也很重要，项目管理应是动态的过程，需要不断调整和优化。

我们的目标是实现预期的效果，必须持续监测以获取动态信息，评估是持续的过程，包括活动进行中和活动结束后的总结。

关键节点和问题是焦点，需了解每个问题的最终表现及在不同阶段的可能呈现。为了呈现期望的结果，需考虑策略是否充足、方法是否有效，并通过案例展示。避免设定过于具体的过程或效果指标，关注实际效果。以糖尿病意识提升为例，可通过过程衡量，如提供的知识和服务对象掌握的知识。但知识提升不一定导致意识改变，需从问题表象出发，寻找合适的评估方法。医疗数据提供参考，但不完全反映意识提升，需关注行为改变等直接指标。衡量效果时，需从问题本质出发，深入分析问题表象，找到最合适的评估方法。

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关于汉达PMD发展

广州市汉达社会工作服务中心（简称汉达）于2012年注册成立，是致力于为公益人提供支持的能力建设机构。广州市AAAA级社会组织、百强社会工作服务机构，具备广东省政府购买服务职能转移资格。

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2020年11月，汉达正式成为PM4NGOs课程训练的合作伙伴，引入PMD(国际公益项目管理)的系统培训和认证考试。以PMD发展为平台，开展国内地区Project DPro（又称PMD Pro，发展领域项目管理专业）培训和认证考试。PMD发展使命：致力于推广全面、专业的公益项目管理体系，促进本土化应用与发展，实现公益效能最大化。PMD发展理念：让项目管理有据可循 让公益成效明晰可见

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