全球自动驾驶卡车市场竞争格局解析

竞争主要集中在中美企业之间。

 文｜低速无人驾驶编辑部

近期，某财经网站曝出新闻《滴滴布局无人驾驶卡车，意图进军万亿级干线物流市场》，称从头部汽车供应商获悉，这家公司正在与滴滴对接自动驾驶卡车项目，而这个项目大约在1年半之前就已经开始搭建团队了。

作为无人驾驶主要赛道之一，自动驾驶卡车近年来入局企业越来越多，全球“自动驾驶第一股”图森未来也是专注于自动驾驶卡车技术研发。

在图森未来成功上市之后，智加科技与Hennessy Capital Investment Corp. V，Aurora与Reinvent Technology Partners Y，Embark Trucks与Northern Genesis Acquisition Corp.II分别达成了合作协议，都宣布将以SPAC的方式完成上市。其中，Embark Trucks已于2021年11月11日成功通过SPAC上市。

国内原小马智卡CTO潘震皓以及小马智卡美国团队的规划控制负责人孙又晗，也在2021年11月成立了擎天智卡，致力于自动驾驶卡车技术研发以及物流运输。

自动驾驶卡车赛道发展现状

全球范围来看，自动驾驶初创公司在欧洲、美国、中国、以色列最为活跃，但自动驾驶卡车公司主要集中在中国和美国。美国以Waymo、Aurora、Embark Trucks、Kodiak Robotics、Gatik为代表，中国有智加科技、挚途科技、飞步科技、主线科技、嬴彻科技、西井科技、小马智行等自动驾驶公司深耕无人驾驶卡车。而图森未来则是在中国和美国都设立了研发中心。

• 全球资本看好自动驾驶卡车

据企业对外公布的融资信息，新战略无人驾驶产业研究所不完全统计，近几年，自动驾驶卡车公司很受资本市场关注，仅中美几大头部企业就累计融资70余轮次。

企业	融资 进程	累计融资金额	主要投资方	主营 领域
图森 未来	IPO	上市前超6.8亿美元，IPO募资13.5亿美元	Goodyear Ventures，Werner Enterprises，Traton集团，Navistar，微创投等	港口+物流
挚途 科技	Pre-A轮	数亿元人民币	中银投资，国美资本，中国科技开发院，江苏联合基金	港口+物流
斯年 智驾	A轮	亿元人民币	字节跳动战略投资部、广发证券，劲邦资本，辰韬资本	港口+物流
西井 科技	D+轮	数亿元人民币	越秀产业基金、中国交建、和高资本、广投资本、科创投集团，中远海运，和高资本，雄韬股份，合力投资，上海军民融合产业投资基金等	港口+物流
飞步 科技	B+轮	数亿元人民币	德屹资本，同创伟业，招商致远，德屹资本，浙大友创资本，和玉资本，青松基金等	港口+物流
希迪 智驾	C轮	超9亿元人民币	中国新兴资产、新鼎资本,联想之星,百度,金茂资本,株洲国投,新鼎资本,方正和生等	港口+物流
主线 科技	B轮	数亿元人民币	众为资本，越秀产业基金，渤海中盛，蔚来资本，博世，普洛斯隐山资本等	港口+物流
智加 科技	并购	超7.2亿美元	亚马逊，方源资本，红杉基金，满帮集团，锴明投资，满帮集团，CPE源峰，国泰君安等	物流
嬴彻 科技	B+轮	近7亿美元	京东物流，太盟投资集团，美团，钟鼎资本，斯道资本，蔚来资本，宁德时代，普洛斯等	物流
小马 智行	D轮	近11亿美元	中国一汽，TOYOTA，松禾资本，红杉基金，IDG资本等	物流
擎天 智卡	天使轮	近千万美元	五源资本	物流
牧月 科技	并购	数千万人民币	文远知行，隆领投资，联想之星	物流
Aurora	B轮	6.2亿美元	Hyundai，壳牌，The Sequoia Fund，亚马逊等	物流
Gatik	B轮	1.145亿美元	Koch Disruptive Technologies，Fontinalis Partners等	物流
Waymo	战略融资	55亿美元	Andreessen Horowitz，Canada Pension Plan Investment Board，Tiger Global Management等	物流
Embark Trucks	C轮	约1.2亿美元	OMERS Ventures，Tiger Global Management，Maven Ventures，The Sequoia Fund等	物流
Kodiak Robotics	B轮	1.65亿美元	BMW i Ventures，美国光速，Battery Ventures，Tusk Ventures等	长途货运

中美自动驾驶卡车公司融资情况（新战略无人驾驶产业研究所整理，不完全统计）

从融资金额来看，中美自动驾驶卡车公司历轮融资总额都达到数亿级，最多的Waymo累计融资达55亿美元，其次是图森未来，上市前获得E轮及以上融资，上市后IPO募资13.5亿美元。

值得一提的是，小马智行虽未披露最新融资金额，但完成D轮交割后，企业估值达到85亿美元。这笔融资用途之一就是自动驾驶卡车（Robotruck）车队规模扩大及全球测试与运营、自动驾驶技术量产以及商业化部署等业务领域。

在资本助力下，美国自动驾驶卡车公司主要聚焦物流领域，发展长途货运、B2B短途物流，应用于第三方物流、消费品分销等领域。中国自动驾驶卡车公司则大多在港口和物流领域同步布局，加速新一代自动驾驶卡车研发、量产、规模落地。

• 各路大企争先入局分一杯羹

除了自动驾驶科创公司，目前火热的无人驾驶卡车赛道还吸引了其他行业的大企入局，包括传统车企、物流公司和互联网巨头等。

传统车企如美国特斯拉，最新发布的智能半挂无人驾驶卡车，科幻外观和实用性能兼具。瑞典的沃尔沃，目前已在挪威、瑞典投用自动驾驶卡车，今年9月推出全新的自动驾驶半挂卡车原型打开美国市场。在国内，中国一汽、东风柳汽、一汽解放、比亚迪等都推出多款自动驾驶卡车。

物流公司如美国联邦快递，与Aurora、PACCAR在美国德克萨斯州开展自动驾驶卡车运输试点服务。中国的德邦快递、中通快递、顺丰快递、中国邮政等，都进行了自动驾驶卡车测试或商用。

而互联网巨头企业，2021年9月，百度生态公司DeepWay举办首场品牌战略发布会，并发布首款智能重卡——星途1代，瞄准高速干线物流，计划未来3-5年实现L4级别自动驾驶。阿里也发布“大蛮驴”，明确入局自动驾驶卡车。

自动驾驶卡车到底因何火热？

综合中美自动驾驶卡车公司最新商用落地计划，以及各路大企的入局来看，“自动驾驶卡车热”的出现主要有以下几个原因：

• 自动驾驶卡车商用落地的市场规模大

在美国，超70%的货运是通过卡车运输的，卡车运输行业市场规模高达8000亿美元。中国物流运输行业也一直保持向好发展，2020年中国社会物流总额累计超300万亿元，同比增长3.5%。无人驾驶技术在物流运输领域的发展空间大。

• 自动驾驶卡车能实现行业的降本增效

无人驾驶技术能够解决应用领域人力成本高昂、招工难的问题，如西井科技Q-Truck完全去驾驶室的设计，配合智慧调度系统可减少80%人力部署。同时，无人集卡由传统卡车升级而来，从前期投入和运营维护成本来说，在部分场景与传统卡车混合作业，或者完全取代传统卡车，是该场景实现智能化作业性价比最高的。

• 自动驾驶卡车可满足跨场景运输需要

目前无人集卡主要应用于港口和物流。行业预测，从港口内到港口间，再拓展至干线物流，对应的无人驾驶市场规模可达万亿级。无人集卡能够实现低速-中低速-中高速-高速的跨场景运输，有利于港口、仓储区、物流中心等全面布局无人驾驶，促进行业发展。

自动驾驶卡车应用在智慧港口

自动驾驶卡车应用在干线物流

很显然，自动驾驶卡车引发了智能化、网联化的物流运输全新变革，社会价值和商用价值突出，是无人驾驶领域非常看重的赛道。行业预测，无人集卡三年内有望实现大规模商用落地。但由于公开道路运营，车辆面对的环境更加复杂，自动驾驶卡车将率先在低速、限定场景，如港口、厂区、物流园区实现规模化应用。

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