千亿美元的数字时尚行业，将如何改变服装业？| Founder 100
如何打造一名数字人很重要，数字人穿什么，也很重要。
毕竟，早在 QQ 还流行的时代，很多人都会花心思在 QQ秀的设计上。
今年 5 月，Decentraland 举办了第一届元宇宙时装周（MVFW），各种数字时尚产品引发全球热议。各个时尚巨头，比如 LV、GUCCI、Nike 也在推出种类繁多的数字时尚单品。在国内，抖音计划推出名为「沸寂 pheagee」的数字时尚业务，小红书也上线了很多虚拟时尚活动，更有很多创业公司也都瞄向这个方向。
在数字时尚流行之前，我们先解决数字服装的问题。创业公司凌迪Style3D 专攻服装 3D 数字化，致力于在数字世界提供更真实的服装体验，也想让服装这件事变成一件「所见即所得」的事情。
数字服装和传统的 QQ秀有什么区别，又会如何改变服装行业甚至时尚行业，以及在未来的数字时尚行业，中国原创有没有自己的一席之地？
关于这些问题，我们邀请了凌迪Style3D 创始人 & CEO 刘郴，一起聊聊数字服装的现在和未来。
数字时尚会体现所有数字化产品的特征，数字资产层面可以大量被编辑、被复用，这是 QQ秀所不具备的。
数字服装的设计就像要模拟一个真人在数字世界里的行为，越接近本质，复杂度是呈指数增加的。
服装行业也不会全部被数字化，最终一定是数字理性和感性的结合。
在专业的场景里，只要在专业领域里做深、做透，一定能找到有竞争力的生存空间。
设计师创造力的发挥依然是人类生活非常重要的一部分，我们要做的是如何帮助他们发挥创造力，不要被流程和工具所束缚。
凌迪Style3D 数字服装演示
01
虚拟服装的难点
在于真实度
Founder Park：QQ秀和元宇宙里的数字服装有什么不同？
刘郴：两者其实都是数字时尚，都是一个人精神的外化，只是现在外化场景、技术手段、表达方式改变了。
第一，QQ秀里的服装更多是原生的数字化产物；而现在的数字时尚可以分为两类，一类是数字原生，还有一类是数字孪生。数字孪生可能是在现实中存在的，然后把它数字化了，至少有一部分是可以和现实深度结合的。因为技术限制和诉求不同，QQ秀更加卡通化，和现实中的展现方式有一定差距；在新的数字世界里，有多种选择，可以是二次元虚拟的，也可以是跟现实一模一样的，可以理解成是在 QQ秀基础上的一个升级。
第二，数字时尚会体现所有数字化产品的特征，数字资产层面可以大量被编辑、被复用，这是 QQ秀所不具备的。
第三，服装可能是从现实中的版型和面料中来，所以是可以被制造的，能够在真实世界中拥有的。
Founder Park：创业的原因是什么，为什么从柔性体入手？
刘郴：从六七年前开始投入这件事，当时坚信物理世界的数字化这件事一定会发生，现在我们能看到物理世界的数字化和数字世界的真实化在慢慢接近，总有一天我相信会相互碰撞融合的。
当时选择从最底层的 3D 仿真引擎做起。要有数字世界的内容，就要有做数字内容的工具。只有做三维数字化的建模，才能构建物理的形态，接下来才会去做仿真渲染，让内容变得更加真实，把真实世界表达出来。
选择从三维柔性体的仿真入手，因为柔性体相关的成熟算法和通用软件不多，柔性体相对刚体对算力的依赖性更大。随着 GPU 算力的提升等基础设施已经达到柔性体仿真的基础条件，基于这样的确定性机会以及对物理世界数字化的信念，就一直做到现在。
Founder Park：虚拟服装是如何制作的？
刘郴：虚拟服装的制作方式有很多种。游戏服装某种意义上也是数字服装，也有非常成熟的制作模式。凌迪Style3D 所应用的更多是正向建模法，就是按照服装的制作过程，比如先有 2D 版片，再考虑面料，最后做缝合，和线下的物理服装制作方式几乎是一样的。当然也可以把一些服装做成，之后用 3D 扫描形成 3D 服装，也能用计算机 CG 的方式做出来，但其实有很大的差异。
如果用 3D 扫描仪扫描一件服装，会生成一个 obj 文件，但很难知道哪部分是领子、袖子，以及相对应的面料，没有办法把服装结构化。如果用版片、面料、辅料、工艺、缝线把这个衣服用仿真方式做出来的三维模型，是真正结构化的，这才是真正实现数字完成，因为它携带了所有的三维数字信息，而且信息维度是二维的升维版，更接近世界的本源。
Style3D 设计界面 | 来源：凌迪 Style3D 官网
现在使用的这种方式对软件使用有一定门槛，因为必须要懂服装，要了解版片、缝制。但是随着数据库的大量积累，当拥有大量的三维数字样衣时，可以有很多方式在三维上做大量开发。在这个正向建模的基础上，我们就可以创造很多数字原生了。而这个数字原生背后即是数字孪生，它依然携带了大量的数字信息，数字信息依然可以被传递、被携带、被修改。未来的应用想象是非常多的，可以在线设计服装，设计完直接可以生产。
Founder Park：虚拟服装制作的难点是什么？
刘郴：首先，面料这方面非常复杂。面料的物理学状态受诸多因素的影响，包括面料本身的物理属性、纱线、纱线的粘度、制造密度及所在状态等的影响。这些诸多的外界因素，如果全部数字化，过程是相当复杂的。就像要模拟一个真人在数字世界里的所有行为，越接近本质，复杂度是呈指数增加的。如果只是简单地用物理属性去模拟，是不难的；如果按照纱线级别去模拟，模拟每一根纱线支起来，就很复杂了；如果从纱线内部去模拟，纱线又是由不同的纱和丝构成的，那就更加复杂了；如果再加上重力、碰撞、外界空气的流动等，这里面要素太多了，计算量很大，并且需要在计算量与表达正确性和真实性的效果之间要达到一个平衡，是不容易的。
本质上这是一个无限逼近真实的过程，越逼真需要的计算量越复杂。
02
数字时尚的难点
在于人的经验积累数字化
Founder Park：创立之初，服装设计环节的软件成熟度如何？
刘郴：服装这个行业很大，在数字化的过程中有不同的部门在做不同的数字化过程。之前行业内更多的人是做流程以及销售行为的数字化，但没有公司做商品本身的数字化。凌迪Style3D 就选择从这个角度切入，当时全球范围内已经有公司在做这一块的内容了，也取得了很多成果。
服装行业太大了，大家可能从不同的角度入手，凌迪Style3D 更多的是从整个产业链的角度思考如何做商品本身的数字化，把所有线下流程都梳理得很清楚。服装行业的特点是依靠快速上新来刺激人们的购买欲望和需求，所以行业最重要的内容点就是款式的不断研发和创新，线下所有部门都是围绕着款式的研发、售卖、生产进行运作的，是基于这样的产业链去做思考，如何把这个产业数字化。
凌迪Style3D 应该是最早一批完成整个面料行业数字化的，包括物理属性测量、工具属性采集、面料的处理软件等；然后用三维缝制的建模软件作为创建款式的数字化工具；接下来就要有款式流转和使用的平台。在使用设计的角度是对标线下的，做完以后会跟很多兄弟公司进行对接，从而形成完整的产业链数字化，最终能够达到提升产业效率的目的。
Founder Park：设计环节数字化后对产业链产生了什么影响？
刘郴：第一，设计环节的价值一定会更高，这是由消费者、行业变化所决定的。无论是线上还是线下，未来人们对于设计的需求会越来越多，设计、创意是永久不变的话题，我们要做的只是去释放这种创造力。
第二，目前的数字化工具不能解决所有的问题。凌迪Style3D 现在做的产品以及效果都有很多提升的空间，使用门槛还是比较高的，随着算力的提升都能解决这些问题。短期内不用过高地估计对整个产业带来的革命，但是更不能忽略长期可能对这个产业的颠覆。现在对整个产业数字化来说，我认为还是刚刚起步而已。
Founder Park：如何保证数字化的面料和颜色可以真正生产出来？
刘郴：面料是一件服装里面最核心的部分，因为面料往往会占到一件服装成本的 50% 甚至更高。再往上游拆，面料其实是纱线、织造方式、印染后整理方式的组合，不同的组合就产生了不同的面料。
首先，近几十年纱线面料没有新的面料原材料问世了。所有面料的基础是化学工业，而化学工业的进步和迭代速度是非常慢的，出现一个新的分子结构往往都需要很长时间。所以近些年从化学结构上并没有特别大的变化，只是在纺纱的时候，喷砂口可以做到越来越细了。
第二，织造方式更是没有变化，就是针织和梭织两大类。
第三，染整是有变化的，因为它后整理的颜色、工艺是不一样的。
这三者其实本质变化都不大，但是三者组合之后可以形成差异非常大的面料了。比如换个颜色，可能就是不同的面料，但是纤维本质的物理结构是没有变化的。如果上游的每一个要素是相对有限的，经过无限的组合产生无限的面料种类，如果是这种模式的话，这是计算机最擅长的。所以我们会把面料分成物理属性、光学采集等，物理属性反映面料的正纱线与织造方式，光学采集就是面料的表面肌理、颜色；把这些属性拆开了之后，通过计算机可被枚举的这些要素，经过计算机的演绎后会变成无限多的面料；再结合不同的版型、工艺、图案等，就产生了更多千差万别的服装款式。
用计算机设计一个服装，包括合成一个服装，从底层来说，未来一定是高效的。不过现在我们还处于最底层、最早期的时候，随着技术的演进，能够把这些专家系统用计算机和工业软件表达出来的时候，我认为这个其实是非常有价值的。
Founder Park：现在大家可能会追求一些潮流色，比如莫兰迪色，在设计端会怎么看待这种特别难染的颜色？
刘郴：理论上来说没有染不出的颜色，可以做到无限接近。平时在纺织行业里做颜色的时候，也不可能找到一模一样的颜色，往往都有色差。人眼对于颜色的判断是不一样的，有些人判断偏绿，有些人判断偏红。能看到颜色，是因为光照射到颜色，反射到视网膜，在大脑里形成电信号，最终形成颜色的概念。每个人的视网膜对颜色的感知是不一样的，在不同的光线下，每个人对光线、光源感知能力也是不一样的，对于颜色的判断是非常差异化的。
所谓颜色一致，本质上就是接近到一定的范围之内，比如四级色差之内，基本上可以说是一样的。按照这样的逻辑，理论上是没有染不出的颜色的，只要无限接近就可以。但现实中其实是有真染不出来的颜色，因为颜色染色是使用化学发色基团去染色，跟不同的纤维有不同的构建模式。比如涤纶，把涤纶先膨胀，然后把染料的基团先打进去，再把显色基团放出来。
发色基团是有限的，无法把所有颜色取尽。每出现一种新颜色，比如克莱因蓝，通过调整两次配方可以非常接近它，但不是完全一样的。某种意义上还是能够非常接近，但涉及到生产过程中工艺的问题，非常难数字化的。比如染色工艺，通过染料把某种颜色表达出来，但每次染料的粒份、上染温度、上染材质的前处理不一样，之后它相似程度就是不一样的。服装行业的数字化，现在还处于一个逼近的状态，当逼近到能够提升效率的程度，就不会再深究色差的问题了，否则很难在成本和效率之间取得平衡。
Founder Park：如何把人的经验积累和 know-how 数字化？
刘郴：从工业软件来说，首先，底层的技术要过关。根据行业属性，比如凌迪 Style3D 做 3D 仿真，那 3D 仿真的底层技术一定要过关，这是最底层的特性。
第二，行业的 know-how。如何真正地提炼行业 know-how，把它用工业软件的语言表达出去，在场域里找到适当的场景验证它、运用它、打磨它，最终形成稳定成熟的工业软件。我觉得这是非常漫长的一个过程，时间维度是三五年，甚至五到十年的维度。不过第一步是提炼行业经验，转换成算法和软件的框架，将人类语言用软件的语言呈现。
Founder Park：就像染色这种，服装行业还有哪些人的经验沉淀可以被数字化？
刘郴：整个服装行业这么多年形成的传统工作模式，绝大部分都是沉淀在人的经验里，我们觉得这是专家系统。无论是从商品企划，还是判断流行，包括流行色的判断根源都是去预判两年或者一年半后人们情绪的变化。会分析情绪的变化、社会特征是怎么样的，如果是陷入低潮，颜色就会比较鲜艳；如果是蓬勃发展，可能会选择黑白灰，形成一种互补的关系。
从颜色开始，到面料、款式的选择，甚至于消费者沟通的模式，过去都是基于行业经验来判断。但随着数字经济发展，电商以及很多终端门店的 ERP、CRM 系统，包括一些生产端、设计端的数字化工具，分阶段、分流程地在做数字化的处理，慢慢地把这些过去完全依靠经验的模式转成依靠数据作为工具来进行提升。我觉得这个过程还是会很漫长的，而且服装也不会全部被数字化，一定是数字理性和感性的结合。因为感性本身也是人脑的算法，每一个感性的背后其实都是不断获得的大量输入的数据，通过不断地学习、训练，形成了你的思维和方法论。
03
SaaS 订阅制服务，
最终目标是内容平台
Founder Park：如何定义你们在做的事？是做了一款工具，还是在做平台？
刘郴：这个是看阶段的。平台是需要慢慢搭建、成长的，我觉得还是挺难的。在服装行业，如果有平台，平台的核心内容就是数字款式；如果连工具都没有做好，就不存在大量、高效、低成本建立数字款式的能力，没有供给。有了供给和强需求，平台才有可能浮现。
对于凌迪Style3D 来说，现阶段要把工具先做好。有了这样的工具，才会有大量的人去使用，进而有了大量的内容供给。随着内容需求的爆发，有了供给又有了需求，平台是自然而然的事。
Founder Park：凌迪Style3D 现在主要满足了哪些客户的需求？
刘郴：凌迪Style3D 是做产生数字化款式的工具，我们是按照功能来切入的，这个产业链里有很多不同的角色，只要对数字化款式有需求，不管是生产还是展示，他就是我们的客户。
比如卖面料，最早可能是寄给客户一块面料样布，后来发展到要去服务客户，可能还要做件衣服成品去体现面料的优势，所以在面料上也会有做款式和面料展示的需求。制造商、品牌商需要大量的设计、样衣，也有这方面的需求。甚至可能在未来元宇宙里，单个内容使用者有类似的需求，也会是我们的客户。
我觉得虽然客户的需求是千差万别、各种各样的，但要能够去抽象出客户最底层的需求究竟是什么，以及底层需求的一致性。基于这样的一致性，去寻找一个相对通用化的解决方案。
Founder Park：凌迪Style3D 目前的商业模式是什么样的？
刘郴：目前主要以 SaaS 的订阅制服务为主。
Founder Park：凌迪Style3D 的竞争壁垒是什么？
刘郴：只要是有利可图的行业一定是有竞争的，如果没有竞争，看不到对手反而是有问题的。但是我们相信每个人都能找到自己的一席之地。像 Unity、Epic 这些公司更多用的是渲染引擎。要搭建物理世界，最简单的方式分两步，第一步是仿真，制作这个物理世界；第二步是渲染，可能通过模拟光线等方式把它更加逼真的呈现出来。仿真这一方面，已经有很多大公司在做了，可能这些公司里也有做渲染，但做游戏仿真的不多。
首先，可以理解成怎么去打造这个世界；其次，如何让这个世界表达得更加真实、好看。凌迪Style3D 做的更多是偏第二步。在专业的场景里，只要在专业领域里做深、做透，一定能找到有竞争力的生存空间。
Founder Park：为什么会成立企业研究院？一般是怎么管理的？
刘郴：凌迪Style3D 有明确的底层技术研发的需求，是需要研究院的。很多其他公司的产品可能已经相当成熟了，他们的研究院更偏探索性质；而凌迪 Style3D 的研究院目的性非常强，就是为了解决底层的技术难题和算法。我们的研究院是有的放矢的，而且也取得了阶段性的成果。
管理方式可能跟一些传统的研究院不太一样。因为目的性非常强，我们有非常清晰的课题及时间点，要在什么样的阶段要达到什么样的效果，解决什么问题，还是有比较清晰的目标的。
Founder Park：目前研究院的重点方向是什么？
刘郴：最重要就是仿真的，包括仿真的真实性、真实感、稳定性、效率，这几方面都是重点在研究的。尤其是真实感的问题，比如现在做数字时尚，很多人会抱怨服装做的还是有点假，做到很真还要花很长时间，这就是事实。随着算力的进步，这些问题未来都能解决，但是解决的过程就需要由我们的研究院，包括其他很多行业小伙伴们一起去突破。我觉得这是一个不断迭代的过程。
04
数字时尚的未来，
中国大有可为
Founder Park：国内外的数字时尚有哪些差异？
刘郴：根据我之前的了解，如果是从品牌和时尚的角度，欧洲是引领者。欧洲可以说是审美的发源地，这不是短期就能够改变的。随着数字经济与行业深度结合及消费的深度渗透，这些观念也在发生巨大的变化。TikTok 在欧洲非常流行，海外对我们的消费、社交软件的印象开始改变，我们的工业软件也有机会。凌迪 Style3D 成长于中国服装产业这样巨大的产能环境中，又在计算机图形里深耕了很多年，我们是非常有信心的。
前二十年主要是依靠品牌的体系在引领，这些年整个市场发展供应链端也在推动，未来应该会是品牌加供应链共同驱动。而在这个领域，技术和产能的最佳结合点只有中国。所以未来全球时尚的话语权，中国是有很大机会的，并且这些年中国设计师在国际上也开始崭露头角了。
Founder Park：欧洲市场对于元宇宙里的数字时尚是一个什么样的态度？
刘郴：西方的数字时尚是两极化的。无论技术还是审美，西方还是有非常强大的影响力与实力，并且也有很多非常先锋的探索数字时尚的艺术家，都是领先于中国的。但如果从品牌商业化的角度，我认为西方跟中国的品牌几乎是在同一起跑线的，甚至还稍稍落后。中国的商业品牌更敢于对新技术进行尝试，这几年不断在适应新的技术以及销售方式，并且适应力很强。
其次就是怎么把这些先进的技术手段和商业深度结合，商业化落地最终转换成收入，这个我觉得亚洲人是更有天赋的。
Founder Park：感觉我们国家的服装行业已经追赶到国外先进水平的中等水平了，最上层的差别是不是就是主要是创造力的差别？
刘郴：服装设计行业的本质是什么？我认为是一种表达，一种精神的表达，一件穿在身上的艺术品。服装具有两面性，精神面和物质面。现在我们表现的是精神的一面，背后更多是审美和艺术的表达。
做时装必须要激发大家的创造力。但对于产业化来说，其实是矛盾的。因为是用技术切入到服装行业，涉及到产业就会要求精确性。前端是消费者要求设计师的大量创意，另一端要顾及到生产的可行性，这就是技术能做到的。以前是靠不同岗位的人去实现，现在依靠的是专攻不同领域的专家系统，这也是真正要去攻克的技术点以及真正的价值所在，能够给设计师提供一个更合理的场景去创造、发挥。
现在有一些跨境电商已经有 instant fashion 的概念了，可能今天出一个 concept 马上就要把它变成商品给到消费者，这时还依靠传统的工作模式是很不经济的。随着消费者、产业发展规律的变化，相应的生产工具也一定会发生变化。工具的变化能促进产业的提升，从而真正满足消费者。
Founder Park：如何看待目前数字时尚领域出现的噪音？
刘郴：任何新鲜事物的发展都需要一个过程，数字时尚的使用也不是一两年可以形成的。这一波以数字层为代表的新时尚，只是一个技术周期的具体表现形式。经过了从经典互联到移动互联、再到三维互联的场景，在以十至十五年为周期的新技术起点这个背景下，3D 数字内容才会被需要，并且会是一个长期的趋势。现在数字时尚可能遭受了很多质疑，这些质疑并不能否定大的趋势，很多趋势是确定性的，比如未来的算力提升。只要相信自己对分析未来的方法论以及看到未来世界的方法，所有噪音都无法左右。
Founder Park：如何看待服装设计师的未来，会被淘汰吗？
刘郴：短时间内设计本身的感性部分还是很难被理性分析清楚，感性目前还是主要的创造力，至少在若干年内是这样的。所以设计师的创造力的发挥依然是人类生活非常重要的一部分，我们要做的是如何帮助他们发挥创造力，不要被流程和工具所束缚。我们通过各种工具解放他们的创意。
我们其实希望更多的设计师来参与到创造中来，我们做这些工业软件和工具都是为了这样的目的。
但是设计师也要与时俱进，要适应新的工具，从最早的 Photoshop 到 Precreate，再到未来的各种 3D 建模工具，创意可能是不变的，但是工具是要与时俱进的，前期可能会很难，但是还是应该参与其中，不要被趋势淘汰。
*以上嘉宾观点不代表 Founder Park 立场，也不构成任何投资建议。
公司：凌迪Style3D
领域：数字服装、数字时尚、3D 设计
融资状态：近 1 亿美元 Pre B+轮
官方网站：https://www.linctex.com/
凌迪科技Style 3D 创始人兼 CEO，毕业于比利时 VUB 大学，是国内服装外贸五十强联合创始人之一、服装数字化设计制造的领军人物、中国服装论坛主席团主席委员。
成立于 2015 年 11 月，总部位于浙江杭州，是一家以技术赋能进行柔性快反供应链管理的时尚科技企业，核心产品有服装 3D 数字化建模软件、3D 数字化设计研发管理 SaaS、3D 数字化服装供应链交易平台，致力于以技术赋能进行柔性快反供应链管理，更好地满足新时代的时尚消费需求。
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