业务增长信心不足，《全球CEO调研中国报告》发布（可下载）
极速导读
普华永道在博鳌亚洲论坛2024年年会期间发布了《全球CEO调研中国报告》。报告深入探讨CEO如何意识到业务重塑的紧迫性，并开始采用创新解决方案，例如生成式人工智能(AI)，改变商业模式以应对市场发生的重大变革。这些主题与最新发布的《政府工作报告》所概述的中国持续推进工业体系现代化和发展“新质生产力”的倡议相吻合。
完整报告下载方式见文末！
普华永道全球CEO年度调研报告已出品至第27期，每一期皆从全球数千名CEO视角出发，分享对当前宏观经济趋势的宝贵洞察。今年的调研是迄今为止规模最大的一次，涵盖全球4,702位CEO的见解，其中包括215位来自中国内地和香港特别行政区的CEO。
报告来源：普华永道，『制造前沿』整理编辑
中国CEO对业务增长前景信心不足
普华永道第27期全球CEO调研中国报告显示，59%的中国内地受访者和47%的香港地区受访者对中国经济在未来12个月的增长表达了乐观态度，高于全球受访者对自身所在区域经济增长保持乐观比例的平均水平（44%）。
图1 认为本地经济在未来12个月有所增长的CEO百分比
然而，中国CEO对国内经济前景的信心尚待转化为对自身业务的信心。结果显示，与全球同行相比，中国CEO对未来12个月的收入增长“充满信心”的比例较低（中国内地25%，香港地区29%，全球37%）。另一方面，只有2%的中国内地CEO对公司明年的收入增长“没有信心”，而全球平均水平为10%。
与短期展望相比，中国CEO对其公司未来三年收入增长前景的信心略高一些，但仍低于全球平均水平。
图2 CEO对公司短期营收增长的信心
这种谨慎情绪的部分原因在于中国CEO对自身企业在最近结束的财年中的财务表现有所保留，尤其在营收增长率(中国内地8%，香港特区3%，全球12%)、净利润率(中国内地5%，香港特区7%，全球11%)和资产回报率(ROA)增长(中国内地7%，香港特区8%，全球10%)方面。
图3 CEO在上一个财政年度的公司财务表现
企业出海，实现海外布局多元化
对于中国CEO而言，在拓展海外市场机遇方面，中国企业呈现明显倾向，即转向在区域全面经济伙伴关系（RCEP）成员国进行区域投资，其次是在“一带一路”倡议（BRI）国家和地区进行投资。
在海外市场机会方面，中国内地CEO认为，对其公司未来12个月收入增长前景最为重要的海外市场包括美国(20%)、日本(11%)、香港特区(9%)和德国(8%)。与此同时，香港特区CEO认为中国内地(26%)、台湾地区(24%)、新加坡(21%)马来西亚(18%)和美国(18%)对其2024年的增长前景至关重要。对于全球CEO而言，中国内地仍然是在其营收增长方面第二个最重要的外部市场，而对香港企业来说更是举足轻重。同样，近年来，香港市场对内地的重要性也显著提高，粤港澳大湾区的深度发展与合作对此助益颇多。
图4 对企业营收增长最具影响力的外部市场
在被问及开始或继续在海外开展业务的主要动机时，大多数中国CEO表示希望提高品牌声誉(78%)、寻求新的市场机会(78%)和扩大客户群(71%)。值得注意的是对于有国际业务布局的公司而言，与削减成本(61%)或寻求新的人才和资源(56%)的意愿相比，他们明显倾向于市场扩张以及争取境外市场份额。
图5 中国CEO发展海外市场的动机
中国企业正面临重塑自身的迫切需求
中国CEO对经济可行性充满担忧，从他们目前面临的前所未有之巨变的趋势中可见一斑。随着中国经济朝向高质量发展转型，企业需要拿出勇气来适应业务环境、重塑自我只有这样才能保持生存和发展。此外，作为世界经济中的主要工业中心，中国已经发现自身更容易受到国际不利因素的影响，因为在全球经济下滑时，中国的制造业基础可能会面临需求下降的局面。与不断变化的国内环境相结合，这更加促使中国企业必须迅速调整战略。
调研发现，中国企业正面临重塑自身的迫切需求。75%的中国CEO（全球45%）认为，如果固守成规，在十年内，他们的业务模式将难以为继，其中大多数受访者认为其公司的“生存期限”为7-10年（中国内地54%，全球18%）。
在中国CEO对其业务模式可行性产生担忧的因素中，最有影响力的是技术变革（43%）、政府法规（39%）和客户偏好变化（39%）。这些因素对中国企业运营的影响尤其明显，超过了气候变化（30%）和人口结构变化（27%）的影响。
在全球范围内，通货膨胀、宏观经济波动和网络风险是CE0未来12个月面临的首要风险。按照“至少存在中度风险”的比例来衡量，中国内地和香港特区企业面临的主要风险围绕宏观经济波动、地缘政治冲突、网络风险和气候变化等方面。
面对日益复杂的外部环境，中国内地CEO正以积极行动，如自主开发新技术（45%）、创新产品和服务（45%）以及建立新的合作关系（44%）等战略行为来改变业务模式。
图6 过去五年间推动企业运营变革的战略行为
此外，与全球同行相比，中国CEO更愿意通过境内和境外收购来探索新机遇、获得新能力。与内生增长方式相比，收购可以让现金状况良好的公司获得技能娴熟的人才、新市场、知识产权和研究渠道等，从而更加迅速灵活地应对市场变化。
在快速变化的业务环境中，中国企业有着重塑业务模式的迫切需求，但仍有一些重大障碍在阻挠中国企业转型。中国内地 CEO 认为，供应链问题(33%)、基础设施挑战(31%)和监管环境挑战(30%)是妨碍其公司改变价值创造、交付和获取方式的最关键因素。香港CEO认为，主要障碍是监管环境挑战(50%)、运营优先事项冲突(24%)以及缺乏内部利益相关者的支持(24%)。
图7 阻碍企业改变其商业模式的因素
提升气候行动的战略高度
调研结果显示，只有34%的中国内地CEO和43%的香港地区CEO公司正按计划实施气候行动，低于46%的全球水平。针对挑战，中国受访者指出主要因素包括气候友好型投资的较低投资回报率（中国内地26%；香港地区23%；全球23%），外部利益相关者的需求普遍不足（中国内地22%；香港地区11%；全球21%），特定行业中缺乏气候友好型技术（中国内地19%；香港地区14%；全球21%），以及管理团队或董事会成员对此缺乏足够的支持（中国内地16%；香港地区6%；全球：7%）。
图8 实施气候行动方面的整体进展情况
对生成式AI重塑业务模式抱有期望
中国CEO相对看好相关技术在各项指标中的潜力，认可其变革性质和相关优势。中国受访者对生成式AI如何建立利益相关者信任方面表现出更高的期望（中国内地67%，香港地区61%，全球48%），并认同由AI驱动的转型将有助于改善其产品和服务（中国内地65%，香港地区55%，全球58%）。
虽然受访者多数表示认可态度，但中国CEO行动步伐比全球更为缓慢。19%中国内地CEO和26%香港地区CEO在过去一年采纳生成式AI改变公司技术战略（全球31%），25%中国内地CEO和34%香港地区CEO在公司运营中采用生成式AI（全球32%）。
图9 CEO对生成式AI的采纳程度
绝大多数中国企业认为，在三年内，生成式AI将为企业创造价值的方式带来巨大变化(中国内地84%，香港特区71%，全球70%)、提出升级员工技能的要求(中国内地82%，香港特区68%，全球69%)，并且会增加行业竞争激烈程度(中国内地85%，香港特区76%，全球68%)。
中国CE0对生成式A1的好处似乎更有信心，这与他们对相关风险的敏感度较低是一致的事实上，中国CE0在以下几点中占比明显较低:认为使用生成式A1会增加对某些群体的偏见(中国内地23%，香港特区32%，全球34%)、造成网络安全风险(中国内地26%，香港特区32%，全球64%)、传播错误信息(中国内地25%，香港特区32%，全球52%)以及造成法律责任或声誉风险(中国内地22%，香港特区32%，全球46%)。
随着中国经济持续迈向复苏，为了在未来十年谋求生存和发展，中国企业比以往更加需要重塑自身的业务模式，转型势在必行。然而，这项工作错综复杂，需要在经济仍处于复苏过程的背景下分配有限的资源，同时还要应对各种新风险，包括AI技术的兴起、监管环境的变化、迫在眉睫的气候危机以及不断加剧的国际紧张局势。
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