SLG出海2021-2022：赛道更加拥挤，与欧美市场短期共赢、长期竞争
站在 2022年开年，回顾过去一年SLG这一本土游戏出海主力品类，最大的特征是：头部产品格局已相对稳固，绝大部分上线时间超过2年，留给新入局厂商的空间并不大。但2022年，依然有大量国内游戏厂商瞄准SLG赛道，竞争加剧是显著趋势。
形成这种态势的原因，首先是基于国内版号与政策影响，海外仍是本土游戏厂商无法忽视的市场，而SLG也仍是海外市场重度手游中最具影响力的品类。
其次，全球游戏市场格局正在发生变化，对本土游戏出海将形成新的挑战。
其中，海外传统主机游戏大厂开始进行行业整合，布局手游市场，SLG赛道在未来或将迎来海外巨头玩家。目前来看，欧美主机游戏大厂虽然在手游领域根基较浅，短期内与国内厂商还是以合作模式共存。但其在技术、IP、文化等方面具备优势，随着手游业务的成长，在未来或将成为国内厂商有力竞争对手。
不过，虽是一片红海，SLG赛道并非全无机会。
近两年突围成功的三款代表性头部出海SLG《Puzzle&Survival》《小小蚁国》和《三国志·战略版》，就代表了该品类突破的三大方向：玩法融合、题材创新和大IP加持。这些案例为后来者提供了可参考的路径。
此外，欧美、日韩等成熟手游市场将成为老牌SLG厂商和巨头竞争的重点地区。这将加速SLG产品迭代，抬高开发和营销成本。现金流相对脆弱的中小型团队，面对老牌SLG厂商和腾讯、网易等巨头，生存空间将逐渐被压缩。而这些团队的机会或在东南亚，乃至中东、北非等新兴市场。
SLG游戏出海现状：
老牌SLG厂商拼创意，大厂傍IP
回顾2021年国产SLG游戏出海总体情况，该品类依然是中国游戏出海市场中收入占比最高，也是在出海Top30的游戏中占比最多的品类。
头部格局在2021年的变化不大，仍以2020年前上线的产品为主，因而出海厂商排名也少有变化，以友塔、壳木软件、龙创悦动等多年深耕SLG出海领域的中型厂商为主，以及FunPlus和莉莉丝这些从SLG领域崛起的新兴大厂。
但值得注意的是，网易、腾讯等国内游戏巨头在2021年开始加速SLG出海业务，一些产品已经在海外部分上线或者开启测试，预计将在2022年集中发力。
对比老牌SLG厂商和网易、腾讯等大厂，可以清楚看到双方在SLG产品研发策略上的不同：前者更为注重游戏题材创新和玩法融合，而后者倾向借助大IP切入SLG出海市场。
1、题材创新：丧尸、现代军事、黑道、科幻、原创架空等
从近年来海外市场SLG题材的变化趋势看，传统的魔幻、中世纪题材的竞争力正在下降，末日丧尸成为最受欧美市场欢迎的题材。这一题材成就了不少老牌SLG厂商的头部产品。
FunPlus研发丧尸题材SLG《State of Survival》成为海外收入最高的SLG产品；壳木软件旗下的《Age of Z Origin》在2021年上半年收入超8.68人民币；而最早出海的丧尸题材SLG游戏《守望黎明》如今依然稳定在手游出海收入榜Top30。
此外，现代军事、黑道和科幻题材的SLG产品也在增长。莉莉丝推出的《Warpath》《Age of KITA》两款新产品分别瞄准军事和科幻题材。FunPlus CEO Andy去年12月在公开演讲中表示，未来十年科幻题材将是公司原创IP的主阵地。
而2021年上线的SLG游戏《小小蚁国》，在题材上进一步做出差异化，以原创的蚂蚁帝国战争背景，建立游戏世界观，成为去年少有的新晋出海SLG头部产品。
2、玩法融合：分化出轻度休闲与RTS重度玩法两条路线
此外，玩法融合的趋势在出海SLG中也越发明显。
目前，厂商中分化出两条不同的玩法发展路径：一部分选择和轻度休闲玩法结合，以拓宽用户受众群体；另一部分选择结合RTS玩法，进一步挖掘SLG游戏在战略和战术层面的游戏体验，
与轻度玩法结合的游戏代表包括，由三七互娱发行、易娱网络研发的“三消+SLG”《Puzzle & Survival》，以及江娱互动在SLG基础上加入合成玩法的《口袋奇兵》。根据三七互娱2021半年报，《Puzzle & Survival》累计流水已经超过10亿人民币，进入52个地区iOS畅销榜前十。《口袋奇兵》稳定在美国iOS畅销榜Top40，最高月流水超2亿元。
而FunPlus、莉莉丝等厂商则在探索将RTS玩法和SLG结合。莉莉丝的第二款自研SLG产品《Warpath》在玩法中融合RTS要素，更为注重即时战场中的微操。Funplus则在去年12月的演讲中提到SLG有与RTS融合的趋势，大地图中的战斗体验将更为丰富。
3、腾讯、网易：以国际化IP影响力打开海外SLG市场
而腾讯、网易等巨头的SLG产品出海策略主要侧重与大IP合作，用国际化IP影响力打开海外SLG市场。
腾讯在2021年与Xbox Games合作，推出《帝国时代》IP衍生SLG手游《重返帝国》，该游戏目前已处于测试阶段。旗下北极光工作室也正在研发一款《文明》IP的SLG产品，还有光荣特库摩IP授权的《新信长之野望》尚处于开发阶段。
网易方面也相继公布EVE IP衍生SLG《星战前夜:无烬星河》，指环王IP SLG《The Lord of the Rings：Rise to War》等IP游戏。《The Lord of the Rings：Rise to War》已在2021年9月登陆欧美、东南亚等市场，正处于增长期，在去年12月成为SensorTower公布的出海手游榜第33名。
此外，阿里巴巴旗下灵犀互娱研发的《三国志·战略版》，也在2021年登陆东南亚、韩国和日本等海外市场后迅速打开市场，凭借“三国志IP”在亚洲地区的影响力跻身出海SLG收入前列。
2022年 SLG游戏出海变量：
出海赛道拥挤，成本内卷，海外大厂发力手游
2021年SLG出海市场变化并不明显，但可以预见的是，2022年将面临不少变量。
1、受本土市场环境和政策影响，出海赛道愈发拥挤
版号停发至今已6个月，受政策和监管层面影响，游戏出海成为很多游戏厂商2022年关注的方向。大量厂商涌入海外，SLG领域的“红海化”势必加剧。
不仅腾讯、网易等巨头加速海外游戏业务布局，一些原本专注于国内游戏市场的厂商在此背景下，也开始针对出海市场进行战略调整。
以仙侠题材游戏为主的吉比特开始转变立项要求，在今年1月的临时股东会议上，就表示“除储备IP外，只有面向全球的题材才可以立项，这是强制要求。只能在国内发行的产品不予立项。”
还有椰岛游戏等以独立游戏起步的厂商，也在积极拓展出海业务，计划在今年4月将《江南百景图》推往日本市场。
而SLG作为最重要的出海游戏品类之一，在这一赛道上的公司也明显增多。一些没有SLG研发基因的公司，也在通过收购等方式开辟自身的SLG产品线。
例如，中手游在2021年投资龙卷风网络，双方已联合开发一款欧美题材SLG手游，并在去年上半年于部分海外市场开启测试。
2、研发与营销成本水涨船高，中小厂商空间受挤压
此外，出海SLG产品的开发成本和营销成本也在不断攀高，对于新入局的中小型团队而言将愈加难以承受。
SLG在题材和玩法两个维度的迭代，对游戏美术、音效、建模等多个方面提出越来越高的要求。早年为了降低成本，一些SLG选择降低美术表现，但如今已经出现一些选择用UE4引擎开发的高成本SLG游戏。部分公司也在迭代自身产品，以防老产品因画面表现落伍而被淘汰。
比如友塔网络在《黑道风云》基础上推出第二代产品《The Grand Mafia》，美术升级的同时将部分场景和角色3D化，以适应新时代用户的审美需求。
同时在欧美等成熟市场，传统买量广告获客成本激增。一些SLG厂商在营销方面的内卷，进一步压缩小厂商的生存空间。如莉莉丝去年为新SLG产品《Warpath》推出的宣传片，已经是电影级的制作规格。
而由于SLG游戏注重长期运营，资金回流周期长的特点，对中小型SLG厂商的现金流提出更大的挑战。这些因素让SLG赛道愈发成为老牌厂商和巨头博弈的竞技场。
3、全球宏观环境变化，海外传统游戏大厂开始瞄准手游领域，中国游戏出海将受到更多阻碍
此外，EA、微软、Take Two等海外游戏大厂布局手游的动作，也将对国产SLG出海产生一定影响。
在海外手游市场，原本传统主机厂商的影响力相对有限。但近来通过收购的方式，微软等厂商正在补强手游业务。
其中，SLG是欧美手游市场收入占比最大的游戏品类之一，尤其在美国市场SLG仅次于三消和博彩游戏。对于尝试进军手游市场的传统主机厂商而言，SLG是难以放弃的赛道。
事实上，微软、T2等厂商已经通过IP授权等方式开始和国内厂商合作开发SLG，包括《重返帝国》和《文明》IP SLG手游等。
SLG出海下一阶段：
头部厂商逐鹿成熟市场，
与欧美厂商短期共赢、长期竞争
SLG出海赛道竞争愈加激烈，未来出海将同时面临国内同行和欧美主机大厂的竞争。而这种竞争，在下一阶段将呈现较强的区域市场特征。
由于成本和竞争压力，偏小型SLG团队的机会更多在东南亚、中东北非等市场。
近几年，伴随东南亚、中东北非等市场的人口增长，这些地区的出海市场收入在逐年递加。并且这些地区用户消费平均水平相对较低，硬件设备条件和游戏审美也决定了当地玩家对游戏品质要求相对较低。
不过，这些市场地区分布相对松散，且文化更为多样，这要求厂商针对不同市场进行精细化本地化运营工作。
而日韩、欧美等成熟手游区域，成为头部SLG厂商角逐的主要市场。
这些地区贡献了大部分的出海收入，美日韩英法德六国已经占据超68%的市场份额。这也反映到不少厂商的出海路径上，以往的出海产品路径，常是以接近国内文化的东南亚为首站，之后再扩张到日韩地区，而今更多产品在立项初期就确定了落地欧美市场。
因而，除了海外反垄断、文化监管等宏观因素，欧美手游市场格局变化，对本土SLG出海也有较大的影响。这种影响可以分为短期和长期两个阶段来观察。
从短期（1~3年）来看，欧美主机大厂并不会对SLG出海产生影响，更多是以合作共赢的模式相处。
因为就目前来看，国产SLG游戏在2017年之后逐渐占据海外SLG大半市场，其中如《王国纪元》《万国觉醒》等产品，已经在欧美市场形成一定的头部效应。SLG的强社交属性也导致玩家在游戏中沉淀更深的社交关系，短期内不会被完全颠覆。
并且国产SLG厂商在题材和玩法创新上积累更多，许多SLG领域的设计和理念依然是国内厂商更为先进。
最重要的是，欧美主机游戏大厂在手游领域根基还相对较浅。手游从开发到营销，与传统主机游戏是截然不同的模式。即便如T2、EA等厂商收购具有多年开发经验的手游大厂，但怎样整合已有游戏资源，强化手游业务也依然是需要摸索的过程。现阶段，这些厂商更多是在与中国厂商合作中探索，正如动视暴雪与国内腾讯、网易合作开发手游的模式。
不过，从长期来看变数较大。欧美主机游戏大厂对国产SLG出海可能会形成挑战，这要求本土游戏出海考虑风险因素，提前进行准备。
欧美大厂相对于国内厂商在产品层面的优势，目前有三点值得注意：
1、技术： 随着跨平台、云游戏等技术逐渐应用于手游领域，手游品质逐渐往主机游戏、PC游戏的方向靠拢。在这样的趋势下，欧美主机大厂的技术优势将能够更好地发挥。并且技术沉淀优势能够在玩法融合方面为游戏开发提供便利，尤其是在三消、RTS、塔防等SLG玩法融合的选项中，海外厂商在开发方面拥有更深技术积累。
2、IP： 大IP是腾讯、网易等厂商切入海外的关键，而在海外拥有巨大影响力的IP绝大部分都掌握在欧美大厂手游。如微软、EA、Take Two等厂商现在手中有《魔兽争霸》《帝国时代》《命令与征服》《红色警戒》《文明》等具有强大号召力的策略游戏IP，而这些IP都十分适合改编成SLG手游。
3、文化： 欧美游戏大厂对于本土市场玩家的喜好口味更为熟悉，从玩家社区运营、市场营销和文化认同感等方面具有更大优势。