重识Meta：“元宇宙”转型进行得怎么样了？
宣布向“元宇宙”公司转型的Meta，今年以来股价已下跌逾40%，最近一季度营收增速创上市新低。核心广告业务的低迷、“元宇宙”业务持续性的高投入、内部员工对新业务的迷茫、市场对其发展前景的质疑、“元宇宙”领域竞争升温......种种迹象表明，Meta当下正处于“内忧外患”之中。
尽管如此，扎克伯格仍坚定的认为“元宇宙”是互联网的未来。在他看来，“元宇宙”不是指一个地方，而是一个“奇点”。“在这样一个时间点，沉浸式数字世界基本成为我们生活和消磨时间的主要方式。”
为了抓住新机遇，Meta已经从基础设施入手，重金押注VR硬件，凭借资金力量和行业资源扶持内容生态成长。同时逐步触达办公、娱乐、社交等场景，不断推进商业化产品落地。
在此过程中，由于“元宇宙”发展的不确定性，Meta也在大方向之下根据市场环境变化去调整路线。包括将原本的“独占VR市场计划”转换为与其他公司、开发者合作，一同构建支持跨平台协作、开放的平台。还通过减少外部投资、加快商业化步伐、强化社交连接等方式维护公司的“元宇宙”体系。
截至目前，已在硬件、内容和开发者生态上都有了阶段性的进展，2022Q1“元宇宙”业务实现6.95亿美元收入，初见回报。考虑到扎克伯格在今年年初声称，将在未来十年内每年将向“元宇宙”投入100亿美元，预计短期内，Meta还需要用广告收入去支撑“元宇宙”愿景。
未来，Meta在“元宇宙”上的投入将会集中在基础设施建设上，尤其是AI。还会陆续释放VR和AR新品，以组合拳形式交错布局高端和大众市场。而办公这类“刚需”场景也会是Meta下一阶段重点发力的方向。
从社交媒体巨头
向“元宇宙”公司转型
去年10月，在Facebook Connect 2021线上大会，扎克伯格宣布公司正式更名为“Meta”，全面投入“元宇宙”建设，目标是五年左右转型成为一家“元宇宙”公司。
此时，元宇宙概念已在海外持续发酵了一两年时间，又因Roblox的上市抬高了资本市场的关注度，且形成了一定的共识。全球范围内，随之而来的是创业项目扎堆涌现，将元宇宙概念作为解释自身业务的框架。也有不少成熟公司开始寻找自身业务与元宇宙概念的契合点，以免错过下一个互联网风口。
这之中，Facebook的决心最坚定，行动最果断。不惜将创立了17年的品牌重塑，还据此调整业务和财务结构：原有Facebook降为子公司业务，与Instagram和WhatsApp并列组成应用程序家族部门（Family of Apps）。与“元宇宙”相关的业务放在现实实验室部门（Reality Labs），并在财报中单独列出。
据The Verge报道，自从2012 年和2014年收购Instagram和WhatsApp以来，扎克伯格一直在考虑重塑公司品牌。去年年早些时候，他意识到是时候做出改变了。
改变的出发点，是扎克伯格将“元宇宙”视为互联网的未来。“我们已经从桌面到网页再到移动，从文字到照片再到视频，但还没结束。下一代平台将更加身临其境——你将在其中体验，而不是仅仅看着它。我们称之为元宇宙，它将触及我们所构建的每一个产品。”
在扎克伯格看来，“元宇宙”不是指一个地方，而是一个关乎“奇点”的时间点。“在这样一个时间点，沉浸式数字世界基本成为我们生活和消磨时间的主要方式，我认为这才是合理的构想。”
扎克伯格认为，现在许多人已经生活在数字世界里，只是还没有完全进入虚拟现实。至于“奇点”何时出现，他表示这取决于许多不同的用例如何发挥作用，包括游戏和社交体验。
为此，Meta从基础设施入手，重金押注VR硬件，同时凭借资金力量和行业资源扶持内容生态成长。在硬件基础上，逐步触达办公、娱乐、社交等场景，并不断推进商业化产品落地。今年年初，扎克伯格还表示，将在未来十年内每年将向“元宇宙”投入100亿美元。
从宣布转型以来，Meta一直面临诸多争议。有观点认为，重塑品牌更像是为了回避用户隐私安全和数据泄漏问题，以挽回长期受损的企业形象。最近Business Insider援引多位Meta内部员工称，尽管公司决策层对“元宇宙”态度坚定，但很多员工其实并不知道自己该干什么、该交付哪些工作。
但也有观点认为，Meta将重心转移到“元宇宙”是一个绝妙的商业举措，让公司率先在未来“元宇宙”潜在市场中占据有利位置。尤其考虑到Meta是五大科技巨头中唯一一家没有强势硬件和操作系统支撑的公司，去年4月ios更改隐私政策后，其核心广告收入直到现在还遭受巨大冲击，因而对“元宇宙”的心态更急迫。
目前来看，争议中前行的Meta，在“元宇宙”方向上的投入初见回报。2022Q1财报数据显示，现实实验室业务录得6.95亿美元收入，同比增长30%，超过市场预期。
转型半年：
路线、变化、成果
至今，Meta官方尚未公开转型“元宇宙”公司的具体路线。去年年底，CNBC曝光了一份现任Meta元宇宙内容副总裁Jason Rubin在2018年6月发布的内部文件，其中重点提到了“打开C端VR市场”的战略方向，该文件随后得到Rubin方面证实。
实际上，早在2016年Meta发布的十年战略规划中，就将VR/AR放在前瞻性布局的高度，并愿意为抢占市场先机而持续投入。
具体来说，十年战略规划：未来三年，专注于打造Meta生态系统。未来五年，关注视频、搜索、群组等功能，以及WhatsApp、Messenger和Instagram组成的产品矩阵。未来十年，将着眼于AI、VR/AR、无人机等新技术。
当下Meta正处于“未来十年”的规划阶段，如果剔除元宇宙概念的影响，仍沿着“社交+XR+AI”的大方向前进。
不过，当前全球“元宇宙”的发展，以及Meta自身业务的发展，都处于不断变化的阶段。
从公司角度来看，核心数字广告业务受阻，ios隐私政策的调整使得Meta的广告收入遭受持续性负面影响。据2022Q1财报数据，Meta广告收入为269.98亿美元，同比增长6.1%。这一增速水平低于市场预期，也是2021Q2以来最低增速。但同时，受益于Quest2销量上涨，Meta在VR方向上的表现突出，为打造一个可持续的VR生态系统奠定了良好的基础。
从行业角度来看，“元宇宙”领域的竞争逐渐升温。一方面，以微软、谷歌、苹果为代表的科技巨头，也在投入VR/AR硬件研发，这类公司原本就有较为稳定的用户盘，在生态建设上会比Meta更有优势。另一方面，区块链、NFT等新技术支撑下的新业态也在进入“元宇宙”领域，考虑到“元宇宙”的最终落点暂无定数，这些新玩家一定程度上会与Meta形成错位竞争关系。
为此，Meta也在大方向之下，根据市场环境的变化调整战略路线。Rubin表示，原本的计划是独占VR市场，结果发现独立开发“元宇宙”需要大量时间。于是决定与其他公司、开发者合作，构建支持跨平台协作、开放的“元宇宙”平台。而这也符合当下市场对“元宇宙不是靠一家公司实现”的共识。
在此基础上，Meta还通过减少外部投资、加快商业化步伐、强化社交连接等方式维护公司的“元宇宙”体系。现阶段取得了一些阶段性的成果：
硬件方面，持续完善主力机Quest2的功能，包括手势追踪2.0，提升稳定性，解决追踪丢失问题；将键盘跟踪和蓝牙设置从实验性功能升级为正式功能，以匹配办公等场景。此外，还在拓展产品管线。
内容方面，作为主要力量的游戏内容持续增长。一方面发力大IP游戏，比如《生化危机》《行尸走肉》《星球大战》等系列IP，以及计划中的《GTA》《刺客信条》《细胞分裂》。另一方面瞄准社交化、场景化游戏，比如《Among US》。今年还将举办一场专门的游戏展示会，届时会披露更多游戏产品和计划。
开发者生态方面，商业良性循环仍在继续。已有124款Quest VR应用收入突破100万美元，其中有89款应用收入超过200万美元，8款收入已经超过2000万美元。扎克伯格在2021Q4财报电话会上确认，Quest应用商店营收已经超过10亿美元。
下一阶段重点与发展方向
当前阶段，Meta“元宇宙”业务处于前期投入阶段。短期发展还会以核心应用程序业务为重心，由这部分产生的广告收入去养“元宇宙”业务。在可见的未来，“元宇宙”业务大概率还是高投入。
下一阶段，Meta在“元宇宙”上的投入将会集中在基础设施建设上，尤其是AI。还将陆续释放新品，同时触达更广阔的用户市场。
1.技术：重视基建，大力推AI
Meta最近发声明称，元宇宙是由技术驱动：更智能的个人助理，完全沉浸式的AR/VR体验、通用语言翻译、自我监督的机器学习、类人人工智能等。
此前，扎克伯格曾表示，要想让“元宇宙”优势充分释放，关键在于AI。Meta正在推进用语音生成虚拟世界的AI研究，还要改善人与语音助手的互动，强化不同语言之间的翻译。
Meta日前宣布了“CAIRaoke计划”，以改变人工语言助手的市场现状。Meta的研究人员开发了一种端到端神经模型，该模型比现在被熟知的系统更支持个性化的情境对话。
“CAIRaok 计划”所开发的模型，将允许用户随意地与购买的AI会话助手沟通。用户可以在对话中引用早些时候的内容，如果全部改变话题，或者提到依赖于理解复杂、微妙的上下文的情景，用户还能够以新的方式与机器人互动，比如使用手势。
这个模型已经用于Meta的视频通话设备Portal，以便更容易地创建项目和进行管理提醒。
2.产品：VR+AR组合拳，高端+大众市场交错发布
The Information报道称，Meta将在未来四年陆续发布4款VR头显、2款AR眼镜。
4款VR头显的内部代号分别为Cambria、Funston、Stinson、Cardiff。其中，Cambria定位高端VR市场，预计在今年9月推出。Stinson预计将在2023年推出，该设备为Quest系列的后续新品。在2024年，Meta将推出Funston，该设备为Cambria的迭代版本，而Cardiff会作为Quest系列的新品Stinson的迭代产品。
2款AR眼镜的内部代号分别为Nazare、Hypernova，预计前者将在2024年推出，具有更强功能的后者将在2026年推出。
尽管Meta在VR赛道上阶段性的证明了自己，但随着苹果计划推出AR眼镜和VR头显的消息释出，Meta的危机意识更加明显。
最近两个月，苹果接连公布多项VR和AR相关专利，涉及眼球追踪系统、超级变焦显示方案、车辆VR系统等方面。结合此前的市场预测，苹果第一款VR/AR产品应该是XR头显，预计最快会在今年发布，之后还会在2023年推出首款AR眼镜。
3.场景：混合办公市场前景广阔
近日，扎克伯格通过一段近1分钟的视频，展示了Cambria这款高端VR头显的彩色透视（Passthrough）功能。
视频中，扎克伯格佩戴Cambria头显体验一款名为“The World Beyond”的应用。该应用由Meta的XR开发平台Presence Platform创建而成，通过利用Cambria的板载摄像头和彩色透视技术，将现实世界与虚拟世界相融合，从而带来沉浸感十足的体验。
据介绍，《The World Beyond》的全彩版本只支持Cambria，但其很快会登陆App Lab，届时Quest 2用户也能进行体验。
值得注意的是，Meta官方将这款设备定位于更适合办公和工作，而不是游戏体验，并透露该设备的价格将超过800美元。
混合办公模式正在成为B端市场新趋势，尤其是在疫情加速企业数字化转型的当下，智能硬件、云平台、协同软件......这些技术和工具正在触发混合办公的各个场景需求。据HP与Poly统计预测，2024年全球混合办公、居家办公市场空间分别约60、70亿美元。
也因此，Meta选择用Cambria头显瞄准办公这一用户覆盖广、有助于培养用户粘性的“刚需”场景。扎克伯格表示，对大多数人来说，当“元宇宙”对完成工作变得更加重要，并且被更广泛采用时，“元宇宙”就成为现实了。