万字长文（下）：风向变了！楼市新秩序建立，请提前布局！
前情回顾
今天，是“三篇系列连载”的第3篇：
楼市新秩序建立，请提前布局！
上周，我们更新了两篇关于中国楼市的系列连载——
很干的内容，被两个烂标题毁了所有。
今天到场的新朋友，请先出门左转，一定、一定、一定要先把昨天的文章看完！
通过以上两篇接近2万字的文章，我告诉大家我们所处的时代，以及我们应对的政策包。
我们所处的时代是：世界地缘格局，正在遭遇百年未有之大变局。
技术红利和人口红利，双双进入退却期；
正在下坡路上的全球经济，又被黑天鹅重重的推了一把；
人类社会，再也无法回到高效率、高增速的发展区间里；
比烂时代里，全球各国都在苟且等变；
边苟边等，等别人先崩盘，等着去剪羊毛。
我们所应对的策略是：充分利用韧性优势，一手稳定底层，一手狂点科技树。
苟且时代里，我们率先完成了供给侧排雷、精准扶贫和增速换挡；
至此，我们拥有三重韧性优势：政策韧性、底层韧性和需求韧性；
未来的政策方向，将继续做足三大韧性，保持防守之下的收缩型政策，留足政策空间；
未来的稳定底层，将保持“以补代发、以工代赈”的目标，让重大工程干下去；
未来的稳定需求，将从外贸的走出去，转入向需的走回来；
未来的突破方向，将主要围绕强化国家战略科技力量，死磕科技树；
没有强刺激、没有强放水、高层坚决的站向了底层民众，并托起了科技树。
接下来，重点来了！
政策的转向，对于楼市来说意味着什么？
政策转向后，楼市里是否会诞生新的机会？
这是我今天将跟大家聊的主要内容。
政策转向的信号，打响了。
前面我们讲到过——
在“苟且求变”的大时代中，我们从“强刺激的扩张政策”，转变为“防守下的审慎政策”。
一边留足政策空间，一边狂点科技树。
通过这次的大会报告，我们就能很明显的看出这种趋势。
大会前，从国际机构到国内机构，都一直认为——。
“2021年中国的经济增速目标将干到8%-9%”。
大会后，明确目标：2021年经济增速目标，能干到6%以上就可以了。
过往十年，全球机构给出的预测目标，往往与决策者给出的目标基本一致。甚至，决策者的目标往往比机构给出的还要高。
而这一次——
决策者提出的增速目标，足足比机构给出的低了2%。
过往十年，几乎从未出现过如此大的误差。
这说明了什么问题？
这是一个很重要的信号：
中国，并无迫切转入高扩张、高增速的意愿。
既然没有迫切转入高扩张、高增速的意愿，也就意味着不会有“强刺激”的政策机制。
不会出现类似以前那样——
焊死到油门上，恨不得把脚底板插在油箱里。
今年的核心政策目标，延续“稳定底层+狂点科技树”的主方向。
比如，直接把就业放在全年工作的第二目标，这是改革开放以来少有的；
比如，在全年重点工作中，提到制造业5次，比去年多2次；提到创新40次，创历史记录；
比如，为了给制造业降税减负，甚至再次压缩三公开支，基础研究支出却要提高1成；
比如，继续执行前期抗疫救市所采取的减税政策，提高增值税起征点，让小微企业活下去，让中小企业员工活下去，让底层活下去……
降税减负促就业，是稳定底层；
科研创新稳制造，是点科技树。
这种标志性的政策转向，与过去10年有极大的不同。
对于楼市来说，也有极大的颠覆性意义。
楼市正在去套利化、去货币刺激化、去政策刺激化。
2008年以来，咱们但凡遇到点困难，上来就是五步棋。
第一波，货币宽松一波拉满。
2008年下半年，短短半年时间3次降准6次降息，能用的工具全部打完。
第二波，直接重启楼市。
2008年10月份，下调契税、免征印花税、首套首付降至2成，房贷利率打7折。
第三波，宽松货币搞基建。
4万亿的救市政策中，涉及传统基建的投资总额将近1.5万亿。
也就是从这一年开始，各地开始举债大搞城市新区、大搞产业园。
一波毒奶，奶遍大地。
被远郊新区割的不要不要的大宝贝们，这下你们终于找到根儿了吧。
第四波，重提房地产是支柱行业。
2008年11月，重提房地产是国民经济的支柱行业。
那我们还等什么呢，人字拖塑料袋，加紧裤腰带，干呗！
第五波，再次刺激楼市。
2008年12月，二套首付比例也降到了2成，营业税减免从满5改成满2。
5波救市浪潮，3波都和房地产直接相关，1波和房地产间接相关。
5波救市浪潮，直接把一波拉满的货币政策，全打到了楼市里。
然后，从08年开始，历次经济复苏，基本上都逃不开这5步。
2013、2014、2015年，同样也是先后经历六次降准、六次降息。再然后，2014年9月降低首套比例，2015年降低二套首付比例，2015年9月，再次降低首套首付比例。
既然都已如此，楼市只好先涨为敬！
回顾2008-2017，我们发现一个很严重的问题——
因为技术红利的逐渐衰退，导致全球经济陷入失速状态。
尤其是从2015年之后，实体经济的盈利明显衰减，资本大规模脱实向虚，流入和停滞在金融市场和楼市里。
全民买楼，间歇买股。
同时，为了拉动经济，对抗技术红利消退带来的实体经济萎靡，地方城市大幅举债，大搞基建。
去年，贵州独山县的视频，大家应该都看过——
一个不到40万人口的县城，欠下400亿的债务，在县城里面搞了一堆的烂尾楼。
一个县城，搞出来各种赛博朋克风格的景区——
占地1平方公里的盘古庄，从天空往下俯视，就好像是一个正在施法的祭坛。
凭借这种饮鸩止渴模式，独山县甩脱了贫困县的帽子。
最终，造成的直接后果就是——
新区产能过剩，产业园产能过剩，地方债务膨胀。
回顾过去10年，经济社会特征和政策特征就是——
实体经济通缩、资本市场通胀、地方债务膨胀。
再这么搞下去，绝壁不行了。
再这么搞下去，还怎么make 中国 great again。
讲到这里，我必须高低要给你们整两句骚话——
2008-2017年，经济运转的机轮上，烫着八个大字：土地为锚，楼市为锚。
地方城市的资产，锚定在土地；
广大群众的资产，锚定在楼市。
这就让我们产生了非常强的思维惯性：
只要遇到困难，就一定会重启楼市。
但是，伴随着政策转向，楼市旧秩序倒塌了。
2020年，困难吧，起码不亚于08年金融危机。
按照楼市旧秩序，这得刺激啊，一波拉满，利好楼市啊。
但是，当你去梳理2020年的财政大池子时，你会发现——
真没啥利好楼市。
下面这张图，是2020年的财政大池子——
池子的规模，大约8万亿左右。
其中，2万亿直接通过转移支付，直达基层和地方。这里面，包括1万亿的抗疫特别国债。
这2万亿，主要用于地方公共卫生等基础设施建设，用于抗疫的相关支出。
其中，还有接近1万亿的大头，适用于基层企业和居民的纾困。
说白了，这就是精准稳定资金。
然后，是涉及税费补贴的2.5万亿。
这部分费用，主要是用于对受到疫情冲击的企业进行相关的税费补贴和贴息。让企业活下去，让员工活下去。
说白了，依旧是精准稳定资金。
最后，是去年最重要的支出——专项债，3.75万亿。
这部分，主要用于新型基础设施建设、新型城镇化建设和重点水利工程建设。
也就是，被反复提及的“两新一重”。
3.75万亿的专项债中，包括5G、城际轨交、特高压、充电桩、数据中心、工业互联网、人工智能等在内的新基建七大领域投资，将达到2-2.45万亿，占比超过60%。
说白了，这就是用来点科技树的钱。
好，总结一下——
去年8万亿的财政大池子，维稳大概占到了5成，新基建大概占到了3成。
跟房地产相关的投资，占比只有1成。
占比只有1成的涉房投资，还是新型城镇化建设和老旧社区改造，并不直接与房价相关。
而今年的财政政策，两会上也明确提出了：与去年基本保持一致，不猛转弯。
说白了，今年的钱，还是用来维稳和点科技树。
我们的政策走向，已经发生了根本性的变化。
以前咱们遇到困难，动不动就是激进扩张。
从08年到2014年，向来都是：不要问，问就是莽一波，直接干。
10分力，5成用在了楼市，3成用在了铁公鸡里。
一边刺激楼市，一边搞基建，拉新区。
但是，伴随整个全球大环境的变化，所有人都在苟且、求变、点科技。
我们的政策，也发生了变化——
我们的货币政策，不再像以前那么激进，而是留有余地；
我们的财政池子，不再像以前直接莽楼市。
工具包里的10管针剂，5管用在了稳定底层，保持社会平稳运转；3管用来搞技术突破，以求换来下一个时代的话语权。
此时此刻，大家对未来两三年的楼市政策走向，以及高层对于楼市的态度，或许就清晰了。
楼市正在去套利化、去货币刺激化、去政策刺激化。
曾经的政策工具包，楼市地位非常高。
每一套的政策组合拳，每一次的资源再分配，楼市都是排在头席，吃的肥头大耳。
未来两年的政策工具包，排在第一的是维稳，排在第二的是点科技树。
过去楼市的大普涨行情，靠的是两大动力推动——
一靠货币动力，二靠政策动力。
未来两年，这两大源动力都会失速。
大家可以去看最近大半年的会议：
很多政策包里，提到房地产都是一笔带过。
有一些憨批说，不提房地产，就是要刺激。
实际情况是，不提你名，是你暂时就不配上桌。
可能有的人会说，你一个干楼市的坏批，天天唱空楼市，你怕是要作死啊。
我想说的是，我不是傻空党。
我自己的资产重心，几乎都在楼市里。我坐在楼市上的大屁股，决定了我不可能是傻空党。
我不可能反向操作，爆了自己。
我坚信的，是以下三点：
第一，在如今这个特殊时间点上，只有暂时的锁死楼市，才能更好的向上攀爬科技树；
第二，只有攀爬科技树，才能带来真正的楼市浪潮；
第三，只有新的技术革命，才能在旧技术红利衰退期时，带来整个社会的变革。
作为一个拥有14亿人口的大国，只能向上攀爬，在所有层面上狂点科技点。
不然，一旦面临技术封锁，整个社会全都会沦为打工一族。
永远吃人家吃剩下的，永远吃别人分你的那口汤。
国家，就会陷入“印度三哥化”。
穷逼一大堆，穷逼相互撕。
其实，这就是内卷化。
内卷化，就是饭不够吃，穷人撕逼。
当经济社会都内卷化的时候，楼市还能涨个屁。
只有我们把科技树点满，用新的技术带来新的社会变革。
一部分家庭，因为新技术的突破变成新的中产，楼市里才拥有足够澎湃的购买力。
就像淘宝的崛起，让江浙的村里富了一波，让杭州的购买力向上跃迁了一层，让杭州楼市的购买力也随之向上跃迁了一层。
政策转向后，新的机会诞生了。
讲完以上，肯定有人会说：
楼凉，全剧终。
事实是，楼市的下半场才刚刚开始，楼市的新秩序才刚刚建立。
虽然，楼市失去了货币和政策两个源动力。但是，当科技树点完之后，我们将迎来的是真正意义上的楼市机会——
技术爆发，所带来的楼市购买力爆炸。
我先来给大家讲两个城市的市场，一个是深圳，另一个是杭州。
这两个城市的市场有两个特殊之处——
第一，涨幅足够高。
深圳和杭州的涨幅，在从2015年开始的上一轮行情中，基本能排在前三位；
第二，热度足够长。
深圳就不用多说，哪怕连续出台政策，还是热的；
杭州也不用多说，全民抢倒挂盘，就一直没停过。
为什么？为什么全国城市那么多，就这俩既抗造又耐操？
深圳如此耐操，难道是因为深圳落户比较容易，全国炒家比较多？
并不是！
自抢人大战开始，全国比深圳好搞来资格的城市多的是。即便是去年深圳最热的时候，深圳市场里的外地客占比也就是只有不到3成。
杭州如此浪荡，难道是有限价，有倒挂，有套利？
似乎也不全是！
全国有套利空间的城市也不少，长沙、南京、西安、成都也都有。但是它们都不如杭州疯狂，动辄万人去摇号，动辄连续十几次的万人摇。
支撑这俩楼市又热又耐操的，不是炒家主导，而是绵长澎湃的本土购买力。
信息技术革命的红利、移动互联网的红利，毫无保留的倾斜到了这两个城市。
它们有阿里、有华为、有海康威视、有网易、有腾讯、有传化集团……
有了真正的龙头产业，就有了巨量的资本流入，催生出海量的企业，创造出庞大的就业岗位，吸引着全国的人口流入。
这就是技术革新之后，楼市本土购买力的爆炸。
现在，问题简单了——
想要知道哪里的楼市是机会，只需要知道哪些城市会迎来技术突破！
想要知道哪里的楼市有黄金，只需要知道下轮的技术红利将在哪几个城市开花结果！
下一路的技术红利，主要有哪些？
城际轨交、特高压、充电桩、5G、数据中心、工业互联网、人工智能。
这些技术红利，主要将爆发在哪里？
第一，我们先来看城际轨交的红利，将爆发在哪里。
根据《关于进一步加强城市轨道交通规划建设管理的意见》，梳理出来两笔大帐。
未来，全国城际高铁和城际轨交的总投资大约为8000亿；
未来，长三角的投资规模将达到4000亿，粤港澳的投资规模将达到1000亿。
也就是说——
全国的轨交投资规模中，一半都砸在了这两个都市圈里。
准确的说——
全国的轨交红利，不仅砸在了长三角的三大轨交中心点：上海、杭州和南京。
而且砸在了珠三角的两大轨交核心城市：深圳和广州。
第二，我们再来看5G产业链的红利，将爆发在哪里。
下面这张图，是全国5G产业链的企业分布——
北京、广州、深圳、上海、武汉、福州和杭州，垄断了70%以上的5G产业链企业。
这些企业的背后，又是上千家的中小型配套服务商。
当这些产业链相关企业接收到1万亿的投资，将在它们所在城市提供的澎湃购买力。
第三，我们再来看IDC红利，将爆发在哪里。
下面这张图，是全国IDC产业链的企业分布——
排在前面的是，深圳、北京、上海、武汉、杭州和成都。
这几个城市，几乎垄断了90%以上的数据中心产业链企业。这些企业的背后，同样也是上千家的中小型配套服务商。
比如，全国数据中心的总投资额在3000-3500亿。未来将以每年将近500亿的速度，投放到6-7年。
每年500亿的投资份额中，预计9成都倾泻到深圳、北京、上海、武汉、杭州、成都的数据中心企业中。
这又能激发出多么庞大的购买力，大家可以自己算一算。
第四，我们继续来看工业互联网的红利，将爆发在哪里。
我梳理了工业互联网产业链上的600多家相关企业，下面这些企业的分布图——
排在前面的城市是，北京、上海、南京、合肥、广州、杭州、深圳和重庆。
这八个城市，几乎垄断了70%以上的工业互联网产业链企业。这些企业的背后，是数万家的上下游中小企业。
2025年之前，中国在工业互联网上的总投资规模接近3万亿。
两三万亿的总投资规模，70%都将倾泻到北京、上海、南京、合肥、广州、杭州、深圳和重庆。
钱烧下去之后，足以上述8个城市中的工业互联网企业，诞生一大批的科技富翁。
这批科技富翁，就是上述8个城市中最坚挺的房价推动者。
第五，我们最后来看人工智能的红利，将爆发在哪里。
下面这张图，是中国人工智能产业链的企业分布图——
排在前面的城市是，北京、上海、南京、合肥、广州、杭州、深圳和重庆。
4成以上都在北京，上海深圳和杭州瓜分了3成，南京广州成都和苏州瓜分了2成，剩下的天津、武汉、厦门、长沙、宁波、西安和重庆平分剩下。
我们把以上左右的城市做一个交叉对比，你会发现——
一共有12个城市，承担着新基建崛起的重任，承担着我们狂点科技树的重任。
这12个城市，分别是：
北京、上海、广州、深圳、南京、杭州、成都、武汉、合肥、苏州、宁波、无锡.
搞技术创新也好，点科技树也好，都是烧钱的玩意。
上述12个城市，每年要烧掉全国花在闷头点科技的70%以上资金。
从某种意义上来说——
这12个城市，承担着整个中国下一轮技术革命浪潮的重任。
它们，即国运。
这12个城市，不仅捆绑了国运，捆绑了下一轮技术爆发的红利，而且捆绑了下一轮楼市的机会与红利。
一旦它们的技术红利爆发，就将在这个城市中催生出澎湃且源源不断的购买力。
讲到这里，我们再来回看未来的楼市机会在哪里。
其实，答案已经非常清晰了——
未来两三年，中国五成的精力和资金在维稳，在维持现状，撑下去。
真正能决定未来的，是寄托在技术突破，狂点科技树的3成精力和资金上了。
中国科技树进化的锅，中国楼市的锅，事实上全背在烧了巨多钱的12个城市上。
一旦下个世代技术突变完成，他们是分蛋糕的第一波，他们内部将迸发出绵长蓬勃的楼市购买力。
万一，烧钱失败了怎么办？
还能怎么办，烧钱失败了，就就是经济社会内卷化，穷逼互相撕。
到那个时候，别说楼市了，咱们普通人过日子就只剩下那句话——
“瞎TM过吧，怎么过不是过”
楼市新秩序建立
请大家一定要记住一句话：
大家去思考一下，为什么中国以前有那种铺天盖地的楼市大浪潮？
其实，就是因为政策刺激和货币刺激无差别的倾泻了下来。
而且，大多数的政策，还都是直接针对楼市。
这也就造成了，利好倾泻下来的时候，铺天盖地的大浪潮。
但是，因为政策转向，我们丧失了普涨必备的普世性政策刺激和货币刺激。
自然，也就没有了普涨。
未来楼市的浪潮，是技术红利引爆的购买力浪潮。
而技术红利的倾斜，是明显的陡峭和聚集化的。
其说到底，也就是那12城市。
技术红利的倾斜，必然引发购买力的倾斜——
烧掉的钱越多，吃掉的市场份额越多，未来所创造出的财富就自然越多，所催生出的购买力也自然就越多……
这些城市的楼市，自然也就更有上涨的动力。
讲到这里，大的方向基本上就找到了。
下一步，我们就要深入到上面12个城市里去——
找到新基建产业链上的企业，都分布在哪里，都聚集在哪里，离他们比较近的居住板块在哪里，在这些居住板块里，哪些是值得投资的价值板块。
一个个考察，一个个评判价值，一个个找到优质的楼盘和标的。
这些就是大碗下一步要去干的事情。
第一站，我们已经踏上了武汉考察的征程。
武汉，也是我们认为今年二线城市里——
最值得关注、最有机会、最具长持价值的一个市场。
今晚19:30，我就会免费拿出武汉考察的全部内容，以直播的方式免费分享给大家。
今晚直播大纲预告：
万字长文“不可说加密版本”，无限时畅聊；
为什么说武汉是2021最值得关注的二线城市？
武汉最有可能领涨的版块在哪里？
武汉最有长持价值的项目是哪个？
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本文为大碗楼市原创