春华与农银国际发起的SPAC向港交所递表,关注五大细分行业的高增长公司
据IPO早知道消息,由春华和农银国际发起的特殊目的收购公司(SPAC)——Interra Acquisition Corporation于1月31日正式向港交所递交A-1文件,农银国际和摩根大通担任联席保荐人。
值得一提的是,这一SPAC是迄今为止港交所官网披露的4个SPAC中,关注领域最广泛的一只——其聚焦大中华地区从事创新科技、消费与新零售、高端制造、医疗健康以及气候行动等领域的高增长型公司。
稍早之前,由招银国际联合发起的AQUILA ACQUISITION重点关注亚洲、尤其是中国新经济行业中绿色能源、生命科学及先进科技与制造行业内有科技赋能的公司;由泰格医药旗下基金联合发起的Tiger Jade Acquisition拟专注于在大中华地区设有营运或预期设有营运的医疗保健或与医疗保健有关的公司,包括生物科技、医疗器材、医疗保健服务和消费医疗;而由李宁联合发起的Trinity Acquisition则专注在中国有强大增长潜力并可受益于发起人及管理团队的专业运营知识及能力的全球性消费领域生活方式公司。
Interra Acquisition在招股书中强调,之所以选择这一投资策略,是基于对大中华地区可持续增长的信心,这一高增长趋势将主要由未来的消费升级、城市化、科技创新及能源脱碳的正面大趋势推动。
就发起人来看,春华自成立以来已通过旗下多个美元和人民币基金投资超过70家公司。截至2021年9月30日,其在管资产超过170亿美元,投资组合包括小鹏汽车、百胜中国、阿里巴巴、字节跳动、远景科技、美赞臣中国、君乐宝、老百姓大药房、智联招聘、GoTo等;而农银国际资管则作为农银国际的资产管理部门,产品组合横跨一级、二级市场,于最后可行日期,管理超过70家基金,基金的认缴总额超过1,000亿元,这些基金的投资组合横跨基础建设、智慧农业、新能源和城市更新等领域。
团队方面。担任Interra Acquisition执行董事的四人分别为春华合伙人陈桐、农银国际董事总经理与农银国际资管主管杨秀科、农银国际董事总经理与投资银行业务部主管马学铭以及另一位来自春华的葛程远。
需要特别提及的一点是,作为发起人之一的春华是少有的已有SPAC经验的发起人——其于2021年1月成功推出其美国特殊目的收购公司(Primavera Capital Acquisition Corporation)并通过在纽交所首次公开发售募集约4.14亿美元,这一SPAC即由陈桐和葛程远牵头,并在投资者群体中反响热烈。(后台回复“招股书”获取热门IPO公司招股书)
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