定调会召开，但这锅，该扔给谁？
今日，定调下半年经济决策与走势的ZZJ会议，正式召开了。
内容很重磅，也有了一些前所未有的新提法，比如，保交楼，稳民生。
这是在ZZJ会议中提到房地产所不曾有过的表述，说明上面对市场，对当下了解得一清二楚。
认识到目前的恶劣形势，并强调“稳”是下半年主基调。
面对地产，房住不炒下，保交楼、保民生是关键。
乍一看，怎么都是一派触底、反弹、回暖，然后欣欣向荣之像。
然而，理想很丰满，现实却很骨感，是时候该清醒清醒了。
今天，抛开情怀，我们来认真聊聊你所不知道，或者不愿承认的现状。
阴雨下琶洲会展中心 @Ricco 摄
01
7月中旬，第二季度全国GDP的数据如约而至，想象之中，又意料之外。
2022年上半年，全国GDP同比+2.5%；第二季度，全国GDP同比+0.4%...
事实上，大家好像忽略了通货膨胀这个因素带来的GDP增长。
2022年上半年，全国CPI同比+1.7%；第二季度，全国CPI同比+2.3%。
CPI通常作为判断通货膨胀的指标，那可以简单粗暴理解为：
2022年上半年，全国通货膨胀率约1.7%；第二季度，全国通货膨胀率约2.3%。
与上面的GDP增速相修正之后，明显：
今年上半年，GDP在以十分微弱的速度增长，换句话几乎与去年持平；
今年第二季度，剔除通货膨胀带来的影响，其实GDP出现了同比负增长。
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对此，国家统计局发言人明确，其实这样的成绩已经是来之不易的。
出现这样的局面，主要来自全球经济滞胀导致世界经济体政策集体收紧、经济下行之下供需冲击、国际环境不稳定因素持续不明朗、疫情影响严重...
简单点，疫情冲击＋国际经济不好大环境影响＋人们不敢消费＋市场供给与需求不平衡，造就了这个结果。
如果还是觉得难以理解，咱们就更降维一点，抛开那些天花乱坠地描述：
这个锅，就是楼市的。
根据国家统计局颁布的数据：
全国出口总额，5月累计增长+10.3%，增速盖过4月；
社会消费总额，6月累计增长-0.7%，但降幅较5月收窄一半以上，算是好转迹象；
全国工业增加值，6月累计增长+3.4%，涨幅高于5月；
而全国的房地产投资，6月累计增长-5.4%，降幅比上个月又扩大了1.4个百分点。
各行各业都在逐渐修复，奈何地产就是继续“摆烂”，这个锅不给他，还能给谁？
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02
其实，万年大冤种——楼市，也不想接这个锅。
毕竟，从去年12月开始，就一直在吹暖风，火力全开去烧那一壶水。
但不知为何，烧了大半年了，壶里的水就是沸腾不起来？
细细想来，究其原因，原来房企们正在釜底抽薪，偷偷地跑路了。
要得出这个结论不难，仔细看看能第一反映房企内心活动的土地市场就知道了。
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首先，看看长三角的市场：
2022年1-6月，浙江全省土地成交总建面约2263万㎡，同比约-40%。
拿地房企分两类：本土化深耕型房企，如滨江、绿地等；全国化国资背景房企，如华润、万科等。
2022年1-6月，安徽省重点16城土地成交约1565万㎡，同比约-32%；
拿地房企依旧分两：地方平台企业，如安徽城建、安徽万象控股等；全国化国资背景房企，如保利、招商等。
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其次，看看这几年炙手可热的粤港澳大湾区市场：
2022年上半年，大湾区重点城市土地成交总计145宗，同比-53%；
土拍市场，要么是地方国资兜底，如城投、越秀等；要么就是TOP型央国企，如中海、保利等。
南沙邮轮母港 @细鹏 摄
最后，是中部市场的表现：
2022年1-6月，湖南长沙土地成交总建面约1201万㎡，同比-57%；
拿地房企中，央企占比53%，地方本土国企占比32%。
2022年1-6月，河南郑州住宅用地成交43宗，总面积约163万㎡，同比-66%；
拿地房企中，地方本土化深耕房企占比19%，地方国企占比54%。
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通过以上情况的描述与总结，可以明显看出两个规律：
一是，当下房企只想守住自家里的那一亩三分地，至于拿地扩张，就只想想而已吧。
二是，地要卖出去，毕竟ZF还等着税收，那就只有零星的本土化房企咬牙拿下，或者国企来回兜底。
是的，除了无法推卸的社会责任感和担当，房企们正在悉数撤退土地市场。
可以估计，拿地仍然不会是房企们下半年的主旋律，今年下半年的核心目标是加快项目销售，积极回款，赚钱！
根据CRIC数据，2022年上半年，一线城市土地成交总量环比-53%；二线环比-63%；三四线环比-69%。
规律出来了，房企们不仅在大撤退，还在井然有序地大逃亡。
首先，应当逃离的是三四线城市，若还需要断臂求生，那就再抛弃弱二线等城市。
反正，最后的坚守一定是一线、强二三线、以及全国重点强市等。
前些年货币棚改化和杠杆化的加持下，三四线由于地皮便宜、建安成本不高、可塑性强等因素，成为了房企们的狙击场。
无奈靠地产拉起来的经济，以及靠卖地来维持的大部分税收，严冬一来，身子骨就变得极为羸弱。
留下了满地的鸡毛不说，还留下了天量库存和大量烂尾楼，以及不断缩减的人口。
广九路烂尾楼 @细鹏 摄
于是，出现了偏远小城，房子看上去都焕然一新，俨然一座新城，奈何晚上却几乎黑灯瞎火没人入住。
地方上缴的财政收入，日益缩减，直至为负，最后还需要靠中央的补贴继续续命。
例如，拆拆的一个小伙伴，四年前在南宁购了一套房，当时房价约为1.3万/平。
如今，收楼2年多了，挂牌半年多，约1.18万/平，都鲜有人问津。
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又例如，根据中泰证券研究所数据，河南、黑龙江等省，2021年净上交中央财政的收入已经超过-2000亿元。
之前闹得沸沸扬扬，一套房只值5万块的鹤岗，去年地方财政收入还接受了中央约96亿多的补贴。
说这么多，并不是想卖惨，只是想告诉大家一个清晰的事实：
房企们已经放弃幻想，变得人间清醒，正在大撤退觉得没有投资价值的城市...
03
脱贫攻坚战，进入了下半场。
经济基础决定上层建筑，当兜里是在没几个子了，那就回到原始和野蛮，不装了，要钱吧。
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5月5日，重庆南川区拍卖城市道路7876个路内停车位28年特许经营权。
7月19日，四川阆中市公开拍卖公办学校、行政机关、事业单位、国资公司的食堂食材统一配送服务未来30年的特许经营权。
7月26日，河南郑州拟采用“棚改统贷统还”模式，纾困8家房企困难项目。
即，由政府平台公司统一接收，后期ZF统一做中介找钱、或者组织破产重组、或者变为保障性租赁住房等处理方式。
显然，房企是真的倒腾不动了，只能转身求救ZF爸爸，而ZF也没钱，那就只能从中调和、以及原汤化原食。
但无论是拍卖车位特许经营权，还是食材配送权，地方也被逼上了透支未来收入的“预售”道路。
然而，拆拆想说，不要灰心、不要忧郁、不要害怕，因为最坏的日子还未到来。
因为，全球的通货膨胀还在持续恶化，缩表还会加重；
楼市需要去库存，这是一个相对漫长的过程，存量的出清，还会时不时的伴随阵痛；
今年的专项债，已经用完，距离过年还有156天，而地方由于大量锐减的土地收入，财政日益吃紧...
全国还没有到达，房企团灭、或者大面积倒下的局面；自然下半年，也就不要期待有什么惊天动地的大招了。
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所以，不要松懈，不要太嗨，勒紧裤腰带好好过日子吧。
正所谓，甘甜虽美好，但苦却仍有余味，既害怕它不走，又害怕它再来...