港股IPO周报：华润饮料即将挂牌上市，多家A股公司赴港IPO

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｜港美IPO投研专家｜

2024年以来，港股已有49只新股上市，合计募资约571.17亿港元。最近一周（10月13日-10月19日），有1家公司上市，1家公司招股中，1家招股完成待上市，3家公司聆讯，3家公司递表。

最近一周，七牛智能正式上市，认购热度还不错，有近20倍，认购人数也有15,747人，但暗盘及首日的表现令人心寒，分别大跌33.09%及56.73%，投资者纷纷表示，不如叫“七熊智能”。

华润饮料完成招股待上市，预计于2024年10月24日在港交所挂牌上市，公司为「怡宝」的母公司，市场消息称华润饮料或以14.5元上限定价，公开超购达236倍。

地平线机器人-W尚处于招股中，招股时间自10月16日至10月21日，10月24日正式挂牌上市；地平线机器人-W本次较上市前最后一轮估值折价发行约25%，截至目前公开认购已经足额。

龙蟠科技、德翔海运、华昊中天-B通过聆讯，龙蟠科技为A股上市公司，代码为603906.SH，其主营业务为磷酸铁锂正极材料及车用环保精细化学品的研发、生产和销售。德翔海运是专注于亚洲地区的领先及快速增长而且最具盈利能力的货柜航运公司。华昊中天-B是一家合成生物学技术驱动的全球化生物医药公司，致力于开发肿瘤创新药。

深业物业、钧达股份、梦金园向港交所递表，其中钧达股份亦为A股上市公司，近一个月A股公司来港招股上市有加速的趋势。

此外，市场传闻，龙蟠科技或将于10月22日启动招股；海天味业传考虑香港二次上市，至少募资15亿美元，该公司目前正与顾问讨论在香港发行股票的可能性，可能在明年上半年完成上市；顺丰控股计划下月香港上市，募资约20亿美元。

一、新股上市 (1家)

最近一周，1家公司挂牌上市。

1、七牛智能

10月16日，七牛智能（2567.HK）正式登陆港交所，但首日表现却是天壤之别，令人咋舌。

上市首日，七牛智能开盘股价直接跌去四成，紧接着就是一泻千里，一小时内一度跌超60%，虽然中途经历了一小波反弹，跌幅收窄至50%，但午盘后不抵抛压，股价继续下跌，最终收跌56.73%，报1.19港元/股，首日成交额1.66亿，最新总市值23.76亿。

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二、招股 (1家)

最近一周，1家公司招股。

1、地平线机器人-W

地平线机器人-W(9660.HK)招股日期为2024年10月16日至2024年10月21日，并预计于2024年10月24日在港交所挂牌上市。

全球发售方面，发行比例约为10.40%，发行后总市值486.01亿-519.89亿港元，值得关注的是，地平线机器人-W上市前最后一轮估值约为676亿港元，因此发行市值较最后一轮融资估值折价25%。

本次4位基石投资者参与，占全球发售比例的32.6%，其中包括宁波国资、阿里巴巴、百度集团及一家法国家办。

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三、招股完成待上 (1家)

最近一周，1家公司完成招股待上市。

1、华润饮料

华润饮料(2460.HK)招股日期为2024年10月15日至2024年10月18日，并预计于2024年10月23日在港交所挂牌上市。

全球发售方面，发行比例约为14.81%，发行后总市值316.96亿-340.43亿港元。本次多达9位基石投资者参与，占全球发售比例的49.4%，其中包括瑞银、中旅集团、中邮人寿、博裕资本等知名机构投资者。

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四、通过聆讯 (3家)    

最近一周，3家公司通过聆讯。

1、龙蟠科技

龙蟠科技于10月17日通过港交所聆讯，据媒体消息，龙蟠科技将于10月22日(下周二)启动香港上市招股，联席保荐人为国泰君安及铠盛资本，预计10月底正式登陆港交所。

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2、德翔海运

德翔海运于2024年10月14日通过港交所聆讯，拟在香港主板上市，联席保荐人为摩根大通和招商证券国际。公司是专注于亚洲地区的领先及快速增长而且最具盈利能力的货柜航运公司，2023年收入锐减至8.75亿美元；净利润0.2亿美元，2024年前4月收入3.18亿美元，净利0.1亿美元，公司账上现金4.84亿美元。

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3、华昊中天-B

华昊中天于2024年10月18日通过聆讯，拟在香港IPO上市。公司是开发肿瘤创新药的全球化医药公司，建银国际、中信建投国际为其联席保荐人。2023年收入为0.7亿元，净亏损1.9亿元，2024年前5月收入0.3亿元，净亏损0.6亿元，研发开支占比76.28%。

五、递表公司 (3家)

最近一周，3家公司在港交所递交上市申请。

1、梦金园

梦金园黄金珠宝于2024年10月14日第三次向港交所递交招股书，拟在香港主板上市，独家保荐人为中信证券。公司是中国领先的黄金珠宝首饰原创品牌制造商。2023年收入为人民币202.09亿元，净利润2.33亿元，2024年前6月收入99.8亿元，净利0.52亿元。

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2、钧达股份

钧达股份（002865.SZ）于2024年10月14日向港交所递交招股书，拟在香港主板上市，联席保荐人为华泰国际、招银国际和德意志银行。公司是在A 股上市的光伏电池制造商，最新市值约100亿元人民币。

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3、深业物业

深业物业于2024年10月16日第四次向港交所递交招股书，拟在香港主板上市，联席保荐人为中金公司、中信证券、建银国际。公司是中国第五大国有全业态物业管理、商业运营及城市服务提供商，2024年上半年收入14.1亿元，净利润0.93亿元。公司于2月5日通过中国证监会备案。

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六、市场传闻

1、海天味业

据知情人士透露，调味品巨头海天味业（603288.SH）正在考虑在香港进行二次上市，预计募资至少15亿美元（合116.5亿港元）。该公司目前正与顾问讨论在香港发行股票的可能性，可能在明年上半年完成上市。

知情人士指，商讨仍在进行，具体募资规模将取决于市场状况。若成功上市，将有助于海天味业进一步扩大国际影响力，吸引更多海外投资者。

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2、顺丰控股

路透旗下IFR引述消息报道，顺丰控股(002352.SZ)计划下月香港上市，募资约20亿美元。

顺丰控股上周于深交所公布，经2023年第一次临时股东大会批准，启动公开发行境外上市外资股(H股)股票并在香港联交所主板挂牌上市的相关工作。顺丰拟在发行H股上市前，对全体A股股东实施一次性的特别现金分红，每10股派发现金股利10元(人民币,下同)，以及对全体股东实施2024年中期分红，每10股派发现金股利4元，预计分红总额分别约为48亿元、19.2亿元。

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七、近期港股IPO市场情况

据LiveReport大数据，近10家上市新股平均发行市值为454.35亿，最大市值为新上市的美的集团，最小市值为集信国控；平均发行PE为18.12倍，PE处于中上水平；平均申购人数为14,066人，平均认购倍数为168.71倍；平均基石占比为27.95%，基石平均比例持续下降；

近10只新股暗盘平均上涨4.44%，首日平均下跌4.55%；近期新股暗盘及首日表现三连跌，且跌幅都不小，接下来是华润饮料上市，希望对打新人好点，不然就真信心全无啦！

（本文首发于活报告公众号，ID：livereport）

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