港股IPO周报：“套路回拨”再添一例，IPO进入密集聆讯期

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｜港美IPO投研专家｜

2024年以来，港股已有57只新股上市，合计募资约712.5亿港元。最近一周（11月10日-11月16日），有6家公司递表，5家公司聆讯，1家公司招股（已完成），1家公司上市。

最近一周，国富氢能完成招股，11月15日（周五）正式上市。国富氢能是又一只“套路回拨”新股，公开认购倍数21.07倍，国配不足额，回拨比率仅12.09%，一手中签率15.03%，国富氢能上市首日大涨20%。

本周IPO进入密集聆讯期，顺丰控股、多点数智、梦金园、九源基因、重塑能源5家通过聆讯，其中顺丰控股据传拟募资10-15亿美元，将成为今年香港市场第二大新股。

此外，诺比侃、聚水潭、舒宝国际、盛威时代、派格生物-B、乐欣户外6家公司递表，其中诺比侃为首次递表，其是专注于“AI+”的轨道交通、供电系统监测检测服务商，博将资本参与多轮融资。

一、新股上市 (1家)

最近一周，1家公司挂牌上市。

1、国富氢能（2582.HK）

11月15日，来自江苏张家港的国富氢能(02582.HK)正式挂牌港交所，联席保荐人为海通国际和中信证券。

上市首日公司股价直接高开26%，全天走势平稳没有太多波澜，最后报收78港元，涨幅收窄至20%，全天成交额5978万港元，总市值81.68亿，港股市值62亿港元。

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二、招股 (1家)

最近一周，国富氢能已招股结束并完成挂牌上市。

三、通过聆讯 (5家)

最近一周，5家公司通过聆讯。

1、顺丰控股

知名物流公司顺丰控股于2024年11月10日通过港交所聆讯，拟在香港主板上市，联席保荐人为高盛、华泰国际和摩根大通，公司有望成为行业内首家 "A+H" 的上市公司。2023年收入为2584.09亿元，净利润79.12亿元（年复合增长率为34.37%），2024年前6个月收入1344.1亿元，净利47.61亿元。

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2、多点数智

多点数智于2024年11月10日通过聆讯，拟在香港主板上市，联席保荐人为瑞银、招银国际、招商证券国际。公司是中国最大的零售数字化解决方案服务商。2023年收入17.5亿，毛利7.12亿元，净亏损6.55亿元（同比缩窄22%），2024年收入9.39亿元，净亏损2.5亿元（同比收窄55%）。公司于今年7月5日通过证监会备案。

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3、梦金园

梦金园黄金珠宝于2024年11月13日通过聆讯，拟在香港主板上市，独家保荐人为中信证券。公司是中国领先的黄金珠宝首饰原创品牌制造商。2023年收入为人民币202.09亿元，净利润2.33亿元，2024年前6月收入99.8亿元，净利0.52亿元。公司于2024年6月28日证监会备案通过。

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4、九源基因

九源基因于2024年11月13日通过港交所聆讯，独家保荐人为华泰国际，公司是专注研发骨科、代谢疾病、肿瘤及血液的医药公司。2023年收入为12.87亿元，净利润为1.2亿元，2024年前6个月收入为7.02亿元，净利1.05亿元，毛利率76.96%。公司于2024年6月1日完成证监会备案。

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5、重塑能源

重塑能源于2024年11月14日通过港交所聆讯，拟在香港主板上市，这是公司第2次递交上市申请，独家保荐人为中金，公司是一家氢能科技企业。2023年收入为8.95亿元，净亏损为5.78亿元，2024年前5个月收入0.13亿元，净亏损4.1亿元。公司曾于2021年3月在A股提交上市申请，2021年8月撤回。2024年10月18日，公司通过证监会备案。

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四、递表公司 (6家)

最近一周，6家公司在港交所递交上市申请。

1、诺比侃

诺比侃于2024年11月12日向港交所递交招股书，拟在香港主板上市，这是公司第1次递交上市申请，独家保荐人为中金，公司是轨道交通、供电系统监测检测服务商。2023年收入为 3.64亿元（年复合增长89.84%），净利润为0.89亿元（年复合增长85.48%），2024年前6个月收入1.86亿元，净利0.51亿元。

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2、聚水潭

聚水潭于2024年11月13日第三次递表，拟在香港主板上市，联席保荐人为中金和摩根大通，公司是中国最大电商SaaS ERP提供商。2023年收入为6.97亿元，净亏损为4.9亿元（小幅收窄），2024年前6个月收入4.21亿元，净亏损0.6亿元（大幅收窄）。公司目前尚未通过证监会备案。

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3、舒宝国际

舒宝国际于2024年11月13日向港交所递交招股书，拟在香港主板上市，独家保荐人为日进资本。公司是中国一次性使用卫生用品品牌商，2023年收入6.55亿元，净利0.58亿元；2024年前5月收入2.81亿元，净利0.19亿元，毛利率达30.5%。

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4、盛威时代

盛威时代于2024年11月13日向港交所递交招股书，拟在香港主板上市，独家保荐人为中信建投国际。公司是中国领先的城际及城内道路客运信息服务提供商，2024年上半年收入7.26亿元，同比增长25.7%，净亏损2.85亿元，同比扩大21.3%。

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5、派格生物-B

派格生物-B于2024年11月13日向港交所递交招股书，拟在香港主板上市，独家保荐人为中金。公司是自主研究及开发慢性疾病创新疗法的生物技术公司，2023年收入908.1万元，净亏损1.87亿元，其中研发支出占84.3%；2024年前8个月收入504.9万元，净亏损2.02亿元。

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6、乐欣户外

乐欣户外国际于2024年11月15日向港交所递交招股书，拟在香港主板上市，独家保荐人为中金，公司是户外钓鱼装备制造商。2024年（截至6月30日）收入为人民币5.12亿元，净利润0.62亿元。

六、近期港股IPO市场情况

据LiveReport大数据，近10家上市新股平均发行市值为123.87亿，最大市值为新上市的地平线机器人-W，最小市值为荣利营造；平均发行PE为22.64倍，PE处于中上水平；平均申购人数为21,442人，平均认购倍数为616.3倍；平均基石占比为42.90%，基石平均比例有所回升；

近10只新股暗盘平均上涨3.69%，首日平均上涨1.67%；国庆之后，打新市场仍维持一定热度，但收益时好时坏，其中基石比例较高的新股相对表现较好，如华昊中天-W及新上市的国富氢能，基石比例分别为76.15%及80.72%，另外国富氢能还搞了一手套路回拨。整体而言，近期打新在热度不是火爆的情况下，还是多算算发行结构是否稳固。

（本文首发于活报告公众号，ID：livereport）

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