跨境合规观察 | 俄乌局势下美欧制裁趋势与风险应对：半导体和医药行业【走出去智库】

Original 走出去智库走出去智库 2023-10-23

走出去智库观察

5月17日，由走出去智库（CGGT）与道琼斯风险合规（Dow Jones R&C）、中国国际贸易促进委员会深圳市委员会（CCPIT Shenzhen）主办、金杜律师事务所（KWM）协办的“俄乌局势下美欧制裁趋势与风险应对：半导体和医药行业跨境合规策略”线上研讨会成功举办，来自电子科技、医疗、互联网、工业制造、汽车、能源、航空航天等近300位嘉宾参会。

此次研讨会由走出去智库总经理、高级合伙人陆俊秀主持，邀请北京外国语大学区域与全球治理高等研究院教授周鑫宇、道琼斯风险合规中国区总监马建新、金杜律师事务所资深合伙人刘新宇、金杜律师事务所贸易•出口管制顾问陈起超做主旨演讲，针对美欧对俄制裁政策进行深入剖析，为半导体、医药产业以及其他领域的高科技企业做好政策预警和法律合规管理提供帮助。

此次研讨会上，走出去智库发布了将于5月底/6月初发布的「中美洞察」系列研究报告——《跨境合规：出口管制和经济制裁》报告，该报告聚焦中国企业国际化经营的多国别合规预警视角。如果您需要，请在后台留言姓名、工作单位、职务、联系方式，我们有工作人员与您联系。

今天，走出去智库（CGGT）刊发此次研讨会专家演讲的主要内容，供关注跨境合规管理的读者参考。

正文

CGGT，CHINA GOING GLOBAL THINKTANK

周鑫宇

北京外国语大学区域与全球治理高等研究院

教授、博导

北京外国语大学跨国制裁与出口管制研究中心

联席主任兼秘书长

● 从俄乌冲突看国际关系走势与中国企业的应对策略

此次研讨会特邀国内公共外交研究领域的代表性学者之一，著名的企业公共外交专家，北京外国语大学区域与全球治理高等研究院周鑫宇教授参与交流分享，周教授聚焦俄乌冲突下的政治风险，为企业如何在宏观层面进行风险研判、战略层面开展风险管理和应对提供了较为全面且新颖的论述。

周教授特别指出，对于有一定规模的国际化企业来说，如何能在现有的政治结构及变化的国际政治格局中实现有效的风险管理将具有十分重要的意义。

周教授还进一步提示广大企业，管制与制裁并非是新手段，而此次最大的不同在于经济制裁的广泛使用。从当前形势看，经济制裁成为了国家竞争的主要手段，甚至有的观察者认为它与军事冲突和外交对抗相比还要更为激烈，企业也因此面临更多的新挑战。在企业的应对策略层面，则需要企业密切关注政策风暴的起点，将可能存在的政治风险一并纳入新时代下合规体系建设的考量范畴，同时注意加强行业协作和跨国协作，确保公共关系应对平稳、风险应急处置得当、人员保护措施完善，建立健全企业的能力防护体系。

马建新

道琼斯风险合规中国区总监

走出去智库特约风险合规专家

● 企业国际化经营中的危险信号与合规策略

近来的俄乌战争很激烈，但本质上是俄美之争，表明冷战后新的世界秩序正在重构。美欧加强对俄罗斯的制裁，就是建立新规则体系的体现。面对变化的全球规则体系，当前的合规管理并非完全从法律的角度来分析，中国企业需要从更高的地缘政治和地缘经济战略层面进行分析。如中国作为俄罗斯最大的贸易伙伴国家，美欧制裁对中国的电子电器、医药等方面的供应链都会受到影响。

具体而言，供应链的合规要进行端到端的梳理。如半导体供应链涉及方方面面，包括供应商、运输方、制造方到结算方等，要从整个利益相关者进行风险分析，即从供应链背后的价值链角度去分析合规问题。

当然，提前进行合规预警可以有迹可循。如美国的制裁先从议员的提案开始，然后通过两会讨论立法，总统签署法令后再到各个部门制定具体的规章制度，最后逐步落实。如果能够看到制裁背后的逻辑，才能真正做好洞察并采取应对措施降低合规风险。

刘新宇

北京市金杜律师事务所资深合伙人

北京外国语大学跨国制裁与出口管制研究中心

联席主任

走出去智库特约法律专家

● 产业新热点——半导体产业的管制/制裁风险应对

走出去智库（CGGT）特约法律专家、北京市金杜律师事务所跨境监管业务资深合伙人刘新宇律师从“半导体产业”作为关键点切入，深入分析解读了当前管制/制裁形势新动向、美国出口管制法律要点、半导体产业链的合规应对等主题，为半导体企业的合规管理提出了切实的风险管理与应对建议。

复杂的地缘政治背景下，全球“芯片荒”和“卡脖子”问题凸显，俄乌冲突下芯片难题，也再次体现了半导体产业在全球价值链中的重要地位。为维护美欧半导体行业优势地位，美欧也正在紧锣密鼓制定相关政策/法案，《拜登政府供应链百日评估报告》明确指出要通过出口管制手段确保美国半导体制造和封装产业技术的优势地位。与此同时，《2022美国竞争法案》旨在“大力促进”芯片投资，提高美国的制造与研究能力，并提升美国的竞争力和领导地位。《欧盟芯片法案》也旨在保证欧盟地区的半导体供应链稳定并减少外部依赖。

全球半导体企业竞争日益激烈，逆全球化趋势开始显现。从美国系列新政的出台可见，美国为了维护自身的半导体行业优势地位，对行业关键物料、设备及技术实施严格的出口管制，对特定企业进行经济制裁，这些都给全球半导体产业链带来了深刻的影响。

在俄乌冲突不断升级，中美竞争日趋激烈的大背景下，中国半导体领域相关企业，应重点关注以下六个方面，包括企业供应链风险管理，及时做好供应链合规体检；及时开展合作伙伴风险筛查与管理；树立底线思维和红线思维，为企业建立适当的红线/底线管理指引；及时了解外部法规政策最新动态，建立完善企业政策预警与法规动向跟进机制，为企业战略决策、商务谈判等建立风险预判策略；加强企业合规培训和员工出入境安全培训；建立企业合规流程或管理体系，为企业长远发展保驾护航。

陈起超

北京市金杜律师事务所贸易•出口管制顾问

北京外国语大学跨国制裁与出口管制研究中心

高级研究员

● 产业新话题——医药产业的管制/制裁风险应对

走出去智库（CGGT）特约法律专家、北京市金杜律师事务所贸易·出口管制高级顾问陈起超以“生物医药行业”作为关键点切入，为生物医药企业分享了当前中美在生物医药领域的竞争现状、生物医药企业在出口管制与经济制裁领域的法律要点以及管制制裁对该领域企业的影响及应对。

生物医药行业作为中国战略性新兴产业之一，近年来在中国的发展较为显著，中国在该领域的快速崛起也开始引起美国的日益关注和重视，并上升至国家安全高度。中美之间的博弈与竞争，也再度在生物医药、生物技术等领域展开。

美国为了保持其在生物技术、生命科学等方面的领先地位，各社会阶层包括其智库、媒体及相关立法机构开展了各项研讨、出台相关法律法规，以试图限制中国生物技术领域的发展。例如，《强化美国供应链和国家安全法案》要求评估美国对中国药品供应链依赖、《2022美国竞争法案》指出要加强美国生物医药领域的国内供应链、先进技术研发和科学研究，以此提升美国的竞争力并在全球范围内与中国抗衡。

陈顾问还就生物医药领域企业所关注的管制与制裁法律要点、结合违规案例分析为大家进行了深入浅出的介绍。最后，陈顾问还从行业和企业的双重视角，为医药行业企业提供了相应的风险防范与应对建议。

本次线上研讨会旨在帮助半导体、医药产业以及其他领域的高科技企业更加全面、整体地判断和分析此次俄乌冲突对国际关系暨企业经营的影响，以便提前做好企业经营风险评估，制定有效的应对策略或预案，防范不利影响。

专家介绍

■ 周鑫宇

周鑫宇教授是国内公共外交研究领域的代表性学者之一，著名的企业公共外交专家，专攻公共外交话语和国际关系中的非国家行为体研究，在跨国制裁与出口管制领域的宏观政策研究上具有深厚的理论功底，并为太阳能、半导体、物流、无人机、生物医药等多领域的企业提供过相关政策咨询及风险研判服务。周教授还兼任北京外国语大学公共外交研究中心副主任、秘书长，中国公共外交协会学术咨询专家，中国国际广播电台特约评论员。

■ 马建新

近十多年来已为数百家金融机构和企业提供过全面风险管理、金融合规、企业合规、经济制裁合规、出口管制/贸易合规、反洗钱/反恐融资、跨境投资并购合规、专项尽职调查等专业服务。曾多次为国资委、发改委、商务部、贸促会/国际商会（ICC China）、中国人民银行、国务院发展研究中心、新华社，以及国内外的大中型企业、大学院校等机构等进行高管人员培训和专业咨询服务等。

马先生还担任 CCPIT 中国贸促会经贸摩擦顾问委员会国际合规专家、全国企业合规专家委员会研究员、对外经贸大学金融硕士课外导师、前海“一带一路”法律联合会特聘专家、深圳国际商事调解中心调解员等社会职务。

■ 刘新宇

刘新宇律师多年来为包括众多跨国企业在内的各类国内外企业提供贸易合规、出口管制等进出口监管相关的法律服务，包括国际贸易、国际投资与纠纷解决、海关和外汇管理以及走私刑事案件代理，办理出口管制案件。刘律师还担任中国人民大学海关与外汇法律研究所共同所长、中国政法大学研究生院兼职教授、中国海关杂志智库专家。刘律师连续于2021、2022年被国际知名法律评级机构钱伯斯 (Chambers and Partners)评选为“国际贸易：海关、出口管制”领域领先律师，同时也连续被《法律500强》(Legal 500) 评为亚太地区“WTO/国际贸易”领域特别推荐律师。

■ 陈起超

业务领域：出口管制与经济制裁

陈起超先生在过去十余年的工作中专注于出口管制/制裁规制的研究及出口合规内控体系(ECP)的搭建与实施。为中国、美国及日本等知名企业提供出口管制相关咨询服务，协助企业开展出口物项归类、许可证申请、内部合规体系建设、出口管制培训及审计工作，在出口管制和经济制裁领域具有丰富的实操经验。

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