日前，国内光模块“F4”相继发布2023年半年报，从数字上看，好像和股市上的表现不相符，但资本市场一般炒的都是预期，在AIGC的带动下，“百模大战”已然开启，带来海量算力需求，由此驱动光连接的需求。不过，回过头来看财务数字，不难发现需求增长的逻辑似乎有点问题，毕竟无论是营收还是利润大多都出现了下降，股价也是在最近不再那么强势了。LightCounting此前指出，2023年光模块的整体需求是放缓的，因为头部电信运营商和云计算公司都计划缩减资本开支，只是被“人工智能军备竞赛”所掩盖了。事实上AI确实在一定程度驱动了光模块需求的增长，但股市的反应过度了。得800G者得利润可能会有人疑问，全球范围内如此多的光模块供应商，仅仅看这四家的业绩就能说明光模块市场的整体趋势了吗？根据LightCouting最新公布的2022年全球光模块TOP10榜单，中际旭创（并列第1）、光迅科技（第5）、新易盛（第7）、华工正源（第8），四家全部上榜就很能说明问题。值得一提的是，中际旭创作为全球光模块龙头之一，净利润24.63%的增长，在一众负增长中，显得尤为突出。中际旭创在半年报中指出，得益于800G等高端产品出货比重的逐渐增加以及持续降本增效，公司产品毛利率、净利润率进一步得到提升，800G等高端产品取得了良好的订单和市场份额。与之形成对比的光迅科技此前在互动平台上表示800G光模块已实现少量出货。华工科技表示800G产品已经陆续在北美客户送样，并开始沟通订单交付问题。新易盛曾表示800G光模块产品仍处于小批量出货阶段。从这些说辞，以及最终的财务数据来看，800G无疑是当前的利润高地。与中际旭创并列第一的Coherent也表达了同样的观点，得益于与AI/ML相关的800G数通光模块，数通订单几乎实现了100%的增长，推动公司网络部门业绩增长。目前来看，整个大模型市场对GPU的需求仍在持续，中际旭创也指出已经接到重点客户明年800G需求的明确指引和份额的确认，相比今年需求是几倍的增长。LightCounting也在最新报告中预测，未来5年，用于人工智能集群的光模块销售总额将达到176亿美元。对于这一块利润高地，光模块厂商都在积极布局，虽然中际旭创走得快了一点，但是光迅科技、华工正源、新易盛也都已经进入了交付阶段。从各家的财报来看，他们都对下半年800G的出货量保持乐观。狂欢过后的冷静虽然AI需求一片欣欣向荣，但是光模块是周期性特征特别明显的一个行业。正如LightCounting所说，800G的需求来自“人工智能军备竞赛”，但这不能掩盖整体市场下行的趋势，主要是头部ICP和CSP资本开支的缩减，还有设备制造商和终端客户“库存失衡”等问题。从营收上看，四大光模块厂商的营收都出现了较大幅度下降，中际旭创表示，2023年第二季度出货量下降主要原因系200G、100G以及100G以下速率的一些产品出货量同比有所下降，带来整体出货量的减少。光迅科技指出，公司业绩驱动因素是行业市场容量的增长和新产品的贡献，业绩变化符合行业发展状况。Coherent也指出较低速率光模块的订单仍然增长缓慢。面对这样一个周期性市场，光模块厂商应该做的就是回归技术本身，股价的狂欢只是暂时的，也是周期性的，不变的唯有持续打造具备竞争力的产品，特别是高速率产品的能力。因为从800G就能看出，高速率就是利润高地。从目前的技术发展趋势和需求来看，AI厂商已明确提出了1.6T的需求，以配合未来更大带宽更高算力的GPU需求。从公开披露的信息来看，四大光模块厂商都已经进行相关布局，有的已经进入送测环节。Coherent估计，未来五年内，800G以及1.6T和3.2T数通光模块市场将以超过40%的复合年增长率增长，从2023年的6亿美元增长到2028年的42亿美元。另外，到2028年甚至可能更早，与AI相关的800G和1.6T数通光模块的出货量占比接近40%。当然，想要在高速光模块占据领先，需要丰富的产业布局，持续的研发投入。光迅科技具备从芯片、器件、模块到子系统的垂直集成能力；华工科技在数通业务领域，实现高端光芯片自主可控；中际旭创在高速率领域一直处于领先地位，特别是在海外市场地位强势；新易盛作为后起之秀，能进入TOP10也很能说明问题。光模块行业一直是竞争尤为激烈的市场，海外厂商或是彻底退出，或是并购整合就能知道有多残酷。赢得市场的关键还是要回归产品本身，而产品能否进入市场，除了比拼技术，还要比稳定性和可靠性，供应链能力，交付能力，这些都需要在波动的周期环境中静下来沉淀。

在AGI和大模型的驱动下，对于算力特别是智算算力的渴求，正在成为腾讯们的焦虑点。作为算力的最终物理载体，数据中心的重要性是不言而喻的。但就在数据中心领域，腾讯最近就摔了一跤。日前，腾讯在广东省清远市的两座数据中心项目因“批小建大”违法违规建设，被监管部门责令限期整改。对此，我们不仅要问，腾讯为什么宁愿冒着违法违规的风险，采用“批小建大”的方式，在清远进行数据中心建设？难道没有别的什么办法吗？其实，腾讯是有苦衷的！腾讯被责令限期整改据广东省能源局网站，近期该局收到实名举报，腾讯清远清新云计算数据中心项目和腾讯清远清城云计算数据中心项目涉嫌未办理节能审查违法违规建设。为此，广东省能源局于2023年6月27日对上述项目开展了现场节能监察执法，并出具节能监察执法处理意见通知。通知显示，上述两个项目均已建成8栋机房，其中4栋已投入运行，其中腾讯清远清新云计算数据中心项目上架7950个7.2kW和480个6kW的机柜，腾讯清远清城云计算数据中心项目上架7320个7.2kW和540个6kW的机柜，两个项目分别折合24048个和22377个2.5kW标准机柜已投入运行。而根据《清远市发展和改革局关于腾讯清远清新云计算数据中心节能整改报告的复函》和《清远市发展和改革局关于腾讯清远清城云计算数据中心项目节能报告的审查意见》批复的数据中心建设规模，上述两个项目实际已投入运行规模分别约为批复规模的13.9倍和13倍，属于“批小建大”违法违规建设项目。监管部门要求，该项目属于“批小建大”违法违规建设项目，原则上需在6个月内按规定完成整改，届时清远供电局对该项目的用电保障原则上不得超出节能审查意见明确的用电量。用句通俗的话来讲，由于没有电力供应，腾讯的这两座数据中心即便建成，超出“节能审查意见明确的用电量”的产能也无法顺利投产，按比例计算，数据中心基本上将处于空置状态。腾讯违规的背后是什么作为坐拥数百万台服务器的大型平台企业，腾讯对于数据中心建设运维领域的法规政策可谓是门清，对于数据中心选址的各种利弊也是烂熟于心，那它为什么还要违规呢？首先，“批小建大”在行业内并不鲜见，“先上车再买票”是很多玩家惯用的手法。从监管角度来讲，数据中心已经建成，甚至是已经上电投产；面对“既成事实”，可能会闯关成功。但此次，腾讯受到了严格执法，这两座数据中心所在的广东省，需要合理控制数据中心总体规模。按照《广东省5G基站和数据中心总体布局规划（2021-2025年）》，全省2022年规划建设数据中心标准机柜47万个，2025年100万个。但截至2020年底，广东省已投产和已通过节能审查的在建拟建标准机柜高达150万个，已远超2025年规划建设总规模。其次，腾讯有着自己的“一笔账”，会综合考虑成本、收益以及风险。从成本端角度来看，单体数据中心的TCO可以分为CAPEX和OPEX，OPEX中电力成本占总成本的60-70%，是最大的开支项。同样规格的数据中心，如果是放在内蒙古、贵州等地，成本肯定会远低于清远。但腾讯为何坚持放在清远呢？这与业务有关，从公开资料中，我们可以看到，这两座数据中心的定位是承载极低时延类业务，时延小于10ms。如果放在内蒙古、宁夏、贵州这样的地方，能否满足业务时延需求，也是个问题。除了业务之外，也与互联成本有关。现行规定下，互联网企业不能自建传输，必须要租用持牌企业的资源，他们就会考虑这方面的成本。中国工程院院士、清华大学计算机科学与技术系教授郑纬民举过一个例子。某证券公司有一批金融模型需通过太湖之光训练，因数据量较大，每次传输数据都在TB量级，如使用高速专线，每月费用达近百万元，成本过大，传统物流快递又无法满足金融数据安全，因此该机构目前只能使用人工方式运送硬拷贝，每次传递数据往返周期长达数天。如何才能帮助该公司以较低成本将数据快速安全地传输至无锡超算中心？所以，如何在算力传输过程中实现成本与效率的平衡，是当下大量云计算公司、科研机构、电信运营商等面临的共同难题。腾讯此次违规的背后，也侧面说明了“东数西算”战略的前瞻性与必要性，但“东数西算”战略的成功落地，还有很多技术与成本问题需要解决。

中国联通日前正式公布5G消息行业MAAP平台新建工程项目招标结果，中兴和华为成为中选候选人。5G消息是运营商基于RCS（富媒体通信服务）实现的传统短信业务升级，可面向用户提供增强的消息服务，具有极高的商用价值和战略意义。MAAP是5G消息系统的核心网元，是5G消息用户与5G消息应用（Chatbot）之间消息交互的网络平台，承担了行业5G消息的上下行、Chatbot接入、鉴权、多媒体存储等核心功能。2022年，中国联通将通过行业MAAP平台应用软件的建设，全面提升5G消息对内外部的服务能力、提升产品竞争力。该项目采购行业MAAP平台软件一套，采用NFV方式部署。采购规模如下：包括行业MAAP平台License授权（基础软件包）、功能软件包等。该项目总预算为2436万（不含税），含在2022年项目批复投资内。经需求部门认定，本次采购不涉及网络安全预判与安全审查。具体采购内容详见下表：工作量要求：功能软件包总工作量不少于351.90人月。经过两次公开招标失败后，按照相关文件规定的程序于2022年11月23日对参与第二次招标的潜在投标人按谈判原则进行竞争性谈判采购，现就谈判结果公布如下：第一名：中兴通讯股份有限公司第二名：华为技术有限公司

近日，工信部公布了2022年1-10月份通信业经济运行情况。从这份报告可以看到，我国千兆宽带用户继续保持高歌猛进的态势，已经远远超出工信部2021年规划的三年目标。报告显示，截至10月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达5.83亿户，比上年末净增4745万户。其中，100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达5.47亿户，占总用户数的93.8%，占比较上年末提升0.8个百分点；1000Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达8135万户，比上年末净增4676万户，占总用户数的13.9%，占比较前三季度提升0.8个百分点。截至10月末，全国互联网宽带接入端口数量达10.6亿个，比上年末净增4193万个。其中，光纤接入（FTTH/O）端口达到10.13亿个，比上年末净增5288万个，占互联网宽带接入端口的95.6%，占比较上年末提高1.3个百分点。截至10月末，具备千兆网络服务能力的10G

11月24日晚间，中天科技发布公告，公司审议通过了《关于启动分拆子公司境内上市前期筹备工作的议案》。根据公司总体战略布局，结合子公司中天科技海缆股份有限公司（以下简称“中天海缆”或“子公司”）的业务发展现状，公司董事会授权公司及中天海缆管理层启动分拆中天科技海缆境内上市的前期筹备工作。上市公司分拆子公司上市的案例屡见不鲜。该事项在资本市场引发热议，主要因为海缆是科技产业竞争的热点领域之一，中天海缆作为龙头，属于市场的优质稀缺资产，其一举一动，受到了资本市场相当大的关注。重启中天海缆分拆上市值得注意的是，中天科技这一资本运作并非突发奇想，而是早有预案。早在2021年5月27日，中天科技就发布了海缆子公司首次公开发行股票并在科创板上市申请获上海证券交易所受理的公告，获得了资本市场的密切关注。三个月后，中天科技再度公告，考虑到自身的经营情况等因素，撤回相关上市申请文件。因此，本次经营层讨论，向董事会提交筹备再次重启分拆中天海缆上市，是对前期战略的延续。中天科技此前明确，“十四五”期间，公司坚持顺应“清洁低碳”新经济秩序，壮大海洋、智能电网、新能源支柱产业，创新升级通信产业结构，培育新材料及新业态产业，成为完整、高效的绿色科技集团。分拆中天海缆上市，是公司战略规划的重要组成部分。分拆中天海缆上市，从大的战略来说，中天科技可以获得资产溢价、增强母子公司的融资能力，提高营运效率、进一步做强优质子公司等价值；而选择在当下重启，可以帮助中天海缆顺利登陆资本市场，为业务发展创造更好的条件，为中天科技股东提供更长远的回报。推进上市正逢其时资料显示，中天海缆致力于成为海上能源开发（海风、海油、岛屿通电）、感知海洋（海底观测、探测、智能）综合服务商，进一步延展业务链。为了实现上述战略目标，面对未来经济不确定性，需要打造一个新的上市公司平台，具备证券市场、银行间双融资通道，避免单一银行间融资风险。当下可谓正逢其时。一方面，海缆行业的发展前景清晰，发展空间巨大。以海上风电为例，据中国基金报报道，2022年是海上风电取消国补后的首年，但在业内看来是海上风电走向长周期景气的第一年。作为风电赛道的前瞻性指标，今年前三季度国内招标容量已达76.3GW，同比增长82.1%，显著超预期。另一方面，中天海缆已默默耕耘近20年，积累了深厚的产品技术和遍布全球的应用案例，位居国内领先地位。“好风凭借力”，通过登陆资本市场，将获得更大的发展舞台。根据之前规划，中天海缆分拆上市的募投资金，主要用于建设位于江苏盐城大丰及广东汕尾的海缆基地，2022年进一步规划布局山东威海乳山，后续有望实现山东、江苏及广东三大海风大省的海风资源全面覆盖，既是满足“平价时代”低成本就近服务客户的市场竞争需要，同时也是积极响应属地政府发展地方海洋经济的需要，同时更加能体现公司“以客户为中心”的市场战略。从国家政策角度分析，分拆上市也是我国这两年落实的新的有利政策，是鼓励上市公司加快培养“专精特新”和“单项冠军”实体制造业企业，更加有利于实现单个企业就行业进行更专一的对标，激励自身对标发展，实现中天海缆长期做大做强的发展战略。中天科技还有“绝技”业界还有一个担忧，是海缆业务分拆上市后，中天科技自身作为“科技大白马”的含金量，能否仍然能够保持一个高水准？可以看到，即使分拆后，中天科技依然是中天海缆的实控人，相关业绩并表；同时，中天科技在光通信、储能、光伏等业务领域同样表现出色，赢得了产业界和资本市场的认可。而且，中天科技布局海洋经济产业，除了海缆，还有海洋工程等业务，这部分业务将留在上市公司。海洋工程领域目前处在高速发展期，尤其是适用10MW以上风机的大型专业船舶，处于供不应求状态。中天科技是其中佼佼者，海洋工程业务利润贡献并不亚于中天海缆，堪称“一时瑜亮”。当前，中天科技加大布局海上施工，联合金风科技、海力风电投资20亿元，新打造2艘超大型的海上施工船舶，可以覆盖未来20MW超大型风机的施工能力，处于业界领先地位，有望在未来形成显著的营收和效益。此外在新能源业务方面，中天科技于2012年进入大型储能领域，凭借大量的电网侧系统集成及建设经验，不断获取订单，仅近期公告订单超过27亿元。在光伏方面，中天科技是全国首批分布式光伏示范区承建单位，2014年入围国家“863计划”，承担“孤岛型智能微电网关键技术研究与示范”课题，并参与起草光伏电站相关国家标准，目前是光伏电站的重要建设者之一。因此，在海缆业务完成分拆上市后，中天科技不仅保留控制权，还有多项“绝技”：拥有光明前景的业务，横跨5G、新能源、海洋经济等赛道，将持续向前发展。而中天海缆作为国内领先、国际一流的海缆供应商，工信部“单项冠军”企业，展望未来，潜力无限。

一键收听，ICT最新资讯欢迎加入"我的小程序”近日，中国电信发布全新“中国电信APP”10.0版本，对多项功能进行了升级。其中，独家首创“翼相连”（P-RAN）近域网上线，这也标志着中国电信主导研发的P-RAN技术正式商用。“翼相连”有分享网络、连接网络、拓展网络三大功能。用户通过中国电信APP打开“翼相连”功能，可以将自己的流量、WiFi网络分享出去；也可以寻找附近的P-RAN网络，一键连接；连接者在选择某个P-RAN网络连接时，还可确定是否拓展该网络，如选择拓展该网络，则连接后自动将该网络共享出去，其他连接者也可连接到原网络。与此同时，“翼相连”（P-RAN）近域网络可以将旧手机及终端“升值”，老旧手机及终端可作为中继，接入其他流量，并提供中继能力将信号扩散，闲置终端再利用，扩展全屋网络覆盖。中国电信首席专家毕奇曾表示：“希望将P-RAN打造成最便宜的室内高频方案之一，与多天线、智能反射面等技术方案互为补充，成为室内高频的解决方案。”“智能手机有大量的CPU基本处于闲置状态，它们的价值有望被挖掘。”毕奇表示，目前我们的每一部智能手机都非常强大，如果把它看成是一个终端基站的话，可以大大提升无线频率的再度使用，还可以通过SDN技术，组成一个分布式的网络。此外，通过这个网络，可以再次调度终端闲置的CPU，形成分布式算力网络。例如，用户家里只安装了1个路由器，其他房间信号不好时，打开“翼相连”，将其他房间闲置终端连接WiFi形成信号传递，各个房间都如同安装路由器，解决因覆盖不全面影响的用户使用体验问题。面向未来的6G研究，由中国电信研究院6G研究中心提出并主导的“多径中继（MultiRelay）”和“核心网故障容灾（MINT_Ph2）”标准在3GPP立项。中国电信基于P-RAN领域的积累，开展了面向非直连网络连接技术的演进与创新探索。多径中继立项基于P-RAN理念，旨在提出网络管理多径非直连网络连接需求。此外，P-RAN仍将是一个成本有效型的6G高频覆盖解决方案，一旦能够在生态系统中取得成功，P-RAN可以提升网络能力，也可以将云和设备能力融合起来，带来新的近域服务。此外，通过P-RAN架构，把蜂窝网络与近域网络结合起来，向分布式网络架构发展，也是6G网络架构的新趋势，并把云网融合进一步推进成跨越云、网、边、端的算力网络。

包括华为、中兴的中国设备制造商成为美国联盟通信委员会（FCC）扩大行动的目标。出于所谓“国家安全考虑”，FCC已批准禁止华为、中兴和海能达等中企在美国销售所有设备。这扩大了禁止在联邦资助的网络中使用中国制造商设备的现有规定，在私营网络中也禁止它们。禁令从手机和网络设备，延伸到包括路由器和交换机在内的企业产品。新规禁止通过FCC认证程序销售设备——该程序审查所有允许在美国市场销售的电信产品，供应商将无法获得在美国进口货销售其产品的合规声明。禁令涵盖了名列2021年签署成为法律的《安全设备法案》的华为、中兴、海能达、海康威视和大华技术。除了扩大限制范围外，FCC主席杰西卡·罗森沃尔特（Jessica

三星宣布将开始在印度生产4G和5G电信网络设备。据报道，这家韩国公司计划在印度南部泰米尔纳德邦坎奇普拉姆地区投资40亿卢比(约合4900万美元)

2022的精彩与行业热点讨论，GSMA举办Post

近日，工业和信息化部印发了《“十四五”信息通信行业发展规划》（以下简称《规划》）。《规划》包括四部分内容，即发展基础及面临形势、总体思路和发展目标、发展重点，以及保障措施。在《规划》发展目标章节指出，到2025

为贯彻落实《数据安全法》等法律法规，加快推动工业和信息化领域数据安全管理工作制度化、规范化，提升工业、电信行业数据安全保护能力，防范数据安全风险，工业和信息化部研究起草了《工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）（征求意见稿）》，并面向社会公开征求意见。征求意见稿提出，工业和电信数据处理者在中华人民共和国境内收集和产生的重要数据，应当依照法律、行政法规要求在境内存储，确需向境外提供的，应当依法依规进行数据出境安全评估，在确保安全的前提下进行数据出境，并加强对数据出境后的跟踪掌握。核心数据不得出境。根据意见稿规定，危害程度符合下列条件之一的数据为核心数据：（一）对政治、国土、军事、经济、文化、社会、科技、网络、生态、资源、核安全等构成严重威胁，严重影响海外利益、生物、太空、极地、深海、人工智能等重点领域国家安全相关数据的安全；（二）对工业、电信行业及其重要骨干企业、关键信息基础设施、重要资源等造成严重影响；（三）对工业生产运营、电信和互联网运行和服务等造成重大损害，导致大范围停工停产、大面积网络与服务瘫痪、大量业务处理能力丧失等；（四）经工业和信息化部评估确定的其他核心数据。▍以下为意见稿全文：工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）（征求意见稿）第一章

据来自国资委的官方信息显示，中国信息通信科技集团有限公司领导人员出现变动。其中，鲁国庆任中国信息通信科技集团有限公司党委书记、董事长；戈俊任中国信息通信科技集团有限公司党委常委，提名为中国信息通信科技集团有限公司副总经理人选；因年龄原因，免去童国华的中国信息通信科技集团有限公司党委书记、党委常委、董事长、董事职务；免去黄志勤的中国信息通信科技集团有限公司党委常委职务，不再担任中国信息通信科技集团有限公司副总经理职务，退休。2018年6月27日，国资委发布公告，同意武汉邮电科学研究院有限公司与电信科学技术研究院有限公司实施联合重组。此次重组，将新设中国信息通信科技集团有限公司（简称“中国信科集团”），由国资委代表国务院履行出资人职责，将武汉邮科院与电信科研院整体无偿划入新公司，成为其全资子公司，不再作为国资委履行出资人职责的企业。中国信科集团总部设在湖北武汉，列入中央企业序列。鲁国庆简历曾任武汉邮电科学研究院院长助理、总会计师、武汉光迅科技有限责任公司总经理，烽火通信公司副董事长、武汉邮电科学研究院副院长。·

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西班牙报纸Expansion报道了这一决定，这对华为来说是一个好消息，但也标志着西班牙电信的策略转变。此前，华为是西班牙电信3G和4G核心网技术的独家供应商。

英国议会曾经可以对旨在推翻王权的阴谋者进行判决。鉴于此，美国宪法禁止国会通过任何剥夺公权法案--即未经审判就对个人或团体施加惩罚的法案。

极速双千兆，幸福满满第一城11月5日-10日，首届中国国际进口博览会在位于上海青浦的国家会展中心盛大开幕，中国向世界开放的大门越开越大，上海也成为全球数十亿人关注的焦点。11月7日，在徐汇西岸滨江举行的“极速双千兆，幸福满满第一城”活动现场，首通基于中国移动千兆的5G网络和千兆的家庭宽带网络的视频通话成功连线，意味着中国移动顺利实现双“G”贯通。上海移动推进以5G为引领的新一代信息基础设施建设的步伐越走越快，助力上海以“全球双千兆第一城”的形象再次吸引全球瞩目。5G和宽带，极速双千兆贯通进博会随着5G商用日益临近，中国移动不仅在标准组织中引领推进5G标准化进程，还积极主导带动产业发展。作为首批5G规模试验城市的所在地，上海移动积极推进5G先行先试，助力长三角数字经济协同高质发展。活动现场，上海移动通过实际测速，展示了5G网络环境下，超过1Gbps的下载速率。随后，一通基于中国移动5G网络的

工业和信息化部的数据显示，2018年以来，移动通信用户数突破人口总量规模和自然增长速度限制，出现了大规模增长。与移动通信用户持续快速增长不同的是，通信行业手机上网用户渗透率却徘徊不前。对包括中国移动在内的运营商必须清楚下面这个事实，囿于人口总量和自然增长率等影响，在新增人口数量有限的情况下，即便有大量一人多号、一机多卡等支撑了移动通信用户总数的持续增长，也无法改变通信行业面临的真正新入场用户不足的瓶颈。另外，运营商大面积推广的不限量套餐，虽然催生了大量双卡，甚至多卡用户，但是这些用户最终是否转化为上网用户，从已有数据看来，情况并不乐观。▲

无论是通信行业的学霸老大中国移动，还是作为老二和老三的中国联通和中国电信，移动用户规模都在快速增长，特别是进入2018年以后，三大运营商的移动用户增长速度又出现了令人惊奇的新高度。相信很多读者也跟作者一样好奇，为什么在移动用户总数远超全国人口总数之后，用户规模还能持续快速增长？有的读者进而会有另外的疑问，未来移动用户的增长空间还有多大？移动用户的增长还有没有头呢？▲

图源：图虫如果说过去几年我们见证了视频慢慢从家庭环境切换到手机端的话，那么接下来几年我们将看到蜂窝视频（video-over-cellular）观看的迅速发展，Ovum媒体和娱乐研究与分析总监Rob

Suri对今年下半年诺基亚的5G前景表示看好，并且在宣布与T-Mobile达成交易之前，Rajeev

据路透社报道，美国移动运营商T-Mobile表示，该公司已与诺基亚达成一项价值35亿美元的下一代5G网络设备供货协议，这是迄今为止全球最大的5G交易。这是迄今为止全球规模最大的5G网络设备交易，也是新的无线网络升级周期正在逐步展开的具体例证。按照移动通信产业的发展规律，基本上每10年就会出现技术代系的升级。根据T-Mobile与诺基亚达成的协议，诺基亚将提供一系列5G硬件、软件和服务，使T-Mobile能够利用许可的无线频谱提供服务。两家公司在一份声明中表示，诺基亚将向T-Mobile提供其空中无线电接入平台，以及云连接的硬件、软件和加速服务。对于诺基亚而言，赢得这笔交易至关重要。当前，由于全球4G网络设备需求放缓，导致诺基亚业绩一直低迷。与此同时，越来越多的投资者开始思考这样一个问题：5G合约能否在今年晚些时候推动诺基亚利润增长。5G网络能够为手机用户提供更快的网络传输速度，并使网络对新的工业自动化、医疗监控、无人驾驶汽车和其他商业用途提供更加可靠保障。但对于全球资金匮乏的电信运营商们而言，一直不敢承诺对现有网络进行商业升级。许多运营商认为，5G技术只是一种增加容量的无线传输方式，并未增加新的功能。T-Mobile是美国第三大移动运营商，今年4月其同意与Sprint合并，成为美国电信巨头Verizon和AT&T更为强劲的竞争对手。【广告】

诺基亚发布了2018年第二季度业绩报告。财报显示，诺基亚在今年第二季度的净销售额为53亿欧元，较去年同期下降6%；营业利润为3.34亿欧元，同比下降42%；报告期内的亏损为2.71亿欧元，较去年同期亏损4.33亿欧元收窄37%。其中，诺基亚本季度的网络业务收入同比下降6%，至47亿欧元；本季度诺基亚网络业务的营业利润大幅下降83%，至6900万欧元，该业务营业利润率由去年同期的10.2%降至6.3%。诺基亚CEO

来自LightReading的报道称，爱立信正在缓慢但坚定地重振其业务。虽然要实现2020年达到10%营业利润率的目标还有很长的路要走，但是该公司在2018年第二季度实现了近两年来的首次小幅盈利。真正鼓舞投资者的是，爱立信并不仅仅只是为了恢复盈利，而没有真正的增长计划。实际上，今年第二季度爱立信的研发支出已经从去年同期的80亿瑞典克朗（9亿美元）增至98亿瑞典克朗（11亿美元）。而研发承诺似乎推动了爱立信今年的利润改善。“我们将继续增加投资，因为我们看到了这对毛利率以及自2015年来首次实现网络销售增长的帮助。”爱立信首席营销官Helena

今年举办的“世界移动大会·2018上海”主题论坛演讲中，中国电信总裁刘爱力用“一碗汤、汤一碗”的故事生动地讲述了通信行业价值下降的过程。刘爱力总裁不但吐槽了行业内的无序竞争，更是喊话行业要理性竞争。

占有这么多的资源，却拿不到真金白银。中国移动的固网家宽转型价值经营之后，中国电信完全可以借鉴中国联通的经验，集中主要精力在移动业务上攻城略地。或许这才是中国电信流量业务一系列激进措施背后的现实支撑。

分析认为，运营商处于多种原因在推动消费者采用捆绑套餐服务，例如增加多项服务的收益，并提高客户保留率/减少流失率。从消费者角度来看，通常有明显的成本效益，这是由于选择多项服务相对于单独服务来说有折扣。

随着中国电信公布2018年Q1财报，三大运营商一季度的经营情况已经陆续公布完毕。公开披露的数据显示，三者都实现了各自的增长，局面虽然远没有以BATJ等为代表互联网大佬那么欣欣向荣，但是在多重管控压力和竞争白热化的前提下，这样的成绩已经实属不易。在各种经营指标当中，中国移动依然在规模上领跑，中国联通实现了耳目一新的翻身，而中国电信的发展可能给行业带来更多的思考。一、通服收入不但总量最大，而且占比远超应得份额在各种关键指标中，最明显的变化就是中国电信的通服收入增量规模第一，达到58.32亿元，甚至超过了中国移动的57.93亿元，而且增量份额也达到了惊人的36.59%，行业最高。虽然这也都小小地超出了作者的预判。要知道中国移动的通服收入总量高出中国电信将近一倍。详细的经营对比数据详见下表。众所周知，在移动领域，中国移动拥有的用户规模和份额远超中国电信，幅度更是达到3倍左右；而在固网家宽领域，中国移动只比中国电信少1300万户，而且按照现在的发展速度，中国移动在今年第三季度将轻松超过中国电信的用户规模。当然也可以理解为中国移动靠着无线对有线的补贴，实现在家宽领域的用户规模扩展。但是从用户规模反映到收入上，这是一个艰难的过程，因为中国联通的教训就摆在这里。中国移动的家宽用户ARPU虽然较低（比中国电信低16元左右），但是其巨大的增量用户规模（是中国电信的3倍左右）完全可以弥补由此造成的通服收入减损。中国电信靠“小马拉大车”获得的这么多的增量收入到底来自哪里呢？一般来说，在用户总量较低的情况下，实现较大的收入增量，途径是非常有限的，要么是提价，要么是用户消费总量飙升，要么就是新增用户大幅增长。在监管层持续强力推进提速降费下，运营商提价已经不可能，所以唯一的办法就是拓展用户增量的同时，激发用户流量消费。数据显示，中国电信同期无线用户流量规模增幅却小于中国移动（相关数据详见下表）。所以，最大的可能就是中国电信获得了较多的高价值新增用户，或者说增量用户贡献了较多的收入。实际上的经营数据证实，中国电信的无线用户增量规模和份额也都是最大的。或许只从一个季度的增量规模的指标分析，就说中国电信的价值经营能力有所提高或许还难以服众。当然，如果还有下面其他的指标佐证，或者这样的趋势能够坚持住并持续下去，或许我们才可以更有理由相信。二、用户DOU增幅不显著，但移动用户增量却规模最大三大运营商当中，中国电信的移动用户规模虽然最小，但是其拥有最高的4G渗透率。一季度财报显示，中国电信的移动用户净增1534万户，超过中国移动的1200万户，其增量份额占比高达41.33%。中国电信的4G用户净增虽然只有1822万户，较中国移动少了420万户，但是其净增份额高于其4G用户总量份额将近十二个百分点。无论是移动用户，还是其中的4G用户，对中国电信的经营拉动作用都更明显。另外，从用户DOU来看，经过各种不限量套餐的刺激已经实现了2017年的高速增长后，中国电信一季度DOU增幅并不明显，而且一季度流量增量比中国移动还少109MB。因为暂时还未查询到中国电信的4G用户ARPU，以及中国联通的4G用户DOU，所以，目前还不好说，是中国电信增长慢了，还是中国移动增量的更快。如果我们把眼光放得更长远一些，把战线和时间节点拉长，中国电信的流量经营策略或许可以部分浮出水面。一季度，中国移动的流量份额增长了将近一个百分点，中国联通略有增长但可以暂时忽略。如此以来，中国电信的份额必然是下降了一个百分点。数据展示上也确实如此。另外，中国移动的流量份额与其4G基站份额之间只有不到三个百分点的差距，而中国电信流量份额与其4G基站份额的差距尚有六个多百分点的差距。中国移动的4G基站份额也是远低于其4G用户份额，且有十五个百分点的差距。中国联通的4G用户规模和份额最小，但是其流量份额不但超越了其4G用户份额，而且也远远超过了其4G基站份额。所以从资源储备上看，从未来发展后劲上来说，中国电信可能是三者中最大的那一个。而且其抢夺用户的目标将主要来源于资源禀赋较差的那一家运营商。在流量份额缩减的情况下，中国电信不但获得了用户规模的暴增，而且还实现了远超其用户总量和增量份额的增量收入。从这一点看，我们不得不承认中国电信的价值经营又前进了一步。三、资源的有限性，并没有限制其经营的开放性通信互联网行业内，大家都清楚运营商的“管道”属性，以及互联网公司的“内容”属性。混改后背靠BATJ等互联网大佬的中国联通，在流量经营上突飞猛进，实现了“咸鱼翻身”式的变化，催生了行业最高的用户DOU，估算其一季度末的用户DOU大概在5GB左右。与同样缺少“内容”的中国移动相比，中国电信是如何实现一季度的豪爽经营目标的呢？相信这个问题会困扰非常的多人。各种影响因素会非常多，但是我认为其中最关键的就是，中国电信“光脚不怕穿鞋”的竞争，就是敢于打到肉搏战。不像中国移动到现在还没弄明白是先保用户，还是先保营收和利润。虽然大家都清楚，没有用户就没有业务，没有业务就没有收入的逻辑关系。如果说2017年通信行业的竞争是低级别的不限量试水，那么2018年的不限量竞争就是开放状态下的高烈度肉搏战。在一季度不限量套餐持续大幅降价，并用户DOU增幅有限的情况下，一切增长来源于中国电信的“率先”行为，而且令人印象深刻。相比中国移动的快速跟进式低价资费策略，中国电信更开放一些。无论是“两会”后第一个推出49元全国不限量的中国电信四川公司，还是现在正在热搞噱头营销的“王中王卡”。在署名文章《解析：中国电信流量经营为何突然如此激进》一文中，作者曾经分析过中国电信疯狂的原因。谁都无法否认低价的穿透性，而且用户也确实难以抵挡低价的诱惑。有了这样的需求和逻辑，匹配到中国电信身上就是现在呈现的战斗模式。通信行业二十多年的发展经验已经证实，潮流要靠引领，而不是靠跟随。那种“人无我有，人有我优”企业和产品，或许才更能获得用户的垂青。（张运来为C114特约作者）【广告】

2017年通信圈里最热门的消息，就是中国联通的混改。从2015年开始最早的各种小道消息满天飞，到逐步披露做实，再到2017年年中揭锅。不但通信行业从业者关注，资本市场的投资者更是不放过任何捞钱机会。

一直以来，中国电信呈现的都是乖学生的样子，在行业竞争中稳扎稳打，步步为营。既不像学霸的中国移动树大招风，也不像学酥的中国联通整天梦想逆袭。在固网家宽上稳坐行业头把交椅，虽然有中国移动持续三年“免费”家宽的疯狂冲击，但是中国电信顶住了巨大压力仍然牢牢把握了固网老大的地位。而且随着中国移动2018年开始转向价值经营，中国电信的家宽用户ARPU不但仍然是行业最高，而且也将趋于稳定。时间进入2018年，在白热化的竞争下，中国电信开始使出浑身解数，从以往的低调到现在的抢镜，谋求在4G流量业务上有所突破。一、稳中求进，不足以支撑其流量经营转型截至去年年底，中国电信4G用户达到1.82亿户，比中国联通的4G用户多700万户，而且其4G用户渗透率更是远高于中国联通。但是其流量业务收入却只有909亿，低于中国联通的921亿元。更令人意外的是，中国电信的4G用户ARPU为65.5元，接近中国移动的66.5元，高于中国联通的63.4元。不仅如此，在三大运营商中，中国电信的流量占收比最低，只有不到28%，不但尚未达到三成，而且与中国联通还有十个百分点的差距，更与已经成功转型的中国移动将近52%的占比无法比拟。详细对比数据见下表。在中国电信的通信服务收入构成中，流量业务收入占比不足三分之一。这既说明了中国电信的核心收入来源于固网业务，也说明了其流量转型还远未到位。现在的大视频+大流量+不限量下，中国联通已经开始给其4G用户“打鸡血”鼓励流量消费，给中国电信造成了巨大的流量转型压力。而且按照现在的5G建设规划，更不用说即将开始的5G实验网建设，4G时代留给中国电信进行流量转型的时间已经不足两年。二、突飞猛进，中国联通的开放示范作用混改后的中国联通一改长期以来的弱势地位和形象，给本来就日趋白热化的电信行业火上浇油。通过与BATJ等互联网大佬的深入融合，中国联通找到了“内容”来源，其流量转型取得了长足进步，而且其4G用户DOU更是达到了4.4GB，远高于行业平均值。具体数据对比详见下表。相比友商，2017年以来的中国联通在流量经营上是最激进的，不但用最小的4G基站份额和最小的4G用户份额，支撑了远高于其应享有的流量份额。我们可以说中国电信，甚至中国移动的网络资源和用户规模优势，并未完全体现出来。当然，相较于中国移动依靠谨小慎微实现流量经营成功转型，中国联通有提前透支用户流量需求，靠“寅吃卯粮”经营过活的意思。即便如此，靠各种王卡、宝卡的强力刺激，中国联通4G获客能力已经显著提升。中国联通通过网络资源置换提升用户规模，虽然资源的有限性压缩了其未来进一步发展的空间，我们无法准确判断中国联通是否“未富先老”。但是这样的例子或许可以为中国电信指引新的发展思路和模式。事实上，现在的中国电信已经开始玩起这样的套路。三、率先抢跑，中国电信放大招寻求突破积极响应“两会”上总理提速降费和取消漫游费的要求，中国电信率先在全国范围内推广49元全国流量不限量。而且在政企市场中国电信部分省市更是推出了29元的全国不限量套餐。本来监管层要求在今年7月1日前取消流量漫游费。中国电信的“抢跑”实际上就已经变相取消了流量漫游费。2017年中国联通主要玩互联网定向不限量和本地不限量，并依靠与BATJ的深入合作，虽然拉低了行业资费，但是扭转了其长期以来的颓势。缺乏BATJ等优质互联网合作伙伴，中国电信在“内容”上无法形成反超优势，只能在价格上寻找突破口。因为作为行业的老二和老三，降价竞争是获客最好的手段，这样甩给行业老大中国移动的，要么是跟随式降价，要么就是用户流失。无论哪一种，率先降价的已经占据了竞争的主动权，留给中国移动去解决自身的营收减损难题。中国电信拥有较高的4G用户渗透率和较低的网络资源利用率，其必须通过进一步释放网络资源，以扩大用户盘子不断提升4G用户规模。与中国移动对比，基站份额相差不到二十个百分点，但是4G用户份额却有三倍多的差距。流量收入之间的差距也有三倍多。占有这么多的资源，却拿不到真金白银。中国移动的固网家宽转型价值经营之后，中国电信完全可以借鉴中国联通的经验，集中主要精力在移动业务上攻城略地。或许这才是中国电信流量业务一系列激进措施背后的现实支撑。近日中国移动获得了FDD牌照，不但可以进一步完善其网络广域覆盖能力，而且更可以开始真正的全网通竞争。本来中国移动就占据4G先发优势，现在中国联通和中国电信靠着降价抢跑弥补先发优势的缺失，或许也是无奈之举。总体用户规模基本固定，现在不去寻求打破格局，未来到了5G时代或许就更难有所作为。5G前放手搏一搏，或许还能有所收获！（杜建民为C114特约作者）【广告】

“对于给各界造成的困扰我们表示诚恳歉意”。针对媒体报道，WiFi万能钥匙回应中称，WiFi万能钥匙的运行原理是热点共享，不是破解，是通过WiFi热点资源共享的方式，让用户便捷连接，安全上网。

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除了在渠道、品牌等层面发力，基于独立而灵活的公司架构，中兴终端中国得到了充分的经营自主权，并将引进B2C人才，打造一个新的富有激情的团队。“控股子公司”的说法，也留下了丰富的想象空间。

可以预见，在物联网时代，越来越多的信息交互对“屏”将会提出越来越多、越来越复杂的需求，而致力于在全球范围内携手合作伙伴共建物联网端口解决方案的京东方，已经做好了准备。

5G调制解调器芯片组在28GHz毫米波频段上实现全球首个5G数据连接，并推出了首款5G智能手机参考设计。2017年11月17日，高通、中兴和中国移动三方成功实现了全球首次基于3.5GHz频段3GPP

一元复始，万象更新。在这辞旧迎新之际，我谨向在各个时期为中兴通讯发展做出贡献的全球中兴人和家属，以及长期以来关心支持中兴通讯的客户、合作伙伴、投资者和社会各界人士致以最衷心的问候和感谢！

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中国移动此前也曾与Oi联系过。巴西《EXAME》杂志今年9月声称，中国移动已经与Anatel就收购事宜进行了商谈。尽管这家媒体并未表示是直接引用监管机构的消息，而是声称从不具名人士处获得的消息。

近来，联通与多家互联网推出了联名卡，如腾讯王卡、蚂蚁宝卡、百度神卡、京东强卡、B站2233卡等等。这些SIM卡套餐非常优惠，而且包含免费定向流量，资费价格大大低于传统套餐。

继今年在香港推出移动服务后，投资Oi将提升中国电信的海外扩张计划。上月有知情人士透露，中国电信正联手私募股权投资公司TPG研究对Oi的投资建议。

公告指出，受益于运营商网络及消费者业务营业收入同比增长，预计2017年度营业收入和毛利将有所提升，归属于上市公司普通股股东的净利润约为43至48亿元。

中国联合网络通信集团有限公司（2757.35亿元，排名53），中兴通讯股份有限公司（1012.33亿元，排名154），亨通集团有限公司（586.33亿元，排名260）等。

谷歌在I/O开发者大会上的公告似乎是对Google+等平台表现不佳的一种应对之举，因为他们将会把AI辅助通信集成到更受欢迎的谷歌应用当中，例如Gmail的Smart

“在5G的大背景下，消费者将会对高速互联习以为常，甚至忘记背后运营商的存在。此时大家的关注点将会转向优质的服务和体验。在这个意义上，电信运营商必须转型成为数字服务提供商(DSP)。”Giorgio

据台湾媒体报道，台湾地区2G服务在2017年7月1日凌晨终止。各家运营商尚有部分2G用户没有迁移，除了紧急电话，将无法拨打手机。为此，运营商将帮助客户办理门号转移，并提供优惠的资费方案和手机产品。

按照业界之前的预期，宏站与小站的比例在1:3的情况下是比较合理的，也就说明，小站还有很大的市场空间。但在实际部署中，包括国内市场在内的全球运营商，小站的部署量并不大，这主要有几方面原因。

“工业4.0”、“中国制造2025”的出现引爆了新一轮产业革命，中国经济进入深度调整期、西方国家“制造回归”则带来了迫切的动力--从野蛮生长到精耕细作，中国制造业当前正处于转型升级关键阶段。

第四，从“公私分明”到“全面融合”。多年以来，公有云和私有云是大家辩论的方向，例如讨论公有云到底是否安全？私有云有没有未来？随着云的全面融合，通过混合云架构，云已经从“公私分明”转向“全面融合”。

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网络如何转型？未来目标网络架构是什么？成为现阶段整个产业界在思考的问题。对此，华为网络产品线副总裁祁峰在接受C114专访时为我们进行了详细解读。

云计算一直都是华为公司的核心战略之一，多年以来，华为在云计算领域大力投入，目前已经在深圳、西安、北京、杭州、成都等地构建了交付能力中心，云计算的创新能力和核心竞争力得以不断增强。