其他
上海张江 V.S. 苏州工业园区的生命科学产业
生命科学是永不落幕的朝阳产业,各地政府也在新一轮十四五规划中纷纷在各细分赛道发力。而作为承载产业发展的重要土壤,张江科学城和苏州工业园区更是其中的佼佼者。2014年以来,全国共批准99个创新医疗器械,有18个来自张江;2019年,诞生了全国1/3的I类创新药;2020年,全国批准上市的8个抗体药物中有5个来自张江。而苏州工业园区更是在近年来的中国生物医药产业园区竞争力排名中,园区综合竞争力位居全国第一,五个单项竞争力中,产业竞争力、人才竞争力、技术竞争力均位列第一。那么站在2022年的时间节点,回顾上海张江和苏州工业园区生命科学产业的发展,两者究竟孰强孰弱?而未来又将走向什么样的发展道路呢?1先看城市底色苏州和上海在不同阶段采取了不同的方式切入产业发展1过去二十年间苏州发展飞速,外向型经济特征明显2021年上海的GDP达到了43214亿元,苏州为22718亿元,约为上海GDP的52%,而该比重在2001年时仅为34%,可见过去20年间苏州的经济规模有了飞速的提升。图:苏州和上海GDP与其同比增速情况注:数据来源于统计年鉴,由金地威新产业研究院整理苏州的飞速发展于“外向性”密不可分,该推动力甚至超越了其对上海的影响;一方面苏州进出口总额对GDP的拉动优于上海:2017年以来苏州的进出口总额占GDP的比值均高于上海,且高于100%。图:上海和苏州进出口总额占GDP比重(%)注:数据来源于统计年鉴,由金地威新产业研究院整理另一方面,苏州的外商工业总产值占比也优于上海。作为地级市的苏州自2006年以来港澳台和外商投资的工业企业产值占比就一直高于上海(上海保持在60%左右)。图:上海和苏州港澳台及外商投资的工业企业产值占比(%)注:数据来源于统计年鉴,由金地威新产业研究院整理2苏州工业规模大,但上海工业附加值高两大城市在2007年以后都有着二产比重下降、三产比重提升的产业升级趋势,但相较之下苏州的二产比重(50%)仍然明显高于上海(30%),也从侧面体现出苏州重二产、上海重三产的产业结构。图:上海(上图)和苏州(下图)三大产业占GDP比重变化注:数据来源于统计年鉴,由金地威新产业研究院整理具体到工业总产值数据。2021年苏州的工业总产值首次超过了上海,达到了41308亿元,而在过去15年间其产值同比增速一直远高于上海,且2021年的产值增速差仍然大于5%,可见在短时间内工业的高速发展依然是苏州的发展重点。图:上海和苏州工业产值情况与同比增速注:数据来源于统计年鉴,由金地威新产业研究院整理再看工业发展的质量。一般来说工业增加值和工业产值的比重越高,越能说明工业的经济效率越高。2005年之后上海该比值一直高于苏州,而在2018年后该比值差距再次拉大,可见尽管苏州的工业规模已经超过上海,但工业发展质量还有些许差距。图:上海和苏州工业增加值与工业产值比重(%)注:数据来源于统计年鉴,由金地威新产业研究院整理3整体形成研发在上海、产业化在苏州的格局2020年有效期内,上海的高新技术企业数量(17012家)远胜苏州(9772家),相比之下高质量的企业仍然更愿意选择上海。此外,对于高等级的研发要素,无论是国家级重大科技成果奖获奖城市还是高水平人员如院士等,甚至最新落地的“国家科学中心”,上海依旧具备比较优势。2两大园区已成为了我国名副其实的生命科学产业基地1两大园区并驾齐驱,苏州工业园区驶入快车道2020年苏州工业园区的生物医药总产值为1000亿元,同年张江科学城的产值为1100亿元,两大园区的产业发展可以用“比肩”来形容。此外,苏州工业园区近年来发展速度飞快。一方面,产值增速快于张江。2020年苏州工业园区生命科学的产值相较2019年增加了25%;同年张江科学城的工业产值增速仅为6.8%。图:两大园区的生命科学产业产值及增速注:数据来自公开资料,由金地威新产业研究院整理另一方面,苏州工业园区排名提升较快。在2020年的竞争力排名中,苏州工业园区已经超越北京中关村和上海张江成为了第一名,并且在产业竞争力、人才竞争力、技术竞争力等多个单项排名中获得了第一的位置。“苏州和上海并驾齐驱”这个论断似乎和我们主流认知有所偏差。其中一大原因是在当下的区域格局形成了“研发在上海、产业化在苏州”的模式,上海逐步成为企业的成本中心,而苏州等其他地区反而成为了利润中心。2细分赛道上张江药更强,苏州械更好截至2021年,张江共上市Ⅰ类新药16种,苏州工业园区上市Ⅰ类新药10种,张江的创新药上市数量高于苏州工业园区。而在创新医疗器械方面,截至2021年张江共上市了12个创新医疗器械,而苏州工业园区该一数值为18,略高于张江。从数值的体现中可以看出似乎相较之下,张江在生物医药方面更强,而苏州的医疗器械赛道的成果更加突出。3发展至今,两者均打造了完善的产业生态圈无论是“研发圈”(引入国内外科研机构)、“服务圈”(动物房、CDMO、加速器等服务配套)还是“资本圈”(产业基金),两者都在过去的发展中逐步配全,并成为了吸引优质企业入驻的核心竞争力。4为推动产业发展,张江还首创了众多突破①