莱曼大合围:5000俄军入网待宰——俄乌战争大转折:再也没有任何力量能够改变俄罗斯失败的结局

聊聊对“人民经济”和温铁军先生的争议

如果推行温铁军的“人民经济”,最终倒霉的还是“人民”

母子乱伦:和儿子做了,我该怎么办?

最狠得驭民之术

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猫笔刀

上车

昨晚文章我自己删的,原因不方便说,第二天起来没看到的读者只能说声抱歉。今天拉出来祭旗的是医美板块,业内传闻即将行业整顿,要查税务、工商、卫监,查看医美机构开户银行账户账单的来往明细、对个别有嫌疑的条目进行深入核查等。这事早先就有传闻,起因是8月中旬那会杭州有个医美机构偷税被罚,导致行业监管上了强度。另外就是医美行业的渠道返佣比例很高,普遍在50%左右,就是你被人介绍推荐去消费了10万,推荐人可以拿5万。这种畸形返佣会造成两类不好的后果,一是提高消费者支付的价格,二是为了降低成本使用劣质产品,引起安全隐患。我听说这类返佣会被定性为商务贿赂,如是,那后面就不能搞了。再有就是年初就有传闻,说内地影视剧以后要谨慎使用整形演员,抵制病态审美。好了,以上就是事后的射箭画靶,预测股价太难,出了事给你找理由解释这难不倒我。别说医美了,A股26个二级行业无论哪个今天崩了,晚上我都能给你挤出它暴跌的理由123其实最关键的内因还是熊市摧毁了市场信心,很多持股的人都是晃晃悠悠的持仓心态,捕风捉影来点坏消息很容易就引发踩踏出逃,至于爱美客、朗姿股份、华东医药这些公司的回应我就不转述了,都是场面废话,对市场不会起啥作用,短期内卖出的人也不会再回来,无论利空最后怎么落地,这波跌了就是白跌。……今天大盘上午急跌后确实反弹了,但弹的力度太弱,下午又摔了回去,虽然尾盘拉回来一点,但盘面依然很难看。权重股、白马股由于之前提前跌了,最近几个交易日表现要好一些。杀的多的主要是中小盘股,中证1000指数最近4天跌了将近8%,你如果持仓在这一块的话,痛感会很明显。我上午抄底了,加了2手IC,本以为下午能回点血,结果收盘一看和我买的位置也没差多少。后续我的计划是5500以下再加仓,如果继续跌,到5000附近加最后一次,后面就不会再买了。大盘涨起来最好,涨不起来我就要准备保证金防御空军的轰炸。带杠杆的交易不能先想盈利,而是要准备好即便出现很坏的小概率情况,自己也不会被逼死。也有不少人问我中证500到底现在是高是低,我贴一下它的月K线,从2007年到2022,一共横跨了15年,你们看一下。间中跨了两次牛熊,所以有很明显的周期运动,挂在10000点旗杆上的兄弟真的凉凉,三五年内都别指望了。至于剩下的时间,中证500以波浪形态缓缓上行,我画的那条黄线差不多就是趋势的下轨,有比较明确的支撑。目前的位置综合看是相对低位,离下轨线的距离不远,如果是维持这个波浪上行趋势的话,这一波最坏也就跌到5300左右。顺便我算了一下,不考虑最高最低的极限情况,投资中证500指数长期看年化收益是8-9%,如果加上贴水的话还不错。……1、美国的PCAOB工作人员预计将于9月19日开始检查在美国上市的中概股的审计底稿,整个过程需要持续8-10个星期,所以出结果大概是12月初。美国首批选定的公司是阿里、网易、百度、京东、百胜中国这几家公司。如果这次磨合顺利,则中概股就过了一大难关,但根据历史经验来看,也存在其它可能性。2、日本估算全国75岁以上人口1937万,占比首次超过15%。65岁以上的老人占总人口的29.1%。另外65-69岁的日本老人就业率为50.3%,每2人里就有一个还在上班。老人通常从事的都是低强度的工种,比如出租车司机之类的,日本很多的哥都是白发苍苍的老人,所以在那里打车很少有司机会主动下来帮你装行李。我的读者主要是70后+80后+90后,等到我们这几代人老了,年轻人数量太少,无法支撑现有的养老体系,到时候70岁还在上班的人会很多的。未来40-50年的中国会有一个趋势,就是逐渐在道德、舆论、政策上打击和歧视不生孩子的年轻人,现在初见端倪只是热身运动,随着以后这方面的问题越来越严重,这个打击和歧视会越来越沉重。3、最近批了好几个工业机床的ETF,所以这个板块会有很多资金被动买入,但随着基金建仓完毕后续又会有一波退潮。这就有点像之前中证1000的ETF潮水行情,越是这种情况就越要克制住不要追高。好,今晚就这。
9月19日 下午 9:40

暴跌次日

昨晚聊天打屁的文章违规被删了,我也挺意外,因为写的全是灌水的废话,去打听了一下是因为涉及某马赛克人物的名字,苦笑,只能以后多注意。更新一下,宋亚东今天输给了桑德哈根,比赛打的挺好,第一回合小分胜出,第二回合对方一肘开了宋亚东的左眉弓,口子很大,宋亚东满脸是血打的极其强硬,但到了第四回合医生为了保护运动员,给出停赛建议,裁判宣布TKO结束。以后大家没必要总是讨论电影明星谁最能打,中国最能打的就是这些在职业赛场上和黑的白的硬碰硬的运动员。……周五受金融业鼓励降费的消息影响,证券板块暴跌接近6%,周五晚上我已经分析过了,券商的主营收入是交易佣金,这一块多年来经历了充分的市场竞争,下降空间很小,所以从逻辑上说是错杀。但熊市的惯例是,错杀了也就这么着了,砸盘的资金将错就错,走了就不回头了。说白了,里面的人本来就纠结走不走,这一下被恐慌盘带出来,卖了没准还觉得自己解脱了。短期内别指望证券板块会涨回去,证券公司大都是国资大股东,想的比较多的都是员工利益,从不在乎股价走势,所以护盘回购什么的都别想了。有定投板块指数的咬牙坚持,除非A股永远没行情,否则后面起来了解套赚钱不难,券商在牛市是情绪放大器,你别看它现在走的跟屎一样,风一来也能涨的你目瞪口呆。还有人问我东财的情况,我去年出事后他们就和我停止合作了,我现在没有那边的数据,也不清楚他们经营状况,没啥可说的。至于下周一,我倒是可以安慰一下诸位,连续两天大跌后指数出现了技术上的超卖,所以周一可以套用暴跌次日公式,即上午若有急跌,日内会有反弹,太远的走势预测不了,起码周一是安全的,就算后续要跌也是周二周三的事。中证500在周五的尾盘击破了6000点。我现在夜报里已经很少讲操作,最近几个月唯一建议过的就是6500点可以减一点,6000以下再捞回来。周五我没第一时间买,是觉得市场恐慌情绪还挺重的,也许稍等一等能买到更便宜的(也有踏空风险)。我认为这波回调不会冲击4月底的低点,因为现在市场的流动性比4月底那会要充沛的多,跌不到那么深就会有资金抄底。我看股吧和论坛,有不少人又开始嚷嚷着上证要跌到2500,希望这些空军小喇叭们加大功率,再接再厉。……1、重庆发现了第一例境外输入的猴痘病例。系国外中转重庆入境的外省人员,入境后即被集中隔离,无社会面活动轨迹,疫情传播风险低。所以手拿天花疫苗概念股的可能要失望了,这个病例没有出现社会面传播,在隔离区里管控,发酵度不够,炒不起来的。2、美国按揭贷款利率飙升突破6%,楼市热度开始退烧,销售放缓,买家需求疲软,部分银行已经发出按揭贷款收入下滑的警告。可能国内读者看了觉得6%也还好嘛,我们过去四五年大部分时候都在6%左右,但美国长期都是低利率周期,现如今6%已经很沉重的负担。3、海南为刺激振兴旅游行业,发放5000万元旅游消费券,还发放1亿元消费券提振岛内消费。但刚刚出了三亚这一档子事,发这点福利也很难挽回市场信心,比起玩着玩着突然封城一个月的风险,那点消费券根本不算什么,今年国庆旅游收入同比下跌已经很难避免。这对游客来说就是在家苟一苟的事,对吃旅游这行饭的人来说则是雪上加霜。4、看到一件好玩的事,网上有一个叫易联购的平台,预售苹果14,价格比官网的便宜500,结果很多人下了订金,结果老板跑路了,还发了一个公告嘲讽这些爱贪便宜的人。我寻思跑路的人通常不会这么高调,容易引起不必要的麻烦,大概率是老板卷钱跑路的时候也没通知员工,把他们留下来当炮灰,员工一气之下就发这种公告激起公愤,引来执法部门的注意,以此来报复老板。话说只是便宜500的话,干嘛去这种野鸡平台买,去拼多多百亿补贴啊,最起码你不用担心平台跑路对吧。今就这些
9月18日 下午 9:49

胖了2.6公斤,妈的

昨晚在我写文章的时候雷军开发布会给所有人一个惊喜,弄了一个叫做“铁大”的仿人形机器人出来,各项参数和之前特斯拉的擎天柱颇为相似。雷军现场和它进行了简单的互动,网上有视频你们可以自己去搜,行动生硬,反应迟缓,离我们想象的智能机器人还有很大距离,估计起码要再用5-10年的时间多次迭代,才能真正具备较强实用性。就这,目前这个版本的机器人也不便宜,成本70万,这个价格很难有商用市场,之前擎天柱传闻定价是2.5万美元,小米的竞品不可能卖出贵几倍的价格。另外我说一个客观现实,社会上那些因公死亡的民事赔偿,现在差不多是一条人命100万的价格。所以这个这个,那个那个,嗯。不管怎么说,这个事情本身还是引爆了资本市场的情绪,机器人概念股出现大面积的涨停,中美两国的科技公司都开始在这个赛道上加速,接下来会是一条比较有想象力的主线。然后我去看了一眼港股账户里的小米,今天暴涨0.5%,我摔,心如屎灰。雷总说过小米要当年轻人第一只翻倍的股票,我这年纪也不好意思冒充年轻人,翻倍算了,让我回本我就滚蛋……昨我去神仙居玩儿了,篇幅有限就没写,今给大家说道说道。台州有3个5A景区,除了我老家的古城墙,还有神仙居和天台山。同样都是5A景点,有些5A你玩了以后觉得还不错,有些5A你去了以后会忍不住哇塞,神仙居就是后者。仙居县最早叫永安,后来是宋真宗给改了名,就是那个签了澶渊之盟的玻璃心皇帝。之所以叫仙居,就是因为周边的火山流纹岩造型奇特,云雾缭绕的时候很有范,像是仙人住的地方。昨天台州地表37度,闷热难挡,不过景区门口就有通到山肩(海拔700米)的索道,山上温度低,只有27-28度,只要不被太阳直晒还挺凉快的。我先去的南天顶,当地部门去年在悬崖边修了一个玻璃观景台,就是这个:上面这张是网上找的宣传照,我昨天去的时候是大晴天,没有云海,但其余景色很真实,基本是肉眼还原。观景台正对着的是观音峰,从侧面角度看过去特别像是观音菩萨双手合十坐在山脊上,我发一张我拍的给你们看看像不像。观景台一整个从悬崖上凸出去,台面两层都是钢化玻璃,打扫的很干净,游客上台要穿鞋套,所以低头向下可以把几百米深的山谷看的很清楚。我看网友照片和抖音视频的时候觉得好像没啥,结果自己走上去,两条腿根本不受控制的发抖,必须把头抬起来才能向前走。不说笑,是真的怕,高血压和心脏病严厉劝退。我本想走到观景台的边缘拍照,但走到一半感觉胸口喘不上气,剩下那几步难以坚持,掏出手机拍了一张就往回溜了。从南天顶下来还有一个网红如意桥,修在了两座悬崖之间,再加上造型奇特,之前也经常在抖音上刷到。如意桥没有南天顶观景台那么吓人,它比较贴心的在桥道中间铺了一层木板,如果不刻意朝两边看其实还好。PS:如意桥免费,南天顶要加钱。我这种手机拍远景肯定没有那些无人机角度拍出来的峻险,只能说贵在真实吧,避免买家秀和卖家秀差距过大,你们日后来游玩有心理落差。逛完这两个景点虽然只有8000步,但有很多上上下下的石阶,我这双狗腿快累断了,体力槽耗尽,于是就下山回家了。……仙居还有个杨梅也是全国闻名,不过这会早就过季了,没吃到。我们台州地貌多山,照片上你们也看到了,一眼望去除了山还是山,古代没有隧道和高速公路,就靠两条腿翻山越岭,交通极为不便,所以一直是偏远地区,专门发配一些在中央政府失势的官员到这里“劳动改造”。我之前介绍过,骆宾王在临海当了一年县丞,宁愿去跟徐世绩造反(兵败身死)也不愿回来当官,哈哈哈哈。不过到了现代社会,这些山山水水反而成了宝贵的旅游资源,欢迎外地的网友们来实地品鉴,其实景不景的另说,应该看看是什么样的一方水土养出我这么有趣的人,对吧……晚上又喝了点小酒回来,现在微醺来给大家上钟。有人说我在北京和台州的反差真大,那确实,在北京基本不出门,回台州天天出去浪。聚餐的主要是亲友同学,有些知道我是网红,有些不知道,但我只要愿意去聚餐叙旧的,都起码是以前关系好的。我也想了一下为什么在北京就这么宅,想来想去你们要付全责,过去10年每天上钟,我的号都是我一个人写,认识我的也知道晚上不约我,讲道理还能有啥社交,社交不就是你们吗。把锅一甩,两手一摊
8月12日 下午 9:37

小雷预警

重要的事开头说,兴业证券近期即将实施配股,股权登记日是这个月的16日(下周二),10配3,配股价是5.2元,有这只股票的记得做相应的应对。因为8月17日就会开始停牌交款,到时候就没得选了,只剩下交钱一个选择。关于配股我之前讲解过好多次了,但估计还有些新读者不太了解,简单说就是上市公司缺钱,所以强行增发股票逼老股东们给公司注资,你可以不交钱,但复牌的时候股权会稀释除权,我刚算了一下,不操作的话会亏5.3%左右,相当于白吃半个跌停。明天+下周一,还有2天时间给你考虑,要么给卖了,等配股结束再买回来。要么交钱。……1、国家电影局联合多家电影票务平台发放1亿元观影消费券。万达股价受此利好刺激,礼节性的微微一硬(+1.5%)。我查了一下去年电影总票房是472亿,拿1亿出来老实讲不甚给力,比50元兰博基尼强一些但有限。疫情的冲击导致电影票房的排期有了随机风险,资本这几年为了避险降低了对电影业的投资,这是受新冠影响最严重的行业之一。2、中汽协会副秘书长陈士华今天公开讲话提到,汽车企业今年上半年营收下降4%,利润却下降25.5%,其中一个很重要的原因是新能源汽车领域上游(锂矿、锂电池)挣的太多,下游车企汤都喝不到。差不多就在上星期,我刷到了广汽董事长的一番话,内容大同小异,也是抱怨整车厂都在给宁德时代打工。但宁德时代挣的真不多,今年一季度利润还下滑了23%,确实是上游锂矿赚太多了,马斯克之前也有类似的抱怨。从这些细节可以看出锂的上游目前处于强景气周期,但若把下游都搞的叫苦连天,就要小心周期的拐点。3、天风国际分析师郭明錤称,预计果14系列将涨价15%,原因是全球通胀导致成本上升。富士康已经拿下7成订单,所以收入也会显著提高。他在消费电子行业里的预测是比较有分量的,之前一篇帖子吓崩歌尔股份。4、三亚最新的疫情进展。这图形用炒股的角度去看,是平台横盘震荡结束,放量突破第二波上涨启动。之前我算了一下三亚游客最理想的状况8月底左右能回家,现在看不能这么乐观了。另外广东今天查出25例+5例无症状,也是值得关注的数据。5、长春针对两类人群给出每平米200元的购房补贴,一是农民工进城安家,二是大专以上学历的人才留在长春工作生活。规定受补贴的面积在90平米以下,那其实就是一套房补1.8万封顶,考虑到长春的房价并不高,这个力度其实算是最近几个月最有诚意的措施。吉林省近些年人口流出严重,长春作为省会是唯一人口净流入的城市,但趋势也不容乐观。如果从长远发展来看,贪这1.8万的便宜并不划算。……昨晚美国公布了7月份的cpi数据是8.5%,前值(6月)是9.1%,市场对7月的预期是8.7%,所以数据一出全球资本市场都沸腾了,因为大家觉得已经看见通胀拐点的曙光。市场乐观的预期接下来美元的加息将会放缓,因此美股大涨,全球市场亦普遍回暖。之前一直被市场冷落的蓝筹白马股今天回血,因为多头主力的港资又回来了,净买入130亿,有它们主持大局,权重股的表现就会比较强劲。美元加息与否对A股的影响是局部的,因为港资能买的只有沪股通和深股通的标的,而这些标的都是A股市值较大的公司。美国通胀这次的回落关键还是油价,从高点回撤了将近30%,但从目前机构的预期来看继续下行的空间似乎并不大。我昨天提到过美国政府对明年全年油价的预期,其实就和现在的价格相去不远,国际油价未来一年在80+会有反复,跌回60美元以下区间的可能性很小。所以美国的通胀是有可能出现反复的,但先不管那么远,今天涨了今天爽,明天涨了周末都爽
8月11日 下午 9:45

死扛

今晚也被叫出去喝酒了,但我一想起晚上要回来上钟,就喝的很克制,大概3两白酒?脑子有点发热,但意识还算挺清醒的,就是发文的时间有所耽误,大家多包涵。这几天行情最大的特点,就是小盘股强势震荡,大盘股稀里哗啦,所以不同持仓风格的股民对近期有着截然不同的体验。有人觉得还行,账户稳重有赢,有人跌的想骂娘,自己亏的比指数多。上面两个K线,一个是上证50,一个是中证1000,最近一个月完全是两种持股体验。如果你持仓芯片、新能源汽车、机器人,这几个星期天天数钱。如果持仓的是老牌蓝筹,确实难受。风格的分界线出现在七月中旬,一上一下分道扬镳了。我有个姐们,5月份的时候还在骂菜狗,现在又开始亲切的赞美蔡经理。当然也不是所有基金经理都翻身了,阿坤和阿兰没有叛变阵营,现在依然在坑里挣扎,说真,我还觉得蛮亲切的,因为我股票持仓风格也没变,这一波也是难兄难弟。可能一些新股民理解不了,医药白酒这两年这么弱,为什么还不放弃。但在A股跌爬滚打十几年,感觉真正穿越牛熊能让股民挣钱的还是喝酒吃药,所以现在虽然难受,但总想着再等等看,不愿意轻言放弃。我说这些也是给同样持仓风格的倒霉蛋们打打气,你不是一个人关灯吃面,A股又臭又硬的老骨头其实挺多的,如果有一天我觉得医药白酒也不行了,可能对A股的价投就是真的心凉了吧,呵呵。……1、今天市场风传龙湖商票违约,股价一度大跌18%,并吓坏了整个房地产板块。到了收盘后龙湖进行了澄清,没有任何商票违约,称股价是市场过度恐慌的反应。我特地找圈内的小伙伴打听了一下,也说龙湖目前的财务状况比较健康,在地产圈已是很难得。我个人对龙湖的印象挺好,经营不激进,对项目和客户都很用心,是这一轮地产风暴里少数没有栽进粪坑挣扎的公司。我的丈母娘和我们在北京住了三年,虽然一直对北京的天气嘟嘟囔囔,但很意外的成了龙湖的粉丝,说回去一定要买龙湖的养老房,最后也是在苏州如愿了。2、央行,有望全年CPI涨幅控制在3%左右。3%传统意义上是一个通胀临界,3%以内会被广泛的认为可控,即便使用比较宽松的货币政策也是积极的,但再往上就进入负面区间。话说对比一下美国的9%,我不得不说美国人民其实并没有我们想象的娇气,他们其实耐受力也挺强的。3、软银宣布提前结算2.42亿份阿里ADR的远期合约,持股比例降至14.6%。前半句话你如果没看懂,可以简单粗暴的理解为减仓了,孙正义这一年过的也是不容易,他虽然是日本人,但一直很热衷于投资海外上市的中国公司,中概股过去这一年确实把他狗腿都亏断了,减仓阿里是无奈之举。但为了维持能和阿里并表,他不可能清仓阿里。4、马斯克卖出69亿美元的特斯拉股票。有意思的是,中国的特斯拉(上游)概念板块,这半年的走势远强于特斯拉股价。5、拜登政府上调2023年油价预期,本来对WTI油的预期是89.75美元,现在改为89.13。基本上还是保持了横向震荡的判断,明年油价不会大跌也不会大涨。就这些吧,现在A股整体还是处于一个温和波动的阶段,除了少数妖股的激烈行情,大部分个股都在为下半年真正的行情积蓄力量。我对后市并不悲观,我年初说过2022年不上4000点就发红包,现在看来大概率是不成了,我不会赖皮的,但还是希望后面有惊喜。哦对了,你们留言也尽量温和一点,我昨天和腾讯的小伙伴沟通了一下,现在是双重筛选,程序筛一遍人工筛一遍,每晚差不多都有1/3的评论被隐藏,你要是说的敏感了,我翻你也是白翻,还是跟着大环境走吧。
8月10日 下午 9:45

瞬间失语

先更新一下海南那边的情况吧,今天新增300确诊,171无症状,这一轮确诊1286。其中三亚今天新增234,145无症状,这一轮确诊1035例。海南政府发布了通告,自8月9日(今日)起分批安排滞留旅客返程,这件事是很多人关心的焦点,包括我。无疫情的低风险区7天无阳的,48小时内2天各1次核阴就能回家。低风险区7天无阳,72小时3天各1次核阴可以回家。中高风险区不能走,要等到降级至低风险再执行相关规定。然后我去查了一下高中低的划分,高风险区连续7天无阳降到中级,中级3天无阳降到低级。另外海南方面提出了目标,将在8月12日实现社会面清零,所以提问:高风险区的游客大概什么时候可以回家呢?这道题考明年要读二年级的大崽正合适,主要是我觉得他理解不了题干,如果只是数字相加的部分不难。我之所以关心这个事,是这次对海南疫情的处理,很有可能成为日后旅游区处理突发疫情的标准,所以看一下具体的操作,每个人都对潜在的风险和成本心里有数。……昨天基金经理靠场外期权做老鼠仓的事,今天进一步发酵,讨论的范围越来越大,最新说法是涉事的基金经理有上百人,昨晚我听说的时候只有十余人,这发展的也太快了。我直觉上百人是不可能的,基金经理有可能坏,但一定不可能傻,做这种动辄有可能身败名裂的黑产,是绝对不可能太多人凑一起干的,太容易泄密,没有安全感,如果要做,也只愿意接受单线联系的小中介。这一下能查出上百人不靠谱。我凭感觉,一窝老鼠查到一般就是2-3个,最多不会超过5个。今天有记者去采访了传闻中涉事的某基金,询问密集人事调动的原因,客服回应称是正常运作。怎么可能是正常运作,因为前一任走的太急,只能临时找人接盘,结果导致一个基金经理管24只基金,散户炒股都不会同时买24只票。……新东方在抖音的直播间观众规模从千万+降至数百万,引起股价震动,昨天一度跌了10%。其实会玩抖音的都知道这是基本操作,没什么好大惊小怪的。我之前和一个抖音资深的机构聊过流量分配的话题,我们都发现抖音除了对新账号有额外扶持,还有一个特点,就是会重点激励处于上升趋势的账号。注意,这一点很重要,激励对象是“处于上升趋势”的账号,当你的上升趋势放缓,哪怕你依然保持了同等水平内容的创作,系统也不会再给你额外的流量激励。这是抖音人气轮流转,一直没有一家独大的原因。因为再厉害的博主也很难保持让自己在长时间内始终处于明显上升的趋势,都是火爆过一阵就开始维持在一个稳定的状态,这个时候除非你有很硬核、很垂直的刚需内容,否则就只能慢慢的凉下来。新东方之前的火爆是非常态,接下来冷却1-2个月后才能看出平均经营水平,到时候再估算营收和利润才有可行性。我之前有表达过我的看法,内容行业的股票都不会买的,尤其还是主营直播的,风险格外大。……1、上午网传香港要减免物业方面的印花税,但后来辟谣了,说没有这方面的考虑。恒生指数日内诱了个小多,挂了一批短多头到旗杆上。港股要指望后面有行情,首要要考虑的就是为它增加流动性,否则一批又一批的中概股撤回来,香港本地就那么点韭菜,根本抬不动。港股通还是有很多局限性,跨境券商的处理一直到现在也没个明确的说法。2、今晚美国会签署一个芯片法案,号称涉及投资2800亿,但实际上投到芯片行业的只有500多亿,并不是一次性给,是未来分5年慢慢给。法案规定巨头们不可以用这笔钱回购股票,主要投的方向都是先进制程,鼓励技术前沿开发。和这事有关的还有美国目前在积极筹划chip4联盟来封锁中国,所谓chip4就是美、日、韩、台,这里面美、日、台基本上是穿一条裤子,但韩国却不愿意因此得罪中国,还在扭扭捏捏不愿意上桌。不过我个人判断韩国最后还是会加入,前提是美国要支付足够多的好处来覆盖中韩关系的损失。中国芯片的未来只能是和航天一样搞自主创新,没有别的路了,这几天芯片板块反弹活跃,也是内因外因共同作用的结果。……最后转一个马斯克的视频,记者问他怎么评价中美关系,这个天不怕地不怕的全球第一大嘴巴,竟然瞬间失语,支支吾吾半分钟说不出一句完整的话,是今天我看过最好笑的事情
8月9日 下午 9:48

县城青年

今晚有点尴尬,又有饭局出去喝的晕晕的回来,问题是我以为饭局是明晚的,所以没有下午提前写,没准备啥内容,开天窗也不好,给大家发一些我家乡的照片好嘛,你们别嫌弃。我最近养成了一个好习惯,就是每天早点5点半出发和我妈在城区散步,主要逛老城区,临海经济不甚发达,所以老城区20年变化不大,基本保留了我小时候的模样。我边走边拍照,给大家看看我小时候生活过的地方。东湖是每次回家都一定会去看一看的地方,这里承载了我太多的童年记忆,因为我母亲出社会后的第一份工作就是东湖旅馆的服务员,所以我从小就是在湖边长大的。记得那个时候喜欢问小孩长大的志向是什么,大多数孩子的标准答案都是当科学家,我没有,我说我想当东湖旅馆的服务员,所有人都惊呆了。我的理由很充分,因为我妈上一天班(其实是24小时的全班)休两天,我觉得很棒。随着社会变迁,国营企业经营每况日下,母亲后来转岗去了政府单位,而东湖旅馆大概在我高中的时候也被迫倒闭出售,目前是一家汉庭的连锁酒店。散步路过母校的门口,我中学六年都是在这里度过的,如今高中部已经搬走,只剩下了初中部,由于疫情的关系,保安拒绝让外人进入,我说我是校友那也不行。听同学们说台中如今已是不如往昔,我们那一届考上清北的有12人,现在一年2人都费劲。核心原因还是生源,以前是全台州拔尖招生,现在只能找临海本地的好苗子,自然是要差不少。所以大家其实也没必要在学区房上太过执着,我始终觉得考生自身的素质占了80%以上,而学校的培养可能只占20%,尤其是985以上水平的苗子,基本都是天赋使然。第二张照片是台中门口的巷子,我外婆家就住在巷子的左侧中段,中午回家吃饭很近很方便。可惜的是外公外婆都已不在,尤其是外婆真挺可惜的,就在我儿子出生的前一年走的,她生前心心念念我给生个曾外孙(女),终究还是和大崽擦肩而过了。上面的第一张照片是老人民电影院的旧址,在1995年之前这是临海人民看电影的首选,周星驰大话西游那两部我都是在这里看的。后来更好的台州电影院兴起,人民电影院渐渐就冷清了,再后来就成了各类文艺演出的场地,隔三差五的会有一些艺人明星在这里演出。其中我现场看过的最著名的一场,是看的《在希望的田野上》,嘿嘿,那可是原唱咧...当时我就站在第一排,离歌手只有3-4米的距离,瞻仰的贼真切。年份应该是在1996-1998那几年,因为当时和我一起看的有我的初中同学。现如今电影院已经拆掉改建成停车场,颇有物是人非之感。最后给大家看的是刚刚评上5A的古城墙景区,我们本地人看多了习惯了,外地的朋友来逛一逛还是不错的。晋朝就打下了地基,历史上多次修葺,当然了最新一次是我念小学的时候全市人民捐款给修的,我当时也贡献了10元的零花钱欢迎大家来做客,全国宜居城市榜里第一个县级市。
8月5日 下午 9:49

富人别玩命

今天听到一个路边社的八卦,某大厂的技术高管借了一个亿去炒股失败,财务崩盘,现在只能变卖家产来还债。万幸他所在的岗位是硬邦邦的朝阳行业,未来20年都是风口,所以只要兢兢业业工作,还是有机会清偿债务,重新过上安稳日子。话说最近A股持续反弹,他却在这个时候被击溃杠杆,所以我猜测有一种可能是他重仓了自己任职公司的股票,这票最近比较惨,被大股东持续减持,12倍市盈率都兜不住,其他中概股从底部反弹上来都涨了不少,它却几乎砸至年内低点,很多价投信仰者都亏麻了。炒股就像一场马拉松比赛,看起来成千上万的人一起跑,但其实都是各跑各的,谁也不是谁的队友。但通过看到别人跌倒失败,可以获取一些经验教训。杠杆是暴富的捷径,但同时也是投资返贫的高速电梯,我认为已经有一定家财的中产阶级要慎用杠杆,因为说到底钱这东西是有边际效应的,零到300万这个阶段,多一分钱就多一分幸福,从300万到3000万,钱转化幸福感的效率就会明显降低,等过了3000万,钱逐渐就会脱离生活,变成一个数字游戏。向前是锦上添花,后退是悬崖万丈,稳妥行车,别乱打方向盘,也别踩死油门。……昨天美联储落地加息75个基点,但鲍威尔随后发表了一通鸽派言论,大意就是看起来后面加息有可能要放缓之类的。这老小子每次都这样,操作上把息加了,然后学几声没成本的鸽叫安抚市场,你别说美股还真就吃他这一套,纳斯达克大涨4%,每次加息落地必有反弹。从目前的市场预期来看,今年还有两次加息,9月和11月,加起来可能还会再加75-100个基点。最终美元利率可能会落在3.3-3.5%这个区间,不过有些强硬的铁鹰认为3.5%不够,要干到4%去才行。有这个预期在,今年下半年全世界的大宗商品日子都不会好过,美元贵了,商品自然就会相对性贬值,金属和能源都有这方面压力。有人可能会纳闷,这美元加息有这么大威力吗?有的,美元是世界第一货币,而且还有大量的跟班,它一加息很多,锚定它的小国货币也会跟进,现在全球被迫都在进入加息快车道。只有咱们中国是例外,在这样的大背景下还是逆势宽松,这是因为我们有外汇管制的防洪坝,否则现在汇率的压力就会很大。相应的,美元加息对A股的影响不是很明显,但对港股以及中概股的冲击就会很直接。今晚刚看到消息,美国二季度gdp下滑0.9%,低于预期,一季度是下滑1.6%,一边是高通胀,一边是经济衰退,美联储现在肯定也很纠结。……1、政治局会议定调:要稳定房地产市场,坚持房子是用来住的,不是用来炒的定位,因城施策用足用好政策工具箱,支持刚性和改善性住房需求,压实地方政府责任,保交楼,稳民生。这段话我一个字也没改,直接复制过来的,从我个人阅读感受来说,后半段的信息量更大。另外今天房地产纾困会议昨天在杭州召开,今天有国内媒体报道,所以能讨论了,但圈里面昨天该知道的都知道了,所以股市没啥反应。有人留言问我啥是白名单媒体,就是大陆有牌照可以报道新闻的媒体,如果某条新闻它们还没报,自媒体抢着说或者从境外往内地搬,我打过比方,风险堪比贩毒。2、中证1000板块最近比较强势,有一个行业都知道但散户不知道的原因,就是最近为了配合im的发行,批了好几只跟踪中证1000的指数基金,前几天在全力推广销售,你们中的一些大户可能也收到过相关的广告,因为很多金融从业人员都有销售指标的激励。然后这几个基金成立,这两天正好就在建仓期,大量的资金嘟嘟嘟往里灌,指数自然就差不了。根据以往的经验,一旦这些基金短暂的建仓完毕,有可能市场会回调一波,大家最好有心理准备。3、传每日优鲜资金链断裂,即将破产,昨天让员工们回家办公,今天直接告知全部解聘。它们美股股价昨天大跌47%,去年六月刚上市的最高价是11元,现在是0.11元,跌了99%,中概股这波崩盘会严重影响互联网行业的就业,从业人员买房贷款的时候悠着点,后面要过苦日子了。
7月28日 下午 9:49

自杀式炫富

今天台州湾新区查到一例外地过来的新冠阳性,然后晚上就收到通知,要求临海这边全体做核酸检测。奥密克戎这传播性是真的厉害,我都躲到县城了依然还在它的波及范围,服了。今天我还在网上学到了一个新名句——苟利国家生死以,家族传承吾辈责。哈哈哈,林则徐听了都想投胎过来打人,这句话出自一个江西的自爆式官二代,不知道脑子里哪根筋搭错了,在朋友圈疯狂的炫耀家里长辈当官,自己是家族传承,有权力,有钱,还尖酸刻薄的嘲讽小镇做题家的同学。我贴其中一个截图大家感受一下,小镇做题家看完后血压直线飙升官员不好好教导后代,养成纨绔子弟就是一颗埋在裤裆下的雷,哪天抽风就会捅出大篓子,最后把家族里在官场任职的都害死。话说今天看到关于江西的一句评论给我逗乐了,说江西是一个好地方,去周围每个省读书都很近,去周围每个省打工都超方便。……今天市场还不错,房地产板块领涨,大概是昨天的消息出口转内销,在A股发酵了。有读者指责我最近老是讲话讲一半,可这事也不能赖我,信息来源如果不是白名单媒体,自媒体擅自搬运,风险和从国外贩毒入境差不多。总之不是坏消息,有助于解决目前国内房地产市场大面积烂尾的困局。另外有一个细节,就是这一波地产涨的多,板块涨幅超过4%,而银行的涨幅就要小的多,只有不到1%,这说明市场认为后续政策会更利于房企,对银行就一般。比如保交楼,不一定就会保坏账。从社会层面来说,业主比债主的权益诉求更正义也更重要。……1、国内首款新冠口服药物阿兹夫定审批上市,但相关概念股今天高开低走,插了一根长阴线。我研究了一下这个药物有一些争议,它原先是治疗艾滋病的靶向药,属于老药新用。国家药监局药品审评中心官网公布的药品说明书里(第八页)提到,它有生殖毒性和遗传毒性,这可能让市场担心药品的副作用会影响商业化推广。2、阿里巴巴集团寻求于香港交易所主要上市,完成后将于纽交所和港交所双重主要上市。阿里之前就已经在香港IPO,但那次不是主要上市,现在升级为主要上市意味着阿里要增加在香港这边的监管合规门槛。至于好处也是显而易见的,就是主要上市的港股可以加入港股通标的池,以后大陆韭菜就能合法抬轿,流动性会大幅改善。随着中美关于中概股谈判前景的扑朔迷离,这些在美国上市的中国公司肯定要未雨绸缪提前留退路,接下来会有一大批公司选择双重主要上市,港股的流动性内卷会更严重,有利无弊的恐怕只有港交所,赌场人气更旺,抽水抽到肿。3、A股现在新捧的风口行业是人造钻石,成本是天然钻的1/5,价格是天然钻的1/3,我本来就觉得买钻石的人都傻傻的,所以喜闻乐见人造钻石卷死天然钻。你们要是去网上搜一定会看到很多人强调天然钻更稀缺更珍贵,事实上人造钻石可以高度精仿,肉眼绝对无法分辨,只有用专业精度的仪器才能发现荧光和含氮量有微小差别,如果你是买来带手上出门,周围人就是装了氪金狗眼也看不出来。这次炒作人造钻石概念的起因是俄乌冲突,俄罗斯是世界上最大的钻石产地,所以引起了国际市场钻石价格的波动。但这场仗已经打了快半年了,现在突然板块加速上涨有赶顶出货嫌疑,你们注意风险。4、马斯克发了一张他和谢尔盖party的照片,意思就是我没睡他老婆,我俩好着呢5、复星医药披露定增情况,发行价为42元,募集44.8亿,其中高毅资产获配20亿。顺带一说,前文说的阿兹夫定新冠药,真实生物最后选择了和复星医药合作商业化推广,所以不好说高毅是不是提前获得了消息冲着这个来的,但反正今天股价的反馈很差,+8%开盘,-3%收盘,日内下挫了11%,使得安全垫也不是那么厚了。6、兴业银行大股东计划半年内增持5-10亿元。就这些吧。
7月26日 下午 9:40

内贼难防

周末重要的事情过一遍。首先是周五上市的IM合约,贴水率出来了,我做了个表看起来更直观一些:显而易见,在贴水的幅度上IM相较IC有较大的优势,相同的月份多了将近50%,而中证500和中证1000这两个指数的偶合度比较高,后者的风险虽然更大,但绝对没有比前者风险大50%那么多,所以从现阶段的情况来看IM的性价比高于IC,我打算换仓一部分过去。另外这个表也解释了为什么我通常喜欢滚近月合约,而有些人觉得不如直接买一个远月合约比较省心,因为近月合约往往可以提供更高的年化贴水率,每年操作12次,比每年操作2-3次,一手可以多赚四五万,多点几下鼠标我不嫌麻烦。……恒大物业134亿存款失踪案查了4个月终于公布结果了。简单说就是这134亿拿去给银行做贷款抵押担保,借出来的钱全部拿给恒大地产花了,恒大地产花完了钱没能力偿还,银行就把恒大物业这134亿的存款给强制执行了。这么重大的财务操作,上市公司理应要公开披露的,然而并没有,一直到最后钱找不到了,才装模作样搞调查,其实就是很清楚的监守自盗,哪需要查4个月,4天就能查的明白。恒大集团宣布二号人物夏海钧和首席财务官潘大荣参与操作此事,将这二人辞退。看这意思是锅全让他两背了,许家印对此不知情,这波操作就很6。其实现在的恒大就是一座即将喷发的火山口,很多高管都是想走走不了,夏海钧和潘大荣被辞退明面上算惩罚,他两没准心里还偷着乐。这个夏海钧之前恒大暴雷之前大幅减持股票,领着2亿的年薪,公司搞的一塌糊涂,自己的腰包一点也不吃亏。所以有些资本家真的是连赌狗都不如,赌徒输红了眼也就是卖自己的房子卖自己的老婆,可这些资本家输红了眼只要能挪用的钱全都挪了,别人的死活他们根本不在乎。恒大地产给出的方案是拿资产抵偿给物业,可你恒大现在啥样大家还没数吗,你连保交楼的钱都挤不出来还能赔啥钱。还有个事大家要注意,如果现在有开发商搞活动要求预支未来几年的物业费,千万不要贪图那点优惠,这很可能又是寅吃卯粮的大坑。没建好的房子会烂尾,透支的物业也会烂尾。……1、阿托品滴眼液暂停网络销售,传言被实锤,兴齐眼药已经宣布停售,欧普康视也跟进了相关操作。这个事第一次传闻是在6月26日,当时兴齐眼药的股价就出现了长阴暴跌,不过之后反弹给了逃命的机会,等到第二次暴跌就走不了了。通常这类药品政策的变动,机构渠道都能更早获得消息,且准确度较高。之前长春高新生长激素集采的消息,机构也是提前1-2个月收到风声就砸盘跑路了。2、世卫组织宣布猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”,这个是世卫组织的最高级别警报,感觉猴痘疫情也在慢慢发展,猴痘概念股就是之前生产天花疫苗的公司。3、多地公布了2021年出生人口数据,安徽2021年和2017年相比下跌了47%,山东下跌了57%,河南下跌了43%,湖南下跌了47%,江西下跌了40%。从目前的趋势来看,今年极大概率就是人口负增长的第一年,而这个趋势会持续很多年,所以14亿就是巅峰了。之前我在评论互动里说我们是人口第二大国,有读者说我是不是搞错了,并没有,印度已经超过我们了,可能在很多读者的印象里我们保持世界第一人口的时间太久,就习以为常了。我建议70后80后90后最好有自己的补充养老规划,不能完全寄托在那啥,另外以房养老并不靠谱,年轻人快速减少的未来社会,你还想靠房子压榨年轻人是不可能的,除了一线核心城市,未来大部分城市的房产都不能算是一个相对保值的资产。今就这些吧。
7月24日 下午 9:41

大耳刮子嗡嗡嗡

今天市场最有意思的事情是中通客车的天地板,午后突然一个刀劈下来的闪崩,瞬间下砸近20%,之后弱势震荡,并于收盘前封死跌停。中通属于汽车制造板块,但它能涨那么多还不是因为汽车的政策红利,中通有一个很有想象力的拳头产品:核酸车。虽然目前销量并不是很大,但确实太有想象力了,假如新冠再这么肆虐个三五年,中通卖这玩意能挣多少钱谁也算不清楚。当然了,这只是画的饼,中通股价能在2个月涨400%,关键还是里面有一群风险偏好很高的游资和散户在接力棒往上推,他们不仅胆子大,心还很细,比如过去几天跟指数的3日累计偏离值一共控制在19.9%左右,因为一旦到达20%就会触发股价异动的规则,有可能遭到监管层的行政干预。一直压着19.9%,没有触发异动,监管层在规则上就没理由插手,中通的股价就能不涨停,涨不停,天天新高。这个算盘可以说打的啪啪响,但他们这是小聪明,没有大智慧,因为在中国的行政监管,规则之外一直都是有情绪的,你在危险边缘来来回回的挑衅,最后的结果迟早是“我叫你不戴帽子”。今天中午好几个微信群就在传一个消息,有券商收到交易所的电话警示,部分频繁参与中通客车的投资者从严从重处理,并根据情况对券商扣分处理。同时要求券商明确对大额持有人传达相关指示精神,blabla......然后就是大家在K线上看到的这一幕。有网友在论坛里问,今天跌停,明天如果继续暴跌会不会触发反向的-20%异动,其实这个是多虑了,A股的潜规则是只管连续暴涨的,不管连续暴跌的。……至于大盘没有太特别值得一说的,指数这一波反弹到了前期的压力位,暂时上不去,出现了横盘震荡很正常。我之前说中证500在6500附近会遇阻,有人不明白逻辑,其实看一下K线图就清楚了。过去两年成交最密集的区域就是6000-6500点这个区域,这里是大多数市场参与者的成本区,如果从6500再向上涨就要面临大量股民回本解套后可能产生的抛压。股民就是这样,套的很深的情况下一般都很能扛,但是回本微盈的时候最容易卖出,毕竟炒股的目标是为了解套,万一挣钱多了,面子上不好看我觉得比较理想的情况是能在震荡下轨,也就是6000附近抄回来一些仓位,但最近看调整很强势,不愿轻易回踩,所以我这计划也有可能踏空,走一步看一步吧。1、今天A股脑机概念股大涨,原因是马斯克在推特上说自己的意识已经被上传到云端,并与生物上的自己进行过交流。其实就是几句聊天截图,没想到A股的六七只股票就嗨了。到底这个上传的意识智能到什么程度,具不具备主观思维能力,他也没说。话说马斯克同时推进的酷炫项目可真不少,电动车已经是最无聊的那个,另外还有真空列车、space航天,“擎天柱”机器人(2个月后发布),覆盖全球的星链(这个完成度很高了),他真的算是人类历史上资本家的天花板。2、巴菲特继续加仓西方石油,可以看出他对原油的周期回落一点也不担心。话说稀宗这次出访沙特的结果并不好,沙特没有同意增产石油,稀宗本人还被沙特的记者搞的很不开心。因为沙特王子之前虐杀过一名反抗政府的记者,当时美国政客很多都喷了沙特王室,稀宗也参与了,现在被翻旧账打脸。如果下半年石油价格不回落的话,会对全球几乎一半以上的行业都产生很重大的影响。3、很多网友问芯片的前途,简单说就是手机芯片的消费预期在明显下降,但汽车芯片的消费预期在上升,不过从市场规模来看,玩手机的人明显比开汽车的人要多一些,目前市场对4季度以及明年的芯片需求并不是很乐观。4、杭州亚运会定于2023年9月23日至10月8日举办,名称和标识保持不变,目前看是乐观的,但一年后的疫情怎么样其实谁也预测不了。就这些吧,哦对了,刚看到个新闻,那个报道安倍死讯时哽咽的中国驻日记者今天自杀了,目前人已经找到,送往医院抢救,之前她曾遭受巨大的网络攻击。不过也就那样了,网暴杀人现在不犯法,恭喜键盘侠惩处了汉奸,牛批。
7月19日 下午 9:41

灌水

今天是真没啥可写的,开天窗又不好,我就随便扯几句填一下空,聊到哪算哪。这两天明面上最大的热点,就是热,全国各地都在吐槽高温,但这种事对我来说既没有信息价值,也没有情绪价值,没啥可说的。暗线上的热点倒还有点意思,就是易烊千玺考编成功引发的民意冲突,这事一直被压热度,下热搜,但越是如此反方的网民情绪就越发激动。事情的起因是国家话剧院新招聘的人里有3位明星艺人,包括了现在人气很高的易烊千玺,然后就有网友质疑流程是否正确,是否存在明星特权。本来这也是正常的舆情波动,事情的转折出现在中国新闻周刊写了一篇文章,立场鲜明的支持明星考编,然后语带讥讽的说“小镇做题家”们酸葡萄。就是下面这段话,直接开了大团。小镇做题家意指一些小县城寒窗苦读的学子,练就了一身做题技能,但其他能力不够全面的意思。这个称谓通常是自嘲,但现如今从官媒嘴里说出来直接捅了这个群体的马蜂窝。类比的话就是我可以叫我儿子是“犬子”,但外人不能没心没肺的也叫他“犬子”。然后就是做题家们的强烈反弹,在微博、在知乎、在豆瓣,追着骂,哪怕话题被雪藏,热搜被压也没消停,甚至现在已经开始上纲上线到易烊千玺演艺生涯完蛋,彻底凉凉。这我其实有些莫名其妙,因为从头到尾易烊千玺也没回应啥,就是考了个编制而已,就这,嚷嚷着要人退圈,这些做题家身上的戾气是不是重了些?这事我有关注着,但难以很投入的吃瓜,因为无论是明星艺人、体制内媒体,还是小镇做题家,我都很难共情,且当一热闹看看。……今天有不少人在抖音上刷到银行即将关闭黄金和白银的投资,担心是不是有什么重要的事情即将发生。其实没什么,就是最近银价和金价在持续的下跌,这里面主要原因是美元走强,导致大宗商品整体都在跌。然后美联储七月份又要加息100个基点,金银价格有可能加速下行,银行控制开仓就是怕再出“原油宝”那样的金融事故。我一直不喜欢投资黄金,历史早就证明它在和平年代既扛不了通胀,也保不了值,买它纯属浪费时间。……1、周杰伦的新专辑出了,我比较喜欢里面的《还在流浪》,至于中国风的《红颜如霜》比较一般,没有以前的千里之外、青花瓷、红尘客栈好听。2、我前几天在抖音上看到一个公益广告里的小孩太可怜,捐了一笔钱,结果抖音的智能算法加大力度拼命给我推公益广告,严重影响了我的用户体验。你们想想啊,上一秒还在看精彩的运动视频,看靓女们跳舞,下一秒就是“哥哥姐姐别划走,帮帮我。”真的,一整个心情都没了。拉黑吧,又觉得有点不好意思。3、推荐一个抖音里的唱歌博主,叫池文慧,声音是80%梁静茹+20%莫文蔚,清新风,歌品很不错。就扯这些吧
7月16日 下午 9:55

胆大

最近的烂尾楼话题持续霸榜热搜,有一些读者留言表示不理解,因为房价卖的那么贵,为什么开发商还会没钱建房子?那首先就要了解一下你买房资金都去哪了,简单讲就是开发商并没有大家想象的那么挣钱。比如A股房地产公司去年公布的财报数据显示,毛利润是18.7%,而净利润率是8.2%。也就是说你花100万买房,开发商大概就赚8.2万。大部分的钱支付了拍地成本和各类税费,大概占总额的50-60%,这个比例在小城市会低一些,在大城市则会高一些。政府拿到拍地收入后会增加在新建市区的各种基建投资,完善相关市政配套,另外还要给公务员发薪水。其余的钱要支付建筑成本,支付市场营销成本,支付资金财务成本。前两项大家好懂,最后一项财务成本我解释一下。前面说了地产行业8.2%的净利润率,和制造业比都显得寒碜,而且一个项目的周期都是好几年,周转率很低,如果地产公司只靠自有资金经营开发能挣个屁钱,都去喝西北风了。所以几乎所有的地产公司都会选择上杠杆,向银行借钱,向机构借钱,这部分借的钱通常要给12-18%的年利率,过去十几年有很多信托产品可以支付10-12%的年息,都是要摊到房价里的。当然了,有因必有果,现在房地产行业发生大面积的信用风险,这些借钱的银行和机构也是陷的最深的,比如恒大那2万亿,一大半债主都是银行,另外今天我还在热搜上看到新闻,中信信托有57亿的产品无法兑付,也是投的房地产。……所以老百姓觉得房价贵,房地产公司很有钱,其实是一种假象。真实的房地产公司本质上就是一家金融公司,从外面借了大量的钱,然后管理和推进多个项目落地执行。虽然一个项目的利润率只有8.2%,但用借来的钱同时搞10个项目,就相当于赚了82%。但这么经营相当于是在高倍杠杆上走钢丝,现金流健康的时候大赚特赚,但如果遇到信贷收紧,从银行那里借不到新的钱,那就疯了。拖欠上游供应商的资金这个就不提了,基本操作,然后会考虑降价甩卖房子,但降的多了会被地方政府维稳制止,还要承受早期业主的怒火,压力山大。再接着,就是挪用预售楼盘的资金,拆东墙补西墙,等到东墙没钱开不出施工队的工资,项目就烂尾了。本来照理说每一个项目的资金都应该财务隔离,并进行相应的监管,地产公司只有在完成不同阶段的施工目标后才能解锁资金,但实际操作中并没有那么规范,利用各种灰色套路提前把钱都挪走了。基本上就是这个样子,根源上还是杠杆惹的祸,其实金融领域你能见到的90%的事故,都是杠杆引起的。可能有读者看了以后就来气,杠杆,杠杆,杠杆,又是杠杆,做地产的这帮人都这么有钱了为什么还要上那么大的杠杆?其实这么问是搞错因果了,应该是如果没有那么大的杠杆,他们就不会那么有钱。“要我看,清华北大,不如胆大。”
7月15日 下午 9:40

余震

今日受断供潮冲击,A股的银行板块再度跳空低走,下跌2%,而家电、家居用品等下游板块亦受波及,纷纷走低。那就先说说这件事的最新进展。首先是银行们纷纷坐不住了,陆续的发公告进行澄清。农行认定涉及“保交楼”的按揭贷款6.6亿,占全行按揭余额的0.012%,占一手房按揭的0.017%,风险可控。建行没说具体数字,就说规模小,风险可控。兴业银行说涉及16亿,已断供的有3.84亿,集中在河南地区,规模不大,风险可控。交行说涉及0.998亿,占比0.0067%,风险可控。邮储说1.27亿,占比小,风险可控。工行说涉6.37亿,占比0.01%,风险可控。平安银行说涉0.318亿,占比0.011%,风险可控。招行说涉0.12亿,占比不到0.001%,风险可控。从这些数字看貌似就兴业银行有一些冲击,其余确实问题不大,即便是兴业银行去年利润800多亿,踩这点雷貌似也不算很严重。但我又想了想,还有其它几种情况可能发生:1、这些跳出来澄清的都是踩雷小的,可能还有踩雷面积大的默不作声。2、近几天断供项目的发展很快,周一20多家,周二就50多家,周三就100多家,以这个势头今天大概率还会有新增,这些银行统计涉事项目时用的是哪一个标准我没看到,甚至可能根本就没有固定的标准。之前分析师算的规模都是几千亿,看这几个银行加起来也就三四十亿,这个数量级差距太大,肯定是哪里有不对劲的地方。不过无论如何有澄清总比没澄清好,明天应该会稍微弹一下。招行最近10连阴,跌的股东心里哇凉哇凉的,银行板块2022年算是完犊子了。最近好多网友留言问,拿着银行股吃息行不行?只要银行板块表现坑爹,有这个想法的人就特别多。我其实早就算过了,买银行股吃息是A股里最坑爹的一种幻觉,真相是切自己腿上的肉喂自己吃。分红分的越多,市盈率市净率越低,比如民生银行,市盈率2.9倍,市净率只有0.32,这意味着股价只有净资产的32%。当年很多人眼看跌破净资产了,稳了,去抄底,现在已经亏自闭了。但你千万别以为现在买就没风险,因为民生银行的港股市盈率只有1.66倍,市净率只有0.17,有没有很惊喜?有没有很意外?没想到地狱18层下面还有18层吧……还有一些网友留言问烂尾了怎么办?我去年就多次提醒不要买恒大的期房,不要贪打折的便宜,当时要是听的进去还有救,现在雷都雷了也只能认命。如今受害业主唯一能指望的,就是监管层从大局出发,统筹和协调资源,尽量推动这些项目继续前进,质量不提了,至少保一个交付。至于业主,我不建议退房,你现在退房也拿不到钱,只会让自己从业主变为债主。业主还能盼着政府救命,债主那你200%完犊子了。单单一个恒大的2万亿,就拖垮了上下游多个公司,比如苏宁当初投资了200亿,结果自己都快嘎了,这200亿也打水漂了。另外暴雷房企牵连的银行贷款有几千亿,这些坏账目前都还没有明确说法。至于千万个普通家庭的兴衰荣辱,也就是这个时代起起伏伏的浪花。……1、美联储加息100个基点的可能性增加至50%,昨天还是30%的。2、上海机场预计2022年上半年亏损12.3-12.9亿,其实场内一直有资金想做疫情复苏概念,比如机场,免税,旅游等板块,但凡有点利好马上就有人抬,奈何病毒真的厉害,反反复复折磨,多军憋着一口气就是上不去。3、京沪高铁上半年预计亏10.32-15.47亿,这个业绩在预期内的,
7月14日 下午 9:37

跑路

昨晚我写文章的时候河南村镇银行事件就有了进展,简言之就是5万元以下政府先行垫付,5万元以上的搁置再说。经常做垃圾债投资,或者前几年经历过那啥风波的,都对这个方案并不陌生,这一看就是应急的临时措施,意在尽快安抚受害者群体。因为5万元以下的储户肯定是大比例,而超过5万元以上的既然能先拿到一笔钱解了燃眉之急,情绪也会冷却下来,这样就留给了政府更多的时间推进案情的处理。值得注意的是,昨晚安徽蚌埠的银保监分局也发布了类似的公告,称对固镇新淮河村镇银行账外业务客户本金分类分批开展先行垫付工作。也是5万以下先领钱,5万元以上再说,公告行文都差不多。这事说明了几点:1、村镇银行出现信用风险并不止一地。2、注意措辞,是账外业务,另外同样是垫付。3、两地的处理方案相同,发布时间相近,所以应该是更高级的统一部署。顺便,蚌埠这两个字念beng4
7月12日 下午 9:46

冰棍

有好些网友问我钟薛高火烧不化这事咋看?我简单说说,首先钟薛高是肯定会化的,因为我吃过化掉的钟薛高。当时买了一箱,可能运输过程中储存不当,等我要吃的时候发现有几袋里面都变形了。就是雪糕彻底化为液体,然后重新在冰箱里冻成冰,彻底没形了。我寻思这一袋几十块钱,扔了可惜,就舔盒子+舔袋子,勉强给吃完了。至于网传的视频雪糕烧不化,是固体直接升华成气体,跳过了液体阶段。去年美国也发生过类似的事,当时共和党的大本营德克萨斯州暴雪,有人把雪球搓起来后用打火机烧,也是烤出了黑印子,并没有直接化成水。当时朴素的德州人民就在推特上抨击这不是雪,是民主党的阴谋,稀宗用这个来惩罚支持特朗普的德州。我觉得那么多人在网上攻击钟薛高,还是不满现在雪糕整体价格越来越贵。我以前很喜欢吃老北京冰棍,1元一根,口感清爽热量也不高,但最近两年再也买不到了。原因很简单,单价低利润薄还占地,店家都不愿意进货,相同的冰柜空间他们更愿意卖高价雪糕,至于我这种低毛利需求,最好滚远点整件事的时代背景还是物价通胀,很多人默默忍受了涨了几十倍的房价,但心里面却希望冰棍和雪糕依然维持小时候的价格,然而一切都回不去了呀。比如现在你用1元钱,基本上已经买不了正经的商品了,1元钱能干嘛呢,大概就剩一种作用了,就是可以支付我2个月的稿费……今天行情看似不错,但其实水都流到新能源和汽车板块里去了,我主仓是消费,所以没赚钱。我炒股那么多年,基本不怎么买汽车类股票,这可能和我个人情况有关,因为不会开车,所以对汽车板块始终没有兴趣。几次短暂投机过特斯拉,也因为缺乏信仰拿不住,很快就被洗了下来。现在新能源汽车在A股一枝独秀,我也不眼红,随它去。A股这几年的特点就是热点轮动起伏,跟在后面追很容易到处站岗。比如今天热股榜前十有一半都是逆变器概念股,龙头阳光电源+20%涨停,就在4月底的时候还传出由于业绩不及预期,阳光电源-20%跌停,也就两个月的功夫,价格走势就已经发生了天翻地覆的变化。之前还是行业凋敝,鬼哭狼嚎的逃命,现在就是风口主升浪,连滚带爬的哄抢上车。这就是A股的特点,即便是市值上千亿的蓝筹股你也要忍受它短期内30-50%的震荡,因为从机构的交易态度来看,他们的情绪波动和散户相比真的没太大区别。……1、美联储说7月份降息可能是50基点或75基点,之前主流预期一直是75基点,现在多了一个或者的可能性,大家就觉得好于预期了。一方面粮价期货降了,另一方面油价也降了,可能通胀压力小一些了。2、美媒报道美国政府将取消100亿美元商品的对华关税,只占之前加税部分的3%,同时还启动了对中国政府补贴行业的调查。这个其实是大大的低于预期,降这么点跟没降有什么区别,没想到鹰酱宁愿高通胀也要压着我们的出口,这是标准的七伤拳,损人不利己。3、媒体报道暑假高峰OK镜(角膜塑形镜)预约爆满,这产品是给青少年矫正视力的,据说现在的高中生近视率已经接近90%,其实我读书那会就挺严重的,我高中班里49人,只有3个人不戴眼镜。4、司太立预告上半年利润同比预减51-64%,不过前天和昨天已经连着两个跌停,有内幕消息的机构已经夺路而逃,现在还蹲在里面的散户看到公告也没意义了。5、天齐锂业港股定价82港币,是定价区间的上限,但依然比A股折价接近50%。AH差价真的是资本市场上的一个奇观,同样的股票,同样的分红,同样的投票权,价格有时能差出几倍。我们看多了觉得这事正常,但其实这事很不正常,因为别的地方我再也没见过类似案例。就这吧。
7月7日 下午 9:47

泄露

今天看到一条新闻:南京警方接到一则反诈预警信息,赶到当事人关女士家门口时,敲门无人应,电话也无人接听。民警赶紧联系了关女士的丈夫文先生。文先生赶到家中时,关女士正把自己关在小房间里和骗子通话,已将几张银行卡卡号和密码告诉对方,并开始进行第一笔50万元的转账。警方和银行立即启动紧急止付程序,这笔钱是关女士一家多方筹集的购房款,幸好500多万元资金被及时冻结,避免了损失。如果警方的处理再慢半小时,这500万就没有了,一个中产家庭的财务将遭遇毁灭性打击。很多人都纳闷,为什么电信诈骗在网络上频频能够得手,其实套路都是差不多的,就是一上来骗子说自己是公检法的,然后可以准确的说出你的姓名、住址和身份证号,接下来说检测到你的账户有违法嫌疑,一般人遇到这种情况很容易就被唬住,整个人就懵逼了。正常人的反应肯定是解释,我没违法,骗子就会说那行,让你联系另一个公检法机构的人去配合调查来洗清嫌疑。如果到了这一步你照做了,那70-80%最后会被骗去钱财。这个骗术之所以屡试不爽,核心在于骗子掌握了个人信息,一开口blabla念出来,很容易就搞的受害人方寸大乱。因为大家潜意识里觉得只有警察才会掌握这些信息,其实屁咧,中国的个人信息保护一塌糊涂,外网上流传到飞起。我之所以突然提这事,是因为最近又有重大的信息泄露事件,我看过小范围样本,确定是真信息泄露,详情我不能展开写,总之大家都注意一下,不要因此造成损失。……今天A股普跌,但跌的比较克制,中位数-1.15%,几个指数转身一踩,刚好把上周一留下的那个跳空缺口给回补了,要从技术的角度看,这样的回调甚至都不能算是坏事。昨晚欧洲公布的经济数据不理想,导致能源暴跌,其中油价下跌了8%,所以能源大宗今天在A股跌幅靠前是意料之中的,煤炭今天-6%,石油今天-3%,都位居跌幅榜前列。另外受昨天疫情数据出现反复的影响,旅游、机场、院线、商超等板块受冲击也是情理之中,你持有这些主营是线下商业场景的股票就是和新冠病毒做对赌,病毒一爆发就是连续的爆锤,病毒消停了你就dududu回血,这反而是很公平的,因为病毒不讲政治,也不会给大机构发内幕消息,所以有肉一起吃,有雷一起踩,童叟无欺。今天唯二泛红的板块是芯片和汽车,芯片这边的到导火索是中微公司的业绩超预期,另外前面跌多涨少,今天逆势回点血说明不了什么问题,从中线周期来看依然是弱势震荡的格局,消费电子的萎靡会压制需求端的增长预期。只有汽车真正的强势板块,每个月公布的销售数据都在快速增长,尤其是新能源车,堪称眼下最大的风口,但相关板块的股价也已经把预期打的很满,简言之就是便宜没好货,好货不便宜。……1、东方雨虹连夜辟谣,称市场传闻公司二季度业绩不及预期的传闻不属实,称没有传闻的那样大的变化,能不存在大幅调整。财报对散户来说是开盲盒,对内幕狗来说是提前反应,这种不公平长期存在,在A股大家也麻木了。2、深圳市修订住房公积金贷款规定,申请人的配偶、父母、子女不论有无缴存公积金都可以作为共同申请人。其实还是昨天那啥的思路,你一个人买不起,你可以全家一起背贷款买房。早先几年就有所谓的接力贷,我小舅子就是,刚毕业就买房,自己的流水是不够的,要拉上体制内的岳父,父子二人接力贷才能批下来。所以中国这房价不仅是年轻人的梦想被锁死,连老人也不得消停。3、广东中山发文,“商品住房销售价格一经申报,每次调整的间隔时间不少于3个月,如需调低申报价格的,每次调降幅度不得超过上次销售价格的5%。”如果让我写的话,我会改一下:如需调低或调高申报价格的,每次调整幅度不得超过5%。只写了调低有限制,调高没限制,这就是摆明了不管上涨,只有下跌才护盘。我再建议大家,买房不着急,目前这局势且等一等,估计后面有更好的政策,现在各地都在盼进一步的宽松刺激。4、兴齐眼药股价连续暴跌,公司回应称经营情况没有发生重大变化,但市场砸的本来也不是当下,院内制剂被限制在互联网上销售是大概率的事,机构疯狂出货,散户别接这刀。……周杰伦今天发新歌了,几乎所有平台都在推,我听了一下还是不错的,和以往作品基本保持了相当的水平,但也谈不上惊喜,感觉就是mojiti+夜的第七章,另外周杰伦的嗓子状态有明显下降,毕竟40多岁的人。
7月6日 下午 9:44

boom富

昨晚评论有人焦虑自己挣不到第一桶金,因为篇幅有限我就简单答了一下,今天做个比较完整的补充。普通人挣第一桶金的机会肯定不会常态化存在,要么时间窗口很短,要么需要你冒巨大的风险,要么你要有很好的运气,总之必然会有一个很苛刻的附加条件,否则满大街都是提桶的人了。1、杠杆暴富,这个是最普遍的路径,看准大行情,借钱上杠杆,踩准了一波上岸。两月前有个猛女20倍做空luna,一晚上挣了50倍(1000万),这事是真的。再或者你如果在4月底抄底IC,相较于投入的保证金,这一波2个月已经涨了150%。福布斯能上榜的人,几乎每一个都用过杠杆。另一方面,杠杆的成瘾性很大,大部分人一旦用过了就卸不下来,而当你沉醉于杠杆常态化,那离爆炸就不远了。近两年很多崩掉的地产公司老板,都是在撤杠杆硬着陆的过程中万劫不复。行情启动,迅速上杠杆,行情即将结束,撤杠杆止盈。说着轻松,能做到的人千里挑一。2、捕捉风口暴富,敏锐的观察到社会变化的预兆,在那些资源和信息变向的新道路上提前卡位占座。比如大家都不看电视报纸,改为从新媒体上获得信息,那就该尝试投资新媒体。比如大家买东西都不去商场超市,改为网上购买,那就应该转型做电商和直播带货。很多人一边骂骂咧咧看不起主播,一边听到主播收入高又眼红到发狂。看到这很多人可能会说,那我既不会做媒体,也没外形条件当主播,更没口才带货,我怎么办?确实,内容行业这些年也是越来越卷,毕竟发展了5-6年,好坑基本都被占光了,所以越来越多的人开始走偏门。比如前几天我在国外网站上看到一个主播,更新主题就是自己和不同男人约炮的经历,因为没人和她在这个赛道竞争,倒是精准定位了一批猎奇的观众,我直接裂开
7月4日 下午 9:45

半程

时间真快,2022年进程过半,简单总结一下吧。上半年上证50指数跌6.5%,沪深300指数跌9.22%,中证500指数跌12.3%,中证1000指数跌12.67%,创业板指跌15.4%,科创50指数跌20.92%。那基本能看出来杀跌的主线就是创业板和科创板的新兴产业,科创那边是芯片,创业板这边是新能源上游和医药医疗,前几个月都曾经遭遇重创。而在这条主线之外,A股大体方向是权重股跌的少,小盘股跌的多。整个A股4700多只股票,上半年的中位数是-13.04%,所以如果上半年你是亏钱的,亏损幅度在5-15%这个区间是比较正常的表现,不用过于焦虑,用胡锡进的话说就是大家亏不是真的亏。算了,他说的是另一句意思差不多的话,上面这句是我说的。如果你上半年赚钱了,那差不多就能进top25%,因为差不多有1/4的股票上半年是红的。受益于大宗商品的牛市,上半年最大的赢家是煤炭板块,涨了44%,最大的输家是互联网板块,跌了25%,亏麻了。主要是海外中概股崩盘导致的蝴蝶效应,就这还是最近一个月大幅反弹后的数据,如果是四月底统计的话,跌幅就是40%。中国私营经济最活跃的行业被搞的鸡飞狗跳,这一切原本是可以避免的,如今只是白白给海外那些盼着中国完犊子的人看了笑话。我也整理了一下自己的股票和期货账户,发现截止今天收盘都是mini亏,上半年坐了一趟过山车,又差不多回到起点。好在我现在对A股账户也是放养状态,没花心思做短途交易,所以A股并没有浪费我时间。……今天港股那边发生了一件大事,市值2000亿的商汤科技单日暴跌46%,日内完成腰斩,市值蒸发1000亿。原因也很简单,就是大量的原始股解禁,可以卖了,然后就给砸出一个血窟窿。很多网友表示目瞪口呆,因为小盘庄股一天跌90%都挺常见,但像商汤这种市值2000亿的大公司一天内腰斩还是活久见。我研究了一下这里面的门道,发现是个套路。大部分股票上市的时候都会发行20-25%的股票,但商汤在IPO的时候只发行了5%的流通股,其中大部分还是给机构,真正让散户在二级市场交易的也就1-2%。所以它上市后被爆炒,4天涨了200%。这就和中石油上市最高价48元差不多的道理,98%的股票都处于限售状态,那2%流通盘炒出来的价格都是虚头巴脑的镜花水月。别看它今天跌了一半,其实较之发行价也就破发了20%,进的晚的机构比如软银是亏钱的,进的早的像IDG、讯飞都还是爆赚。商汤是中国计算机最大的视觉软件,之前由于被特朗普列入黑名单而名声大噪,但其实这公司目前依然是亏损状态,如今资本市场对这类概念看起来高大上,但经营不挣钱的公司十分苛刻。画饼的年代已经结束了,谁现在不给真的饼直接就砸你娘的。……1、香港规划出300平方公里,在临近深圳的元朗区建造92万套住宅,可以容纳250万人居住,这是个很大的动作,要知道整个香港的人口也就只有700万。感觉再过20-30年,香港会逐渐成为深圳的附庸城市。2、中国中免在港交所提交申请书,准备IPO了,所有A股公司在香港上市都可以视为中等级别的利空,因为管你是人是狗,去了港股一上来就会被打断估值的一条狗腿。3、隆基绿能上调单晶硅片的价格,幅度超过6%,去年一直下跌,今年连续涨,隆基这股长线基本面是看好的,但持股体验是真的难受,几个月前亏吐了,现在又起飞了。4、最后更新点俄乌的情况吧,双方战线没啥变化,但发生了2个有意思的事。一个是交换战俘,1:1,各自互换了144人。俄罗斯这边交出去一些亚速营的死硬分子,乌克兰这边交出去几个俄罗斯的飞行员,从价值上说1个飞行员抵10个步兵都不亏。另一个事就是俄罗斯从蛇岛撤出,并宣称这是对乌克兰展示善意。看到新闻就给我逗乐了,中俄的脑回路还是挺像的,我们这边有恶意做空,他们那里发明了善意撤退。其实就是守不下去了,蛇岛离西边的大陆只有35公里,直接被乌军的炮火覆盖。岛不大,也没有地形可以掩护,随着北约的重武器源源不断的运过来,俄军再不撤就要成活靶子了。
6月30日 下午 9:37

7+3

今天消息面迎来了较大的利好,国务院发布第九版新冠肺炎防控方案,密切接触者、入境人员隔离管控时间由“14+7”调整为“7+3”,即7天集中隔离医学观察+3天居家健康监测。另外原先的14+7里要采集鼻咽拭子,最新版的规定改为采集口咽拭子,我对捅鼻子有心里阴影,难受的泪花都快出来了,捅嗓子就无所谓,被捅过几十次,早就麻了。另外还对风险区的划定,相应的措施都做了一定程度的调整,篇幅较长我就不一一细述,总而言之一个大的方向就是防疫措施的标准有所放宽,这对经济活动的复苏是很直接的重磅利好。不瞒诸位,中午的时候我就听到了小范围的传闻,说下午有发布会,疑似会调整防疫措施,结果下午两点消息确认的那一刻,和国际航班、线下商业、免税店、旅游、影视院线有关的股票直接就弹射起飞,这个消息对它们来说当真是久旱逢甘露,太不容易了。其实昨天有一个八卦我没写,媒体在报道北京市领导讲话的时候闹了一个乌龙,在描绘未来防疫工作常态化时加了一个“未来五年”,这是编辑的技术性失误,领导的原稿里并没有这四个字。结果稿子发出来后把很多北京这边的小伙伴心态搞崩了,这样的日子还要再过5年,这么悲观的预期听了想哭。幸亏后来澄清了误会,更新稿里也把“未来五年”予以删除。今天调整了防疫标准,对市场信心的提振是显而易见的。新冠病毒固然会造成人口资源的损失,但很多社会研究已经证明,经济下滑同样会间接的造成人口资源的损失。两害相权取其轻吧...……1、受大股东减持消息影响,腾讯今日股价逆势下挫3%,不过盘后显示腾讯今日回购83万股,回购价格358-368,共耗资3亿港元。这是要和NASPERS的砸盘对冲么?其实腾讯真可以考虑走场外大宗,打折回购一批股票,亦或者曲线救国,拿着钱去抬NASPERS的股票,来个交叉持股也未尝不可。现在这个局面是最难受的,真要让南非人刺拳打300天,能把中小股东都给恶心死。我手里的腾讯没有卖,350附近出货真的比吃屎还难受,这一轮中概股反弹腾讯严重跑输板块。另外市场盛传今年7月1日会有庆祝回归的政策大礼包,还有3天,可以期待一下。2、今天还有一件让人觉得黑色幽默的事,游戏圈的心动公司大老板黄一孟发了个帖子,说公司要定位全球化,明年要和家人一起移居海外。消息一出股价就崩了15%,公司紧急回应说不是移民,只是移居,但这解释并没有让人信服。疫情过后,润现在是一个很敏感的话题,之前就有媒体报道收紧了资产公证,收紧海外投资移民。所以现在就算富人要润也是低调润,只做不说,我也不懂黄老板要高调提前宣布,不考虑社会和政治影响吗。心动的股东们吃这一记闷棍真是无妄之灾。3、简单更新一下俄乌的局势吧,过去的这些天里比较大的变化就是俄军彻底占领了北顿涅茨克,事实证明巷战虽然难打,但是俄军慢慢啃也是能啃下来的。有意思的是据说在搜捕厂区的时候,抓到了21名以色列人,俄罗斯用这事拿捏以色列,逼迫他们减少对乌克兰的援助。西方真是穿同一条裤子,连以色列这种八竿子打不到国家也往里参合。其他战线都是俄军稳步推进,乌军节节败退,但进展很慢。目前乌克兰抽调兵力,重点防守巴赫姆特。因此导致北边的哈尔科夫兵力空虚,只守不攻。但乌克兰在南线依然没有放弃反攻赫尔松,同时还试图夺回俄军控制下的蛇岛,但在攻岛行动中被俄军击落了一架战斗机。我用红圈标注的就是黑海里的蛇岛位置。我今天临收盘减仓了2手IC,还剩13手多,暂时先这样,近期没有进一步的交易计划。我认为2天前的跳空缺口是这一波反弹行情的衰竭缺口,我的判断对不对,未来一个星期就知道了。哦对了,昨天有人说玩具团购链接进不了,可以点击查看团文,那里有详细购买说明。《点击进入smartgame团购》
6月28日 下午 9:39

赖皮狗

今天最大的重磅,就是腾讯的大股东NASPERS计划减持腾讯的股票,并用所得资金来回购自己的股票,受此消息影响,腾讯股价闪跌7%,并最终收绿。这件事的起因是那个著名的投资故事,20多年前李泽楷投资了腾讯220万美元,那个时候腾讯还是一家不挣钱的小公司,结果一年后有机构提出1260万美元收购李泽楷持有的腾讯股票,李泽楷就痛快的卖了,一年挣了5倍还是挺好的——如果这家公司不是腾讯的话。那个机构就是NASPERS,后来他们又从IDG等其他股东手里买入腾讯股票,超过40%,并一直长线持有。直到2018年3月,他们才以405港元价格减持1.9亿股,套现769亿港元,承诺三年不卖;2021年4月,再以575-595价格减持1.92亿股,套现约1100亿港元,承诺三年不卖。看到这一定有人问,不是3年不卖吗?我特地去看了英文公告:“Tencent
6月27日 下午 9:41

5比4

捋捋周末值得关注的几个事。首先是周五兴齐眼药暴跌16%,欧普康视下跌近5%,连爱尔眼科也一惊一乍的闪跌2%,不过后面拉了起来。导致股价波动的原因是传闻即将对阿托品禁止在互联网医院销售。阿托品是青少年用来防控近视的一种药品,但同时它也会产生副作用,导致眼压升高,诱发青光眼等。因此阿托品属于处方药,在销售时有严格的限制。但医药销售领域还有一个名词,叫做院内制剂,我也是这两天才学习的。一些中医院或者儿童医院有一些处方,实用了很多年,疗效不错,患者认可度也比较高。这类药品没有国家正式批文,但直接放弃不让卖又有些可惜,于是就搞了院内制剂制度,意思就是这药允许你们医院自己小范围用着。但后来有了互联网医院,可以跨地域,全国全网展业,这个时候再结合“院内制剂”,那就是98K换加特林,从bia~~bia直接升级成dadadadada~dadadadada。兴齐眼药过去几年靠这个模式热卖阿托品,之后如果真的做了限制,会对它们的业绩产生很大影响。至于欧普康视其实影响没那么大,而且它们还开发了0.01%低浓度阿托品,已经获得《医疗机构制剂许可证》,之后就要和兴齐眼药争夺市场,所以周五跌的不多。至于爱尔眼科冲击不大,这一块业务的占比本来就不高。……格力电器出现了35亿元的大宗交易,成交价位30.96元和32.37元,较周五的收盘价33.9有一定的折价。35亿不是小数目,能一口气出这么多货的,只有前五大股东。不过不用猜了,因为事后已经证实卖出方是第三大股东京海互联。京海互联的背景是10家格力区域经销商的联盟,算是经销商阵营的一致行动人,在之前格力的各类风波中,它的态度都是全力支持董明珠,因为董明珠主导了格力经销商体系的搭建。这次京海互联的大幅减持,给市场传递出来的信号比较复杂,乐观和悲观的解读都有,关键看屁股坐哪。手里有格力的认为这是格力未来要对销售渠道做改革,要发力线上销售,所以和线下经销商好聚好散,即将开启新的篇章。看空格力的认为这是铁杆盟友的树倒猢狲散,董明珠即将从格力退休,经销商联盟怕人走茶凉,提前变现出货。看周一股价走势就知道哪一边更有道理。……1、美国那边机构对加息周期的预期又有了变化,认为最早可能在2022年结束,剩余的加息空间为175个基点,美联储甚至可能会在2023年就实施50个基点的降息。美股周五又突突的涨回来不少。2、因为保荐乐视网创业板上市的过程中,尽职调查未勤勉尽责,内控机制执行不到位,深圳证监局暂停平安证券3个月的保荐资格。和那么多人在乐视网倾家荡产比起来,只是暂停3个月保荐资格实在算不上什么。3、这几天在美国发生了一件大事,最高法院推翻了罗诉韦德案,从今以后美国女性堕胎的权力将不再受宪法保护,而是由各个州自己立法决定。目前已经有13个州激活了禁止堕胎的法案,另外还有11个州可能会跟进。对于经历过计划生育的中国人来说,可能对这件事没什么特别的感受,但在美国女性堕胎一直就是很激烈的政治话题,是自由主义和保守主义两种意识形态交锋的前沿阵地。这次罗诉韦德案被推翻,其实和特朗普有不小关系,因为美国最高院的9位大法官都是终身制,去世(或退休)一个才能新任命一个,而特朗普这4年也是赶巧了,破天荒的任命了3个保守派的大法官,这才导致了这次投票的倾斜。投票同意推翻的是后排左1、3、4,加上前排左1、2,没想到里面竟然有黑人法官和女法官同意,民主党快气炸了吧
6月26日 下午 9:43

飞地

今天行情不错,其中最为火爆的是新能源及汽配板块,既有宏观上刺激汽车消费政策频出的原因,另一个值得一提的大事就是宁德时代推出了新款的麒麟电池。一句话概括就是10分钟快充,可以续航1000公里。关键是结构上进行了大幅简化,可以比4680电池多装13%的电量,这个4680是特斯拉计划在2022年底量产的主力型号电池,所以宁德时代在产品线上已经提前领先了一步。4680电池是传统的圆柱形电池,而宁德这一款麒麟电池是方形电池,采用无模组设计,因此在空间利用上有优势。至于10分钟快充,技术难点是要快速散热,以前是把水冷板放在最底层,麒麟电池是把水冷板放到每一层的电池中间,所以具备了4C快充的能力,而目前多数车企的快充都是1-2C。算了不往下说了,我们只是炒股的赌棍,又不是真的要去厂间拧螺丝造车。总之一句话,就是这个电池比较厉害,领先同行,并且有可能大幅缓解消费者对电动车的续航焦虑。1000公里就算打折,七八百公里差不多也是大多数燃油车的续航天花板。大家发现没,锂电池技术虽然一直没有代际级别的革命,但是最近10年一直在小碎步前进,不断的改良精进,量变终究会形成质变。电动车已经是时代的大势所趋,以目前的速度,2030年基本上就会取代燃油车成为主流(普及率50%+)。除了宁德自己外,新品还会对入链的材料和构件供应商形成业绩刺激,股票名字就不列了,你们自己去翻吧。……1、刘强东6月17日减持了2.79亿美元京东股票,而在5月初刘强东也曾减持过京东健康的股票套现4.4亿港币,目前还不清楚原因,由于东砸拥有超过7成的投票权,所以卖了也不影响他在京东的话语权。2、医药电商板块今天集体暴涨,原因还是昨天的政策热点,以后如果不允许电商平台销售药品的话,那它们肯定会全力招揽有药品销售资格的企业去电商平台上卖药,转而赚一些流量费用。医药板块的划分是很复杂的,这里面有中药、生物制药(主要是各类疫苗)、化学制药(仿制药)、医疗器材、医疗服务、医药商业(自己不生产,就专门负责卖)六大门类,这次涨的主要是医药商业。以前经常有网友问能不能买医药的ETF,我之所以不喜欢,就是因为ETF里面门类都是混在一起,投资目标不精准。同理酿酒板块也是这个情况,黄酒、白酒、啤酒、红酒虽然都是酒,但是业绩兴衰的周期差异很大,所以我也不喜欢酒类的ETF,直接买自己喜欢的酒企。3、近期国际油价连续下跌,已经从120跌到了105,原因是资本市场开始担忧经济衰退,对原油的需求会受到抑制,所以纷纷调降了对原油目标价的预期。A股的能源板块也紧跟着回调。4、俄罗斯那边又出新的插曲。立陶宛拒绝俄罗斯向加里宁格州勒运输物资的车辆通过。看到这个新闻大部分人都会一脸懵逼,需要结合地图来看。加里宁格勒就是图中左边那块红色的区域,它原先属于立陶宛,二战时被德国攻陷,德国战败后割让给了苏联作为战败补偿。需要注意的是,加里宁格勒在苏联时期也是由俄罗斯联邦管辖,所以苏联解体的时候自然也就继续归属俄罗斯,立陶宛在这件事上也没有争议。加里宁格勒虽然人口就100万左右,但是对俄罗斯有极高的战略价值,它是一个不冻港,而且深入北约势力范围,有外界分析俄罗斯很有可能在那里布置了核武器或防御系统。俄罗斯日常要往加里宁格勒运输物资都要走铁路穿过立陶宛,但最近立陶宛声称执行欧盟决议,一些战略物资纷纷截停,这引起了俄罗斯的强烈不满,声称要用实际行动报复。但立陶宛的总统自称不慌,因为它们是北约成员国,俄罗斯敢打他们就等于和北约宣战,以大毛目前的实力是不允许的。如果真打了那就完犊子了,世界毁灭了算球,核酸啊月供啊都不用操心了。
6月23日 下午 9:42

别问我是谁

先给昨晚内容做一点补充,关于机器人为什么要做成人类形态。这其实在业界也一直是一个有争议的话题,有些人觉得机器人满足功能型即可,外形无所谓,有些人则坚持机器人应该尽量做成仿人形。后者的一个理由是做成仿人形的机器人,在功能拓展上有更大的空间。举个例子,如果你希望让机器人给家里扫地,那么人形机器人可能还没有现在那种圆盘扫地机器人效率高,但如果你希望扫完地后顺便把玻璃擦一下,人形机器人甭管效率如何,它是有可能完成第二个任务的,但只针对扫地开发的圆盘机器人就没戏了。开发成人形,给人穿的装备,给人设计的武器,拿来就可以用。我有一种感觉,未来战场机器人会成为常规主力兵种。你想那玩意量产的话成本可以控制到10万以内,10亿就能造出一支万人部队,如果敌对国还是招募人类士兵的话,根本就不用打了。……今天市场的热点是歌尔股份一开盘就闪崩跌停,上百亿市值蒸发。歌尔原先一直是果链的小弟,和立讯、蓝思穿同一条裤子,但最近几年开始转向VR和AR领域,业绩也走出了差异化。今天闪崩跌停的导火索是有消息称,1、Meta
6月22日 下午 9:39

羊毛

先回复一些读者的反馈吧。有人问我昨晚孙宇晨钱包的截图是啥时候的,为什么币圈最近暴跌成这个样子,孙宇晨竟然还有8.9亿美元?嗯,我又去搂了一眼,他的钱包里除了有少量的trx(就是他自己发家的波场项目),占比不到5%,其余95%都是美元稳定币,如果按照股票解释的话,就是基本属于空仓持有现金的账户,所以再跌也不会影响他。孙宇晨能挣那么多钱不完全是靠炒币炒上去的,他主要是自己开项目,然后割过几茬韭菜,这才是更高明的镰刀,尽量在自己布置的结界里战斗,只赢不输。还有网友让我说说003,我不是军事专家说不出太深奥的东西,但基本上傻子也能看出来003的战略意义,辽宁号、山东号、然后跳过江苏和浙江,直接叫福建号,嘿。003的排水量是8万吨,就像哺乳动物的战斗力主要看体重,排水量也可以理解为是战舰的体重和战斗力。我们现在应该有底气说自己是世界第二海军,但问题是世界第2-100加起来,也打不过世界第一海军。鹰酱的11艘航母全都是排水量10万吨以上的核动力航母,如果是远海遭遇我们胜算渺茫,但关键是岛省离鹰酱太远,离我们贼近,第一岛链内咱们的地对舰导弹不是吃素的。我们不是世界警察,不需要覆盖全球海域,如果只是近海保卫国家主权,常规动力航母也很能打的。至于有人问这消息会不会刺激军工板块,我觉得还是要冷静,军工的每一分利润挣的都是政府的钱,现在疫情这个样子,政府花了很多钱,财政十分紧张,军工企业如果这个时候利润快速增长是典型的政治不正确,反正我并不看好。除非情况发生重大变化。……有一个事对羊毛党比较重要,就是上交所设置了可转债的申购门槛,即要求新用户2年交易经验+10万元资产量,这基本上就是创业板的开户标准,所以中国公民性价比最高的身份证红利以后就没有了。原先一个身份证开一个A股账户,扔3000-5000进去,一年差不多能撸1000-2000出来,一个家庭多个身份证齐上阵,运气好一年能撸小一万出来,对于中低收入家庭来说这是很不错的羊毛。之前仅我这里,就推荐了几万人开户申购可转债。所以在中国有机会薅羊毛一定要趁早,不然迟早口子会收紧。比如这次的新规针对于新账户,存量账户不受影响。另外这里提到的2年交易经验我再强调一下,不包含可转债,只限于股票交易。所以我之前就多次建议过读者,无论你炒不炒股,你最好都交易一次股票,比如找个农业银行今天买100股,明天卖了,风险不大,但却可以立刻累计你的交易经验。A股有很多权限都要求有2年以上的交易经验,不要等到你想开的时候要重新再等2年,非常耽误事。……周末发生的其他新闻可以看昨天的夜报,河南村镇银行事件有些许进展,另外巴菲特拍卖了他最后一次慈善午餐。还有一个事最近也很热,就是比特币跌破了18000美金(下午又反弹上去了),2022年币价腰斩,我看都一度冲上了热搜。我可以简单讲讲是怎么回事,起因是美元加息,因为整个区块链都是以美元作为基础货币,美元流动性一收缩肯定会导致资产下跌。随着美联储一次比一次更狠的加息,整个区块链跌着跌着就跌出了系统性风险,一连串的杠杆爆仓。有点像我们的2015年股灾,当时也是杠杆连环爆,大盘跌的刹不住。但我们A股背后是有国家政府支撑,所以当时调拨了上万亿的资金救市,缓解了流动性危机。币圈是无政府领域,自然不会有人会来救市,所以就直接自由落体。一路噼里啪啦,倒下了一大批知名机构,只要上巨额杠杆的,通通都得死。比如大家比较熟悉的,美图的老板蔡文胜,昨天晚上他账户里的16万个以太(约10亿人民币),最惊险的时候离爆仓线(875美元)只差1%。你们谁有美图港股的小心点,它们后续免不了要计提巨额投资亏损。好吧,今晚就聊这。
6月19日 下午 9:34

抓人

这个周末比较平静,但某热点事件有了重要的进展:通告的内容不长,信息量也不多,其中比较核心的一句话是:2011年以来,以该公司实际控制人吕某为首的犯罪团伙涉嫌利用村镇银行实施系列严重犯罪。这里的公司是指河南新财富集团,吕某就是指实际控制人吕奕,1973年出生,已经移民换籍了,目前是塞浦路斯公民。我听圈内小伙伴的消息,他很可能已经不在国内,否则捅了这么大的篓子应该早就落网、上新闻、安民。这句话的定性有细节,犯罪团伙利用村镇银行实施严重犯罪,主体是犯罪团伙,不是银行,银行是被利用的工具。后续要看官方怎么定性这个事件,从目前公布的信息来看,我觉得有可能是非法吸收公众存款或者集资诈骗,仅代表我个人观感。另外我说句公道话,在这次事件里那些在互联网上推广河南村镇银行的知名金融平台是有责任的,而且不小。本来区区一个地方村镇银行何德何能,异地吸储展业的能力几乎可以忽略不计,很多互联网客户存钱的时候,并不是有多么看好那几个村镇银行,他们一半是信任银行这两个字背后的安全感,另一半是信任互联网大平台的综合实力。希望最后能有个圆满的解决吧,毕竟存款安全是金融生态最底层的基石。……另一个有意思的事是老头拍出了最后一次的慈善午餐,这次的成交价是1900万美元,花一亿多和90多岁的老头吃一顿午餐,最后的绝版。这次的买家来自ebay,匿名,所以至少目前还不知道他的身份。老头的慈善午餐在中国名气很大,因为先后有4年的标都被中国有钱人拿下。最早是段永平,他赴约的时候还带上了26岁的黄铮。之后是私募赵丹阳,别人找老头吃饭是学习炒股,赵丹阳反其道行之,他给老头推荐物美的财报,老头盛情难却就说回去后看看,结果物美大涨,赵丹阳的私募有没有获利就不好说了。再后来是天神娱乐的朱晔,你现在在A股已经找不到这家公司了,因为在和老头吃饭后第二年,这家公司就财务炸雷,一年亏了小一百亿,完犊子了。第四个就是著名的币圈孙宇晨,他是456万美金中标,还没和老头吃饭,前前后后就炒作了好几轮,老镰刀了。他后来还在微博上四处蹭热点,到处许愿捐钱,直到最后被封杀才消停。当时有读者给我留言,还问孙宇晨有没有可能是诈标?因为他老说捐100万最后都赖皮了。那不会,反正他竞拍慈善午餐的钱肯定是付了,大家可以质疑孙宇晨的人品,但不要质疑他有钱。他在区块链的数字钱包地址是公开的,我去看过,里面近9亿美金,这还是其中之一。老头的午餐我是拍不起的,但如果不是新冠疫情的话,我本来打算等伯克希尔开股东大会的时候去现场转转,就当旅游了。毕竟巴菲特和芒格这对活化石传奇,看一年少一年了。
6月18日 下午 9:43

倒戈

今天市场最大的热点,应该就是反弹龙头光大证券的炸板,看分时线,从最高的+9.63%一路倾泻,最终收盘的时候几乎是-7%,日内波动接近20%。受它影响,之前表现强劲的证券板块也是差不多的时间,在11点前后触及日内高点后,就一路向下,最终收了一个-4.25%的光底阴线。收盘后我好奇去翻了一下龙虎榜,果然是游资大哥出货了。首先光大证券最近的龙虎榜都没有机构席位参与,所以这轮行情就是游资主导的。今天卖最多的安信证券西安曲江池路营业部是龙虎榜历史里很活跃的席位,他在6月9日买了1.9亿的光大证券,启动打板,然后在6月14日追加了1.2亿仓位,一直到今天3.8亿一口气出货,那算一下这几天在光大证券上差不多就挣了6000-7000万。至于买方,沪股通席位经常当接盘侠,有可能是境外资本不太熟悉A股的玩法,或者阴谋论一些,有些香港那边的公募也会做有偿接盘的灰色生意,我之前就有被圈内朋友讲解过类似的业务。至于买4、买5给我看笑了,东财拉萨路席位是著名的散户集中营,这里的历史渊源是东财手里的证券牌照是从西藏证券(前身)那里买来的,后来东财网上开的户都挂那几个营业部名下。甚至我的读者里也有很多经纪关系落在那里,所以你们中的一部分人估计今天被挂旗杆了。简单说,就是发起这波行情的游资大佬溜了,散户又挂旗杆了。至于后面证券板块的行情,就难讲了,要看有没有新的资本站出来把这口气续上,照理说证券板块的分位还很低,这个位置还可以往上做做。证券跌4%对整个大盘的士气影响是很大的,大家一看号称A股阿尔法的板块扑街,其它人就不敢上了,所以有时候怎么说呢,风雨际会的特定环境下,两三亿资金就可能左右市场情绪。你看那些白马股,回购了上百亿也抬不起股价,钱在不同位置的作用是不一样的。……1、美联储昨晚加息75基点,基本上符合了大家的预期,然后放出风声,下个月有可能再加75基点,但同时也安抚了一下市场,称加75基点不会是常态,意思就是再往后会缓一缓。美股先是大涨,然后缩为小涨,到了今天睡醒脑子冷静点了,白天提前交易的期货把涨幅又跌回去了。其实美国也不是一点办法都没有,如果他们愿意降低中国的关税,大幅增加从中国这里进口商品,然后再取消对俄罗斯的制裁,大幅进口俄油,通胀会在一定程度上得到缓解。但要白头鹰向蓝星上最讨厌的兔和熊低头,那是阀阔能滴。2、有媒体报道,但斌的基金近期波动和市场耦合度变高,这意味着他们公司大概率是加仓了。但总有仓位的时候是价值投资者,减仓后就是风险控制者3、市场传闻宁德时代410元价格完成了新一批的定增,所以这波下跌正好便宜了大资本们抄底加仓。我有点阴恻恻的想到了用友软件。4、新东方在线再涨72%,真的劲爆,5天涨8倍,没有涨跌幅限制的市场真是刺激,目前的市值基本上已经把直播业绩的预期打满,。5、特斯拉产品线全面涨价,最多的车型涨6000美金,今晚美股开盘科技股普跌,特斯拉跌超过4%。最后来几张读者秀:看男孩的相貌,好像是妈妈的基因略占上风牛市5.0的选手正在睡觉背后的景很有特点,有谁去过的留言说说这是哪?青春滴气息儿子是妈妈的貂皮大衣就这
6月16日 下午 9:44

变态

今天老婆给我转发了一个新闻,说是一个老师勾引11岁的小孩外出约会,并且在微信上撩骚,说一些猥亵的话。但这件事真正让我觉得倒胃口的,是这个老师是男的,而他勾搭的孩子也是男的。那些聊天记录,我只要回忆一下就犯恶心,我不歧视gay,但这个恋童癖的变态真的吐了。老婆说看了以后头皮发麻,就把大崽叫过来,问他如果有人说给你一张奥特曼卡片,条件是摸一下你的小鸡,你同意吗?大崽一整个懵住,想了一下问:什么级别的卡?老婆当场爆炸,揪住大崽一顿数落,我心说这孩子的性启蒙教育得上点心。话说我小时候完全没这意识,也做过荒唐事。当时外婆家附近的孩子(6-10岁)们都喜欢打弹珠,有个娃把家里弹珠输光了,怕父母发现,就提了个建议,给我们跳裸舞。是真正的裸舞,衣服全脱光,然后跳到床上,举起被子扭来扭去,现场观看的小伙伴们每人1颗弹珠作为门票。结果舞了两场还没回本,大伙看腻了,这娃就提出增加服务,可以捏他的小鸡,捏一次2颗弹珠。我觉得不值就退出了,但还是有三四个财大气粗的去捏了。那个时候就是胡闹着玩,没有性意识,大概是初一初二长个那会,开始有梦遗了,才慢慢理解到男女有别。所以法律规定和14岁以下孩子发生性关系就算强奸是很有道理的。……最近A股这行情涨的我有些看不懂。疫情冲击二季度经济,国外美元流动性紧缩,照理说大环境比一季度还要困难许多,但A股就是反常的一直涨。前些天吧大家还多少有些畏手畏脚,最近涨出信心涨出胆气,又有人开始讨论能不能一波流给干回4000点。尤其是今天下午,装死半年的证券板块突然爆射弹起,证券ETF
6月14日 下午 9:46

今天行情不好,但在局部角度看也没有很不好。首先是权重股普遍跌的比较多,而市场的中位数其实还略微涨了一些,红的个股比绿的多。这其中一个很重要的原因,就是北上资金今天净流出100亿,而之前一周他们都是净流入的,涨的多的那两天都流入了100亿以上。一进一出,里外里差了200亿,对权重股的影响是很明显的。原因我觉得还是和欧美通胀严重,美元加息预期升温有很直接的关系,外资用美元换人民币来买A股,就要承担汇率波动可能造成的损失。你们不换汇的可能对这方面不在意,其实今年人民币已经贬了将近7%,你想想100万放那里啥也不动就变成93万,心痛不?当然了,这不是北上资金单独面对的问题,最近一段时间欧美股市都被美元加息这事冲的稀里哗啦,包括以美元计价的区块链领域,也是血流成河。反而是我们A股,由于常年做外汇管制,相当于在汇率那里修了一道堤坝,所以像三年一遇、五年一遇这类级别的汇率波动都不会冲进来,但后面万一升级到十年一遇、二十年一遇,就难讲了,怕是多少还是有影响。具体到A股的话,每每外资波动,影响最大的肯定是沪深股通标的,大概有1400只票,这里面外资买的比较集中的就是top100,再后面的平时也是无人问津。所以今天小盘股整体表现比较好,因为外资不外资的,本来也和它们没卵关系。……1、药明康德今天几乎跌停,这就是市场对大股东减持3%的回应。想起以前发过一个GIF表情包,一堆乘客坐那里,一脸懵逼的看着空姐跳伞,副机长跳伞,然后机长也跳伞了。不同的是股民腿脚麻溜的很,你机长想跑,股民趁手抓起边上的雨伞就敢先往外跳。医疗医药板块也是倒霉,好不容易回点元气又挨这么一锤。2、比亚迪最近热的发烫,业绩好股价更好,已经突破万亿市值,机构轮番推荐吹票,已经有人要用TMT领域给BYD重新估值。但另一边,有部分券商把比亚迪的融资质押率从60%下调到了0%,原因是业务规定市盈率300倍以上的股票不能融资借钱,我才注意到比亚迪最新的动态市盈率是314倍。这大概就是A股的风格吧,无论好坏,一定会把事情做绝。只有不干,或者猛干,没有慢慢干。3、港股新东方在线今天热股榜榜首,原因是港股盘中一度涨幅100%,下午回落至+39%。我这两天也经常会在抖音刷到他们的带货直播间,特点就是双语讲解,边教英语边带货。我听了一段,是个大方脸的男主播,挺有感染力的,据说他们已经杀入带货额的前十,那一年利润挣5-10个亿是有戏的。顺带一说的是,罗永浩宣布退出社交媒体和直播,又去创业去了,这次的方向是AR智能平台,太能折腾了。不过这事也侧面说明他很可能已经偿还清了之前的6亿债务,里面有2亿是破产时卖资产的钱,另外4亿就是这两年带货赚的,他还不是全资股东。再想想WY和LJQ,这要是还能播的话一年不得挣个几十亿。4、加密货币最近由于美元加息,已经连续十周下跌,并引起了大量杠杆爆仓的连锁反应。有不少主权国家、上市公司投资了比特币,可能会在二季度录入大量的投资亏损,需要注意风险。话说我觉得饼子2万,姨太1000,嗯...5、我前几天介绍北顿涅茨克战局的时候说过,当时4座桥被炸毁了3座,只剩下最后1座桥,结果这最后的桥昨天也被炸了。有意思的是乌克兰说自己没干,是俄军炸的,俄军否认,说是乌克兰炸的。现在北顿的乌军已经没退路了,想要撤退只有一个办法,就是从北顿涅茨河游过来。还行吧,河面不算很宽,80-100米。之前有乌军撤退时就游泳过河,俄军看见了也没有赶尽杀绝。
6月13日 下午 9:39

今天全网都在热聊唐山打人事件,如果你还没跟上热点的,可以看看下面这个视频:现场背景音,戴上耳机可以听到一些现场人员的对话。简单说就是有一男的(疑似喝过酒),深夜在撸串店调戏几位女顾客,对白衣女动手动脚,白衣女很生气,推开对方的手并呵斥对方有病,男的上前抽了白衣女一耳光,白衣女抄起桌上的酒瓶子砸过去,双方扭打到一起。桌对面的黑衣女也抄起酒瓶子砸了上去,这时男方友人冲入战团,后面就没啥好说的了,因为四五个彪形大汉打1-2个女人,场面就是一边倒的暴打。店内打完拉到店门口空地上打,白衣女被打的最惨,担架抬到医院的时候浑身是血,照片很血腥,我就不发了。视频在网上扩散后,引起巨大社会反响,当地政府迅速回应,公安已经把涉事人员都抓了。从法律上说有两个罪名可能成立,故意伤害罪,致人重伤的判3-10年有期徒刑,寻衅滋事罪,判处5年以下有期徒刑。我后来细看了一下视频,觉得女方的脾气也蛮火爆的,而且很可能并不清楚男方有数人同行,否则应该处理的更圆滑一些,事后再报警才是更明智的选择。我这么说估计有人会不高兴,男的都欺负到头上来了,凭什么要忍?就凭女方这边并无男伴随行,两边施暴能力差距巨大,这个理由还不够充分吗?网络上撩狠话,吹牛逼,给别人喊口号,都是很廉价的。在成年人的现实世界里更多的是看菜下碟,欺软怕硬,见风使舵的憋屈。你想要快意恩仇就要冒未知的风险,有可能你把对方打死打残,也有可能对方把你打死打残,无论哪一种结果事后的代价都很大。我们这个社会存在一个比例的“垃圾人”,这是客观事实,你高不高兴他们都存在。他们之所以是“垃圾人”,就因为正经讲道理是没用的,他们就像埋在社会里的地雷,正常人能做的就是避开他们,不要踩这雷。……我看微博上有很多女网友指责现场男的没一个见义勇为,都是孬种。我再重复一遍:“网络上撩狠话,吹牛逼,给别人喊口号,都是很廉价的。”见义勇为也要量力而行,面对四五个喝酒醉的大块头汉子,围观群众能做的就是报警,另外最多在言语上进行软劝架。你指望他们路见不平一声吼,用拳头硬劝架,这种事我只在影视剧里看过,现实中从没听说过。我们现代中国社会不鼓励侠文化,电影里的各种侠都不是本土的,中国没有侠,只有警察同志,所以立刻报警就是尽了公民义务。写到这,我插一段记忆里的往事。我是台州中学01届毕业的,比我们小一届的校田径队有一个练标枪的运动员,身材非常强壮,平时打篮球的时候上半身不穿衣服,胸肌之发达,男同学看了羡慕女同学看了花痴。我们经常讨论以他的体格,打普通人五六个都轻松拿捏。结果有一天突然传来噩耗,说他在街机游戏厅和人发生口角,他单挑对面3个人,本来是没问题的,结果其中一人捡起地上的砖头拍过来,打碎了他的眼镜,玻璃片划伤了眼球。后来去杭州那边做手术恢复,虽然没有失明,但那只眼的视力降到了0.2以下。我说这事的用意你们肯定懂了,撸串摊到处都是签子,啤酒瓶子,那种环境和四五个成年男性发生斗殴极其不明智。总之希望看这篇文章的读者们,当你们和不明底细的陌生人发生冲突时,还是要多一份成年人的谨慎,怂在我看来不是贬义词,尽量避免不知道底线的风险是智者所为。……最后转发一组我看到的图片,是一个癌症晚期患者的日常随笔,你们耐心一点看完,这个世界上不幸的人真的很多。
6月10日 下午 9:31

传闻

今天上午复刻了昨天上午的剧本,但是下午终究是没有V起来。有意思的是我又听到了关于宁德时代的传闻,说是公司核心2号人物黄世霖上半年一直在减持,春江水暖鸭先知,一直在卖一定是知道了公司有什么不好的事情,所以提前跑路了。好吧,那就看看黄世霖到底卖了多少。1月份的时候卖了100万股,然后最近又卖了100万股,加起来套现了得有10亿左右。这钱听起来不少,但黄世霖累计持仓的市值接近1000亿,所以占的比例其实也不算很高。针对这新一轮的舆情冲击,我看宁德时代就回复称这些消息给公司造成了负面
6月9日 下午 9:47

喊点

今天是高考的第一天,不出所料,每年的这一天全网肯定都在讨论语文作文命题。全国甲卷是红楼梦的节选,讲一个亭子的取名,然后要你引申到照搬、借鉴、原创之间的不同。另一份卷子好像是要说北京2008-2022两次奥运之间的跨越式变化。在我看来后者的命题稍微好写一点,可是那些外地的孩子从小到大没来过北京的,这作文又该怎么写呢?比如我,第一次来北京是22岁毕业找工作。有小伙伴说让我去写高考作文能得多少分,我想了想,认为高考文章和公众号每天写的格式很不一样,我如果准备1个星期针对性练一练的话,大概能拿作文分的80-85%,不练习的话够呛。其实这事反过来也一样,有很多网友都问过我一个问题,他们从小写文章的分数一直不错,但是自己开了公众号后却始终写不起来,想知道原因是什么。简单说,应试作文有刻板的范式,它要求学生们端正的写没有能量密度的清汤文,重视技巧的同时完全无所谓阅读体验。因为除了你自己和阅卷老师,没有第三个人看。但公众号是一个极其残酷的文字角斗场,文章的节奏只要稍有松懈,读者就稀里哗啦的跑光了。所以真想写公众号,上学作文时那种慢吞吞的行文习惯必须改,无谓的技巧尽量删,意思表达简约精准,总之一句话,要120分珍惜读者留给你的耐心,那玩意比黄金还少。……今天A股的行情有些平淡,场外的八卦倒是有一个。方正证券电子组有一个女研究员因为在朋友圈和几个微信圈里高调喊出4000点的口号,被启动了合规调查和相关问责。她如果是一个自媒体作者,喊个4000点也不算离谱,没人会管。但在金融机构执业的话就有细节要讲究,比如她的岗位是一般证券业务,还没有获得分析师资格。另外她在电子组,而预测大盘点位则是策略组的领域,随便预测点位会被人质疑跨界的专业性。当然更重要的是,监管去年就说了,要求金融机构避免预测具体点位,以免引起争议,这位头铁的妹子属于逆风搏浪,可能会被抓个典型。我看了一下相关截图,感觉这个妹子是个外向型性格的人,因为她称自己是第一个喊出4000点口号的人,并为此颇为自得。这种语言风格在机构里很容易被拿捏,去雪球股吧抖音倒是很有机会混的风生水起,加上外形条件不错,其实可以考虑树挪活。至于4000点那能算个啥......全网肯定不是只有她一个人喊,A股连4000点都不敢看的人和咸鱼有什么区别?只不过不同人对抵达4000点的时间预期不一样,有人觉得1-2个月,有人相信年内,有人觉得明年或者更久。我觉得今年有些难,明年概率更大。……1、国家新闻出版署:6月份60款国产网络游戏获批。去年锤了那么多下,现在也该松一松了,经济现在有困难,应该发挥所有行业的积极能动性。2、深圳国资委正式通报深振业“国企书记”调查结果,称张晓中2017年离异后没有再进行过婚姻登记,同时也没有发现深振业与涉事女张某某有经济和业务往来。不过网上有人po出了张晓中和张某某去年举办婚礼的照片,餐桌上的蛋糕还写着“新婚快乐”的牌子,所以应该是举办了仪式,但又没有领证,这波操作真是滴水不漏。3、马斯克称可能会放弃收购推特,原因是他觉得推特的账户数据有水分,有很多垃圾邮件和虚假账户,所以他认为收购价应该打折,但这一点被推特的管理团队拒绝了。话说社交媒体弄点机器人水军这不是常规操作嘛,中国那些个平台哪一个没这么干的,马首富大惊小怪。4、俄乌简单更新一下,战局基本没变。昨天泽连斯基去利西昌斯克慰问,鼓舞军队士气,这个行为还是有一定风险的,因为利西昌斯克和双边主力交战的北顿涅茨克挨的很近,中间就隔着一座桥。话说这座桥俄罗斯可以炸,但是没有炸,在兵法里这叫做围城必阙,意思就是留个退路让你跑,避免困兽死斗。……我去翻翻读者秀哈这一身是去年的款式,看留言说二胎已经出生了,也是女儿,我差点运气,这辈子木有女儿了。呃......是莆田的股民男团....每年的童装款都很可爱,我家老二穿这件也很帅是光线的错觉吗,为什么哥们年纪轻轻头发先白了....情侣的话推荐一黑一白看着会更搭,瘦的那个穿白的,胖的穿黑的。今晚就这了
6月7日 下午 9:46

裂了

今天是上海解封的日子,我有关注媒体上关于上海居民的报道,我想知道是不是真的落实了。从目前的情况来看上海确实已经恢复了相当一部分城市功能,起码我看到地铁里有相当数量的乘客,超市恢复供应,还有公司员工进行了聚餐,这些都说明坚冰已经解冻了。当然也有一些人抱怨核酸排队太久,出结果太慢,耽误了复工,这些我觉得正常,就像我蹲大号的时间太久,刚站起来双腿麻的使不上劲,站一小会就好了。总之要恭喜上海读者,这80多天不容易,你们终于熬出头了。……另一个事情就是今天四川雅安发生了地震,新闻弹出的时候我吓一跳,看到是6.1级,回忆了一下相关常识,这才放下心,这个级别的地震应该不会造成重大人员伤亡。四川虽然号称天府之国,但基本上整个盆地都处于地震带之上,如果把时间线拉长的话,大震小震隔几年就会来一下。我找了一张中国的地震带分布图大家可以看一下,中原有几个省还是比较安全的。……受昨晚政策利好消息影响,今天汽车板块全面上涨3%,但我觉得还是应该给大家降降温,相关利好酝酿和发酵已经快一个月了,板块指数从低位上来已经反弹了37%,势能释放的很充分,这个时候与其心急扒车,还不如老老实实蹲守其它板块,看看有没有轮动的机会。眼下不是全面爆发的牛市,你根本不需要担心踏空,遍地白菜价等着你临幸,所以没必要去怼短期情绪高溢价的标的。另外我今天翻了翻K线,发现目前大盘的情况和2018年11月份的形态还真挺像的。都是三段下跌后连续反弹,并接近了中段平台,类似的还有2012年3月份,K线我就不贴了。之前出现这种图形,都在反弹力竭的时候下跌回调,二次探底后终于开启正式反转的行情。虽说A股的历史不会简单的重复,但我觉得大方向大差不差,即后续可能会有一定程度的回调,但这一轮的底部基本就确认在这了,即上证3000点,中证5000点,等到右底确认就是下半年向上修复的机会。……1、今天网上热传高瓴把消费组给裁了,消息源是在一些TMT社区里传出来的,之后高瓴进行了辟谣,说没有大面积裁员。这种情况最近两年我看过很多次了,我猜情况大概是这样的,肯定裁了一些人,然后知情人放大焦虑把事情夸大说出去,公司辟谣的是没有大面积裁员,但没说零裁员。之前好几家互联网公司都有裁员和辟谣的剧本,我都看麻了。当然了,对围观群众来说很喜欢看到裁员啊、降薪之类的消息,因为从心理层面听到其他人倒霉的消息就很解压。2、乌克兰的赫尔松州要打算进行公投加入俄罗斯。赫尔松州位于乌克兰南部沿海地区,紧挨着克里米亚,也是俄军这一轮攻势最早拿下的地区之一。虽然普京出兵的时候强调过,对乌克兰的领土没有要求,但自己士兵用鲜血打下来的地盘也不可能就拱手送还。现在有一种可能,就是这次俄乌战争打到最后,乌克兰有可能会被打成一个没有海岸线的内陆国家。话说这种一个省的人民公投就要独立出去的事情,我们是不会认可的,原因大家都懂的。3、富时A50成分股挑入了海螺水泥、中信银行、通威股份,剔除了智飞生物、格力电器、中国石油。有些微影响,但对于这几个大盘股并不是决定性的。4、万科这两天一直在回购它的港股(万科企业),每次买个百来万股,耗资2000万左右,让铁公鸡出钱护盘可太难得了。5、国常会:落实支持平台企业合法合规境外上市。前几天拼多多活动的券有读者说没抢到,我联系了对面的小伙伴,让他们补了一波410元的券包,折上折很划算,苹果13券后4700元,有需要的小伙伴点下面的链接去领:领券入口……最后补征一下稿费吧,今天下午跌那一下给我整慌了,因为原本拿来救市的稿费还没到位,本人只好自掏私房钱100亿用于救市,幸好不辱使命把大盘又拉了起来,大家今晚看着给吧。自愿原则,给不给,给多少都随你。打赏1元也是对我内容的认可,另外就是紧急情况还有个联系人的通道,你们很多人都知道的。
6月1日 下午 9:52

尾盘异动

先说个事,今天尾盘有好几只股票出现异动,比如中国神华、圆通、广汽集团等,都在最后一分钟出现了将近2%的暴拉,有网友问我是不是有啥突发利好。这个主要是MSCI进行指数成分股的季度调整,今天不是5月底了嘛,6月1日生效,所以应该是有一些跟踪MSCI指数的境外机构被动买入抬了一手,于是就出现了多只股票的尾盘异动。看到这肯定有人在想,既然知道成分股调整,那能不能提前埋伏套利呢?其实我前几年就有这个想法,并且偷偷观察了一下,发现规律比较乱,有时纳入成分的股票不但尾盘没涨,还会瞬间往下砸1-2%。谁想套这个利,小心别自己一条腿给套里面了……今天最大的新闻都和汽车有关:四部委:开展新能源汽车下乡活动,助力乡村经济。财政部、税务总局:购买不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车,减半征收车辆购置税。汽车板块现在绝对是当红炸子鸡,每天都有利好政策密集轰炸,有些饼甚至还没画,也吆喝着先抛出去,官方刺激消费的态度之迫切可见一斑。汽车是上下游覆盖面极广的重工业,拉它一个能带动一大片,而且汽车还是纯粹的消费品,这一点很重要,没有后遗症,不用担心像那啥啥一样过度刺激了会演变成杠杆投机。眼下经济困难,急需强心剂振奋的紧要关口,官方打算从汽车消费启动发力,当然最终目的肯定是全面复苏消费,拉动经济切回正轨。所以接下来只要是消费品板块,只有利好不会有利空,比如去年传来传去的白酒消费税,现在不用再担心了。汽车这轮行情的龙头是中通客车,已经连续13个涨停,但即便股价翻了4倍,它的市值依然只有80多亿,说明整个大盘还是弱,游资暂时只能在小池子里打板。而随着股价的暴涨,里面的股东坐不住了,山东国投打算减持1.99%股份,可能会给股价降降温,但我觉得这波趋势还没到尽头。最近连续上涨,有读者问我有没加仓。我加仓了都会说的,这一轮下跌我就买过2次IC,一次是跌破6000的时候,一次是5200点附近,第一次买早了,所以第二次就有些谨慎,目前持有将近20手,心平气和慢慢滚。大盘涨上去当然好了,横着我也OK,跌下去的话我还有计划,但看起来今年是不太可能会再跌到5000附近了。……1、比亚迪洽谈收购6座非洲锂矿,可覆盖未来10年锂电需求,今年锂价一直在涨,如果能顺利拿下的话等于锁定了上游成本,是一件好事。但新闻也没说是哪个国家的锂矿,比亚迪咋这能耐突然一口气吃下这么多包子。2、欧元区5月调和CPI同比涨8.1%,这通胀真刺激,就这还要加码封杀俄油,要降低进口90%,不知道后面会不会涨到两位数。3、俄军已经攻入了北顿涅斯克市区中心,就是右上角那个绿圈,乌克兰虽奋起反抗但逐渐不敌,目前已经一部分城中乌军撤退至河西南岸的Lysychansk。另外大家能看到俄军还分别在左上角的Izyum和右下角的Popasna发动强力攻势,只要南北包夹打通,北顿就是下一个马里乌波尔。只要不是贴脸巷战,俄军在野外打乌军还是有优势的。……下面是今日份的读者秀~妹妹这波操作很帅,好像就少了一年,还有大家看最左边那件没掉字呀,那个说T恤变成全黑的同学你是咋洗的...这个小伙纸说他最近一年从178斤瘦到了138斤,可以的,体重跌的比A股还狠。娃儿,你爸爸能娶到你妈妈可赚大发了二胎家庭+分~老哥今年又来投稿了,我是对这牛很有印象。有小伙伴之前没买到,我趁安同学还没回来,让他们加做了一批,有兴趣的搜淘宝店铺:招财两个亿。地址是https://m.tb.cn/h.ftLTLA1?tk=tg5k2lyQBgk量不多,想要的去看看。
5月31日 下午 9:45

围歼

先顺着昨晚的说吧,有人说《三体》的书是不是写错了,既然外星人已经造出光速10%的飞船,半人马星离我们只有4.2光年,为什么要飞450年才能到太阳系。其实如果看过原著的话就不会奇怪了,因为三体人的飞船不是一上来就有10%光速,那样不但飞船承受不了加速度,里面的人也无法承受。它们的飞船出发后需要逐渐加速,一直加速将近200年,才能达到10%光速,就这样路程过半的时候它们还要减速,减速又要200年。这就是硬核科幻的细节之处,电影里那种一个按钮,飞船立刻就近光速飞行,里面的飞行员还能谈笑风生,那都是不太讲究的软科幻,基本上就当一个太空警匪片看。这方面我给大家推荐一部美剧《浩瀚苍穹》(也有翻译成《无垠的太空》),一共7季,已经阶段性完结。它之所以名气不大,主要是因为第一季拍的有些绕弯子烧脑,把观众都看跑了,其实后面几季渐入佳境后就好很多了,科幻迷不要错过。……好久没更新俄乌局势了,其实两边在东线一直有打,只不过和开战前两个月不同,那个时候在媒体上的声音多,因为都需要争取舆情和政治上的优势。现在战事已经进入到了第4个月,该说的话已经说完,没必要再多废口舌,都专心在战场上发力。俄军目前在乌克兰一共有三条线,其中北线的哈尔科夫和南线的尼古拉耶夫看起来都是佯攻,并没有投入大量兵力,甚至在局部战场乌军还能频频反攻。俄军目前主攻方向是东线的顿巴斯地区,战事已经到了非常惨烈的程度。最新局势图:图中绿色圆圈部分表示在过去24小时双方发生过激烈战争,其中北顿涅茨克(Severodonetsk)是前线的前线,前几天俄军曾经在Izyum(地图左上角)、Lyman(地图中上位置)发动向南的攻势,我觉得就算咱一点军事都不懂,也能看的出来俄军打算两翼包抄钳形攻势,把最东面的这一块乌军精锐进行围歼。这给了乌克兰这边很大的压力,泽连斯基今天又抛出话题说要和普京面对面谈判,他这话有几分是真心的不好说。我算看出点规律,乌军打的顺利的时候就撩狠话,不放弃一寸国土,和俄罗斯刚到底。乌军战事吃紧的时候就抛外交烟雾弹,用和谈来试探俄罗斯,同时也是变向的催北约赶紧给钱给枪给粮。据说北约目前正在训练乌克兰的二线部队,并配备了重武器,但这需要时间,最快也得6月底到7月初,东边的乌军能不能撑到那个时候是个问题。从目前的态势来看,俄乌战争短期内无法结束,我看就算是亲俄的一些军事评论员也觉得可能要打到年底或者更久,这对俄罗斯的国力消耗是一个考验。……早上我看到新闻,说爱奇艺宣布一季度盈利,这可太稀罕了,因为这家公司一直就是台碎钞机,年年亏,季季亏,我想知道它们是怎么挣钱的,就去看了一眼财报。看完后觉得怪怪的,简单说就是营收并没有增长,同比下跌了8%,会员费涨了,但会员人数同比去年一季度是下降了。然后公司做了大刀阔斧的“降本增效”,内容成本降低了19%,更醒目的是销售费用、研发费用、管理费用都大幅下降了30%以上,这数字意味着什么,打工人看了大概都会沉默。所以我纳闷互联网行业以前内卷的那么厉害,到底都在卷什么,动不动就996,加班加到猝死,真的有意义吗?现在裁员潮砍掉了那么多人,也没见哪个公司因此就运转不灵了,现在资本家们发现盈利的真相,这打工人以后的处境就更不妙了……最后插个广告,拼多多决定不等了,现在就启动6月份的大促活动。5月28日21点起,拼多多百亿补贴618活动开始。限时狂撒【最低410元】券包,iPhone13券前4799元,券后折上折。先领券后下单,折上折。点击进入领券页面下面推荐的好价都是券前价,领券后都会更便宜:618数码好价推荐:抢跑618苹果好价:iPhone13,券前4799元起iPhone13
5月28日 下午 9:49

容错率

今天很有趣,全网几乎都在讨论一个事,就是人教出版的小学教材上的插画,被网友们认定画的太丑,不符合主流审美。喏,就是下面这个样子,我就贴一个代表性的封面,整体风格大都类似。网友的槽点普遍集中在眼距过宽,有点像唐氏症儿童,有丑化中国孩子的倾向。另外眼睛无神,表情诡异,看起来让人觉得很不舒服。说真的,我本来没啥感觉,但被网友们这么一形容,确实也觉得有点别扭,反正和我小学时的课本插画风格不太一样。我在网上查了一下,负责插画的是北京一家知名设计工作室,老板是清华美院毕业的。其实这次的事件最耐人寻味的不是插画本身,而是这一版教材的修改在2012年执行,已经沿用了将近10年。那一个很自然的疑问,就是这件事为什么到最近才爆发出来?带着这个疑问我用了一下百度搜索工具,使用了特定时间区间的检索,结果发现2021年4-5月爆发过一波热议,也是在抱怨插画里的人物丑,但当时的热度远没有这一次大。再往前翻,2020年之前也有人零零星星抱怨过教材插画不好看,但是注意,那个时候抱怨的是插画整体美观性不高,并没有针对具体的人物形象设计。所以我分析这次之所以全网热度爆炸,是因为矛盾从插画整体不好看(这个大家无所谓),逐渐收敛到了人物形象设计审美偏离(涉嫌民族自侮),触动到了敏感神经,然后就扩散了。已经有人喊出要追究出版社和设计师的责任,看的我也是一脸汗,这教材都已经版了10年,你现在挖坟定人家10年前的罪这太奇怪了吧。话说我是真的感觉到这几年社会整体在变的尖锐,容错率越来越低,尤其是一件事只要扔到公共平台上讨论,最后的结果通常必须是非黑即白。身处这股趋势之中每个人都会受到影响,包括我。我以前是个挺包容的人,后台有人喷有人骂,我基本不会拉黑,遇到说的有些道理的我还会回复解释沟通。现在我没这耐心了,但凡看到阴阳怪气,或者表达出不友善情绪的,也懒得废话,鼠标划拉两下就踢了。我这半年拉黑的人比过去10年加起来还多好多倍。原因还是前面说的,社会容错率越来越低,遇到一两个性格极端的人会造成相当大的不确定性,具体我不说了,总之我也在改变,随波逐流呗。……1、阿里巴巴财季报出炉,营收2040亿增长9.9%,利润198亿,同比下降24%。应该说这个表现还可以,起码没有低于我的预期。互联网公司盈利下降是板上钉钉的事,能逆流保持营收增长10%说明业务成长性还在。阿里这一波从山顶下来跌了75%,已经很明确的进入长期价值区间,就看什么时候市场情绪出现拐点了。2、多家上市公司公告自己的猴痘病毒检测试剂盒获得了欧盟CE准入资质,就我看到的就有5-6家,可能是集中申请然后集中审批通过。这也说明这东西的准入门槛不高,所以不太可能出现暴利,炒这个概念的要留个心眼。3、我今天看到媒体报道说多个城市放松了楼市的限售政策,结果导致了挂卖的二手房数量快速上升,原先是想提振房地产,结果反而给市场造成了不小的抛压。A股没太多可说的,我目前一半以上的头寸都在中证500指数上面,后续如果回撤到5000点附近我还会加仓的,但如果就像目前这样横着,或者涨上去的话我就先不动了。7000点以下我没有减仓的计划,目前贴水比例不错,慢慢耗着对我来说也挺安逸的。哦对了,今天小伙伴跟我讲,说在银行办事的时候发现3.5%的大额存单被热抢,一些大户都是冲着赶到银行,再三打电话要求客户经理给留下额度。国家宽松货币政策是想激励大家多消费多投资,奈何老百姓们没有安全感,更多人想的还是存钱,连3.5%的存单都抢破了头。
5月26日 下午 9:38

逃过一劫

反弹了快一个月,A股终于跌了,还是熟悉的配方熟悉的味道,噼里啪啦,稀里哗啦。今天没啥负面消息,就是反弹到位了,动能衰竭,一部分人集中跑路,然后就跌了。如果你是4月底冲进来炒底做短线的话,现在确实可以考虑先获利了结,今天没卖明天卖也还行,右侧交易本也不是非要卖在山尖。接下来A股大概率是需要横盘震荡整理的走势,真正要收复失地最快也是3、4季度的剧情。目前市场主流的预期是美联储会一直加息到9月份,这已经比此前的预期要温和一些了,之前预期是要加到12月份。最近一段时间美股跌的比较多,纳斯达克指数回撤了将近30%,要知道2008年金融危机也才跌了40%,所以美帝的资本市场也有些坐不住,很多人跳出来呼吁加息力度应该有所控制。喏,就算是加息到9月,离现在也还有3个月,很难想象这3个月A股会出现大幅向上的行情,尤其是我们自己的经济也倍受疫情困扰,所以我觉得最好的情况也无非是横向震荡,用时间换一点空间,今年想要吃肉喝汤只能看最后那几个月了。……这几天全网都在热议王心凌的翻红,甚至这股热潮都带动了芒果超媒(湖南台)的股价。我查了一下王心凌是1982年生人,今年正正好不惑,40岁还能童颜少女感,这既是天赋也要靠很自律的保养。今天有人问我,王心凌当年很火吗?我想了想,觉得其实也没有,她巅峰的那几年是台湾乐坛的黄金时代,稳稳压在她前面的有蔡依林、萧亚轩、SHE、张韶涵,再后面才是王心凌,比杨丞琳略红一些。这里面关键是蔡依林,因为之前几年“甜妹”的生态位一直是她占据,后来蔡依林开始转型唱跳舞曲和性感风,才给了王心凌成长的空间,但自始至终都没有达到国民级女歌手的水平。比如,王心凌从没上过央视春晚。这波之所以网络反响那么大,我觉得主要还是怀旧情怀,再加上王心凌此前一段时间不活跃,不像张韶涵和蔡依林隔三差五的刷脸,突然听着18年前的歌,看着18年前的那个姑娘跳舞,一下子感觉青春回来了。讲道理,女人想要老得慢,还得是不结婚不生孩子,否则妈味一浓,神仙也留不住少女感。……1、君实生物盘中闪崩,吃了20cm的大阴棒。这股最近有新药申请,本来应该是利好,但却给演成了出货良机。这股是新三板转过来的,又在香港上市,名字里带U(是亏损股),几乎集齐了A股三大毒咒,还在生物医药板块,股价没有崩到沟里去我觉得都算是个奇迹。2、今天市场一个热点是但斌说要回来小仓位参与反弹。他目前大概是10%拿着白酒龙头的样子,净值波动很小,最近说是打算20-30%局部参与反弹,更大的仓位要等三四季度的行情。其实我觉得他的操作没毛病,只是和他一直宣扬的投资理念偏差挺大的,对着公众说要做时间的玫瑰,自己操作又跳又窜,赌徒不能听他说啥,还是要看他做了什么。3、快手一季度虽然亏损30多亿,但是收入同比增长23.8%,日活增长17%,月活人数达到5.98亿,我觉得这份财报还行,核心数据稳中有升,看来快手不用担心会被抖音干死了。……今天小伙伴告诉我,说某个金融app因为聚合了河南村镇银行,所以有好些用户投入了资金后无法取款。我说这事我知道,但那又如何。小伙伴说,这个金融app去年多次来找过我合作,幸亏当时没接,否则现在难免也会跟着倒霉,被用户爆骂。我琢磨确实是这么回事,那算我运气好,躲过一劫。然后我又回忆了一下,去年为什么没有接对方的合作,想了半天突然想起来,主要是因为对方推广预算太少,我嫌钱少又麻烦就不干了,我真是刁人有刁福。不过那是前两年行情好,甲方又多又有钱,今时已大不如前啦。
5月24日 下午 9:37

放放血

A股最近这算是否极泰来,连续半年下跌的势能终于走出了一波像样的反弹。中证500指数从低位上来涨了15%,谁要是4月26日做空一手IC,到今天亏了差不多得有14万了。活该让那些在3000点以下还敢做空的人也放放血,不然真的是肆无忌惮。具体到反弹的板块,有一个比较明显的特点,就是向中小盘子的股票倾斜。中证1000比中证500弹的多,中证500比沪深300弹的多,沪深300比上证50弹的多。块头越大的,这波回血越少。如果你重仓持有银行的话,这段时间甚至是只跌不涨。我看了一下之所以出现这个情况,主要原因应该还是此前积极做多的北上外资最近买少了,最近一个月几乎持平,没有净流入。可能还是和人民币的贬值有关,虽然最近3天的汇率有所回落,但从月线上看这一波跌了有5-6%,再加上中美国债利率倒挂,很影响它们加仓A股的积极性。少了这一路主力,多军在权重股这边就很难有所建树。从技术的角度看,这一波超跌反弹已经比较充分,后续直接上3300的概率我认为较小,更大的可能性是横向震荡洗盘1-2个月。对我来说好消息是最近IC的贴水又开始变大,回升到了年化10%+,这是持久战最好的队友。……哈尔滨市宣布废止房屋限售政策,其实这座城市前几天还有一个新闻,就是常住人口跌破1000万,这也是东北人口外迁的一个缩影,连省会城市都扛不住了,确实没必要再坚持调控政策。话说影响房价的因素是多方面的,主要分三个级别。宏观是货币政策(利率)、GDP增速、人民币汇率,中观是城市发展水平,人口流入流出,微观才是学区,周边配套,物业管理,户型朝向之类的。宏观的话全国都一样,我觉得最能体现区域差异的还是中观层面,也就是城市维度的经济发展和人口变化。我记得之前有读者问过我,郑州的房子要不要买,其实最好也谨慎一些,因为郑州最近的人口流入也是不太行的。由于出生率的连续下降,中国人口正增长即将见顶,14亿大概就是华夏文明的巅峰,之后每年出生人口会少于死亡人口,总人口亦会逐渐下降。这种情况下北上广深这些一线城市还有足够的吸引力维持人口规模,至于二三线城市肯定会陷入激烈的人口争夺战,别说是降利率和解除限售,再往后内卷几年,这些地方政府为了吸引年轻人来买房,肯定会干出今天的我们想都想不出来的各种离谱的事,不信咱们往后瞧。东北地区长线看指定是会相对衰落,房产自住就算了,投资不要买那里,未来二三十年肯定属于拉垮资产。顺带一说,一线城市房贷最近普降15个基点,北京首套现在是5%,还是偏高,说明房价压力不算大。……1、拜登最近出访日韩,弄了一个印太经济框架,可以理解为之前奥巴马弄的TPP的简装版。从战略上看是打算拉拢东盟,扶持印度,另外还对台湾的安全提出了要求。这种程度的战略施压是在意料中的,中国要是应付不了就说明还没做好崛起的准备。2、雅戈尔听取了广大股东意见,决定终止13.6亿普济医院的捐赠计划。立项随意,捐赠更是离离原上谱,多大家底捐13亿。就这吧,今天没啥大新闻,值得一提的是清华博士毕业报考协警,还有前几天北大女博士入职城管,今年就业行情可见一斑。
5月23日 下午 9:41

变化

先更新一下朝阳群众me的一些小日常。首先是防疫政策有变化,我今天终于不需要出门做核酸了,现在的情况是如果我要去公共场合那我得有阴性报告,如果我一直呆在家里,我就不需要做核酸。我只能说新政策可太适合我了。其次我还是接受了网友们的建议,今天让我妈给我理了发,就这样吧,感觉商场开门遥遥无期,我等不下去了。其实我不剪头发最多就是闷热难受,开个空调也没啥大不了的,比我难受10倍的大概是那些把钱投资在线下商业的小微企业主,每天收入都是零,房租不能少,员工工资还得发,这和股市亏钱还不一样,这是确定性的流血,他们的日子是最煎熬的。新冠已经2年半了,依然能给我们的生活造成巨大的随机性,现在你干点啥都行,就是投资线下商业要慎重再慎重,别拿自己的血汗钱开玩笑。另外就是我昨晚说的,理发店、健身房、美容院、温泉泡澡、各类培训班,不要大额充值,指不定隔离结束你再去的时候已经啥都没了。另外我还有个脑洞,就是假如新冠一直困扰人类多年,也许它会改变人类社会的发展结构。你们应该也发现了,越是流动性强的大城市,它就越容易被病毒打击,而一些流动性较差的小县城则通常能够岁月静好。所以新冠病毒简直就是大城市化的克星,因为它的出现,超级城市可能就不香了,越来越多的人和资源可能会回流三四线城市。……最近的A股比较强硬,昨晚美股大跌的情况下A股顶住压力,低开高走,今天最后大部分指数都收红了,一定程度上提振了市场信心。但怎么说呢,即便美股持续拉胯,A股最近半个月持续反弹,道琼斯指数2022年的表现依然强于上证指数,只能说过去几个月我们提前把苦都吃了,把打都挨了。我现在股票账户懒得登录,目前这个位置向上或者向下5%我都没有交易计划,所以看不看都一样。A股如果一直在3000附近墨迹我也无所谓,因为期指有贴水补偿,所以耗着也行。明天就是5月的第三个星期五,有货的记得提早滚,我一半不会等到交割日,提前十天半个月就换了。之前有人问滚期指能不能成为长期投资,这个我觉得真的可以。它赚的不是大盘本身的涨幅(A股长期真不行),主要还是贴水补偿,相对于投入的保证金比例,年化是很高的,但在剧烈波动的年份需要预备大量资金防止爆仓。如果你是短线投入你一定会很在乎指数本身波动的盈亏,但等你滚了4-5年,甚至8-10年,你就会更加珍惜确定性的收益。个股今天没太多可说的,米砸一季度完犊子了,利润下降一半,我的小米仓位已经被腰斩,懒得吐槽,恭喜雷总现在重新又有了帮年轻人赚一倍的机会,要不这次目标定高一点,赚他娘个4倍。反正是画的,吃下去也不撑。……昨天说到芬兰和瑞典都要加入北约,当时有一些读者就在后台留言,土耳其不会同意哒。确实土耳其说过这话,但它们前面还有一句,芬兰和瑞典支持恐怖分子,这样的国家不能加入北约。这里的恐怖分子指的是库尔德人,和土耳其的关系类比的话就是中国在新疆搞分裂的那些恐怖分子。芬兰和瑞典一直不同意引渡条约,所以土耳其这个档口跳出来拿这事讨价还价,不是原则性不同意,而是要谈条件。北欧5国这次团抱的挺紧的,丹麦、冰岛、挪威三国前几天发表过声明,承诺在芬兰和瑞典申请“入约”的过程中如果遭遇袭击,三国将提供安全协助。总之事情整体都在向着不利于俄罗斯的方向发展,敌人越来越多。这一切的根源还是乌克兰战事不利,出兵是打算用军事力量进行威慑,结果久攻不下暴露了常规战争力量的短板,原先蠢蠢欲动的一些围观群众就忍不住纷纷跳反了。
5月19日 下午 9:40

临死股东

先聊聊疫情吧,因为就连我这个整天呆在家里的死宅,最近都已经频繁的感受到新冠正在改变我的生活。细节1:最近半个多月每天出门核酸,这个不算什么,常规基操。细节2:儿子已经在家上了快半个月的网课,复课没有时间表。细节3:我儿子的街舞工作室月底倒闭,坚持了3年,开开停停,房东不愿意降价,老板决定止损,已通知家长,可以退钱或者转到另一间工作室继续学习。细节4:商场不营业,我办了卡的那家理发店自然也去不了,所以我已经2个多月没剪头了,天气开始闷热,头发长难受。昨天邻居们团了一个理发师到小区服务,人太多排队,我去晚了被告知今天再去。结果这事不知咋的被社区知道了,说这么操作很危险,要求理过发的业主上交资料进行审查,我反而避开了,但头发依然没有剪。所以我有些好奇,上海封了2个月,是不是有大量男士发型跟乞丐、野人一样?细节5:物业发放出入证,以后进出都要查,感觉防疫压力变大了。……周末有一件事我忘讲了:近日,我国科学家发现的新冠治疗新药获得国家发明专利授权。专利说明书显示,10uM(微摩尔/升)的千金藤素抑制冠状病毒复制的倍数为15393倍。专利发明人北京化工大学生命科学与技术学院院长童贻刚教授表示,从目前的研究数据看,该药物抑制新冠病毒的能力在所有人类发现的新冠病毒抑制剂中排名靠前。因为这个消息,今天相关的中药概念股大涨。我昨天看到消息的时候就去网上查了一下专家们是咋说的,概括一下要点如下:1、千金藤素是从植物上提取出来的,和青蒿素类似。2、它是一款老药,以前是治疗别的病,这次是新发现它对新冠病毒有抑制作用。3、这次实验的病毒是从穿山甲身上提取出来的冠状病毒,和新冠并非100%相似,能不能适用于各类变种后的病毒也要再试试。4、之前是体外实验,之后人体试验还要临床试验数据出来后才知道是否真的有效。特朗普就闹过一个大笑话,说消毒水可以杀死病毒,那直接喝消毒水不就行了嘛。大致就是这样从目前的情况看,指望它短期内扭转抗疫局面是不可能的,中长期(3-6个月以后)是否能发挥作用还要实验数据。当然了,炒股这事本身就是炒情绪炒预期,股价闻风而动是正常的,不可能真等到药物上市的那天再涨。但后续的每一步实验也都会伴随着风险,之前就有多次药物临床试验失败,股价暴跌50%以上的案例。至于概念股,目前看龙头是生物谷,它们有相关业务。另外云南白药的子公司大理药业也有生产批文。比较逗的是,千金药业这家公司只是名字重叠,它们没有生产千金藤素的业务,白蹭了两个涨停。另外大理药业也没有相关业务,拥有千金藤素生产批文的是云南白药子公司,也叫大理药业,重名了,也白蹭了两涨停。另外步长制药今晚澄清,公司没有千金藤素业务。我觉得炒这个概念还是应该慎重,我找一个学医的博士问了一下,千金藤素作为一款很早就开发出来的成熟药品,它的生产门槛没有想象的高。举个例子的话好比新冠初期,做口罩和手套的发了大财,但你很难靠做口罩和手套持续的发大财。申请的专利是用千金藤素治疗冠状病毒,不是生产这个药物本身,这其中是有区别的。……最后给大家发一个和而泰股东大会文件的错别字,承包了我今天所有的笑点。我看了一眼它们的K线,2022年下跌48%,确实,再跌下去股东们没死也差不多了对了,你们留言也不要再讨论防疫、经济下滑、失业之类的话题了,我就算翻出来也会被删掉的,尽量说点轻松的,别做无用功了。
5月16日 下午 9:43

水淹

这周末的事情过一遍,首先比较大的事情是降准的利好落地了,这属于预期中的消息,一般国常会表达了意思,3天内就会行动。这次降准0.25%会释放5300亿资金,并非定向,而是全面降准。毕竟现在经济形势严峻,已经没有必要再藏着掖着,加大剂量做就是了。关于降准我之前已经解释过很多遍,这次就不复述了。至于对股市的影响,不会很大,因为在预期放出来的时候市场就已经消化了,周五没有上涨说明A股并没有把它当回事,中证银行+1.5%,国证地产+0.74%,这就属于礼貌性的微微一硬,已经意思过了。政府心里的最理想状态是,钱撒出去,老百姓借走,消费,小微企业借走,扩大生产,繁荣就业,但现实中老百姓没有安全感是不会扩大消费的,更不愿意轻易借钱。以前房地产好的时候,很多人壮着狗胆还敢用杠杆赌一下,现在房市也凉了不少。银行贷款放不出去,每天叮叮当当的打电话问你,借不借呀,利息很低啊。确实很低,但是,摊手。……这几天还有一个事炒的也很热,王思聪周五转发了《睡前消息》第417期内容,称证监会应该对以岭药业进行调查,可能是受此影响,以岭药业周五股价跌停。那这期视频说了什么呢?有兴趣的可以去bilibili自己看,你要是懒得看我可以概括一下。简单说就是世卫组织官员确实和中国的中医药专家开过一次会,互相交流了用中药治疗新冠的经验,但世卫组织对中药的综合评价是“谨慎乐观”,对轻症患者有良好的应用前景,对重症患者没有证据证明中医有用。同时世卫组织的专家认为应该“改进中医研究”,建议未来的中医试验应该遵守世卫组织的操作指南,准备足够的安慰剂做对照试验。同时专家还批评中医对儿童和孕妇也进行试验的行为,违反了世卫组织药用植物规范。概要就这些,这份文件里没有提到连花清瘟胶囊,但先后有媒体发表文章,称世卫组织认可莲花清瘟胶囊,对该产品大力推荐。事实上莲花清瘟胶囊里含有麻黄(可提炼毒品),在全球的推广一直有很多麻烦,甚至你携带着它,很多国家的海关是过不去的。以岭药业今天回应,说自己从来没说过世卫组织推荐莲花清瘟胶囊,我去搜了一下,确实不是上市公司说的。大部分这类文章的源头都是证券之星一个叫翼云的作者写的,然后同一篇文章被转载到腾讯、网易、新浪等平台。只有找当事人和这些媒体平台的编辑们问一问,他们是不是自带干粮的不约而同。
4月17日 下午 9:39

天,船沉了

今天外网一个重磅头条,就是俄罗斯海军黑海舰队的旗舰“莫斯科号”巡洋舰沉没,俄官方给出的说法,是船上起火导致弹药库爆炸,舰体严重受损,之后选择拖拽回家的路上,船身失去稳定性,在狂风大浪中沉没。这一段话里除了标点符号,没几个字是真的。气象显示当天黑海的风力相当于我们的4级风,浪高2英尺,也就是0.6米,我小时候在公园里玩的脚踏船都翻不了。至于好好的军舰为什么会起火爆炸,俄军大概率也没说真话。乌克兰方面说是他们用2枚海王星导弹打沉了“莫斯科号”,有些可信度,但又十分离谱。因为这个海王星导弹也不是什么厉害货色,它的装药量只有150公斤,亚音速,理论上很容易被拦截,就算打中了也不至于沉船。“莫斯科号”是俄军黑海舰队的旗舰,光荣级导弹巡洋舰,俄军这个级别的船一共只有5艘,都是前苏留下来的宝贝,现在已经不造了(也没钱造),沉一艘少一艘,是很核心的战略级武器。结果现在莫名其妙就沉了,实在没脸,撒谎说是在暴风浪中沉没,尴尬。这次沉船没有人员伤亡,因为昨天就已经把士兵都撤离了,一般这个级别的军舰就算中弹起火也是要挣扎一下的,在军事上有个专业术语叫损管,会尽力抢修以保证回港返修。现在看来俄海军的一整个能力都有些迷。这次俄乌战争真是把一些苏军军迷的心打的哇凉哇凉的,此前倍受吹捧的神机、神船,这两个月栽的栽,沉的沉。也不能说这些武器装备不厉害,只能说关键还是人。……这两天我围观了一个挺有意思的事。起因是共青团微博账号发了一组各个年代中国青年人奋斗的照片,目的当然是传播一下正能量,结果底下有女网友质疑,为什么照片里全是男性,为什么要故意避开女性出镜?我看了一下照片,从最早的抗美援朝,到后来的抗洪抗灾,再到最新的抗疫,确实画面里主要是男性,但那些抗疫的“大白”很难分清性别,里面很可能有女性。但反正这些女网友就是不高兴,直接开呛。然后共青团反击,称“极端女权已经是网络毒瘤”,于是事情升级了。微博是什么地方,大家心里都有数,在微博抨击女权,那可真是捅了马蜂窝了。那条微博评论30万条,已经设置了不可见,但转发有60万条,可以在列表里看看转发的留言。不出所料,被冲的一塌糊涂,网络暴力从来就不区分性别,在键盘战力上,这些女网友肯定和男性不相伯仲了。这件事爆发于4月12日,已经过去3天了,翻篇了吗?并没有,在那之后共青团账号发的每一个帖子,都设置了评论管控,而在转发列表里,依然是一波接一波的被冲。无论发什么内容,最后绕来绕去又会扯到女权话题,阴阳怪气+尖酸刻薄,没完没了。我此前微博还有账号的时候,可没少在这种事上发声,我当然不会惯着这些人,然后就是频繁的被举报投诉。现在远离了微博这个粪坑,清净了。话说我一直有一点困惑不解,就是网上那么多偏激的女性,为什么我在生活中一个都没遇到过?我身边的女性从来没有主动挑起性别对立,对国蝻进行群体攻击,她们都去哪了?我想了想大概有两个原因,第一就是这些拳师和我的阶层人群不在一起,要么她们普遍混的不好,要么就是都混的比我好,反正彼此遇不到。第二个可能就是网上喊打喊杀,现实中不敢声张,只能在心里把一个又一个的垃圾国蝻脑袋捏爆。
4月15日 下午 9:35

传闻

中午收盘的时候我估计很多人都麻木了,以为又又又是亏钱的一天,结果午后突然暴起,几大指数在十分钟内反弹2%,一举把斗A从坑里拽了回来。我们人类习惯因果律思维,涨这么一下子第一反应就是想知道为什么。其实看盘面主多的板块也能看出点苗头,我的自选股里当时冲的最猛的是中国中免和上海机场,这两个股有一个共性,都是疫情受害股。为了验证一下,我又去看了一眼国航、万达、以及旅游板块的K线,果然。之后不久我就从小伙伴的转发那里看到了一个消息,关于防疫政策执行层面的一些调整。我在写夜报前到网上转了一圈,发现目前为止还没有一个媒体报道,那没法,我也不能写。其实除了消息层面,技术上昨天已经是超跌了,今天再有下探也该引发反弹,只是如果纯粹是技术反弹的话可能力度就没那么大。我今天用超跌次日公式撸了一把,买的不错但卖早了,下午一路向上出乎意料的强劲。后面的走势我也没啥思路,只能说从估值上看中证6000点附近,上证3000点附近是相对低估区,我不信什么上证跌回2800、2500之类的鬼故事,就算真的发生了也没什么大不了的,只是希望A股不要浪费太多时间。……1、今天最让我意外的消息是芒格割肉了阿里巴巴,卖了一半,虽然不知道他具体的减仓价格,但可以肯定是亏了很多钱。芒格最早是200+的时候建仓阿里,之后一路下跌一路补。今年一季度阿里最好的价格也没到140,肯定离他的成本价相去甚远。我之前老开玩笑说芒格这把年纪(98岁)不知道还能不能熬到解套,结果人家根本不在乎成本价,不看好就割肉走了。我觉得不是基本面的原因,因为阿里最近几个月并没有发生重大的主营变化,想来想去可能和俄乌冲突后很多外资的避险情绪有关。2、九安医疗一季度预计利润达到了惊人的140-160亿,股价直接涨停了。我刚看了一眼它的市值也就300亿左右,按动态pe算的话差不多是0.5倍市盈率。九安这么挣钱是因为抗原试纸产品上抢了先机,发了美帝疫情的大财,但这种生意可一不可再,后续的利润不可能保持这个规模,像这种股市场怎么给估值就完全看情绪了,反正肯定不是按PE来估。3、三安光电计划5-8亿回购,但是看看它们的K线走势,后面加一个零都未必兜得住。4、今天又有一个新股N唯捷破发30%,中签的人亏一万多。每天晚上都有中签的人留言问我该不该交钱,我没有时间一个个帮你们看,简单说就是几个原则,高价股不打,亏损股不打,发行PE比行业水平明显高一截的不打。像这个N唯捷的名字后面有-U,这说明它还处于亏损状态,加上发行价66.6元,我都不用看第三条就知道肯定不能打。方法已经说了,你如果还是不会用那最好就都别打,我最近1个月都没申购新股,懒得操作。今年新股破发的比例超过50%,万一中了还要研究交不交钱,我直接滚你麻的。……最后更新一下俄乌那边的情况,马里乌波尔在被围攻47天后依然在坚守,俄军试图想要把乌军控制的城区切割成2半,但亚速营经过奋战守住了葫芦口的位置,就是下图的这个工厂。另外在东部顿巴斯地区,俄罗斯军队正在集结兵力,准备与乌东的乌克兰主力部队进行一场烈度更大的正面汇战。由于乌东在过去8年一直打内战,所以那里有乌克兰最精锐的1/4部队,同时由于长期对战,所以当地修筑了大量的军事工事,所以尽管俄罗斯在空军和重武器上有优势,但要歼灭乌军主力并非易事。另外还有一个插曲,有一名俄罗斯士兵强奸了乌克兰婴儿,拍摄了视频并传到互联网上(迷之智障),引起轩然大波,据报道这名士兵已经被逮捕,但由此引起了乌克兰民众更大的怒火,现在乌克兰国内在坚持与俄罗斯打下去这件事上比以往态度更坚决了。
4月12日 下午 9:37

黑手

这个周末比较平静,没有特别大的事,我看看捡一些有必要的说说。首先是周五晚上中概股的表现,继续反弹,虽然和救市那天的规模和力度比要小一些,但也还算给力。比如滴滴反弹了59%,从四天前的底部上来已经涨了138%,其他中概股也都有5-15%的表现,这说明政策表态的信心复苏还在趋势里,周一的港股中概大概率会延续上涨。之前我觉得中概股的下跌只是资本信心流失的自然下跌,现在看了一下K线,觉得有可能是被投机做空了,猜测有big
3月20日 下午 9:36

倾家荡产

今天有看到一篇爆款的文章,作者是一个中年女性,深圳某婴儿托育连锁店的创始人。前些年生意做的颇为顺利,开出了几十家门店,公司估值据称达到了5亿。但之后疫情来袭,收入急转直下,庞大的开支难以为继。为了填补现金流的空缺,家里陆续变卖了房产,一直到最后连自住房都卖了,全家只能出去租房,就这还欠了一亿的外债(作者自称)。这部分债务主要是投资人的协议回购,以及部分家长预付的资金,可能还有员工拖欠的资金,总之是搞的鸡飞狗跳。很多人在看到文章后的感触就是本不该如此,创业创业,没必要创到倾家荡产,如果生意难以为继当断则断。这事是这么个理,但是在实际执行中需要克服巨大的人性障碍。其实想一下炒股的时候,面对绵绵不断的连续下跌,如果股民不在-15%之前进行止损的话,越往后拖割肉的心理压力越大,也就很难下的去手了。股票卖出鼠标点3下割肉,都那么多人做不到,更别说关闭企业这种高门槛的操作。如果把自己代入到这位当事人的处境,多半想的是也许我再撑1-2个月,疫情就结束了,我的事业就挽救了。这个时候放弃,那么之前那么多年的奋斗就付之东流。到了下个月,想的又是再撑1-2个月就好了。结果这三年疫情也不是一直高压封锁,而是好好停停,反反复复,刚给人一点希望,就又一波来袭,反复拉扯之下终于把很多做线下生意的人搞垮了。让企业家倒闭止损,就像让一个杠杆爆亏的赌徒收手回家那么难,因为做企业很少是不用杠杆的。我童年时就深受其害,我父亲做的糊涂生意把好好一个家毁了,也把他自己的人生毁了。诸位亦当引以为戒,在参与风险的时候一定要给自己划出一条底线,不能拿家里维持生活的底子去下注,做不到这一点的人你就别结婚生孩子,自己一条烂命随便折腾。……还有网友要求更新俄乌局势,好的,安排了。最新的局势图,基本上和几天前没什么变化,基辅没拿下,哈尔科夫没拿下,甚至连围了快两个星期的马里乌波尔也没拿下。最近几天的动静是俄罗斯轰炸了利沃夫的一个维修基地,就是地图左边靠近波兰的位置。乌克兰每天都会通报俄军的损失,我判断了一下数字有夸大之嫌,但俄军损失估计也不小,因为最近俄方不再通报自己的损失,可能是怕影响士气。在媒体前线报道的几次小规模冲突中,俄罗斯地面部队和乌克兰军队打的是有来有回有输有赢,并不是之前想象的摧枯拉朽一面倒。另一方面两边由于心态的差异,乌克兰这边对伤亡的承受能力更强,而客土作战的俄军似乎更注意避免战损。我们对俄罗斯“战斗民族”的印象大都来源于二战,但那一代人早已故去,现如今的俄罗斯军队并没有经过大战的洗礼,他们的战力要重新评估。乌克兰的地铁是苏联时期修建的,当时为了冷战需求挖的很深很深(防核弹),现在已经成了民众的避难所,全家老小,连狗子也带上了。……还有一个趣闻,欧联杯1/4比赛流浪者对贝尔格莱德红星,塞尔维亚的观众在看台上打了一波横幅,上面罗列了美国最近几十年发动的战争。你们看左上角,korea1950就是跟咱们打的。横幅最下面那句是give
3月19日 下午 9:43

丧偶

今天晚上外出有约,两天前约的,当时没想到北京会下一场诡异的暴雪,交通彻底瘫痪,一来一回的时间预算完全超支,所以上钟来的有些晚大家包涵。好在本来也是周末,就是闲扯来的。今天我在好几个平台看到同一个八卦,大意是说一对结婚20年的美国湾区夫妻,妻子去年5月病故,男方7月重新结婚,女方是大陆投奔过去的,8月女方就怀孕了。这引起了亡妻父母的不满,继而引发了财产分配上的纠纷。亡妻生前买了保险,获赔200万美金,但法律上这钱和她的父母没有关系,男方提出愿意给5-6万美金赡养,最终两边谈崩,于是就闹到了互联网。有个前提要讲一下,这对夫妻很早就移民了,所以这是美国高华的家事,不适用中国法律和道德。不过看起来这些移民的高华并没有很好的融入到美国社会,因为一旦出现纠纷,两边第一时间想的还是到中文网路上占据舆论阵地,要中国的键审团判决。有本事写英文作文,去推特和ins上面带老黑和老白的节奏具体到守丧这事,我发现老婆去世后老公再婚确实挺常见,我知道的就有好几例。很多人把这归为男性太渣,我觉得未必是没感情。男的给老婆生前治病是全力以赴,生离死别也哭的稀里哗啦,感情是真感情,但老婆去世后不久就重新再找也是真的。由于我本人没经历过,不明白其中的心路历程是什么,所以没法做价值判断。但分析了一下,可能有两方面原因。一是中老年男性只要保持不错的经济条件,即使在丧偶之后依然可以保持不错的婚恋竞争力,比如这位湾区名企员工,硬件还是挺不错的,所以2个月就能轻松在大陆找个妹子投奔去给他生孩子,如果丧偶的是女方,要在国内找个鲜肉再婚不容易。中国人在结婚这事上对男女的要求是不一样的,钱可以越挣越多,而青春容貌只会越走越远。二是男性通常在婚姻中是被照顾的一方,所以结婚可以改善生活质量,而女性如果不考虑经济因素的话,结婚大都会降低自己的生活质量。所以再婚这事上男性普遍比女的更有动力。中老年独身女性,只要想开了放飞生活,活得贼潇洒。……这整件事里我觉得可以做的更好的,就是女方本可以在生前做好财产安排。中国人通常对遗嘱很忌讳,明明很在乎钱又不愿明说,等到人死之后再拉下脸撕逼一样不好看。我很早就和老婆说过万一我那天突然去世,要她给我妈一笔确切数额的钱养老,剩下的她好好抚养孩子,如果她想再婚随她高兴,我那会都烧成灰了也不会介意这个。为了便于达成共识,说这话的时候我妈也在旁边,所以是说给她两听的。总之不要留下太多的模糊区域,也不要随便的考验人性,因为人性通常经不起考验。最后我想问问大家,你们觉得配偶要为自己守丧吗?
3月18日 下午 10:13

救市

面临市场连续的极端下跌,监管层今天终于发声救市,具体措施还没落地,先给市场一个态度。主要内容有:金融委:中国政府继续支持各类企业到境外上市,这是给绝境里的中概股政策定性。货币政策主动适应经济形势,保持新增贷款适度增长,意思就是大家不要担心流动性收缩。关于香港金融市场的稳定问题,两地监管要加强沟通合作,这是开始重视港股的联动问题。以前A是A,H是H,香港的市场一直是让香港人自己管。但毕竟港股是全球和A股关联度最高的资本市场,如果那里发生了系统性的危机,我们必遭波及。然后是银保监会:鼓励机构有序开展并购贷款,重点支持优质房企兼并收购困难房企优质项目,这是房地产调整完毕,开始收拾残局重新上路;积极出台对市场有利的政策,引导信托、理财、保险公司树立长期投资理念,这话姑且一听,不能当真,因为已经说了快十年,如果真的有办法早就拿出来了。我还是那句话,中国股市的气质不对劲,这不是监管层能改变的;牢牢守住不发生系统性金融风险,好的,这个谁也不想的。大致就这些内容。哎,其实早该表态了,不用等到资本市场到了鬼哭狼嚎的地步,表态又不用花钱。就算后面涨回去,对整个市场所有投资人的心理创伤都是永久性的,而这种心理创伤又会加剧我前面提到的“气质”问题。……昨个有人说中国股市气质不行,是不是因为散户太多的缘故?确实有这方面一部分原因,但另一边中国的那些机构和散户也是一个调性。没有价值理念,没有共赢意识,想的更多的是排名,卷死同行。所以行情一来连滚带爬的往里冲,人心一散又哭爹喊娘的着急跑路。但再往下细想一层,觉得这些机构投资者也是身不由己,因为那些有信仰没跑的,亏钱了又会被LP和基民们痛骂,指责他为什么不快点跑。所以归根究底还是我们整个社会的问题,整体太卷,竞争压力大,大家都习惯了踩着别人的脑袋往上爬,这种氛围下建立的资本市场结果就是一次次的崩塌,十几年了都还在原地踏步。最典型的例子就是沪深300指数,整体盈利能力比10年前强了一倍多,为什么不涨呢?因为估值跌了一半,2乘以0.5它还是1。那会不会未来10年利润再增长一倍,估值再掉一半?我之前一直觉得这不可能,甚至估值还应该向上修复,这是我长线看多A股的逻辑,但现在也在怀疑A股会不会真就那么流氓和操蛋。我发现有很多人他们根本不相信自己投资股市是在挣企业成长的钱,他们觉得自己来股市挣的是别人兜里的钱。如果这种人是A股的主流,那A股就会一直拉胯下去。……今天的反弹是技术面的日内超跌反弹,叠加政策层面的利好,从力度上说趋势还没走完。今晚美股盘前中概股普遍涨10-20%,如果后半夜不发生什么意外的话,明天大概率还有一波。今天坑爹的恒生互联网ETF513330终于涨停了,但其实涨停是不够的。可以看到价格白线到了10%就横住了,但净值紫线一路向上,涨了将近20%。因为香港那边没有涨停,今天腾讯涨了23%,美团涨了32%,所以其实监管层应该考虑修改一下规则,这些外盘的ETF就不要搞涨跌停,会导致客观上的定价失效。同样情况的还有港股科技ETF(513020),恒生科技ETF(513180),大家也都注意一下,今晚都处于大幅折价的状态。前面亏的太多,回这点血也是杯水车薪。今天最无语的是看到林郑月娥说香港金融、货币、及市场监督体系仍然稳健,就算是吧,香港市场啥样大家都看着。
3月16日 下午 9:34

坠毁

以前两岸局势紧张的时候,经常会有用户留言,如果打仗了A股会不会受影响。现在有现成的案例摆在眼前,我们可以统计一下俄罗斯开战后受到的冲击影响。俄罗斯指数在开战后6天内跌掉了2/3,从1500点最低下探至600点,不过之后超跌反弹了,涨了26%,但和战前依然下挫了将近40%。资本的天性就是厌恶风险,所以战争无论怎么解读都不会是资本利好,一旦开启肯定就伴随着股市的泥沙俱下,以后不要再问打仗会不会跌了。还有一些在海外上市的俄罗斯股票,最近也是跌的稀里哗啦。港股的俄铝最近半个月从9.2元跌到了3.5元以下。俄铝已经是俄罗斯有数的绩优蓝筹股,战前市值上千亿,还是在香港这种非敌对国家的市场上市,所以跌起来还算有底线,个别在欧洲上市的俄罗斯股票都是一天跌70%、80%这种速度坠毁。可能有人看到这里会想:要不,抄个底?这事后续的不确定性太多,战事会如何发展,战后政治会不会发生动荡,都是没谱的事情,抄底就是赌博玩命,但凡正经炒股的都不稀罕趟这浑水。……除了股市外,毛子这波遭受的打击也是值得观摩学习的。首先大量对欧美出口的贸易会被掐断,西方阵营全面抵制俄罗斯产品,但好在俄罗斯它的主要出口产品是能源,算是全球的刚需,还有中国这么稳定的买家,所以这方面的制裁并不致命。这一点我们和毛熊的情况很不一样,我们是世界第一大出口国,我们的生产能力远远超过自己消费的能力,所以没有可比性。其次就是冻结俄罗斯在欧美的资产,并把一部分俄罗斯银行踢出SWIFT系统。这个对毛熊影响有多大我不清楚,反正我昨晚就想明白了,一旦中美关系紧张我就撤出所有在美股的投资,股票最大的优点就是流动性好,那些在美国买了不动产的就跑不掉了。然后毛子为了应对国内通胀危机,把货币利率提升了一倍,这对债券来说是致命性打击,所以若形势紧张,手里的债券和债基一分都不要留,全部抛出去。还有就是一旦社会发生动荡,房产会剧烈贬值,乌克兰那边很多豪宅现在都是跳楼价,还卖不出去。因为买的起的有钱人早就逃命去了,房子带不走没办法,变现多少算多少。之前网上有一种说法,说虚拟币是新时代的黄金,我觉得这要看战争打到什么样的烈度,如果通讯被大面积破坏,手机电脑断网,虚拟币也没有卵用。这种情况下,还是硬货最能避险,所谓硬货就是黄金(实物)、能源之类的,但越是那种时候,价格一定越贵。……1、顺丰计划以10-20亿元回购股份,回购价格不超过70元/股,这一波底下那些快递股都反弹了不少,顺丰自己的业绩拉胯,就只能靠回购来对冲。10亿-20亿有什么用,美的格力买了上百亿也没抬起来,这钱王卫自己拿回家糊墙玩吧。2、郭树清今天说了一些话,大意是房地产泡沫化消化的差不多了,不想房地产调整太剧烈,希望能平稳些,我理解这算是房地产的政策面拐点,之后不会再加码了。但并不是每一个房地产公司都能挺过这一轮,大家熟悉的行业巨头会倒下好几个。另外郭树清还说蚂蚁自查已经结束,还有一些问题需要继续探索。3、腾讯又到了430附近,这被业内戏称为段永平底,他就是在这附近抄底腾讯的,现在股价再度探底,段永平发声说准备再买。我这波被中概股伤到了,打算养一养,留点子弹看看能不能抄大鳄的底。4、郑州楼市有新动作,将对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭,为改善居住条件再次申请贷款购买普通商品住房,银行业金融机构执行首套房贷款政策。这代表郑州成为首个取消“认房又认贷”的大城市,开始鼓励改善型购房。
3月2日 下午 9:35

谈判

在我写今晚夜报的时候,俄罗斯和乌克兰的代表团已经开始谈判将近2小时,凭感觉第一轮接触不会有实质进展,如果此前不是分歧巨大,也不至于兵戎相见。如果打5天仗就能达成一致,那之前的信誓旦旦和互不相让就显得有一点滑稽和随意。毕竟已经有数千人在战争中伤亡,据联合国的数据,从乌克兰逃难的民众已经超过了36万。而留下来没走的当地人也已经被打乱了生活,被迫到地铁站、地下室、防空洞避难。首都基辅的北部枪战密集,机枪和火箭炮都已经用上了。今天有一个视频给我印象深刻,是乌克兰车队运回自己阵亡的士兵尸体,视频挺长了,录了有四五分钟,道路两边全是自发前来单膝下跪致敬的民众,能看的出来乌克兰的反抗是有民意基础的。这其实是很有借鉴意义的,即观摩俄罗斯在顶着整个西方世界施加制裁压力的情况下,进攻反抗意志颇为坚决,且民意也比较排斥的国家。尤其是在道义上还不能对军民混杂的城市地区使用重型武器,只能艰难的在巷战中一点一点的啃硬骨头。这可能是现代战争的另一种形式,因为智能机普及以后,每一个人都是战地记者,战场上的信息会更快速的传递到互联网。于是就对大国的战争道德有了比以往更高的要求,舆论监督性也更强,绝对不能把基辅打成大马士革那样。至于巷战的难度就不用细说了,《黑鹰坠落》是一部很经典的战争电影,里面美国大兵陷入索马里巷战泥潭,反抗军有AK,有平民掩护,更熟悉地形,最后把美军打的狼狈逃窜。……今个A股表现还算可以,板块有起有伏但市场的中位数在0%附近,年前针对双创的杀跌已经告一段落,医药医疗、新能源都慢慢找回感觉,但从市场的活跃度来看,短期内估计还是横盘震荡的走势,很难快速向上收复失地。今天是2月份的最后一天,进入到三月就是美联储第一次加息的时间窗口,但大家也不用过于紧张,像这种有明确预期的事情一般都会提前反应,美股自打进入2022年后就一直在回调,就是提前在消化加息的事,所以等到靴子落地后出现连续暴跌的可能性比较低。1、国家立即启动中央冻猪肉收储工作,第一次竞价交易4万吨,将于3月3日和3月4日进行,对养殖板块算是个利好。现在有一部分资金看好肉价在三季度迎来拐点,但分歧也不在少数,我对这事就不算很有信心,但也一直在关注着,一旦行情确认会考虑加仓。因为猪肉每一次趋势都是大周期,所以这事也不用特别着急。2、国科微公告大基金累计减持1.0698%股份。我发现国家队在芯片板块特别喜欢做高抛低吸,这大概也是板块一直在震荡的原因吧。3、俄罗斯央行把利率提高至20%,之前是9.5%,翻了一倍多。这是为了避免战争导致的国内通胀,所以用加息来锁定流动性。说真的我都替俄罗斯感到吃力,GDP还不到广东省的规模,却要支撑这么大规模的军事行动,如果长时间耗下去国内经济压力会很大的。4、安琪酵母盘中大跌,公司紧急回应称俄罗斯工厂是小型工厂,这部分的收入占比低于公司总量的5%。话说我美股账户有关注一支自选股,代码qiwi,一句话概括它就是俄罗斯的支付宝。由于俄美关系恶化,股价也跌的一塌糊涂,市盈率不到3倍,股息率13%,今晚盘前又大跌13%。5、今天又有一只新股大族数控破发,下跌13%。这个好像之前有人留言问我,我说发行市盈率太高,没有把握。你们如果害怕破发,这三个特征的股票谨慎申购:单价超过50元、发行市盈率高于行业平均50%以上、目前依然处于亏损状态。……还有,之前字节员工那事说了会推荐合适的保险产品,我和小伙伴打听清楚了,对家庭经济支柱来说,有2个险种你们考虑下。一个是定期寿险,预防早逝风险,人没了直接赔钱给家人,不管猝死、意外/生病身故都保,避免还不起房贷、生活困难的情况。听上去晦气,但出事它真扛得住,基本懂行人都会买。点击了解大麦2022
2月28日 下午 9:40

一个月

俄乌战争开打已经第4天了,冲突双方都对外散布了很多信息,但有些不合常理,有些互相矛盾,真正一线的战况被笼罩了战争迷雾,谁也说不清楚。比较确定的是乌克兰反抗的意志比较坚定,并没有出现部分战前预期的两三天内脆败投降的情形,首都基辅已经进入到了巷战的阶段,大量民兵获得武装,在各个街区形成防线。我看到记者采访一个乌克兰金融分析师,他说自己以前从未摸过武器,这几天鼓起勇气保卫自己的家园,自发上前线参战,看的我有些唏嘘,金融狗和战士原来就是一念之间的差别。基辅里面的市民们已经没有了前几天的镇定,有车的离城避难,高速出口出现严重拥堵,超市里的粮食被抢购,多个ATM机出现排长队取钱,在通信随时有可能中断的情况下,电子支付已经不是那么可靠了。地铁站挤满了避难的人群,飞机场由于航班延误,滞留了大量旅客。城市里时不时会传出枪声,这种时候街上的行人已经很少了。……美国为首的西方国家对俄进行了制裁,主要手段还是冻结俄罗斯在他们国家的资产,限制俄罗斯的外汇交易,这些8年前已经试过一遍,其实连他们自己都知道不会起太大的作用。而在最为关键的两件事,把俄罗斯踢出SWIFT结算系统,制裁俄罗斯的原油和天然气出口,美国和欧洲又是不愿意的。因为他们担心制裁了以后能源价格上涨一倍,俄罗斯只要一半的产量就能赚到以前一样的钱,这损害了他们自己的利益。最让我觉得好笑的是英国,制裁方案里有不准俄罗斯飞机入境英国,包括过路。俄罗斯马上进行了报复制裁,也不准英国飞机过境。虽然是对等措施,但想想英国的面积,再想想俄罗斯的面积,这波肯定是英国亏了,有大量去往亚洲的航线必须改道绕远路,不知道英国人的脑回路是咋想的。我看了一些关于战争的推演分析,认为俄军不太可能在漫长的城市巷战中打下基辅的所有据点,毕竟基辅不是柏林,在道义上要避免伤及平民就不会使用重型武器,所以合理的战术就是切断外围补给,然后慢慢消耗,估计半个月就会把储备打光,一个月左右见分晓。之前老有人问我这仗啥时候能打完,先做一个月的心理预估吧,如果欧美那边有办法给城里输送物资,那就不知道要打到什么时候了。俄罗斯再厉害,那些高科技武器在巷战也是没什么用的。……1、中国证券账户在2022年2月25日突破了2亿大关,不过其中肯定有大量的冬眠账户,A股实际活跃成交的股民大概也就是三五千万。2、芝加哥小麦期货触及涨停,之前分析过乌克兰是世界第二大粮食出口国,国际粮价波动是必然的,但中国一直有自己的粮食安全计划,所以暂时还不会造成国内粮价剧烈波动。3、美国证监会要对马斯克兄弟展开内幕交易的调查。这事说来挺无厘头的,马斯克在推特上要网友投票卖不卖股票,他的弟弟在帖子发出的前一天减仓了,所以调查的核心关键,就是他弟弟知不知道哥哥即将要发这个帖子。我心想这也能查出个结论来吗,美国证监会可太严格了,要是马斯克就口头和滴滴提了一句,怎么取证呢?我很好奇这种调查最终的报告会怎么呈现。国内有大量比这个过分100倍的内幕交易,也该管管了。4、百济神州2021年亏损97亿,去年同期亏损113亿,这股套了不少打新中签的人,现在市场对亏损公司估值给的很低,所以起码得熬到扭亏。医药类公司只要产品顺利上市就会好很多,康希诺今年就扭亏了。5、今世缘说自己中高端优质酒卖的很不错,所以洋河这阿斗在江苏省内都快搞不过小弟了。最后转几张图片:
2月27日 下午 9:39