美国梭哈,日荷跟进,中国芯片奋力一搏还是盖牌走人?

胡鑫宇案有了新线索......事实可能比我们想象的更残酷

百思不得其解,为什么要让胡鑫宇的家属签保密承诺书?

母子乱伦:和儿子做了,我该怎么办?

谁杀了胡鑫宇?

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猫笔刀

不对劲,有那苗头

先来学习一下市场最新的热词:钙钛矿。这是新一代的太阳能电池技术,最近开始发酵,被资金炒作哄抬。本着炒到老学到老的态度,我下午搜集了下资料补课,大致搞明白它的背景和逻辑。钙钛矿技术的起点很晚,2013年,离现在满打满算还没到10年,但是发展很快,理论天花板很高。传统的晶硅电池发展了60年,经过无数次的技术迭代,目前可以达到的光电转换效率理论上在25-29%。而钙钛矿只搞了10年就已经可以达到31%,并且后续还有升级空间,最理想状态能触达50%,比现有电池提高2/3。然后钙钛矿还有三个优势,一是生产效率高,组装时间是传统电池的5%都不到。二是原材料更便宜,目前市场价是晶硅的一半。三是门槛低,产线投入大概也是传统晶硅的一半。说了那么多优点,但同时它也有几个重大缺陷。1是材料稳定性差,对空气中的水分过于敏感,而太阳能面板通常都是露天环境,所以对器件的封装水平要求很高。2、由于材料稳定性差,所以衰退快,寿命低,没有传统晶硅电池经久耐操。3、目前只是小范围试验证明了材料效率高,后面要大规模产业化还要确保组件效率也高,这还有很多工艺上的技术难关要解决。就这些,大概知道怎么回事就行了,我是赌狗,不是科学家。2022年钙钛矿在整个光伏行业的渗透率不足1%,比较乐观的预期是2030年能到30%,饼画的很大,但八字还没一撇呢。目前看材料端和设备端在A股都有对应的公司,一个jin开头一个jing开头,具体股名我夜报不想提,都在加速向上阶段,我一个都没买,我不愿掺和短期投机。其实总体看这个概念还处在很早期,要搁去年的熊市直接一掌拍死,现在之所以能炒起来,关键在于今年市场氛围开始回暖,洞里面的地鼠们又开始跃跃欲试的准备出来搂一下子。作为股民就算不参与投机,也可以了解一下有这么回事,这也是炒股有意思的地方,能让人随时保持对世界的了解和更新。……今天外资只买了70多亿,但有意思的是内资开始不跑了,甚至在下午2点之后出现了久违的证券板块拉升,直接激活了场内的人气,最后一个小时资金跑步进场,最终收盘在了日内高点。从证券指数的K线看目前是典型的短期多头排列,并且已经确认突破250日年线(图中深蓝线),无论是短线还是中线的趋势都挺好。说真的,连最拉跨的券商都能走成这样,有点那意思了,有苗头了。最近因为连续上涨,很多人浮亏变少,或者临近解套,正在内心斗争卖不卖的,我建议再多观察些时间。哪怕后面又跌回去了,往下离3000点也不过10%,亏不死你,但要是向上还是有盼头的。3500肯定不是今年的终点,走一波小牛到4000可以意淫一下。……证监会发了一个注册制主要规则并向社会公开征求意见,简单说就是进一步推进和落实注册制。有人觉得这是个大新闻,但我觉得影响并不大,监管层这几年一直在日拱一卒的做这件事,这次意见征求稿的推出并不是那种平地惊雷的重磅突发。即便是接下来要搞的注册制,也和大家理解的欧美注册制有很大区别,不是阿猫阿狗想发就能发,照样也是有门槛,依然会审核。只是把审核的权力全面下放到交易所,让交易所来操作把关,证监会只负责最后盖章同意。这么安排并不影响大的格局,因为交易所也是受证监会监督管理。我们中国的社会制度有特殊性,政府的权力很大,但同时也隐性的对所有社会负面事件有最终兜底责任。所以你们看到老百姓投资被骗了,暴雷了,就算项目本身和政府没有关系,那也要哭着闹着去找政府主持公道。更别说A股这种官办的投资市场,只要出事,监管必有连带责任,绝对撇不干净。这就注定了无论怎么改革注册制,门槛是不会消失的,只会换成不同形式存在。……今天就这些,又写了两个月,该征一次稿费了。老规矩还是自愿原则,给多少,给不给都随你们高兴,仅代表你们对我每晚陪伴的肯定。我多次向你们承诺,我永远不会搞强制付费阅读,所以无论收到多少我都会继续写。但心里面还是希望读者能支持一下,1次1元就好,给我整点排面,拜托了
2月1日 下午 10:11

不怕死和跑的快

今天高开跳出了第四个缺口,然后内资果然抛盘汹涌,指数习惯性的高开低走,一路向南,之所以盘面凑合还能看,全靠北上资金又奋不顾身的冲进去190亿。我没查过数据,只凭印象和常识,190亿净买入在历史单日数据榜上都能排的上号。太猛了,就像CBA篮球联赛里的那些鱼腩球队,国内球员都在打酱油或者漏勺,全靠两名外援疯狂操作,苦苦支撑。今天要没有这190亿,在座的诸位人均大碗宽面,吃撑的那种。白天的时候有好几个朋友问我,洋大人为什么一直无脑买入,它们不看K线不看缺口的吗,咋不等个回调再继续买?我直接乐了,这属于洋韭菜水土不服,它们那里没有逢缺口必补的说法,所以不信邪。其实我跑过纳斯达克和道琼斯的数据,缺口的回补率也不低,我记得是在80-85%左右,要说这个数也不低,但远没有到形成信仰的程度。因为剩下那15%的缺口,看错一个代价就会很大,所以它们没那么介意这个。不像我A,缺口回补率在96-97%,这个概率就算没有逻辑解释,单单是市场自我实现的心里暗示都够吓人的。还有一个就是看外资最近一个月的买法,应该都是战略级别的加仓,就是某个国际机构的投研团队在给出做多中国资产的策略后,底下的交易员接到指令就每天piapiapia的下单,至于价格高一点低一点,K线缺口什么的都不会考虑。因为如果放大到数年周期来看,这点细节都可以忽略。其实现在场内的人顾虑都差不多,大家都觉得外资不可能保持目前的净买入力度,后面必有衰竭的时候,届时谁来主持大局是个问题。堂堂全球第二大国的股市,不可能靠外资买出牛市,成何体统......后面要上3500、4000,还得把烂泥糊上墙。……1、外媒报道拜登政府正在进一步考虑,广泛禁止美国资本投资中国的科技企业。消息出处是美国众议院外交事务主席迈克尔麦考尔。今天中概股集体大幅回撤有可能是受此消息影响,当然也有可能就是前面涨太多了跌一下。2、chatGPT概念在A股被爆炒,导火索是微软追加了数十亿美元对chatGPT项目的投资,并打算把它集成到微软生态里,未来有着较为乐观的商业化前景。从我之前的使用体验来看,chatGPT继续迭代升级,有很大概率会革了谷歌的命。我之前看过一圈,国内的那些概念股和chatGPT没有直接关系,都是想象中的仿盘或者凑巧同一个方向的技术研发,目前看炒作全凭情绪。之前有不少人问我,说chatGPT和小度、小爱有什么区别,打比方的话我觉得差不多是4-5岁小孩和14-15岁青少年的差距。还有就是你们不要问我chatGPT怎么上,是境外网站,无法直接访问,需要噔噔噔往上爬的那玩意,你们也别在百度上搜了,全是引流的广告。3、四川生育登记取消结婚限制,取消数量限制。这是一个大趋势,想生孩子的话不结婚也可以,会少许刺激生育率,但不能解决根本问题。话说相关的法律配套也要完善,非婚子的权利和义务应该要向婚生子看齐。4、发改委:猪粮比价进入过度下跌2级预警区间,这个我之前文章(1月9日)里介绍过具体分级的标准,这次是5.48:1,连续三周处于5:1-6:1的区间,所以自动触发2级预警。要跌到5:1以下才会触发1级预警,通常到了1级预警就离拐点不远了。今晚还有大量的上市公司发布2022年业绩预报,原因是临近1月底,按照规定业绩波动超过50%,以及利润为负、扭亏为盈、净资产为负等情况,都需要在1月底进行公告。再加上有过年的因素,全挤到这两天发,数量太多我点不过来,索性两腿一蹬,躺平不管了。就这些。
1月30日 下午 9:55

第四个缺口

明天要开盘了,咱把长假期间发生的事来捋一捋。首先最重要的信息,应该就是春节长假期间全国消费活动的全面复苏。这主要体现在两个方面,一是春节档电影票房的市场,另一个就是旅游出行的消费。前几天已经提过这茬了,简单说就是春节电影票房67亿,历史第二,只比2021年低4亿。有意思的是电影平均票价,七年来首次下降。文旅部测算春节期间旅游人次达到3.08亿,相当于2019年的88%。全国高铁发送人次达到2019年的83%。这些数据比我前几天发的携程数据要低一些,但也正常,因为使用携程的通常是经济条件更好的人群,有钱人憋坏了出去玩的需求更旺盛。这些信息基本反映出中国社会已经逐渐走出疫情影响,消费活动正在快速回暖,这对提振资本市场的信心有很大帮助。本周四、周五港股开盘都是全面上涨,腾讯控股更是来到了416元,较之去年10月底的低位已经反弹了130%。可以想见明天A股肯定会高开,并且影视院线、酒店旅游、食品消费等板块理论上会有积极表现,但注意我说的是理论上,因为上述的板块在节前表现就很强劲,很难说于股价有没有提前埋伏了预期,节后高开追涨不一定安全。另外值得一提的是,受益于外资的疯狂增持,上证指数一月份表现强劲,并在1月5日、1月16日、1月20日留下了3个跳空缺口,如果明天再来就是第4个。虽说缺口不一定短期内回补,但一波上涨行情里出现4个跳空缺口绝对是值得警惕的信号,还是要冷静下来。……1、1月份的LPR数据没啥变化,一年期和五年期贷款都维持不变,不过去年12月的LPR已经在今年生效,所有人当初选择挂钩的人的房贷都下降了0.35%,你们可以看看银行扣款肯定变少了。2、去年分省的GDP出炉,广东129118亿居首,江苏122875亿次之,之后是山东、浙江、河南、四川、湖北、福建、湖南。江苏和广东的差距被缩小了,有可能三四年后抢过头把交椅。另外值得注意的是重庆GDP总数超越了广州290亿,但不能说重庆跻身一线城市。因为重庆人口比广州多了70%,人均差距依然很大。3、美国为乌军提供M1坦克,德国也决定给乌军支援豹2坦克。其中德国计划支援的80辆只有14辆是自己出,剩下的66辆是德国之前出口给欧洲七八个北约国家,然后这些国家主动支援乌克兰。(德国规定出口的武器再出口需要德国政府同意)所以基本上就是大部分的北约国家都一起站队,集体迈过了俄罗斯所谓的红线,俄方要么忍了,要报复就要报复整个北约。我寻思俄乌战争肯定会在2023年结束,因为以俄罗斯目前的情况很难支撑到2023年底,至于以什么方式结束确实很难讲,只要战争发生在俄罗斯本土之外,俄军扔核弹的概率极低。很多人幻想核弹就是一个按钮,普京按一下就发射,那是不可能的。事实上俄罗斯国内有不少的反战派,游行抗议不少,只不过这些新闻国内媒体都不报。没有达成绝对的共识之前,就算是再强悍的政治家也不敢率先动用核武。4、今天社会热门焦点,找了三四个月的失踪中学生胡鑫宇的遗体被发现,在离学校只有100米左右的山上自缢,经过DNA鉴定确认是本人。自打去年10月报失踪以来,这起事件逐步升级为全网关注事件,尤其是1月11日还曾触动上千人员进行学校附近地毯式搜索,我很困惑为什么当时没有发现遗体?这件事疑点太多了,等警方通报吧,全国人民都盯着,糊弄是不可能的。5、纽约时报有一篇《流浪地球2》的影评,给了30分差评,传回国内引起网络强烈反弹。作者署名brandon
1月29日 下午 10:01

3个月的窗口

今天是恢复上班的第一天,在经历了一个全面正常化的春节长假后,很多人已经逐渐走出了过去3年疫情留下的心理阴影,重新找回了往日生活的节奏。这几天后台有不少人留言讨论,说新冠疫情是不是就此翻篇了?很遗憾,从境外已经“群体免疫,全面共存”反馈回来的数据看,新冠并不会就此消失,而是会在相当长的一段时间里来来回回的折腾我们。首先在经历完第一轮最强的感染冲击波后,会有2-3个月的平静期,也就是说从现在到4月中旬是相对安全的,想出来浪的,想出门玩的,要抓住这个时间窗口。3个月之后阳康的免疫屏障开始变弱,到时候陆陆续续会有人复阳,但从香港和日本的数据来看,二次复阳的概率是40-50%,所以相当于一半的人会再体验一遍之前的症状,但死亡率会比第一波低80-90%,这个也正常,因为体质弱的第一波就没了。再往后差不多就是3-5个月一个周期,波峰波谷的起伏循环,不注意防护的人一年会感染两次,死不了,但也挺难受,谁阳过谁知道。所以从社会心理和情绪上来说,从现在到4月是一个比较乐观的阶段,大多数人会觉得已经彻底走出疫情阴霾。直到年中(可能)爆发第二轮感染,不仅会在一定程度上冲击社会秩序和经济发展,更重要的是会打击民众的士气和信心。以上是根据国外疫情数据来推算我们的未来,不一定准,但有参考意义,因为几年来的事实证明人为因素在抗疫这件事上的影响不是很大,该踩的坑差不多每个人都会踩,只不过时间先后有差罢了。但你们也不要担心会回到从前,因为就算疫情有反复,防疫政策也不会再反复了,大家都向前看。……近期因为《满江红》电影的热映,让很多人重新开始关注两宋的历史,我就在多个论坛和微信群看到关于靖康之变和岳飞之死的讨论。在岳飞的词里,靖康耻犹未雪,臣子恨何时灭,是他以大宋名将的角度直抒胸襟,没毛病。但我当年在看靖康之变那段历史的时候完全是另外一种感受,北宋政权腐朽之极,偏生还又菜又作死。明知金人惹不起,却偷偷收了对方的叛将,结果后面金人兴师问罪过来,又把人砍了送过去请罪。两头不讨好,既得罪了金人,又寒了军心。这只是起了个头,后续还有一大堆迷之操作,靖康前后那几年,宋庭在外交上言而无信,皇帝贪生怕死又恋权,大臣们党同伐异还没骨气,看的我搓火,到最后汴梁城破,徽钦二帝被俘到东北,绝对是纯属活该。中国古代写历史通常都是从王侯将相的角度来记录,只能说靖康之变中宋朝皇族的下场完全是咎由自取,真正倒霉的是无辜的百姓,乱世中人命如草芥,不但要承担金人的巨额赔款,大量民女还被送给金人抵债。至于岳飞的死,令千古后人扼腕叹息,但其实也是某种局势的必然。赵构作为靖康之变中唯一漏网难逃的皇子,早就被吓破胆,他自始至终都计划偏安江南,十分抗拒北伐。别说岳飞还没打下汴梁,早十几年名将宗泽已经收复汴梁,连上四封信催他迁回旧都,赵构怎么说都不去。所以各种关于岳飞不死,南宋必胜的假设都是不靠谱的,只要跟错了老板,无论怎么努力都没意义。除非岳飞拥兵自立,给丫反了,但那就不是岳飞了。
1月28日 下午 10:06

报复

根据之前的计划,今天吃完午饭就打算老婆开车,带着我和两个孩子去苏州外婆家,但临行前改变了主意,原因是考虑到今天是长假返乡的最后一天,也是高速公路春节免费的最后一天,极大概率会出现严重拥堵,我们没必要赶趟,错个峰明天走会更好。很快这个猜想就被证实,因为刷抖音的时候各地高速拥堵上了热搜,搜“苏州高速”也能看到很多网友投稿的视频,路况确实很不理想。要是在高速上被堵十几个小时,大人还能玩手机打发时间,坐后排的两个孩子太遭罪。话说我这几天一直有个感觉,就是这个春节确实有“报复性消费”的味道,我几次逛商场能明显感觉到人流量高于过往,甚至不输疫情前。最典型的就是看完《流浪地球2》后的那晚,我带着老婆孩子从商场一楼走到五楼,竟然找不到合适的餐厅吃饭。你们别误会,不是我对餐品挑剔,我所谓的合适就是到店就入座,点菜就能吃,但那一晚所有的饭店都至少要等10桌以上,最短也要在门口坐30-60分钟,我最讨厌吃饭等位,所以逛了半天还是认输,回家吃饭。前几天之所以没提这茬,是因为我觉得这也许只是我身边的个例,但最近几天越来越多的数据显示,消费确实在报复性反弹。比如今年春节档电影票房,截止今天21点已经达到了67.5亿,这个数据是史上第二高,仅次于2021年春节档峰值的71.7亿,别忘了还有最后3个小时,努努力没准还能在最后时刻反超。影视院线板块节后肯定会补涨。再比如今年的旅行出游,携程的数据显示兔年春节前5天,酒店、民宿、景点门票等细分都已经超过了2019年同期,与去年同期相比更是增长2倍。港股的中国中免连着两个交易日涨了9%。之前虽然我们都在抱怨防疫政策转变的太突然太快,但切到这个角度上看,12月初彻底放开,尽快过峰,冲刺达成群体免疫,是最后一个可以让14亿国人过正常春节的时间窗口。我不知道高层决策的时候有没有考虑到这一点,但它确实达成了恢复社会繁荣,促进经济消费的客观结果。好的开始是成功的一半,再加上开年后股市持续上涨的提气表现,我相信很多人正在悄悄的重拾对2023年的信心。……最后聊聊杨紫琼凭借《瞬息全宇宙》,入围了奥斯卡最佳女演员的提名,这是华人演员首次入围奥斯卡最佳演员的提名。需要多说一句,杨紫琼祖籍福建,但出生在马来西亚,国籍也是马来西亚。就在半个月前,杨紫琼也是靠这部电影拿下了金球奖音乐/喜剧类电影最佳女演员,借着这股东风,冲一下奥斯卡影后有戏。我几个月前就知道杨紫琼有一部小成本的独立电影火了,但当时了解到是一部科幻轻喜剧,就没当回事。结果最近又拿奖又入围,有一片封后的趋势,赶紧下午补课看了一下。《瞬息全宇宙》的故事设定是多平行宇宙的结构,不同宇宙里的人有不同的命运和能力,然后可以通过奇怪(恶俗)的仪式动作沟通。我不剧透了,总之就是眼花缭乱的讲了一个天马行空的故事,里面还夹杂了一些私货,比如女性权利、同性恋平权那点政治正确。客观讲,我觉得不太好看,如果放在电影院播放,我认为80-90%的观众都会更喜欢《流浪地球2》和《满江红》,但它真的很特别,从头到尾都没在我预料的方向和节奏上。“嗯?我擦?这啥呀?无语....这也行?靠!?我服了。还有这操作?”——这大概就是我观影的心路。本来让我打分的话也就7分出头,但现在人家开始到处拿奖,我就算觉得电影有缺点也不敢说了
1月27日 下午 10:10

翻倍了

今早去了殡仪馆,根据工作人员的指示走流程。从冷柜里取出爷爷的时候看了最后一眼,看样子只是在熟睡,但实际上已是阴阳两隔。通常家属在把遗体推进焚化炉的时候会嚎啕大哭,但我们一行比较平静,大家都没说什么,只是抱起买好的骨灰盒默默的去另一端等结果。我坐的位置正对着炉口,能看到里面熊熊燃烧的火焰把爷爷逐渐吞没,现在回想起来当时的心情不是悲伤或者害怕,而是有一些明悟。因为我想到了未来有一天我也会躺里面烧,嗨,其实大家的终点都一样了,人生如白马过隙,几十年光阴转眼即逝,尽量不要给自己的生命留下遗憾,否则烈火及身的时候也是万念俱空。很多网友这两个月来一直关注我们家的防疫状况,尤其是一些处境相似的读者,想知道我在恢复社会活动后有没有被感染。我想了一下,自己大概是从1月16日起开始“重出江湖”,期间多次参加同学亲友聚会,和数十位杨过、杨康密接,另外还带着老婆看了两场电影,在商场密集的人流里穿梭,最后就是今天殡仪馆的行程。只要在公共场合我都会戴N95口罩,但吃饭和看电影的时候都会摘掉。目前全家健康状况良好,2老2大2小,都没有阳性症状。当然我们一家的样本量还是太小,但也算是一个参考,那些还在家里谨慎防疫,迟迟没有恢复社会接触的读者,也许可以试一试?退一万步,就算现在得病也不用担心买不到药,或者去医院看病遭遇挤兑,疫情已过峰。有很多人在这个冬天离开,但剩下的人应该向前看,尽快回到从前的生活。……今天是港股节后开盘第一天,中概股延续了之前的趋势继续大涨,其中一个比较振奋人心的信号,就是腾讯的股价站上了400元大关,从去年底的低位反弹已经成功翻倍。我估计很多人忙着过节HAPPY,都没注意到这事。本来股票的信息是打算周日再写,但好消息提前知道就能多高兴几天,过节也多一份好心情,所以说就说了。我的鹅厂从深套40%,到低位咬牙补仓,再到现在30%浮盈,就过去三四个月发生的事。对中概股从亏到麻木,到还魂回血,心思又开始活络起来。去年还做好最坏打算,美国脱钩港股崩盘,扔里面的钱不要了,现在又开始琢磨今年多少能挣点。家人们,一切都好起来了最后说个小八卦,我之前给你们介绍过有一款智能语言对话工具chatGPT,近来密歇根大学的一个哲学教授在批阅学生的论文时,选出一篇“全班最好的论文”,但之后学生承认是chatGPT写的,他只是进行了少许的后期修改。这令教授感到震惊和沮丧,于是他决定在自己的这门课上,所有的学生都必须在监控下,且在限制上网的浏览器中,撰写论文初稿。在随后的草稿中如有改动,学生必须解释每个改动的理由。之前就有网友问我chatGPT能不能拿来写论文,这就有现成案例了,低能文字被AI取代是迟早的事,包括简单作画,最多2年内就会被AI垄断。
1月26日 下午 10:04

节日里的告别

今个是大年初四,全家依然沉浸在喜洋洋的节日氛围里,晚上去和亲友们聚餐,觥筹交错谈笑甚欢,一切都挺好。直到宴席将尽,拿起手机看消息,发现一条大姑姑的留言,爷爷走了。内心逐渐涌出了一股感觉,我试着用文字来形容,大致算是平静的忧伤。爷爷今年94岁,其实从七八年前开始身体状况就已经不好,生活无法自理需要阿姨24小时贴身照顾,这些年来偶有状况,台州医院进进出出,鬼门关前去了又回,应该说命已经很硬了。等到了最近一两年,阿尔茨海默症愈发严重,去年我和妹妹一起去拜年,他看到我竟然以为是妹妹带回来的男朋友。当时我是又好笑又难过,他连唯一的孙子都不认识,也许从意识的层面上说,爷爷其实已经逐渐离开了。去年年底爷爷再次出状况住进医院,切了气管,然后就一直在医院躺着。以前每次住院最多20-30天就能回家,但这一次医生摇了摇头,说这辈子剩下的时间都出不去了。也就是从那个时候开始,我们心里也逐渐接受了现实,家里最年长的寿星,即将走向终点。等到新冠肆虐,爷爷住的台州医院也不能幸免,期间病情反反复复,多次病危抢救都是涉险过关。大概是从年前的三四天,爷爷陷入昏迷,医生来问家属的意思。从待遇上说爷爷是49年前入党的离休干部,组织上会全额支付医疗费用,但大姑姑在征询全家意见后签字确认不必再过度抢救。生老病死终有时,该放手时莫强求。然后就是默默的等待,等待最终的告别,这就是我说的平静的忧伤。平静是因为有了充分的心里预期,而忧伤就是忧伤。……我在夜报里写过很多小时候的事情,老读者大概都知道我童年遭遇家庭变故,父母离异,但我童年过的并不算凄苦,吃穿不愁,甚至零花用度还比大部分的同龄人要好一些。这如果只靠单亲妈妈是不可能的,关键在于家庭破碎后,是爷爷承担了原本属于父亲的义务,给我提供了大量的经济支持。那个时候爷爷身体还比较健朗,每天中午我都会去他家里吃饭,每个周一他都会在桌子上留下给我的零花钱。小学时候是1-5元,中学后是10-20元,这就是我童年私房金库的来源。当时的我习以为常,后来懂事后才知道自己真的很有福。年幼时我特别喜欢吃拉面,所以每周五爷爷会带着我去老邮电局背后的拉面店搓一顿。我那个时候长身体,饭量大,所以叫了两碗,他会分我一些。打字的时候一个个画面会从脑海里浮现出来,令我不禁有些愣神。爷爷的晚年一直受阿尔茨海默症困扰,思维逐渐糊涂,每次过年回家他关心的是我在北京的收入。经常问了一遍,隔两三分钟会再问一遍,前前后后问五六遍。一开始我说自己年入20万,后来每年涨一点,等到我说自己年入50万的时候他很开心,说老是担心大城市生存压力大,怕我吃苦受累。再后来就不问了,因为他已经不太能认得出我了,苦笑。明天遗体火化,我要去殡仪馆送最后一程。现在都流行丧事从简,除了在他以前任职的单位发一个讣告,别的都不弄了。就这些吧,随笔记录心情,2023年的正月初四,在欢乐喜庆的年节里,告别至亲。
1月25日 下午 10:05

对不起对不起

读者大人们,今晚我高中同学聚会,喝的不少,6个人3瓶白酒,人均半斤左右吧,现在后劲上来了,天旋地转,我实在无法集中精神,脑袋嗡嗡的,回家就睡了,是我妈把我叫起来,说要给读者们说几句。写到上面那一段,我突然肚子涨起来,跑到卫生间跪马桶边上吐了,大家多包涵,今晚就这样了,我发完就去睡了。
1月24日 下午 9:45

上坟

我们本地的习俗,正月初二要去给长辈拜坟岁。我奶奶走的最早,1999年,外公2005年和外婆2015年合葬在一起,父亲2021年,三处陵园彼此隔的挺远,开车走一圈要半个小时以上,这在县城已经算是较长的车程。最热闹的是外公外婆那一站,他俩育有2女2男,我妈是老二。现如今后代开枝散叶,第四代都已经茁壮成长,每次拜坟岁的时候老老小小的加起来有小二十口人。摆祭品的时候和舅舅聊起墓地,2005年买的时候1万元,现在差不多规格的大概得要5万元,按同时期涨幅算已经不输临海本地的商品房。而且这一万元买的并不是永久居住权,只是20年的管理费,时间到了(2025年)园方会找亲属续费。如果逾期不交钱,那过了公示期就会把骨灰盒从墓地里迁出去,至于迁到哪里就不知道了,但肯定不是什么正经地方。然后我就想到了一个问题,外公外婆的坟墓租金,我妈妈这一辈人在肯定会续费付钱,到了我这一辈也没问题,甚至到了我儿子那一辈我也会嘱咐他们按时交钱,但再下一辈、下下一辈就很难说了。迟早会有那么一天,后代逐渐淡忘了素未谋面的长辈们的坟墓,埋在野地里的也就罢了,逐渐回归大自然,从哪来回哪去,挺好的。埋在公墓里的因为拖欠坟租,连带着骨灰盒被赶出来,惨的话可能直接就倒进垃圾桶,想想也是挺各应的。既如此,那现在花大几万、十几万买一块土坑放自己骨灰盒的意义又是什么?考虑到接下来我们逐渐进入老龄化社会,上世纪第一批婴儿潮的人口正在进入晚年,未来每年自然死亡人口会从每年1000万逐渐上涨至2000万,峰值甚至会超过2500万,如果大家都要买墓地下葬,那显而易见的墓地价格会一路上涨,就好像过去25年商品房价格的上涨。因为能埋人的地会越来越少,就像我开头说的,三块墓地相隔很远,最早去世的奶奶还能葬在市区里,最晚去世的父亲只能葬在远郊了。我们这一代人来的太集中太拥挤,生的时候卷,死的时候也要卷,这是宿命。也许再过个十年二十年,不堪墓地重负的人们会提倡更环保的下葬方式,比如骨灰直接撒进江河湖海,一了百了,简单省事。话说我们台州温岭这边前几年就有个政策,假如你主动签署死后海葬的协议,那么只要你超过70岁,每个月可以领取100元补贴,超过80岁每个月200元,超过90岁每个月300元,100岁以上每个月400元,无论活多久,钱都会发到死的那一天。我知道后觉得很有意思,我现在没想好,等未来想通了没准也会去签。……下午看了张艺谋的新片《满江红》,又是一部加长电影,160分钟。看片名就知道是故事背景在南宋,但整个剧本是架空虚构,除了借用了几个人名,和真实历史没有关系。国师的电影风格很鲜明,长处在于美学色调、光影、构图,短板在于讲故事的能力。但这一次的《满江红》恰恰相反,画面和色调还算中规中矩,倒是讲了一个相对来说比较复杂的故事,以至于2个半小时都没讲完。密宅、探案、悬疑,如果你对这三个关键元素感兴趣的话,那看的时候还挺吸引人的。主演里有沈腾和岳云鹏,所以经常会有包袱,比春晚的好笑。但缺点是这部电影的小场景重复度高,再加上来来回回都是那4-5个人搭戏,看多了会恍恍惚惚以为自己在看小品或情景剧——这对观影来说不是一个正面的形容。影片的后半段连续几次大的转折,一下子就把情绪推上高潮,会让一部分观众感到很激动。但我没有共情,原因很简单,因为历史上没这事,甚至连相近的原形都没有。一想起真实南宋历史上的各种窝囊,就觉得国师这管民族主义鸡血我打不动。这就是虚构架空的特点,对该段历史熟悉的人会觉得很矛盾,但也有一些观众不在乎,觉得看电影爽到就行了。综合评价7.5,属于值得一看的佳作,对得起票价和时间,但我个人更喜欢昨天的流浪地球2.
1月23日 下午 10:01

试毒

下午去看了《流浪地球2》,是这波春节档我看的第一部电影,不聊情节,只讲观感评价,给大家出一份试毒报告。首先很多人都有一个误会,以为2是1的续作,不是的,流浪地球2讲述的是第一部之前20-30年发生的事,算是前传。你们看主创名单里,男一号是吴京,那只能是拍他还活着的时间线。看过原著的人都知道,第一部电影里的人物和故事都是二次创作,这次第二部(前传)的角色和故事也一样,甚至这一次走的更远,连故事大背景差不多有80%脱离原著。所以从某种意义上来说,《流浪地球2》更像是原著的同人二创,讲了全新的故事线。二创剧本还行,基本在硬科幻的范畴里,不胡扯也不狗血,整体上说的通。人物台词也在线,没有很尴尬的硬伤。另外画面特效较之第一部又有明显进步,当初第一部给人感觉是省吃俭用做特效,第二部则是充足预算的游刃有余,宇宙太空的大场面层出不穷,满屏幕都是人民币的味道。那缺点呢?当然也是有的,最大的问题就是电影太长了,整整3个小时。通常只有三年五年一遇的经典名作才敢在电影院里播3个小时,《流浪地球2》又还没到这个档次,所以肯定会有很多人看完电影以后觉得累。电影里有3条线,吴京、刘德华、李雪健各领一条。其中李雪健那条是辅助线,没啥说的,而吴京和刘德华则是分量相当的双主线、双男主,但彼此的剧情没有直接关系。我觉得主创团队一开始规划的是吴京那条线,毕竟是第一部里的主角,加上李雪健的辅助,大概全片120-140分钟能下来,节奏刚刚好。刘德华那条线看起来很像是后期添加的,所以才导致电影格外的长。但砍了老刘的剧情也不合适,因为他那条线更精彩。吴京的故事全是俗套,我不吹牛,给我10-15分钟我就能写出框架大纲,但老刘的故事则让我眼前一亮,有想象力。所以就有些别扭,砍谁都不合适,节奏不紧凑,故事讲的有些松弛。综合评价,平时爱看科幻的观众能给到7.7-7.9,不爱看科幻的大概是7.3-7.4。注意尽量挑精神饱满的时间段去看,原因你们懂的剩下的电影里我感兴趣的是《满江红》,明天的票买好了。……今天在家还看了近来热评的bilibili动画番《中国奇谭》,这个是上海美术出品的短篇集,一共8集,每集20-22分钟,剧情彼此独立,连导演都不一样,所以每一集的内容风格也十分迥异。如果硬要说彼此间有什么共同点,那就是内容主题大都是仙鬼异志类传说,“动画版聊斋”。第一集《小妖怪的夏天》:画风卡通,剧本有成人社会的影子,风趣幽默。孩子可以看,大人也能找到共鸣,老少咸宜吧。第二集《鹅鹅鹅》:画风诡异,内容玄玄乎乎的,是高人气出圈的一集。不推荐10岁以下孩子看,容易看出童年阴影,哪怕是大人看也是印象深刻。寓意比较开放,我也不敢说自己看懂了。第三集《林林》:相对普通的一集,画风和剧本都是传统中国动画的路子,给孩子刚好,给大人略幼稚。第四集《乡村巴士带走了王孩儿和神仙》:故事不紧张,也没有激烈的矛盾冲突,更像是一部风轻云淡的纪录片,勾起了80后90后农村孩子心底里最温暖的回忆。我虽然是县城长大,但看着画风也很舒服。暂时只看了四集,确实很不错,推荐诸位长假在家打发时间,bilibili平台可以免费看。
1月22日 下午 10:00

不能说的笑点

看了一个小时春晚,想着这边要上钟,就跑到书房敲字。越来越多的人说春晚的节目没意思,不如从前,我也这么觉得,甚至央视的人应该也很清楚这个事实。但每年的春晚还是在搞,因为它的形式意义已经大过内容意义,眼下社会的年味越来越淡,央视凑这4个小时的节目,欢欢喜喜热热闹闹,还是可以让很多中国人的除夕夜过的更有仪式感。如果从技术的角度去分析春晚内容的下降,有一深一浅两个因素。比较浅显易见的原因是春晚的语言类节目比例太高,哪怕近年来一直在减,但依然还有很多。语言类节目的核心竞争力是搞笑和讽刺,以前管的宽,尺度大,一些黑色和灰色的幽默都能上,确实诞生了很多百演不厌的经典段子,甚至会引领下一年的热门词和爆款梗。现在语言类节目都是带功能的,小品里不再有坏人,只有互相误会的好人,最后的结局都是冰释前嫌,情感升华,嗨,搞的看电视的我翘个二郎腿都觉得有些不够严肃。刚才岳云鹏的相声,听完以后我妈说名气这么大,但不太逗。我说他在春晚舞台只能成这样,如果去了省台可以更逗一点,去了网络综艺可以再逗一点,等他回了德云社的剧场,才能发挥100%的水平。PS:我刚刚突然想到个事,拿出我的微信聊天记录,搜索关键词“哈哈哈”、“笑死”,回顾了一下过去几个月我都是被什么事情逗乐,结果一看不是黄能量就是负能量,哈哈哈,反正都是夜报不能写的。中年人的油腻,莫过于此。……另一个比较深层次的原因,还是和中国社会逐渐分化的贫富差距有关。这几年网上有几个梗流传很广,比如10亿人没坐过飞机,本科学历只有5%,6亿人月收入在1000元以下,都曾经热议一时。这背后的本质还是国民收入逐渐分层,经济基础决定上层建筑,不同人群对精神文化的审美和需求肯定也会逐渐拉开差异。这种情况下春晚的定位就有些尴尬,作为国民级别的晚会它必须照顾到尽可能多观众的观感,但是既要又要是不可能的,最后妥协就是向最普适的人群和最广泛的文化审美靠拢。于是一些平时在网上看惯各类娱乐节目的人就会觉得有些无趣,不够精彩,再加上这部分人在网上比较活跃,舆论声量大,所以就搞的每年都好似有很多人吐槽春晚不精彩。反正不管怎么样,只要春晚继续演,我每年都会看,看不了直播也会看重播。对我来说它是过年仪式的一部分,也是让自己保持紧跟社会主流文化不脱节。……刚才窗外有人放烟花,我赶紧拿手机过去拍了一张,那些禁燃地区的读者们分享一下。过年嘛,就得有鞭炮声有烟花才有味。除夕夜还看文章的绝对是真铁杆读者,新年快乐
1月21日 下午 10:01

被骗8000万

给之前夜报里的话题做补充更新吧。那天我说俏皮话,我们的出生率比韩国强一丢丢,但韩国是全球倒数第一,把一些读者给逗乐了。很多人留言好奇韩国为什么出生率那么低,以及他们的养老体系是如何维持的?首先东亚这边,除了朝鲜的数据未知,剩下的中日韩三国出生率都在全球倒数前几名,堪称“大东亚绝育圈”。这方面的原因是多种多样的,但最显性的一种就是中日韩这三国都很卷,社会竞争压力大。这里面说一个比较针对性的数据,把一个孩子抚养到18岁所花费的成本,对比该国的人均GDP,澳大利亚2.08倍,瑞典2.91倍,德国3.64倍,美国4.11倍,日本4.26倍,中国是6.9倍,韩国是7.79倍。东亚文化圈对孩子养育成本的重视和投入,是好事也是坏事,好事是我们对自己的下一代很负责,坏事是越来越多的人承担不了这个责任。韩国年轻人的出路其实和咱们挺像的,要么考公,要么考大厂,这两个加起来也不过录取5-7%的人,一旦“上岸”就等于阶级跃升,成为体面优渥的中高产家庭。而既没考上公务员又没入聘大厂的,就只能在中小企业里内卷奋斗,大都是碌碌无为的平庸人生。也正是由于现实的绝望,所以韩国年轻人喜欢各种搏一搏单车变摩托,网赌、彩票,包括大起大落的虚拟币投资,都有庞大的受众群体。你说这样的大环境,还能指望他们生孩子,指望他们给养老体系输血吗?至于韩国老人,政府体系的养老覆盖率是比较低的,这导致他们有将近四成65岁以上的老人处于相对贫困的状态,需要外出打工来补贴家用,韩国65岁以上老人的就业率超过34%,全球最高,他们真正脱离工作的年龄,男性是72岁,女性是72.2岁。韩国2016年有一部得奖影片《酒神小姐》,讲的就是老年人落魄晚年的题材,女主是一个65岁的高龄妓女,生活所迫,这个年纪还在靠皮肉生意维生。而她的顾客也都是生活凄惨的老男人,看看这部电影肯定能加深你们对少子化社会养老储蓄的紧迫感。……今天吃到个境外瓜,百米短跑退役明星博尔特在投资时遭遇了诈骗,损失1200万美元,根据外媒披露的细节看,他应该是把钱投给了一家证券公司,然后这公司里面的某个内部员工卷钱跑了。博尔特是在1月11日发现钱没了,目前正在发律师函要求对方把钱吐出来,否则就民事+刑事双轨诉讼。据报道该账户是博尔特给自己和父母养老规划的投资,但应该只是一部分,他之前上福布斯榜的时候年收入达到3000万美元,考虑到博尔特的巅峰期横跨了3个奥运周期,也就是8年时间,他的职业生涯总收入估算在2亿左右,所以肯定还有别的积蓄。退役运动员投资返贫的新闻并不罕见,其实最安担的还是买不动产,以前中国房子没限购的时候,很多艺人只要挣到钱了,就是一套接一套,一套接一套的买,你和TA们说什么理财都没兴趣,就是屯房子。事实证明这个策略有效,最后买房子不比演艺挣的少。就这些,随口闲聊,希望给返乡路上的你解解闷
1月20日 下午 10:04

悍不避死

今天北上又增持了将近100亿,整个1月累计已超过1000亿,只用不了不到3个星期,就超过了去年的900亿,现在就算是平时不看新闻的迟钝散户,也能很明确的意识到近期市场风格完全由外资主导。大金融+消费+新能源,中国平安+贵州茅台+宁德时代是第一梯队,五粮液、美的集团、隆基绿能、招商银行、比亚迪、东方财富是第二梯队,开年以后不废话,每天都是买买买。虽然我能理解外资大幅增持A股的动机,但这个力度是没想到的,从目前的节奏看今年外资超买A股大概率会超过3000亿,甚至达到4000-5000亿也不是没可能。如是,则市场很可能会回归到前两年的茅组合风格,因为那就是外资的审美。想想也是挺悲哀的,我们大几十万亿的股市,最终还要看洋韭菜的这几千亿资金的眼色,你们知道为什么吗?就是因为我们内资的聪明人太多,脑子里全是博弈论那一套,所以钱再多也形不成合力。反而是外来的资金没有那么多花花肠子,它们的风格简单粗暴,就是怼着头部的公司买买买,而且就算涨上去了也不会撤梯子跑路,就是长线持有,买企业的价值成长。虽然它们扔进去的钱不多,但目的和路径明确,就很容易带起市场的节奏。打个比方,打仗的时候己方败局渐现,这个时候就算军队人数众多,但心里面盘算的都是万一友军跑了,我留下来就死了,所以大家都是心怀鬼胎边打边撤。这个时候来一支援军,人不用很多,但全都洗过脑,悍不避死的搞逆势冲锋,才能把溃逃的友军重新拉回战场。今年是中国经济非常关键的一年,不确定的防疫政策已经结束,从中央到地方统一思想全力搞钱,5%增速是保底目标,只要预期能兑现,那么外资持续增持A股也是理所应当的。我暂时能想到的风险就是一二季度的中国经济恢复不及预期,亦或者美国的通胀出现反弹,在我看来这两个情况发生的概率都低于20%,所以我对2023年多一些乐观。至于春节持币持股的讨论,真的格局太小,你们就不要再问了。如果有人炒股的目标是连大盘2-3%波动都想吃下来的话,你大概率是流动性的耗材,很难挣像样的钱。……还有一个话题经常在网上被讨论,就是这些北上的资金里,是不是混入了从内地绕道过去的“假外资”。这个现象确实存在,之前监管层还有过专门的处理行动。经过统计有170万内地股民开通了跨境券商账户,但绝大多数都是投资港股和美股,只有很小的一个比例用跨境券商账户转过头来交易A股,大概是3.9万人左右,交易金额占北向总规模的1%左右,以上是官方调查和披露的结果。总之你用个人开户交易是很好查的,但若是通过境外银行走机构账户,那就不好说了,毕竟在境外,监管能穿透到哪一层我不了解不评价。从逻辑上判断,我认为假外资的比例应该很低,因为你看北向资金买入的标的,像茅台、宁德时代、平安这种股票,不可能操纵股价,也就没有必要走北向通道来掩盖行踪。至于中小票利用沪深通通道坐庄,理论上有这个可能性,不排除。……本来还有一些个股资讯,结果看了一会就烦了,心思全在过节上,不写了不写了。明天是节前最后一个工作日,大家忙完了就收拾收拾准备回家吧,疫情三年,这是我们恢复社会秩序后的第一个春节,希望一切都能回到从前的美好。
1月19日 下午 10:11

打十个

外资继续势不可挡,全天再度爆买158亿,直接carry全场。哪怕是下午大盘出现跳水,外资净买入的势头只增不减,关键时刻稳住了局面。目前市场风格是完全倒向外资审美,白马股这半个月快速回血,最近三个月上证50成为表现最强劲指数,跑赢了中证500超过10%。个股方面外资买的最多的我昨晚有总结过,主要是金融里的保险和消费里的白酒,有读者问具体个股数据怎么看,我转一个2023年外资净买额个股榜,你们可以做个参考。平安股东泪目,这次真的天亮了这半个月买了799亿,而去年全年也才900亿,现在大家担心的是一旦外资买盘力竭,A股下一步向上的动力在哪里。今天盘面上倒是出现了一些积极因素,号称A股测温器的证券板块小爆了一波,盘中最高涨5.5%,收盘涨3.2%,已经是近月来表现最强势的一天。另外去年超跌的创新药板块也迎来强力反弹,甚至连苦大仇深的恒瑞医药也打了个久违的涨停板,超额涌入的外资出现溢出效应,一些还在洼地的白马股开始补涨。市场活跃程度进一步上升,两市成交额升至9000亿,离“牛回”及格线的万亿已经不算太远,我感觉随着开年外资这一波猛冲猛打,一部分内资可能也有些坐不住了。毕竟原先大家一起摆烂,装死的时候躺就躺了,现在洋韭菜打破僵局,不患寡而患不均,一些开年滞涨的板块蠢蠢欲动。最近好多同行聊起A股时都有一个感慨,就是我们现在太需要一波牛市,不需要很夸张,就那种能涨上4000点的小牛市,就可以很大程度恢复城市中产的信心,刺激消费复苏,另外还能联动拉房地产一把。时代舞台给了斗A证明自己的一次机会,且看2023年能不能硬一次。……1、滴滴低调宣布已经恢复了新用户注册。好几个业内小伙伴都和我说这事和读者讲一下就行,不要展开不要回溯也不要点评,那我就贴一下它们的公告好了。2、国家统计局公布了12月份商品房的统计。70个大众城市中55个环比下降,二手房下降的有63个,都比11月份的数量多,也就是说那么多刺激政策打下去,房价依然处于下跌的趋势。我昨天后来想了一下,国家既要坚持房住不炒,又要想办法把银行里的超额存款挤出来买房,这事恐怕是矛盾的。目前的情况是穷人没存款也没能力消费,有钱人早就解决了刚需买房,再买就是投资,但政策对投资买房又压的很紧。今天我听到消息,一些较大的二线城市已经出现财政困难,发不出钱了,接下来为了卖地挣钱,只怕刺激力度会进一步扩大,只是现阶段来看地方政府能打的牌也已经没几张了。3、发改委:建议屠宰企业适当增加商业库存,促进生猪价格尽快回升至合理区间。之前生猪价格跌破猪粮比6:1,触发3级预警,养殖板块目前是A股比较特殊的还在低位的板块,之前几波反弹的逻辑都没蹭上,外资也不买,属于爹不亲妈不爱的倒霉孩子。……最后聊几句昨天首播热映的电视剧版《三体》。相比起动漫《三体》的随意改编,电视剧版本很明显的更加注重原著,剧情也是从原小说的开篇展开,这迎合了相当一部分原著党的喜好,因此在网络上的期初口碑反馈良好。但也有很多没看过原著的观众前几集看的云里雾里,完全没进入状况,这个是正常的,因为原著开篇是倒叙的结构,看书的时候也是十万字后才渐入佳境。我看了前三集,感觉节奏偏慢,导演为了烘托悬疑的氛围,拍的有些神神叨叨。对于看过原著的人来说提前知道剧情,铺垫太长显得有些多余,我还是更期待外星文明曝光后的剧情展开,场面和格局豁然开朗,真正的考验才算开始。而在此之前,我不会轻易打高分,我对国产剧作能否驾驭宏大科幻场景还是心存疑虑的。哦对了,三体动画和电视剧,很多观众会注意到一开始的制片人林奇名字上打了方框,因为他已经过世了。外人不清楚,但炒股的一定不会忘记当初的大新闻,游族网络的高管(据说2000万年薪)由于业务不力,被领导不信任,心怀怨恨,就买了慢性毒药当做保健品哄林奇吃,结果最后真把人吃死了,那个高管也东窗事发被捕。林奇去世的时候还不到40岁,几十亿资产留给孤儿寡母,孩子们都没成年,公司也因此风雨飘摇。
1月16日 下午 10:06

境外援兵

上周涨势喜人,又引发了不少读者的fomo情绪,开始有人问我会不会牛市要启动了?我说你们也得看看上涨的原因和上涨的质量。最直接的原因就是外资疯狂爆买,过去9个交易日北上资金累计净买入640亿,直接主导了年前的这一波反弹。我之前给你们列过外资往年的数据,去年全年净买入也才900亿,这半个月已经超过了2/3,即便是和前几年行情好的时候相比,最近外资买入量也是高的不同寻常。之所以有这波汹涌的买盘,我认为有两方面原因。内因是我们已经消除了防疫政策的巨大不确定性,中央政府确定了明年全力发展经济的方针,地方政府也普遍给出了5%以上的GDP增长目标,这一切变化重新激活了外部资金对中国资产的信心。外因则是美国CPI数据在预期内的持续下降,2月份加息放缓已成定局,这减缓了美元回流的焦虑,也刺激了资本流向中国的积极性。但大家也要清醒的意识到,像过去2周这个级别的净买入是不可持续的,只靠洋大人的钱只能维持阶段性繁荣,或者局部繁荣,无法维持A股长期的全面繁荣。比如指数涨了两周,两市的成交量还是只有六七千亿的水平,市场整体情绪并没有被调动起来,大量的内资机构依然在泥潭里内卷,所以谈不上有多乐观,一旦外资流入放缓或者暂停,指不定就要反手给散户一个惊喜。……我看了一下外资净流入690的买入方向,令人意外的是增持第一大板块竟然是保险股,港股A股联动买入,中国平安最近2个半月涨了48%,大量平安股东又喘上气了。另外买的较多的还有电气设备(宁德时代、隆基股份)、白酒消费(茅台、五粮液)、证券(东财一家就占了8成),而净卖出较多的主要是房地产、国防军工等板块,比如借着成飞借壳上市那一波舆情出了一些筹码。这些能看出外资的主线还是长线逻辑,他们更喜欢中国的消费和新能源,而对政策刺激的房地产和消息刺激的军工则态度一般。这也是我喜欢的投资审美,过去的这半个月我的账户回血很快。……1、特斯拉下调了在美四款车型的售价,这个英文很简单我就不翻译了。马斯克认为今年会有经济衰退,既然迟早要打价格战,不如自己先动手。这波降价引发了市场对汽车前景的担忧,美股汽车股集体回调,反而是特斯拉低开后基本都涨回来了。2、以美元计价中国12月出口同比下降9.9%,以人民币计价12月出口同比下降0.5%,差的这9.4%就是过去一年汇率的贬值幅度。其实11月份的数据就不好了,当时月度下降接近8个点,这是很危险的信号,因为我国经济的重要驱动就是外贸出口,只靠内需循环最多只能消化30-40%的产能。外贸出口的恶化很可能也是中国防疫政策短期内大转弯的重要原因,钱要是没了,生命保障也就无从谈起了。3、央行:12月份新发放个人住房贷款平均利率为4.26%,为2008年有统计数据以来的历史最低水平,同比去年12月份下降了1.37%。这样很容易就能算出去年买房利率是5.63%,那个时候买房真的血亏,100万贷款30年期的话,累计利息差了将近30万。媒体问今年还有降息降准空间吗,那个回应的副行长叨逼叨说了一长串,都是答非所问的套词,就不能直接来个痛快的有,或者没有。4、招商银行营收3447亿,+4%,利润1380亿,+15%。因为拨备减少,所以利润增长比营收多,可以理解为这是财务调整,真实增长没有15%那么多。周末没啥大事,就这些吧。昨天统计结果出来后很多低于中位数的读者受了些打击,纷纷表示有收入焦虑,我觉得大可不必,我这里的样本有特殊性,和中国主流社会有很大的偏差。现实中年收入能上10万就已经是不错的工薪阶层,中国人均可支配收入也就4-5万,所以放宽心啦。
1月15日 下午 10:09

没想到你们这么有钱

昨晚的读者2022年收入调查结果出来了,有将近15万人参与,样本量还可以,具备一定的代表性,接下来我给你们分析一下。1、零收入的占比6.31%,还挺准的,因为微信后台显示我的读者里25岁以下占比是6.32%,其中18岁以下的未成年人占比0.3%。学生嘛,没收入是正常的,这6%的读者是未来的韭菜苗子,是A股的希望。另外还有两类人可能也投了零收入,1是不愿暴露自己收入(其实匿名投票没人知道你的选项),随便选一个看投票结果的。2是职业股民群体,因为我说了炒股收益不算,他们就投了零收入。这个是我疏忽了,下次再统计职业股民按照近3年投资收益的均数投票吧。2、3万以下(2.1%)、3-6万(4.1%)、6-10万(9.7%),这三部分加起来16%,客观上来讲确实是读者里收入较低的部分,除了日常开支外,能拿来投资的现金流会比较紧张。越是手头紧的往往会越渴望炒股暴富,也越容易心态失衡,建议炒股时不要太心急,财不入急门。3、10-50万区间是读者的中坚群体,4个part加起来有63%,也是我这个公众号最典型的用户画像。我在数据出来后做了一下统计,15万人的加权人均收入是38万,这个数肯定不准,因为太多低收入读者被少数有钱人拉平均了。如果纯粹算人数的话,这15万人的中位数大概是在18-19万,比四年前调查的中位数13-14万高了差不多35%。看来这四年你们混的不错,一个个都在努力搞钱,我要是不努力就配不上你们了4、50万以上无论怎么凡尔赛都妥妥是高收入人群,50-100的占比10%,100-500的占比4.2%,500-1000占比0.4%,昨天不是标题问年薪百万是什么水平吗,在我的读者里就是top5%的水平,很厉害了。其实上面还有一个1000万+的选项,有2500多人投票,实际没那么多,每次投票都有人恶作剧捣乱,我就没统计进来。至于年入1000万+读者肯定有,我认识的就不止10个,总数的话我估了一下,大概是100-200人这个区间,有一个算一个都是要被共富的有钱佬……经常有读者问一个问题,年入百万的都是些什么人?他们做的是什么工作?我可以简单总结一下,首先可以排除99%的体制内岗位,无论是公务员还是国企,税后年入百万都是极少数极少数,你选择了稳定也就锁死了自己的天花板。体制内的薪酬只有金融圈是例外,我认识的基金、信托、券商,确实有大量年过百万的精英,但他们通常都有一定的职级,因为来找我接触的通常是营业部头目或者分项的业务总,不太会有刚毕业的小年轻,所以即便是金融圈也不是百万遍地走,你起码要爬到中层往上,赢过90%的同行才有机会拿到这个薪酬。另一个年入百万比较多的是互联网早期员工,纯工资大都不行,但算上变现的股票和期权人就多了。这也是寒门学子实现财富跃升的最普遍途径,名校毕业、脑子灵活、愿意吃苦、找对公司,那差不多人到中年就有这个数。说着简单,其实也挺难的,单单一个985、211名校,能考上的本来就是人中龙凤。除去金融和互联网,剩下年入百万的主要就是企业主、个体户,自个给自个干的,干砸了血本无归,干好了天花板很高。前几年是网店电商,这四五年多的是短视频博主和直播带货,流量不用太多,只要有个1万以上粘性较强的粉丝,用心运营就有机会迈过百万的门槛。这事不看学历也不看背景,但是很吃天赋,有些人天生就讨人喜欢,有些人到死也凑不出100个铁粉,这才是真正的性格决定命运。就聊这些吧,今晚我们全家倾巢出动,请我妈家这一支的亲戚们提前吃过年饭,除了我们一家6口,剩下的不是杨过就是杨康,哈哈,这算是一个考验吧。如果几天后我们全家没事,那说明新冠在我们这就算翻篇了,如果几天后我们一家阳了,那说明躲家里终究也不是办法。毕竟生活向前看,谁也不可能与世隔绝。
1月14日 下午 9:37

年入百万啥水平

最近老有读者催我重新再做一次收入统计,那就今晚呗。几年前做过一次投票,当时中位数是13万左右,远高于中国平均水平。这也不奇怪,毕竟我的读者取样主要是有富裕资金炒股的城市中产,收入高一点是情理之中。投票之前要先定义一下年收入:1、税后到手的部分,可以包含公积金,但医保和养老不包含。2、证券投资的盈亏都不算。3、债权投资以及银行存款、固收可以算。4、房产收益可以算,如有银行贷款,需扣除银行贷款利息部分。5、夫妻共同收入部分五五分。6、2022年终奖还没发的,可按2021年终奖算。你们心理默算一下,应该大概有个数,看看在下面的哪一档里。认真投啊,这个统计数据起码未来要用一年的。……另外更新个事,前几天说的那个1888万元天价彩礼热度发酵后,官方介入调查,当事人扛不住压力只好出来澄清说自己的情绪系虚构,并向公众道歉。知乎已经把他的账号永久封禁。我最早是去年10月看的,当时觉得太悬乎,特地蹲了几个月才给你们吃的这瓜,没想二创还有套路。这事且当个共识建设的话题吧,1888万是假的,但很多普通人困惑于彩礼风俗的差异是真实的,前些天还有个读者留言说女方家要20万彩礼觉得难以负担。我以前的文章讨论过对这件事的看法,我认为男方在婚姻成立的过程中向女方,或者女方家庭给予一定的经济补偿,是合理的。因为无论是古代社会还是现代社会,男女双方组建家庭的过程中都是女方付出的代价更大,毕竟生育孩子这事主要还是女方承担,由此对职场发展的影响也更大。另外一旦婚姻破裂,再婚时男方的贬值程度小于女方,这些都是社会现实。我虽然是直男癌,但我讲道理,不喜欢站了个性别就占对方便宜。不过事情总是要分两面看的。彩礼可以要,但天底下没有免费的午餐,女方家庭要的越多,男方“花钱买老婆”的感受就会越深。婚后夫妻感情和睦的话还好,若是感情不睦,男方在支付彩礼时埋下的不爽就会逐渐放大,会觉得自己“买亏了”,“不值”。女方父母如果真的心疼自己女儿,在彩礼问题上就应该注意要适可而止,不要让女儿嫁过去就背着沉重的代价。尤其是非独生女家庭,更加需要注意彩礼的分寸,这件事本身是典型的零和博弈,你有多满意,对方就有多不爽。……今天看到一张图,中金团队对2022年做了10个预测,结果9个错了。唯一正确的“债务问题在2022年仍值得重视”,还是一句永远不会错的废话,放到2021、2023也可以。
1月13日 下午 10:02

十年意淫,落空了

今天市场有意思的事是生产歼20的成飞集团整体借壳上市。借壳对象是中航电测,计划发行股份收购成飞集团100%的股份,这是典型的蛇吞象倒装,中航电测自己只有60亿左右的市值,而要往里装的成飞集团大概是1500-2000亿的市值,近些年已经很少看到这样的操作。消息发出后中航电测股价停牌,里面的3万股东欢欣鼓舞,因为再复牌的时候大概率会有一波连续的上涨。另一边成飞集成和贵航股份双双一字板封死跌停,股吧里一片愁云惨雾,这两只股的股民向来不对付,因为都觉得自己才是真命天子,没想到最后两边都落空,成了一对难兄难弟。很多股民分不清成飞集成和成飞集团,我这简单介绍下。成飞集团成立于1958年,是老牌军工企业。成飞集成则成立于2000年,最早是成飞集团控股51%的旗下子公司。后来成飞集团把这51%的股份转让给了自己的实控方中国航空工业集团,用拟人打比喻的话,就是孙子(成飞集成)过继给爷爷(中国航空)当儿子,然后就和爸爸(成飞集团)变成了兄弟,平级了。2014年的时候成飞集成曾经想干一票大的,一口气借壳合并成飞+沈飞+洪都科技,不过这个方案最后被“不可抗力”给否了,但也正因为有这些渊源,导致成飞集成的股东们有一定的心理优势,觉得成飞要么不上市,上市就会走自己这边的借壳。结果今天这一切都破灭了。话说我也觉得这事很意外,因为中航电测是创业板股票,成飞2000亿的体量最后借壳上创业板,几乎没人能想到,你们看相关这几只股的K线,毫无征兆,事前保密工作是OK的。今天这个消息在一定程度上刺激了军工板块,但架不住高开低走,到收盘的时候已经所剩无几。我对军工板块兴趣寥寥,除非有明显的信号要对台独动手,否则想象空间有限,尤其是防疫这几年财政支出巨大,今年的大方向肯定是优先发展经济搞钱。……1、今晚美国出最新一期的CPI,它将决定2月份美国是加息25基点还是50基点。市场预期是6.6%,只要比这个值低就是25基点,若高于这个值则另有变数,且会直接造成市场动荡。顺便我贴一下美国全年CPI数据的发布时间表:说明一下,这个表是我从鹰酱的政府网站扒来(谷歌翻译),所以里面的上午8点半是美国时间,到咱们这边是晚上9点半,我夜报发出来的时候CPI也已经出来了,文章最后我会提一下。2、宁德时代预计2022年利润291亿-315亿,同比增长83-98%,接近翻倍。就这还是一季度挖了同比下滑23%的坑,硬是靠后面三个季度追回来。之所以能挣那么多钱,主要原因是上游锂价下滑,而另一边宁德又对下游的车企有很强的议价权,怪不得都说整个汽车圈都在抱怨钱都被宁德时代赚走了。但看四季度的话利润有135亿,所以乐观预测明年利润会在400亿-500亿区间,对应目前的万亿市值是20-25倍pe,确实不算贵。3、北上资金今日再度净买入100亿,整个1月份增持了将近500亿,是开年这波回血小反弹的重要买家。从具体的板块来看主要买入方向是大消费和大金融,另外还有电力设备和交通运输买的也不少。4、今天微信圈热聊的小八卦,久未露面的思聪又上热搜了。警方通报了一起街斗打人事件,34岁的王某某被媒体证实就是王公子。这种街斗致伤,通常的结果都是行凶一方花钱私了,少则三五千,多则两三万都是常有的。不知道思聪这波会不会出钱了事,只要给到位了,没有什么火气是消不了的。我看还有网友担心思聪留了案底以后会影响自己和后代考公务员,放心吧,行政拘留不留案底,考公的时候不算硬伤。只是思聪这年纪已经34岁,再老2年,大部分的岗位报名要超龄了。嘿,鹰酱CPI出来了,6.5%,那下个月基本上铁25基点了。最后说个黑色幽默的事,北交所(就是新三板的那个市场),最近12个新股连续破发,血流成河。由于连续破发,越来越多的人放弃申购,导致中签率极高,达到了20%附近,上市首日再跌个20-30%,打新收益率达到了恐怖的-5%~-6%。申购100万的话,亏6万,真把打新的当韭菜了。据说实在扛不住,要修改定价规则了,哈哈。
1月12日 下午 10:03

毁三观呀

今天大盘出现了回调,市场中位数-1.07%,但沪深和上证指数的跌幅则要小得多,原因是北上资金继续增持A股,单日净买入近百亿,这笔钱撑住了权重股,而没有外资参与的中小盘就跌的比较多,这一点看上证指数的黄白线就知道了。简单给新读者科普一下,白线代表加权指数,市值大的股票权重高,黄线代表等权指数,所有股票同等权重。具体到板块的话今天表现最好的是保险、地产、煤炭。地产是又有大补丸吃了,监管机构初步确定“资产负债表改善计划”,确定了优质开发商名单,包括了龙湖、金地、碧桂园、新城、美的、远洋、滨江等房企,之后将对股权融资有更多政策支持,这件事已经得到媒体证实。但房地产板块也就这样子了,有点像中了玄冥神掌的张无忌,全靠张三丰输入内功保命,书里面男主角狗屎运捡到了九阳神功的秘籍,现实中地产板块怕是没这好命。就算后面全国房价有所回暖,地产股的表现我也不太看好。保险和地产是深度绑定的关系,地产财务改善就等于保险坏账减少,但今天保险涨的多还是和外资的持续增持有一定关系。近期香港的保险股涨势凶猛,一点也不输互联网中概股,中国人寿(H)最近两个月翻倍了,信息显示富达相关的投资公司FMR
1月11日 下午 9:57

憋管真假,先涨

今天市场的热点依然是“小作文”引爆,从去年开始就很流行这个玩法,没名没姓,没头没源,就一段聊天对话的截图,在微信上裂变和扩散,最后形成捕风捉影的联合炒作,带动相关板块上涨。这次的小作文说的是电动车板块领域,内容主要有两块,一是国家一万亿成立大基金扶持产业,二是帝都会开放汽车牌照的购买至年底。我寻思写这帖子的可能是个上海人,忘了北京是摇号的,从来就没开放过购买,而且以北京一贯要维持的正确和体面,我觉得也不太可能以竞价的方式销售牌照,这让那些坚持摇号七八年都没中的倒霉蛋情何以堪,心态直接原地爆炸。当然了,我信不信不重要,重要的是这个叙事很对股市炒家们的胃口。经过午休时间的发酵,下午一开盘比亚迪和宁德时代就直接飙升将近4%,带飞了新能源汽车的上下游板块。而在之前半个月A股的跨年行情里,新能源车板块一直是比较憋屈的,今天借着小作文助推终于扬眉吐气涨了一次。从新能源行业的角度看目前的政策面比较微妙,一方面新能源汽车的补贴今年开始逐渐退出,这个是之前就计划好的,但另一方面出于提振消费的需要,官方已经明确指出2023年扩大内需的方向主要是房地产和新能源车,所以出台相关的利好政策也是符合预期的,否则单单一个小纸条凭什么就能让大家想入非非,还是要考虑历史的进程的。……顺带说一个相关的消息,自从宣布降价以来特斯拉在三天的时间里收获了3万的订单,可能单看这个数字很多读者还没什么概念,其实很不少了,要知道整个12月特斯拉中国产销量是55796辆,环比11月下降了44%,卖的不好,3天3万已经超过之前半个月的销量。特斯拉虽然名气最响,在国内的发展也很早,但今年来销售乏力,已经让出了全球电动车销冠的宝座,落后比亚迪20-30%。不过比亚迪的利润比较低,只有特斯拉的15%,所以特斯拉才会在这个敏感的时间主动发起价格战。即便是降价后的特斯拉依然每车有3000美元的盈利空间,而国产车要是跟进相同比例的降价,只怕是要去喝西北风了。马斯克经营企业除了有一些天马行空的理念外,最厉害的地方就在于成本控制。在我的印象里,过去几十年都是中国企业对国外竞品发起价格战,这次真是倒过来了。……1、广生堂的抗新冠病毒口服小分子一类创新药泰中定完成并获得研究者发起的临床研究总结报告,患者核酸转阴时间明显优于paxlovid对照组和安慰剂对照组,已经计划全面启动二期三期的临床研究。公司股价今日大涨。我看了一下这次的试验样本有点少,就60来人,而且只说转阴时间,没说重症率和死亡率什么的,估计还是样本量的问题,未来扩大人群后的二三期存在一定的变数。2、杭州市与阿里巴巴签订全面深化战略合作协议。从杭州的角度说,肯定是想尽一切办法保阿里的,毕竟作为全国二线城市能拥有阿里这种级别的企业,可遇不可求。铺垫工作稳步推进,蚂蚁的IPO感觉有机会在2023年实现。3、安恒信息闪崩跌停,是今天两市唯一一家-20%的股票。原因是公司实际控制人出事了,浙江省政协公告:根据政协章程第二十九条、第三十九条的有关规定,免去范渊中国人民政治协商会议第十二届浙江省委员会常务委员职务、撤销其委员资格。我好奇去搜了一下这个29条、39条是啥内容,第29条是说严重违反政协章程,第39条是说违纪违法,同时犯了这两条,这还能有好事嘛....安恒信息的主营是做信息安全,订单主要来自于政府端,公司老板要是出事了对业务会有致命打击。公司紧急宣布回购5000-1亿,但我觉得这点钱兜不了这么大的利空。4、华海药业:正积极配合辉瑞加速推进paxlovid的本土化项目。哈,我家乡的台柱企业之一,我家这边的县城有9家A股的上市企业。5、美联储2月份加息25基点的概率目前为79%,只要周四晚上公布的cpi数据不高于6.6%,就不会有意外。今晚就这些了,拼多多和我说它们那边的茅台最后促销,双瓶礼品装5160元,用多多支付还能再减30元,节前最后下单机会,有需要的看看。点击进入名酒专场
1月10日 下午 9:56

chuachua

首先提醒大家个事,前天和昨天的红包已经开奖了,需要手动领奖,可以转到微信钱包,你们记得去看看。2023那个也出来了,几十万里抽5个,这中奖概率确实比打新中签还不容易,恭喜了。我后台搜了一下,第一位中奖者没有关注我,有可能是你们往亲友圈子转发信息后凑热闹过来白嫖的。另外4位都是我的读者没错了,也有人打过稿费,总体来说概率是正常的。……今天市场继续反弹,中位数上涨0.29%,整体风格还是更倾向于白马股,因为大盘指数基本都优于0.29%。分析原因的话主要还是人民币汇率继续走强,已经突破6.8关口,最新来到了6.77,外资恢复了对人民币资产的信心,正在跑步进场积极增持。北上通道最近三日净流入127亿、60亿、77亿,累计264亿,要知道去年全年的净流入也只有900亿。你们记住我那个漏气轮胎的比喻,以融资为主旨的A股内生性牛市是没指望的,想要涨只能依赖于超额资金的注入。话说最近港股涨势喜人,之前跌的狠,现在反弹也猛,中概股互联网指数从2021年2月的高点跌下来,最深到2022年10月,回撤幅度高达83%,然后到今天收盘,从低位上来正正好反弹了一倍。我一路咬牙补过几次仓,这波反弹已经回血了3/4,如果能再涨20%就能上岸。我感觉了一下,这波的超跌反弹在技术上已经差不多到位,直接再上20%有点难,但趋势反转已经确认,就算有回撤,我对2023-2024也是乐观且看好的,熬一熬都能出来。今天我又有一个-70%的票翻红了,炒股这事真是对人心性的考验。……1、辉瑞paxlovid医保谈判失败,从目前的消息来看辉瑞基本维持了1890的价格,没怎么降,网传的600元是假的。因为报价太高,双方没有谈拢,之后医保这边可能会寻求paxlovid的仿制药企业合作。有媒体提到了华海药业和石药集团,但我看了一下华海药业和辉瑞是委托生产的代工合作,目前本土化还没有批下来,貌似和仿制药没关联。中国以前对外合作的模板都是市场换技术,但这一举措近年来遭到了西方的反弹和抵制,他们觉得中国吸收和学习了技术后,会反过来在国际上争抢市场。所以这两年类似谈判都很难,mRNA疫苗也一直没有成功。2、发改委:猪粮比价5.93:1,进入过度下跌三级预警区间。这个我解释一下,猪粮比价就是猪肉价格和二级玉米价格的比价。三级预警是程度最低的预警,只要猪粮比价低于6:1就会触发,之后如果连续3周都低于6:1的话会触发二级预警,当猪粮比低于5:1会立刻触发一级预警,通常在一级预警的时间都不会太长,可以视为养殖板块反转抄底的参考信号。顺带说一下过度上涨的标准,高于9:1是三级预警,连续两周处于10:1至12:1区间是二级预警,高于12:1是一级预警。3、巴菲特继续减持比亚迪,持股比例跌至13.97%,港交所规定每减少1%都要报一下,所以这类新闻还能听13次。4、由于新冠疫情的扩散,导致输液类需求和体检类需求近期大涨,一个是挂盐水,一个是CT拍片。我还是建议诸位趁着市场热度退下来的时候买个血氧仪,或者智能手环,以便持续监测血氧状况。很多阳康病例愈后高强度运动导致的伤亡,我琢磨可能和肺功能没有恢复有关。5、两部门:2023年对月销售额10万以下的增值税小规模纳税人免征增值税,退税减费的目标还是要刺激消费扩大内需。去年居民存款中超额储蓄大概是6-7万亿,所谓超额储蓄,就是对比往年的正常增长,额外增长的部分。再细分一层,超额储蓄里大概有4万亿是房市跑出来的,还有2万多亿是消费萎缩省出来的。未来一年会出台大量的政策,务必要把这6万亿全都挤出去消费,你不听话就用M2制裁你。穷人听到这类信息通常会怀疑真实性,因为他们过去几年收入下降,不但没有储蓄反而在消耗储蓄。哈,确实和穷人不相干,这部分超额储蓄主要是中产及富人存的,你若没啥存款就别瞎操心了。就这些吧,最近行情真不错,舒服了。
1月9日 下午 9:57

马云让路了

先给昨晚的文章做个更新。我后来琢磨了一下老罗那事,大概脑补出了一整个情节。老罗之前还掉的6亿,应该是锤子科技的债务,就是上下游欠款之类的,并不包含和投资人签的回购协议,这部分可能还有10亿+。锤子倒闭后,老罗做直播挣的钱优先都去偿还债务,无力顾及股权回购,这些投资机构知道这种时候逼死老罗也要不到钱,所以都保持沉默,这就是郑刚说的“配合罗永浩立人设”,他们手里依然有要求老罗回购的权利,只是权衡利弊后没有行使。但心里面估计还惦记着万一老罗后面发财了,再把钱要回来。罗永浩这次新项目拿出3.75%的股权(约5000万)送给这些机构,对价条件是他们放弃之前回购的权利,有些人认栽签了,也有些像郑刚这样的觉得吃大亏了很生气,要联合起来行使回购的权利,这会重新把老罗拖回自己以前挖的巨坑。10亿+,如果是这个数,直播带货也填不动。以上是我猜想的版本,倒是和两边支支吾吾说的内容都对的上。我这几年发现融资时签个人担保兜底的,最后通常都没有好结果,因为若项目资信好的都不至于走到个人担保这一步,而走到这一步的,大都是创业者不甘心失败的孤注一掷,就好比股民补仓补到脑子发热,上头了。……周末发生了另一件大事,蚂蚁宣布实际控制人变更,马云股份表决权从53%下降至6%,不再是蚂蚁的实控人。这里我简单讲一下背景,当初蚂蚁IPO临门一脚被退回后,就开始了漫长的整改。其中核心业务“借呗”、“花呗”被单独剥离出来,成立了一家新公司,蚂蚁集团50%控股,二股东是杭州的国资,持股10%,另外还有一些小股东,其中大家比较熟的有鱼跃医疗、传化智联、舜宇光学。而在母公司蚂蚁集团层面,经过层层穿透后马云个人拥有53.46%的股份表决权,注意是表决权,这53.46%的股份马云只占一小部分,其它股份在多名股东手里,但这些股东都自愿和马云结成了一致行动人,通俗解释就是:我们都相信马云,我们的股份都让马云表决。最新进展是马云解散了和这些股东的一致行动人关系,以后各自的股份各自表决,所以在法理上马云的表决权只剩下6%多一些,不再是名义上的实际控制人。但人还是那些人,股票也还在他们手里,马云依然是举足轻重的“小股东”。之所以有这样的操作,蚂蚁集团公告说是为了“完善公司治理”,当时监管对蚂蚁的整改提了5点要求,其中第四条就是要完善治理。早几个月我就听到不止一次风传蚂蚁要二进宫,现在这波操作应该是完成重要的先决条件,好为后续工作推进。当初第一次IPO的时候2.1万亿估值,现在肯定打骨折了,但依然会是2023年最重磅的IPO,下周估计相关的概念板块会有所表现。只是相关受益股有30-40个,不可能全部都炒的,按惯例真正有前途的就1-3只,剩下的大都是渣男行情。……1、特斯拉启动了两款主力车型的降价,降幅分别是13%和10%。这对国内车企造成了明显冲击,因为转过年政策补贴退潮,国内车企纷纷酝酿和执行涨价,这时候特斯拉逆向降价打了同行一个措手不及。别看网上骂骂咧咧的人不少,实际上降价促销的效果挺好的。2、美国12月非农就业人口增22.3万,高于预期的20万人,这对股市不算好消息,就业数据太好,加息就会更加坚决。下周4晚上(北京时间)发布的CPI会是一个重要节点,别超过6.6%就ok。3、之前不是出了个政策,房价连跌3个月可以自决定利率嘛,符合3个月环比下跌的38个城市公布了,其中二线城市13个,分别为大连、福州、哈尔滨、兰州、南宁、厦门、沈阳、石家庄、太原、天津、武汉、长春、郑州。而三四线城市为25个,分别为蚌埠、北海、常德、丹东、桂林、惠州、吉林、济宁、金华、锦州、九江、洛阳、牡丹江、平顶山、秦皇岛、韶关、唐山、温州、无锡、襄阳、徐州、扬州、宜昌、岳阳、湛江。这些城市的刚需买房别急,地方政府比你急,可以等一等更好的政策。4、恒生电子实控人更新,马云不再是实际控制人,这个应该是被蚂蚁的操作波及,因为马云解除了一致行动人,所以在恒生电子也不再有控制权。5、我发现有个叫做创成长的指数还不错,推荐你们加自选关注。代码是399296,历史可以回溯至2012年。它的底层成分股也是创业板,同时在因子优化时更注重成长性,相当增强版的创业板指。我比对了过去10年创业板指、创业板50、创成长的走势,如下:创业板指和创业板50基本不相上下,而创成长则累计跑赢了88%和68%,所以如果你本身就在长线投资创业板指数基金,那可以考虑用创成长做替换,多挣一份阿尔法增强的超额收益。这个指数也有ETF,代码是159967,之后我也给加到ETF总表格里。好吧就这些。最后就是昨天的10万抽奖,有读者说188红包感觉还是不够大,不刺激,那这么着,我再加一万块,抽5个2023,也是明晚开。名额不多,就图一乐,对自己运气有信心的来。
1月8日 下午 9:37

有瓜吃咧

今天最热闹的瓜,是机构投资人郑刚在朋友圈手撕罗永浩,把老罗说是一个言而无信、势利眼、不懂感恩的烂人。如今这种网络时代,朋友圈其实就已经算是个人的“官宣发言”,发酵扩散后老罗肯定是要出来回应的,不过这次脾气控制的还不错,只进行了反驳,没有像以前一样冷嘲热讽上强度攻击。我看了郑刚写的内容,blablabla,大部分都是主观情绪输出,信息含量很低,真正言之有物的,或者说是这次矛盾爆发导火索的,大概就是老罗新项目的股权融资,也就是这一段。可能是因为当事人默认了熟人对话的语境,很多信息交代的不清楚,比如这个3.5%股权(价值665万美元)的补偿,看字面意思貌似是白送?还有就是后面提到的几十亿的回购没说来源,联系老罗的实际情况,应该是锤子科技之前融资签的回购协议(老罗连带担保),但我听媒体报道负债一直说是6个亿,通过直播赚钱还清了,怎么突然变成几十亿了....?如果授予新公司0.0几股权换取债权人放弃回购权利,那确实是把人当傻子耍,但这太不符合商业伦理,而且以锤科当时的规模,郑刚说的几十亿回购也是存疑的。然后就是老罗针对这一段的回复:罗永浩写的这一段也不坦诚,故意回避了郑刚说的回购条款,只是强调“投资不是借款,投资的企业失败了就是失败了”,强调自己是“不寻常的情感和道义”。这是偷换概念,如果当初签了个人担保的回购协议,那在本质上就是借款,不然贾跃亭没必要躲到美国去。如果说郑刚的控诉默认了熟人语境,那老罗的这一篇是标准的公开信,就是打算写给所有围观群众看的,但却在核心矛盾上避重就轻,刻意略过,所以我既对郑刚说的回购规模有怀疑,也感到罗永浩对部分事实心虚。当然这也是人之常情,吵架的时候都是拣对自己有利的部分说,真相只能靠围观群众自己去猜去脑补。顺便,在吃这瓜的时候还搜到郑刚前几年的花边,娶了个新红楼里的女演员,又是试管代孕,又是小三插足,又是丧礼提离婚,又是暴力抢小孩,狗血的很,不过那个瓜有诸多事实不清楚,而且都是个人私德层面,我就不展开了。……给大家补点背景知识,通常风险投资给企业投了钱,拿到股权,风险就自负了。企业赚了投资赚了,企业破产投资就打水漂,大部分时候都是如此。但如果项目本身前景不佳,风险较大,四处找投资都不顺利,而同时创始人又是有一定社会影响力、社会价值的公众人物,那这时就还有一个选项,就是投资的同时附带回购条款,并要创始人个人进行连带担保,假如企业破产了,创始人要承担回购义务。比较有名的案例是贾跃亭的乐视,以及王思聪的熊猫直播,都是类似的情况。即项目前景不明,需要创始人连带担保增加信用背书。最后的情况你们也看到了,乐视崩盘后贾跃亭跑国外去了,王思聪被人逼债最后是老爹掏钱摆平了。……今天的最后就是抽奖了,我去年说上证到不了4000点发红包,结果差老鼻子远了,拿10万元出来给大家助助兴,每个红包188元,一共532个。所有人都能参加,不分先来后到,星期一(1月9日)晚上20点开奖。之前有出现过服务器被冲坏的情况,万一页面打不开,建议稍后参与,40多个小时呢,不着急赶趟。此信息恳请不要转发给无关人群,我不要红包粉,不值钱的流量垃圾。
1月7日 下午 9:57

100年后的答案

又到周末了,碎碎念聊几句。之前说过中长期人口下滑趋势,我提到2022年大概率是人口负增长元年,有部分读者表示质疑,虽然具体数据还没出来,但大差不差是可以判断的。我做个表格,来源都是官方数据,看一下就知道了。新增人口死亡人口2017年1723万986万2018年1523万993万2019年1465万998万2020年1202万997.6万2021年1062万1014万2017年的时候人口还有净增长737万,到了2021年只净增长48万。考虑到新增人口近年来的下滑速率,以及去年因疫情冲击导致生育欲望下降,以及年末疫情开放导致的超额死亡,这三大因素,我认为2022年人口负增长元年是极大概率事件。当然只要没官宣就不是100%,回头等一个准信。还有相当一部分读者认为中国人太多了,减少了挺好,毕竟世界第一强国也才3.32亿人。这个说法不无道理,我也觉得人口如果能平滑稳定的减少不一定是坏事,但如果减少的速度太快,比如2022年新增人口比2017年少了将近一半,那说个最实际的隐患,20年后养老体系就会出问题。到时候年增退休人员2000万+,每年毕业参加社会工作的小年轻不到1000万,50后60后老的快走的早不用担心了,70后80后将会留下来面对这个新局面,需早做打算。还有读者问我人口会一直萎缩下去吗?我其实也有细琢磨过这事,我乐观的认为还是会有一条底线。随着人口越来越少,人力劳动资源会越来越贵,总会有很多工作是机械和智能自动化无法替代的。你们看新闻也经常会提到,那些人少的发达国家体力岗的收入也不低,这样就会导致另一个结果,即教育的竞争和内卷也会减少,父母养育孩子的压力会进一步减少,因为就算读书不成才,孩子也可以通过体力劳动过上体面的生活。一旦达成那种平衡,生育率就会企稳反弹,只不过要达成那种平衡,还得在现阶段的人口基数上做大量的减法。我拍脑袋猜一下,大概4-5亿?下个世纪才会有答案,我等不到了,只能让子孙把结果烧给我。……今天还有两件事我觉得值得说说。一个是俄乌那边的花絮,1月6日-7日是东正教的圣诞节,普京宣布将实现短暂的停火,并呼吁乌军响应这一倡议。但泽连斯基直接说没必要,继续打。目前的情况是不算2014年吞并的克里米亚,俄军此次军事行动还控制着乌方的4个省(其中2个省已经被乌方打回去一半),而就最近3个月的局面发展来看,乌方有军事优势和战略主动,在这样的情况下恐怕不是俄军想停就能停的。蓝色区域是乌军最近反攻收复的领土,红色有阴影的那两块是战前就被俄军控制的区域,红色无阴影的两大块才是俄罗斯本次军事行动新增攻占的区域,已经为此付出了近10万士兵阵亡(乌方口径有夸大成分)的代价。……另一件值得关注的事情,就是特斯拉在年初官宣了一轮大幅降价,model3从26.59万降至22.99万,modelY从28.89万降至25.99万,降幅分别达到了13.5%和10%。的价格。要理解特斯拉的这波操作需要知道两个背景,一是特斯拉四季度出货量低于市场预期4%左右,且目前股价从高位回撤75%,有相当严峻的业绩压力。二是国内车企由于新能源补贴退潮,刚刚宣布将会进行一轮涨价。正是在这个敏感的时间节点,特斯拉凭借其高毛利润率的优势发动新一轮价格战,希望重新抢回更多的市场份额,而受到冲击的国内车企后续则会面临巨大的价格压力。话说我今天看到好多汽车论坛和媒体都在骂特斯拉割韭菜,我不开车也不懂车,只是觉得消费品不是房子,汽车更新降价不是挺常见的嘛,为什么会引起那么多人不满呢。买车又没有保值增值功能今晚就这些吧,哦对了预告一下,明晚红包抽奖。……最后更新一下拼多多的活动,岁末冲刺,春节停快递前最后一波机会,备好年货,回家团圆!即日起,百亿补贴限时狂撒最高560元大额券包!叠券再享折上折!iphone
1月6日 下午 10:03

加大剂量

今天刷新闻的时候看到的1、人民银行、银保监发布通知,决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制。新售商品房价格环比和同比连续3个月均下降的城市,可阶段性维持、下调或取消当地首套房贷利率政策下限。简单说就是房价连跌3月,利率可以突破之前的下限继续优惠,之前的下限是比市场报价利率低20个基点,也就是-0.2%,未来可以加大剂量。2、深圳市印发推广二手房“带押过户”模式的工作方案,稳妥推进试点,鼓励全面探索。所谓“带押过户”,就是房子在还有贷款没有还清的情况下,也能办理过户,并且重新抵押并发放新的贷款。这项服务还是很实用的,早就该这么搞了,之前可能没动力,现在房市形势危急,各种创新的动力就来了。3、据传中国可能考虑对房地产佣金实行全国上限指引,即销售价格的2%-2.5%,以此规范和促进房地产的销售,该标准可能会每隔1年到3年进行一次调整。不过我寻思2-2.5%也不低呀,目前市场行情就这数,贝壳和我爱我家都差不多在这个区间。4、住建部:对于购买第一套住房的要大力支持,首付比、首套利率该降的都要降下来。最近差不多每天刷新闻,都能看到中央到地方出利好,刺激大家去买房,阵势之大令人叹为观止,鼓励生育的那点动静和这完全没法比。这从侧面也反应了地方财政的情况一定是很紧迫了,刚刚过去的12月,百强房企实现的销售金额同比降低30.8%,若不能迅速扭转颓势,土地财政这一块的缺口会越来越大。我觉得降利率这种货币手段,前期可能有明显作用,但越往后边际效应就会越弱。4%如果还在观望不买的人,你降到3.6%他也未必会买,他一定是有别的主观原因。还是要把经济搞起来,提振老百姓的消费信心,才能回暖购房欲望。但在中国要把经济搞起来的一个重要动力,还得先把房地产盘活,所以这是一个循环飞轮,以前飞轮转的太快,司机不停的点刹降温,结果不小心刹车刹猛了,轮子不转了,只好自己下来推,吃奶的劲都用上了尽管如此,地产板块的表现依然疲软,我觉得里面的资金大都和我心态差不多,并不看好中长期表现,觉得现在出利好有人抬轿子,正好出货换到别的板块,所以出那么多利好也起不来。毕竟就算是房市红红火火的前10年,地产股整体表现也是一帮废物,更何况今时不同往日,已经不可能再像以前那样搞恐慌轧空了。……今天市场整体表现很好,尤其是白马股反弹强劲,原因是人民币汇率回暖,外资恢复了对人民币资产的信心,今天北上通道净买入127亿,A股最大的长线多头发力了。说句丧气的,A股这种融资市,想要涨,靠内生动力是痴心妄想,只能靠外部资金的超额注入才有希望。前几天看到新闻,说北上资金2022年净买入900亿,这数字只能糊弄那些不懂的,只有通过对比才知道好和坏。2021年净买入4321亿。2020年净买入2083亿。2019年净买入3517亿。连2018年那么惨的年份都有净买入2942亿。这样一看你才能清晰的感受到去年900亿是什么水平,比往年正常水平少了两三千亿的水平,就因为少了这两三千亿,去年的A股就是这副样子。每每下跌老有股民问我,是不是又是境外势力做空A股,我都懒得说什么。A股就是一个漏气的轮胎,要不停的用力往里打气才能勉强维持圈形,你该琢磨的是为什么漏气口一直不补,而不是指责打气的恶意不用力。不管怎么说防疫政策调整后,一切都在返回正轨,生产秩序恢复,经济发展就有信心,信心有了外资也会回来,2023年可以适当乐观一些,3500+不算奢望,4000也可以意淫意淫……1、网传主板上市申请设置行业红黄灯。如食品、防疫、白酒等企业不能申报,这个是红灯,而家装、电器等行业只有头部企业才能申报,这个是黄灯。然后有投行从业人员解释,这里面像白酒、涉宗教类的之前就有,针对防疫企业的那一部分是最近新增的。怪不得习酒不去IPO排队,老被人传要借壳,不过借壳的标准等同IPO,也是很难绕过去。2、中概股继续飙升,我之前被套的中概股ETF又解套了...之前曾经短暂解套过几天,后来跌下去浮亏30%,现在又解套了,但我依然没打算卖。我一直强调炒股不要老惦记着自己成本,因为你的成本除了你自己关心,对市场价不形成任何影响。我要考虑的是市场上大多数人的成本,因为大多数人会因为成本价干扰自己的决策。这话有点绕,但你细琢磨就这么回事。经过低位补仓+这一轮回血,我中概股的亏损已经收窄很多了,但离整体上岸还差一段距离。今天就这些吧。
1月5日 下午 9:57

先说说昨晚的投票结果,14万人参与,83%阳过,17%阴性,投二次感染的人很少,大概千分之一。实际上感染的比例可能会再高一点,因为这17%的阴性可能也有被感染人群,只不过病症不显著,自己都感觉不到。我的读者主要都是城市居民,一二线城市居多,占七成以上,所以可以大致判断这些地区已经过峰或正在过峰。医学上认为群体免疫需要感染70-80%的人,现在已经接近实现,所以大家可以乐观一些,春节后社会秩序就会逐渐恢复,最起码到年底冬季来临之前有半年的好日子可以过。至于冬季可能爆发二次感染,这种变数很大的事情就没法细琢磨,因为我们连到时候面对的是哪一款毒株都不知道,先关注眼前的事。……今天整体行情还不错,只有果链崩的比较惨,原因是风传苹果因销售不力将会执行砍单。立讯精密开盘就暴跌,最终放量贴脸跌停,从龙虎榜看还算正常,机构有进有出,港资净卖出2亿多,并没有一面倒的出货。上市公司的回应就说目前生产稳定,订单也没有变化,他们可能没撒谎,但全是废话,市场畏惧的是将来的变化,等到上市公司发布确定性消息,股价跌都跌完了。苹果目前自己的情况也不好,昨晚股价下跌3%,创了2021年6月以来的新低,但若是把周期稍微拉长一点看,就觉得好像也还好。继续下跌的可能性虽然存在,但空间并不是很大,苹果的估值不像半年前的特斯拉那么离谱,最新的12个月滚动市盈率已经不到20倍,考虑到这是全球最好的科技股,肯定不算贵了。很多人理解苹果是个卖手机的,这是一部分表象,苹果更值钱的是它营造的IOS生态,圈住了7.3亿用户,人口上仅次于中国印度。再加上价格筛选的因素,可以说是这个星球上比较有钱的7.3亿人。IOS生态不和安卓生态共享,苹果可以极致的封闭运营这7.3亿的流量,取之不尽的摇钱树。很多人都说苹果的市占率不行了,但我的后台能看用户手机端来源,确实降了一点,早年是53-54%,现在是47-48%,用户忠诚度依然很高,所以拼多多每次来我这推广主打的都是卖苹果手机。说这些是表达我对苹果中长线依然很有信心,经济周期的波动不可避免,但优秀的科技公司会始终向前。我美股第一重仓是伯克希尔,第二重仓是苹果,考虑到伯克希尔有40%是苹果,所以实际上还是苹果。但A股的果链我就不买了,逻辑很简单,我能直接买爸爸,干嘛还要买儿子或者家里的清客、帮闲。段永平说他卖了一些美股的腾讯和伯克希尔,加仓了苹果,但大佬没说比例,那就等于没说,有可能换仓换了好几次还是1%,姑且做个参考。……1、央行:落实金融16条措施,支持房地产市场平稳健康发展,具体哪16条就不写了,今年政策全力刺激房地产是明牌,官宣都讲了很多次。我房地产的股票没有了,但美的集团这种下游的其实也是荣辱与共。刚需这几年要买房的,今年上半年我认为是一个不错的窗口,市场整体信心没有恢复,买方依然有较强的话语权,另外贷款政策也是近几年罕见的低点,一笔几百万的30年贷款可以节约近百万的利息。长线投资的就别买房了,这几年是中国房市最后的辉煌,2022年几乎可以肯定是人口负增长元年,接下来的10年、20年、50年都是这个趋势,未来的乡镇和县城会有大量老房子闲置,没人住也卖不掉。一二线城市靠虹吸效应吸引乡镇和县城人口,能维持买盘,但也很难扛住相对贬值。2、美国12月份制造业pmi指数46.2,创2020年5月以来新低。这个其实也不意外,美债现在利率太高,4.5%,很多低端制造业利润率也就这个数,利率高根本就没法干了。话说现在买美股里的公司债性价比很不错,像苹果微软这些的中期债,年化收益都有4.5-5%,如果手里有外汇又不知怎么理财的完全可以考虑这些标的。3、中国信通院:11月国内手机出货量2323万,下降34%。今年必须提振消费,不然中国的电子消费板块会深陷泥潭,大家下次拼多多有活动请踊跃购买,尤其照顾一下小米,助我早日脱困奶奶的就这些。
1月4日 下午 9:47

整容出事了

今天开盘就砸,主因是券商板块,而券商板块的祸首是华泰,周末公布的280亿配股方案。配股是最霸道的融资手段,等于是逼迫老股东掏钱追加投资,你不参加就会在除权的时候强制亏钱,所以老股东不想追加仓位或者手里确实没钱的情况下,就会卖出一部分原有的股票,用套现出来的钱去参与配股。更糟的是有很多深套后不看账户,或者平时不看公告的股民,就会错过配股白白挨一刀。所以我一直说论融资手段之缺德,配股居首。去年是中信证券配股融资223亿,今年华泰又来280亿,明明是低迷的熊市,券商业务全面萎缩,这些头部券商却狮子大开口,一圈就是几百亿,而且看用途并不是什么急需钱的项目,无非是业务扩张和补充资本。熊市你扩个锤子扩,如果这也算理由,那A股五千家上市企业都有配股圈钱的理由。像中信和华泰都算是国内的标杆券商,做事都只顾自己,没有行业责任感,这大概就是券商板块一跌再跌的原因。要不是对未来的牛市行情有预期支撑着耐心,谁买A股券商板块就是超级大聪明。……今天A股还有一个板块遭遇利空重锤,中华医学会分会发布指导意见,称新冠阳性和康复中患者禁止实施任何医美项目。原因是新冠感染后的患者在医美后出事了(网传是我老家台州这边的),新冠感染后免疫系统紊乱,处于高敏状态,增加了肉毒素注射时疼痛及过敏风险。有机构已经要求1月31日之前不得给任何顾客注射肉毒素,阳康后4周的用户也不建议注射肉毒素。解释一下,肉毒素是一种肌肉松弛剂,可以阻断人体的神经肌肉的传导,促进人体肌肉的收缩,从而达到去除皱纹的效果。其实不用机构自律,这事传出来后顾客自己就吓坏了,指导意见里面说3个月内都会有未知风险,谨慎惜命一点的可能上半年都不敢做了,我觉得会对短期业绩形成较明显的冲击。但看市场表现,华熙生物跌6弹3,爱美客跌5弹3,并不怎么惧怕利空,相当有韧性,除了今天大盘回暖的因素外,应该还是看好疫情缓和后线下消费需求复苏的大方向。……今天大盘整体还不错,受益于近期人民币的持续升值,人民币资产有了明显的反弹,尤其是港股,近期远远领先于A股。背后的逻辑还是看好防疫开放后中国经济在明年复苏,因为汇率变化的拐点和政策拐点在时间线上高度重叠。具体的板块方面数字确权相关概念涨势凶猛,出现大面积的停板。所谓数字确权,就是未来要把数字信息视为一种资产,然后确定谁拥有数字信息资产的权利,以及拥有哪些权利。只要确定了数字信息资产的权利,后续就会推进相关资产的交易。从普通人的角度觉得这些都是虚头巴脑的东西,因为单个人信息的价值确实很低,但对于那些拥有巨量信息的大平台大公司来说,同时拥有几千万、几亿的信息就不一样了。忘了之前哪个大佬说过,数字信息就是网络时代的石油,收集信息就相当于开采石油。但之前一直处于开荒期,谁有本事挖到了算谁的,以后要制定好规则,大家在规则下挖、交易。中国联通今天涨停也是借了这股东风,虽然主营拉跨,但在战略合作上绑定了多个互联网巨头,虽然现在并没有明确的盈利路线,但想象空间很大。……1、浙江疾控中心发布健康风险提示,称感染病例日增约百万,即将进入高峰期。之前一天新增一百都觉得很吓人,现在后面加个万字,大家反而都有些麻了。来来来,再做一次读者调查,不过这次我增加了一个“二次感染”的选项,为了和一次感染的反复发烧分开,我定义阳康后一周(7天)不发烧,然后再感染的才算二次感染,不知道这样的人有多少。2、伊利股份:耗资3.03亿回购967万股。3、特斯拉四季度交付40.53万辆,虽然创了历史记录,但低于市场预期的42.08万辆。我刚去看了一眼特斯拉的盘前交易,还可以,没怎么跌。没啥别的大事,今就这些吧。
1月3日 下午 9:47

新一轮,来了

新一轮的购药潮又来了,因为目前国外最流行的毒株XBB1.5,已经把它的前辈们都拍死在沙滩上了,而它攻击人体后的重要病症就是腹泻。目前国内的疫情和国外有一定的时间差,可以想见在不久的将来,止泻药和电解水的需求将会暴增。我上个星期就在夜报里面提醒你们该提前屯这两样东西,我们自己家也已经买好了蒙脱石散和外星人电解水。其实我个人对腹泻是不以为意的,我从来不觉得那是什么问题,甚至还有一点小窃喜,因为吃东西的时候没有热量焦虑。但拉的太厉害脱水了是要去医院的,所以备了两箱电解水就妥了。家里有小孩的万一腹泻就遭罪了,蒙脱石散是物理止泻,孩子也能吃。家里没有的动作快点,我估计现在就已经不太好买了。另外那些之前阳过一轮的别以为自己就稳了,国外那都阳过多少轮了,现在照样大面积破防。所以继刀片过嗓,水泥封鼻后,下一个节目是屁眼喷泉,像我这样躲在家里的到时候就不用体验节目1节目2,就算中招大不了直接节目3就我写夜报这会,已经有报道国内发现了XBB1.5毒株,所以很快了诸位,人间大炮一级准备。……昨晚下钟后我去补了一下今年bilibili的跨年晚会,这也是我唯一有兴趣看一看的跨年晚会,因为它和其它卫视的主流内容不同,b站一直是小众亚文化的舞台,节目单里会有大量游戏、动漫(日系)的元素,这在国内是独一份。如果你本身不在那个亚文化的圈子里,很多节目你会看的莫名其妙。比如你没看过《三体》原著,就无法理解很多人激动的在那里刷“自然选择,前进四”,你没看过《灌篮高手》,就会排斥中国舞台会请日本中年大叔(上杉升)唱片尾曲。不过小众晚会有小众晚会的优势,就是它的自由度很高,因为反正也没打算给大爷大妈们看,只要全力取悦“后浪”们就可以了。所以b站晚会的舞美是真的酷炫,绝对碾压传统晚会。它可以为了提升视觉效果用尽一切手段,而传统晚会为了迎合中老年人的审美、迎合节日喜庆的氛围,必须布置的红火、亮堂。今年跨晚整体水准还算在线,但精品节目我觉得比往年少,想了想能给大家推荐的节目,首先应该是《若把你+声声慢》,刘瑾睿+李玉刚的跨界组合,改编合体后的歌曲有一种异样的高级感,有惊艳到我,前前后后看了七八遍依然觉得有后劲。另外值得一看的精彩节目有周深的《四大名著串烧》,唱功委实了得。《中国人不蹦洋的》,古典乐器现代high。《小河淌水1952》,很新颖的创作。往年b站的舞蹈节目都是出圈的亮点,今年的《咏春拳》一般,本来中国武术就被人诟病为中国舞术,结果这次直接找了一堆舞蹈演员演绎武术题材,看的我怪尴尬的。嗯,就这些,《若把你+声声慢》的链接我放到阅读原文里,你们点击就能看,有耳机的话记得戴上。新年快乐~
1月1日 下午 9:54

睡一觉的区别

今是2022年的最后一天,很多人都喜欢总结和算账,我其实并不热衷于此。因为我一直提倡炒股不去计算成本,这样可以避免成本价对决策的干扰,所以我其实也不清楚具体的盈亏,只有一个大概的估算。A股亏了起码10%+,港股从大亏反弹到中亏,期指是最好算的,亏了14%左右,美股亏了大概20%左右,今年唯一赚的就是区块链这边的投资,我一直执行的是稳定币挖矿,所以连上汇率波动赚了20%-25%。总账肯定是亏的,大几百吧,是2018之后表现最惨淡的一年,但情绪比较稳定。毕竟赌场波动起伏总是难免,前几年行情好也有赚的时候,总不至于一亏钱就哇哇坐地上哭。投资本来也不是一年两年的事,大概率是会伴随终身,炒到嘎了的那一天才是终账。当然最重要的是我赢一点输一点,都不会因此影响家庭生活,这大概才是平和的基础,你们也不要拿家庭财务的基础去股市玩命,这样容易让自己陷入患得患失的困境,把原本的概率游戏完成了心态和情绪游戏,那就很容易输了。……2022年的期初我是挺乐观的,只是没想到后来很多事情都向着糟糕的方向发展,国内国外的都有,有些能说,有些不能说,一个个分辨过去太难,索性都不说了。有很多读者说感觉到我这一年发生了不少变化,不用感觉了,我当然有变化,在经历和目睹了这么多狗屁倒灶的事情后我如果还没有一点变化,那指定是脑子有问题。可能很多人已经被舆情驯化,觉得作为公众人物无论风吹雨打,地动山摇,都应该永远乐观,做散发正能量的小太阳。那我没办法,我的公众号就是我的个人日记本,记录和分享真实的情绪,我做不到吃了屎还笑着哄你们说:味道棒极了。……曾经我设想过一个牛市3.0的逻辑,就是国家层面的财富转移,使得一部分资金从降温的房地产中撤出,转而增仓A股。这样既可以避免房地产进一步撕裂社会贫富差距,又能激发新的财富增量和财富锚,摆脱房地产的一元垄断,起码在我看来这是更好的未来。社会形态更成熟的美国就是这样的,股市和房市共同承载社会财富,所以那边的房价不极端不逼迫,股市的百年历程也是涨多跌少,稳中有升。但今年的现实情况大家也看到了,打脸头都打飞了,股市在中国的重要性完全无法和房市相提并论,幻想财富转移是滑了个大稽,融资才是A股的社会职能和历史使命。作为一个股评博主,我整个2022年一次A股都没买过,这在过去15年的炒股生涯里是头一次。这更多的是对A股很深刻的失望,也是对家庭财务结构的调整,之前投的比例太多,打算减仓撤出,之所以也没卖几次那是因为A股不给机会,3000附近卖个犊子卖。如果2023年拱到4000+,那我就提前谢谢了。以上就是2022年最后一次的叨逼叨,再见就是明年了。不过很多人也别把公元年看的太重,以为自己在2022年过的不顺心,跨到2023就会好起来。其实就是睡一觉,今天明天的区别,你现在咋样,明天(or明年)也不会有啥区别的。
2022年12月31日

最后一天也有坏消息

今天盘后出了一个新闻,监管层落地了对富途证券、老虎证券等境外证券机构的整治决定。简单说就是两句话,存量账户可以继续玩,未来增量开户禁止。但同时公告里多了一句话,“禁止境外机构(这里指的就是富途、老虎)接受违反我国外汇管理规定的增量资金转入此类投资者账户。”这里提到的“外汇管理规定”有一条,即个人购买外汇不得用于境外购房和境外证券投资,所以严格来说即便是存量账户,按我的理解未来也不可以继续往里加仓。但我找小伙伴刚刚测试了一下,至少目前还是可以往里转钱的,再往后就不好说了。这事当然不能算是好消息,富途和老虎的美股盘前交易都跌了将近30%,二级市场已经给出回应了。这事的上半截是在去年11月,监管层宣布这些持有境外证券牌照(港股以及美股)的机构,不得在大陆地区开展业务,定性是非法金融活动。当时把整个业界都吓坏了,因为有大量机构一直在灰色地带开展业务。基本上A股的那些券商名字后面加一个“国际”的都是。消息出来后它们一瞬间全潜了,只剩下富途和老虎两个目标最大的被拎出来抓典型。当时正值金融整治最严厉的时期,很多人甚至悲观的认为有可能会像虚拟币一样搞强制清退,不过彼时中概股的股灾已经从美股扩散至港股,甚至已经越过外汇防火墙冲击A股。可能是考虑到金融安全,整治工作一直就拖了下来,一直拖到近期港股回暖,市场情绪稳定,才又公布了整顿方向。这件事细琢磨就会觉得很别扭,中国优秀的互联网公司大都跑去美股上市,而中国人却没有合法渠道可以投资这些公司,甚至连灰色渠道都被明令禁止了。全世界只有我们这样,我也说不清问题出在哪。……前几天简单说了塞尔维亚和科索沃的情况,有读者要求详细讲讲,今有空正好展开一下。首先要看个地图,斯洛文尼亚+克罗地亚+波黑+黑山+塞尔维亚+马其顿,这六个有颜色的国家,曾经都属于南斯拉夫,1992年解体。塞尔维亚人在南斯拉夫里占了大多数,将近一半吧,他们一直都自认是继承了南斯拉夫的衣钵,所以当其他地区要独立的时候,塞尔维亚人说NO。看地图,斯洛文尼亚离的太远够不到就算了,至于克罗地亚和波黑就在边上,你们敢独立那就打。前前后后打了三四年,制造了大量的人道主义灾难。世界杯上克罗地亚那个贼牛逼的10号,小时候就是战争难民,他的家人就有被军队枪杀的。后来北约介入拉偏架,帮的是克罗地亚和波黑那一边,塞尔维亚渐渐打不过了,最后在1995年停战,被迫承认这两个国家的独立。为什么要说这些呢,因为克罗地亚和波黑的成功,重重的刺激了科索沃。科索沃这块地方虽然历史上是塞尔维亚人的起源地,大概相当于中国的荷兰省,但后来迁入了大量的阿尔巴尼亚人,占比接近90%。他们和塞族人尿不到一壶,觉得克罗地亚和波黑可以,那我也可以。于是科索沃也闹独立,塞尔维亚当然不会惯着,双方开打。塞尔维亚起初占了上风,但后来北约又介入拉偏架,对塞尔维亚(当时叫南联盟)进行了狂轰滥炸,其中有导弹还炸到了中国大使馆,这在当年在国内是了不得的大事。总之最后南联盟又怂了,被迫停战,虽然没有承认科索沃独立,但事实上独立了。南联盟的领导人最后被押到国际法庭审判,最后死在牢里,小国的耻辱和悲哀。经过这么折腾,塞尔维亚颜面尽失,结果到了2006年连最后一个小弟黑山都独立了出去,南联盟再也没有联盟,只剩下塞尔维亚一家。正是由于这些历史渊源,塞尔维亚和北约仇深似海,也成了本次俄乌战争中,唯一支持俄罗斯的欧洲国家。本来已经消停了多年的科索沃和塞尔维亚最近又闹将起来,起因非常滑稽,就是双方不承认对方政府给汽车发的车牌,这就有点“我叫你不戴帽子”那意思了,想打的话随便找个借口就能打。当然科索沃的背后依然是有北约撑腰,不然放对单挑塞尔维亚能撕烂了它们。基本情况就是这样,中国网友的立场大都是支持塞尔维亚的,因为他们和中国关系比较亲善,历史上我们也替他们流过血,有共同的敌人,是不需要结盟的盟友。明天是2022年最后一天,明晚见。
2022年12月30日

没想到

先回复昨晚一些读者的疑问,关于国外新冠的死亡率,普遍都是千一到千二,这个分母指的自然是感染总数,但由于病毒的传播性极强,几乎全体国民都会被洗一遍,所以你说分母近似于国民总数,最多打个9折8折的也差不多了。然后这个千一到千二的额外死亡,会导致当年的死亡人数比疫情前的年平均死亡人数多20-30%,这部分叫超额死亡。以上说的也不是什么新鲜事,你们用百度搜周边国家、欧美国家的新冠数据,基本都落在这个区间里。中国过去几年自然死亡人数是900-1000万,你要是把上面几个数据套进去算一下,发现大差不差是在一个区间范围里的。当然国外的情况和我们有一些不同,比如他们前几年直接就躺了,硬抗原始毒株和德尔塔毒株,所以早期伤亡率会高一些。但他们也有优势,疫苗技术比我们更先进,药物也要领先一些,所以最终孰优孰劣我也不知道。不过药物这块我们这边今天有好消息,君实生物研发的抗新冠药物VV116有重要进展,权威期刊《新英格兰医学杂志》上的论文展示了一项三期临床研究数据,参照系是辉瑞的P药,疗效上不落下风。目前这个药还没有提交上市申请,是还想等一等更多的临床数据,等到安慰剂组的也出来后就会启动流程。一旦有了国产平替,辉瑞p药2000多的价格就顶不住了,很快就会被卷到几百元。目前看新冠病毒会长期化影响我们的日常生活,所以药物开销这块能省一点是一点。君实生物今天上涨11%,顺便带动了生物制药板块一起反弹2%,是死气沉沉的A股今天唯一的亮点。顺便多说几句,关于P药的工作原理,它的药效主要是阻断病毒快速复制,所以只有在感染初期有用,等于是帮你的免疫系统争取更多时间应对战争。如果病人已经发展到了重症肺炎,P药也没什么卵用,只有去医院抢救了。……1、工信部:布洛芬和乙酰氨基酸日产量1.9亿片,比月初翻了4倍。这个我之前就提醒过大家了,退烧药是一种门槛不高的化学制药,中国就是产能大户,之前缺药只是短时间挤兑导致供需不匹配,只要给产业一点时间,给你当零食吃都管够的。工信部:抗原日产能1.1亿人份,指压式血氧仪日产超25万部。抗原很快也能保供,血氧仪可能还需要一点时间,但也没必要哄抢抬价便宜了黄牛,我们家就买了几个手环平替,2、个人养老金落地首月,深圳88万人开设账户。其实从设计结构上看个人养老金就是针对中高收入人群的金融产品,月收入8000以下的人群没有参与价值,我之前看过一个数据,个人所得税的纳税人数一共也才6500万人,占总人口的4.64%,个人养老金门槛比个人所得税还高3000元,所以真正会参与的人群比例大概只有2%,两三千万人,准确的说是这个国家最有钱的两三千万人。3、大连明年起契税最高税率从4%调降至3%。大连这十年也不怎么样,经济放缓,房市也没啥活力,户籍人口最近些年已经停止增长,本地人买房自住就不说啥了,外地人投资不要考虑这样的城市。4、说个简单有效的结论,过去4年主板的新股零破发,所以以后看到主板的IPO还是顺手点一下申购。破发的都是创业板(代码3开头)和科创板(代码68开头)的新股。今天没啥大事,就这些。还有读者好奇我发的红包,是年初时立的flag,说2022年上证最高点不突破4000点就发钱,其实年初那会我对今年行情还蛮乐观的,但最后发展有多处出乎预料,没想到美国通胀加息这么严重,没想到监管对互联网那么狠(年初)、没想到奥密克戎彻底动摇了防疫政策、没想到汇率贬值那么多,总之就是很多负面的事情没想到,没想到2022年这么拉。我今年也没挣啥钱,所以打算发10万元兑现承诺,过几天会找个抽奖平台操作一下,其实摊到你们人均也就几毛钱,发不了财,就图个乐呵。哦对了,拼多多的小伙伴和我说他们那的茅台又降价了,用多多支付最低2514元一瓶,市面上你找不到这个价。点击进入茅台酒页面
2022年12月29日

首富也崩盘了

昨晚特斯拉股价暴跌11%,跌至109美元,创了2020四季度以来的新低。半年前特斯拉的股价还在400元的高位,半年后已经跌掉了将近3/4。从时间线的表象特征来看,特斯拉的大溃败源于马斯克440亿美元收购推特,彼时特斯拉的问题还没凸显,马斯克过于乐观的估计了自己手里的现金流,觉得440亿买个玩具也无伤大雅。但随后连续发生了几件事:1、美联储连续多次75基点的加息,把美元利率从年初的1%推至4.5%,整个市场的现金流快速减少。2、市场对特斯拉未来的产销数据开始下调预期。3、空头抓住机会发动攻击,从10月份以来股价连续下跌,这加剧马斯克的流动性危机,因为他质押了大量的特斯拉股票,每每下跌逼近他的平仓线他就要出售股票降低杠杆,然后导致股票进一步下跌,继续逼迫他卖股票,形成了恶性循环。现在市场上都在猜马斯克的平仓价,有说108的,有说100的,有说90的,当然这东西本身也会变,马斯克近期频频卖出股票肯定就是在降低质押比例。这就是发生在前世界首富身上这半年来的事,最新排名他已经被LV的老板反超了。现在回头看收购推特确实是不明智行为,440亿不是一笔小钱,即便是马斯克巅峰的财富规模,这也占了将近20%。一旦出现流动性紧缩的环境,现金短缺的弱点就会被人抓住机会暴击。万幸的是特斯拉主营业务没有崩盘,所以股价也不可能无底线的跌,之前觉得特斯拉太贵不敢买,这波跌到100是可以认真的考虑一下。受上述事件影响,A股的特斯拉供应链板块今天遭受打击,你们别小看,A股的特斯拉概念板块有210只股票,覆盖面很大的。另外汽车板块今日下跌2.6%,在所有行业中也是跌幅第一。目前盘前交易特斯拉上涨3%,但看K线的技术形态并不安全,可能之后还有考验。……今天还有个比较重要的消息,国家新闻出版署发布了12月国产网络游戏审批信息,一共84款游戏拿到了国内的准生证。另外还发布了2022年进口网络游戏审批信息,一共45个游戏获批,其中腾讯申请的《宝可梦大集结》和《无畏契约》都在其中。《宝可梦大集结》最早是NS平台上的游戏,之后被移植到了手游,在国外已经收获了大量的用户和口碑,游戏类型是MOBA,就是英雄联盟、王者荣耀那一卦的,这种游戏一旦运营好了就是持续数年的摇钱树。《无畏契约》是第一人称射击游戏,5V5爆破模式,这个打过CS的都懂。这样一来王者荣耀和和平精英的继任者都成功入关,对腾讯来说这肯定是一个实质性的利好。政府明年全力搞经济,对于互联网企业的态度也开始转变,算是政策蜜月期,多拿点实惠也是好的。……1、四川省疾控中心做了一次问卷调查,采样了158506个样本,结果显示感染率为63.5%,比12月19日受此调查的46.93%上升了16.6%。这个数据比较正常,之前卫健委报的每个省几百几千的看起来就很滑稽。中国整体感染率我猜大概已经接近一半,等到春节后返工潮结束,应该会达到80%以上,第一轮冲击波差不多就结束了。但这也只是个开始,根据国外经验,以后每年还会有2-4波感染高峰,只是不会再像第一波那么凶猛。至于死亡率,全球都是千一到千二,超额死亡率20-30%,大概这样子。2、民航局:取消入境航班75%客座率限制。开始加速恢复了,现在反而是邻国开始对我们做一些入境限制,比如日本要求7天去过中国的人做入境核酸,阳性需隔离7天,不过费用由日本政府承担。3、分析师郭明其称苹果不会在2025年用折叠ipad取代ipadmini,因为折叠ipad的价格会显著高于ipadmini。折叠屏技术问世已经有好几年了,各大厂商的折叠屏手机市占率一直很低,连1%都不到。我觉得现有手机的屏幕已经足够大足够用了,把手机屏幕展开的需求很低,至少相比起由此带来的增厚增重+价格贵,完全不吸引人。我觉得折叠屏未来的发展方向,是在现有尺寸的手机和pad上,进行折叠,缩小面积。让原先一个手掌大的手机,可以折叠成1/2个手掌大小,那样反而会更实用。旅游和电力继续位居今日涨幅榜前2,旅游是近一个月表现最好的板块,逻辑比较清晰,缺点就是贵,股价在打提前量透支预期。电力板块涨的有点意外,背后逻辑是最近煤价下跌。就这些吧。
2022年12月28日

结束了!

今天最重要的事:新冠从乙类甲管,降为乙类乙管,1月8日起执行。这里要简单说明一下,新冠一直就是乙类传染病,但之前一直按照甲类传染病的标准进行管控,现在降为乙类管控。这次降级操作标志着为期3年的疫情时代结束,再过12天,诸如“隔离”、“密接”、“流调”、“入境检疫”这些专用名词也将走进历史。成为我们这一代人共同回忆。变为乙管的新冠将从防感染转为保健康和防重症,因为从客观上似乎任何人都很难避免自己被感染,能做的就是被感染后预防重症。以后新冠阳了,你想出门可以,想上班也行,想请假也行,和普通感冒差不多,处置权在于你自己。从明年1月8日起,来华人员在行前48小时进行核酸检测,结果阴性就能入境。可以想见大量航班会被快速恢复,中国和世界的交互也将像2020年之前的常态靠拢。……这样的消息如果换在1个月前可以算核弹级重磅,但在经历过一个月的开放过渡期后也就那么回事,毕竟我的读者3/4都阳了,现在还讨论防疫翻不翻篇已经没意义了。这么大的利好,中国中免高开低走涨0.03%,上海机场高开低走跌0.17%,只能说资本市场已经把热情都用在前期的猜测上,等到真正落地已经掀不起任何情绪上的波澜。今天两市成交6600亿,比昨天多了一丢丢,但依然处于很低的区间,想要A股走出像样的行情,底线是日成交额要持续保持在1万亿以上,其实1万亿也不过是温饱线,小牛市(冲上4000点)的标准大概是日成交1.5万+亿,大行情的话2万亿也不算多的。近期A股最具持续性的板块是旅游餐饮,差不多整个12月份都在涨,但刚才我逐个逐个看了一下,几乎每一只都处在最近5年的高点,这就挺尴尬的,要知道疫情一共也才3年。股价存在提前透支预期的现象,就算后续旅游消费反弹,可能也会出现周期错位的走势,诸位心里还是要有个数。别的没太多可说,就上证指数有一个小小的跳空缺口,估计后面几天稍微震荡一下就补上了。对大多数的人而言,目前这个位置的操作价值很低,卖是不会卖的,想买的之前早买了,至于破釜沉舟的加仓吧3100又不够低,所以才会每天不咸不淡的缩量震荡,浪费时间。……全国出现普遍的血氧仪脱销,原价别想了,翻倍价也很难抢得到,无良黄牛开始报5-6倍的价格。之所以出现这个现象是因为很多新冠的病症会发展成“沉默性缺氧”,即肺部感染炎症,持续发烧不退,呼吸功能下降,身体供氧不足,而当事人在这个环节中普遍没有警觉,还以为是发烧导致自己身体不适。当血氧浓度低到一定程度就会危及生命,我前几天说过一个读书大V父亲因此去世,算是被动触发了一波全民科普。我让老婆给我买了一个小米7,凑合也能看血氧,你们要是抢不到血氧仪也可以考虑买手环替代,甚至我觉得手环更方便,因为血氧仪你不可能24小时携带,而手环设计出来就是随身携带的。除了监测血氧,我发现它的久坐提醒功能也不错,现在坐久了都会站起来走几步。正好今晚拼多多有活动就能买,你们考虑下吧。至于血氧仪概念股大家别惦记了,昨天冲高回落,今天直接大跌杀人,反应快的都被割了,反应慢的不用亏钱了……最后说个国际消息,科索沃在北约的支持下,即将对塞尔维亚发动军事攻击,没准明天的新闻就有战况。简单说这两边以前都属于南斯拉夫,解体后塞尔维亚继承了主体,但科索沃由于族群不同,一直在谋求与塞尔维亚分裂,并于2008年正式宣布独立。塞尔维亚当然不会承认,但北约承认科索沃独立。大家应该还记得我们的大使馆被炸过,在这件事上我们的立场一直是支持塞尔维亚的。这次之所以再起战端,原因也挺滑稽的,就是因为两边给汽车发的车牌,互相不承认,再加上科索沃一直想加入欧盟(变相谋求国际舆论承认),终于一来二去的又闹到要兵戎相见了。……拼多多年货节爆款好货提前开抢,让年货先回家!27日晚21点起,百亿补贴限时可领最高560元大额券包!iPhone14系列最高直降1550元!叠券再享折上折!飞天茅台券前低至2569元,2J大果车厘子10斤券前仅需294元!爆品年货礼盒大降价,抢到即赚,剁手前先来拼多多比价!点击进入领券页面,先领券后下单精选了以下爆款好物推荐给大家,都是券前价,叠券还可再降!iPhone14
2022年12月27日

负面,也看一看

昨晚我互动里提到了日本经济研究中心近期的一篇报道,里面最新预测中美GDP总量未来不会发生逆转,读者点赞说感兴趣的很多,那今晚就展开讲讲。这次发文的日本经济研究中心(JCER)是一家成立于1963年的公益机构,在世界范围也享有一定影响力的研究机构,具体到写这篇文章的作者富山
2022年12月24日

省钱了!

首先说一个和你们绝大多数人都切身相关的数据,今天12月份的LPR报价出炉,1年期贷款为利率3.65%,5年期以上贷款利率为4.3%,都和过去两个月持平不变。这个5年期以上利率就是我们房贷挂钩的利率,每年更新一次,12月份的LPR将移至明年执行。比如去年12月的LPR是4.65%,今年是4.3%,这也就意味着从明年1月开始每个月的月供将减少0.35%(年化),比如你贷款100万,一年少3500利息,每个月省了差不多300。很多读者总是搞不懂挂钩的含义,说我买房时贷款利率5.39%,我买房时贷款利率5.88%,明年降多少?都是一样的,大家都在原有利率上降0.35%。顺带说一下,现在国内首套房的主流利率已经是4.09%,二套房利率是4.91%,数据来自于贝壳研究院的统计。这比前几年优惠多了,前几年首套房贷普遍上浮10-20%,也就是我上面举例提到的5.39%和5.88%,差距是很大的,假如贷款300万30年,利息分别多了59万、81万,巨坑爹。经常有读者问我房贷置换的建议,这事面上不合规,但我绝对支持你们去操作,有价值+有必要。老百姓挣钱不容易,凭什么前两年买房的人就要多付30-40%的利息?就因为政策上来回切换,房奴就要自认倒霉么?这事绝对不公平。具体操作你们自己去找银行的人问,这年头业务员没有一个不懂的。……再说一个我认为也很重要的信息,就是在国务院联控20日召开的新闻发布会上,专家正面回应了新冠死亡的判断标准。由新冠病毒导致的肺炎、呼吸衰竭导致的死亡,都归类为新冠致死。而以其他疾病、基础病,比如心脑血管疾病、心梗等导致的死亡就不归类为新冠导致的死亡。这和美国的标准不一样,美国的“死于新冠”标准简单地说就是这病人死的时候核酸阳性,就算死于新冠。客观讲,咱们的标准会导致新冠死亡人数减少。……今天金融圈比较大的消息是日本变向的加息了。之前10年期日本国债的利率一直被维持在0.25%,今天却出人意料的把目标利率上调至0.5%。受此影响日元迅速走强,跟人民币、美元的汇率都瞬间暴涨3%。只要最近这一年你看我的夜报,哪怕是金融小白也明白加息会导致货币走强,而货币走强对股市是坏消息。日经今天下跌2.5%,整个亚太都不好,包括今天A股房地产板块跌幅第一,我觉得都是连锁传递的蝴蝶效应。还是挺意外的,因为日本这么多年来一直执行货币宽松,原因是他们的负债率是全世界最高的,超过了250%,即负债总额是GDP当年产值的2.5倍,美国负债高也就130%左右,中国则不到70%。日本负债率这么高却一直没有政府破产的原因,就是他们一直维持极低的利率向老百姓发债,本质就是稀释日元持有人的财富,所以大家普遍没想到他们竟然会加息,可能确实是因为日元过去这两年跌惨了。现在还不说这是一锤子操作,还是一套连招的起手式。……1、上交所副总经理刘逖(ti4):开展投机炒作整治专项行动,多措并举遏制炒差炒概念。这事观察一下,看看是不是真的有动作,会不会对市场风格造成一些影响。2、蔚来的用户数据被窃取,黑客发送邮件勒索它们支付225万美元等值的冰糖橙,根据初步调查,这部分数据为2021年8月之前的用户基本信息和车辆销售信息。蔚来声称不会支付赎金,但如果因为数据泄露导致车主损失,蔚来会承担责任。我的读者里如果有未来之前的用户,最近接陌生电话时小心一些。话说这个黑客开价不厚道,之前几亿人数据泄露,打包价也才20万美元的冰糖橙,你个狗东西偷个蔚来车主资料就要225万,真当开电动车的都是天龙人啊。3、茅台股权登记日12月26日,红利发放日为12月27日。4、昨天齐鲁转债上市破发,好多读者留言,我去看了一下,其实也不算很意外,还有一个重庆银行的转债也处于破发的状态,这两到期收益分别是3.14%和3.65%,年限分别是5.9年和5.2年,你要是长线资金理财没去处,还真可以考虑一下。现在保底收益3%不算低了,万一这5年赶上个大行情,没准年化能到8-10%。就这些吧,连续下跌导致市场信心又很低迷,不过把几个重要指数的缺口都补了,成交额跌到6300亿,也接近箱体的下限,后续有可能会再次考验3000点,但创新低的概率极低,仓位轻的建议逢低该回补了。最后我在阅读原文放一个辉瑞官方的特效药线下购买地址查询链接,他们的药比较贵,而且主要是大城市网点,我刚搜了一下台州没有授权药店,你们有需要的看看。
2022年12月20日

写好的剧本

昨晚的决赛是我看过的世界杯决赛里,最精彩的一场。我看过1990(德国点杀)、1994(巴乔踢飞)、1998(齐祖登顶)、2002(大罗封神)、2006(头槌红牌)、2014(梅西饮恨)、2018(法国二冠),2010年那次我也忘了自己在干嘛,总之没有看直播。以上场次都不如昨晚那场3:3荡气回肠,这就是命中注定的球王剧本,所有的惊险刺激都是为了给梅西最后登基做的铺垫和注脚。这个时代最好的足球运动员,抓住职业生涯最后的尾巴美梦成真,没有比这更有戏剧性的结局了。和8年前相比,如今梅西综合能力已经显著下滑,但幸运的是这次他身边的队友比8年前更强。全场比赛我印象最深刻的一幕是在第122分钟,门将马丁飞身扑出了法国必杀的单刀球,这种距离根本来不及反应,所有动作都出自本能。我只能说在那一刻,命运选择了阿根廷,选择了梅西。以至于后面的点球决胜还没开始踢,我就知道阿根廷赢定了,就像98年乔丹一定不会投失最后的绝杀,这一切都是注定的剧本,凡人唯有遵行。有意思的是,我发现国内看世界杯的球迷,几乎绝大多数都支持阿根廷,甚至有很多人在比赛胜出的那一刻喜极而泣,情感浓烈甚至不逊于支持主队。很多人可能会觉得很大一部分都是因为喜欢梅西,但在老马退役后、梅西崛起前也有十几年的空档期,中国的阿根廷球迷却从来不断档。地理上阿根廷差不多是地球上距离中国最远的国家,却由于足球上的情感羁绊渊源颇深,这很奇妙。本届比赛我只看了2.5场直播,日本vs克罗地亚,阿根廷vs荷兰(0.5),还有就是决赛,巧合的是全都踢到了点球,刺激是真刺激,但很难有代入感。若其中一方是中国队就好了,希望将来有机会吧。……A股,想想也挺好笑的,现在中国每天上千万的阳,只有A股依然倔强的阴,疫苗和特效药都防不了的奥密克戎,却拿捏不了中国的股票。明天把K线打印出来贴在胸口,病毒看了都害怕。周末中央这么明确的表态,结果换来了中概股从+3%到0的高开低走,信心这东西踩碎的时候可能就几天的功夫,要重建却需要很长的时间。过去两年新加坡的高净值人口移民连续位居全球前三,要知道坡县无论是面积还是人口,大概都相当于2/3的香港,它们哪来的那么多有钱人移民入籍,这事其实用小腿都能想明白。之前一段时间被炒作的抗疫药板块降温了,今天两市跌幅第一,那几个生产退烧药的上市公司公告,产能被政府征用,所以发疫情财的预期立不住了。至于神药连花清瘟,关于安全性的质疑还在发酵,公司澄清了依然还有人在网上争论,果然能打败魔法的还是魔法,当初药厂拿那些玄玄乎乎的给自己加光环,现在黑粉也开始用玄玄乎乎的东西泼脏水。我当然没吃过连花清瘟,只是从逻辑上分析,根据它巨大的产销量,药理上大概率是安全的,否则那么巨大的服用群体,若有明显毒副作用早就炸锅了。吃了没用是一回事,吃死人是另一回事。关于大盘,我之前有说过了,基本面上周期不对,涨的有点提前了,技术面上主流指数在11月底有连续2个跳空缺口,弱市中回补的概率很大,所以向下的面肯定超过5成。今晚我看了一下有几个重点指数已经补缺完了,有几个重点指数补了一个,还差第二个,估计明后天惯性向下带一带就都补上了。这一轮下跌从形态上看有可能逼近3000,但不会突破前低,可能性极小,所以仓位踏空的再跌一跌可以考虑补票上车。没有人可以永远年轻,但A股可以一直3000点。……1、马斯克发了一个推特投票,问大家是不是该辞去推特CEO的职位,他说去留由网友决定。结果1700万多人投票,结果如下:他说好的,听大家的,过几天就辞职,不过就算找到新的CEO,他也依然是所有人。2、港股今天最大的亮点就是教育培训板块大涨,涨幅是周五阳线的2倍。有意思,当初那些失业的老师们都在干嘛呢,不会真送外卖开滴滴去了吧,我听说转型最常见的方向是卖保险、当主播,最近有空的话要不重新把教材翻出来看看3、万科A,计划制定发行境外上市外资股H股方案。我服,万科财务在地产公司里算好的,并没有财务危机,现在为了多圈些钱要去港股这个粪坑增发,恶心股东的方法+1√也没啥别的了,熊市就是慢慢熬,磨炼心性来的。
2022年12月19日

定了!

早上起床,刷一会短视频解解闷,结果没刷几个就刷到一个妹子说自己阳了,浑身疼痛+发烧,挺难受。我不认识她,也没关注她,抖音之所以把她推荐给我,是因为她的定位离我不到500米。xx国际......确实近,我站在客厅阳台能看到,就马路对面。所以奥密克戎已经来了,以它的传播速率,接下来一周台州估计有30-50%的人会感染。好在我们家吃的喝的药的都屯了一些,之后几天非必要就不出门了。专家说今年疫情有三波,现在一波,节前返乡一波,节后返工再一波,前后会持续到明年3月。就像地毯式的来回扫荡,大概到明年开春,全中国没阳过的比例我估计连10%都不到了。这是属于我们这一代人的共同记忆,众志成城抗疫三年,之后放开全国十几亿人得同一种病,同一种体验,这种事古代有没有我不知道,但自打人类进入信息社会后还是头一遭。说真的,穿越回2019年,都可以当做科幻小说来写,其中多有荒诞离奇细节,把天灵盖掀开都未必想的到。……周末最大的消息还是事关明年的中央经济工作会议,全部内容很长,我就摘要和资本市场关系比较密切的几条:1、支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。2、防范头部房企风险,支持刚性和改善性住房需求。3、积极财政加力提效,稳健货币政策精准有力。4、着力扩大内需。支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费。已经不再提过去两年的“严控监管”、“反垄断”、“无序扩张”,而是要“引领发展”、“创造就业”、“大显身手”。通俗一点解读就是之前的那些操作都先放一放,明年国家需要全力发展经济,你们(大资本、大平台)谁有本事就放手干。明年财政支出会加力,政府主导的投资不会放缓,货币这边明年也肯定是宽松为主,为了不给市场大水灌溉的错误预期,才加了“精准”。扩大内需是重点,主要目标是提振国内消费,包括地产、新能源车、养老,提到的是这几个,还有没提到的像食品饮料、旅游购物、医美之类的也是看好的。甚至有路边社传闻,连教育培训都有可能会重新研究一下,毕竟教培能带动上百万的相关就业,周五港股表现不佳,但教培板块逆势大涨,说明资本也嗅到味了。总结一句话,明年全力搞钱!……1、美国上市公司会计监查委员会:历史上首次完成对中概股底稿审查。这个之前就有说过,现在最新进展顺利,中概股从美股硬脱钩的风险大幅降低。照理说这是个实质利好,结果周五晚中概股高开低走,跟着美指一起滚沟里去了,周一也没盼头了。2、腾讯大股东减持99.3万股腾讯,平均价格为320.03,持股比例减少至26.99%。哎,一想起还有26.99%的股份要砸,感觉脑瓜子嗡嗡的,就没有个国内大机构站出来场外协商兜一下吗,腾讯现在的价格合适。3、民航局制定目标,明年1月底恢复至疫情前88%。民航板块和旅游的逻辑类似,由于有开放预期的支撑,过去一年基本没怎么跌,现在稍微涨一波就回到了过去3年的高点。4、东北制药退烧药2元一联上了热搜,生产的是乙酰氨基酚片,和布洛芬的功能类似也是退烧的。我之前也说了这两个药都不是技术门槛很高的药,只要给中国药企一点时间,供给量根本不是问题。这从一个侧面也说明了这次政策调整是计划外的突然,不然政府起码应该给药厂一点信号,提前增产退烧药预备。5、阿凡达2上映三天,最新票房是3.97亿,我身边去看过的朋友回来后口碑一般,基本可以确定是传统叙事框架的剧本,情节上不会有惊喜,全靠画美和特效,再加上疫情影响,最终预期大概是25亿左右。6、网传连花清瘟会造成肝损伤和肝衰竭,以岭药业予以了澄清,这破事还上了抖音热搜第一。就这些吧,今晚十一点世界杯决赛,见证新一代球王登基。
2022年12月18日

没资格说NO

今天吃过午饭,和家里老人一起去防疫站打了第四针加强针疫苗。现场人挺多,从二楼排到一楼,看来本地的乡亲们比较务实,都紧着在疫情冲击波到来之前再增加一点防御力。打针之前我拿了疫苗盒子看一眼,是上海生物的,掏出手机搜了一下,它们家的疫苗保护数据比科兴要好一些。回家后就听到媳妇说苏州的外婆一家都阳了。最早的路径应该是小舅子媳妇(我该叫弟妹对吧)公司工位边上的同事阳了,她被传染了,然后一家就扩散了。我们之前常说应该尽量延迟感染,错峰感染,其实也只是安抚情绪的废话,打工人只要还在上班,还与社会面保持接触,那么被动感染就是迟早的结果,根本不是自己说了算。我知道消息后莫名的就想到《权力的游戏》剧情里,南方诸侯听到北境异鬼大军逼近的那种感觉。前几天是北京的朋友们陆续报阳,现在是苏州的外婆一家,再下去估计浙江沦陷也没几天了。心情略有点小矛盾,既想着感染了就翻篇了,又念着家里孩子年幼,不想让他们受这罪。可能我这患得患失的心态对于已经阳康的读者来说有点滑稽,哈哈哈,见笑了。话说我挺好奇我的读者里感染过新冠的比例有多少,投个票看看吧:我的读者绝大多数在京津冀+江浙沪+珠三角,我猜现阶段应该还是阴的比例高一些。……还有很多读者关心,是不是我们扛过了这一波冲击就可以走出疫情,恢复到2020年之前的生活。我也很关心这事,所以一直有留心墙外关于这方面的报道和信息,只能说一半一半吧。首先那些彻底开放的欧美国家,社会秩序基本已经回到了疫情之前,该生产的生产,该娱乐的娱乐,不会再搞强制核酸或者方仓隔离这些操作。但这也不意味着病毒的影响就消失了,陆陆续续的还是会有人重复感染,尤其是气候转冷的时候病毒进入活跃期,疫情会再次进入季节性高潮。也就是说我们现在经历的这一切,未来的日子里还会一轮一轮的重复,只不过那个时候大家已经有了比较成熟的心理建设,可以比较平和的去面对。美国这几年因为新冠致病死亡人数累计超过了100万,即便是现在疫情已经早就进入了常态化,每天依然有300-500人因为新冠额外死亡。就在前天因为冬季疫情凶猛,美国政府重新向民众提供免费的居家检测试剂盒,原因是过去几周确诊增加45%-60%,死亡人数每周增加60%。已经有部分区域已经要求重新在室内环境佩戴口罩。这就是我们可能要面临的未来,比过去三年自由度更高,但依然摆脱不了病毒的侵袭,会长期处于负面影响之中。当然还有较大的可能是病毒继续升级变异,变的更温和,也更易共存,这是符合自然规律的。总之以后再也别提什么歼灭病毒、战胜病毒,人类看似制霸地球,但以目前的科技其实没太多办法,人类和微生物的历史就是它们对我们挑挑拣拣,挑剩下的一起凑合过日子,人类从来没有资格说NO。就酱紫
2022年12月17日

外星科技

今晚本来也约好要出门喝酒的,但已经取消了,我好些个朋友都是体制内的,本周2就接到内部通知禁止聚餐,为了安全起见就不聚了,等疫情结束后再说。台州这边社会面还没有爆发,昨晚我们一家老小还去荣小馆搓了一顿,我观察了一下,堂食的人80%以上都没戴口罩,不知道这种岁月静好还能持续多久。小县城平时人口流入少,但春运返乡的巨大流量是不可避免的,届时估计也是一波流全城清零。我们家屯粮备足,退烧药和润喉药也买了,前天下单的电解质水今天也到了。两年元气森林融资的时候我投了点,也算个mini股东,拍个照片宣传一下。味道和脉动有点像,蛮好喝的,就是瓶口比较小,不方便第二应用场景开发这一波疫情进展的太快,我在北京的朋友几乎都阳了,之前预期可能高峰会在1月初,现在看不用那么久,就这几天的事,等到1月上旬第一波可能差不多都进入尾声了。这样一对比确实能看出奥密克戎的厉害,只要防疫政策稍一松手,半个月就能席卷一座两千万人口的城市,过去一年全国人民就是在对抗这种级别的病毒。我们已经豁尽全力,但人力终有边界,不可能在全世界都共存流通的情况下独善其身,扛的越久代价越大。有朋友调侃说我不是一个合格的公众号博主,正常博主都是尽快阳,然后可以分享病程体验给读者。我心说不是吧,连这个也要卷起来了嘛。我们家的情况主要是二猫年纪太小没打疫苗,猫妈母乳喂养也没打,所以就尽量往后拖一拖。其实就我打的那三针疫苗也是400多天前打的,衰减到现在估计也没啥用了,我最近也在计划去打第四针,趁着病毒还没来。……昨晚我在评论互动的时候提到了一些信息:当时我记得还有读者表示了怀疑,觉得转弯转这么快,不太可能。结果你们看今天教育培训板块的股价,集体逆势爆发,不管你信不信,反正资本是信了。还有就是今晚中央经济工作会议传达出了最新指示,要支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。你们看过《三体》吗,书中最高潮的内容是人类宇宙舰队迎战三体先头部队,对面就一个水滴形态的飞行器,短时间内摧毁了所有人类飞船。书中提到了水滴的飞行轨迹是违反物理常识的锐角转弯,超厉害的外星科技哦对了,既然聊到了就插一嘴,我看了B站《三体》动画片的第二集,感觉还不错,渐入佳境。是这样的,《三体》原著的信息量过于巨大,不可能都在动画内容里呈现,所以编剧做了一个大胆的创作尝试,就是在原著留白的内容部分进行二次创作,让动画补齐刘慈欣之前略过没写的情节。这么改的叙述就会比较跳跃,对于看过原著的人来说觉得有点新鲜劲,但对于没看过原著的人来说非常不友好,很容易看丢节奏。如果你很想按照原著的线路走一遍剧情,建议去搜索文曰小强的84分钟速读三体。……最后聊一个今天刷到的新闻,说是夫妻结婚时2万买的钻戒,婚后因为缺钱就去当铺质押借钱,结果评估价值是3000元,女方心态有点崩。哈哈,钻石就是这样的,80%价值在于市场营销建立的共识,二级市场就是2折3折的价格,结婚时下聘如果想保值就直接送金条好了。注意是金条,不是金首饰,品牌方对首饰进行加工也有较高的附加值,把黄金融了最后大概也是腰斩起。还是简简单单的金条最实在最保值,结婚时一块一块串起来,让新娘像盔甲一样穿身上也很拉风。婚礼结束黄金甲一脱,收起来放到保险箱,没有任何溢价磨损,完美拒绝智商税
2022年12月16日

伏笔

今天钟南山有个讲座流传较广,对一些群众关切的问题有了一个回应,我简摘一下要点给大家看,以后以权威为准,就不要各自瞎琢磨了。1、感染一次奥密克戎等于打一次疫苗,一年内再次感染的比例非常小。这也是我昨晚建议疫苗股后续回避的逻辑,按照目前的进度全国会在春节之前就迎来最大范围的第一波冲击,之后起码在中短期内对种植疫苗的需求就会大幅下降,窗口期很短了。2、感染奥密克戎不可怕,但要慎防短期内大规模感染,原因是中国人口基数过大,除了冲击社会秩序还可能导致新的变异毒株出现。这几句话我的理解就是不能彻底躺平,大家有序的错峰感染,至于大规模感染在客观上其实没法避免,已经在进行中了。3、越晚变阳症状或越轻。这个就是劝大家不要有主动得病的心态,但关于这个结论本身,我没看到钟院士给出具体的证据,也许只是一个善意的规劝。4、“北强南弱”毒株不存在区别。北京流行BF7,广州BA5.2,本质上没区别。之所以北京患者症状更明显,可能和气温有关,和病毒逃逸有关。这事我之前也有类似的怀疑,即北方寒冷的环境更有利于病毒延长室外生存时间,活力更强,现在专家也这么说我就信了,从这个角度看我从北京跑回浙江看来挺明智。就这些……昨晚美联储进行了新一轮的加息,不出意料0.5%落地,比之前几次的0.75%还是放缓了。但由于此前二级市场已经进行了充分的情绪铺垫,所以利好出来后只是稍微抖了一下就往下跌了,利好兑现小砸一波也正常另外鲍威尔在态度上表现了对后续货币政策谨慎,说了几句带点鹰味的话,比如通胀下降还需要进一步的确认,在CPI下降至2%之前美联储不会考虑降息。目前最新的预期认为2023年6月的峰值可能是5.5%,也就是在目前的基础上再涨1%。降息最快会在2023年底发生,至于降息的幅度,目标是到2024年底降到4.1%,2025年底降到3.1%,之后降至2.5%并长期保持,比我之前想的要更强硬,还是低估了美联储鹰派的决心。不过这些中远期预期并不稳固,美联储会随着经济数据的变化随时调整,所以也别太当回事。我们关注美国的货币周期,不但会直接影响未来境外资本对A股的投资,还有一个意义就是总结它们的历史教训,也许就是我们未来要走的路。2020年疫情爆发后美国没有进行封控抗疫,结果在第一波冲击下经济受创严重,美联储开启了暴力货币放水来对冲,你们有没有觉得和眼下我们的情况有些类似吗。我们只是嘴上没说,但各方面的刺激政策已经频繁出击了,全力拯救房地产只是起个头,面对国内1.6%的CPI的通缩苗头,我用小腿想都知道后续一定会全力刺激内需消费。只要疫情第一波过去,你们看吧,明年的主线就是全力刺激各行各业的消费,不单单是旅游、白酒,是所有消费板块都会覆盖,所以如果现在想埋伏的话,消费算是2023年的明牌。美国当时放水了将近2年才进入紧缩周期,我们再怎么克制起码也会宽松1年以上,已经够时间走一波小行情了。……1、中芯国际回应半导体万亿补贴,称没有收到具体的文件通知。这种回应也不能彻底否定,有可能流程还没走到它们那里,半导体行业中央加大投放,起码在逻辑上是靠得住的。2、高盛:2023年大宗商品可能是表现最佳的资产,这里面主要因素还是美元转为宽松周期,美元指数下降会刺激大宗商品的表现。3、统计局数据1-11月份全国房地产开发投资123863亿,同比下降9.8%。其中住宅投资下降9.2%。另外消费统计上,11月份社会零售总额38615亿,同比下降5.9%。除汽车意外的零售下降6.1%。之前说进出口数据的时候为了避免负面解读,你们去搜媒体报的都是1-11月同比增长,几乎很少单独说11月份的数据,其实进出口都掉了8%,这些都是危险信号,说明我们因为防疫导致的经济代价正在越来越大。打个比喻的话,清零就是付利息,开放就是还债。前几年利息低,我们就一直付息不还本。奥密克戎来了以后利率暴涨,付息压力倍增,这个时候终究还是要还本金了。毕竟像19年前非典那种付半年利息,本金不用还的好事,这次不会再有了。4、明天是期指12月份合约的交割日,记得中午之前调仓。现在IF竟然全系列都升水,滚仓滚的我肉疼,也许玩了几年的滚期指策略也快玩到头,A股最后一个性价比窗口也要关闭了。5、马斯克再度出手特斯拉股份,变现35.8亿元,特斯拉现在预期悲观,从高位400多跌到150,大股东还在卖,电动车板块的预期也要凉一凉了。就这些吧。我10点钟有点小事,你们先留言,等我过一会就来回复。
2022年12月15日

抄答案

开头还是聊几句疫情,北京扩散的速度比我想象的快,我的朋友圈大概30-50%的人都阳了。症状都比较明显,除了起起伏伏的高烧(38-40度),浑身酸痛无力,比较难受的还有嗓子吞咽像刀片划过一般疼痛。这个时候最有用的还是退烧药,布洛芬、美林吃下去就能降温,能明显缓解症状,少受一点罪。关于病程,之前很多人反馈说7天基本就挺过来了,但现在很多人发现7天只是症状缓解,并不代表已经彻底痊愈,如果着急复工上班,有可能病情还会有反复。有些人声称自己在短期(10天内)连续阳性,大概率就是这类情况。国际上对痊愈后病人的免疫力有比较一致的说法,即30-40天安全期,同类毒株基本不会再破防。另外还有一个广泛流传的说法,即广州的毒株比较温和,阳了以后症状轻,北京的毒株比较凶猛,阳了以后更受罪。所以不少人建议如果有的选,还是当广州羊,别当北京羊。这套说辞已经超出了我的知识边界,我也判断不了真假我所在的老家县城和一线城市估计有1-2周的时间差,后面肯定也躲不过第一轮冲击波,本来这周还有老同学约我叙旧,我都推掉了。还有其他亲朋看到这一段,也请不要再约我了,先苟着,后面消停了再聚。不是说放开了大家就无所谓了,个人能力范围之内还是要尽量规避风险,尽量错峰感染。我听朋友说几个一线城市的医疗资源极限承压,很多医护人员自己阳了还要坚持到岗,这种非常时期能独善自身,把医疗机会让给更需要的人就是给社会做贡献。还有个事更正一下,昨晚说的脉动不是电解水,就是功能饮料,要买元气森林的外星人,或者宝矿力。电解水有个共同的特点,就是味道不太好喝....像失温且略过期的咸汤,喝过的都懂……美国昨晚公布的cpi是7.1%,低于预期的7.3%,也是今年以来的月度最低值。受此影响加息预期大幅降温,美元指数走弱,全球资本市场都有反弹,但幅度一般般。上个月的CPI是第一次低于预期,属于惊喜,这个月的CPI再度低于预期大家已经有心理准备了。宏观经济这个东西是有很强大惯性的,一旦剪刀口的趋势拐点出现,轻易不会出现反复,所以很大概率下个月、下下个月的CPI会越来越好于预期。虽然后续美元的加息还会有2-3次,但二级市场的预期已经翻过来了。之所以美股没有立刻反转,是现在有不少机构认为明年全球会出现全面的经济衰退,这又是另一码事了。疫情冲击,经济困难——全面放水,刺激流动性——通货膨胀严重,物价飞涨——拼命加息,货币紧缩——经济承压,有衰退风险。这就是过去3年欧美经济走过的路,现在我们也要开始进入第一环节,希望在有答案可以借鉴的前提下能少走一些弯路。我本来一直觉得明年上半年会有筑底震荡,下半年才启动全面回血行情。但年末这一波港股反弹甚是凶猛,和我预期的节奏有些不一样,所以有一种可能就是港股这一波只是超跌后的技术反弹,后续大概就会震荡回调,真正的反转主升浪还需要等待。等待中国经济的彻底回暖,等待美元流动性的彻底宽松。……1、国务院联控紧急批准第二剂次加强疫苗免疫,也就是老百姓常说的第四针,部分疫苗股在列,所以今天下午凸凸了一波。我觉得这是相关疫苗股还算不错的出货机会,疫情发展到眼下这个进度,打疫苗的想象空间正在快速缩小,很快人们就会在心理上习惯疫情,失去对打疫苗的依赖。2、近期一部分做口罩材料的概念股上涨,这个没什么好说的,建议后面逢高出,否则疫情一凉就站岗。还有就是今天医药板块出现了近期比较深的一次回调,我觉得从节奏上还有炒作空间,因为明眼可见的中国第一波冲击起码还会持续一个月,就算打提前量也不要打的这么提前,别搞得连赌狗投机都那么内卷。3、酒店旅游继续盘踞涨幅榜榜首,也是疫情后的复苏概念,我拿了2年多的上海机场还没卖,但表现低于预期,就挣了点屁盈,浪费了那么久时间。大盘没啥好说的,最近震荡幅度越来越小,成交额低迷,乏善可陈。话说昨晚阿根廷3:0克罗地亚,挺进了决赛,梅西进一球传一球,表现强劲。你们瞧瞧,我虽然平时不看球,就大赛凑个热闹,眼光是不是还挺精准。11月19日我就说阿根廷夺冠,梅球王登基,第一场输沙特时还有不少人嘲笑我贝利嘴。哼哼,只能说图样图森破,过几天你们就知道猫口一开,生死难改
2022年12月14日

没钱也会死人

近期无论场内场外的焦点都是疫情,以奥密克戎的传播速度,真就是一天一个形势,越来越多的人反馈病情,这中间也包含了一部分的不解和抱怨。其实这个时候还去纠结清零和开放已经没有意义,病症难受可以理解,但因此就后悔应该坚持清零则完全脱离了现实。之前的政策扛到今年11月底已经是极限,病毒超强的传播性导致防不胜防,而另一边控疫的成本则直线增加,二三季度的多项经济数据也都显示出很不好的趋势。过去几年之所以每个人对疫情的态度不一样,很重要一个原因是在清零政策的冲击下,不同行业不同岗位的人支付的成本不一样,痛感不一样。其实像我这样白天炒股晚上蛋逼的人,影响不大,再来3年5年也扛的下去。但我还是支持全面放开,因为确实有很多低收入人群已经难以为继,新冠得病会死人,穷人没钱也会死人的。若是越来越多的底层人群陷入财务危机,最终层层传递给社会,谁都别想过安生日子。只要把这笔大局的账算清楚,大家才能统一思想去抗疫,以公民的心态做出选择承担代价,而不是当个只会哭闹的巨婴。……有很多读者都反馈说当地药物短缺,退烧药几乎都已售罄,连润喉药现在也抢不到了。这个是在意料之中的,这有点像2020年疫情初的“口罩荒”,口罩本身不是什么稀罕产品,但一瞬间需求暴增就会挤兑供应量。布洛芬也是一样的道理,这药发明出来都半个多世纪,在新冠之前就是很普通的化学药,国内有注册批文的机构500多家,只是因为非疫情的时候日常需求比较稳定,市场就那么大,产能多了也是浪费。这其中新华制药和亨迪药业是行业领先的企业,这一轮概念发酵后被推出来炒作,短线逻辑确实没问题。但就像生产口罩不可能长时间暴利,退烧药概念股也不具备长线逻辑。假如疫情持续不退,药品需求一直居高不下,那会有同行进来搅局竞争。如果疫情明年开春就缓解,那到时候需求回落,也就挣这一个冬天的钱。这不是什么高深的分析,你们稍微想想就能明白。比较遗憾的是疫情刚刚放开那会我咋没往这个角度琢磨一下,不然提前埋伏一波挣个投机的钱也好,我当时想的主要是疫情放开后,老百姓的经济活动逐渐恢复,所以一些线下服务的行业会回暖,这也是近期旅游股、免税股连续反弹的逻辑,打提前量嘛。我想的稍偏一丢丢,想到了港股市场的博彩股,但也是一个思路,总之还是忽视了第一波疫情冲击对退烧药的爆炸需求。润喉药也有一定需求,港股的金嗓子还涨的像回事,但卖西瓜霜的桂林三金完全没有借东风拱一下市值的意愿,概念有点弱,盘子里也没有靠谱的带头大哥。……顺带说一下,阳性病人的症状除了发烧和嗓子疼痛外,通常还伴有腹泻,严重的话会造成脱水,所以你们可以考虑在家里屯一些电解质饮料。比如元气森林的外星人电解水,还有以大瓶口知名的脉动,都可以。屯药屯多了不能乱吃,浪费。这种功能饮料买就买了,无论有没有腹泻都能喝,不吃亏。……1、辉瑞的新冠特效药Paxlovid在国内开启了网售,2980元一盒,普通人不让随便买,购买者需要上传核酸或者抗原阳性的照片。另外国内那个阿兹夫定也开启了网售,300元一盒,价格要亲民的多,这药最早是研究抗艾滋的,最后发现同样的药理也能对抗新冠病毒,不是民科,投研团队都是业内专家,之前做过临床试验,数据还过得去。2、巴菲特又又又减持了比亚迪,持股跌破15%了,这样的新闻大家还能再听14次,我觉得老头这次是打算清仓了。3、网传日本那边出了一个BQ1.1的变异毒株,号称地狱犬,名字怪吓人的。说是传染性和致死率都很高,但我觉得有问题,因为用小腿想都知道传染性和致死率不可能同时很高,更像是民间以讹传讹或者流量作者埋的梗。下午疾控中心回应了一下,说BQ1变异病毒并没有在全球范围内引起关注,包括日本,国内有少量病例,通过观察也没发现治病率增加或者致死率上升。4、美国10年国债利率跌破4%,降至3.7%,这是预期开始扭转了。还有一些地方城市房地产政策松动的新闻,但最近这类看太多,麻木,不想提了。现在即便是一线城市,房市都很疲软,经济失速人口滑落,只靠政策刺激我觉得作用有限。就这些吧。
2022年12月13日

推算

先给大家分享一个知乎上看到的帖子,原作者叫chenqin,他制作了一张全国各地疫情进度和最终高峰的预计时间表,很有参考意义。他是怎么做到的呢?简单讲就是分地区统计百度热词“发烧”的搜索数据,减去非疫情时期的常量,最终根据多个样本拟合出来的走势,对比推算出当地疫情的进度。逻辑很巧妙,尤其是现在官宣的数据已经不那么精确的情况下,这种野路子推算出来的疫情进度图可以提供参考,让大伙看了心里有底。这几天我微信上的好友陆陆续续有人中招,我发现得99%的人阳了以后第一个症状,就是在朋友圈/微信群广而告之,哈哈哈,所以谁阳了我马上就知道具体症状因人而异,但基本和此前大样本统计出来的差不多,前两天最难受,3天左右就会退烧,之后还会有流鼻涕、咳嗽、腹泻、食欲低下等症状,但已经不太碍事。成年人问题不大,关键要保护没打疫苗的老人小孩,尤其是自身有一些基础病的,确实不好搞。这几天经常有人问我家里老人要不要去打疫苗,这事回答起来挺尴尬的,从逻辑上说肯定应该去打,以奥密克戎的传染性,你想要一次都不阳全程平安穿过,概率很低的。既然迟早会有那么一天,打过疫苗肯定好过直接感染病毒。之所以说回答起来尴尬,是因为老人打疫苗确实有一个小概率的风险,万一不巧让你赶上了,就会怨恨是我建议你去打的,我也够倒霉的。……今天A股涨最好的是医药医疗板块,全国各地的抢药热潮愈演愈烈,现在大多数城市的退烧药都脱销了,给布洛芬和乙酰氨基酚做上下游的,蹭到点边的这会都在涨。特殊时期连花清瘟成了给老百姓提供安全感的安慰药品,平价基本买不到,加钱都得抢,更有甚者药店捆绑卖888元的抗疫大礼包,你想买连花清瘟就要配套购买乱七八糟一堆药品。就挺坑爹的,药又不能当饭吃,得一次新冠你要是就把888元的药全吃了,我都担心新冠没整死你,你自己把身体吃坏了。抛开主观喜恶,纯从投资角度去看,这种非理性的抢药潮,对医药板块自然是很好的消费刺激,而且有持续性,起码到1月中旬才有可能少少降温,所以一些低位的医药股拿捏一下节奏,炒到这个月月底都是可以的。但是要注意,有些股受益于疫情短线需求,有些股是中长线逻辑,节奏不同要区别对待。生活中不必像个傻子一样去凑热闹,但股市可以顺趋势随大流,做到镰刀心中过,韭叶不沾身。至于大盘我比较偏谨慎,目前基本面并没有什么显而易见的好消息,全国各地即将迎来新冠疫情的冲击,最少也会持续1-2个月,再加上月初的K线有几个缺口,所以我认为短线下行的概率是大于50%的。……b站备受瞩目的热番《三体》上线,我看了第一集,马虎凑合,不算很惊艳,但也没有搞砸。动画跳过了原著第一部的情节,开篇第一幕就从“古筝计划”启动,所以如果没看过小说的人会有些跟不上节奏。画面细节还算清楚,但人物的动作和表情则有些僵硬,和看惯了的迪士尼动画人物表现力有差距。无论如何有总比没有强,这剧以后我是肯定要追的,相比起真人剧,我认为动画更适合《三体》中后期的表现。之前看到网络上有不少人在争论《三体》算不算经典名著,我纳闷这还有疑问吗?必须算。我一直科幻迷,基本上有些名气的科幻电影、小说我都看了,咱不戴滤镜的说《三体》就是最好的,史诗级别的大框架叙述,持续爆炸的想象力,真的甩同类型作品一条街。现在往上数30年,再往后数30年,《三体》都会是世界范围内影响最大的中文小说。唯一阻挡《三体》封神的,就是刘慈欣正值壮年,还会活很久。今晚就这些。
2022年12月12日

底线

我今晚会被小学同学约出去喝酒,我判断了一下肯定会喝高了,所以下午就先把必要的内容先写好,未雨绸缪了算是。现在最大的焦点肯定是疫情的发展,一线城市基本上都已经彻底放开了,大家都懂的,我们这一波的转向有点猛,说句搞笑的,就算之前那些喊着要躺平的也都有点懵。本来以为是层层抵抗,逐步放开,突然一下子一步到位,也都目瞪狗呆。我有小伙伴是北京医疗口的,他说目前北京根据估算很有可能是上万例,但因为不检测了,所以官宣的数据反而下降了。但群众们都知道是怎么回事,接下来个人健康落实到人,自己为自己负责,各自保重。我听说北京现在888元的药品礼包都已经卖脱销了,其实真的有些反应过度,我还是坚持之前的建议,退烧药+润喉药备一点,可以减缓一些症状,让自己少受点罪就可以了,真正和新冠病毒对抗的还是每个人的免疫系统。药买多了没用。而且处方药别乱吃,是药三分毒,别病毒没出事,自己吃药把自己吃垮了就闹笑话了。A股上周五有一个传闻,说喝白酒可以预防新冠,导致白酒板块周五涨幅榜第一。虽然我有大量白酒持仓,但摸着良心讲这就是胡扯淡的,新冠是呼吸道疾病,白酒和消化道饮品,根本就不是一个路径,你拿头去预防,根本不靠谱。白酒股东别瞎起哄,消费板块是有长线逻辑的,别和那些征智商税的走到一块,平白搞低了自己的逼格有不少读者问我,新冠第一波的冲击会不会击垮中国的经济,我觉得影响是不可避免的,但恢复能力一定会强于欧洲国家的相同周期,一个是奥密克戎毒株的致病性已经大幅减缓,绝大多数(超过99%)的阳性都可以在5-7天内自愈。二是中国人特有的坚韧,大部分人会选择在症状减退后第一时间恢复岗位,所以最多2-3个月就会逐渐恢复经济生产,明年开春基本可以回到疫情前的节奏。股市可能短期会有一些负面影响,但中期并不看衰,不要配置过低的仓位,小心被轧空。此前股市最大的不确定性是不知道什么时候会放开,现在既然已经选择了明确的政策,那中长期的乐观预期会给股市托底,这种背景下讲鬼故事也很难再去吓跨二级市场,毕竟现在还在3000点附近,A股的3000点大家都知根知底,你可以恶心我,但别吓唬我。……1、中国和沙特开展了深度经济合作,这个周末很多人都把这件事当做实质性的利好,其实这件事也是在预料中的。沙特虽然给大家的感觉是亲美,但和中国的关系一直不差。这还涉及一个历史渊源。沙特在上世纪80年代的时候曾经在外交寻求一些军事保护,当时美国因为支持以色列就拒绝了酋长们的军事采购,沙特在失望后尝试着和中国联系,当时新中国缺外汇,最终促成了洲际导弹的军事大单。这是第二次世界大战之后唯一的战略级军火交易,中国出售了东风3导弹给沙特,直接保障了沙特将近30年的战略威慑,所以在一带一路的战略上,沙特也会是重要的合作伙伴,不要意外,这都是基操。2、文旅最新调整,娱乐和景区不再要求检查核酸健康码。旅游行业的复苏也是大势所趋,但我并不推荐大家这个时候往旅游板块冲,原因是这个板块有提前量,今年一直有资金托底,整体涨幅可观,不是常规的反转逻辑,散户不要脑子发热进去抬轿,性价比一般。……我回来了,今晚4两到半斤白酒,又是脑瓜子喝的嗡嗡的,幸亏下午已经提前写了大部分,给读者还是有交代,咱就顺路上个钟,大家即兴聊几句可以了我刚才肚子不舒服,去洗手间吐了一点,感觉好多了,咱上个短钟,回头去我就去睡了。
2022年12月11日

半夜的刺激

昨晚喝了点酒,犯困,下完钟往床上一倒就呼呼睡了。由于睡得早,凌晨4点就莫名其妙醒了,觉续不回去,只好掏出手机解闷,然后就刷到了踢至下半场80分钟的1/4决赛,阿根廷2:0领先荷兰。看到比分的时候我心说梅西过关稳了,结果没过2分钟荷兰就回1球,之后比赛烈度直线上升,一直到了伤停补时的最后1分钟,荷兰抓住最后的救命稻草,用一个很巧妙的战术打进了绝平球,把比赛拖进了加时。你们现在看GIF最多就是觉得这个战术有点新意,但看直播时那个震撼,不进球,立刻死,绝境逢生的荷兰人进球后立刻陷入疯狂,刺激,确实是太刺激了。我这还是没下注的中立球迷,看的都喘不上气,如果拿钱买了球,或者是场上两个国家的球迷,大概当场就噶了,一整瓶速效救心丸都拉不回来的那种。我有个小伙伴是开彩票站的,说世界杯这个月营业额大涨,一个站点利润大概有5-6万,虽然中国队没去,但是并不影响赌狗们借着世界杯狂欢。这就是世界第一运动的魅力,虽然我们平时为了政治正确,总是会强调每一个冠军都是荣誉,但客观现实是奥运会50块金牌给国民的振奋都比不过一次世界杯的胜利。自打我懂事以来(1990年以后),中国老百姓因为体育比赛成绩而自发上街庆祝游行的,只有一次,就是2001年世界杯出线。虽然仅仅是亚洲区出线,虽然只是这么卑微的胜利,也足以让国内的球迷彻底沸腾。……稍早前的另一场比赛里,克罗地亚通过点球击败了五星巴西,连续两届世界杯打进四强。这也算的上是一个奇迹,要知道克罗地亚总人口只有400万,相当于半个香港,不可思议他们怎么可以这么猛。我们东亚人玩这个确实比不过,我想了下我们东亚圈的民族优势是什么,是对赚钱和权力的渴望,是对阶级爬升的热情,是对吃苦耐劳的坚忍,是对家族荣辱后代教育的偏执,比这些方方面面我们也不是吃素了,甭管你黑的白的,来了就卷死你。我之前有玩到一个比较小众的区块链项目,人气不旺,而且主要都在英语圈子。结果有一天当我在社区频道里说起我来自中国时,好几个欧洲佬第一反应是沮丧和无奈,他们说玩defi项目最郁闷的事情就是开始遇到中国人,因为那通常意味着竞争加剧和收益下降。“当一个项目被中国人占领,它的性价比就没了。”某种程度上我能理解他们的感受,别说是外国人讨厌和中国人竞争,我们中国人之间难道喜欢内卷吗?也恨的牙痒痒好吗,但有什么办法呢,谁让我们国家人多资源少,没法像中东酋长们躺着赢。由于激烈的内卷,整个东亚文化圈都有着生育率低下的致命缺陷,咱们现在每年新增婴儿有可能要跌破1000万了,根据这个趋势发展下去,等到了2100年中国可能只有4-5亿人口。之前我每每念及至此,就会心感悲凉,觉得华夏文明终究还是逃不过盛极而衰。但换个角度想一想,也许4-5亿人的中国就不用那么卷,我们的后代可以不用那么辛苦就过上安逸的生活,他们应该会很幸福,起码比我们这一代人幸福。周末闲聊,跑题跑的一塌糊涂,想到哪写到哪,大家见笑了。
2022年12月10日

我给大家跪了

大家好,今晚有点难为情,我被同学们拉出去喝酒,一直快到9点半了才回家,白酒喝的不少,虽然理智还算清醒,但确实没时间准备写什么文章。本来吧给大家道个假,赔个不是也就混一天过去了,但今晚还有点情况,甲方老板拼多多的活动已经开始了,提前预约了时间,不发又不行,这就比较尴尬。嘿嘿,所以才说难为情,没啥正经内容,还要加一贴片广告,我自己都燥的不行,只能拜托读者大人们多多包涵,人家这活动是好活动,挺实惠的,主要问题是我拉跨了,咱以后努力上钟,加倍上钟,只能这样额了。年末最后一波上车机会,拼多多12.12年终大促已经开始了!即日起,百亿补贴限时可领最低510元大额券包!
2022年12月9日

抢药

这两天在微信群几乎全是关于疫情放开的段子,我说几个印象深刻的。有人说自己去超市买东西,店员说先生为了你的安全,请立刻戴上口罩,他不耐烦的说不是都已经放开了吗,你还管我戴不戴口罩。店员说抱歉先生,因为我刚刚阳了。还有人说xx城市已经接近清零,把阴性快清零了。我一个小伙伴说把试纸在室外甩两下,拿回来一看都有两条杠。近日网络上流传了一份囤药清单,很多人现在都在恐慌性囤药,我这边后台也有很多读者在问。我的建议是没有必要过激反应,从目前巨量样本的阳性病例来看,奥密克戎感染后一周内就能自愈,其中前三天症状较为明显,从第四天开始就会好转。这和我们平时得的感冒有些像,最难受的主要是两个症状,一是体温发烧,二是咽喉疼痛,所以如果你想少受罪的话可以备一些退烧药+润喉药,可以让自己在前三天稍微舒服一点。但这些都是治标不治本,真正和病毒对抗的还是你自己的免疫系统。另外如果你有条件的话可以近期多吃一些水果,比如橘子之类的,补充身体维生素,增强一些抵抗能力。徐峥的《我不是药神》大家都看过吧,里面那些白血病人没钱吃不起药,但人手一个橘子,没事就剥着吃,这东西便宜又管用。朋友圈里很多人抱怨说连花清瘟卖疯了,有些囤积居奇的开始涨价,100%翻倍都买不到。我说大可不必,我再强调一次,没有任何规范标准的临床试验证明连花清瘟对新冠有独特效果,它最多和其他传统的感冒药一样对部分症状有缓解作用,所以完全没必要哄抢。不得不说以岭药业这三年的捆绑营销很成功,尽管被各路媒体锤了那么多遍,依然还是建立了巨大的群众基础共识,尤其是放开的这一波,彻底赚麻了。以岭的股价今天继续突破历史新高,从纯技术角度看这波主升浪的下半场才刚刚开始。至于疫苗股这个时候我觉得该回避,尤其是主打新冠疫苗的那几个,后面不会再有很大的机会了。眼瞅着第一波冲击20天后就来,这个时候推广疫苗接种预防已经来不及了。愿意打的过去三年早就打了,不愿打的估计就准备裸扛了。其实我们这些打过疫苗的基本上也都时间超过一年,还是奥密克戎变异出现之前的灭活疫苗,有多大防护作用也是挺难讲的。最后还是昨晚的建议,大家注意防护,尽量避免在第一波高峰被感染,就是1月上半月那些天。有人说我是不是杞人忧天,坦率讲我也不确定,我看了香港、台湾、韩国、日本的疫情数据,第一波冲击还是挺严重的,病死率在0.1%-0.3%之间,总不会传到中国就彻底无害,一点事都没有了吧...?无论如何有一句话是对的,就是每一个人都是自己健康的第一责任人,请保护好自己和家人。……1、澳门:入境措施会逐步放宽,但需视乎内地疫情的情况。哈哈,以前都是我们害怕离岸传进来,现在我们开始宽松,澳门反倒开始怕了。不过未来大的方向肯定是内地和澳门加大流通,当地也没什么别的产业,就是一个政策红利的赌博,全靠大陆的赌狗们输血,我之前推荐过博彩股也是这个逻辑。2022年澳门博彩收入是2019年的15%左右,股价也是之前高点的1/6(最近涨了一倍,所以是1/3左右)。假设一切都能回到疫情前的状态,那自然是有空间的。2、国美员工讨薪,和黄光裕的安保人员发生激烈的肢体冲突。昨天网传的版本说是老黄被打了,现在看来只是员工和保安动手。国美深陷财务泥潭,已经明确说无法给员工发工资,愿留的留,不愿留的自己走。其实就算没有疫情连锁家电也会被电商淘汰,张近东已经把苏宁玩没了,老黄也准备说再见了。其实他坐牢的时候国美收缩经营还能勉强支撑,他出来后想大干一场扭转乾坤,反而加速死亡。今天没什么大事,就这些吧。
2022年12月8日

请避开第一波

先给昨天的文章做一点补充。经过网友提醒,我又去查证了一下,智能对话机器人chatgpt应该是一个离线信息库,它不联网,数据库只更新到2021年底,所有2022年以后发生的信息它都是不知道的。我想了想,随手找了个今年的大事测试,果然......当然了,这不是什么大问题,现在还在测试环境,未来正式上线了联网更新一下即可。它的特长还是利用离线信息库进行自我学习,所以只要训练量上去了,你在交互的时候会感觉它越来越聪明。有人问和小度小爱有什么区别,我用小度小爱就是互联网语音搜索工具,而和chatgpt对话还是有一点智能的感觉,所以我会想着法去刺激他。比如我问他乔丹詹姆斯谁厉害,它说这两都是伟大球员blabla,我说别打滑,必须2选1,它说那就选乔丹。我说字节和腾讯都招聘了我,去哪个更好呢,它说这两个公司都是中国最优秀的互联网公司,我说闭嘴,我要你2选1,它说那还是腾讯吧。然后我继续上强度,问咖喱味的屎,和屎味的咖喱,2选1,终于把它问傻了,开始逻辑混乱满嘴胡话:哈哈,所以这东西起码现阶段还是被人类智力碾压吊打,以后它更新升级就不知道了。另外聊天只是它很粗浅的功能,有很多电脑软件你如果不会用,也可以让它教你操作,还挺细致全面的。我今天也在想,chatgpt不断发展下去,会淘汰掉大量低级内容创作的岗位,比如今天苹果音乐更新了一个卡拉OK内容,我把标题甩过去,让它给我补写500字的新闻报道,10秒钟就搞定了。所以如果你是一个文案工作者,从今天起就要有危机意识了,如果长期处于低能文字的舒适区,过不了几年就会被AI砸碎饭碗。……今天市场的热点依然是疫情政策宽松,又发出了优化新十条,其中比较重要的内容是无症状与轻症可居家隔离,不再对跨地区流动人员查验健康码等。如果说月初那几天大家对形势的理解还存在争议的话,那么到了现在这会,即便是最坚定的清零派也开始接受现实,全面放开不可逆转,寻找和新冠病毒达成新平衡的共存已经是既成事实。微信群里开始刷爆新一轮的各种段子,普遍存在对疫情的乐观情绪,有不少人认为新冠已经翻篇了。但是根据国外此前抗疫的数据,尤其是奥密克戎流行后在香港和台湾的数据,我们并不能太乐观。我看到了两三个数据模型的推演,结论差不多,都认为今年1月上旬会是第一波冲击的高峰,届时每天新增病例可能会是现在的几十倍甚至100倍+,只不过到时候已经不再全民核酸,所以官宣数据可能并不会很大,只有症状明显严重的才会被录入统计。我们之前讨论的第一波冲击,就是那几天,窄一点算是1月1日-1月10日,宽一点算是12月25日-1月15日。其实新冠最终80%的中国人都会得至少1次,绝大部分人都躲不开,但我建议我的读者能尽量避开这一波高峰,不要在1月上旬感染,这既是保护自己,也是给社会减压。家里可以考虑提前屯14-21天的物资,万一第一波冲击导致部分社会功能瘫痪,那就在家里躲十天半个月,等到春节后就肯定开始回落了,有事没事,有多严重,到时候就知道了。……A股今天涨最多的是旅游板块,第二是医药,排第三的是民航运输。倒是很符合眼下的形势。医药消费是防疫放开后的刚需,而旅游和民航则是打恢复正常生活后的提前量。但需要注意的是,除了医药今年之前回调幅度较大,旅游和民航运输由于一直有开放的预期撑着,整个2022年几乎就没怎么跌,旅游板块今年上涨15%,运输服务今年上涨5.7%,所以并不是大家想象的困境反转,价格早就把宽松预期都包含进去了。我认为在现阶段,反而要注意第一波疫情冲击可能带来的短期风险,到春节前的这段时间还是要谨慎一些。
2022年12月7日

终于

一个多月前我给腾讯设置了一个价格提醒,313元。当时我正咬牙在200元进行了一次补仓,313元是补仓后的均价,如果哪一天这个价格提醒弹出来,就意味着我从坑里爬出来了。就在今天上午开盘后不久,我等到了这个价格提醒。可能有读者会觉得我在200元补仓太厉害了,离最低价只差不到2元,然而这只是事实的一部分。我在350元就补过仓,接着在300也补过仓,然后在250又补了仓,等到200元已经是第四次补仓,所以我才说自己是咬着牙补的。如果继续跌,那么下一次就是150元。当时港股账户由于亏损严重,登上去看一眼都觉得心烦,所以才设置了一个价格提醒,就为了不用每天恶心自己。在那种时候看不看K线已经没有意义,傻子都知道绝对不能低位割肉,但在经历了持续两年的疯狂下跌后,顶着巨亏的历继续加仓,即便是我炒了那么多年的股依然觉得很难受。彼时账户里-50%已经不算什么,-60%、-70%、-80%都有,我还剩100万左右港币,已经没办法再摊大饼,经过长考后我决定只加仓3个标的:腾讯、港交所、盈富基金。因为别的公司极端情况下生死难料,腾讯和港交所我不信会消失,盈富基金是恒生指数ETF自然也会永续存在。所以在这一轮的反弹里这三个标的回的最快,而其余还有不少持仓则依然深陷泥潭,因为低位不敢去捞。现在回头看,当时100万全部打出去的话到10月底其实刚刚够,但千金难买早知道。像bilibili这种,低位没补的话,我后面是不可能全身而退了。中概股的熊市结束了,后面能弹到哪我也不知道,可以肯定的是我绝对不会在这个位置下车。这一波我吃了2008年之后最大的亏,确实有太多意料之外的冲击,一开始以为只是政策的敲打,接着变成了中美博弈的人质,机构大爆仓,再往后疫情的冲击,平台反垄断,互联网大衰退,人民币贬值,甚至还有俄乌冲突引发的外资出逃,这已经不是戴维斯双击了,这tmd维纳斯乔布斯贾克斯路易斯詹姆斯卡尔萨斯宙斯N连击锤傻了。只能说幸亏哥们是本金炒股,没用杠杆,我会沮丧会难过会郁闷会懊恼会骂娘,但终究会死扛到底。……1、人民币持续升值,杀回6.95。大家想想最近发生了什么呢,金融市场并没有出啥大利好,想来想去应该是和防疫政策宽松有关,境内外资本都看好中国经济重启加速,对人民币的信心回暖,连带外汇都反弹了。之前7.3的时候眼瞅着离破位只差一丢丢的距离,结果一个解封就把形势彻底反推了回来。其实哪怕是现在国内的互联网,依然有人对近期的变化表达强烈争议,但解封这事开弓没有回头箭,像奥密克戎这种r0接近20的病毒,一旦突破了某一个阈值就不可能控制了。汇率这事我认为还会有反复,因为美元后续还有2-3次加息,但估计也就是6.9-7.2区间震荡,应该不会再破7.3了。如果明年中国GDP增速回到5%,那大概会回到6.5附近。2、欧盟最终给俄罗斯石油设了60美元的价格上限,之前讨论的区间是60-70美元,最终落在了下限,这个结果说明欧盟内部目前大概是反俄派占上风。俄罗斯对此表态是不接受价格上限,如果欧盟坚持执行那他们会减产应对。3、圈里面在传荣耀连续引入新股东,深圳国资加大投资后,有可能会在明年寻求借壳上市。受此消息影响,一些深字头的壳股大涨。之前是习酒,现在是荣耀,这两都是撅个屁股A股一些壳公司就开始神魂颠倒。其实我不懂现在早就没有堰塞湖IPO排队了,为什么还老要借壳上市,正经申报不可以吗?……今天好几个朋友问我要不要加仓港股、中概股,我觉得短线情绪过于热烈,可考虑等一个日线级别的回调,你要不着急可以在ma10线上买,着急的话可以在ma5线上买,fomo情绪别太严重,别忘了港股本质上还是一个大粪坑,什么时候你竟然还会担心买不到票上车吗...
2022年12月5日

腰斩

明天又要开盘了,咱把周末重要的事捋一捋。1、歌尔股份大幅下调了2022年度业绩预告,之前预告是40.6-47亿元,最新调整为17.1-21.4亿,同比下降50-60%,直接腰斩。主要原因还是之前因为良品率的问题丢掉了苹果的订单,在损失收入和利润的同时,还对没有交付的存款进行了资产减值计提,这一块累计加起来20-24亿,直接重创了今年的财务。这件事本身是有预期的,因为之前大家都知道歌尔炸雷了,但炸到这个程度我认为绝对是超预期了。因为之前的公告里提到本次砍单业务收入不超过33亿,占比4.2%,券商预计对净利润影响只有2亿元左右。但当时很少有人会料到还有这么大规模的资产减值。另外股东们普遍还关心另一个很重要的事情,就是2023年的业绩会受到多大的影响?这事倒是有一个参考,就是歌尔股份在出事后调整了员工持股计划的业绩考核要求,2023年收入比2021年增长不低于40%,调整为不低于12%,2024年从70%下调到36%,2025年从100%下调到66%,2026年从130%下调到98%。这就是歌尔内部对苹果订单事件冲击的判断,比较静态,不包含衍生影响。2、各地疫情在这个周末又有了新的进展,没法统一概述,因为各个城市的具体执行都不一样,但有个大的基调是明确的,就是进一步开放和宽松。比如有几个重要的大城市已经开始倡导居民尽量居家,非必要别下楼做核酸。我看了以后十分感慨,半年前上海封控的时候就有很多人吐槽,自己本来没事的,就因为每天被强制要求下楼做核酸,结果做着做着就阳了。半年后,这个思路终于被拧过来了。我觉得主要原因是抗疫这件事在去除政治化的符号以后,开始逐渐回归以人民群众为本位去思考和操作,这当然是很好的变化。我也和朋友讨论过中国疫情何时能彻底翻篇,重回正轨,普遍预期是3-6个月,也就是明年夏天的时候,我们大概就能彻底摘掉口罩,当然你自愿喜欢戴也没人拦着。3、12月6日江泽民同志追悼大会默哀期间所有国内金融市场临时停市3分钟,包括股市、期货、债券、货币、外汇、票据、黄金等,我想查是哪3分钟,结果各个新闻里都没提,只说了是上午10点开始追悼会,什么时间默哀没具体说。到时候K图上3分钟的横线,就当是全体股民默送长者最后这一程。4、监管机构要求四大行向放弃提供以国内资产做担保的离岸贷款,助力境外债务偿还。这事利好一部分房企的美元债,但并不是说那些高额年化收益的美元债就有救了,可以去抢了。因为这个担保还要用国内资产担保,如果该房企的财务窟窿很大的话,依然也是兜不起的。本周在经历了周二的暴涨后,房地产板块连跌3天,尤其是周五的最低点,几乎就把周二的缺口给补上了。说明里面的资金信心不足,现在每天一个利好都不敢冲,都想着逢高出货脱离苦海。这里面一个很重要的逻辑,就是大家觉得政府这么拼命的刺激,是为了房地产市场不坏账,不冲击社会稳定,而在达到了这个底线之后政府并不会持续推动房地产的繁荣,那未来的价格空间就比较有限。5、最近些天有传硅料价格大崩盘,也有媒体报道称多空双方正在博弈,买方持币没有报价。作为卖方的通威称目前价格没变化,满产满销,近期将确定12月的价格。我找了个分析师聊了一下,他认为硅料价格就算没到拐点,也已经是强弩之末。6、统计局:121月下旬生猪价格环比下降7.4%。7、拜登政府寻求停止出售战略石油储备,大概是看到最近油价跌的比较多,又想护盘了。好吧就这些,指数大环境没啥大的变化,短期看震荡,中长期看好明年回血行情。昨晚夜报提到了上世纪90年代家庭装固定电话的回忆,有几个读者在评论里分享了他们的趣事,其中有人就提到了给女同学家打电话,接通后先不说话,先听听对面是谁,如果发现是女同学爸爸或者妈妈的声音,就默默的挂掉电话。哈哈哈,直接给我看笑了,一样一样的。当然也有外面打进来的,被我妈接了,喂喂几下对面就挂了。这个时候我妈就会没好气的冲我白眼,肯定又是女同学打的,我只好嘿嘿的笑。不过还有一种情况,就是有几年的暑假我在家里接到了电话,我喂喂了几下,对面不说话,把电话挂了。有一次我都听到了对面的叹息声,但最终也没说话就挂了。我寻思有可能是某个女同学悄悄喜欢我?有勇气拨电话没勇气开口,倒是很有那个年纪的青涩感觉,但那又如何呢,我永远都不知道对方是谁。
2022年12月4日