猫笔刀

其他

失控

今天市场中位数再度下跌3.24%,所有指数都在水下,这次连沪深300和上证指数也不好使了,我看了一下量能,官军可能还在买,但买入的规模已经不及前几天。我贴的这个是中字头板块的k线,看底下的成交量,最近4天有明显放大,这是外部资金大股流入的特征,但到了今天也开始显出疲态,有些难以为继。也不是空军砸的有多厉害,两市累计成交额只有6600亿,这在以前都算是极度压缩的地量,关键是没人买,所以这么低的成交量也能杀的血流成河。至于为什么没人买这就不用我多解释了,你们一个个的本身就是市场组成部分,你们怎么想的就能代表市场现在在想啥。这种时候少看那些大的财经门户,容易被误导,它们发布信息都有特殊的要求,哪怕是昨天今天这样的行情,也会尽量在粪坑里找豆子给用户吃。当然我也只是个亏了钱吐槽的,我之前就说了,到了今天这个地步我也没招了,大盘就像一支已经崩溃的军队,大部分人已经失去正面抵抗的勇气,有趴下装死的,有往后溃逃的,这个时候就是项羽韩信再世也无济于事。负责给官军这一轮增援操盘的团队应该也看明白了,自己手里的钱现在打下去也无法力挽狂澜,所以到了下午就放弃抵抗,任由行情一路向南坠落。我一直有关注这半年的各项经济数据,虽然很挣扎,确实谈不上有多好,但也绝没有说崩溃性的差,所以我不太理解为什么股市会跌成这个样子,已经到了恐慌踩踏的失控局面。眼下官军手里也没多少牌可打,很可能要等市场宣泄完情绪才能企稳,从k线看的话创业板要跌到1500附近才会有阶段性支撑,正好是2014年那波牛市的启动区域。十年黄粱一梦,既谋了财,又害了命。如果非要说现在还有啥正能量的话,那就是通过这一轮的股灾能倒逼高层对于a股的定位反思,从而推进根本性的制度革新,吸了十几年的血,不改的话已经玩不下去了。……1、根据彭博社的统计,中国的股市(包括香港)过去3年跌掉了45万亿的市值,这个数字和2023年全国社会消费品零售总额的47万亿相当,这么大一笔巨量财富的蒸发势必会重创中国中产阶级家庭的财务能力,由此造成的消费萎缩是不可避免的。2、今天场内比较重要的一个信号是上海浦东板块的全线扑杀。里面的游资还以为能继续独立于大盘行情玩资金局的游戏,但早盘上冲了不到半个小时就全线崩溃,比较典型的个股是上海凤凰,从跌停到涨停,但随后回落再次被压回跌停,说明行情温度进一步下降,连那些玩价格投机的钱也觉得形势不妙开始收缩撤退。76个行业板块今天全部下跌,只有种业由于转基因作物的炒作算是跌的比较少的。3、宁德时代预告2023年净利润425亿-455亿,同比增长38-48%。但今天的股价大跌4.26%,形态上是典型的平台突破,向下破位。和它难兄难弟的有比亚迪,今天下跌3.6%,也是破位下跌的趋势。比亚迪之前预告过利润,300亿左右,加上宁德时代750亿,正好特斯拉最近公布了利润,去年换算成人民币大概是1050亿,比宁德时代+比亚迪多了40%,但特斯拉的市值却是这两家公司之和的400%。中国公司正在遭受可怕的估值歧视,同行业同规模的企业,美国公司比中国公司贵好几倍已经是常态。有人可能会问这是不是境外恶意势力故意搞我们啊?但昨天、今天加起来外资是净买入,作贱我们中国资产的恰恰是国内自己的钱。4、苏州全面取消住房限购,除了新房限售两年外,买房已经没有限制了,想买随便买。一线二线城市陆续解禁是大势所趋,但我不觉得这会带来房市的回暖,就像股市越救越往下跌,房市可能也会出现类似的情况,信心的螺旋式收缩是相通的。以前买房有紧迫性是对涨价有很强烈的预期,现在没有了,而且租房的性价比很高,北京上海这样的大城市年租金通常不到房价的1.5%,二线城市通常也在2%以下,覆盖不了贷款的月供,等于是房东在持续的补贴房客。5、华夏幸福预计2023年亏损61-90亿;春秋航空预计2023年盈利21-24亿,这个太厉害了,因为那些国企航空今年全部都亏炸了;证监会查明st左江涉嫌重大财务造假;6、小米su7车型上保险的价格费用显示顶配价格36.14万元,市场猜测小米汽车的价格区间为25-37万。7、美国50etf继续跌停,但溢价依然有14.5%,明天可能还要吃跌停,因为基金公司最近拿到了外汇额度,允许增额申购的规模持续放大,现在不跑过几天套利大军的抛盘就来了。炒qdii溢价真的是作死方法中最蠢的一种,你宁愿去炒个玄玄乎乎没有价格锚的废物,也比这靠谱。就这些吧。
1月30日 下午 10:19
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倾斜

今天其实跌的特别惨,中位数-3.16%,持仓中小盘股的失血程度仅次于上周一的崩盘。昨天担心的事情果然发生了,由于市场对官军救市资金的预期太过明显,发生了进一步的,更严重的风格倾斜。早上一开盘双创板块就有资金砸盘出逃,全天更是下跌3.5%和2.8%,双双创出本轮下跌指数新低。中字头的国企央企虽然日内冲高回落,但走势还算强硬,跌的很克制,从量能上来看较之前几天维持了相当水平,官军增援的力度没有减弱,可能还吸引了一些股民跟风抱团加入。这一轮救市救到这个程度,估计很多人看了都心头一紧,现在是按下葫芦浮起瓢,顾此失彼,我以前从来没见过类似的情况。以往官军正式进场就会立刻扭转士气,散户连冲带抢的很快就会反推上去,现在市场不但跟风盘稀少,还迎面砸盘硬刚官军,更让人瞠目结舌的是这一切都发生在2900点以下,这几个月的a股让我有前所未有的陌生感。我们是社会主义国家,行政的力量只能直接覆盖到国企和央企,政府不能命令或者要求民营企业维护市值,也不能勒令它们提高分红,眼下唯一能做的可能就是用救市资金去买入民企的股票。每天的额度增加100亿?或者把现有买盘分拨一些过去?老实说我觉得真这么干是有问题的,官家的钱是全国人民的钱,拿去定向救一小撮股票这很难保证三公原则。而且一旦满足这种畸形的市场诉求,可能就会有更多的板块用砸盘来逼宫,到时候再加钱吗?事情发展到今天的地步,我也没什么好主意,大概也就剩下let
1月29日 下午 10:09
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打回去

在压抑了近一个月后,a股终于在今天迎来了一场酣畅淋漓的反弹,多军也终于挥出一记重拳,狠狠的惩罚了过去几天砸盘的空军,虽然还谈不上ko,但还是打出了暴击的效果。今天涨完,之前笼罩在资本市场上空的“全面崩溃论”已经逐渐消散,股民的情绪也逐渐回到了正常的轨道。今天市场上涨最猛的是中字头国企,央企指数(etf
1月26日 上午 12:07
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欲言

昨晚有读者说咱们被牛市包围了,我说了句资本市场的江西省,有很多网友留言问没听懂什么意思。这是互联网上很流行的热梗:环江西概念。最早是有一条高铁线路通车,央视新闻报道时把沿线的省份全部标亮,就中间少了一块。之后统计全国985高校,又是周围省被点亮,除了江西。然后是全国自贸区分布图,又是周围省被点亮,除了江西。然后是gdp过3万亿的省,又是周围省被点亮,除了江西。总之就是东南腹地各类正面的排行榜,垫底的总是江西,而且是断层式的落后。久而久之很多江西人开始自称阿卡林省,阿卡林是日漫里的人物,他最大的特点,就是透明,没有存在感。所以比喻资本市场里的江西,虽然有点不礼貌,但表述是准确的。……今天a股成交6300亿,239只股票上涨,其中有35只股票涨停,然后就没啥可说的了。国家队今天应该也护过盘,沪深300指数基金的成交量和昨天一样异常放大,你们看右下角的两根量柱,但今天抛的比昨天狠,兜不住。接下来跌的都是之前几年的真空区域,会陆续出现杠杆爆仓的情况,有杠杆的股民注意风险,需考虑非理性的极端情况。本金炒股的去留自便,持股的难受,这位置割肉的也难受,稍微价格一反弹就心如刀绞,心态不好的很容易崩。还是那句话,在趋势反转之前不建议散户左侧抄底,不较劲,不上头,历史估值什么的暂时不要去想,因为我在过去十几年没有经历过与现在情况相似的历史背景。……1、最近雪球期权讨论度很高,原因很简单,因为这几天开始密集的敲入。对相关概念不清楚的建议去看我1月9日的文章。中证500和中证1000再跌5%就差不多把主力买单全部敲进去了,有时候资本市场就像是充满恶意的对手盘,会很刻意的收割暴露底牌的目标。2、香港恒生指数和恒生科技指数今日分别下跌3.7%和4.99%,均创了2022年11月以来的新低。2022年11月是中概股超长下跌+疫情解封双重因素铸就的底部,管了一年多,现在也被击穿。3、最火爆的日经etf(513520)今天停牌一小时后开始交易,此举是为了给场内交易者提示风险,但还是顶着10%+的溢价玩了一天。我问过华夏的小伙伴,他们的外汇额度用光了,申购不了新量。我问额度都用哪了,回答说之前抄底港股的人太多,很多都拿去买港股了。哎,这就是典型的认知局限性,很多人明明有离岸的外汇,但思维、价值判断、审美偏好都还是在岸的角度,最后在外面兜了一圈还是跳进同一个坑。我其实以前也这样,炒美股的前两年,我的持仓80%都是中国公司,该挨的打该交的学费,一样没少。4、统计局公告2023年出生人口902万,比2022年下降了5.64%。死亡人口1110万,比2022年增长了6.62%。人口负增长208万。这个数据高于此前的预期,之前有个版本的预测是2023年出生人口800万左右,这个说法的出处是某医学界知名专家,根据年中时医院产妇建档的数据推算出来的,因为2023年要出生的婴儿的妈妈最晚在年中就要去医院建档了。现在比预期多了100万有点小意外,但这是好事,华夏文明繁盛永昌,一片光明。就这些吧,拼多多上周就约了本周三的广告,直接吓的改档期了。明天是腊八节,都说过了腊八就是年,这年可真冷啊。最后说点暖心的吧,今天看到有人说自己有轻生的冲动,底下的人劝他,欧美现在生育率也不好,万一噶了重新投胎,超大概率是印度或者亚非拉,据说当事人听完觉得还可以再活活看。
1月17日 下午 10:11
娱乐

一个大胆的建议

今天行情几次起落的背后都有说法,但保不保真就不好说了。上午11点半之前的那波跳水,网传是同花顺有一个10亿级别的大户触发爆仓,大面积的抛售造成的。我觉得爆仓的事可能有,但10亿级别的抛售不可能导致a股跌的那么急促,两件事被强行因果。a股习惯性流产不稀奇,隔三差五就会来一下,个人户爆仓爆砸大盘确实太过离谱。至于下午2点的拉升,看起来很像是政府资金护盘干预,我去看了一下沪深300指数那几个重要etf今天的成交量暴增,而且增的很有规律,涉及异动的那4个etf每一个都比昨天多了30亿左右,加起来120亿。这笔钱打下去确实足以把大盘捞起来,眼下a股除了政府资金,也不太有别的可能性第三方会出这么多钱护盘。经过这么一番上上下下的折腾,大盘度过了勉强还算平静的一天,虽然盘中又创了本轮下跌的新低,但是收盘的时候还过得去。在过去4个交易日里上证指数走出了4连阳,当然都是那种很勉强很勉强的阳线,加起来也没涨多少。政府资金就算干预也不想当力挽狂澜的主角,大概就是每次看到快崩溃了就挤牙膏挤点钱出来兜一下。但局面不会这么一直僵持下去,随着上方的均线持续下行,如果能一直顶到这个周末都不跌,那下周应该就是向上反弹的节奏。……1、日经etf、印度etf今天盘中继续爆炒,值得一提的是这些qdii基金都是t+0,日内可以不限次数的买卖,所以有几个etf被玩花了,全天换手率超过了200%。其实日本指数今天表现不佳,-0.79%,但我们的etf一度逼近涨停,基金溢价超过20%,以至于各大基金公司都主动联系客户规劝风险。想想也蛮黑色幽默的,如果参与a股的主体都是这样一群队友,那确实没有必要研究什么基本面,a股以前还发生过一件很好笑的事,有一家公司年报分红结束后,第二天不知道什么原因忘记价格除权了,结果也稀里糊涂交易了一天最后才被人发现。所以我有一个大胆的建议,就是以后a股的现金分红统一不除权,市场如果自发的除权就随它去,系统本身不除权。我这个听起来有些好笑的建议没准每年能给a股增加上万亿的市值,毕竟炒a股的主体是一群净值溢价都无所谓的人,我不太信他们能理性的、有效的自发价格除权。2、今天港股有个叫乐华娱乐的股票崩了77%,我看好多人在聊它,是国名颇有名气的艺人经纪公司,再看了些分析,公司一半的营收都和王一博有关。我还挺喜欢王一博的,新一批的年轻艺人里他跳街舞的能力非常出众,可演艺圈是高危行业,说错话的,感情生活翻车的,不小心踩线的,每年都陆陆续续有人突发退圈,把公司一半营收绑在一个艺人身上,这种公司在a股是绝对过不了审的,也只能去香港这种捡破烂的市场。至于暴跌原因很可能是因为上市即将满一周年(1月18日),基石投资者即将解禁,于是就有大户抢跑砸盘。但抢跑跑成恐慌性踩踏,也是尽显山炮气质。3、机构进行测算,近期大概有70亿中证500的雪球,50亿中证1000的雪球发生敲入,具体什么是敲入参看前几天的文章。接下来每跌100点就会导致大约100亿的雪球产品敲入。中证500距离集中敲入区域还有8%的空间,中证1000则是7.3%。我觉得假如后面行情出现很不好的走势,也许这是一个重要的参考目标。4、国研中心报告,预测未来每10年人口下一个百万台阶。我看了报告,觉得估的是偏乐观的,因为根据近些年社会生育率,新增人口下降是在加速的。今天我看到有个财经博主的帖子,里面有一段给我印象深刻,他个人决定停交社保,因为觉得每个月1500是一个不小的负担,且未来可能持续涨价。那他的未来怎么办呢,他决定每个月用买社保的钱给自己买黄金,每个月买2-3克,一直买到自己退休大概有5斤黄金,到时候退休养老就靠这个。我个人肯定不会效仿他的思路,因为北京这边买房买车,包括孩子读书的资格都和社保养老金的缴纳是绑定的,就当买社会服务了。5、光伏23年11月组件出口数据超预期了,今年1月全球组件排产49GW,国内排产42GW,开工率好于预期。光伏板块近期明显在筑底并突破长期均线,有困境反转的苗头,这波大概是把国外同行都卷的差不多死硬了,熬出来了。6、特朗普赢得艾奥瓦州共和党的初选,他大概率会是共和党最终的候选人,时隔四年又要杀回来了。美国总统里干4年后没有连任的有不少,但下野4年后又杀回来的历史上只有格罗弗·克利夫兰,对于自媒体行业是利好啊,特朗普是最有网感的美国总统,热闹了。7、机构计算了目前比特币全网算力,认为在4月份产量减半过后,目前难度下矿机挖矿的平均成本在37000-38000区间,比最新的币价低了差不多10%。就这些吧
1月16日 下午 10:14
其他

被骗1个亿

明天要开盘了,我把周末重要的事都捋一遍。1、海普瑞(猪小肠药企)今晚冲上热股榜第一,我好奇发生了啥事,原来是公告全资子公司遭遇电信诈骗,被骗了1170万欧元,按汇率算快一个人民币小目标了。对于一个市值150亿的企业来说损失1亿不至于伤筋动骨,大不了过段时间增发股票补充一下资本金,苦一苦股民这些事都好解决。上市公司被电信诈骗不是一回两回了,之前斯莱克和京投发展也都被骗过,但那两加起来金额也不到海普瑞这次的一半。话说我觉得这也是一种平坏账的好办法,电信诈骗,这钱出去就出去了,警察也无能为力,大不了和股民说句sorry咯。2、东方雨虹的老板减持2%的股份,为了给员工计划兜底。这事的背景我以前说过,再简要回顾一下。就是前几年股价好的时候老板鼓励员工买入,说保证8%收益,亏了他兜。结果1400多位员工凑了13亿(人均百万),还杠杆借了一倍的钱,27亿进去抄底(红色箭头)。老板当时卖了1500股给员工计划,套现了8亿。后面的事看图就知道了,跌太多员工计划爆仓了,现在老板要减持9个亿还员工钱。我看股吧里还有股民说老板仗义,一言九鼎。是啊,行情好的时候减持套现给员工,员工亏了再减持套现补偿,这一波员工没亏,老板里外里就是减持再减持,最后默默出钱的都是二级市场。3、12月份数据公布,cpi是-0.3%,ppi是-2.7%,以美元计价进出口增长2.3%,以人民币计价是增长3.8%。我之前贴过一个机构预测的数据,cpi是-0.2%,ppi是-2.6%,进出口+1.4%,这么一对比国内的比预期要差一些,进出口比预期的要好一些。去年全年进出口41.76万亿,+0.2%,总的趋势就是对欧美的出口不太行,卖到俄罗斯,亚非拉的比例增长了,具体产品最厉害的就是电动车、太阳能、锂电池这几个,算是最大的亮点。4、香港《财政预算案》征求意见,提倡再降印花税。里面说去年的减税幅度不够,觉得进一步减半至0.05%会刺激交易量。我对此是怀疑的,因为已经有人做过实验,当信心开始崩溃的时候,印花税减一半也提振不了市场。港股的问题不是香港本身的问题,而是资本市场全面大陆化后的一个结果,以前香港算亚洲金融中心,现在只是很多内地企业往外搬砖或者实在上不去a股的无奈选择。5、美国和英国对也门胡塞武装的目标发动空袭,轰炸了包括首都萨那,荷台达市区,红海局势再度升级,这对持有集运欧线合约的多头是好消息,对持有航运股的股民是好消息,那边越乱你们手里的就越值钱。倒霉的是苏伊士运河,武装冲突爆发以来行船量减少30%,收入下降40%。6、证监会发声称行业机构普遍认为当期a股估值水平已处历史地位,长期看已具备较高投资价值。这话在客观上是没毛病的,a股现在几乎所有的大盘指数都在10%以下的历史分位,有几个像创业板和科创板,每天都在创历史新低。按照这个思路去抄底有一个前置条件,就是默认未来a股一定会返回之前的历史估值中枢,我觉得这事是存疑的,过去几年以这个假设前提去抄底的都被埋了。退一步,既然这么便宜,为什么国家队不去抄底,社保养老为什么不加仓,那些一年分红几十亿、几百亿的国企,为什么每次都只愿意拿出两三亿出来回购,我觉得这种是典型的胡锡进式抄底,拿出自己年收入10%都不到的资金买入,然后说和大家同甘共苦,很难有说服力。都是成年人,别看说什么,看看都做了什么。7、证监会处罚了劲拓股份的股价操纵案。简单说就是公司老板,联合了外面的机构一起做市值,联系了分析师发看好的研报,另外还指派员工去股吧发帖唱多,配合公司发布好消息,把股价做上去了30-50%,然后高位卖出获利1.6亿。就是图中箭头指的这一段。怎么发现的新闻里没说,但提到有大量微信聊天记录作为证据,我也是服了,做贼还用微信聊天,其实这些人的智商真的蠢爆,能逍遥法外那么多年还是监管不给力。处罚结果是连没收加罚款6个多亿,恭喜,又给国库创收了,但我觉得以后这种赔来的钱应该优先赔偿在那期间买入损失的股民。否则大股东和机构就像一根绳子,把韭菜都捆成一捆,然后被人刺溜一下提拎走了,边上围观的韭菜看了都懵了。8、长春高新董事长提1-1.2亿回购股份,且未来三年分红不低于利润的40%。股价都跌成这样了,一年挣四五十亿的公司就拿出一个星期的利润出来回购,你觉得能有什么用。就这些吧。
1月14日 下午 10:16
成人

不想死的杀人犯

今天几乎所有的群都在聊台湾的大选,我对这件事兴趣缺缺,因为只要对台湾的社会平时有个大概的了解,就知道民进党一定会赢,国民党没有机会。也许柯文哲的民众党未来有机会,但不会是这一届。我们大陆这边由于意识形态的对立,对于民进党的所有报道都是负面的,但有几个事情是客观存在的,比如疫情这几年台湾政府的行政能力是很强的,既能控制住疫情也没耽误经济发展,去年台湾的人均gdp甚至反超了日本,另外台湾加权指数也是东亚过去十几年表现最好的证券指数之一。不过无论竞选结果如何,我认定无论哪一个党派当选都不会在实质上推动台海局势的历史进程,虽然在竞选的时候会说很多狠话,但最终鉴于台湾自身的实力和国际地位,它对自己的命运是没有自主权的。民进党不敢也不会玩命,另外两个只会用缓兵之计维持现状,最终台海的事情要有实质性的推动,一定是太平洋东西两岸其中之一出状况了。至于周一a股会不会买单我就不好说了,因为现在的a股就算没有任何利空也可能习惯性的下跌,所以很难判定某件事对大盘下跌是否构成了影响。……今天看到了吴谢宇弑母案的进展,他的代理律师称吴谢宇本人的求生意志很强,已经向最高法提交了不核准死刑的法律意见。吴谢宇和劳荣枝都是2019年落网的,吴谢宇还早了半年,劳荣枝已经被执行死刑,吴谢宇案件还拖着没有收尾。最近吴谢宇为了活命,还给自己的母亲这边的亲戚写信求救,里面提到愿意把两套房子相送,希望换取谅解。我今天也在代入式的思考这个问题,外孙杀了自己的女儿,或者孙子杀了自己的儿子,他又正好是最后的血脉,这事能原谅吗?我没想明白,太纠结了。我看很多网友评论说这就是保留死刑的意义,那些草菅人命的罪犯自己很畏惧死亡,所以要让他们尝尝直面死亡的滋味。吴谢宇越是挣扎求生,网友们就越想要他死,在强大的舆论推动下,这个案件改判的概率很小,毕竟民意汹汹。其实很多人一直到现在也不明白吴谢宇这样的北大高材生为什么会弑母,媒体报道的吴谢宇的口述动机并不合理,(母亲活的太痛苦,所以结束她的生命),更像是为自己开脱的掩饰。关于吴谢宇杀人动机网络上有几个版本,我个人觉得比较合理的版本是吴谢宇有极强的性瘾,小时候一直被压抑着好好读书,考上北大,而在获得一定生活自主权后就染上了性瘾,当被母亲发现后双方矛盾爆发,最终杀死了母亲。之所以有这个推断,是吴谢宇杀死母亲后找亲戚骗了100万,后面逃亡的日子里一直没有停止过招妓,将近一半的钱都花在了嫖娼上(另一半买彩票)。包括逃亡的时间里,他从事的工作是牛郎(男妓),他这几年的生活一直就离不开性,可见考上北大之前一直被压抑了。总之留给他的时间不多了,2024年怎么也该走完程序了,一个连母亲都会杀害的人,社会不会再给他改造的机会。中国自古就有十恶不赦,其中第4恶的恶逆说的就是弑亲犯罪,必死无疑,甚至在某些朝代都不能痛痛快快的死。……比特币etf通过后的第二天比特币价格反而大跌,从47000跌到了42000,后台有不少网友留言问我何解,这典型的利好出尽,sell
1月13日 下午 10:24
其他

间隙

热烈祝贺上证指数迎来2024年开门红,大涨0.2%,挺起a股脊梁昨就说了图形上短线超跌,会有一个日内反弹,差不多就是今天这种级别的。成交额6700亿,中位数上涨0.54%,外资今天买卖打平了,就净流入1800万,对市场影响可以忽略不计。我知道很多人会嫌弃今天的反弹软弱无力,既没有足够的量能,也没有显著的幅度,根本不解渴,但再差的上涨也比下跌强,就今天缓这一手还是前几天跌太多,空军需要休息一下等均线下行,这不,明后天又要经受考验了。今天午后的那一波跳水虽然当时被捞了回来,但是在分时线上砸出了2878的新低,这有点像什么呢,就是兵临城下的敌军在临撤退前朝城门楼上射了一箭,守城的多军跑过去一看,箭尾有一纸条,取下来一看上面几个字:好好养着,过几天弄死你。盘面上乏善可陈,只有东北旅游这一个热点,全市场的热钱现在全往那里扎,涨幅排前三的板块是旅游、酒店餐饮、冰雪产业,甚至还少少带动了一下民航和零售。龙头股长白山已经连续第六个涨停,虽然它们自己公告雪场收入不足总收入的1%,但依然挡不住资金追捧的热度。现在a股只有这种小盘资金局有赚钱效应,就和去年的ai、短剧、减肥药、华为汽车一样,找几个机构持仓少的个股往里面怼,撑死胆大的饿死胆小的。通常涨的过分了监管会干预,要我说真没必要,a股也就最后这点扑腾,再管严了就彻底一潭死水,散户参与这种投机被割是自愿的,反正炒别的也会被割。明天五日线就压下来,a股的脊梁又要经受考验了。……昨天评论席互动提到了雪球期权,有些新读者听不懂,我给扩展解释一下。雪球期权是一种场外期权,是针对中证500、中证1000等指数未来不同情况的一种对赌协议。我举个例子,比如现在买入中证500指数的雪球期权,定的敲入值是80%,年化收益是12%,时间是2年。1、未来两年始终没有最大回撤20%(以每天收盘价为准),那么到期后除了退还本金,给你12%的年息,给2年,也就是24%。2、未来两年里如果有任意一天收盘价跌幅超过20%,就会敲入,一旦期权敲入,每年20%的利息就没了,同时你的本金就会变成真实的仓位,而且是以你买入期权的当天计做成本。所以敲入的那一天不但利息没了,还会变成亏损20%的指数基金,之后两年涨涨跌跌,到期的时候剩多少算多少。搞懂了这套规则,你就明白为什么这个敲入对买雪球期权的人来说十分要命,2022年就来过这么一下,当时最深砸到了5200以下,虽然就一两天,但却让大量在6000点以上发行的雪球触发敲入,之后就算快速反弹回去也没用了。雪球期权这东西在行情平缓的时候卖的很好,巅峰规模在5000亿以上,很多人都把它当作高收益理财,因为大盘横盘瘟在那里的时候,很多人会觉得跌20%的可能性很小,但最后大都栽在里面。要说a股的大盘是没法操纵的,但很多事情就那么巧,就像是有一个无所不能的狗庄,每隔一段时间就故意砸指数要割韭菜似的。……1、丹麦媒体报道也门胡塞武装已经与多家船东达成一份关于红海航线的协议,胡塞武装提出的要求是这些船只不运送以色列的货物,也不停靠以色列的港口,就不会被攻击,受此影响集运欧线期货合约全线跌停。因为一旦红海航运恢复,国际运力将反弹,运价和货价也将因此下降。炒集运欧线的之前做多逼空赚肿了,这下得往回吐一些。2、日经225指数涨1.2%,突破去年7月高点,创34年以来收盘新高。为什么是34年呢,因为34年之前正好是日本1990年的历史巅峰,我好奇在网上找了历史尽可能长的走势,1990年的最高点38000+,现在是33000+,再努力努力15%就差不多了。那些1990年被套的日本股民,熬到2024年终于要解套了,以此类推,2008年6000多点被套的股民可能要2042年才能解套。你们大家多注意身体健康,争取都活到2042年3、腾讯游戏发布寒假限玩通知,未成年人整个寒假一共只能玩16个小时。这届孩子还不如我小时候,16个小时能玩啥呀,我当年放假那会一天起码4个小时。建议给成年人刷抖音,刷网剧也限制时间,不然沉迷奶头乐,一个个都不好好加班挣钱。4、第一个比特币etf的审批截止时间是1月10日,还有30多个小时,是木头姐的ark基金申请的,如果她这个被否决,下一批申请的截止时间就要在3月份了。今天饼子价格一度涨到47000,预期是拉满了,这要是落空了短线能跌断狗腿。就这些吧。
1月9日 下午 10:13
其他

树上还有几只鸟?

先给昨晚的内容做一个补充。a股的发展并不是匀速的,而是分阶段剧烈跳动发展,我说两个最重要的数据。第一,a股股民的开户都是熊市无人问津,牛市疯狂涌入,虽然股市开了32年,但超过一半的股民都是在2007-2008、2014-2015这四年里冲进来的。第二,a股的扩张是近些年急剧加速的,2000年之前上市公司是796家,2010年之前是1591家,而如今已经5300多了,70%的股票都是2010年之后上市的。这就是为什么早期a股的统计没有意义,因为绝大多数目前还活跃的股民都是2007年以后入市,而他们感受到的正好是a股快速膨胀,快速融资的阶段,整体风格就是索取再索取,投资回报率差是基本事实。别说跟美股比,周围股市哪一个也比不过,唯一一个最近几年比a股还差的是港股,而港股的崩溃,也是从2021年3月开始的。……然后就是这几天关于游戏行业管制的事,昨晚就说腾讯的呼应声明肯定在路上了,结果员工没加班,老板发个朋友圈也是一样的。注意我上面用的词是呼应,这已经是短期内游戏行业的第二波反馈,整件事按照先后顺序依次是这样:1、版署出文件,行业恐慌性大跌5000多亿市值。2、游戏上市公司纷纷回应,有的说暂时无法评估,有的直接说会对收入有影响。3、周五盘后舆情爆炸,压力反馈拉满。4、版署内部重新评估,公开说会考虑市场反馈,对方案进行调整。然后游戏工委传达的意见希望游戏公司能正面发声,帮助冷静舆情,提振市场预期。5、接着就是第二轮游戏公司正面呼应,说的都是保障、繁荣、健康之类的。周一会反弹,但多半弹不回事发前的高度,这之间少掉的那部分股价就是信心。因为无论怎么往回找补,资本市场也不可能假装这件事从没发生过一样。另外我看了外媒周末的评价,竟然还蛮乐观的,摩根斯坦利的英文版分析里提到这不是新一轮的打击,公布的征求意见稿里缺乏具体的限制细节,对实际收入的影响低于5%。同时认为几家头部游戏公司之前就已经准备好了应付相关的整改方向。……这几天互联网上的舆论也给我比较深刻的印象,很多人支持对游戏行业喊打喊杀,只是因为他们觉得游戏害人。经过前几年的行业整顿,现在未成年人的时长和流水都已经降到不足1%,成年人的娱乐很多,玩游戏只是其中之一,总不能都禁了。游戏是重要的消费行业,是互联网两大核心收入之一(电商+游戏),游戏业还会带动上游硬件的升级,以及美工、程序、内容设计人才的培养,解决大量相关就业,现在还能出海创汇。其实应该反思的是每一个人对待娱乐的态度。马斯克从就爱玩游戏,去年《艾尔登法环》上市2个月他就打通关了,玩游戏没有耽误他做出那些让人赞叹的事业。我也玩了30多年的游戏,并没有被失控的欲望牵着走。人不会管理自己的欲望,贪恋情绪上的舒适区,那他一定会陷在各种乱七八糟的事情里,不是游戏也会是别的,这是人本身的问题。中国最早引进电子游戏是上世纪80年代末,所以大家想想1985年之前的中国青年都在干什么呢,全都用功好学,勤勉工作吗?当然不会了,从古至今,那些不想学习、不爱工作的人总会找到其它乐子。……1、威创股份自查公告,公司账户上的13亿现金,被大股东签了协议的拟收购方(也就是未来的老板)给私下划走了。事情是11月份发生的,最近才通过自查发现。这是一家市值只有40多亿的小公司,13亿现金几乎就是半条命,咱也不懂这么大一笔钱竟然也能私下划走,上市公司的治理也太草台班子了。目前监管层已对上市公司和划走资金的刘钧立案调查,他们只要肉身还在墙内,掘地三尺也得让这些人把钱吐出来。讲道理我觉得威创股份这种情况应该申请停牌,不然一波下去股价能跌成粉末。2、福布斯公布了去年富豪增长榜,由于美股大涨,所以榜上几乎都是美国的富豪。马斯克排名第一,增长了1084亿美元,特斯拉翻倍,spaceX发射次数创纪录,他现在唯一不太顺的就是收购后的推特一直没挣钱。排第二的是扎克伯克,第三是贝佐斯。那天聊到富豪再婚都喜欢找年轻老婆,但贝佐斯是个例外,和原配离婚后,59岁的他找了53岁的桑切斯,算得上是富豪圈的清流。女方身材管理很好,不过毕竟53岁了,脸上明显有衰老的痕迹,可依然迷住了贝佐斯。所以女性年龄大也不能自暴自弃,只要保持魅力,年过半百也能嫁给世界富豪3、关于圣诞节的放假安排,周一、周二港股休市,北上的外资通道亦将关闭,这个时间节点还挺巧的,中国最大的两家游戏股都在香港上市,看来到时候只能让a股的游戏板块先上台表演了。4、OpenAI正在展开新一轮的融资,估值是1000亿美元,比去年涨了3倍多。5、红海危机继续发酵,伊朗准将甚至威胁要攻击直布罗陀海峡。听到这个消息我第一反应有点蒙,直布罗陀海峡是连接地中海到大西洋的咽喉通道,近期大量商船放弃苏伊士运河后都改走那边了,可伊朗距离直布罗陀海峡4500公里,离地中海都隔着伊拉克和叙利亚,我想不通他们怎么攻击那里。6、周五多家银行下调了存款利率,不同年限下调10-20基点不等,也就是0.1-0.2%,这个是跟随周四工行的操作,市场已经有预期了。接下来国有大行五年定存基本上就只有2%了,大额存单也不会超过2.5%,就这,感觉明年还得降。有网友问我之前推荐的3.5%复利的储蓄保险还有没,那个真没有了,年中那会监管统一下架了,现在只有复利3%的,我觉着有心理落差所以后来也没和你们提,但随着银行利率的进一步下调,有些人觉得3%也不是不能接受...目前3%模型里收益最划算的产品是金满意足5号,你要是活的久晚一点领,80岁时复利可以突破至3.15%。这个产品明年会有调整,到时候31岁以上就不让买了,所以还有一星期,你们考虑下。点击了解金满意足5号
2023年12月24日
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自闭

不要留言,这篇文章不互动。
2023年12月22日
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很内疚

下午还在交易的时候,朋友给我发来了一张图片,说是万人吃面大会。浓浓的ai风,肯定不是人画的。ai就擅长这种看似内容宏大,实际上都是衍生复制,同时细节粗糙的作画风格,我都不用放大看,图上人物的手部动作一定很不自然,全是破腚。构图中心是巨大的一锅面,目测图上这点人根本吃不完,a股活跃股民1000多万,我估摸了一下还真差不多够吃了。今天的行情是标准的丢盔弃甲,鬼哭狼嚎,轻轻松松击穿3000点,成交额8200亿,市场中位数-1.8%,北上通道的外资净抛售75亿,这是能统计到的背锅侠,统计不到的内资今天流出绝对不少于百亿。市场里的一部分人还幻想汇金到了下午会在3000点附近兜一下大盘,结果迟迟没有等来国家队的增持,到了最后半小时一股失望的情绪开始蔓延,北望王师不至,于是多军开始互相踩踏,下跌加速直至收盘在日内最低点。消息面上今天头条是穆迪下调了中国评级展望,从“稳定”下调为“负面”。这里解释一下,评级机构会给各个国家主权进行评级,世界三大机构给中国的普遍是AA+到AA-之间,不算最好那一档,但也算是中上水平。这次下调的不是评级,而是评级展望,粗糙理解就是你下一次评级可能出现的升降趋势。这几个评级机构虽然总部在美国,但具有相当的独立性,因为就在一个月前穆迪因为财政赤字的问题刚刚下调了美国的评级展望,和中国一样也是“负面”。所以人家就是商业评级机构,靠专业和信誉吃饭,不需要政治权力的施舍。至于评级下调的影响,最显著的就是会提高评级对象在国际上借贷的成本,另外也会冲击其他国际资本投资评级对象的信心。作为回应,今天晚上中诚信国际(内资评级机构)发布公告,维持中国主权信用等级AA+g,评级展望为稳定。我一看这名字就觉得眼熟,去网上搜了一下,果然。前几年外资几个评级机构集体下调某中国巨头企业的评级到B(中等偏下,很不好),当时国内三大评级机构中诚信、大公、联合发声力挺,一致给了这家中国公司AAA评级,国内舆论一片喝彩。可是那家公司......是恒大呀😦……行情跌到现在这个样子,已经不是基本面和估值造成的,而是严重的流动性危机,决定流动性的是信心,说白了就是人心散了,队伍已经彻底乱了。从技术趋势上看短线没有止跌的迹象,但也不是全无机会,最大的点在于目前卡在3000点附近,这对于a股市场是一个很强的心理锚定区,一旦股市行至3000点以下砸的就不想砸了,怂的也敢出来抄底了,这是巨大的历史惯性,也是过去20年a股留下的精神遗产。另一点就是期待国家队可能会出现的抄底护盘。说实话我对这事其实是有些抵触的,上市公司增持回购会说时间区间、价格上限、回购规模,一切都是透明的。国家队作为政府干预市场的重要手段,买多少,什么时候买,价格区间一概不提,完全就是个黑箱。你要彻底不说吧我觉得也没问题,但每次都是稍微一买就利用喉舌媒体放出消息,然后大肆宣传,激励散户往里冲,你们琢磨一下,这事是不是有点不对劲。虽然对这种不明不白的机制感到不舒服,但现在最大的盼头也只有政府主导救市,否则若任其发展,随波逐流,我也不知道什么位置能见底。很内疚,很难受,这股市跌的我开始自我怀疑。以前一致觉得分享股市见解,可以陪着大家更理性的投资,分享国家成长的红利。但现在觉得自己就是缅a打电话的诈骗从犯,写10年股评不仅毫无成就感,甚至还有负罪感。我自己亏钱是我自己的业报,但确实觉得对不起那些受我影响而进入a股的网友,抱歉。
2023年12月5日
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中国富豪的评分

明天又要开盘了,说说这几天重要的新闻吧。1、首先比较重要的事是国新投资开始投资中证国新央企科技指数etf。不是即将买,是周五已经买了,当天有两只央企科技主题的基金成交量波动剧烈,你们看我截图的量柱,大概7-8倍的量比。看着挺振奋人心,但一看绝对金额,之前每天三四千万,周五爆量了也不过3亿左右,怪不得媒体都报道国新买了,但都没提国新买了多少。据说国新下周还会继续买,但以它们的买量主要起的是精神层面的鼓舞作用,毕竟国字招牌,可以解读为国家队又一支偏师下场增援,但确实增持规模有限。我查了一下国新投资的业务规模,大概在2000-2500亿,这样算周五的买入大概是0.2%,散户想抄底的也按个人资产的0.2%本分执行,不要逾矩僭越。其实周五下午两点附近那波看起来突兀的上拉,我就怀疑是国家队抬了一手,当时指数最低已经到了3000点门口,再跌一跌又要跌回2字头,国家队目前的思路我猜是兜底不抬轿,所以眼瞅着要破关了就出手一下,拉到平盘就收工了。其实国家队完全可以胆子大一点,增持激进一点,隔壁日本央行都买了日本股市7%的市值,反正“内债不是债”,怕什么2、特斯拉的Cybertruck开始正式交付,成为这个周末全球瞩目的产业焦点。媒体报道有3个版本,底价60990美元(约44万人民币),顶配10万美元,70多万人民币。车的长宽高是5.66米、2.02米、1.79米,我拿它和我们家的suv比了一下,高和宽相当,但cybertruck长了足足半米,那块头是真不小,停车估计有点费劲。美国人对皮卡有迷之情节,他们喜欢周末拉着露营装备、游艇、小飞机、摩托车出门游玩,我们中国人没有这样的需求。至于它此前被媒体报道的另一个特点:防弹(车皮可以抵挡汤姆逊冲锋枪的扫射),我只能说很符合美国国情,但中国人应该不需要cybertruck目前只在美国销售,后续产能上来了大概也会卖到中国,只要国产化落地了,价格估计能降到30万以下,但我还是不太看好它在中国市场的销路,受众是小众人群。3、给你们看一张k线图,这跌的真叫一个酸爽,3个月时间从240000到本周五的100000,这是碳酸锂期货主力合约的走势。之所以今年跌那么惨,其实又是一次典型的中国式内卷。前几年锂业供不应求,爆赚,其他资本眼红,就纷纷投资开矿,产能一下子爆增,导致咱们电动车热销的情况下依然供过于求。市场上生产锂有两种方式,一个是盐湖提锂,成本最低,每吨只要4-5万,缺点是冬天产量低。另一个是云母提锂,要开采矿石,具体成本看矿石的品质,成本从8-12万元不等。跌到目前10万的价格,其实有一部分企业已经开始亏损,所以有几家扛不住要减产了,但依然还有前几年启动的开矿项目现在还在咬着牙推进。想一想猪肉、光伏,就知道锂业的苦日子还要持续一段时间,前几年宁德时代给大客户的长协价是20万/吨,当时还是太乐观了,低估了中国同行内卷的决心。不过这对电动车下游来说是个好消息,喝了上游的血,电池成本进一步下降,电动车也有降价空间。4、金价逼近历史新高。年中人民币贬值的时候我就推荐配置一些黄金,现在美元加息已经加到头了,机构普遍预期美联储明年5月降息,并且整个2024年会下降1.25%,到年底回落至年率4%。饼子最近天天涨,从年初的17000到现在的40000,国内用户可以考虑黄金平替。5、江淮汽车加入华为联盟,目前已经有5家,另外4个是长安、赛力斯、奇瑞、北汽。这事对江淮汽车的股东是好消息,a股默认现在蹭到华为就涨,周一肯定有表现。6、摩根史丹利下调阿里巴巴目标价至90美元,一家持续走下坡路的企业,已经没啥人看好了。回想马云上海滩头意气风发也不过是3年前的事,这互联网行业的兴衰更替也太快了。阿里最大的问题是没有绝对的护城河,腾讯虽然也打不过抖音,但是通讯社交这一块固若金汤,阿里曾经的电商帝国看着庞大,其实挺虚的,京东、抖音、拼多多,谁来了都能嫖一手。7、美团多个核心业务负责人换岗,这是对近期业绩、股价下跌的反应,说明公司不服输,想搞换将如换刀那一套博一下。最后...昨天提到了虎扑搞了一个企业家评分,有读者感兴趣,我这里就转发一下,原地址可能由于影响力较大,已经被虎扑停止展示了,不然那些热评点进去看能笑死人。虎扑的用户主要是年轻男性,所以只能代表一部分群体的看法,如果让女性投票......她们根本不会关心这个,估计长最帅的李彦宏得分最高吧。好吧就这些,最后征一下稿费,毕竟又写了两个月了。还是老样子,自愿原则,给不给,随你,给多给少,也随你。我这里不是付费内容,但我也不愿意称自己的是免费内容,毕竟我20年前给媒体写字就有稿费。我觉得是介于之间,你方便就给个一块两块的,不方便那也承个情好不好嘛。现在是a股最差劲最差劲的时候,互相陪伴比什么都重要。
2023年12月3日
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白瞎了一手好牌

昨晚其实抓了一手的好牌,美国10月份的cpi回落,低于预期,美元加息周期拐点基本确认。美股大涨,中概股大涨,美元兑人民币汇率连续暴跌至7.25以下,a50指数上涨1.16%,另外再叠加中美关系缓和的利好,以上就是今天a股开盘前的背景。然后不出意料的又是高开低走的剧本,收了一个憋屈的阴线,总算是下午没有一泻千里,临收盘前稍稍拉了一点回来,又糊弄了一天。可能有些股民觉得今天好歹是挣的,不奢求更多了,但横向对比一下连香港恒生那么弱的市场今天都涨了3.9%,集中爆发了那么多利好,蓄了那么久的势,全日成交了一万亿,最后市场中位数就涨了0.32%。a股就像是被化学阉割过了一样,吃多少补药下去也硬不起来。我有说过好几遍,按照历史上几次探底反弹的案例,这个位置这个时候的大盘早该冲上去了,但这一次它就是...不行。看资金流向的话,一直在抛的又是大单和超大单,今天外资都净流入36亿了,比外资抛的更坚决的反而是内资的大户和机构,就有那么多卖不完的股票,火急火燎的3000出头就要走。现在虽然不是股灾,但我觉得市场的颓丧情绪和信心之低迷,比历史上那几次股灾的低谷怕是有过之而无不及。以前每一次底部考验的都是勇气和决断,这一次考验的是信仰和耐心,就是耗着。……腾讯第三季度NON-IFRS净利润449.2亿,同比增长39%,这个约等于我们国内的扣非后净利润,这个增速看着还行,但是腾讯的营收增速一般,1546亿同比+10%。作为腾讯的多年股东,我觉得前几年人招的快,但产效比并不高,还有就是互联网市场遭遇了抖音的强力挑战,据说抖音今年在营收上已经超过了腾讯。往细项上看,微信月活跃13.4亿,这个基本盘暂时没有谁能挑战。金融科技服务520亿,中规中矩。最大的亮点还是视频号,第三季度播放量同比增长超过50%,并且广告收入也在快速增长。之前和抖音所有竞争的项目都败了,终于在视频号这里找回了场子。我也关注了这一年视频号的发展,发现它的主要观看场景还是微信群和好友的转发,而作为自媒体属性还是不如抖音。有一个很明显的差别,抖音上有大量的俊男美女扭屁股,视频号这里几乎没刷到过,大家更多的时候还是把视频号当作一个信息工具,而不是娱乐工具。游戏这一块有所恢复,国际市场+14%,本土市场+5%,前几年排除未成年人隐患的时候多有曲折,现在至少换来一个清净。总结一下就是鹅子增收乏力,通过降本增效挤出了一些利润,这样的财报恐怕很难让市场惊喜,南非大股东的抛盘源源不绝,股价短期恐怕还是很难有起色。别说500,400都费死劲了。……1、小米汽车现身工信部目录,造型被媒体曝光了,你们觉得外形好看吗?我不开车,对汽车造型也比较迟钝,就感觉挺中规中矩的,不是很有特色。长宽高分别是4997、1963、1455,轴距为3000,纯电动车,坊间传闻售价可能落在25-30万这个区间,看雷老板操作了,如果定价能再便宜些,降到20万这个区间应该会更好卖一些。这是今天的大事,刺激了电动车和新能源上下游一大批个股,另外今晚特斯拉的皮卡车概念也在发酵,就是那个酷酷的铁盒子,已经预定了出去207万辆,预计市场规模将达到1万亿。我在好几个微信群都看到有人专门制图梳理了一批受益股,这种我就不贴到公众号了,因为我老觉得这种都是有组织有体系的吹票,背后都是有利益的。大盘硬不起来,各路游击队也只能这样打打局部战役。2、厦门:多子女家庭(二孩及以上)购买的第二套住房认定为首套。这看起来又是针对多子女家庭的福利,实则未必,之前也在评论席里讨论过这事,鼓励、引导你去做的事情,通常都无利可图,因为中国这么卷的环境,有好处的事哪个不是抢破头,不是垄断就是限制。我关注了这几个月的京沪成交数据,也就9月份出政策的那个月涨了一波,10月份量价又跌回来了。以前房价涨的时候都说是刚需,现在房市不火了,这些需求看起来也不是真的很刚。3、马斯克的星舰已经确定本周五第二次发射,上一次是今年4月份射的,当时由于底座没设计好,起飞的那一瞬间33台猛禽发动机一起喷射,击碎的石块打坏了几台发动机,最终导致失败。这次进行了优化调整,准备再试试。很多人搞不懂人类一直都能发射火箭,这次的星舰又有何特别之处?最大的特点就是大,星舰高120米,相当于40层楼那么高,重5000多吨,是人类有史以来块头最大的火箭。如果只是为了朝天上发射人造卫星,或者送几个宇航员上天,那么以往的传统火箭就绰绰有余了,但那些运力比较弱,你们每次看转播的时候,宇航员几个人都是猫在一个很狭小的舱室里。如果是去月球,反正来回就四五天,缩着忍一忍就忍了,但是如果去的是火星,单程最近也要180天,你必须发射一个巨大且完善的飞船,靠以前的火箭是不行的,必须是星舰这样的巨型升级版,这就是它受瞩目的原因。如果这次发射成功了,有可能会刺激a股的航天板块,以及卫星通讯板块,至少情绪上能带一带。就这些吧今晚。
2023年11月15日
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哈哈,又割肉跑了一个

今晚是看完s赛的半决赛来上钟的,WBG以3:2艰难的啃下了BLG晋级决赛。平时不看电竞的一看这两队名字肯定陌生,其实就是微博淘汰了bilibili,两只中国队伍的内战。屏幕里的那10个孩子,能打到世界赛半决赛的舞台,都已经算是电竞行业里的翘楚,已经不再是传统意义上“沉迷游戏”的废物,而是年薪百万、千万的青年才俊。其实很多中年读者也给我留言问过,家里孩子很喜欢打游戏,能不能顺着爱好发展一下?目前游戏项目里,有竞技和表演价值的主要是英雄联盟、CS2、绝地求生、王者荣耀、和平精英这五个,如果真能在路人匹配局里打过青训报名线,说明孩子确实有点东西,可以去联系职业俱乐部试训。如果到了这一步,我觉得找学校申请休学一年也是可以的,不用担心浪费时间,反正很多人毕业后选错行业,选错公司,随随便便就能浪费五年十年的,年轻时花一年时间就算走了弯路也没啥。后面青训打下去,会放到次级联赛培养,然后在队内磨合,直到打上主力。像英雄联盟只要上了大名单,月薪保底2万,打上主力的3-5万,后面要是能打出点名堂的,成为明星选手,那100万-3000万的现成案例都有的。英雄联盟现在国服日活大概150万左右,LPL的职业选手大概120人左右,万里挑一,算概率的话比考清华北大还要难。……我当年玩反恐精英还不错,属于地方高手,到省里比赛也能打到八强四强,但这就是我的极限了。我太清楚自己其实游戏天赋一般,我擅长的是一款游戏新出来后,快速学习和理解。比如反恐精英1.1时代我就会戴耳机听声音,会看雷达,会跑图,会穿墙、会基础投弹,这在当时打那些在网吧傻玩的菜鸡就是砍瓜切菜。但几年后到了1.5、1.6版本,我会的这些其他人也渐渐学会了,而玩游戏最核心的天赋——鼠标定位+反应速度,这两项我都很平庸,所以我很快就泯然众人。另外说个不怕你们笑话的,我心理素质不行,我年轻时去线下打比赛,双手都会情不自禁的发抖。说不上来是紧张还是激动,反正就是抖的很厉害,不想让队友或者观众发现了尴尬,我试着用左手按住右手,结果整个人开始抖每次都要坐下去热身10-15分钟,身体才能逐渐恢复正常,当时我就嫌弃自己太弱鸡,不是那块料。一直到现在40岁了,我依然会每天玩一会游戏,拿它来解压,不沉迷也没有瘾,不会因为玩游戏耽误正事。我这个年纪的中年男人,最重要的是永远是养家糊口的经济能力,要是挣不到钱还玩游戏会被说死的。……前几天苏州毒地的瓜有进展,苏钢进行了正式回应,我给简单总结一下:1、当初卖的时候有风险披露,买地方承诺知道、接受风险。2、之前开发商品房的区域是安全的地块,有毒的区域里只有2号地块已开发建设。3、操盘方在知悉风险的前提下违规开发,导致二次污染。4、法院见,我们不怕。虽然两边的说法有很大矛盾,但从逻辑上我比较倾向于苏钢的解释,因为毕竟是百亿项目,正常情况都会做基础风控,不太可能出现开发好几年后突然才发现土地有毒的情况,那得多糊弄啊...陆家嘴之前已经把商品房开发都卖出去了,新房当时售2.4万左右一平,结果现在土地有毒(商品房附近)闹的人尽皆知,小区房价一落千丈,仅挂牌价就跌了30%,实际成交估计还得往下砍。前几年房价涨得时候,各种问题都能找到妥协解决的路线,现在大环境不成了,盲猜未来还有更多的扯皮和狗血等着大家看热闹。……今早看到新闻,世界第二大公募基金公司先锋领航宣布退出中国,关闭在中国的办公室。之前网络上也有传闻贝莱德基金、挪威主权基金跑路,但都有偏差。贝莱德只是清盘了一个中国主题基金,不是全面撤退;挪威主权是关闭了上海办公室,搬到了新加坡,倒是没说退出a股。但这次先锋领航是正面回应媒体,就是拜拜不玩了,他们之前和蚂蚁合资的投顾公司也把股份清退了。这几年大a教各路洋大人做人,来一个套一个缘分呐,走一个亏一个谢谢啊
2023年11月11日
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神兽、祥瑞

今天两市成交再度超过1万亿,市场中位数-0.16%,北上通道的外资净卖出37亿。a股的流动性确实有很明显的改善,成交开始活跃,也凑合可以顶住外资30-50亿的抛压,这些都是之前两个月做不到的。市场信心开始恢复了,但不多,反弹蠢蠢欲动,却也只是欲动。市值大的板块和个股表现萎靡,外资不买了以后国内机构也不买了,大户和游资避之不及,散户除了被套的装死,也不愿意在往里加钱了。这些大票压住了指数,导致a股背靠3000点却无力向上。但另一方面局部概念或者板块却甚是活跃,比如近期人气蹿升的网络短剧今日大涨将近7%,从前几天的凝聚共识,到现在的主升浪彻底起势,主打的就是一个小快灵。a股今年炒作过3个热门概念,最早的人工智能,后来的华为、减肥药,都是类似的节奏。那些不愿意在熊市窝窝囊囊的热钱们自己攒局,避开机构票和深度套牢票,专挑市值小的玩击鼓传花,虽然带不动a股大势,却也在一个特定结界内营造繁荣。其实上面几个提到的概念,先不说商业愿景能否落地,最起码叙事逻辑是能讲的通的。这几天a股还有一条纯玄学的炒作路线,先是华为汽车板块一家叫圣龙股份的票暴涨,然后莫名其妙的十几个里带有“龙”的票开始乱涨。今天更离谱,轮到名字里有“凤凰”的开始暴涨,凤凰光学+10%,凤凰股份+10%,凤凰传媒+10%,上海凤凰+10%,凤凰航运+10%。明明是各行各业互不相关的公司,却因为这么个鬼扯的原因一起涨停,这已经算是一种行为艺术。不过行为艺术通常都是一两个人,或者一小撮人的猎奇行为,像上面每一只涨停股票背后都是10位数的成交额,股市里竟然有那么多闲人,那么多闲钱一起搞了这出,我真的,简直了。今天晚上,已经有人为明天吹风“麒麟”概念,a股炒到这个地步,各路祥瑞神兽登场,我感觉自己小脑都萎缩了……1、今天几个部委召集了一批房企开会,临近下午收盘的时候又是外面的路透社发了一条消息,说在上面的授意下,平安打算临危受难,要去接碧桂园的烂摊子。消息一出,港股平安急跌4%,率先死给你看,墙内稍微迟钝一点,a股平安隔了三四分钟才开始跌。平安随即进行了回应,称外媒报道与事实不符,公司目前没持有碧桂园股票,也没有接到政府指示要去接盘碧桂园。但跌下去的股价并没有涨回来的意思,这件事蛮有趣,虽然两边口径完全矛盾,但莫名其妙的网友普遍信路透社的多。平安之前接盘华夏幸福就深度亏损,这次它们虽一再否认,但有了创后应激反应的平安股东已经开始骂娘。哦对了,今天港股的地产股大涨,融创+30%,恒大+28%,碧桂园+12%,不管你们信不信,反正股价信了。2、还有一件事听起来像段子,但却是真事。陆家嘴从苏钢那里买了一块地开发,因为此前是工业用地,所以要做消毒处理。苏钢说没问题,还找了当地的机构检测了一遍,ok。然后就哼哧哼哧开始建,等快建好的时候找验收机构检测,发现工业污染超标50倍,谁住谁死。必须全部推倒重新对土地进行消毒。陆家嘴破防了,起诉索赔105亿,已经立案,相关公告我今天已经在5个以上的微信群里看到。没想到金额这么大的项目就轻易的相信了交易对手,也不自己找机构再验一遍,我不信100亿的损失靠打官司能追回来,最后肯定是和稀泥各退一步。3、隆基绿能因为股东HHLR涉嫌违规减持,收到证监会的调查通知。简单说就是HHLR受让了一个老股东6%的股票,超过5%的都算大股东,减持是有限制的。HHLR为了规避这个限制,就把超过1%的股票通过转融通渠道借出去,这样自己就不到5%,然后就卖出套现。讲真,我看了新闻后都有些半信半疑,“还能这么操作?”靠转融通就能规避5%以上股东限制,这都什么乱七八糟的规则漏洞,尤其是想起隆基股价的灾难性表现,中小股东脑瓜子都嗡嗡的。……就这些吧,昨晚提到的创成长ETF是159967,科创板100ETF是588120。我这几年已经不太喜欢买个股了,加减仓都是在股指期货账户里操作,但是创业板和科创板都没有期指,所以想加仓还是要着落到ETF。主板由于外资的抛售这几个月一直很萎靡,这个时候肯定不愿意去加仓IF或者IH。反而是医药、新能源、芯片由于前面跌的比较透,有较为理想的反弹空间,所以就弄了一些占权比较高的指数基金。
2023年11月8日
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硬了

今天大a还行,成交接近万亿,市场中位数+0.15%,比较难得的这是在今日外资净流出46亿的情况下走出来的表现,而且全球股市95%以上都在下跌,a股终于展现出了一丢丢的韧性。中午下探那一下我还以为要回去补缺了,没想下午哼哧哼哧又顶了上来,立大功的是散户,今日小单净流入186亿,撑起了a股的大局。其实最近几个月一直是大单和超大单卖出,中单和小单持续流入,说句开玩笑的,倒是很真实的反映了社会各阶层的心态。中上阶层想的都是财富自保,有些更是找机会能润就润。反而是中下阶层的往往积极的把自己个人荣辱富贵,和国运兴衰绑定到一起,这大概也是a股长期以来成为散户悲剧的原因。10月份的进出口数据今天公布了,以人民币计,出口下降3.1%,进口增加6.4%。以美元计,出口下降6.4%,进口增长3%。一跌一涨,进出口赚钱的逆差就缩小了将近30%。往下看具体的分项,汽车出口一枝独秀,同比增长88%,不但增速快,规模(5000多亿)也很大,几乎就靠它撑起了整体下滑的出口市场。另外还保持了两位数增长的有船舶制造+28%、汽车零配件+15%、成品油+18%、箱包+11%。下跌最严重的是稀土和铝材,可能和出口管控有关,跌幅都超过了20%。总体来说在预期内,不出色但也不拉垮,今年全球贸易都在萎缩,相比之下中国算跌的少的,今年万幸有电动车挺身而出,不然跌幅肯定超过两位数。IMF上调了中国今年GDP增长预期至5.4%,这比中国政府自己年初定的目标5%要高不少,其实老外的投研机构对中国经济很多都保持了一定程度的乐观,甚至对a股也屡屡给出盈利预期,就是没兑现。……1、今天市场有几个小热点炒作升温值得简单说说。第一个就是算力板块,chatgpt的热度过去后算力板块开始从预期走向落地,从目前市场的反馈来看,短期内算力供不应求,因此算力股获得了定价权。还有一个就是境外路透社消息,百度提前预防美国技术封锁,把原先在英伟达的订单转移至华为芯片生产。我初一看到的时候还愣了一下,没听说过华为也产芯片,后来搜了一下是华为设计研发,然后国内厂商落地制造的芯片。这方面的国产替代已经有一些成果,高端产品和美国还有差距,但中低端已经有一些平替。2、网络短剧概念进一步爆发。除了直接投资app平台外,提供内容剧本的网文平台这几天也涨很好,另外网剧拍摄和流量平台也受益于这一波行情。网上有各种板块个股总结的表格,我就不贴了,不想牵扯个股是非。3、由两位苹果公司前设计和工程团队高管创业发布,首款穿戴设备Ai
2023年11月7日
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好起来了

今日两市成交10600+亿,显著放量,时隔多日后再度突破万亿关口。中位数+1.65%,个股大都跑赢指数,算不上暴涨,但却是结结实实的一根中阳。北上的外资通道今日净买入52.7亿,其中午休前达到了高点,如果单算下午的话还净流出了一些,这也是大盘上午涨势汹汹,下午不太敢冲的重要原因。今天的放量上涨展现了市场转多的信心,一举补上了10月19日留下的3043-3057缺口,但另一方面今天上午的跳空高开也给多个大盘指数(深成指、创业板指、科创板指、中证500、沪深300)留了一个缺口,这一个伏笔让人在挣钱之余多少还是有些不舒服。接下来几天的走势比较重要,如果能连续放量上涨,远离缺口,那短期就不会被吸引回补。如果反弹在60日线被压制,士气再而衰三而竭,跌回去缺口也就一哆嗦的事。我对补缺与否不是很在意,因为即便跌回上周五收盘的点位也没差多少,这点波段懒得操作,而那些想要把烂苹果上每一块好肉都削下来吃的人,很容易刮到自己的手。最近连续的强势上涨,已经让那些在3000点关口抛来抛去的人踏空了一部分仓位,这点幅度谈不上惩罚,但起码可以让之前肆无忌惮卖空的人有所忌惮,冷静一下。具体到明天,或者本周的涨跌,其实让谁来预测都有蒙的成分。但格局放大一点,股民们应该注意到过去3个月来政府投入了前所未有的政策力度来刺激金融市场,详见我10月29日文章有过总结。这么大的成本投入,不可能弹到3050就心满意足,要知道7月24日中央提出“活跃资本市场”目标的时候上证比现在还多了100点。所以理性设1-2个月的中短期目标,3300+是合理且可期的,至于明年美元宽松能修复到什么位置,太远的事就先不想了。……短剧概念板块快速崛起。这个前几天我有专门提到过,市场开始流行那种每集2-3分钟,一部剧100-200集的短剧。今天我看到河马剧场冲上了IOS娱乐榜首,河马剧场的第二大股东就是连续涨停的天威视讯。另外市场还开始挖掘给短剧市场提供版权、流量、制作、平台的上下游十余家公司,俨然成为a股新的热点。可能有人一时半会还理解不了为什么看起来有些尬的短剧突然就火了。我问你们平时看网络小说吗,霸道总裁爱上我、赘婿离婚后快意报复、闪婚老公竟是豪门公子……诸如此类的爽文,现在以短剧的形式把它们影视化了,连运营的套路都很类似。就是前面铺垫部分免费观看,然后推进到第一个高潮节点的剧情时转为VIP会员模式,价格每看一集1-2元,一部剧追完大概100-150元。这是真正的下沉市场,根据机构调研,短剧和网小、页游的用户群体高度重合,70%以上是中低收入人群,但ARPPU(每付费用户平均收益)却不低。至于生产端,短剧的制作成本很低,一部百集的剧成本用不了100万。但另一方面买流量的成本很高,大概占了总支出的80%以上。我听朋友说目前短剧界最火的就是上面这对cp,巧的是我这几天也连续刷到他两新剧的广告。大致剧情是女方去咖啡店相亲时认错人,偶遇了英俊帅气的大公司总裁,女的冒冒失失,但男的也对她一见钟情,两人当天就闪婚领证,婚后生活女方逐渐发现了男的原来超有钱。哈哈哈,类似的剧本你给我点时间,一个周末我就能写个差不多的出来,但很多爽文情节就是群众喜闻乐见,百看不厌的。据说中国爽剧和当年的网小一样成功出海,开始圈粉海外观众。……1、万科今天开的会还是起了一些作用,股价难得的反弹了6%。深圳地铁和深圳国资委在会议上的态度非常坚决的支持万科,称会动用合理的手段维持万科的财务稳定,还说了正在考虑购买万科的境外美元债。我觉得说那么多不如赶紧做,万科美元债都跌到50%年化了,大股东自己给它买上去不香吗?2、头部证券公司合并的消息今天发酵,刺激证券板块上涨4%。这个我有些意外,确实没想到市场会吃这一套。之前南北车合并,是市场两大垄断集团合并,有助于获得更好的定价权。但证券公司中国有100多个,就算几个大的合并也占不了便宜。这不是我故意泼冷水,a股历史上有多次大券商互相合并,但结果往往是两个弱鸡合并后变成一个块头更大的弱鸡,具体我就不指名道姓了,a股券商板块熊成这副屌样,这里面没有一个是无辜的。3、第九批医药集采整体降价58%,但经过几年的毒打,集采已经不会冲击医药板块的股价,甚至还会被解读为利空出尽。今天医药医疗板块继续反弹,而医药占权较多的创业板+3%,成为宽基指数里表现最好的一家,算是抢反弹的理想标的。就这些吧。
2023年11月6日
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亏1000亿上热搜

先复一下周五的盘,两市成交8100亿,市场中位数+0.96%,北上的外资通道从开盘就一直净买入a股,最终全天增持71亿,创了近期单日净买入额新高。也是因为这一天71亿的流入,本周外资通道累计净流入5.57亿,这个数额不多,但这是过去12个星期以来,北上外资首次单周净流入。在经历了整整3个月令人窒息的持续抛售潮之后,洋大人终于停手了,不砸了。但即便如此,周五的上证指数依然被3057-3043的缺口压制,踌躇不前。外资的71亿里有63亿是10:30之前买的,然后你们看到大盘涨到10:30就不涨了,后面3个小时甚至还往下跌了一点。这是a股的惯性苟且,稍微涨一点就有很多聪明人抢着抛售,3030卖了在3010接回来能让他们高兴的冒鼻涕泡。下周急需一根阳线补缺,惩罚一下这些爱占便宜的波段资金,才能整顿队伍向上继续走走。周五晚上美国的经济数据送来了助攻,就业数据不及预期,失业数据高于预期,资本市场顿时一片喜气洋洋,美股三大指数飘红上涨,因为经济衰退信号预示着美联储这一轮紧缩周期即将结束,11月份不用再加息,并且2024年下降100基点的可能性正在快速增加。美元的宽松大周期马上就要来了。这不是周末的意淫,虽然股市休市,但是数字圈这个周末涨麻了,账户里的金额真的是每个小时都在涨,这很能带动情绪,影响了我也变得乐观。下周开盘后可以观察北上资金,大环境的变化很可能会刺激它们重拾增仓a股的兴趣。下周是喝汤吃肉还是关灯吃面,就着落在这了。……今天在网络上遛弯的时候,发现百度热搜话题TOP1竟然是巴菲特亏了1000亿。看这标题就觉得很解压对吧,确实亏了1000亿,但是是人民币,美元是127亿,按汇率算其实930亿不到。亏损的原因是3季度苹果股价下跌了11%,我贴一个苹果最近10年的股价走势你们看下,其实苹果的股价从历史最高点跌下来也不过回撤了12%,巴菲特虽然单算三季度是亏的,但2023年前三个季度加起来依然盈利将近600亿美元。这就是典型的信息茧房,a股跌麻了,国内媒体吊萝卜哄驴安抚散户。巴菲特盈利回吐了1/3,国内媒体一个个上蹿下跳幸灾乐祸。根据伯克希尔的三季报,前五大重仓是苹果1568亿,美国银行283亿,运通226亿,可口可乐224亿,雪佛龙186亿,加起来占了将近80%仓位,基本没啥变化。巴菲特的持仓风格确实就像他说的那样,买到好公司,然后长线持有就赢了。之前有话题讨论,如果巴菲特生在中国,他多半是不行了。但如果了解一下巴菲特仅有两次投资中国股票的经历,会让你觉得这个老头深不可测。他第一次是2003年买入中国石油(港股),之后在2007年10月卖出,盈利将近8倍。第二次是2008年买入比亚迪(港股),最近正在卖出,盈利将近30倍。能在港股这种地狱级粪坑两次出手,两次都爆赚,这哪能用运气来解释。我反正是挺服他的,我美股传统行业自己不买,全部买伯克希尔的股票让老头帮我炒,只有科技板块我会自己弄一些,毕竟伯克希尔错过的微软、谷歌、亚马逊、英伟达也都是极优秀的公司。……1、苹果公司三季度确实遇到了一些麻烦,营收增长乏力,产品销售额比去年低了5%,但是服务收入增长了16%。国内媒体关注到了苹果大中华区的收入下降了2.5%,猜测是被华为手机抢占了市场,但没有华为的欧洲和日本也下降了1%和3%。如果看硬件细分的话,Iphone还是唯一销售额增长的硬件。我以前和你们说过公众号会统计读者的手机操作系统,10年前我读者使用苹果系统的比例是52%,这几年有少许下降,最新比例是47.34%,粘性算是很强了。2、万科打算11月6日下午和金融机构开线上会议,专门提到深圳国资委相关领导、深圳地铁董事长会出席。主要是上周美元债价格波动,把一些机构吓到了,上市公司只能把国资背景的大股东叫过来镇场子,开个会稳定一下军心,避免炸营。当然还有一个很大的问题就是万科的股价跌跌不休,最近4年每年都跌,今年更离谱-35%。以前野蛮人竞购的时候抢到30元,现在跌到11元了国资股东也没见增持,这就是国资控股的弊病,对二级市场的市值无欲无求,每年分红拿了就走,股价剩多少关它们屁事。早几年万科在淘股吧和雪球粉丝人多势众,现在都亏自闭不声张了。3、海螺水泥4-6亿回购,回购价格32.3元封顶。公告里还提到了回购股份的用途,打算持有12个月后再卖出,估计是要有盈利才出,如果3年都没机会卖出,就会把股份注销。我觉得这样还蛮讲道理,不像别的上市公司趁机给高管发奖金。4、腾讯股价重回300+,今年累计回购97次,累计回购357.78亿港元,差不多每个交易日3.5亿,和南非大股东的抛售抵消。腾讯虽然股价表现不佳,但公司是讲道理的,对二级市场有一定的责任感。就这些吧,有预感下周能顺利回血,等着瞧。
2023年11月5日
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暴露身份

今天一整个闲的冒泡,我就给你们流水账说说让我觉得蛮有意思的一些碎片趣闻。1、今晚刚看了英雄联盟s赛1/4决赛,中国的JDG(京东战队)3:1淘汰了韩国的KT,成为四强里的第三支中国队伍,如果明天李宁能战胜韩国t1的话,就将历史性的实现中国队伍包揽前4的壮举。我的读者估计一半以上不知道什么是s赛,简单理解就是目前世界上影响力最大的电子竞技比赛,说是这么说,但这几年的热度也已经大不如前了。欧美市场开始衰退,眼下主要是中韩两极对抗的局面。前几年最火的时候bilibili曾经报价8亿买下了s赛三年的独家转播权,当时很多人惊呼B站财大气粗,但现在翻过来看bilibili这波血妈亏。很多企业在扩张期很容易自我膨胀,花钱的时候不计成本得失,特别容易出现一些智障操作。bilibili也是这波中概股股里让我失望透顶的持仓,小米熬一熬眼瞅着就要翻红了,bilibili我是彻底死心了。顺带一说,上一周另一项重大电竞赛事TI12结束了,中国两支队伍分列3、4名,冠军被俄罗斯的雪碧战队获得。我说一个事保证让你们三观尽碎,俄罗斯的雪碧战队5名队员,其中3个俄罗斯人,另外2个竟然是乌克兰人你敢信?两国军队打生打死,两国的游戏高手组队拿了世界冠军。奥运无国界是假的,电竞无国界才是真的。2、著名的VPN软件clash最近在github上被删库了,该项目团队成员在推特上宣布停止更新,江湖再见。这事发生的很突然,坊间传闻和项目成员在推特上发的帖子有关。他发了自己刚买的汽车照片,虽然照片只展示了汽车的一部分,但是已经可以看出汽车的型号(长城
2023年11月4日
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啃老的陷阱

今天和老婆聊了一些关于孩子教育的感想,想和你们分享,或者说讨论一下。事情的起因是老婆在电梯里遇到了一个生人(女性),按了我们家楼上的楼层号码。我们对楼上邻居一家几口人都蛮熟的,这位是生面孔,老婆看她的装扮气质,暗自猜测了一下,就问她是不是家教?对方说是。问是大学生还是老师,对方答是英语老师。回家后老婆就和我感叹,说楼上的zz小朋友最近也开始卷起来了,除了请家庭老师外,最近还时不时听到邻居夫妻大声吼孩子作业。结果经常是我老婆吼大崽作业的时候,听到楼上吼的更凶更大声,母子两面面相觑,注意力都转移成听楼上发飙的内容之所以有这个感叹,是因为楼上一家此前是公认的我们小区最佛系最不卷的。夫妻两人做服装连锁店行业,生意红红火火,收入相当高,经常要全国各地出差,有个上小学的男孩就留给保姆照看。保姆自然是盯不了学业的,所以一直是放养状态,每天放学归来,小区大部分的孩子要么补课,要么上兴趣班,只有他们家的zz小朋友每天都在小区里各种玩耍,完全是无忧无虑的童年。就这么过了几年,今年已是小学四年级。北京这边是这样的,小学前几年快乐教育,从三四年级开始抓成绩,这时候孩子聪不聪明,努不努力,很快就会天上地下。我猜楼上邻居也是感受到了孩子学业上的压力,才会突然开始重视抓教育。我以前和老婆也聊过这事,家里资产丰沛的话,是不是就可以让孩子佛系躺平。毕竟那些211、985硕士毕业生也为了一份年薪20-30万的体制内工作抢破头,那父母直接能够给孩子提供比这个更好的财务保障,就没必要卷教育了?我承认我之前是倾向于这个观点的,但最近我开始改变主意了。因为我回忆了一下,我是什么时候开始变的思想成熟,变得明事理,更有责任感的呢?说了你们别笑,是我开始有钱了以后才逐渐发生这些变化的。在没有实现财务自由之前,我其实是一个挺自我的人,想的都是自己自己。而在实现财务自由之后,我开始更多的审视身边的人,愿意延伸自己的能力去照顾重视和在乎的人,愿意承担更多的家庭责任和社会道义。感觉是因为成功赚到钱了,让幼稚自私的我变成一个更好的人。其实古人也有类似的总结,穷则独善其身,达则兼济天下;仓廪足而知礼节,大致就是这个意思。所以我今天和老婆说,我们一定要想办法让儿子长大后有自己的事业,不一定要挣很多的钱,但起码经济要独立,并且能够实现自己的人生价值。这样他才会在社会生活中成为一个自信成熟的人,可以向身边周围的人输出责任和担当。如果他自己的事业和人生是萎靡且灰败的,他就算凭借父母给的钱拥有经济上的优势,但人格恐怕难以阳光健全。而且日复一日的惯性啃老,并不一定会让他对父母始终感恩,时间久了会觉得理所当然,并最终衍生出自私的性格。以上就是我对培养孩子的理解,也不一定对,因为我以前也没养大过孩子,只能基于我自己的人生经历以及对社会的侧面观察才得出这些经验。让大家见笑了,周末愉快~
2023年11月3日
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半夜搞偷袭

昨晚临近12点的时候,茅台公司深夜突袭发布了一个涨价公告,旗下飞天、五星等产品出厂价格上调20%,此次调整不涉及市场指导价。字少事大,对于白酒乃至消费行业而言,这是核弹级别的消息。首先很多读者并不清楚茅台的价格体系,我要简单解释一下。茅台有3个价格,第一个是出厂价,即茅台公司卖酒给各地经销商的批发价,以飞天茅台为例,每瓶969元。第二个是市场指导价,你们可以理解为官方零售价,每瓶1499元,所有从官方渠道、官方活动购买的都是这个价格。第三个是市场真实价格,近年来一直在2500-3000区间波动。我刚返回去看了一眼,拼多多这次活动的价格是2549元,算是相对低位,去年我记得都是2600-2700,所以网传今年茅台市场价一直在阴跌看来不假。这次上调20%的价格是第一个出场价,也就是卖给经销商的从969元上涨至1162,价格上涨的收益将会增厚上市公司的利润,根据测算大概是+6%左右,正好和今天茅台股价的涨幅相当。看到这里我估计会有读者会感叹,经销商1000元不到从茅台拿货,转手在二级市场上就能卖2500+一瓶,还不愁销路,贩毒都没它挣钱快。确实,茅台的经销商体系蕴含着惊人的利润,这些年抓的贪腐高官,监狱里差不多都能组个足球队了。控股茅台的国资也意识到了这个问题,近些年开始大力发展直销业务,减少腐败的同时还能增加利润。根据最新的财报,茅台的直销比例已经达到了45%,也就是45%的酒已经从之前的969(出售给经销商)变为1499的(官方销售),这次涨价的是剩下55%卖给经销商的969。像茅台这类产品的调价,并不完全由公司管理层决定,是要在体制内进行申报的。今年以来消费萎靡,茅台的市价持续阴跌,选在这个时候涨价,并且上面还批了,我觉得可能有两个原因。一个是高层也希望借此提振消费,毕竟茅台是行业标杆,它的调价有很强的示范作用。另一个大概也是想增加贵州地方的收入,毕竟当地穷的连修路都找上市公司要钱。……今天两市成交8100亿,市场中位数+0.18%,北上资金净流出20.8亿。由于贵州茅台半夜涨价,今天白酒板块大幅高开,带动消费板块以及沪深300指数联动高开,但不出意料的是开盘后即遭抛售砸盘,一路走低,不过还是在3000点之上稳住了阵脚。这大概也是a股的通病,就是很少惩罚做空的人,高开抛售总能在回落后更便宜的买回来,每次都是这样的剧本,就会引导越来越多的人效仿,无论什么利好都是高开低走,扳都扳不回来。你可以鄙视a股的投资者没格局、窝囊,但把他们培养出这股气质的是a股长达十余年的抽血融资,市场一直是资金净流出的状态,难以达成共赢的意识,有的就是你掏我口袋,我掏你口袋的狭促。外资今天最大的手笔是净买入茅台11亿,所以今天砸茅台的是内资,今天一开盘各大券商的茅台融券就借光了,应该都是拿去砸盘了。外资今天卖最多的依然是比亚迪,单只股就抛了7.8亿,这事挺耐人寻味的,比亚迪今年的业绩飙升,达到了历史最佳表现,但包括巴菲特在内的外资却选择在今年撤退。大盘目前僵持在一个比较尴尬的位置,向上是3057-3043的缺口压制,向下是好不容易冲上来的3000点,这么小的范围内几乎没什么迂回空间,就最近1-3个交易日的事,就会选出突破的方向。我还是觉得向上突破的概率大,之前已经在长周期趋势线下轨确认过支撑,一般每次支撑确认都能管几个月,短期内没有必要再回头。……1、青岛啤酒通报了工人小便的事件。简单说就是装原材料的货车司机和装卸工人发生了不愉快的口角,装卸工人在货车的原料箱里撒尿(报复?),然后被货车的监视摄像头拍到了,货车司机看到后就发到了网上(报复?)。现在那个装卸工人已经被行政拘留,公告里没说货车司机咋地,但我估计他也没好果子吃。让人意外的是出了撒尿门事件后,此前跌了2个月的青岛啤酒反而触底反弹了将近10%,有时真的搞不懂a股参与者们的脑回路是咋想的。2、京东平台数据显示小米14超过了苹果15PRO首销销量,成为平台最近一年来的最高单品记录。这次小米14的首销是小米13的6倍,因为卖的好,订单拿货要排队。港股小米的股价也难得的涨了20%,各位mi粉mi友多多努力,我离回本还差不少3、赛力斯汽车10月销量14506辆,同比增长20.41%,第一反应是这个数据不对,太少了。后来一想这个是交付量,不是预定的量,目前应该还是受限于产能,销量难以快速增长,这个消息对股价不算利空。就这些吧。
2023年11月1日
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深夜突发:茅台涨价20%

本条内容为发布,非群发。临近12点的深夜消息,贵州茅台涨价20%。茅台上一次提价还是2018年1月1日,这次毫无前兆,就挺突然的。茅台的提价是整个白酒行业的大事,有可能是对自身销售有信心,也有可能是进一步挤压经销商的利润空间来增厚自己的业绩,同时还会对其他二三线平台的销售产生影响。毕竟茅台不涨价,那些千元附近的五粮液、国窖1573页很难涨。再次说明,本信息不是每天一条的群发,是临时启用的发布功能,用来补充一些突发情况。
2023年11月1日
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鸡鸡变大

继攻克癌症、常温超导、可控核聚变后,a股再次涉足一项黑科技领域。今天在微信圈子里看到消息,微球胶原蛋白,通过注射填充可以让男士的生殖器变的肥大。啊这....!!?我整个人麻了,虽然a股整体拉胯废柴,但隔一段时间在局部板块总能冒出一些奇奇怪怪的东西。不管你信不信,反正最近几天重组蛋白板块涨的很好,3天累计涨了将近10%。游资大户可能为了做票,在网上炮制出了一张某上市公司业务爆款的图,迫得上市公司董秘发朋友圈澄清:没有该业务。话说未来的世界,科技是最强生产力。男士鸡鸡增大+壮阳长效药,女士现在也有缩阴紧致手术,到时候床上狭路相逢勇者胜,完事后还能互相交流一下谁家的科技更胜一筹,谁家的项目有打折优惠。其实重组蛋白板块前几天炒作的逻辑,还是广西将试管婴儿等医疗服务纳入医保,市场预期辅助性生殖赛道将会加快落地,但不知咋的涨着涨着就路走歪了,讲出了新的故事。有人把它和减肥药概念相提并论,那简直差远了,根本没的比。减肥药是已经成品落地,在全世界热销,已经获得了巨大的商业成功,国内照葫芦画瓢就行了。重组蛋白这事可能过几天就熄火,这类事在a股真见太多了。……今天成交9180亿,两市中位数-0.33%,外资通道净流出47.5亿,具体看分时的话第一个小时卖的狠,当时就砸了63亿,当时我还以为全天奔着100多亿去了,结果最后收盘一看47.5亿还买回来了一些。客观讲今天a股表现颇为顽强,在外资日抛50亿的情况下并没有溃退,跌的比较克制,并且守住了身后的3000点关口。说明市场信心确实在逐渐恢复,自身已经具备一定的回血能力。至于外资...又是连卖两天,我也不知道该怎么说,他们的去留动机只能猜,也没人给个明确的解释。我对外资的撤退谈不上生气,更多的是无奈,如果真要怪就怪之前老外买了2万亿,我们却一直在3000点挣扎。说明过去10年a股一直在抽血,把别人投资输进来的钱当作提款机,现在要还洋债了,前些年从a股套现的孙贼早就跑了,没跑的留下来承受抛压。这也影响了我对历史经验的判断,因为根据之前几次救市的公式,现在属于buff叠齐,开始向上反推了,但以前历次救市都没有出现过外资连续抛售这个变量,给整不自信了。之前还有读者问每天40-50亿对a股有那么大影响吗?当然有了,这40-50亿不是成交量,是卖出-买入的净差值。a股别看成交有八九千亿,但多空基本抵消了,每天流出50亿就挺沉重的,如果还持续抛两三个月甚至更久就更难受了。最近几天国家队抄底etf似乎也放缓了,媒体上已经好几个交易日没有看到报道,净流入量的波动不明显,我也就没法推算。……1、10月份的pmi数据公布,只有49.5,这是一个不太好的信号,因为连续5个月的上涨势头没了,并且又跌回了荣枯线下方。2023年中国经济之困难已经不是什么秘密,年初那种昂扬向上的劲头已不再,从二季度开始的主线就是挣扎和刺激。2、时隔多日,巴菲特继续减持比亚迪h股,持股比例从8.05%下降至7.98%,又开始卖了。顺带一提的是深股通今天卖最多的也是比亚迪,净卖出7.84亿,这么多利空股价也跌的不多,不愧是新任宇宙车王,韧劲强的。3、昨晚格力公布的年报(时间太晚我没写上)第三季度营收+6.6%,利润+8.5%,这个业绩在房地产衰退的今天只能说中规中矩。董明珠提议回购15-30亿股票,价格上限50元,以用于减少公司注册资本和激励员工,你们看这至少还把注销股份列在优先项。格力有一条隐形的价格底线,大概就是27-28元,是当初股权激励时发给公司高管们的一大笔钱,累计将近30亿,董明珠自己就分到7-8亿。不是白给的,是股价50元的时候让高管们以27-28元的价格打折购买的。所以格力股价每每跌到这附近就跌不动开始反弹了。这些打折购买的股份我记得不能直接卖,要等高管们退休了才能减持,所以他们包括董明珠在内也没挣到多少钱。4、今天是10月末的最后一天,银行间市场质押式回购交易品种里1天的年化利率飙到了50%,2天的高达30%,7天的也有12%,这说明银行间的流动性开始紧缺,所以圈内人都判断近期央行有可能进一步降低准备金率。就这些吧,今天要说有啥亮点,就是医药医疗板块继续反弹,在前几年受了那么多苦难后,可能真的见底开始反转了。今晚我有朋友去了上海万圣节的现场,拍到一个小伙纸,把a股的k线挂在身上,不用化妆这就是标准的鬼故事,泰吓人勒
2023年10月31日
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好的,坏的

今天两市成交额10380亿,这是降印花税后a股第一次日成交额突破万亿,算是走出了持续了两个月的情绪低谷。今天两市的中位数+0.91%,和前些天的祸福同享不一样,今天市场风格的偏离很严重,这一点看上证指数的黄蓝线就知道了。从一开盘两条线就分道扬镳,上证的蓝线收盘只涨了0.12%,黄线涨了1.35%,这说明权重股的表现低迷,而中小盘股在今天更活跃。再往下细分看一层的话,就是银地保、能源、有色、汽车这些个传统板块今天逆势下跌,它们大都是早年在主板上市,所以今天主板指数表现拉胯,上证指数和沪深300微涨,上证50竟然还是下跌的。另一边今天芯片板块和医药医疗板块有大量资金进入抄底,分别上涨4.3%和3.1%,因此占权较高的创业板和科创板今天涨幅都在2.5%左右,占了风格上的便宜。大致总结就是劫富济贫,风格回补。前面混的好的今天委屈一下,前面挨过毒打的今天回口血。最近机构和卖方分析师一直在喊话,称医药板块已经估值触底,将从减肥药的热炒向创新药和核心资产演绎。我一听就乐了,这是文雅版本的说法,翻译成通俗白话就是热钱拉完减肥药别走,也拉别的难兄难弟一把,太惨了,快熬不下去了。指数etf里医药和芯片双修的,可以关注下科创100(588120),医药28%、芯片23%,配置比较适合目前a股的风向的。今天北上的外资净流出23亿,没有延续之前的趋势,但抛压较之前有所缓解,再加上本土资金的活跃回流,抵消了负面影响。具体看个股的话外资今天卖最多的是招行和中信证券,买最多的是韦尔股份、卓胜微、迈瑞医疗,和市场风向基本一致。……1、欧菲光三季度净利润5432万,虽然赚的不多,但去年同期是亏损24亿。欧菲光抱住华为大腿后市场热度快速攀升,近8个季度以来第一次扣非实现盈利,毛利率也已经回到两位数,趋势向好。2、隆基绿能三季度利润25.15亿,同比下降44%。市场本来就预期隆基三季度不行,但没料到这么差,很多股东今晚看到财报后破了大防。看了下具体数据,利润率没有崩,崩掉的是销售端,至于卖的为什么这么差没解释原因。董事长计划增持1亿-1.5亿来对冲财报利空,但这点钱我觉得安抚不了市场。3、海天味业三季度利润同比下降3.24%,计划5-8亿回购股份,回购的股份用于股权激励或者员工计划,3年没用完的话才会注销。企业都经营成这个样子了,还激励你🐎啊。从这能看出中美回购的区别,美股是常态化回购,股价不断创新高,不断回购,回购的股票就注销,增厚股东权益。a股的回购都是股价跌的不行了拿几个铜板出来安抚市场,回购的股份找个借口发给高管,这股子鸡贼劲真是倒炸了胃口。4、美的集团三季度营收增长7%,利润增长11%。中规中矩,但我真的很不理解它为什么要去港股ipo,中小股东没有一个乐意的。5、长江电力三季度利润126亿,同比增长38%,主要是今年雨季长江流域水量比去年多,发电量多赚的也就多,老天爷赏饭吃,下雨就是下钱。长电真是稳麻了,比茅台还稳,属于那种买了几年都可以不用看的放心股。茅台你还会担心未来年轻人都不喝酒,水力发电的成本优势50年、100年后都不会过时。6、泸州老窖第三季度营收+25%,利润+29%,这个业绩太撑了,完全无视今年国内消费萎靡的大环境,增速和报表质量都超过了茅台和五粮液,挑不出毛病。如果硬要鸡蛋里挑骨头,就是老窖最近三年是在股权激励期,今年是最后一年,明年激励到期了会不会集中爆发一些经营上的隐患,这不是恶意猜测啊,而是a股的通病,到时候值得关注一下。我现在和朋友们喝酒,会优先挑选老窖的产品,作为股东当然要资瓷7、伊利股份第三季度利润30.75亿,同比增长59%。这个增速吓人,但去年三季度基数低也是重要原因,另外还有公允价值波动的增益,我觉得还是看营收增速+2.7%,液态奶的销售增速+8%,这两个比较真实。三季度外资抛了40亿,张坤也卖了15亿,但是社保和养老金都加仓了伊利,其实还凑合。临近月末披露季报的公司太多了,篇幅有限只能挑重点的讲,就这些吧。……最后插播一下,拼多多最新百亿补贴11.11活动已经开始,活动会场可领至高520元福利券包!年度活动,全场好价,叠福利券折上折,iPhone
2023年10月30日
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看见光了

先给周五复个盘吧。两市成交额9600亿,中位数+1.31%,其中最振奋人心的是北上资金全日净流入46.68亿,这是8月4日外资大退潮以来,首次出现连续两日净流入。之前3个月a股适应的强度是外资日抛50亿,现在改卖为买,里外里是100亿的现金流差异,足以直接改变大盘走势。从分时线能看出这46亿主要都是午后流入,a股也因此一鼓作气站上3000点,并坚守至收盘。3个月前的a股,是外资需要日净流入50亿才能勉强保持不跌的a股;如今的a股,是外资只要随便买一买就能大涨的a股,这其间的差异有:1、交易所经手费下调30%。2、券商集体下调佣金0.00146%。3、印花税下调50%。4、官方承认放缓融资频率,ipo过会速度下调,场内增发能砍则砍。5、官方出台了史上最严厉减持新规,超过一半以上的大股东失去套现的资格。6、对违规减持进行了我见过的最严厉惩罚。7、融资保证金比例从100%下调至80%,融券保证金比例从50%上调至80%8、基金公司普遍下调了管理费。9、上市公司出现了我炒股以来(2007年)从未见过的回购潮。10、代表中央政府的汇金开始抄底增持宽基ETF。另外这3个月里,还有一次LPR下调,一次准备金率下调,中央政府发行了9400亿+10000亿债券进行经济提振,当然这些措施主要是针对实体经济和楼市的刺激,但对a股亦有一定程度的增益。以上就是我之前说的万事俱备只欠东风,大概是史上最全面的a股整改,最后一块拼图就是外资做多,拼图到位了,a股没有不涨的理由。至于后续,我比较乐观的倾向于外资的抛售态度已经转变,起码是缓和,毕竟这些境外资金大老远的跑a股来的目的是求财,不是为了搞破坏,在a股全面动员自救的情况下,顺势而为是对它们自身利益最佳的选择。……1、赛力斯三季度亏损9.5亿元,营收56亿,下降47%。这公司现在业绩差不太会影响股价,因为华为汽车突然畅销是国庆节前后的事,股价上涨是押注未来的预期。2、东方财富三季度利润同比下降7.7%,和二季度的环比下降了9.6%。券商的业绩和股市的成交量波动有密切关系,比如今年的3季度成交额比去年三季度下降了20%,东财的利润下降7.7%就还好,3季度成交额环比二季度下降了19%,利润下跌9.6%就还能接受。只要后面行情回暖,成交额恢复到1万亿+,业绩反弹不是什么难事。3、酒鬼酒三季度利润同比下跌77%。一线白酒今年业绩还顶得住,二三线白酒才真正体现了消费的寒潮。酒鬼酒的股价弹性在白酒板块里算很好的,三年前那波行情涨了10倍,现在跌了70%多,这股不适合价投长持,做准了波段还挺好的。4、涪陵榨菜第三季度利润1.89亿,同比+4.78%。算上前两个季度,营收和利润都下跌了5%左右。主打产品榨菜卖不动,寄予厚望的萝卜也卖的不好,只有泡菜的增速还行,但泡菜的量不够大。公司的优点是负债底,现金多,20倍pe也不算贵,但账户上那么多现金,分红抠抠索索,股价跌那么多股民一直催他们回购也磨磨唧唧,是那种屌丝气质浓郁的典型a股企业。5、三六零第三季度亏1.38亿,前三季度亏3.69亿,要不是运气好上半年踩到一波ai的风口,这家公司别的就没亮点了。鲁大师玩弄分红游戏割了港股的韭菜,倒是很符合这家公司一贯的气质。6、五粮液第三季度利润58亿,增长18.57%,这个业绩超预期了,一直觉得理想状态也就是10-15%,不太理解五粮液在目前的大环境下是怎么做到18%的。另一个洋河营收增长11%,利润增长7.5%,这个业绩倒是很接地气,以洋河近几年呈现出来的产品力,它们也就值这个表现。7、牧原股份三季度利润9.37亿,同比下降88%。我贴一个猪肉价格走势图,你们可以看一下。图中三条红线分别是牧原股份前三个季度的养猪成本,一季度是15.7,二季度是15,三季度已经降至14.5。目前几乎全行业都在亏损,只有牧原还在挣钱。就看什么时候把友商和中小户都熬死,等他们亏的受不了了,减产了,下一个周期就来了。前提是牧原的股东没有先被熬死。牧原最近的反弹和高管们10-12亿的增持有关,有个内部知情人士给我说,这次增持是半强制性的,很短的时间内要高管骨干们表态,买不买自愿,但不买的话,以后在牧原就没有职业前途了。8、万科a,第三季季度利润37.5亿,同比下降22.5%,业绩自然是很拉垮,但在同行们都先后狗带的情况下,万科起码还好好的活着。它们的财务状况很健康,3季度发了20亿的公司债,票面利率只有3%多一点,能以这么低的利息借到钱,说明它们的信用状况很好。9、招商银行第三季度利润381亿,同比增长1.7%,各项数据都不如人意,招行的业绩表现对得起它们今年的跌幅。让人觉得不公平的是,四大行的增速也是0-5%这个区间,但它们几个今年涨挺好,淦。最后说个事,我的小伙伴告诉我最近又有几笔读者集体诉讼的官司了结,索赔金额到账,这样累加起来我已经帮1000多位读者追回了2800多万,这个数是不是还蛮震撼的。其实申报的时候金额上亿的,但法庭在判的时候会打折,最后执行大概是20-30%,但总归能回来些钱也很好不是么。点击下面的链接可以看最新的索赔名单。《股民集体维权索赔最新列表》
2023年10月29日
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股民集体索赔更新

同步个事情,中信国安(000839)第一批案件法院已开始陆续组织受害投资人证据交换了,诉讼时效只剩下最后8个月,符合下图维权区间的股民尽快参与。苏大维格也算是最近的热门股,符合下图维权区间的可以尝试维权。现在有78个维权项目,点击下面的图片进入小程序可查看完整名单,也可以转发下面的图片给受害的小伙伴,行情颠簸,能挽回一点损失是一点。这几年累计已帮1089位股民成功索赔了28117649元,一直在用心帮助大家挽回损失,看到了千万别错过。
2023年10月29日
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回忆杀

昨晚的文章最后还是退回来了,大概是今天中午的时候。我也不清楚发生了什么异常的事竟然审了超过12个小时,但出于安全起见这篇内容我决定吞回草稿箱,不发了。话说我现在觉得“发布”(不是群发)功能还挺好用的,一天内不限次数,虽然腾讯官方说发出来只在公众号主页可见,但据一部分网友说也能在信息流列表里看到,昨晚发布的那篇阅读量也接近10万了,是个好用的工具,以后有啥特殊情况我就用发布功能出内容得了。至于今晚,写点安全的内容,比如和你们聊聊我刚接触互联网时的往事,这种最人畜无害。“你的第一个网名是什么?”我的第一个网名叫“邻家男孩”,把这几个字打出来的时候尬的我头皮一麻。最早是在网易的同城聊天室(0576),当时取网名有一个默认的潜规则,就是一定要突出性别,否则聊了半天发现对面也是个男的就很浪费钱。网费3元/小时,这在兰州拉面只要5块钱一碗的年代很贵了。当年《第一次亲密接触》爆红,年轻人上网都幻想能遇到自己的“轻舞飞扬”,然而同城聊天室的男女比例悬殊,大概是9:1的样子,我去过几次就没心气了,根本聊不到妹子。后来还是另辟蹊径,专门去一些聊文学的聊天室,那里女文青多些,我的网名改成了“乘风之翼”、“心跳回忆”,这才陆陆续续加了七八个全国各地女网友的qq。我之前给你们展示过与外地女笔友的书信往来,就是叫我汉森堡的那些,都是这时期认识的。交换过照片,那是个过分真实的年代,别说美颜修图,当时连数码相机都没有,这意味着拍完一个胶卷可能只有3-4张仪态、表情管理、光线、对焦都不错的照片。印象中有一两个妹妹底子不错,但寄过来的照片确实没法恭维。……台州这边adsl宽带是2002-2003年之后才普及开的,在那之前很多网吧都是共用一个猫上网,十几台电脑网速加起来50-60k每秒,这对于现在习惯了4g和5g的人来说慢到难以理喻。但就是这么慢的网速下,我竟然下载了中文互联网上第一个偷拍的视频。2001年底,台湾政坛有个女议员火了,她出轨一个有妇之夫的富商,结果在酒店行周公大礼的过程被提前安装好的摄像头拍了下来,并通过媒体(附赠光盘)公之于众。当时国内大部分人都看过文字新闻,至于视频本身,以当时的信息传输能力,大部分人是接触不了的。我当时逛的论坛里有人分享了台湾那边的观看链接,半个多小时,大概70-80m,以当年网吧的速度要下载2-3个小时,没有断点续传技术的情况下很容易失败。我把地址存了,然后周六通宵上网(10块钱)的时候打开下载,然后就去局域网玩cs。那一晚背后两个玩传奇打经验的一直在那边骂娘,说老板咋回事,今晚怎么这么卡。我听到后咽了咽口水,继续打cs。中间切出来看了一眼,下载断了,关掉,重新再下,再去玩cs。一直到半夜3点多,终于下载好,看到了这部比陈冠希还要早7年的影片。这件事以今天的价值观来看是要批判的,(闺蜜+前男友)偷拍违法,媒体传播违法,吃瓜群众观看不道德,但在22年前那个网络洪荒年代,连墙都还没有,这些事情自然是没人管的。多提一句,这位女议员当时经历了恐怖的舆论风暴,一度情绪崩溃,但她后面挺过来了,有自己的事业,还上过节目和鲁豫针锋相对,最近几年她依然在台湾政坛活跃,担任过中华统一促进党发言人,看这个政党的名字就知道是亲大陆的。……那一年周杰伦的范特西刚刚开始火,我已经换了Iriver的mp3,不听cd了,当时百度音乐可以搜出整张专辑的盗版链接,我花了半个小时全下了。顺带一提,当时百度成立不到两年,属于小众的宝藏网站。当时听歌的软件是winamp,网吧里都是这个,后来我用过forbar,它的音质更好一些。但这些都是离线播放器,再接着我用上了酷狗,既能下载也可以播放,这一用就用了将近20年。之前有读者问我为什么不用网易云音乐,因为我听mp3的时候离网易云的诞生还隔了13年啊。由于带宽的限制,当时容量更小的flash动画曾风靡全网,当时我经常逛一个叫做闪客帝国的网站,几乎每个月都有爆款作品。比如我有时回复读者你是新新新新新来的吧,老网民一听就知道是《晚自习教室》里的梗。本来还想顺着回忆继续写,但一看时间差不多了,就先这些吧。今晚回忆杀的氛围都到这了,最后必须放一首当年红遍全国网吧的歌重温一下,腾讯音乐免费的完整版找不到,只找到一个残缺版,凑合听吧,现在不像从前,互联网上不花钱的好东西不多了。
2023年10月28日
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周五晚上断更解释一下

我是有写的,22:06就发出去了,通常1-3分钟审核,长也不过10-20分钟。但昨天情况特殊,系统提示审核业务繁忙,可能要30分钟以上。但实际情况要比这个严重,一直到24点也没审核成功,于是就断更了。其实我没写啥过分的事情,就股市的事,场外的大新闻我只字未提,再说股市周五涨的很好,我还能有啥负面情绪呢。现在的情况是还在审核,我不知道周六是给我退回来,还是审核通过发出去,发出去的话会不会占周六群发的名额也是个问题,只能到时候再看了。有事我会在小号上说,或者在已经发出去的文章的评论席里更新。
2023年10月28日
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最后一块拼图

今天a股成交8300亿,市场中位数+0.2%,比较难得是北上通道停止了抛售,全日净流入12.2亿。看具体的分时图,有更多的信息。黄线是沪股通,蓝线是深股通,加在一起就是咖啡色的累计金额。之前大部分的日子都是45度倾斜向下,经常中午还没吃饭就已经砸了20-30亿,但今天的资金曲线你能发现大半天几乎就没怎么卖,待到下午1点半左右主动净流入了一波,a股也由此掀起了一小波反弹。这是一个积极的信号,也许外资的立场开始回转,当然这需要进一步的观察和验证。自打8月4日外资转空以来,算上今天一共50个交易日,其中9天净流入,41天净流出,从来没有出现过连续2天净流入。所以明天再看看,如果还是净流入,我觉得会极大的振奋市场信心。以前经常有读者怀疑外资每天50亿的抛盘至不至于影响a股走势,经过这一波行情的洗礼基本上都信了。要知道那些所谓个巨型央企的回购,每家也就出个三五亿,一天晚上公告10家公司,数字加一起也没外资卖的多。甚至代表中央国家队救市的汇金,每天增持etf的规模也就是30-50亿。这些央企、国家队都是逼急了才挤牙膏一样挤出这点钱护盘救市,而外资更大规模的抛盘已经抛了2个半月,这是自身长期慢性失血的a股无法承受的。现如今传统意义上的救市牌已经差不多都打出去了,大盘离触底反转只差最后一块拼图,就是外资翻多,甚至都不需要它们再像以前那种力度增持,只要停下来别抛,大盘很快就能杀回3200-3300。……1、中国中免前三季度营业收入508.37亿元,同比增长29.14%,净利润52.06亿元,同比增长12.49%。其中第三季营收增长27.87%,净利润同比增长94.22%。由于去年第三季度受疫情影响是低点,同比增94%也不算什么。倒是可以大致推算出中免全年业绩是65-70亿,对应最新的股价是26-28倍pe,我觉得已经在价值区域了。2、李宁今天大跌20%,我还道是天塌了,原来是业绩预期从15%+下调到不到10%,市场就死给你看。今年从下半年开始,消费数据疲软,所有做c端生意的公司没有一个不被毒打的,像茅台那样业绩正常的,怪你不戴帽子抽两耳光,一旦遇上业绩真不行的,直接打断狗腿。消费不行是一整个都不行,不可能只有小件,像车房这种大件的影响只会更明显。汽车由于电动车出口的异军突起还有所缓解,房子这玩意没法出口,就等着吧。这一两年有刚需的算是赶上好时候了,股市亏的都在房价上给你降回来。3、今晚又有一大批上市公司发布回购、增持计划,其中比较醒目的是宁德时代提议20-30亿回购,其余大概有20家左右公司,都是三五亿的零碎。其实那些现金流好的公司可以考虑利用账面上的现金多注销回购,钱不够了可以去找银行贷款或者发债,反正现在利率低。苹果就是这么干的,一边向外借钱,然后用借来的钱回购、给股东分红。这操作让很多习惯了a股的人觉得难以理解,前几年就有人讽刺美股这么玩迟早要崩,但苹果股价又猛又硬,现在回头看几年前低价回购注销的简直赚爆了。4、通威股份由于股价持续下跌,上市公司认为价值被明显低估,因此决定终止160亿的定增计划。毕竟是光伏新龙头,还算有良知,有的是垃圾公司低位还要融资、减持的。5、中国人寿三季度净利润5300万,同比下跌99%,今晚热股top1。这公司也挺神的,市值接近万亿,一个季度就赚半个亿,偏偏它的估值还远高于同行,是中国平安的四倍。本来这种业绩死2个跌停也是应该的,但人寿二季度亏损股价也没咋跌,所以明天不好说。至于业绩这么差的原因,目前还没看到明细,但大概率是会计准则变了,股市损益并表导致,人寿投了好几个坑爹股,基操,坐下,勿6。6、印度以涉嫌逃税为由对40家中国光伏企业进行调查,三哥查税,没事也掉层皮。不过中国光伏企业的内卷已经在全球各地搞到天怒人怨,正常商业逻辑遇到周期下降都应该减产对吧,但在中国这些企业家的脑回路是逆势正好扩产猛干,趁机弄死竞争对手。他们想的都是耗死友商,后面就能过上好日子。其实不止光伏,前两年养猪行业也是这个逻辑。7、昨晚土耳其表达了对哈马斯的支持,土耳其股市因此大跌7%。土耳其既是北约成员国,但也喜欢在中东穆斯林的圈子里管闲事,他们和伊朗长期以来一直在偷偷支持哈马斯。跌完后土耳其股市今年涨幅只剩下30%左右。8、今天流传甚广的一个消息,说是明年取消个人医保账户,全部资金由统筹账户管理。我看到的时候还蛮吃惊的,结果晚上多地医保局出来辟谣了,你们就别问了。就这些吧。啊,发之前看到格力也计划15-30亿回购,说真的,a股确实一整个动员起来自救,现在真真的万事俱备,只欠东风。
2023年10月26日
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踩雷返贫

今天的行情要从昨晚接着说。中央增发了一万亿国债,用于加强防灾类的工程建设。这个消息出后夜里还在交易的a50期货指数涨了2%,这也是今天开盘后a股一度冲高的原因。近期持续出货的外资也在短短十几分钟内逆势加仓约30亿。然后,就没然后了,依然是祖传的高开低走剧本,有央行增持护体的主板跌的少些,自生自灭的创业板向下跌了1.5%。……………………今天行情虽然高开低走,但总体还是回了一些血,成交额8700亿,中位数达到了1.24%。一个是汇金继续保持了对etf的增持,根据数据推算大概在30-40亿区间;另一个就是外资减持金额不多,只抛了13亿,但这不能说明外资改变了态度,今天开盘冲进来30多亿是受消息刺激,把这笔钱扣掉还是差不多日抛50亿。股市底层虽然有实体经济的框架,但股价层面更多体现的还是资金流入流出的影响,钱进来就涨,钱走了就跌。今天a股挑战了一下3000点关口,但显然没有足够的信心,接下来10日线和20日线很快就会压下来,明后天都是考验。主板有国家队每日护盘情况要好一些,最惨的是创业板,医药和新能源今年本来就弱势,也不在抄底资金的保护圈内,去年跌了29%的情况下,今年竟然还能再跌20%,幸亏它没有相应的股指期货,不然又是多少个血本无归。……1、港交所宣布将印花税从双向0.13%下调至0.1%。前几年行情稍微好点就忍不住加税吸血,结果这几年港股跌炸了,现在降印花税也没啥用,港运线被跌破,趋势坠毁,明眼人都能看得出来国际资本已经撤离港股。别说双向0.1%依然贵,你爸爸单向0.05%都跌尿裤子了,洗洗睡吧。我现在对港股唯一的期盼,就是等着美元放水,全球流动性反弹的时候,找个好位置出货。其实今天李家超宣布的还有其它几件事,新置业税减半,二手房按揭从30年延长到50年,新生儿奖励2万(为期3年),投资移民香港门槛3000万,这个广告我整天在抖音上能刷到,但完全没兴趣。香港的生活压力不比北京上海小,除了金融业就业资源也不算丰富,房子又小又贵,看着那些100平米的豪宅我都快窒息了。香港的读者恕罪,由于港股的关系,我现在一看到香港有关的信息就没来由的反感厌烦。2、爱美客今日大跌12%,长阴线破位,原因是3季度利润增速13%,低于预期。今年只要是c端消费股,就没有不挨毒打的,今年倒是做大机构、政府端生意的还好些,因为国家为了刺激经济一直在放项目,而且怕企业扛不住,给钱也比以前痛快,最近还刚发了1万亿结以前的旧帐,日子是比较好过的。公司实控人计划增持5000万-1亿,价格上限450亿,这金额确实不够看,抬走吧。3、通威股份第三季度利润30.3%,同比下降68%,看着降幅很吓人,但主要是去年基数太高了,一个季度挣30亿还要啥自行车。前两年光伏扩产能扩的太厉害,今年一个杀价比一个狠,得挤死几个借钱扩产的,剩下的企业才有好日子过。4、恒瑞医药三季度利润11.66亿,同比增长10.5%,这业绩也不行,明天可能也要挨刀子,但恒瑞的优势是前两年已经跌麻了,想跑的也跑了个七七八八,剩下都是头铁和装死的,真要往下杀也杀不太动。5、今天吃到一个瓜,说某明星夫妇由于投资中植系亏损上亿导致离婚,我感觉了一下,投资中植系亏损上亿可能性不小,中植系雷了几千亿,之所以社会影响不算很大,是因为投资门槛三五百万,雷在里面的都是有钱人。但明星夫妇亏个上亿就导致离婚我不信,写小作文的人对明星艺人的收入没有概念,亏个把亿也就一两年收入,勒一勒裤腰带就出来了。通常高净值家庭最大的返贫通道就是投资踩雷,若投资集中,一下子雷掉5年以上收入就算伤筋动骨,10年以上就恢复不了元气了。在中国想靠资本食利躺平还挺难的,安全的利息太低,利息高的都有周期性风险,难搞。这两天有不少人问我买30年美债的事,我觉得除了价格波动外还有一个风险务必要考虑,就是一旦中美在台海发生冲突,中国被制裁,中国公民的对外投资可能都会受影响,到时候大量中国资本清退美债,拥挤踩踏,你得考虑下这个情况。如果买3年以下的中短债我觉得风险可控,30年啊,可以发生太多事了。
2023年10月25日
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救市第二天

今日香港复市,意味着北上的通道重新开启,我看了一下数据,果然又是熟悉的日抛50亿。现在看起来外资是有计划的匀速退出,类似于腾讯南非大股东的减持,公开告诉所有人就是每天卖4亿,不快不慢不多不少。腾讯为了抵消相关的负面影响,只要不在财报的静默期,就会坚持每天在二级市场上回购4亿,以此抵消大股东持续减持造成的影响。双方就这样你抛我接,相持了一年多。同样的情况现在出现在a股,中央政府如果想稳住a股不被砸进深渊,那显而易见的也应该每天往市场里投入50亿的增量资金,以此抵消外资撤退造成的影响。这两天汇金已经给出了兜底的信号,市场的恐慌会得到遏制,一些惊吓过度的资金会停下来观望局势的发展,只要人心能渐渐平稳下来,a股起码可以避免系统性风险的发生。有一些新读者留言问我,什么是a股的系统性风险,简单说就是杠杆资金的多米诺骨牌效应。股市里很多人都是借钱加仓,跌到一定程度我的保证金不够的,被强行平仓,结果平仓的时候价格下跌,又把另一个的人的仓位引爆,然后他强平的时候继续下跌,再爆掉下一个人...如果要看具象化的例子,现如今的房地产行业就是典型的系统性风险,一开始只是想降温,结果没操作好变成了行业失温(民营企业连环倒闭,万亿负债无处着落,大量在建房烂尾)。a股盘子没有房地产那么大,但如果过度下跌也会带来不可估的金融风险。有些人觉得a股跌到2000点也对普通人没啥影响,这个想法太天真,现代社会的繁荣起码一半以上是由各类杠杆支撑起来的,杠杆崩的越多,社会就会越萧条。……汇金没说这两天买了多少,但细心的人还是可以算出一个大概。这两天明显有增量的是沪深300基金(510300)的申购金额,最近两天净流入的金额接近70亿,另外华夏科创50基金(588000)最近两天净流入21亿。这两个是比较明显的,另外中证500的etf也有明显波动,规模在10亿+。所以我保守估了一下汇金增持etf的力度在单日40亿以上,乐观的上限50-70亿,虽然不及我昨晚设想的额度,但起码可以稳住目前a股的颓势。……1、今天科大讯飞跌停,网传和旗下的学习机包含不适内容有关。科大讯飞虽然现有股权分散,但听名字就知道根上还是有国企背景,我觉得不致于在内容上犯原则性错误。目前还是国产ai的旗手之一,些许技术性问题不会被上纲上线。上半年蹭ai概念涨了那么多,吐回来一些也很正常。2、牧原股份董监高计划10-12亿增持公司股份,没有设定价格区间。我看了下表格,这些高管动辄一人就买四五千万股票,不能说是一笔小钱,确实是打算绑在船上共富贵。表格只截了一部分,底下还有几十位技术骨干认购300-2000万不等。3、网传btc的etf即将获得美国证监会的审批,这将会给主流老钱们建立一个合规投资大饼的通道,过去24小时币价上涨将近15%,并带动整个数字资产板块暴动向上。我今天早上醒来一看手机也被惊到了,没细算,账户一夜大概多了小20万u。这两年a股港股的世道艰难,全靠美股、饼子、鹅腿回血4、通策医疗三季度利润2.07亿,同比下降5.58%,这股是真要被打断狗腿了,曾经股价400多,感觉这辈子都回不去了。我以前解释过牙科和理发店有点像,全世界都没有连锁的大生意,通常医生、理发师有了一定资历和人脉后,都会选择自己出去开一家小店,所以世界各地都是小牙科诊所、个人理发店,从医生和理发师的角度,他们没有很强的动力依附于连锁体系打工。通策也是这个问题,它们除了在浙江本地有几个城市有一定垄断能力,出了省就很难扩展,外地市场根本不买它们的帐。而一旦失去了扩张复制的能力,估值该怎么给就要看市场的心情了。5、中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元,给地方集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板,整体提升我国抵御自然灾害的能力。其实也是找个角度搞基建,刺激需求。就这些吧。
2023年10月24日
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恐怖的笑话

今天开盘后不久就发现北上资金没变化,去查了一下才意识到今天原来是韭月韭,重阳节,港那边放假。香港的法定节假日可谓中西合璧,有耶稣受难日、复活节、圣诞节,也有端午、清明、中秋、重阳,倒是大陆内地由于不怎么放假,重阳节在老百姓心中的地位慢慢的就淡了。铺垫这些也是想告诉诸位,今天外资休息,a股跌成这个样子全靠自己奋勇拼搏,锅都没法往外甩。整个上午不愠不火,下午开盘后曾试图反弹,但随后就被源源不断的抛压砸了下来,到下午2点半的时候曾一泻千里,但最后半小时又有资金冲进去把大盘略微抬起。当时就有人在讨论,是不是国家队进场救市,结果到了晚上被证实。汇金公司在官网上公告,今日买入交易型开发式指数基金(ETF),并将在未来继续增持。我没有缩写,原公告就那么长,不到40个字。只说买了ETF,没说买了哪个ETF,也没说买了多少。可能是前几天增持5亿银行被嘲笑抠门,这次索性金额不说了。至于增持的ETF我盲猜必有沪深300,这是a股的核心骨架,另外可能有上证50、中证500、创业板指、科创50、中证1000,假如让我来救市的话:25%沪深30025%创业板指20%中证100015%中证50010%科创505%上证50就照这个比例买,我当然不是拍脑袋定的,是根据各个指数的占权以及目前下跌时的成交额算出来的。当然钱得给够,每天5亿10亿就别折腾了,骑车放屁啥也不是。以目前的市场行情,日均投入不能低于100亿,持续买1个月,投入2200-2500亿,差不多就能把a股从泥潭里拖出来,走上正轨。既可避免进一步下跌引发系统性危机,又能重塑市场信心,还能恢复中产阶级的消费需求,区区两千多亿,相当之划算。有人可能担心国家买那么多etf,替市场接盘,这样会不会有问题?其实日本央行已经替我们做过实验,从2011年开始它们就陆续买入日本股市的ETF,截止最新已经买了将近60万亿日元,约占日本总市值的6-7%。这几年日本股市一路向上,日本央行增持部分的etf已经浮盈超过20%,另外每年还有丰厚的股息收入(日股息平均2.7%)。a股的总市值在90万亿左右,如果也照着6%买就是5万多亿,这个数字吓都能把空军吓跑,实际根本不用买那么多,短期内拿出2000亿就能解决问题。政府为了解决地方隐性债务刚刚新发了9400亿特殊债,现在愿意出多少钱挽救岌岌可危的资本市场呢?如果央行对3000点的a股都没有信心,那其实就是对国家的未来没有信心。……上证指数在上周已经技术性超跌的情况下,今天再砸一根中阴,如果不是后半小时疑似国家队抄底拉了一把,k线就是要坠毁的趋势。技术性超跌反弹,不是说跌到位了就会有天兵天将下来抄底买入,还是要靠市场形成共识才能扭转趋势。但现在的a股是无论跌多惨也没人愿意抄底,无论跌多惨也有人继续砸盘,甚至一些扛不住的人开始恐慌性割肉。这种情况蔓延下去不好说会不会引发系统性风险,毕竟沪深300指数已经创了55个月来的新低,创业板指42个月来新低,上证50、中证500离新低亦不过3%的距离,我们也可以试试什么都不做,放任大盘继续下跌,会不会引爆那些加了杠杆苦苦支撑的仓位什么对a股失望之类的话我不想说了,我早两年就开始转移仓位干别的去了,虽然剩下的仓位这一波依然亏了很多钱,但已经不是那种在一棵树上吊死的绝望。但我的读者里有大量是把家庭所有现金全都投入到a股的人,在这两年的行情里亏损严重,有的已经开始影响到家庭的日常生活,食不知味、夜不能寐。a股不但要粉碎财富,浪费时间,还要折磨股民的生命。这些本是对国家发展充满信心的中产者,如今却被收割殆尽,这是何等的悲哀。巴菲特曾经说过,没有人可以通过做空自己的国家(美国)致富,我希望这句话在我们这里不要成为一个恐怖的笑话。
2023年10月23日
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又一个首富出事了

把周末重要的事情捋一捋1、青岛啤酒员工撒尿的事情如果有人还不知道的,可以去翻看昨天的夜报。这属于很严重的食品安全生产事故,这种剂量的喝尿虽不会造成身体伤害,但对快消品的品牌打击是不可避免的。青岛啤酒一整个周末都处于风口浪尖,下周开盘后的股价势必也会受到冲击,但我这两天感觉了一下,这次事件的危害应该会小于双汇瘦肉精那次,大概跌一天就够了。2、环球时报报道税务部门近期已发对富士康集团在广东、江苏等地的重点企业进行税务稽查,自然资源部门对富士康在河南、湖北等地的重点企业用地情况进行现场调查。简单说就是查税+查用地。在中国,政府主动查企业的税务、用地,是很严重的事情,基本上我活这么大还没听说有哪一家硬邦邦,查完了一点事没有全身而退的。之所以这次查郭台铭,环球时报也解释了原因:“包括富士康在内,台资企业在大陆分享发展红利,获得长足发展的同时,也应承担相应的社会责任,为推动两岸关系和平发展发挥积极作用。”我之前有和你们提过一嘴,郭台铭这次又试图参选台湾地区领导人。他虽然做企业很成功,但在政治舞台上就像个小丑。四年前他给国民党捐了几千万,觉得自己是金主爸爸,牛逼了就要参选,但国民党内部不支持他,失败后就宣布退党,等到又一个选举周期来了,又向国民党道歉要回来参选,但在党内还是没人支持他,就又一次退党跳返。最近为了吸引公众眼球,录土味短视频宣传(想复制特朗普?),但人望很低,他的民调支持率连10%都不到,没啥希望。偏偏他为了参选还喜欢巴拉巴拉乱讲话,其中有一些话我觉得已经过线了,完全不符合一个在大陆有巨大生意往来的企业家该说的。这次稽查行动富士康肯定不会轻易过关,有可能会影响苹果产品的出货,对果链其它公司可能算潜在利好,一旦富士康出事它们有机会承接产能。至于富士康股东,那当然是很大的利空了,正好今年蹭ai概念涨了不少,要跌起来绝对有空间。3、贵州茅台第三季度净利润168亿,同比增长15.68%,相比于第二季度的151亿,环比增长11%。这个业绩还是不错的,2023年年初定下的1500亿营收和730亿归母利润的目标,目前看应该能超额完成。前几天股价下跌就开始传鬼故事,但别的股可能还疑神疑鬼,茅台的经营一直稳健,极少踩空,所以我那会就不信会炸雷。现在的问题还是大势不行,国内的国外的资金都在卖消费股,业绩好高开出货,业绩差跌停出货,无论刮风下雨出货出货出货。政府一直在说数据已经回暖,但抛盘越来越多。互联网上说不和谐的话要封账号,以后a股卖不和谐的股票也封他丫的4、美国30年国债收益率已经上升至5.1%。前几天有个话题在互联网上热议,就是有人说自己在外奋斗多年,攒了100万美元,买了4.5%年息的30年国债,决定回国养老。这样每年可以领4.5万美元的利息(目前合33万人民币),吃喝无忧,30年后还能给儿子剩下100万美元。你们还有印象吧,现在收益率已经5.1%了,这就意味着当初4.5%买的人已经亏了13%。有人听了可能会震惊,啥,买个债券会亏13%??别奇怪,还记得上半年硅谷银行引发的一连串美股银行倒闭潮吗,这些银行倒闭的主要原因就是前几年利息低的时候买了太多的长期国债,等到后面美联储连续加息,这些长期国债暴跌30-40%,一波就把这些银行带走了。降息会导致债券上涨,收益率下降;加息会导致债券下跌,收益率上涨。短时间到期的债券价格波动小,长周期(10-30年)债券就相当于加了几十倍的杠杆,价格波动不逊于股票。有人说,那我买了债券以后就一直拿着,每年收4.5%的利息行不行。行,“债套不炒”嘛,就跟房子买贵了安慰自己住一样,你自己做好心理建设别难过,就不会有人难过了那么5.1%的利息算不算极限高了?我一开始也以为差不多见顶了,但当我把30年美债的历史收益走势拉长,发现1990-2005有15年的时间都在5.1%之上,我突然就没那么有信心了。还是那句话,那些给你造成致命亏损的往往都是信心十足的投资。之前有读者问国内能不能买美债?墙内账户直接买是不行的,倒是有几个fof基金投资了美国债,但成分复杂业绩也不好,我不想推荐给你们。如果你们有老虎、富图、盈透证券就能买,去雪球搜一下有的是人教。没有的话就洗洗睡,禁止开新户,app也下架了。5、已有22省市计划发行特殊再融资债券,目前总额已经超过9400亿。这些钱主要用于置换地方隐性债务。我这几天一直在围观,发现牌照媒体只报数,没有评论分析,那就只报数。6、证监会:引导上市公司合理分红,对不分红的公司加强披露要求等制度约束督促分红。我理解监管层此举的用心良苦,对于那些一毛不拔的铁公鸡来说,先让它们掏钱回哺二级市场很重要,但如果在这个基础上继续建设的话,我还是希望用尽量多的回购注销替代现金分红。我就举两个例子:一个是恒大,前几年一直是分红最慷慨的地产公司,累计分红将近1000亿港币,现在恒大要完蛋了,持股60%的许家印分走500多亿(都是离岸外汇)。另一个就是前几天的神华了,持股69%大股东去年分红350亿,现在a股国难当头就拿出5亿出来护盘,你们摸着良心说合适吗?对于那些只吃不拉的貔貅国资大股东来说,分红和减持套现没有区别,要想a股可持续发展就得现金回购。7、政府优化调整石墨物项临时出口管制措施,可能对石墨板块有刺激。之前锗和镓出口管制就涨了一波。就这些吧,破3000有象征意义,会激起多空新一轮的高强度博弈。只从k线技术而言,本周五跌完已经形成短线超跌,周一盘中肯定会有日内级别的反弹,如果上午还有急跌时短T的买点,下午大概率能拉回来,如果是上午直接反弹那反弹的力度会很有限。
2023年10月22日
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对不起,没写啥东西啊

抱歉啊,今晚没准备好写啥文章,也不是没时间,我差不多8点就坐电脑前,东看看,西看看,傻坐了2小时也没想好写什么。其实也不是完全没东西写,就a股今天跌破3000点这事想要吐槽的话,随随便便就能凑1000字,但没来由的就觉得今晚腻歪了,不想说这事。所以我就是爬上来和大家打个招呼,顺便翻翻评论聊聊天。这几天不少人在聊大v实名的事,门槛是粉丝100万。我这个账号别看每天都能10万+,但是总关注人数离100万还差老远了,起码1年内都够不到门槛,而且因为是公司主体注册的,就算到100万也不会显示作者个人信息。倒是另一个公众号,关注人数还有150多万,那个显示就显示了,但显示了估计也没人关注,毕竟已经2年多没更新了。然后就是微博,粉丝还有几百万,我也不打算再用,下午想着去把它注销了。结果真的登陆上去后,忍不住翻看自己以前的内容,从2012年写到2021年,1.4万个帖子,又舍不得删了。毕竟是对人生一段时期的重要记录,也许自己老了以后还想找出来看看呢,两三百万字呢,人这一辈子又能写几个两三百万字呢。小伙伴给我出主意,说可以找人把内容扒下来,我说不单单内容,我看的时候连底下用户互动也很有意思,这个不好扒,算了,就放着吧,以后想看的时候还能登上去看看。我觉得40多岁后,我就越来越念旧,只要一翻到童年少年青年时期的物件,就能发楞、回忆、感怀好久。这是人老了的典型表现吧
2023年10月20日
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妙啊

今日成交8100亿,中位数下跌0.74%,外资净流出117亿,这波给力,不但把前两天日抛不足50亿的差额补足,零头还有剩。和昨天一样依然是大单净流出,碎单小单净买入,我昨天解释过这类数据的统计偏离,总结一句话就是大的可以拆碎伪装成小的,但小的无法伪装成大的。抄底的有可能是散户,也可能不是,但出货跑路的一定是机构、大户。今天引人关注的是上证指数下跌1.74%,收于3005点,据网上说是第57次打响3000点保卫战,我在k线上看了一眼,搞不懂这个57是怎么统计出来的,但围绕在3000点附近震荡了16年却是没差的,因为我就是a股历史首次突破3000点不久后开户进场。时光荏苒,我已不惑之年,还是a股越活越年轻了。有朋友下午跟我抱怨,说a股除了粉碎老百姓的财富还有个屁,我想了想,说他有些太偏激了,除了粉碎财富,A股还能浪费你的时间呀还有人问我,a股的长期趋势线下轨是不是已经被击穿了?这问题问的好,为了更严谨的验证,我特地把台式电脑打开。最近一年我用苹果本工作为主,但是台式电脑的屏幕大,画线看的更准。从下面那张放大的图来看,今天的下跌确实已经击穿了黄线,但这种周期级别的画线不可能太精细,误差个50-100点都是正常的,包括去年10月底那次探底也曾经跌破过黄线,但只要1-2日内能迅速拉起其实也不算真正意义的跌破趋势。但如果这一波跌到2930点以下,那无论怎么画都兜不回来,也就不要自欺欺人了。之前很多人还问过,如果长期趋势被跌破了意味着什么,会发生什么?意味着a股持续30年的上升趋势没了,意味着长期价值投资中国股市能够获利的解释基础没了,时间不再是投资的朋友,时间只是消耗你的另一种成本。可能会发生一些长期资金的失望离场,也可能没那么明显,毕竟我觉得目前的市场就已经够绝望的。香港前两年就跌破了长期趋势,也没说把赌场关门,不还是赖皮赖脸的糊弄着。就算a股跌到2500、2000点,除了把一些有杠杆的爆的血本无归,大部分本金炒股的我估计就是闭眼装死,不然还能如何呢。……7家央企宣布增持或回购,中国核电5亿,国电3-4亿,内蒙华电1-2亿,神华5-6亿,中国铝业2.5-5亿,中国建筑5-10亿,这6家是大股东增持,国电南瑞5-10亿,这个是上市公司回购。有读者可能分不清增持和回购的区别。增持是大股东出钱买,和散户你没有关系;回购是上市公司出钱买,散户你也是参了分子的。行情不好肯定组织上也找了这些央企国企维稳,姿态是积极的,但能起多大作用不好说。上次汇金增持4大银行(一共5亿)我就吐槽金额太少,这次也差不多,神华去年分红超过500亿,大股东70%拿走350亿,现在增持5-6亿我真的...建议散户也按去年工资收入的1/70比例抄底中美股市在回购这件事上有着本质的差别,美国那些大公司是把回购当作回馈股民的重要方式,是每年常态化执行的操作,我之前给你们统计过,仅苹果一家公司最近10年就回购了6000多亿美元,相当于4万亿人民币,注销了超过40%的股票。a股的回购只有在股价跌的鬼哭狼嚎的时候,才勉为其难的挤出三瓜两枣打发一下乞丐散户,有些公司还是把股票买回去激励员工、高管,哎,难搞呢……1、今天牧原股份跌停,茅台大跌,有人网传是茅台三季报低于预期,我不太信这个说法,这明眼人都看得出来是在杀消费板块。海天大跌、片仔癀大跌、牧原大跌,前几天我就给你们预警过白酒股后面多半要遭殃,我不用看k线都知道那些做c端消费的公司最近肯定都跌麻了。外资领头砸的就是这些票,内资也在卖,说白了就是外国人和自己人都不看好消费复苏。不过到了这会我劝大家也不要过分悲观,因为通常对于消费板块的地毯式轰炸,等炸到茅台的时候就说明快接近尾声了。2、今天胡锡进说自己又亏了7300,然后他说自己没钱继续加仓,这就是对网民不太真诚,就算不接广告,以抖音和微博的流量激励,推测老胡的年收入最低最低最低也是几百万起,不至于买50万就没钱了。多半是跌怕了,暂时不敢加了。股民投入金额低于自己一年收入的大都不会影响心态,很多老股民都在1-3年收入这个区间,超过3年以上才开始真正考验心理承压能力。就这些吧,永远3000点,永远年轻。
2023年10月19日
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自己人捅刀子

今日成交额7600亿,两市中位数下跌2.03%,这在近期算是杀的比较狠的一刀,之前中位数日均下跌都是0.4-0.5%的水平,今天的下跌烈度提高了4倍,因此股民的亏幅和痛感一定更明显。有意思的是外资今天卖的并不狠,只净流出了11亿,比前几日都低。这也说明a股的下跌并不只是洋大人砸场子,外资只是有单独的数据统计显得更醒目,而在数据统计不到的内资里,有的是釜底抽薪、撤资跑路的人。如果再细分一下数据,根据交易下单的规模来统计,结果就是下面这张图:有一周和一月两个区间的统计,注意底下横轴的数据坐标,很明显能看到大单、超大单、主力都是净流出,而净流入在买的只有小单和中单。所以老说傻散傻散,到了这个时候机构和大户还在跑路,只有散傻还在加仓死扛,背着a股负重前行(注:关于这类订单规模的分类统计,也不能说绝对准确,因为在操作上10000股可以分成100个100股来下单,用批量交易软件很容易就能实现。也就是说大户可以伪装成散户,但散户无法伪装大户。总的来说有一些参考价值。)至于今天外资为什么只抛了11亿,和比亚迪有关系,外资今天净买入比亚迪18亿,这在近期非常罕见,哪怕放到历史上也是相当的炸裂。今天成交76亿的比亚迪没有惯性的高开低走,真的是生生被外资的钱给抬起来的。昨晚有读者留言说好久没有听到巴菲特减持的新闻,我去确认了一下,老巴一共减持12次,最后一次是6月份,当时持股比例跌破了9%,再之后确实有差不多半年没继续卖了。不过个别股票的坚挺并没有改变大盘的颓势,按照今天这个跌法,估计明后天就要直面3000点的关口了。官方能打的救市牌已经打完,最终还是要市场自己去确认一下底部的位置。彪子,给你机会你不中用啊!不中用啊!……1、今天统计局公布了前三季度经济数据。其中gdp三个季度加起来同比增长5.2%,其中一季度增长4.5%,二季度增长6.3%,三季度增长4.9%,如果只看三季度环比的话增长1.3%。1-9月固定资产投资37.5万亿,同比增长3.1%。9月份社会消费品零售总额39826亿,同比增长5.5%。9月规模以上工业增加值同比增长4.5%。至于解读我懒得写了,因为这些数据是开盘的时候公布的,a股已经用今天的k线做了回应,只要股市不涨,各种消息利好不利好的和股民又有卵关系。2、说个轻松解压的哈,老胡今天又更了一篇不长的股评,汇报了最新亏损已经超3万了,其实亏的不算多,按照他48万的总仓位买入,整体也就套六七个点。这主要得益于他进场晚,期初投入少,有过4-5次的加仓,否则按第一笔投入算亏损不会低过15%。有吃瓜网友根据胡锡进汇报的盈亏倒推算出他的持仓,交建8万,电信6万,光大证券7万,平安6万,五粮液5万,药明康德5万,兆易创新6万,科大讯飞5万。先说好非推荐股票,就是看热闹好玩,让大家知道亏钱的不是你一人,这种行情大部分人都是关灯吃面。在领教过a股的残酷后,老胡现在发股评也不积极了,以前一天说三四条,现在一周就糊弄一条。我还挺期待他脑子一热继续加仓,然后被a股跌破防的样子3、微博上的多益网络,就是那号称要生50个孩子的徐波土豪,我这几天一直在围观吃他的瓜,你们好奇的也可以去看看。4、美国政府更新了ai芯片的出口管制规定,目的是阻止英伟达等公司向中国出口先进的算力芯片。通常出这种新闻芯片板块都会突突一下,结果今天也随波逐流跟着大盘一起泥沙俱下,连礼节性的硬一下都没了。5、威马汽车辟谣了破产的传闻,但关于舆论最关注的创始人沈晖的动向(是否滞留美国),却没有予以回应。去慕尼黑看车展是9月上旬,现在都快10月下旬了,沈老板在国内露一面所有传闻不攻自破。就这些吧
2023年10月18日
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豪宅、别墅

今天发现支付宝上有查同名同姓的功能,搜索公安一网通办,就能搜了。我搜了我的名字,全国14000+,大姓+单名就是这样,太容易重了。搜了我大崽的,17,搜了二崽的,43,这个就好多了,这辈子大概都不会遇到同名同姓撞车的人。另外我好奇去问了一下GPT,中国重名率最高的叫啥,答案是王伟,有29万+,另外张伟、李伟紧随其后,中国人给男孩起名都喜欢伟,寓意是很好的。女的最喜欢取名“芳”,各种芳动辄也是十几二十万。顺手搜了一下李刚,14万+,也不少。然后又搜了几个我很好奇的名字,就不和你们说了,记住一天只能搜10次,到限了就只能明天再玩。……先说一个下午盘后出的新闻:里面提到的主要有两件事:1、取消土拍价格上限,济南、南京、合肥、宁波、苏州、成都、西安实行,北京上海观望。2、取消远郊区容积率1.0的限制。这里要解释一下目前全国土拍的形势,基本上大部分的地块都没啥人竞价,民营企业全面退潮,很多都是城投、国企去接盘,只有一二线大城市的核心区域地块才会涉及价格上限的问题。这次把价格上限取消,就是希望重新热一热大城市核心地块的市场,看看后面能不能再拱几个地王出来,把市场信心带起来。这些地块和普通老百姓的刚需关系不大,最后造出来的都是给有钱人住的豪宅。因为地价取消了上限,新房售价应该也不会再有限价,所以“价格倒挂”、“打新摇号”可能都会退出历史舞台。至于远郊容积率1.0的限制,当初设定的时候就是为了限制别墅市场的扩张,现在取消了,就是鼓励开发远郊区的别墅项目,说到底还是冲着富人去的。这两个政策背后的逻辑,都是希望进一步开发富裕人群的买房市场,底层老百姓买不动了,让有钱人站出来为国分忧。……今天市场成交7300亿,中位数下跌0.16%,这个蛮意外的吧,因为几个重要指数今天都是红的,但涨的主要是权重股,大部分的个股今天还是下跌的多。外资今天净流出30亿,抛售金额有所下降,和前几天的区别在于上午11点那会有一波外资的买入潮,大概入了20亿左右,但之后又变回了老样子。具体板块上涨幅居前的有保险、证券、计算机,另外竣工和银行表现也不错,但这五个板块都没有可持续讲述的故事,凸凸涨一天也说明不了问题。老股民对这样的表现也都麻木了,要是一惊一乍太兴奋的话,明天被熊掌拍回去就浪费感情。个股层面今天有两个焦点,一个是片仔癀的跳空大跌,从因果上看是对昨晚发布的三季报不满意,第三季度实现营收25.55亿元,同比增长16.48%;净利润8.64亿元,同比增长17.03%。确实一般般,但以前消费股业绩差点市场比较宽容,现在消费股人人自危,业绩稍不如意就死给你看。接下来白酒股披露三季报也是惊心动魄的,业绩好不会大涨,业绩差就大耳刮子扇过来。另一个焦点是金地集团几乎跌停,诱因是董事长辞职,但并不算实质利空,更像是情绪宣泄。招保万金一直是国内地产商的第一集团,现在金地也扛不住了,万科也是每天一个新低,只剩下保利发展走势还算坚挺,但也比我当初卖的价格少了25%。国证地产指数近期每天都是9年来的新低,离历史最低也不过10%的距离,不信邪加仓房地产的人很多,赌困境反转的人也很多,但现在都处于亏损快速增加的境地。我之前说过一个血泪买来的经验:那些看似危险,让你没有安全感的投资是不会亏大钱的,只有那些有信仰,信心满满的投资才会给你造成致命的重创。……1、美年健康异常跌停,我打听了一下,大概是因为员工持股计划即将(18日)届满,员工们又要掏二级市场的裤兜来发工资,结果手还没伸过去,二级市场已经尿了。2、比亚迪预计前三季度利润205-225亿,同比增长120-141%。按销量算的话每辆车利润在1.2万左右,这个成本控制很出色,关键还是产量大,汽车行业的规模效应很强,产销量越大成本就会压的越低。前几天在知乎上看到比亚迪最新一次招聘收了12万份简历,员工人数直逼60万人,在民营企业里目前排第一,前面只有石油铁路这几家国企。比亚迪招人开的薪资很有意思,按学历一层一层划分。双非本科5500,211本科6000,985本科7000,c9本科7500,12个月薪水+36%绩效,硕士博士在这个基础上各有加成。虽然薪资待遇不算顶级,但胜在量大,可以解决大量大学生就业。扯远了,说回股市,虽然业绩很好,但明天依然不会有什么表现,其实一季报二季报也不错的,但今年电动车整体颓势,比亚迪跌的已经算少的,要不是业绩兑现的快,恐怕已经跌到200以下了。3、可能是有窗口指导,近期国企央企的回购计划开始频繁推出,有媒体统计今年央企累计回购计划已经超过600亿,你要是看总数的话还是少,汇率算一下也就80亿美元。仅仅苹果公司2023年新增加的回购计划就是900亿,是我们所有央企加起来的11倍。中国a股想要走出美股那样的慢牛,就要坚决扩大可持续的回购,但a股企业上市的目的不是圈钱就是套现,这事暂时也只能意淫。就这些吧。
2023年10月17日
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老乡,有利好!

周末对融券的规则进行了重大调整。1、普通融券的保证金比例从50%提高治80%,私募机构的融券保证金从50%提高至100%。我给新股民简单介绍一下,融券就是股民向券商借股票卖出做空,等股价下跌再买回来还给券商,以此获利,当然做反的话就亏钱。这里借股票是要保证金抵押的,以前借100万最少要50万保证金,以后涨了,要80万保证金,同样的保证金能借的券变少了,做空规模下降37%。至于后半句提到的私募机构,很多都是量化基金在借,保证金比例直接涨了一倍,做空的规模下降50%2、上市公司高管与核心员工参与战略配售后获得的股票,以前可以通过转融通借出,以后不让借了。这个主要减少新股上市的抛盘,因为新股头几天大额砸盘的,主要都是这些转融通过来的战略配售股,此次调整也许会有利于新股上市后的炒作。主要就这两项,确实是利好,相当于给a股救市又叠了一层buff,这波政策面差不多已经打满,监管层的官人们确实尽力,能想的招都想了,但无论规则怎么优化,股市终究是靠钱给买上去的。现在比较棘手的问题是,外资日抛50亿怎么解呢?感觉真挺像青年男女谈恋爱的,先是男的热情追求,花钱花时间追了9年,女方把舔狗的追捧当作理所当然,各种作各种花钱。结果前个月开始男的突然不舔了,女的有些慌,这个可以改,那个也能改,但改了很多男的也只顾撤资走人。周五北上外资再度净流出64亿,自8月以来只要外资出货50亿以上的交易日,我印象中就没有涨的。……9月份的经济数据披露了,cpi同比0%,环比+0.2%,比预期的差,主要是食品类的价格上涨不及预期。ppi同比下降2.5%,环比上涨0.4%,这数据一般。9月外贸以美元计进口下降6.2%,出口下降6.2%。以人民币计进口下降0.8%,出口下降0.6%。这个比前几个月已经有所好转,但数据本身不算好。9月m2增长10.3%,略低于预期的10.6%。9月社会融资规模41200亿,高于预估的37000亿,新增存款23100亿,低于预估的25000亿。里面的细项就不展开了,其实和过去半年的情况差不多,就是居民这一端在减少负债,收缩杠杆。居民少的这部分主要靠政府发债扩充来弥补。总的来看就是消费不太妙,最近外资减持卖的最坚决的就是茅台以及白酒板块,其次就是宁德时代和隆基绿能,看来看去还是不太相信中国内需复苏和消费的反弹。……1、前天是路透社消息说著名基金经理王亚伟深陷官员案件被控制了,消息传了2天,当事人终于回应了,王亚伟在朋友圈连着发了2条内容,佐证自己还是自由身的状态。他平时基本上没有发朋友圈的习惯,每次都是网传他出事了才发一条,上一条6月4日点评齐白石也是一样的背景。2、中国中免董事长李刚去世,享年54岁。中免的控股股东是国资委,李刚只是体制内分派来看管企业的,他领工资,没有股份,所以人去人留对公司的经营没有什么影响。这半年股价跌的很多,股民亏钱了也别怨他,他这个位置主要是对上负责。3、郭明琪:小米汽车预计2024年发售,售价低于30万,出货量预估是5-6万部。如果售价低于25万的话,出货量会向上修正。4、由于减肥药销量上升,丹麦制药巨头诺和诺德上调利润预期,按汇率不变计算全年营业利润增长40-46%。国内现在也主要是两大概念炒作,除了减肥药就是华为,减肥药在国内还没有正式拓展商用市场,但资本已经忍不住扑上去抬轿了。我知道的是不少医生已经在打针了,副作用小且减肥有效。就这些吧
2023年10月15日
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赚了2亿的投毒

今天看到2024年的国考招录3.96万人的新闻,从明天开始就能报名了,公共科目笔试将于11月26日在全国统一举行,对于很多人来说这是一场决定人生的考试。小时候家里大人们都喜欢说高考一考定终身,我觉得这话是夸大了,大学毕业后人生有太多的岔路口和未知数,前程依然未卜,真正一考定终身的是考公,只要考上了,那你这辈子人生轨迹基本上就定型了。先剖析一下数据。最近几年国考一直在快速扩招,2024年的3.96万人比去年增长了2500人,这能在一定程度上缓解目前青年人的就业压力。有网友可能觉得这不到4万人只是杯水车薪,但考公是有杠杆的,你们看报名人数,历年来都是60~70:1的比例,今年4万个岗位可以稳住300万的备考年轻人。虽然只有不到1.5%的人能上岸,但剩下98.5%陪跑的分母暂时回避了就业的焦虑,获得了宝贵的参与感,也很棒棒。值得一提的是这3.96万的国招有65%是针对应届生,非应届能报的只有35%,应届生的考录比推测在50:1左右,而往届生则接近100:1,难度会大很多。这类倾斜也是就业市场的惯例,因为应届生找不到工作就失业的刚需型就业,而往届生很多是骑驴找马的改善型就业,两者的备考代价是不一样的。由于近几年的考公热,公众号里也聊过不少次的公务员待遇话题,但坦率讲我在这件事上的了解并不全面,因我相熟的亲友里当公务员的主要是浙江、北京两地,全国他处的信息,很多都还是从公众号读者留言(吐槽)那里听来的综合看的话我觉得在二三线城市,或者沿海发达地区的地级市当公务员是性价比较高的,在当地属于高收入水平,没有中年失业焦虑,社会身份体面,假如结婚对象的条件相当,那婚后家庭就是妥妥的中产组合。而在一线城市当公务员虽然也很不错,但经济上的优越性就很小了。毕竟在北京上海,30万年薪的工作真挺多的,而在地级市给人打工的话15万+都是不太好找的。……之前闲聊的时候说过虚拟币链上的生态环境险恶,全是各种诡诈骗局,很多读者好奇有多诡诈,今周末闲聊就讲讲其中一种:零u投毒。首先要告诉你们一个常识,链上钱包的账号地址是一长串数字+字母,类似于这样:0x504DB0A01Cergh36199fa017e4D9b65804642148d(我随手乱敲的)这个长度正常人很难记住,每次转账都靠记忆手输容易出错,所以有几种操作方法:1、存在文本里,每次复制、粘贴。2、建立常用联系人,每次转账选择联系人。3、直接从近期交易记录里选。前两种都是小心谨慎的方法,不太会出事,但也有很多人图个快捷方便选第3种办法,直接选了近期有过转账来往的账户,而这,就给了骗子挖坑的机会。骗子会主动给你的钱包转钱,每次很少,大概0.001~0.002美元的样子,这样骗子的钱包就会出现在近期转账的列表里。如果只是做到这一步还不够,因为那些人虽然懒,但毕竟涉及几万几十万甚至几百万的转账,再懒也会看一眼钱包地址,所以骗子还有更多一层的伪装。我前面说了钱包地址很长,很多软件的页面不够宽,无法完全展示,所以会省略中间的一部分。比如我上面随手乱敲的那个地址:0x504DB0A01Cergh36199fa017e4D9b65804642148d在软件里会缩写成0x504DB……2148d,首尾各展示一点,中间看不到。骗子厉害的地方来了,它们会读取你经常转账的钱包地址,然后去申请一个首尾相同的地址,再对你的账户进行投毒。比如:0x504DB0A01Cergh36199fa017e4D9b65804642148d(我的钱包)0x504DB5euh452hfcust3526hcisgt253dhwy3y2148d
2023年10月14日
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解压

删了……删了……删了……昨晚评论里讨论家庭烦恼的时候,我有些凡尔赛的表示我们家的烦恼不多,(50%财务、30%感情、15%健康)剩下的那5%我也没想好是什么,且留个余地当作兜底条款。后台有很多读者问,孩子的教育不烦恼吗,夫妻两没有为孩子的教育吵过架吗?我想了想这个事,应该说我和老婆也有过一些争执,但总体上是不算焦虑的。因为我之前看到新闻,几十个名校硕士生争抢竞聘一个学校宿管的职位,亦或者竞聘一个烟厂的岗位,也就是说大部分人读到985、211的硕士,毕业出来的社会预期是希望有一分稳定的年薪20万以上的工作。我不知道你们是咋想的,我看这种新闻就觉得解压,就会找老婆讨论,然后夫妻两很快就达成共识:确实没有必要去逼孩子。如果担心孩子未来连这个生活水平都达不到的话,还不如我们做父母的多努力来的更实际有效。老婆跟我说小区里邻居家孩子都挺卷的,线上凑名师的课,4个孩子拼,每节课2000(人均500)。我斩钉截铁的跟她说,我们不要报,这种钱我一分都不想花。我们给大崽就报了2个爱好班,每周2天街舞,2天游泳,文化方面完成学校课业即可。我这人想的挺通透的,不是每一个儿子都要青出于蓝,我的孩子不出色的话,就吃老本好了。我要孩子晚,估计孙辈出生也没好久能活了,所以只要省着点花,在我噶之前家里没吃空就行,至于我死后子孙后代兴衰荣辱我就操不了心了。想那三国曹操乱世英雄,打拼下来那么大的基业,结果去世不到50年就让司马家给篡了。人呵,顾好眼前的事就行了,别想太远。就这些吧,大家周末愉快。
2023年10月13日
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洋老乡

今天登陆上来,发现昨天的文章阅读量比平时多了20%+,我的公众号内容缺乏传播的爆发力,一年写下来阅读量波动超过10%的两只手都能数出来,昨天+20%属于很异常的情况。倒也不是昨天内容写的有多好,想来还是“国家队抄底”这个标题有吸引力,让很多装死的股民也忍不住点进来看看。全天a股成交额8300亿,中位数+0.5%,最紧要的变化在于北上通道的外资净流入66亿,注意是净流入,终于不砸了,这块一进一出差了100多亿,a股也迎来了普涨回血。汇率没有波动,和这个无关,美联储昨晚也没说什么刺激的话,看起来今天外资的转向并非外力作用,是主动的选择。只是一天逆向没什么说服力,还得往后再多看几天。比较有信心的是,目前的a股自身已经把救市buff叠满,准也降了,息也降了,经手费降了,基金管理费降了,券商佣金降了,杠杆保证金率降了,印花税降了,融资降了,汇金增持也出手了。这么多的药、符、印、魔怼上去,就算菜a是糊不上墙的烂泥,这会也能在熊掌底下走个十招八招。这种情况下只要外资这股力量能站到多军这一边,我有信心a股很快就能推上去,多的不敢夸口,冲到3300一线还是不难的,就看洋大人想不想在圣诞节前挣点过节费了。……1、美国公布了上个月的cpi为3.7%,比市场预期的3.6%略微高一些,受此消息刺激美元指数上涨了0.3%,稍微有些不理想,但不算很严重的利空,正好明天拿来考验一下外资的态度,如果北上继续净流入的话就能说明一些问题。2、近期碳酸锂价格连续暴跌,一度跌破了15万元,使得市价和生产成本出现了倒挂现象,迫使一些锂盐厂减产挺价。今天碳酸锂期货终于超跌反弹,所有合约集体涨停,a股的碳酸锂板块也迎来了久违的大涨。碳酸锂由于产源不同,生产成本差别很大。江西那边云母提锂的成本接近15万元,所以跌破这条线那边就要减产。而行业内公认成本最低的是盐湖提锂,综合算下来成本不超过5万,全行业都亏钱了它们也盈利,所以无论什么价格都拼命生产。但盐湖提锂也有短板,就是受天气影响较大,冬天的产能会下降50%,这也是最近锂价反弹的契机,因为这天...开始凉了。3、有两个新闻可以连起来读,一个是欧盟将对中国钢铁进行反补贴的调查,有可能加调惩罚性关税。另一个是澳大利亚正在考虑把铁矿石纳入“关键矿产清单”。前一个很容易看懂,后一个我解释一下。纳入“关键矿产清单”的通常都是稀缺的矿产,像铁矿石这种大路货以前是不会纳入的,但澳大利亚这一波就是冲着中国来的。因为中澳贸易很重要的商品就是铁矿石,中资企业这几年在积极的并购澳大利亚的矿产,而一旦被纳入关键矿产清单,并购的门槛和审核难度就会增加,说白了就是不想便宜卖给中国,亦或者靠这个拿捏和抬价。我们国家是钢铁加工的中游,现在上游和下游同时要搞我们,肯定是会有影响的。4、最近全国多个省份(主要是经济落后的偏远省份)都在发行特殊的再融资债券,目前计划发行的加一起已经超过5000亿了,这笔钱主要用来替地方政府偿还拖欠企业的债务。这是一个可深可浅的话题,我先等其他人试过边界再说。5、网传解放军击落美军巡逻机,被辟谣了。事情真相是美国有一架反潜巡逻机过航台湾海峡,解放军东部战区组织战机跟监警戒。这种谣都敢编,这个人不要命了。为了迷惑不明真相群众,造谣的人还把内容p在新华网的页面上,让人误以为是新华网出处,真好胆。他如果不是肉身在墙外,估计很快就会拘留。6、苏大维格被交易所纪律处理。原因是它们之前误导性陈述,说自己生产的光刻机远销海外,是龙头芯片公司,其实它们的光刻机不是大众想象的高端光刻机,芯片也不是手机电脑里用的那个。因为上市公司的误导,股价不理性的涨了一倍,等到交易所质询的时候牛皮戳破,又跌了回来,只留下山顶骂娘的散户。像这种事我觉得就是智商筛选器,光刻机和芯片举国之力也没有攻克,怎么可能来一个市值60亿的小公司突然就搞定了,我觉得很多人就是揣着明白装糊涂,投机失败就说自己很傻很天真。今晚就这些吧。昨晚聊到币圈链上的项目里,中国人的口碑最差,很多人问是不是证明中国人最聪明,我想了想,勉强可以算吧,在缺乏惩罚的环境里,国人对规则普遍是缺乏敬畏的。这一点在玩游戏的时候也是一样的,全世界公认的中国用外挂的人最多,不是20%、30%那种程度的多,而是500%、600%那个级别的多,只要中国ip都打的服务器,游戏公平就会被践踏的稀碎,以至于很多外服都要锁ip,屏蔽中国玩家。我说不清也懒得反思这背后的逻辑是什么,只是做链上投资的第一个月,就有5个人以上跟我说尽量避开国人的项目,容易踩雷。这种个体的聪明,最后让整个群体承受更高的信用成本,真的算聪明嘛
2023年10月12日
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国家队 抄底了

今晚的消息,中央汇金公司增持了4大行的股份。工商银行增持2761万股,农业银行增持3727万股,中国银行增持2488万股,建设银行增持1838万股。同时公告里还提到,未来6个月内会继续在二级市场增持,但没有提及增持的目标范围。国家队有好几个系统以及多个身份,大家平时听到比较多的是社保和养老,另外还有就是由两大交易所牵头的证金,以及中投旗下的汇金。我第一次知道汇金是2008年的918,那一天除了众所周知的降印花税外,其实还有一大利好,就是汇金宣布入市增持银行股,几番合力直接第二天把大盘干涨停了。这里要解释一下,当初汇金成立的目的就是对国有重点金融企业进行投资,所以它主要是在金融板块进行投资,但后来玩着玩着也庞杂了,别的板块看上了也会买。比如著名的暴雷股康美药业,当初汇金+证金兄弟两一起买了将近10%的股份,暴雷后的第一波也没跑辽,大耳刮子嗡嗡的。说回今天的话题,这次增持4个银行每个1亿左右,这金额真的不算多,以工行为例,汇金持股35%,每年现金分红到手大概是300-350亿,假设每天买1亿,一年250个交易日都买不完...所以今天这4亿的增持,筹码意义一般,主要还是要给市场传递一个信号,就是国家开始抄底了,老乡们别跑了。受这个消息的刺激,目前正在交易的新加坡a50期指短时间内拉升了1%,会对明天的开盘有一些积极的因素,但后面就不好说了。话说好像历史上每次大盘见底都有一套公式,就是先降息降准,没用,再降经手费佣金管理费,没用,再降印花税,没用,国家队增持抄底,没用,然后再跌一阵突然莫名其妙就触地反弹了。如果静态的看历史经验的话,这一波a股也算是把7颗龙珠都集齐了,就等着许愿了。但现在的a股也有和历史上很不一样的因素,就是外资每天净卖出50-60亿,以前从来没有过,所以能不能复刻以往的拐点剧本,不好说。还是忍不住吐槽一句,这增持的规模也小了点,朝廷不差饿兵,自己买自己也只出这钱,让乡亲们怎么豁出身家去玩命啊。……今天两市成交8300亿,两市中位数是+0%,涨跌正好打平,北向的外资净流出3.9亿,大幅低于近期的日均水平,这就是a股今天还过得去的原因。如果还是净卖出50亿,那50亿就足以把a股的中位数向下砸个0.4-0.6%。至于外资今天净卖出变少了,疑似和美联储昨晚的表态有关,好几个官员表态美债收益率大涨,令流动性收紧,这可以替代美元的进一步加息,所以年内可以考虑按兵不动,先不加了。受此影响昨晚美股上涨,其中中概股etf涨了3.5%,这可能导致一些境外资金决定回补一些a股的仓位,今天早上的前半个小时一下子冲进来了50亿资金,所以开盘那会a股走的比较强。但很快外资头脑发热的多军就打完了,小风一吹,脑瓜子凉飕飕的,又开始了空军每天50亿的抛售指标,一路匀速卖卖卖,到收盘的时候正好把早上冲进的50亿给抹平了。今天市场表现最好的是医药板块,没什么特别的利好,就是市场的随机波动,正好把昨天随机跌的坑差不多填平了。另外就是在华为概念的刺激下,芯片板块表现尚可,坊间路边社传闻,说中芯国际有望从美帝的黑名单里摘出来,所以今天难得涨了个6%的大阳线。……今天好多人在讨论一个币圈的新闻,就是全球最大的交易所币安配合以色列,把跟哈马斯有资金来往的账户都冻结了,同时把里面的虚拟资产都转移给了以色列。很多人因此点评虚拟币也避不开政治上的打击。确实是这样的,目前主流的那些币交所都很怕美国,因为这个星球上大概有70%的地方美国都能管的到,就算你不去美国,也可能在某国换乘飞机的时候突然就被特工抓了引渡去美国坐牢。美国的证监会今年多次找币安的麻烦,币安则一直在请顶级律师寻求和解,所以国际上有政治打击需求的时候,币安都会配合美国,之前对俄罗斯的制裁就很积极。普通用户要用币安的业务和功能,需要kyc认证,就是实名信息申报,所以身份都是知道的。手里有数字资产,想要回避这种风险,就要脱离交易所把资产转到链上钱包,或者硬件钱包保存就没事了,只是对初学者有较高的操作门槛。就这些吧
2023年10月11日
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又又又又是阴跌的一天。两市成交7600亿,两市中位数下跌0.41%,北上通道的外资净卖出54亿,这几个数据都太典型了,因为近一个月的交易日大部分都是这样,a股现在连新剧本都懒得写,每天都用差不多的剧情糊弄股民。大部分的板块和概念都死气沉沉,全场唯一的亮点就是“遥遥领先”的华为概念,这里解释一下,遥遥领先是最近一个月热起来的梗,出处是华为余承东在发布会上特别喜欢说这个词,这个遥遥领先,那个遥遥领先,听的多了,网友们就开始二次创作,直接把梗玩花了。华为最近一直在上调手机的出货目标,还有就是华为汽车的热度也在快速上升,塞力斯节后已经两个涨停了。我刚看了一下塞力斯的最新市值已经超过1000亿门槛,这对于一个2023年前9个月累计销量6.8万辆的新能源车厂来说已经不算便宜,但市场看重的是业务趋势,现在华为品牌自带流量,股价走在销量前面也不奇怪,后面就看塞力斯能不能提升产量,接住增长的订单。至于华为汽车为什么最近突然火了,我问了业内的分析师,原因1是华为手机近期强势回归,带来了流量关注,原因2是产品本身进行了降价,算上搭配的权益包比老款降价了接近20%,性价比提升了。至于宣传中提到的车辆内涵新科技我觉得都是添头,并非决定性因素。今天跌幅榜领先的是减肥药概念,下跌了3.8%,是这波行情启动以来的最大回撤,这种路口就要看选择了,是下车结算还是蹲一蹲看看有没有下半场,要搁以前我一般都提倡让利润奔跑,但这两年炒概念的跌回来的太多了,我觉得起码先了结一部分盈利是更好的选择。大盘再一次逼近了降印花税前的低点,感觉会考验一下支撑,我现在有些破罐子破摔的心态,还挺期待a股搞出点大动静的,无论如何比现在这样每天钝刀子割肉要强。活跃资本市场嘛,抱头鼠窜、鬼哭狼嚎至少也比现在活跃多了。……1、碧桂园称9月份商品房同比销售金额下降80.7%,称上市公司目前有流动性风险(缺钱),目前尚未支付某债务项下本金金额为4.7亿港币的到期款项。碧桂园的销售状况和财务状况的恶化速度比我想象的要快,一方面原因是它们品牌的声誉在急速恶化,劝退了潜在的客户,另一方面就是三四五线城市的房地产热度凉的更快,而碧桂园主打的就是这些市场。它们家除了现房外就不要买了,除了恒大目前最危险的就是碧桂园。2、巴以冲突更新,附近的阿拉伯国家都表态支持巴勒斯坦,但都是口头上支持,目前没有一个愿意说要为了巴勒斯坦和以色列干的。以色列自称已经把哈马斯打回去了,击毙了1500人的哈马斯分子,这个数量存疑,但军事碾压是没悬念的。哈马斯但凡有和以色列正规军一争高下的水平,就不会常年缩在加沙这个笼子里了。以色列进行了报复性的轰炸,加沙地区的巴勒斯坦伤亡数千人,里面肯定有大量无辜百姓,但这种时候也没啥好说的,哈马斯前几天偷袭的时候杀的也主要是以色列平民,以牙还牙,两边的血仇越结越深。等到事态降温,后续应该就是谈判,这次哈马斯偷袭抓了不少以色列的人质,还包括一些军官和士兵,估计要商讨交换以色列手里的哈马斯人员。从目前的趋势看不会事态升级,对石油和黄金不会有什么额外的刺激。3、外媒的消息,传高层在考虑增发1万亿的主权债务,用于开发水利工程,以提振经济,完成今年的gdp目标。这个消息是盘后传出来的,明天看看对基建板块有啥影响没。4、高盛建议4季度超配中国股票,称沪深300指数潜在回报为3%,科创50潜在回报为7%。这种听听就好,当不得真,之前还说沪深300今年潜在回报10%,回报个锤子的报,事实上高盛的建议对外资也没啥影响力,每天风雨无阻抛售个不停。5、网友们一直关注的“北极鲶鱼”事件有结果了。起因是有个深圳女孩网上炫富,说自己长辈当官的,家里9位数吧啦吧啦,然后就被人肉搜索加举报。这次调查完了,她退休的爷爷确实查出了问题,但处罚就是开除党籍,保留2级科员退休待遇,缴纳违法所得(没说多少钱)。没有涉及刑事处罚。我好奇吃瓜群众对这个处罚是啥态度,就登陆微博搜了一下,结果发现热门的那几条官媒都控评了,就是只展示挑选过的评论,那就没意思了。哦对了,事主本人,就是那个坑货孙女,ip已经在澳大利亚了。怪不得隔三差五老有读者问我会不会移民,大概是这个社会的很多人已经形成了一种默契,就是在国内努力挣钱,挣到足够钱就移民欧美。不但普通人这么想,连很多体制内的既得利益者也是这么想的,经常爆出来的贪官后代已经润到国外了。反而是那些收入偏低的很多人,整天被洗脑国外各种差各种乱,太典了。……就这些吧,我这两天发现一个很意外的事情,就是国庆闲聊、写旅游日记那几天的文章阅读量,竟然比开盘后这两天的还要高5-6%,这是我写公众号十年以来从没遇到过的,以前都是休息日比交易日低10-15%,现在反过来了,可见a股真的把一些股民的心伤透了。哦对了,最后感谢昨晚自愿给我支付稿费的小伙伴,这么凉的行情依然有45000+读者支持,蛮感动的,谢谢谢谢。
2023年10月10日
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做了一个贼真实的梦

先给你们说一件趣事。今天下午躺床上捧着手机看行情,躺着躺着有些犯困就睡过去了。结果梦里继续躺在床上看行情,在下午2点40分的时候突然掀起惊天大反弹,十几分钟内从-0.5%涨到了+2.5%,我在梦里看的振奋,一个激灵,醒了。醒来后发现自己还是躺在床上,手机就在枕头边,我有点分不清现实与梦境的真假,就掏出手机看行情,还是绿的,再一看手机时间,竟然是2:35。一股怪异的感觉袭上心头,这不会是财神托梦助我发财吧了...?
2023年10月9日
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换个姿势,再割一次

明天要开盘了,把长假期间重要的事情给捋一捋。1、国庆长假的数据出来了,按可比口径相较于2019年人数增长了4.1%,消费收入增长了1.5%。我去翻了一下五一长假时的数据,当时人数增长了19%,收入增长了0.66%。这么看的话十一虽然人数少了些,但收入倒还涨了一丢丢,没有低于预期,但也好不到哪里去。今年酒店和机票涨的凶猛,游客出门预算有限的情况下就在别的地方省,总的来看人均消费还没有恢复到疫情前的水平。2、今年国庆档的票房成绩也出来了,27亿出头,同比增长83%,是不是听着还挺振奋人心的?其实是因为去年受疫情影响,基数太拉了,横向多看几年就知道今年几斤几两。和2019年比不了,和2020、2021也是差一大截,节后院线和影视股不要有啥期待了。我第一天去看完《坚如磐石》回来就和你们说国庆档没戏,剩下几部我懒得看了。作为写了十年以上的博主,你们要相信我对内容的感觉,今年国产的好电影都在暑期档,国庆只些歪瓜裂枣的浪费了档期。唯一令我意外的是《前任4》排名第二,眼瞅着最终票房挤巴挤巴又能上10亿,所以这个均分不到6的系列多半还会拍第五部,你们就惯着吧3、这个长假又有新的谣传,说是要延长交易时间1小时(上午各半小时),然后会在一部分板块实行有限制的t+0。不过很快交易所和券商都予以了否认,称延长交易时间会研究一下,至于t+0以目前a股而论不成熟。其实就算这两个都改了,我也不觉得对a股的行情有什么帮助,因为延长交易时间、t+0,不就是现在的港股吗。a股常年在全球倒数,要说还有谁更烂,也就港股这个粪坑了,改来改去改成港股那样能有啥盼头呢。4、9月中国的官方制造业pmi为50.2,高于上个月的49.7,也高于机构的预期。明天星期一就会公布另外几项重要数据,包括cpi、ppi、m2、社融等。从目前的机构预期来看,9月份的cpi有可能延续小幅反弹,预测同比增长0.2%,环比增长0.3%,如果是这个数的话影响不大,只有在偏离0.2%以上才有可能冲击a股。我们目前的消费只能说已经摆脱了持续向下的风险,但离复苏也差的远,就是很弱势的反弹。5、这个国庆有一件事在各大股票吵爆了。我长话短说简要概括一下,浙江这边有一个做空调的公司叫国祥股份,因为经营不善2011年把壳卖给了华夏幸福,之后有人出8000万又把空调业务从华夏幸福手里买回来经营,现在打算二次上市。估值还不低,发行市盈率51倍,而行业龙头美的、格力都只有10倍左右。从财务数据来看这个国祥是不太缺钱的,上市前的几年一直在拼命分红,把账上的盈利都分到大股东兜里(持股65%),然后ipo又要融资7个亿补充公司资金,换个姿势,再割一次。但这件事真正让人生气或者无奈的是这种质地的公司,二手上市的破鞋,依然可以在ipo询到高价,甚至上市后还有可能被炒作上涨,a股对新股有无脑的包容和溢价,导致这些人割韭菜割的理直气壮。从正常的逻辑看,应该疯狂加速这类公司多多上市,通过增加供应砸死那些接盘的蠢货,统统割死就消停了。但要命的是a股别的股票还需要这些蠢货来支撑市场,所以要保护它们,挡开镰刀。就是这么纠结这么各应,恶心吐了倒没啥,要你把吐出来的再吃回去才是真的淦🤮6、马斯克在x.com上再度推荐减肥药,他承认所有的药物都会有副作用,但人体肥胖带来的健康风险几乎肯定超过GLP-1激动剂带来的风险。马斯克在这件事上有着很奇妙的说服力,因为你请一个身材苗条的明星宣传减肥药,我只会觉得他是拿钱站台,不可信。减肥药目前是医药板块最强劲的概念,节前最后一天虽然高位震荡调整,但k线形态还处于强劲的上升趋势。7、华为汽车m7近期销量快速增长,累计25天预售了5万辆,有可能在节后刺激华为产业链板块的表现。8、黄金节前回调引起了不少投资者的关注,但我目前看到的国内外机构几乎没有中长线看跌黄金的,都认为随着国际局势的变化,各国都有增持黄金的需求,另外美元现在很可能已经是在历史高位区间,未来有贬值需求,也会刺激金价。这一波如果回调的足够多,倒是个理想的上车位置。9、长假期间国际油价下跌10%,可能会影响节后能源板块的表现。至于港股和a50期货的表现基本和节前持平,不是风平浪静的持平,而是暴涨暴跌后恢复的持平。这其中一个很重要的因素是,香港的社保基金增持了近100亿的港股etf,不然国庆就要跌炸了。这样一来后续降印花税的可能性也增加了,自己先抄了底再放利好,港家队格局满分。……就这些吧,今晚有拼多多8周年大促活动,大家关注一下!10月8日20点起,狂撒至高320元周年庆券包!iPhone
2023年10月8日
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雀食...刺激

早上10点,昨天约的滴滴小哥到酒店接上我们,粗发。今天的行程主要有两个,去应县看当今世界最高大、最古老的木塔,以及恒山脚下著名的悬空寺。这两个景点和大同差不多构成了一个等边三角形,彼此间距都在60公里左右,交通不便,所以游客大都是包车去。路上和司机小哥聊了几句,95后,国企上班,月薪7000在当地相当不错,工资都上交老婆,自己再兼职出来开滴滴挣点私房钱。我问他今天出来接活不上班吗?他说给领导请假了,理由是在外地旅游没买到回来的票,哈哈哈,看来一天450的收入对他很有吸引力……一个小时后达到应县,古时候叫应州,是石敬瑭出卖给辽国的幽云十六州之一。我对应县的第一印象是蛮穷蛮破的...山西的读者别生我气,我已经很久没见过这么破落的县城了,哪怕是景区附近都是野草、泥房、残墙、泥路,挡板遮都遮不住,推测当地财政能力应该很吃紧。可就是在这样一个不起眼的冀北小县城,却拥有一座世界上现存最宏伟的木塔。虽然在网上就看过相关介绍,但临到塔下抬头观赏,还是被视觉冲击震撼到了,太...tm雄伟了。应县木塔,全名佛宫寺释迦塔,塔高67米,相当于22层楼,这对于古代纯木结构而言已经是很恐怖的高度。能动用民力修建如此巨塔的必然非常人,是辽国历史上赫赫威名的萧太后萧绰,萧家出过3王3后,都是应州人,主持修建此塔庇佑乡人。修成于1056年,至今已967年,名副其实的千年宝塔。塔上有数十块牌匾,其中最有名的是下面的3块。释迦塔是它的正式名称,天下奇观是明武宗朱厚照亲笔题写,他在位时的高光时刻就是在应县击退了鞑靼。最上面的峻极神工,敢放在皇帝头上的,自然只有皇帝他祖宗,大名鼎鼎的明成祖皇帝朱棣亲笔。佛塔暗4明5,一共有9层,由于塔身出现不可逆的倾斜(斜11度),2010年以后关闭了楼梯通道,游客只能参观最底下一层,里面有一座高11米的如来佛像。北魏、辽金时期的佛像有个特点,就是喜欢修一个八字胡,少数民族专属审美。甚至我后来在悬空寺看到的关二爷,也是八字胡我醉了佛像胸口有两块补丁看到了吧,也是那段时期被当地学生破坏挖开,里面有大量经书和佛宝,一把火都烧了。补丁是后来打的。木塔景区不大,半个小时后出来,顺路去了边上的净土寺转了一圈。那里有梁思成称赞的应县三宝(木塔、藻井、石狮子)后两个。所谓藻井就是佛寺里的天花板,没想到一个小小的乡间小寺有着不输于皇城故宫的精美藻井,我看现场游客举着手机拍照没人管,就也迅速拍了几张,确实很好看啊。(照片可以放大看细节)至于第三宝石狮子...也在那几年被当地人砸烂了,右边黑白照片是梁思成来考古时保存完好的照片,后来狮头被敲毁,两只前腿被打断。就这已是手下留情,因为配对的另一只石狮子被毁坏的更严重。当年那些人一时糊涂,却不曾想砸烂的是后世子孙们旅游吃饭的营生……驱车前往恒山悬空寺,又是一小时。该景点常年火爆,国庆假期更是爆炸,游客平均要排4个小时的队才有机会登临入寺,我今天去的时候游客寥寥,刷完票就进去了。悬空寺据说始建于北齐,距今1500年,但只是一个说法。事实上这个寺庙谁建的,什么时候建的,为什么建的,都没有明确记载。游客目前看到的悬空寺,主要是明清时期复建遗留下来的,然后隔个十几二十年就会修缮一下,最新一次是2016年。悬空寺建筑面积一共150平左右,但很多地方是多层复式,所以总的使用面积有600平。作为寺庙依然很小,只能同时容纳150名游客,一旦满负荷就只能出来一个进去一个,因此景区接客能力很有限,热门假期若不是提前预订就没戏了。巨石上的壮观两字据说是李白所题,考虑到寺庙历史本身也是模糊不清,是不是李白亲题其实也是说不准的,但山壁寺庙之壮观却是不虚的。寺内空间狭小珍贵,寸土寸金,游客游览是单行线,不能逆向回头,因为很多过道只有1.5个人那么宽,另一侧就是几十米的峭壁,错不开身位的。接下来我发一些寺庙照片你们感受一下:这楼梯的宽度,刺激是真刺激。这里是全寺最高的走廊,很窄,关键是左边的护栏只到我膝盖那么高,很没安全感,当时感觉裤裆都凉飕飕的,导游讲什么都没听进去,手就死死的抓着右边的窗格。向下的楼梯跟钻狗洞似的,块头稍微大一点的真的费劲。这个房间供奉的是吕洞宾,同时还有全寺唯一一张客床,古人旅客若来不及赶路,可以花钱投宿寺庙和纯阳真人睡一晚。床下面有炕,冬天可取暖。悬空寺的一大特色就是三教合一,左边孔子,中间佛祖,右边老子,儒释道和谐共处,无论你信哪一个,来了都能拜拜。不过该寺庙已经归旅游局管理,目前只有景区管理,寺中已经没有和尚。差不多就这些,导游费280偏贵,感觉体验主要是寺庙本身,讲解内容不太重要,当然也可能是因为这次派了个男导游,远不如昨天的漂亮妹妹赏心悦目。出了景区又去附近县城的永安寺逛了下,但里面国宝级的壁画不让拍照,那就略过不提了。……下午5点半回到大同市,给司机小哥结算了费用,他看到我的酒店后愣了一下,和我说,哥,你这酒店......以前是ktv。说完冲我眨眨眼。我:哈?那种?他:对,全城有名,大同人一听名字就觉得老牛逼了。我:被打了?他:对,被打了,去年才改的酒店。明天就回北京,明晚恢复正式夜报。
2023年10月7日
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一眼千年

早上出发的火车,100分钟就到了,大同在山西的最北边,离北京比我想象的近。打车去酒店的路上,令我印象深刻的是视野范围内一排排的高层住宅,动辄30层的那种,很多,很密。我纳闷一个300万人口的地级市兜得住这茫茫多的商品房嘛...就问司机当地的房价,回答我说新区的七八千,老城区的四五千,确实不贵。要了解一个城市的发展潜力,最快的方法就是看gdp和常住人口。掏出手机搜了一下,大同去年增速4.3%,山西中游水平。本地支柱产业是煤矿采掘,从民国时期开始挖,挖了快100年了,剩余的矿量预估还能再挖20-30年,再往后何以为继就不知道了。关键是常住人口,2010年达到了332万的峰值,之后就逐年下跌,最新已经只有310万。一座城市如果连续十三年人口净流出,那指定是不太行的。我问司机这么多楼住的满人嘛,他说新建的小区还行,很多人从老城区搬过来,倒是老城区的高层现在很多都空着没人住。我善意的提醒,那些老楼尽快处理,拖下去怕是要砸在手里。司机叹了一句,年轻人变少了,不好卖。……到了酒店放下行李,就出门打车去云冈石窟,市郊12公里,不堵,20分钟就到。门票120,就买了我一张,60岁以上老人凭身份证免费游览。云冈石窟2001年入世遗,之后当地政府在2008年投资18亿扩建了景区,这也是国内景点运营的老套路,一块肉馅外面卷20层面皮,拉长游客在景区里的游赏时长和人均消费。导游我点了240那一档,来了一个口条伶俐的妹子,打听了一下是兼职,她说像她这样高峰期来打一波短工的同事很多。“淡季的时候20个导游也没活干,旺季的时候200个导游连轴转,还不够。”云冈石窟是北魏定都大同的时候修的。当时的太武帝拓跋焘因为厌恶僧人占用山田,不交赋税,曾掀起血腥的灭佛运动,遇僧就杀,见佛就砸。大概在灭佛运动6年后拓跋焘去世,当时很多人就说他得罪了佛祖,所以英年早亡(45岁)。他的子孙继任后决定复兴佛教,于是动用民夫10万,一直到迁都洛阳之前,修了60多年,才有了传于后世的云冈石窟。顺带一说,他之后的子孙12任皇帝,平均寿命23岁出头,一个比一个短命。别的不多说了,上照片。历史上佛像主要有三重劫难,第一个就是千年风化,一些质地不好的佛像一整个都被风化没了。二是非法盗掘,民国和日据的那些年很多佛头被砍断偷卖到外海。三就是那十年,破四旧的时候砸烂了不少。不过幸运的是,最大的那几尊历朝历代都被重点保护,而且偷盗和破坏起来都不容易,因此比较完整的保留了下来,也给后人留下了旅游营生的重要资源。这两尊如来佛像都在石窟洞里,保存的相对较好,后一个甚至还留有漆色。我的照片由于没有参照物,你们可能看不出它们的尺寸,其实都在十四五米以上,尤其是下面那一尊有17米,相当于6层楼高。云冈石窟比较有特色的就是第五窟和第六窟的外面有明清时期留下来的阁楼,套在石窟外面作为门面,龙门石窟以前也有,但都毁掉了,云冈的幸运的保存了下来。底下那张仰拍是著名的音乐窟,顶璧的雕像都捧着乐器,色彩鲜艳,美轮美奂。当然最有名的还是第20窟的露天大佛,他的五官原型是北魏皇族,所以雕刻的时候留有八字胡。露天大佛如今依然是这座城市的名片和象征,也是旅游创收的门面担当。整个行程不长,60-90分钟就把精华区逛完了,很不错,小超预期,相比龙门石窟另有特色,不虚此行。……出了景区,第二站是古城区的华严寺。大同在辽金两朝曾作为副首都,华严寺也曾是皇族专门供奉的寺庙。打车的时候我问的哥包车一天去应县木塔,悬空寺要多少钱,小哥报了个450的价格,比来的那位(报500)便宜了50,我心说就他了,互留电话号码,相约第二天早上来酒店接我。华严寺修的很漂亮,但感觉有些过于景区化,反而失了寺庙的原汁原味。我举个例子,国清寺或者灵隐寺,你进去寺院内都是香烟缭绕,到处都是虔诚向佛祖跪拜、许愿的人。而华严寺我进去后一个烧香的都没看到,跪拜的也少,游客真就是当个景点在逛。整个寺最大的宝贝就是从金朝保存下来的大雄宝殿,也是国内最大的唐宋古建,屋顶上巨大的彩色螭吻(念chi
2023年10月6日
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经不起考验的人性

先给昨晚的事做个更新哈,文章发出后就有小伙伴牵线,帮我联系上了以前的公司老板。主要是我说了两个重要信息,星际争霸这种经典游戏拿过全国冠军的历史上加起来也不过20人左右,又说了是黑龙江人,当年圈子里的人很快就知道了。另一件事倒是让我颇为意外,就是昨晚文章提到的女上司、现在在地方任处级干部的那位姐,和老板结婚了,算算时间也是近20年的夫妻。由于事业的发展,两人都已离开北京,所以暂时叙不了旧,不过只要有了联系以后找机会便是了。我有和他简单介绍过我的一些情况,在北京安家,结婚生子,目前做着杂七杂八的投资,还有写自媒体。他不炒股,我也就没往这方面多说,只是感叹当初第一份工作深刻改变了人生轨迹,不然我大概率是在杭州或者上海工作发展。……今天我身边好多朋友都在聊迷笛音乐节的事情。我可以给不明情况的人一个简要概括,南阳搞音乐节,接纳了外地十几万的游客,地方政府很重视这次文化活动,层层服务层层维护,前面几天挺成功,但最后一天网传活动快结束了要清场,不知怎的传着传着传成了东西不要了,乡亲们快去捡。然后你们懂的,爆发了失序的群体性哄抢,我看了现场照片和视频,一片狼籍,堪比古代劫营。(目前警方通报已接73起报盗窃案,落实65起。)每次这类新闻出现后第一波争论就是地图炮,但我很早就发现这类失序的群体性哄抢并非某某省特产,广东、浙江、江苏这些富裕地区都发生过,内地其他省就别提了,哪哪都一样,谁都没少。甚至在一些大城市,也多次出现低素质的哄抢,让人大开眼界。只能说中国很大,中国人很多,哪怕有10%缺乏教化的人不懂法治和廉耻,那也是1.4亿人,全国均态分布一下,基本可以保证没有哄抢的死角盲区。何况,现实中这个比例远远不止10%吧...?想起了前几天有个读者留言问我,有人给他充错了话费,他该不该把钱充回去。当时我故意说这事没什么可问的,后台针对这组留言的回复也大都是言之凿凿的觉得这种不义之财必须退。嘿嘿,但实际上类似的考验在我的读者群体里发生过两次,结果都不尽人意。一次是早几年卖橘子,顺丰快递员操作失误,给50多位读者多发了一箱橘子,客服人员挨个电话打了一遍,只有4人表示愿意补钱。人顺丰的快递员一个月也就挣六七千,要他赔的话半个月白干了,最后这钱我兜了。还有一次是骑马椅团购,团品是3800一把的款式,结果厂家自己稀里糊涂发了12000一把的款式,造成了20多万的亏空。因为有橘子的经验,我当时就觉得没戏。安同学尝试着联系了一遍,果然全都碰了钉子,几乎没人愿意退。20多万我也不想兜,就把事情甩给厂家了,毕竟是他们自己的工作失误,损失也只能他们自己消化。所以像电话费误充这种事,我悲观点估计,对面的陌生人愿意配合把钱退回去的可能连10%都不到,那位读者能心里纠结来公众号上问一下,其实已经算是蛮淳朴的那一档人了有人看到这可能会觉得,演唱会哄抢是犯罪,但发错商品,误充点话费不是自己过错,占了便宜也白占。但法律上有个词叫做不当得利,只是很多时候金额小的话走法律程序不值当,要是金额大对方死磕一定是要你吐出来的。如果你觉得不当得利可以理所应当的据为己有,那在本质上和哄抢的村民已经很接近了。这大概就是真实的社会,不要轻易考验人性,只有极少的人可以久经考验。昭烈帝有句劝阿斗的名言:勿以善小而不为,勿以恶小而为之,诸君共勉呀。……最后说一下,明天我就粗发旅游了,好多网友真是能掐会算,我还没说就知道猜出要去大同。我之前说和洛阳有很深的渊源,是因为南北朝时期统一北方的北魏政权曾经定都大同近100年,之后孝文帝执行汉化措施,强行推进南下迁都,从大同搬到了洛阳。也正因为这一层关系,所以大同有云冈石窟,洛阳有龙门石窟,都是南北朝崇佛的历史时期在都城边上修的。年代上云冈在前,龙门在后,我这次去大同就是要观赏一下这些人文瑰宝,另外还计划去看看应县木塔和悬空寺。明早的火车,晚上要早点睡了。
2023年10月5日
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一万个没想到

今天心血来潮,突然想起了自己工作过的第一家公司,老板是在网上认识的我,视频聊天面试了一次后开了3000元月薪,可能现在你们觉得这个数寒酸,但对于2005年的应届生来说已经蛮有吸引力了。我略一思考就同意了,一个星期后就背着包,提着行李箱来了北京。因为举目无亲无处落脚,第一个星期都睡在公司会议室的沙发上,当然这对22岁,经常通宵趴网吧桌子上都能睡的我来说不算什么。后来找了租房,但为了便宜些位置比较偏远,再加上我实在不适应当时北京拥挤的交通,第一个月经常迟到(15次左右?),老板根据考勤扣了我600。600是当时大学生一个月的生活费,我有些心疼但也服气,算是职场纪律第一课。后来我注意多了,但北京这破交通...一个月仍免不了会迟到几次(5次以下),老板睁一只眼闭一只眼就没扣过钱。干了将近一年我选择跳槽离职,在新公司上了一个月的班,接到之前老板的电话,说发现我上个月多干了一个星期,结算有1000元的工资,让我有空回去一趟把钱领了。现在回想起来,第一份工作遇到的老板(黑龙江人)可算的上有情有义,很难得了。……事隔多年,我换过号码也换过手机,和当时的老板失联了。我也没加他的qq,因为他说职场上聊qq显得比较土炮,让我注册了一个msn,工作联系用这个比较正式。我猜我的读者很多都没用过msn,这是微软开发的一个聊天软件,2005-2012那会在一线城市的职场很流行,当时个人名片都是印邮箱和msn,大家都不好意思印qq。但其实msn一直做的很烂,远没有qq好用。比如工作中经常要传送文件什么的,那会互联网网速不快,100m以上就算大文件,起码得半小时。msn没有断点续传功能,一旦断线就要重新来,心态当场爆炸。相比之下qq的断点续传真的是遥遥领先。逼格再高,办公也得讲究实用。渐渐的越来越多的人倒向qq,不思进取的msn被市场抛弃,终于在2014年退出中国市场,现在已经没人用了。当年在msn上的好友全部失联,账号密码我都忘了哦对了,我老婆当初在水木论坛认识的时候也是加的msn,她还特傲娇的说不好意思,没有qq,只有msn。啊呃......后来知道她是上网太晚,只注册到了10(11?)位数的烂号,不乐意拿出来用。我就把自己库存的一个8位靓号送给她,她拿去用的欢着呢,每次别人一听她的qq就会说哎呀,号码狠不错啊,她很享受就是了。不好意思跑远了,闲聊就是这样,聊着高兴爱哪去哪呗,拉回来继续说,总之就是联系不到了。于是我无聊在百度上搜以前的老板,无果,又在法人系统里搜,嘿,搜到了,他好像去搞农业科技了......开了两家相关公司。这跨的可真够远的,他以前是星际争霸的全国冠军,当时公司的业务也是游戏相关,只是当年游戏行业没有现在那么容易挣钱。我又无聊在百度里试着输入几个前同事的名字,竟然意外的发现当时直属管理我的那个女主管,现在在中部省份的一个地级市当官,已经是正处级干部。我一开始还以为是同名同姓,后来点进百度百科,有照片,虽然时隔近20年还是一眼能认出来,变化不是很大。然后又看了看其它相关链接,有大量她在巡视工作的官方照片,甚至还有在电视台接受访谈的视频。wow,真是华丽的转身,她高考的时候是省文科状元,硕士是在欧洲读的,一起上班的时候爱笑,活力十足,当时完完全全想到她有朝一日的发展竟然是进体制从政,这端的是世事无常,人生无常啊不过让他们看到现在的我在做的事,应该也会很意外吧,这就是大城市有意思的地方,空间很大,可能性很多,一个人10年20年的发展,最后会去往一个自己都想不到的方向。照片和视频就不贴了,不想给对方造成困扰。现在想想,我来北京这18年还是前面8年打工生涯过的更有意思,后面10年不上班了就乏善可陈,要不后面也去外面找个短班,三五个月的那种体验一下。只是40多岁的中年男人社会招聘海投是不是挺难的,尤其是hr问我中间那么多年干嘛去了我没法解释,算了算了麻烦。
2023年10月4日
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绝境,乱搞

今天a股休息,港股倒是继续交易,大跌近3%,把上周五扑腾的那点涨幅又砸了回去。很多人都在关注恒大的股价,结果出人意料的一度大涨40%,之后回落收于+28%。公司负债近2.5万亿,大股东逮捕入狱,这样的股票还能上涨让很多人又忍不住开始脑补剧情,比如意淫国资接盘恒大,把保交楼和负债全都扛起来。但这只是一厢情愿,除了恒大外,港股的内房股板块今天集体大跌,融创-7%,碧桂园-4.4%,世茂集团-6.6%,龙湖-6.5%,这些才是更普遍也更正常的反应。甚至影响力已经透出板块,重创了内地银行股,工行-4.7%,农行-5%,交行-4.4%,招行-4.6%。受此影响还在交易的a50指数持续下行,离击破2023年新低也就1%的距离。至于恒大,从高位下来跌了将近99%之后,如今的它只是一个市值50亿的小盘股,而且60%的股票还在准囚犯手里,剩余可流通的盘子十分有限,有胆子大的资金在里面操作一下,开一局末日盘博傻,也不是没可能。……还有一个事最近也有不少人关注,就是金价出现连续下跌。这个起源是国际金价从9月25日起就走出一波7连跌,伦金价格从1924跌至1824,国内金价这一次没有偏离硬扛,而是跟着下跌,不过只跟到了28日,后面就长假休盘了。从直观因果关系来看,美元的走强是金价这一波调整的主要原因,通胀数据持续反弹,加息预期愈来愈浓,预期降息的时间一推再推,这些都会对金价形成压制。聊到这个顺便说说美国现在的汽车工人大罢工,提出的诉求是要4年累计涨薪36%,如果这个要求被满足,工人收入增加后消费能力增强,通胀更不好压制。资本家这边讨价还价,只答应4年加薪20%,劳资双方刚刚谈崩了。资本家说如果按照工人的要求加薪,企业就会持续亏损,无法经营。工人这边的反驳也铿锵有力,过去4年汽车厂的高管们薪水涨了40%,所以底层员工也必须按照这个幅度涨,听起来还挺理直气壮的不是吗。最新消息是医疗行业7.5万名从业人员也在酝酿罢工,也要求增加待遇。这就是美国现在的情况,各行各业都觉得自己挣少了,都在积极争取更高的收入,要是他们的收入都涨上去了,美元加息打压通胀会更困难。要是老美想通了,恢复和增加从中国进口商品,他们的通胀可以缓解,我们的出口和消费也能刺激恢复,对两边都有好处。但是鹰酱咬牙扛着自己难受,也要进一步推进和中国在经济上的软脱钩,连墨西哥那种烂泥现在都要硬抬着糊上墙,难搞。……今年的物理诺奖同时给了3人,(Pierre
2023年10月3日