【云直播实录】2019水业十大影响力企业榜单揭晓

今日下午，“2019年度（第十七届）水业十大影响力企业”榜单在E20的易见·Online直播平台隆重揭晓。受疫情影响，今年水业企业评选首次采用了云直播形式举办了水业十大影响力企业榜单揭晓仪式。本文将以“视频+文字+图片”的形式，360度立体回顾整个直播现场盛况。（所有文字均根据嘉宾发言整理，未经本人审阅）

来源：中国水网    

自2003年起，由中国水网、E20研究院、E20环境平台主办的“水业企业评选”已成功举办十六届，陪伴了几百家水务企业实现跨越式成长，见证了水务行业十几年波澜壮阔的发展历程。

2020年1月15日，2019年度（第十七届）水业企业评选活动正式启动（链接：水业评选十七载，谁还在持续领跑？），评选共历时3个多月，吸引了近300家水务企业参与，经历了企业申报、网络点赞、评审团综合评审等环节。其中，网络点赞环节页面总浏览量达366.4万次，共收获254.5万点赞数（链接：总点击量翻三倍，水业评选人气榜，我们一起来揭晓！）。评审团综合评审环节邀请到行业专家、行研、媒体与E20评审团组成了专业评审方阵，从多维度为企业进行综合打分，最终评审出2019年度水业十大影响力企业。

另外，评选首席支持媒体和讯网评选期间给予了大力支持和关注，在此特别表示感谢。

“2019年度（第十七届）水业十大影响力企业”榜单于5月8日下午在E20的易见·Online直播平台隆重揭晓。

E20研究院执行院长薛涛主持了揭晓仪式，并以“数说2019水务市场及水业十大影响力企业揭晓”为题做了演讲。直播中E20环境平台董事长、E20研究院院长傅涛以“拥抱变化，展望水务行业未来”做了演讲。此外，直播还邀请了十大影响力获选企业领军人就行业热点话题做了解读分享。

值得一提的是，由于疫情原因，今年评选首次创新采用线上直播形式揭晓十大影响力企业榜单。由E20视频中心提供强力的技术支持，利用虚拟增强现实技术打造线上虚拟3D会场，将现实情境融入虚拟场景并进行互动，给观众以身临其境的沉浸感体验！

话不多说，让我们再回顾一下直播的精彩内容。

观看视频全过程回放请扫下图二维码进入易见.online

薛涛：数说2019水务市场及水业十大影响力企业揭晓

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大家好，欢迎大家和我一起揭晓2019年度（第十七届）水业十大影响力企业并盘点2019年水务市场的风风雨雨。由于众所周知的原因，我们这个始于2003年至今有17年历史的水业企业评选第一次在云上举行揭晓仪式，我相信很快在2020年水业战略论坛现场我们还会再见面，更加深入的、面对面的探讨水务行业的过去和共享水务行业的未来，本次云上分享会通过易见·online平台直播，欢迎大家关注这个平台，我们将持续播出更多精彩内容。

本次云上直播分为三部分。第一部分将由我数说2019年水务市场并揭晓2019年度（第十七届）水业十大影响力企业榜单；第二部分由水务企业十位领军人物分享企业战略；第三部分将由E20环境平台董事长、E20研究院院长傅涛为大家带来水务行业的思考。

首先，我们进入第一部分，我的团队又为我做了一个充满诗意的数据总结。

我的报告一共分为四部分，第一章，又是一年新，三百六十度；第二章，无可奈何花落去，似曾相识燕归来；第三章，山重水复疑无路，柳暗花明又一村；第四章，山高月小，水落石出。

下面是第一个章节，又是一年新，三百六十度。

2020年的第一季度，恐怕是各位难忘的一个季度，反映到GDP和财政收入，疫情带来的冲击非常大。GDP、一般公共预算收入和一般公共预算支出都大幅下滑，这样的情况对水务行业运营肯定也有非常深刻的影响。

虽然2020年第一季度疫情对整个行业产生了重大冲击，但是仍然可以看到一些令人振奋的消息，2020年第一季度PPP（含特许经营）水务市场和2019年度基本持平，只不过在2020年2月份有一个暂时的冰冻，3月份就有一个强势拉升。（数据来源：E标通）

在此基础上，进一步分析水务PPP（含特许经营）项目构成，从项目数量分布上看，市政污水处理特许经营占主要部分，占比43%；从项目金额分布上看，水环境PPP占比最大，占比31%。

观察2019年水务市场在不同地区的分布，从项目数量分布看，中部地区占比最大；从项目金额分布看，东部地区占比较最大。

再详细分析水务PPP（含特许经营）在不同省份的分布，河南、山东、广东、湖南、云南、贵州等地是项目发起较多的区域。另外柱形图标记为红色的部分是三峡在2019年获得项目的主要地区，包括湖南、江西、安徽、湖北等地。

对三峡来说，它所承担的长江大保护任务在水务的整个市场占有半壁江山。从左图可以看出，在2019年水务市场，来自长江经济带的水务PPP（含特许经营）项目占比接近50%；另外需要关注的是三峡集团所获得的水务PPP（含特许经营）项目，水务PPP（含特许经营）项目中三峡集团所占比例并不太高，但如果将水环境PPP项目单独分析，三峡集团在长江经济带占据非常大的比例。

我们从中看到的不仅是三峡集团所履行的长江大保护责任，也注意到早在2016年E20研究院所揭示的环保PPP四分类中b类即市政污水处理基础设施项目和c类即水环境的PFI项目在竞争逻辑上的不同。

2017年我们揭示过园林公司、建筑型央企等公司与传统A方阵在水环境c类项目中开始逐渐平分秋色。在2019年水务市场竞争主体中，平台型国企（包括中央级平台型国企，比如三峡；各省、市、县级平台型国企），他们占据水环境c类PFI项目的35%，建筑型央企占比19%，应该说这些具有平台属性的大型国企、央企已经占据c类PFI项目中标总份额的一半以上。再看2019年市政污水市场竞争情况，A方阵投资运营企业占比超过50%，依然占据这个行业的主导地位。

因此可以看到，这两类PPP项目内在的竞争格局、内在的竞争逻辑有很大的区别。

报告的第二章是关于新出现的EPCO模式和PPP之间出现的此消彼长的关系分析。

通过E标通采集数据观察水环境领域近3-4年项目释放的变化，可以看到在2018年及以前、2019年水务PPP项目占比超过20%，但到2020年第一季度只有4.29%。这些项目数量的变化多与2020年底《水污染防治行动计划》(以下简称《水十条》）考核大限临近有关，观察发现珠三角释放的水环境项目更多采用EPCO形式。第二张图可以看到，PPP项目下降的同时EPCO项目大幅上升，第三张图将水环境PPP和EPCO单独对比，趋势更加明显。

从水环境PPP和EPCO项目数量上来看，在2016-2019年间，水环境PPP项目在2017年高峰之后出现大幅下滑，而EPCO项目在2019年大幅上升。

那么，上述这些项目都被谁拿走了呢？这是一个非常有意思的现象，伴随着不少园林公司的暴雷，在水环境PPP项目也就是c类PFI项目中，园林公司份额直线下降，平台型国企份额直线上升，A方阵份额也在下降。而近两年新增水环境EPCO项目中A方阵获得了1/3的市场，重新夺回了它的影响力，C方阵以及其他公司也获得了一定份额。

第二章节PPT揭示的是伴随着2020年年底的到来，水十条中所规定的黑臭水体对各地政府的大考临近，在相对富裕的珠三角地区，甲方更多的开始选择更具有专业运营能力的企业，因此水业十大影响力企业、A方阵开始获得更多的主动权。可见对于一个水系治理的统筹规划、建设、运营等专业能力的集成，而不仅仅是融资，在效果时代的背景下，使这些企业获得了相对的竞争优势。

除了以上所谈以外，在存量市场上，还有哪些机会呢？

由左图可以看出，近年来市政污水增量逐渐平缓；右图可以看出，市政供水增量也增加有限，那么A方阵投资运营企业新的机会在哪里呢？

E20研究院数据中心专门编写了《市政污水商机密报》。密报指出，伴随着2020年疫情带来的地方政府财政收入下滑，将会有更多存量资产被A方阵企业瓜分，我们较早动手开始分析每个省的市政污水存量资产相关信息并编制《市政污水商机密报》，中间这张图较为详细的展示了这本报告的分析逻辑，这本报告将特供给我们的圈层企业。

对于工程商和技术商，也有相应的产品，E20研究院水业研究中心编写的《中国市政污水提标改造》报告，通过分析流域的管控、环保的要求等，逐省分析了市政污水提标改造的空间，近期也会送达圈层企业手中。

下面到了最后一章也是关键的一章，评选揭晓环节。

通过E标通和评选数据，我们得到三张最重要的图。第一张，多年来国企和民企的比例图；第二张图，水业十大影响力入围企业占据总规模的份额，占比近50%；第三张图，帝都双雄北控水务和首创股份占比十大影响力企业的比重为50%，这些在一定程度体现了马太效应。

下面是详细的数据，本次评选将水业十大影响力企业的业绩按照不同维度进行了排名。

第一个排名是43家水业评选十大影响力入围企业水务总规模及新增规模的排名，将政府直接授予的非市场竞争所获得的项目（即属地性专营）和特许经营项目用黄色和蓝色区分；从榜单可以看出，北控水务、粤海水务、首创股份、碧水源的总规模排名靠前；北控水务、粤海水务、首创股份、碧水源、光大水务的新增规模排名靠前。

第二个排名是43家水业评选十大影响力入围企业将原水这样特殊的水务业绩与其他水务业绩区分后的排名。在水务总规模排名中，北控水务已经达到5070万吨/日；粤海水务达到了3056万吨/日（其中近2/3为原水的规模）；首创股份达到2805万吨/日，基本均为供水与污水。在新增规模上，北控水务达到440万吨/日，粤海水务达到359万吨/日（其中近1/2为原水的规模），首创股份达到175万吨/日。

第三个排名是43家水业评选十大影响力入围企业市政污水领域业绩排名，北控水务达到3035万吨/日，首创股份达到1388万吨/日，碧水源948万吨/日，其中，绿色代表未运营部分，红色为已运营部分，在已运营的部分中，北控水务、首创股份牢牢占据排行榜前两名。

以上数据体现了43家水业评选十大影响力入围企业截至2019年底的成绩单，根据企业的业绩以及他们在资本市场、稳健运营、企业社责任等方面的综合评价，得到了水业十大影响力企业的名单。

那么接下来进入2019年度（第十七届）水业十大影响力企业的揭晓环节，本届水业十大影响力企业的评选历时3个月，也恰好是疫情期间，我们通过企业申报、网络点赞、评审团评审等环节，评审出2019年（第十七届）水业十大影响力企业上榜企业。

十大影响力企业大佬：畅谈行业热点、分享企业发展规划

北控水务集团执行总裁李力：

我是北控水务执行总裁李力，关于行业发展的一些看法以及未来增长点，就产业升级，可以从五个方面来看：

第一，现行的、主流的、主要以尾水断面作为商业模式的水厂等通常水务项目的提升。这包括两个方面：一是污泥除臭。污水处理厂是“一进四出”。“一进”指进水，“四出”指的是出水、排泥、除臭和噪声的控制。二是污水资源化。包括新生水、新水源的资源化利用。

第二，厂管一体化的提质增效。比如，北控水务在广东揭阳所做的具有引领性的厂管一体化新范式的项目。

第三，流域断面成为商业结算的新断面。环境企业要达到对国控断面和省控断面的绩效服务，比如，北控水务在北京大兴的新凤河项目就是对出水断面的水质绩效的综合服务。

第四，全域水问题的综合解决，在流域和区域两个口径。全域水问题包括九大水问题，这九大水问题就是水安全、水资源、水生态、水环境、水景观、水文化、水管理、水经济、水生活。

第五，跨介质的综合环境解决。大的环境目标的解决，犹如未来在水务领域创建示范城市，类似于固废领域的无废城市。

所以从产业升级角度来看，有五个增长点。

另外，未来还有一个新的增长点：智慧水务、智慧水环境。这要从需求侧和供给侧两个领域来看。所谓需求侧，就是政府端的监管业务。所谓供给侧，就是企业端的施治业务。监管业务的逻辑是要从顶层智慧城市向垂直领域打通，施治业务的逻辑是从垂直领域中间的智慧水务、智慧水环境向上，和智慧城市来连接。

从政府侧来讲，它采取的手段是“互联网+”，新经济的覆盖，而从垂直领域水环境治理领域企业的角度来看它是“+互联网”，两种角度有所不同，这会成为我们新的业务发展方向。

北京首创股份有限公司总经理杨斌：

首创股份城镇水务的规模优势明显，大量在手项目也在同步建设实施，这都将持续释放稳定可观的收入和现金流。重点业务的持续稳定发力是公司业绩支撑的基础，通过对现有订单客户服务的不断延伸，提升客户黏性和客单价。从单体水厂运营向区域环境综合治理的延展，就是成功的服务升级案例。目前首创股份已经初步形成了滨海、沿江、环湖的重点区域战略布局。

首创股份围绕核心主业，布局轻资产服务能力，包括污泥处置、分布式污水设备、膜处理技术、土壤修复、管网监测、数字化业务，逐步构建新的驱动引擎。未来社会发展一个最大的特点是数字化转型。

这次疫情防控能取得重大胜利，我们每一个人都感受到，人工智能、大数据和工业互联网正是新基建的重要组成部分，与我们的业务息息相关。科技创新和数字化转型是环境企业赢在未来的必由之路。

首创股份一直注重加大智慧环保领域的投入，通过平台技术加关键技术相结合，实现了绿色技术、高效技术、智慧技术相融合的技术集成。形成包括信息化技术在内的9个专业化技术产品系列，先后设立和入股了华展汇元、华信数据、领图科技、华高汇元、慧创等多家智慧科技企业。在水厂运营、智慧管网、海绵城市监测、城镇污水智慧化运营等领域率先布局，致力于成为行业智慧化驱动的新标杆。

祝贺此次获奖的十大水业影响力企业，相信中国的十大水业影响力企业一定会在全球水务行业发挥出越来越重要的影响力。

中环保水务投资有限公司党委书记、董事长王堤：

尊敬的各位同仁，非常高兴能够参加此次大会，我代表中环保水务投资有限公司预祝本届水业企业评选盛会取得圆满成功。

中环水务成立于2003年，由中国节能环保集团和上海实业控股共同出资设立。目前在全国14个省市拥有子公司32家，供排水日处理规模1500万吨，公司资产规模近140亿元人民币。

中环水务伴随着中国水业市场化改革的步伐，一路走来。在17年的发展进程中，始终强调运营收益，执着追求产业规模，而非资产规模。无论市场环境冷热阴晴，始终保持高度的商业理性和战略定力，盈利能力连年逐步提升。

作为接受水务市场化进程洗礼，并从市场竞争中多方受益的水务央企，中环水务在此与大家分享几点体会。

一是实干担当，以高质量党建推动高质量发展。作为唯一一家以水务为主业的中央企业，责任和担当是企业的显著标签。同时，也一定程度上转化成为企业独特的竞争优势。长期以来，中环水务党委深入学习贯彻习总书记重要指示批示精神以及党中央重大决策部署，充分发挥基层党委的政治领导核心作用，以高质量党建引领高质量发展。立足公司发展实际，推动党的建设和现代企业治理体系深度融合，把党建工作优势充分转化为公司竞争优势、创新优势与发展优势。

二是牢记使命，以人民幸福服务为中心。2020年前4个月，由于疫情原因，中国乃至整个世界都遭遇了前所未有的困难与危机。疫情发生后，中环水务各基层党组织把打赢疫情防控阻击战作为重大政治任务，下属多家企业成立党员突击队、党员志愿服务队、党员先锋党。他们在工作中勇于担当，将党旗插在抗疫第一线，保证了几十个城市上千万居民在特殊时期的及时、安全用水，充分履行了中央企业高度的政治责任、经济责任、社会责任与环保责任。

三是深耕细作，以效益为导向，稳步提升资产质量。中环水务始终追求高质量发展，将不能带来现金流的资产看作低效、无效资产。通过主营业务和管理效益的增长，2012年~2014年，利润总额复合增长率达到28.8%，2019年公司利润总额比2014年又翻了一番。中环水务始终坚守运营环节是项目核心，是企业核心竞争力的关键。严谨规范的风险管控机制是公司稳步前行的重要保障，央企的审批流程帮助公司有效规避了系统性风险，使中环水务在行业遇热遇冷时几乎不受影响，保持健康运行。

四是聚焦主业，以创新驱动助力企业二次腾飞。从2015年起，公司逐步确立了“区域化深耕和专业化市场”策略，在优势区域推广多种水环境治理一体化模式，取得了很好的效果。2019年，公司积极开拓污水资源化、城乡污水、直饮水等商业模式，同时与周边河湖项目联动，实现从单体项目模式向综合治理模式转变的外延式发展。同时，中环水务积极贯彻落实科技优先战略，持续加强科技创新制度体系建设，加大对国外先进技术吸收与集成，再创新力度。加强产学研合作，全面激发了企业科技创新活力。

2020年，中环水务将与中国水业，与全球业界伙伴共谋长远发展。在这个产业机遇与多方挑战并存的关键时期，中环水务将坚守初心，笃定前行，全力实现二次腾飞。

苏伊士亚洲首席执行官郭仕达：

今天，我很高兴看到苏伊士连续十多年跻身中国水业十大影响力企业，我们在中国取得的成功并非是靠一己之力，而是与当地合作伙伴共同成立合作公司进行管理。

目前我们在中国的合作公司已超过70家，还有4个研发中心。我相信，与合作伙伴的通力合作，可以确保我们对当地情况的充分了解，以满足政府和客户的期望。因为我们很多项目都是从单个项目的合作开始，这样的做法有助于业务的拓展。比如在重庆，基于多年来所建立的信任和深厚的伙伴关系，现在的业务规模已变得非常大。

相信大家有所耳闻，在我们十年的战略规划“塑造苏伊士2030”中，苏伊士提出进一步壮大在主要国际市场的发展。毫无疑问，中国是我们增长最强势的市场之一。我坚信，中国是新科技发展最先进的国家之一，并将继续愈趋强大。此外，基于政府期望环境得到快速改善，我们的商业模式也不断调整。我预估，更多的机会不仅是在水务市场，还会在固废市场。

例如，固废领域。我们相信主要的增长将会在危废管理。目前我们在中国内地，在建设和运营的危废项目有9个，并计划今后每年增加两个新项目，废弃物的回收利用、废转能、土壤修复等。

工业领域。中国水务市场依然具有巨大的发展潜力，尤其工业污染治理有强大的需求，这也是苏伊士集团在2017年收购GE水处理，并成立“水务技术与方案”业务部门的原因。该业务部门结合了苏伊士工业水处理的能力，与GE水处理的原有业务，借助此次收购所产生的协同效应，苏伊士集团将在这一重要领域进一步发展。

智慧解决方案。对于传统的市政水务而言，智慧水务将成为新的增长引擎。在这一方面，苏伊士有别于一般科技企业，因为我们不仅能够提供技术，还拥有丰富的运营经验，让我们能够更好地调整，并优化智慧解决方案提升运营绩效。

环境的可持续发展不是靠一己之力实现，最重要的是，我们现在就携手合作，行动起来，为我们的子孙后代创造一个更美好、更可持续的未来！

广东粤海水务股份有限公司总经理李文锋 :

目前，市政水务投资增速放缓，加上突如其来的新冠肺炎疫情，对水务行业产生了影响。面对疫情，粤海水务坚守“生命水、政治水、经济水“的核心价值观，千方百计地防疫情，保供水，源源不断地为全国6500多人口供应安全的优质水，为各地打赢新冠肺炎疫情防控战提供最基础的支撑。

但从长远来看，水务行业也会迎来重要的机遇。去年以来，党中央和国务院已多次强调加大包括水利工程在内的基础设施建设。几天前，习总书记在陕西考察期间强调，加大交通、水利、能源等领域投资的力度，补齐农村基础设施和公共服务的短板，为整个水务行业的发展都指明了努力的方向。

从行业发展的态势来看，补短板、提品质是未来几年发展的机遇。近几年，我国智慧水务进入了高速发展期，大大小小的智慧水务企业如雨后春笋般涌现出来，智慧水务可以提高生产服务的效率，改变服务模式，降低运营成本，优化管理水平，促进水务事业的发展。

早在2000年，粤海水务便将目光投向了智慧水务的建设，在国内率先提出了智慧水务一体化的发展理念，对水资源的获取、加工、供应和回用全过程进行智慧管理，实现全产业链的智慧运营。

粤海水务的智慧水务系统已应用于下属60余家项目公司的生产、管理、供水服务、运营管控等环节，开发出了智慧生产、智慧服务、智慧运营等20余项核心产品，产品和方案均出于行业领先的地位。

目前，粤海水务正积极参与粤港澳大湾区的智慧水务建设，下一步将持续为广大客户提供强有力的智慧水务服务保障，继续为我国智慧水务行业的技术进步贡献新的力量。

北京碧水源科技股份有限公司总经理戴日成：

各位水业的朋友们，大家好。非常感谢主持人给我这个机会在这里讲讲新的一年，新的时期，我们行业发展的新思路、新想法。

首先很高兴碧水源公司再次蝉联水业十大影响力企业，感谢E20环境平台对推动环境产业发展所做的贡献。

我个人从事环保行业三十多年，谈一谈在这个时期我们企业的生存之道。从这几个方面，环保产业要做一些突破。

一是技术突破，在水处理行业技术水平要求是比较高的，在技术上如果没有拳头产品，以及核心的技术，能抓住的市场机会是比较少的，同时引领能力也不会太大，所以技术的突破是很重要的。

第二是商业模式，在这样的形式下也要做一些调整。碧水源经过2018年、2019年，两年的调整期，目前已经实现了引进央企作为大股东，通过行业的协同，包括资源、人才、资金的协同，来实现再次突破。在这个过程里面，我们跟中交集团做了混改，目前混改已经完成，在这个过程中，商业模式已经有了很大变化。

这样的变化从过去以环保企业为主，用投资拉动市场这样的模式，要变成组建生态型团队一起向投资市场进军的模式。从水处理企业来讲，更多的发挥自身核心技术的优势、重大装备的优势和专业服务的优势，在结合点上，能和中央企业优势互补，各取所需、发挥各自长处，这就是在新形势下我们的发展思路。

当然在今年疫情过后，还有大量市场需要开拓，我们还有很多机会。我们的理解是，这样的市场，应该是以中央企业为带动，我们环保公司、民营企业更多的发挥行业技术的优势、产品的优势和专业技术服务的优势，去挖掘自身的市场潜力，争取更大的市场份额，同时赢得市场利润。

形势很好，前景也不错，但我们要用对方法，用对思路，这样在市场上就不会被淘汰。

最后希望借这个机会，祝福大家，希望我们正在蒸蒸日上的环保行业，老朋友、新朋友，都能够在行业发展的过程中，让自己更加壮大，同时为国家环保事业和水处理事业做出更大的贡献，谢谢。

中国光大水务有限公司执行董事兼总裁安雪松：

大家好，很高兴能在E20环境平台与大家共同探讨水务行业未来发展趋势，并分享一些我个人的看法。

2019年外部环境变幻莫测，中国经济面临着下行压力加大，融资环境持续收紧的大环境，国内生态环保行业的竞争更加激烈，发展承受更大的压力。

虽然面对很多挑战，光大水务仍然紧紧抓住行业整合与调整带来的机遇，保持了良好的发展势头，作为以水环境综合治理业务为主业的环保企业，光大水务始终秉承“情系生态环境，助力美丽中国”的企业使命，坚持资本推动整合，创新引领发展的发展思路，已逐渐形成水务行业全产业链布局，主营业务涵盖原水保护、供水、市政污水处理、工业废水处理、中水回用、流域治理、污泥处置，同时精专于项目投资、规划设计、科技研发、工程建设、运营管理等领域。

2020年，中国迎来全面建成小康社会和国家“十三五”规划的收官之年，也面临污染防治攻坚战的冲刺和考核之年，面对更坚定的顶层指导，更完善的政策环境，更严格的行业监管，水务企业将要负重前行，在各类挑战中摸索方向，抢抓机遇，才能破茧而出，实现新一轮的发展。

近年来，投融资环境发生了巨大的变化，民企的融资困难，融资成本过高，同时在行业的变化当中，特别是水环境、PPP浪潮当中，很多民企深陷债务危机，导致经营困难，出现“国jin民tui”，我认为这是阶段性的现象，不管是国企还是民企，在水环境综合治理领域，水务企业都有各自的优势，国企有国企的资源，民企有民企的机制。

我相信在未来，水务行业健康、长久、可持续的发展，国企和民企都能发挥各自的作用。所以我认为，“国jin民tui”和“民jin国tui”都是阶段性的现象，不必把它夸大。

近年来，政府推进减税降费政策，对于有些地方政府的财政支付构成一定压力，但是我认为减税降费对于政策的实施，对实业企业来讲是利好的政策，有助于企业未来的健康与茁壮发展，同时也会对地方形成更好的税源，对政府、对当地企业都是利好的政策。政府的支付能力我认为是暂时的困难，长期而言是良性的发展态势。

面对这次突如其来的疫情，政府和企业都面临不小的压力，但是我觉得，只要我们有信心都能度过目前的难关。政府也好，企业也好，都要在降成本、压费用方面下一番功夫。

作为水务企业，我们在运营成本、建设成本上，我相信还是有一定空间。在达标排放的前提下，努力的降低运营成本和费用，克服目前的难关。未来我们在科技运用方面提高效率，同时提高效益，我相信在座的各位企业都有这种感受，我们通过科技的力量在疫情期间保持正常的运转，同时也使我们在交通管制、人员受限的情况下，保持正常的运行，我认为我们未来还有很多机会和空间。谢谢大家。

天津创业环保集团股份有限公司总经理唐福生：

针对目前市政水务投资增量放缓，未来行业的增长点在哪里这个问题，我分享一些自己的观点，供各位专家和同仁参考。

随着多年来中国生态文明建设的持续推进，市政水务新项目增量确实放缓，但是与此同时，其他项目机会也在逐渐增加，我认为至少有以下四个方面值得关注：

一是伴随着排放标准的不断提高，和流域治理的需要，存量污水厂升级改造将全面推进；

二是伴随着城市化进程的推进，城市规划因素导致污水厂项目迁建的情况将逐渐增多；

三是伴随着污水集中处理总量的提升，以及河道整治清淤等治理需求，后续的污泥处置需求将大幅增加；

四是伴随着市场竞争的加剧，运营的精细化管理愈发重要，围绕着成本管控与节能降耗的产业链延伸需求也将逐渐凸显。

此外，创业环保虽然是以污水处理起家，但是我们认为综合环境服务应该是未来市场发展的趋势，因此在综合环境服务商总体战略目标的指引下，“十四五”期间，我们将初步构建涵盖环境咨询，投资建设及运营，高端制造及药剂生产，研发技术服务等全产业链技术服务能力，业务领域横跨水务、固废、新能源、环保科技、环境监测等领域，真正形成全产业链及区域综合服务能力，开展国际合作，成为名副其实的环境综合服务商。谢谢大家。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事长李松珊：

各位中国水网的网友、朋友们，大家好，我是国祯环保的李松珊。

国祯环保将深耕水务运营主业，充分发挥技术加运维能力，打造社会化和数字化的智慧水务平台。国祯环保目前拥有每日500万吨的水处理规模，我们将发挥自身的优势，在做好提标改造存量项目的前提下，继续在各方面开展业务，也就是市政、村镇、黑臭水体和工业方面开拓市场。

同时2020年国祯环保通过混改，和中国节能环保集团建立股权合作关系，下一步将会在水务技术方面进行新的突破。

目前我国在水务技术方面，污水处理以及自来水处理方面能满足国民需要和生活需求，但是在如再生水利用领域还处于初期阶段，和发达国家相比还有一定距离。国祯环保将充分发挥技术及市场运营、智慧水务等专业平台的优势，和央企强强联合，在水资源利用方面实现新的突破，同时在长江大保护领域里贡献国祯的力量。

对于“国jin民tui”这个讲法，从观点上来说，无论是“国jin民tui”还是“民jin国tui”，概念上都是错误的，之所以有“国jin民tui”这个说法，是近期我国开展了混合所有制改革带来的思想障碍。混改是国家层面的顶层设计，是充分调动国企的竞争力和活力，给民营资本一个投资的机会，也是充分发挥各种所有制企业，共同合作、共同发展。

水务行业现在已经进入了成熟期，从技术和投资方面都需要具备很强大的优势，而我们的国企，特别是央企，在这方面具有明显的优势，因此才会在行业中存在“国jin民tui”这种说法。

从统计数据上来看，近百家央企有三十多家都进入了水务行业，这正是顺应了“绿水青山就是金山银山”的行业发展趋势。国祯环保定位的“产业报国、奉献社会”与国家的混改趋势是一致的，在共同的目标引领下，一定会实现优势互补。从2019年开始，国祯环保全面开启“二次创业”，为了枝叶长青，响应国家号召，积极开展混改，我们将积极投入到长江大保护事业中去，努力打造混合所有制的双标企业，发挥央企和民企的优势，实现优势互补，互利共赢。

中持水务股份有限公司总经理邵凯：

尊敬的各位环保界的企业家、同行专家们，尊敬的E20伙伴们，大家好。

中持股份经过十年多的发展，身处在生态文明的大时代，未来五年也将是环境事业加速的重要时期。中持股份始终紧跟时代、行业发展的步伐，不断完善核心业务。不断从环境事业各个领域，尤其是早期的工业污水到市政、点源治理入手，逐步推动工业园区包括综合环境治理的模式，近三、五年从流域治理，黑臭水体治理方面也有很多实践和创造。更重要的是系统的梳理，从管网业务，包括地下水业务，推动农村环境治理和有机废弃物治理等新的业务，总体上在推动系统性和完整性，解决环境问题，这是关于业务的思考和实践。

在组织创新和客户体验上，核心打造客户的终端组织，包括客户端的一些优秀人才，核心为了构建京津冀、河南、安徽，以及西北这样的区域终端组织，构建高效的、有粘性的区域终端。中持股份的核心业务在这样的终端组织、贴近客户的体系中不断有所推动和布局，并且不断发展壮大和有所收获。

我们提出，中持在未来3到5年，致力于成为环境技术领军企业，这是我们未来发展的核心动力和抓手。我们在技术创新方面注重不断地创新和迭代，加强人力投入和物力投入，以及构建外部资源的合作上做了大量的实践。尤其以中国污水处理厂概念厂和工业污水园区治理等技术的研发和创新，为公司打造技术领军企业作为核心抓手。同时链接了中国顶端的、顶级的科研院校，包括研究机构作为合作伙伴以及重要的研发资源。链接了国家和科技部相关部委的重大课题作为我们的示范和样板，多领域、多品种的技术和技术产品的推出和应用，构建了不断完善和不断迭代的更多技术产品，以及构建了技术的标准和规范，来应用于客户和行业，同时我们也真诚的希望为环境类的更多企业，尤其是国企、央企，提供更好的服务，为未来行业和社会做出更大的价值，谢谢大家。

傅涛：拥抱变化，展望水务行业未来

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各位水业的朋友，各位十大影响力的企业家们，以及各位水业领跑企业代表们，欢迎来到2019年度（第十七届）水业十大影响力企业的颁奖现场。

水业十大影响力企业评选已经成功举办了16届，在疫情背景之下，今年我们首次尝试进行了这次云颁奖。

正是由于云颁奖的形式，让十大领跑企业的掌舵人能亲自为大家带来观点的分享，也是一个意外的收获。

水业影响力企业一直是行业的丰碑，引领着潮头。他们的每一个动作、每一个思考、每一个战略性的举措，都在影响着行业的过去、现在和未来。

回顾20年水业发展的历史，实际上水务行业改革是从点到面，从小到大逐渐发展起来的。

水务行业的改革最早是从污水处理厂、供水厂等开始，从点状入手。伴随着改革的深入，行业逐步深入到了水的系统服务，深入到了水体的治理，后来深入到了产业的末端，如污泥处理、回用水，海水淡化等领域。我们不断在扩展着水业服务的版图。

但总体来说，水业过去20年的改革都是以跑道的选择、以规模的扩大为核心。所以规模化，一直是我们评选十大影响力企业最重要的指标体系。刚刚，薛涛在发言中，也展示了一个非常清晰的水务行业规模性衍变的地图。

评选关注规模化的特殊原因是因为我国城市化的速度特别快。过去20年或者40年，中国的城市化在快速发展，工业化在迅速的追赶国际的领先水平。在这个过程中，行业一直为城市化、工业化提供配套的基础设施。伴随着20年的蓬勃增长，行业主要在扩大着服务规模，因此规模化成为我们评选十大影响力企业的一个非常重要的标杆。

相信2020年是一个产业发展的分水岭。刚才各位企业家都谈到了面向2020年的新憧憬。

新变化和新憧憬

2020年的新变化和新挑战正呈现在我们面前：

第一个变化和挑战是政府支付能力的变化。

水务行业的早期改革，无论是特训经营、BOT还是PPP，大部分的收入都是政府以各种形式的支付来驱动着行业的发展。我们现在的政府比20年前富裕得多，但是增长速度下来了。从前年开始我们的减税政策，一些经济的调整政策，让地方的应税财政收入，一定程度上在缩水。

2020年以后，实际上国际金融形势在不断的变化，政府进一步的减税，还加上可能来自疫情、来自卫生系统的更大的投入，以及对国防系统和科研领域的更大投入等等，一定程度上又进一步缩减了地方政府为环境公共服务买单的能力。这个挑战其实是领跑企业特别需要思考的，因为领跑企业走在了产业链的高端，是与政府公共服务的第一个界面，政府一旦支付压力产生以后，第一个传导到的就是影响力企业。

领跑企业面临的压力又必然会传导到C、D方阵企业，工程服务、设备服务等都会感受到一定的压力。

如果这是第一个挑战，第二个挑战就是不确定性。

其实我们的行业过去是一个资本驱动性的行业。未来一个时期，我们离不开资本，但是资本变化的周期在发生变化。

我们的行业服务，如BOT、PPP平均服务年限都是20-30年，行业本身需要一个稳定的金融环境，原来我们是5-10年为一个金融周期，最近这个周期明显在加快，这种不匹配产生的不确定性其实是给水务行业的进一步发展提出了第二个挑战。

如果说我们有第三个挑战，就是新兴市场的支付能力问题。

我们都知道，环保行业中，最容易实现支付体系的就是供水行业，是走价格的，是特许经营，是有专项收费，专款专用的。甚至管网、污泥等，都开始在水价中、污水处理收费中有所体现，但是我们开发出的新市场，获得的新需求，都是类似水体修复等，变成了沉淀性设施的投入，变成了一些我们没有办法在末端支付体系覆盖的领域。而这些需求又非常大。

这是因为污染防治是三大攻坚战之一。越是到攻坚的最后，越是剩下了难啃的硬骨头。跟扶贫工作一样，扶贫到最后一个人的时候往往是最难的。生态环境治理已经到了毛细血管的末端，到了农村、到了水体、到了管网......

投资巨大，需求也巨大。我们传统的商业模式根本就没有办法匹配现在的这种支付体系，不能形成一个很好的匹配，这就构成了我说的第三个挑战。

第四个挑战就是政策性国企的兴起。

政策性国企，是指并不是完全从市场融资中兴起的，是我们行业对资本投入的新生力量。我们粗略统计，大概有50多家国企、央企不同程度上都有涉及到水务投资、环境投资。

首先这些投资未必都是政策性企业，如以三峡、中节能为核心的带着中央使命的企业。毫无疑问的是，中央性的、政策性的企业的大量的进入，正在改变市场性企业的游戏规则。

第二类是地方性的省一级的企业也在发展，省一级的水务投资平台或者环境投资平台大量的组建。他们的资金是按照一个政策性要求，体现党和国家的政策性需要的投资方式，而进入到环境产业中的水务投资。看上去是挤压了我们市场性企业的空间，同时他们也在收购和并购我们市场性企业的股权和项目。

第三类的政策性企业，是地方性的水务集团、地方性的环境集团。这些政策性企业的兴起一定程度上在资产环节中分食市场性环境企业的市场份额。

第五个挑战是类似环境部这种安全部门，或者社会部门对环境设施越来越高的环境需求、对环境监测要求、环境公共安全的要求，以及百姓对感知的要求。这种要求一定程度上对原来以粗放为核心的、拿到市场就能赚钱的体系提出了一定的挑战。

如果我们的设施不能达到环境指标的要求，如果我们的设施引起环境安全的顾虑，如果我们的设施引起了百姓的邻避反应，很大程度上就会改变我们的经济测算。

我们原来的算盘是基于不发生这种危机，一旦发生这种危机，我们的退税，我们的处罚等，会有很大的冲击。

以上五个称为挑战的，未来也一定会带来机遇。

未来的发展方向

这些挑战，也正表征着2020年我们水务市场的几个发展方向：

水务行业最近有一些悲观，主要是我们自己轻车熟路的传统投资运营行业，开始面临收益率下降、资金链断裂、支付困难、延期支付等问题。这些问题造成了很多民营的重资产公司实际控制人的转变，这是从今年水业十大影响力企业的榜单中也能看到的趋势。

在这样的背景之下，对于水务市场的发展方向，我总结了几个观点：

首先，我认为过去20年水务发展是以资本驱动规模化为核心驱动力发展的20年。刚才很多企业家谈到了智慧水务、智慧管理，以及科技等。其实原来我们在奔跑的时代，我们只需要关注规模、融资成本，就能独立潮头，成为一个领跑企业。

但未来的水务时代，我们已经从简单的比拼规模，进入到一个高质量发展的精细化时代，所以我们对风险的管控，以智慧化为核心的运营体系，技术研发的比重都在加强，这个时代已经到来。无论我们的领跑企业有没有技术、管理精细化的情怀，其实都面临这样的挑战。

我们有幸看到，水业十大影响力企业中很多企业已经充分意识到了科技、管理、智慧化等在未来竞争中的作用。

第二个转变是对于资产。以前环保行业的发展是投资驱动的、是以资产为核心的。大部分水业十大影响力企业超过50%、60%以上的收益来自于资本。我的融资成本低，收益率高于融资成本，从而得到了收益。

去年我曾讲过，水务资产未来是属于人民的，属于人民就是社会公众持有资产。以前是资本家持有资产，用资本获得收益。未来回归人民就是说谁代表人民，谁就持有资产。

我一直认为，水务资产带来的收益比重在未来一、二十年的中国水业之中比重会逐渐下降。事实上，世界领跑的国际水务公司威立雅、苏伊士都是以服务见长的公司，并不是资本见长的公司，只是到了中国以后被我们改造成了一个资本性公司。而我国兴起的第一批水业十大影响力企业无一不是资本驱动的，或者刚开始技术驱动的，最终转为资本驱动的这样一种逻辑。我们的榜单也是围绕资本来设立的。

相信2020年可能是一个分水岭。资产最终会被谁持有呢？

最能代表人民的是政府，政府如果有足够的钱就可以持有资本、持有水务资产。第二个能代表人民的是政策性的国有企业。但它一旦代表人民持有这个资产，那么资产的收益率就不会很高。资产收益率不能构成一个政策性国企的主要收入来源。我们指望在资产增值中获得收益的水务发展时代正在过去。

第三个未来的趋势是环保、水务正在回归服务业，不再是一个投资行业，会是以资产为核心，凭自己的劳动为客户，为人民进行服务的机构。回到公共服务外部化的环境服务业，这应该是我们的定位。

未来资本不再是最重要的因素，而是与其他的因素并列存在。

第四个趋势是人民的感知。实际上我们现在的公共服务，无论是供水、污水还是河道治理，都需要百姓感知到我们服务的存在，感知到服务带来的幸福感、获得感和安全感。所以百姓对水务公司的评价，在未来显得更加重要。所以我也觉得，未来的水务企业会是一个更加阳光，更加注重公众利益的社会团体。

第五个趋势，未来随着5G的发展，随着产业的共融，产业链之间的联动会越来越多，价值流转的速度会越来越快，包括资金、人才、技术的流转都会加快。

在滚滚洪流的网状流转之中，谁是未来之星?谁会后来居上?谁做的突出?谁是灯塔?用我们学术的话讲，就是谁是价值奇点?只有你是价值奇点才能凝聚循环的力量，现在人才流动、技术流动比以往任何时候都快。

现在的领跑企业，有可能未来五年就消失灭迹，有可能会有很多企业新成长起来，其实价值和人才都在快速流转之中。

链接加大、流转加快、价值奇点突出，做灯塔才是产业的未来。

第六，以前行业的战略都是选跑道，未来所有选择的跑道都是红海。因为随着行业的发展，上面来了更大的、更有实力的央企、国企，后面来了一大批新兴的企业，在我们这片希望的田野上耕耘。

如果你的项目是完全按照甲方设计的路径去完成的，那一定是红海。

未来的市场怎么做，十大影响力企业如何继续领跑行业，我个人认为，未来的环境市场，其实都需要自己设计出来。

那么就需要领跑企业更具有模式创新、设计自结构的能力。所以我一直认为，一个领跑企业，应该自己去做自己做出来的市场。做出的市场才真正有利润的来源。更清晰和通俗的表示就是创新的能力。

未来环保企业，如果有第七个趋势，应该是关于费用的来源。

需要扩大来自市场收费的比重，一方面考虑没有政府收费的企业，很难扎根在无害化的土地之上，因为无害化根本责任是政府的，如果不能产生市场性收费，市场性收费原则是受益者付费，这要与环境责任收费的原则要进行衔接。

如果只是市场性收费的原则就会变的更加短视。未来领跑企业应该是组合。如果政府比重更大，超过70%或者80%，就要尽量往水上延伸，比如污水处理能不能更多的进行回用，污泥处理能不能进行更多的资源化变成有价值的肥料，污水处理厂的能源能不能产生新的价值。包括土地、概念污水处理厂，新一代的生态综合体也好，能产生更大的生态价值，也就是两山经济所回答的话题。

希望大家关注我们延期举办的水业战略论坛，论坛上我们会更加详细的与大家分享，期待年度中国水业十大影响力企业与我们一起继续沿着未来的市场方向共同努力，为行业领跑创出一个新的未来。

在2020（第十八届）水业战略论坛上，还将揭晓“2019年度（第十七届）水业细分领域企业评选”结果，并进行颁奖典礼，欢迎大家继续关注。

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编辑 |郭香莲、汪茵

统筹 | 谷林

2020年，E20研究院重磅发布系列报告，近日推出：《中国市政污水提标改造-商机密报》。本报告为系列报告对各省（市）城镇污水处理厂的排放标准、受纳水体、处理工艺等维度进行系统分析，以此预测各省（市）未来提标改造的空间，以期为圈层企业提供商业机会参考。