国浩律师助力海曙开投集团发行高级无抵押欧元债券

宁波市海曙开发建设投资集团有限公司（以下简称“海曙开投集团”）于近期公开发行3年期9,000万欧元境外高级无抵押债券，债券利率3.10%，于香港联合交易所上市。海曙开投集团本次成功发行9,000万欧元境外高级无抵押债券，获得惠誉BBB、穆迪Baa3的国际评级结果，创近三年内浙江省首单非备证欧元发行历史记录。国浩上海作为全球协调人丝路国际及联席全球协调人中金公司的中国境内法律顾问。

海曙开投集团于2014年12月成立，作为区属骨干型集团公司，海曙开投集团积极发挥区域开发和建设、基础设施投融资、区属房产和公用设施运营等职能。本次境外债券发行项目由丝路国际担任全球协调人、中金公司担任联席全球协调人、评级顾问，华夏银行香港分行、信银资本、海通国际担任联席簿记管理人、联席牵头经办人。

国浩上海参与了参与本次境外债券发行的全部流程，服务内容包括尽职调查、参与各中介机构协调会议、审阅各交易文件，并出具相应法律意见书等。本次境外债券发行项目的项目成员包括国浩上海办公室管理合伙人李强、律师齐鹏帅、律师助理陆伟、律师助理储可凡。

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