从云网融合，到算网一体，“三朵云”如何助力中国运营商在数字经济大潮中“蝶变”？
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运营商云：如何画好第二增长曲线？
作为“第二增长曲线”的核心，三大运营商云业务在近年来跑出了新的速度。
在日前三大运营商发布的2021年全年业绩中，云业务是一大亮点。据年报，2021年，中国电信天翼云营收279亿元，同比增长102%；联通云实现收入163亿元，同比攀升46%；移动云收入242亿元，同比大涨114%。从财报基本面来看，运营商云业务的收入都实现了大幅增长，甚至翻番，成为“第二增长曲线”营收增长重要的助推器。
不仅如此，中国已经进入了数字经济建设新阶段，云计算不仅是新阶段下运营商的战略性基础业务，构建算力网络的基础设施，更是国家“东数西算”发展战略推进的重要抓手。
今年2月，国家发展改革委、中央网信办、工信部等四部门联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程全面启动。
当前，三大运营商已经建设了覆盖全国的云资源池和边缘节点，拥有基本完善的云基础设施，将在“东数西算”工程建设，以及经济社会数字化转型中发挥重要作用，具有更大的发展空间。那么，运营商的“三朵云”能否抓住这个发展机遇，画好“第二增长曲线”？
中国特色的运营商战略布局
2021年，运营商“三朵云”收入都实现了高速增长，且增幅在公有云市场居于领先地位。
据年报，2021年，天翼云、联通云、移动云的收入分别同比增长102%、46%、114%。同期阿里云营收同比增长30%，华为云营收同比增长34%，百度智能云营收同比增长64%，亚马逊云营收同比增长37%，微软智能云营收同比增长27%，谷歌云营收同比增长47%。显然，运营商“三朵云”收入增幅基本都排在行业前列。
不仅如此，凭借收入的大幅提升，运营商“三朵云”在行业内的地位也显著提高。据IDC市场调查报告，2021年第三季度在中国公有云“IaaS+PaaS”市场，天翼云份额达到了9%，位居第四。联通云相关收入同比增长296.35%，市场份额同比增长167.67%。移动云市场份额已位列第七，同比增速达135%。
从上述这些亮眼成绩来看，运营商“三朵云”在市场上已经稳定占据地位，部分运营商已稳定进入公有云市场第一阵营。数据表明，中国运营商的云战略布局完全正确。
但事实上，从全球运营商市场来看，在坚持传统业务经营的同时涉足云计算，并取得成绩的运营商已不多见，有很多运营商甚至已经放弃这部分业务。2017年，美国运营商Verizon宣布将其企业云计算相关服务出售给IBM，退出云计算市场。2021年，AT&T宣布，计划用3年时间将其现有的网络云业务转移到微软Azure云端，最终其所有移动网络流量都将运行在该平台上。
作为对比，中国三大运营商不仅没有放弃云业务，反而不断加大对该业务的投资力度，并将其作为算力网络构建的重要组成部分。据年报，2022年，中国电信用于云资源的投资为140亿元，占2022年资本开支总额的15%，并新增云服务器16万台，将算力总规模从2021年的2.1 EFLOPS扩容至2022年的3.8 EFLOPS，算力提升超80%。
中国移动2022年用于算力网络建设的资本开支为480亿元，占2022年资本开支总额的25%，新增云服务器18万台，加快布局热点中心云，按需建设边缘云。
尽管中国联通并未在年报中披露2022年用于云资源资本开支具体数额，但是作为联通“大计算”主责主业重要组成的联通云也会必然是中国联通2022年的投资重点，且资本开支金额会占一定比重。
从三大运营商2022年投资规划来看，以算力为代表的云业务在运营商内部的地位正在不断上升，投资比重也在不断增大，将成为与5G同等重要的新战略重点。
因此，2022年，随着国家“东数西算”工程的建设和运营商的重点扶持，以及中国市场的特色，运营商“三朵云”的发展将继续提速，成长空间十分可期。
长板是什么？
在持续投资下，运营商“三朵云”在全国的资源布局逐步完善，基本形成了覆盖全国的云资源网。
《通信产业报》全媒体综合“三朵云”公开资料统计，天翼云形成了“2+4+31+X”战略布局，已建成超过700个数据中心，覆盖国内31个省份和香港、澳门两个特别行政区，国内可用资源池有59个，每个资源池有1～3个可用区。
联通云在全国打造云网边一体化、分布合理、绿色集约的“5+4+31+X”新型数据中心体系，建成数据中心880余个，主要分布在京津冀、长三角、珠三角等地，接入区域超过51个，每个接入区有1～3个可用区。
移动云在全网统一规划“N+31+X”三层资源布局架构，中心节点资源池有18个，省节点资源池有15个，每个资源池有1～3个可用区，主要分布于京津冀、长三角、珠三角、川陕渝等地。
从云资源布局来看，运营商“三朵云”的业务重点还是国内市场，可用资源池/接入区数量与公有云市场的大多数厂商相比具有一定的优势。据统计，阿里云国内可用区有57个，分布于内蒙古、河北、北京、上海、江苏、广东等10个省份；腾讯云国内可用区有42个，分布于北京、四川、重庆、上海等7个省份；华为云可用区有32个，分布于北京、上海、江苏、内蒙古等9个省份；百度云可用区有18个，分布于北京、河北、广东等7个省份。而亚马逊云、微软智能云、谷歌云在国内的可用区都比较少，竞争力有限。
综观云计算服务商的国内资源布局，运营商“三朵云”在国内市场布局较为完善。从未来规划来看，他们也将继续深耕国内市场。2022年，三大运营商将继续围绕全国8个算力网络枢纽节点，以及京津冀、长三角、粤港澳大湾区、川渝等地，继续增强算力规模，实现云资源节点在全国范围内的完全覆盖，为算力网络构建夯实基础。
如何补短板？
伴随着互联网业务的兴起，云计算市场逐渐发展壮大，并凭借企业上云和行业数字化转型之机成为一个颇具活力和“钱”景的朝阳产业，竞争日益激烈。
在国内众多云计算服务商中，运营商“三朵云”有自身的优势，云网融合、完善的云资源布局是突出优势，但是短板也很明显。
在基础产品方面，运营商“三朵云”提供的产品服务主要有云服务器、对象存储、CDN分发等，这些产品也都是阿里云、腾讯云等服务商的主力产品，同质化严重，运营商云无法在其中形成自身的差异化优势。
在赋能行业数字化转型方面，运营商云提供的行业解决方案不够灵活和丰富，与第三方云计算服务商相比也有较大差距。
从灵活性角度来看，以金融类解决方案为例，运营商云提供的解决方案有2～8个不等，而华为云相关解决方案多达42个，细分到银行、保险、证券、互联网金融等多个行业和领域，小到远程开户议，大到企业上云无所不包。
从丰富度角度来看，亚马逊云覆盖了16个行业，华为云覆盖了15个行业，阿里云和腾讯云都是14个行业，而运营商云覆盖的行业不超过13个。
显然，无论是从产品供应角度，还是从赋能行业角度，运营商云存在短板，这既有能力输出问题，也存在自身体制基因因素。其商业能力与完善而覆盖广泛的云基础设施规模并不适配。
在云计算赛道上，商业布局完善与否与其在行业内起步时间早晚成正比，这也是阿里云国内公有云IaaS+PaaS市场份额领先于其他服务商的主要原因。因此，对于运营商云而言，简单“复刻”阿里云、腾讯云的发展轨迹，胜算可能不大，如何在不同赛道上寻求弯道超车，是讲好云故事的关键。
多位专家认为，打好四张牌，有助于升级运营商云商业能力。
一是打好资源优势牌。运营商继续发挥信息基础设施布局比较完善的优势，整合自有云计算、“双千兆”网络、大数据、IT等算力网资源，利用规模效应降低客户成本支出，提升性价比，形成相对第三方云计算服务商的成本优势。
二是打好安全可信牌。运营商利用自身国企的身份和电信级安全稳定的系统，面向政府部门，以及电力、水务、能源、交通等关系国计民生的特殊行业重点推广云计算服务，做强做优做大政务云、国资云市场。
三是打好解决方案牌。运营商要充分发挥过往政企市场的理解好洞察，大力提升解决方案能力。做好产业调研，积极听取行业客户反馈，加深对行业需求的理解，做深做实做细行业解决方案，并提升对行业发展变化感知的敏锐度，及时调整产品组合和技术方案，快速响应客户和行业的新需求。
四是打好合作牵引牌。作为央企平台和产业链链长角色，运营商加强开放合作，引入大型SaaS软件开发商，为客户提供实用性、稳定性更强的第三方解决方案，打造一个能力更强的“Iaas+PaaS+SaaS”综合能力更强的云计算平台，提升竞争力。
希望凭借完善的网络基础设施和长期持续的投入，运营商云业务实现高速且持续增长。未来，在国家推动“东数西算”工程建设，运营商步入发展新阶段的背景下，云业务会成为运营商“第二增长曲线”的新助推引擎，以及换轨旧发展范式、驶入数字经济新航道的重要支撑。
从云网融合，到算网一体，期待“三朵云”助力中国运营商在数字经济时代，“舞”出具有全球标杆意义的新精彩。