回首·2021丨日本篇：从《IDOLY PRIDE》透视音游品类 细分赛道国产大放异彩
扬帆出海年末系列复盘——【回首·2021】日本篇
上次我们已经给大家介绍过美国市场2021年的表现（回首·2021丨美国手游市场盘点），今天跟随扬帆出海继续以【回首2021】为主题，聚焦日本市场！
首先一些关于日本市场的特点我们曾在《赛马娘》的文章中提及过（点击阅读：《赛马娘》凭什么横扫日本市场？），在此不再赘述，总而言之一句话：这个市场不一般。
据Newzoo数据，2021年，日本的7560万玩家为游戏公司创造了221亿美元的收入。日本不仅是全球手游三大市场之一，同时也是付费能力最强的市场，当地玩家对【重度】游戏情有独钟，很多游戏的月留存能达到15%以上，而且日本有着全世界最高的CPI。
2021年进入日本市场的爆款数量下降明显，增速也大幅下滑。据Newzoo分析，日本市场内部结构正在进行新一轮洗牌，新品游戏获取的流水是通过蚕食老游戏的份额而非市场规模的整体增长，所以中国产品的机会窗口正在逐渐打开。
为了能让大家更好地出海日本，这次我们会从Google Play的2021最受欢迎提名游戏中选出几个有代表性的游戏，让大家知道2022年将会是怎样的出海趋势。
（图）Google Play2021最受欢迎提名
（排名不分先后）
■中国厂商 ■日本厂商 ■韩国厂商
扬帆出海曾对以上游戏有过深度分析，如需查看可点击传送门：
《三国志·战略版》：岁末复盘丨深挖这些夺得2021谷歌奖的手游
《白夜极光》：出海观察丨再谈二次元主战场 《白夜极光》如何抢占日本手游市场
《赛马娘》：新品观察|利润翻5倍！二次元手游《赛马娘》凭什么横扫日本市场？
在上面的图中，想必大家已经看见我用蓝底标出了音游，19个受欢迎的手游中有6款是音游，完全可以媲美RPG的数量。那么日本的音游文化有多恐怖呢？我们先用比较诙谐的说法来看看：
在2020年末的时候，日本相关数据机构曾对日本的青少年做过一个“哪个班都会有的同学”调查，最后结果十分有趣。
时间能力者（班宠，说话幽默）
中二病
口罩神（24小时带口罩的大神）
音游兄贵：有空闲时间就会在桌子上咚咚地敲，滑来滑去好像能看见谱面一样。如果学校允许带游戏机，绝对会开始练习技术。
虽然看起来很有趣，但是这也确实说明了在日本这个特殊的市场，小众产品反而是最大的赛道。
偶像荣耀
IDOLY PRIDE
QualiArts
上架时间（苹果）
2021.6.23
一句话点评：行业先行者，除了不好玩，吊打其它竞品。
先说这个企划的参与程度，可以说是业界最高规模：CyberAgent（赛马娘的Cy Game是其子公司）、索尼音乐、Straight Edge（刀剑、魔禁等IP经纪公司）联合发起，制作方也是CA旗下QualiArts，说是业界顶配毫不夸张。
但是反观《偶像荣耀》2021所取得的成就：上线20天不到跌出游戏畅销榜前100，全年稳定徘徊在音乐畅销品类10-20位位，免费榜上更是越走越远。对于这么一款大制作，不说比拟《赛马娘》的成绩，为什么连《初音：未来计划》的尾气都吃不到呢？
扬帆出海认为，游戏之所以不够亮眼，是由于主谓不分。不知道从什么时候开始，偶像企划开始不以音乐包装为主，而是主打人设、美术、剧情了。但是人设是死的，美术是固定的，剧情又很久才能更新，那玩家还算是玩家么？游戏是不是和动画之间也没什么隔阂了？
为什么我敢这么肯定？因为在这些方面《偶像荣耀》做的都太好了。
看看这个运镜、流畅度以及人物形象，哪怕是第一次看见的观众，基本也能读懂人物的内在性格以及舞蹈的张力。
最后看一下游戏UI，游戏UI为竖版布局，用左右滑动展示不同场景、上下滑动切换主视觉效果，在一些界面加入了极其大量的、强调活力与跃动感的UI特效，动静结合，通过多种明亮色搭配、高饱和度图形化样式、以及深层次美术效果结合，就连卡面也采用了更凸显2D平面感的处理手法，可以说明游戏整体质量非常用心，不输市场上任何一款现有手游，让每个玩家在第一次接触时都能感觉到次世代日本手游的缩影。
《偶像荣耀》的这些方面真的非常值得肯定，可是是否获得市场肯定就得玩家说了算了。
对比日本榜单上的这些手游，每一个拿出来都能单独形成一个专题来深刻讲讲，但是一旦和《偶像荣耀》一块来讲区别的话，就只剩下一个差异点了——音游的玩法。
对比一下当下音游市场最能打的《偶像梦幻祭!!Music》就知道，《偶像荣耀》真的很难成功。偶像主题游戏去音游化已经是多年的主题了，可是首先自己的产品要有那个能力，一口想吃个胖子在红海一片的市场可太难了。
首先，《偶像梦幻祭!!Music》IP已经打造6年有余，积攒的人气和底蕴不必多说，2020年3月上线日本时IP已经累计49名角色，原创乐曲、MV、剧情等更是数不胜数，所以《偶像荣耀》在起跑线上就已经输了一大截。当然，两者主打方向不同，不能一概而论，那另一款本土音游《初音世界计划》是否有借鉴意义呢？
其实看过这段动画，就应该发现，《初音世界计划》仍是那个熟悉的玩法，只不过游戏有“世界第一公主”的IP加持，游戏MV很多直接采用了AMV的形式，把自己的核心人群完全吃透；并且游戏也有着极为丰富的歌库，在音游基因上不输任何其他产品。
所以总结下来，《偶像荣耀》真的不应该舍弃音游最基础的玩法，可以看看隔壁欧美市场的《Beatstar》，一款类似【别踩白块】的音游在排行榜上从9月独占头部到现在，原因就在于人家非常明确自己是一款音游，非常重视打造属于玩家自己的沉浸版歌库，不但承载商业点满满的收集元素非常丰富，而且曲库的更新速度更是堪称一绝。
（图）Beatstar核心玩法
在日本的国产手游Market analysis
19款2021亮眼的手游中有8款来自于国内厂商（宝可梦为腾讯天美和任天堂联合开发），和日本本土厂商近差1款产品，足可见日本对于国产手游来说，绝对是一个非常好的土壤，而国内手游的影响力也在此连年直线上升。
从这些亮眼的手游与伽马数据最新发布的2021年重要海外市场国产移动游戏流水TOP20中，我们似乎能瞥见市场青睐品类的端倪。在2021年，我国产品主要发展和霸占着日本3个细分赛道：
1.策略类
这个赛道几乎已经被中国厂商垄断，观察以往的中国厂商出海TOP30，上面几乎有1/3大厂的主打产品都是主打SLG或国王养成品类。在日本市场也是如此，2021年以《三国志·战略版》、《小小蚁国》等产品为首，抢占原先《极道风云》、《State of Survival》、《万国觉醒》等头部产品已经划分好的市场份额。
今年App Annie发布的《2021移动游戏解析》显示，SLG是仅次于RPG的全球第二大品类，年收入占比为20%。所以在游戏市场足够庞大的今天，SLG凭借全球都能打的【无地域壁垒】特点，市场依旧可以支撑更多的爆款涌现。
（图）App Annie：主要子类别的应用商店用户支出
在2022年，乐狗继《万国觉醒》之后开发的第二款SLG《Last War》可能会继续携手莉莉丝在全球市场发行，游戏还未上线已经引起的全球SLG赛道的注意。
37互娱也是一样在SLG越走越远，不久后即将公布的《三國：英雄的榮光》与年中可能会上线的《Ant Legion》也都是得到过市场检验的SLG优秀题材，相信到时候的上线效果会经受住市场的考验。
总的来说，SLG这个赛道已经是“大厂乐园”：全球赛场上有FunPlus中世纪题材的《阿瓦隆之王》和丧尸题材的《State of Survival》，Tap 4 Fun远古题材的《野蛮时代》、友塔黑帮题材的《黑道风云》、游族外星题材程度的《无尽城战》和如《战火勋章》一样的一众现代战争题材等等，所以如果没有类似《小小蚁国》一样优秀的题材，产品将很难能进入头部赛道，而且SLG对于成本回收周期往往较慢，小厂很难有这个实力和魄力；而对于大厂来说，在已经有优秀产品的背书之下，继续深耕SLG不失为最佳选择，毕竟这个赛道的门槛足够高，大厂的收益也完全能得到保证。
（图）野蛮时代
2.放置类
日本市场非常青睐此类手游，从他们的常青本土产品《实况野球》的成绩就能感觉出来。
在人们对疫情慢慢放松警惕回归正常生活之际，时间的碎片化特点再次涌现出来，与此相对的，日渐成熟的放置类手游正是瞅准了这一点，将游戏时间无限碎片化，但在游戏玩法和商业化系统层面，反而相当完整。正是基于这种设计，让“社畜”们十分情愿地掏出了自己的散碎银两来体验游戏的氪金过程。
国内多数接触到的第一款放置类手游很多都是《旅行青蛙》，这也让国内厂商注意到了这个小众赛道。然而在《剑与远征》、《高能手办团》等手游出海成功后，这个赛道也进入了增长快车道。
2021年，沐瞳科技的《黎明默示录》为我们展现了如何有效的改变自己的IP产品；《放置少女：百花缭乱》则说明了国产手游在放置类一样可以历久弥新；华清飞扬的《龙与少女交响曲》则说明好的运营手段对于这个品类是有多重要。（我们曾报道过（点击阅读：华清飞扬 COO 叶大鲁讲《掌门太忙》如何做创新），有兴趣可以阅读）
（图）龙与少女交响曲
所以，总体来说，放置品类对于所有游戏厂商来说都是一个机会，随着疫情的发展，放置类手游必然将越来越好，国内已经提前做好作业：在全球领先的疫情管理下，催生了《一念逍遥》、《绯石之心》、《武林闲侠》等爆火的放置类手游。
很多大厂也在接连布局，比如海外霸主IGG此前发布的《Mythic Heroes》，在欧美取得了非常不错的成绩；再比如37互娱近期测试，以英雄题材为亮点的《Chrono Legacy》非常引人注意；就连韩国市场爆火的《奥丁：神叛》的开发商社交网络巨头Kakao也制作了一款名为《黑色王冠》的像素放置手游，并屡屡登顶韩国畅销榜头名。
（图）《Chrono Legacy》
可以发现，相比于SLG，放置类手游同样是一个【全球共通】游戏品类，无论是哪个市场的玩家都有好这一口的，所以在这个美术层面并不“卷”的品类下，产品的游戏风格、题材以及画风是否能戳中当地玩家格外重要，所以放置类手游非常适合中腰部的“超新星”游戏厂商们，可以说是游戏行业长尾效应下，中型厂商最值得一试的品类。
3.消除类
2021年国产消除品类并没有特别亮眼的产品，在榜单上的仍是37互娱的《Puzzles & Survival》和麦基太文的《Project Makeover》，可以说这几款产品占据了消除的半壁江山，而另一半则被迪士尼的《LINE:迪士尼消消看》和Zynag的《Toon Blast》以及老牌游戏《智龙迷城》占据。
要说2022年这个品类是否还有机会，我们可以观察以下刚刚上线的《勇者斗恶龙：消除》的成绩：
可以从表中看出，虽然有所下滑，但是游戏整体上的数据还算不错，在休闲游戏中也是种能保持前3的名次。所以国内厂商可以从IP或剧情、玩法方面有所创新的话，这个品类仍未饱和，可以承载更多的爆款。
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