令人惊叹的5G时代，电信运营商该何去何从？

第2602期文化产业评论

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多款商用5G终端的问世标志着5G时代的正式到来。据中国移动、中国联通、中国电信三大运营商5G预约通道数据显示，截至10月9日9点30分，三大运营商5G预约用户总计突破了1000万。那么在5G时代，电信运营商要怎样做呢？

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作者 | 安福双

来源 | 文化产业评论

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正文共计4625字 | 预计阅读时间13分钟

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随着互联网的发展，腾讯、阿里巴巴、谷歌、苹果等互联网巨头纷纷介入文化产业，成为举足轻重的文娱玩家。随着5G的到来，电信运营商也将从幕后走到前台，成为重要的新势力。

5G应用领先的韩国电信运营商已经在数字文娱领域全面布局了。

电信运营商把移动网络建好，然后坐地收钱不就好了？为什么要深度介入文娱领域？

这得从运营商的地位变化说起。

1G→4G的演变

1979年，日本电报电话公司（NTT）在东京推出了第一代移动网络（即1G）。到1984年，NTT推出的1G覆盖了整个日本。从全球来看，1981年起进入1G的语音时代，移动手机只能用于打电话，其他都干不了。

1991年推出了GSM（全球移动通信系统）电话，2G数字蜂窝网络取代了1G模拟系统。2G使文字消息、图片消息和彩信成为可能，从而为人们交流提供了全新的方式。

从1G到2G，电信运营商都是绝对的主导地位，语音、短信、彩信业务都完全依赖运营商。

但是，从3G开始，事情开始有了新变化。3G的数据传输速度比2G快8倍，能够支持手机上网。3G 由日本电报电话公司于2001年推出，用户可以从世界上任何位置访问互联网。电子邮件、视频会议、流媒体、IP电话、社交网络等各种网络服务开始出现。2007年第一代iPhone手机发布，2008年首款安卓手机发布，这标志着移动互联网时代的到来。潘多拉的魔盒就此打开。

2009年，可以免费发送发送和接收信息、图片、音频和视频的WhatsApp推出。

2010年，Skype的移动版问世，能够以极其低廉的价格打电话。

2011年微信诞生，可以免费发信息和语音。

WhatsApp、Skype、微信这样的应用统称OTT（Over the Top），是指互联网公司越过运营商，发展基于开放互联网的各种视频及数据服务业务。简单的说，人们通过微信、脸书等这些互联网应用来发短信、打电话、视频通话，而不是通过联通移动电信这些运营商的语音和短信服务。

用OTT服务的人越来越多，电信运营商开始感到阵阵寒意。

但是呢，在3G时代，运营商虽然意识到OTT成为自己的竞争对手，但那时候OTT还比较弱小，运营商要么不放在心上，要么变革缓慢。

这给了OTT绝好的机会。在4G高网速、低话费的加持下，OTT服务商开始放飞自我，迅猛成长。微信拜年已经完全取代了短信拜年，人们越来越习惯用微信来语音聊天、视频通话。

2015年，4G数据流量首次超过3G。用户在手机上看电影、听音乐、追电视剧、玩游戏，但是这些都是腾讯、百度、谷歌、脸书这些互联网企业提供的，用户对于隐藏于内容背后的电信运营商并不关注。随着用户大规模转向互联网服务和内容，权力的天平也从运营商转移到了内容商。在国外，一些研究机构甚至将电信运营商称之为“濒危物种”。

管道化

运营商成为传输内容的管道，而用户只关注内容不关注管道。随着2019年5G开始正式商用，这个趋势还将加剧。

从中国移动与腾讯的市值之间的对比变化，可以清晰的看出运营商管道化后面临的困境。

中国移动的市值在2007年底达到巅峰：27000亿港币，随后一直回落，在15000亿港币左右徘徊，现在市值是1.34万亿。

而腾讯市值却一路走高，2007市值只有1000多亿港币，2018年达到了近40000亿港币的市值，现在市值是3.05万亿，是中国移动的2倍多。

想当初，在2G时代，腾讯差点倒闭，靠着移动的移动梦网才苟延残喘，如同一棵小草随时会被吹倒。而如今腾讯成为庞然大物，收入、利润、市值都远超各个电信运营商。

自2010年以来，电信运营商的收入和现金流量平均每年下降6％。随着大量客户使用手机接入移动互联网，移动数据的消费量激增。各个电信运营商不断进行巨大的投资来升级其无线网络，导致其资本支出与收入的平均比率一直居高不下，约为15％。因此，运营商很痛苦，赚来的钱都又投出去了，根本没有余粮。再加上OTT不断夺走本属于运营商的市场，价值链向内容提供商转移，运营商的收入和利润都收到严峻挑战。

在全球范围内，传统电信公司的复合年增长率（CAGR）估计到2020年将仅为0.7％。对于许多电信公司，主要是在发达市场，预期将迎来负增长。在未来四年中，西欧、中欧和东欧的电信公司预计平均增长率–1.5％和–1.3％，而北美的电信公司预计将仅以0.3％的速度勉强维持增长。

人们对连接的需求不断增长，可是运营商却日益边缘化。巨大的业务增长和客户需求，同时却面临巨大的市场挑战，运营商实在是太难了！

WhatsApp、Viber和Apple的iMessage等消息传递和语音应用程序占网络上所有消息传递流量的80％以上，Skype占所有国际语音通信分钟数的三分之一以上，电信运营商几乎70％的数据流量都是来自OTT服务的视频内容，例如Netflix、YouTube。但是，收入大头都被Netflix、YouTube拿走了，运营商并没有分到多少羹。

在印度，电信巨头Reliance Jio以每月399印度卢比（6美元）的价格提供无限的4G数据服务。与此同时，客户每月支付高达1000印度卢比（15美元）的费用访问Netflix、Amazon Prime、Hotstar和Eros等流媒体内容库。显然，提供内容比提供基础的数据服务更有市场前景。

电信运营商还面临着同行激烈的竞争，用户流失率的上升，从而不得不开展价格战，导致每用户平均收入（ARPU）不断下降。

像西西弗斯一样，电信运营商被无休止地投入巨额资金到容量更大、容量更大、速度更快的管道中，以通过他们的网络为客户提供新服务。而当这一切发生时，它们却注定要滚下山坡。内容提供商将电信网络商品化，然后完全绕开电信提供商，直接从最终用户那里获取收入。

绝地反击

面临这种丢用户丢收入的尴尬状况，运营商肯定不甘心啊！必须反击！

• 额外收费和打压

2013年，谷歌和法国电信运营商法国电信达成协议，因为谷歌业务占据了法电很大一部分流量，前者向后者支付费用，用于法国电信网络维护和升级，以确保谷歌客户的使用体验，付费周期至少一年。

2014年，《纸牌屋》热播，但这也意味着网络带宽的大量占用。奈飞和美国宽带服务提供商康卡斯特达成协议，奈飞愿意向后者每年支付数百万美元，为自己日益增长的庞大用户群提供更为稳定和舒适的收视体验。

根据韩国经济正义实践市民联合会的数据，韩国网络服务巨头NAVER给电信运营商支付734亿韩元的网络使用费，通信软件KAKAO则支付300亿韩元，视频网站afreecaTV支付了150亿韩元左右的网络使用费。

不过，运营商向这些互联网服务商额外收费，引发了关于“网络中立”的讨论。网络中立（net neutrality）就是网络运营商平等地对待通过其网络传输的所有数据，对任何内容提供商提供的内容保持中立，不能为一种内容需要而降低另一种内容的服务等级。

2015年，美国联邦通信委员会（FCC）提出并制定的网络中立新规在华盛顿以3：2的投票率得以得通过。新规将大幅扩大FCC对美国高速宽带提供商的监管，将其当做公用事业机构来监督，要求运营商不得设置付费优先，不能限速。根据新规，网络运营商针对流媒体视频、游戏和其他通过其网络传输的内容进行降速的行为将被认定为非法行为。如果这些运营商为支付额外费用的网站开辟“快车道”，为其提供更快的网速，同样也会受到处罚。

所以，针对内容提供商收费这条路很难走通。

• 合作

在大趋势之下，运营商意识到与其打压内容商，不如合作，以内容来差异化服务，吸引更多用户。

有些运营商与各类内容商广泛开展合作。比如澳大利亚的运营商Optus，和Spotify、GooglePlay Music、Pandora等多家流媒体音乐合作，为其用户提供免流量的音乐服务。

有些运营商则采取独家合作模式，双方绑定在一起。维珍移动和Guvera独家合作，为澳大利亚用户提供Guvera的免流量音乐服务。Mobile与奈飞进行独家合作，所有T-Mobile ONE家庭计划的用户都提供免费的奈飞订阅。AT＆T向所有无限套餐客户提供免费的HBO流媒体服务。

• 自建内容

电信运营商虽然增长变缓，但是毕竟体量巨大，要人有人，要钱有钱。咱也可以撸起袖子自己干啊！

韩国最大的运营商 SKT 旗下有流媒体平台Oksusu。美国电信龙头Verizon以44亿美元收购了美国在线（AOL）的内容和互联网广告业务，以48亿美元收购了雅虎，另外还有VR视频企业RYOT、可以通过5G网络实时直播3D视频的Jaunt等。AT＆T推出了DirecTV Now流媒体服务，收购了拥有HBO、CNN、DC漫画、华纳兄弟电影的时代华纳。总部位于荷兰的Altice收购了葡萄牙媒体资本，后者拥有葡萄牙最大的内容制作商Plural。

咪咕文化科技是中国移动旗下数字业务板块的唯一运营实体，下设咪咕音乐、咪咕视讯、咪咕数媒、咪咕互娱、咪咕动漫五个子公司，已汇聚超过400万首歌曲、300万条视频、1200路音视频直播、50万册书刊、3万款游戏、37万集动漫画。中国联通和中国电信也都有内容平台，涵盖了视频、音乐、阅读、游戏等。

遗憾的是，运营商似乎缺乏互联网基因，旗下的内容平台和奈飞、爱奇艺、QQ音乐这些互联网出生的内容平台始终有较大的差距，并没有在市场上翻起多大的浪花。

在4G时代反击失利的运营商，在5G时代能否重回C位吗？

5G时代的优势

运营商在3G时代没注意，在4G时代被打蒙了，5G则给了运营商一个重头再来的机会。如今的运营商已经清晰的认识到：用户关心的不是谁提供的食材好，而是哪家餐馆的菜好吃；不是哪个运营商的速度快一点，而是哪里有好看的影视、好听的电影、好玩的游戏。电信公司必须转变为数字服务提供商，才能为用户创造更大价值，夺回主动权。因此，在认知和战略上，运营商这次不会再犯错。

作为5G产业链的中游，运营商可以一方面和设备商、手机终端商进行深度合作，另一方面可以整合下游的内容资源，从而实现垂直的一体化，为用户提供更好的内容消费体验。

以韩国运营商KT为例。KT和VR头显Pico合作，定制了VR头显Pico小怪兽G2，同时打造了KT Super VR平台，提供100多款VR游戏和丰富的VR影视综艺等VR内容。只要用户加入“ KT Super VR Pass”订阅计划，即可以非常优惠的价格购买VR头显，获得60G的流量赠送，无限制地使用KT的所有VR内容和服务。这样VR定制硬件+VR软件+VR内容的完整VR生态系统无缝融合，性价比高且体验好，自然吸引用户。

此外，5G时代的超高清视频、云游戏、VR/AR这些文娱内容对于网络通道的要求非常高。

作为连接提供商，5G运营商的角色至关重要。5G具有不同于4G的一个关键特性：网络切片(Network Slicing)，可以实现在现有网络的硬件条件下，模拟出多个具有完整系统功能的、运行在完全隔离环境中的移动网络。那么，运营商完全可以针对超高清视频、云游戏、VR/AR这些不同的应用场景，切出对应的移动网络，比如超高清视频场景的网速特别快，云游戏的时延特别低。这样一来，用户体验将得到非常大的提升。而这些只有运营商能够做到，内容商是无法提供的。

总结

5G时代，如果电信公司可以将连接性与引人入胜的内容结合起来，那么它们可以在内容价值链中发挥核心作用，成为文娱产业的重要玩家。

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