【DFE】重发：一周免税市场简报（第14期）—国庆中秋无休的免税经理人奔赴TFWA2017嘎纳会展周

“免税零售专家”, 聚焦中国免税业

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编者语

国庆中秋“双节”的第一天（10月1日），对于中国免税零售商的管理层、机场商业管理层和许多国际国内免税品牌的经理们来说，可不是轻松的一天，他们中的许多人乘坐15小时飞机，陆续抵达法国南部的嘎纳小城，为参加TFWA2017免税会展而开始繁忙的一周。

DFE期待有一天，中国免税以强大的市场影响力向TFWA提议，充分尊重中国国庆假期的神圣意义，了解中秋佳节对于中国人胜似圣诞节对西方家庭的仪式感——把TFWA会展日期改到10月第3周举办吧！

你怎么看？

以下是DFE独家呈现之《一周免税市场简报》（第14期）。

——Jason@DFE编辑部

《一周免税市场简报》— 国内（第14期）

1. 投资评论：中国国旅作为免税龙头，正迎来新一轮成长起点

中国高端消费旺盛，免税肩负引导消费回流之重任。预计未来10 年全球个人奢侈品市场增速9%，中国消费者贡献占比将从32%提升至44%。免税零售渠道是我国中高收入群体购买奢侈品的重要途径，我国免税业起步较晚并且政策保护性强，占全球份额仅7%，今后将肩负起引导境外消费回流之重任，而中免作为国内最具垄断性优势的运营商必将大幅受益。

海棠湾长短期看点兼具，短期看客流推动，长期看海南旅游业发展规划。短期看，海棠湾主要受益三亚游客量回暖与旅行社合作带来客流提升。

长期看，海南省及三亚市近期密集出台规划，尤其是《海南省总体规划》现已报批国务 33 44053 33 14940 0 0 2786 0 0:00:15 0:00:05 0:00:10 2992，海南国际旅游岛的建设有望加速推进，离岛免税政策迎来新一轮放宽周期，交通及旅游设施加快布局。（来源：东方财富网）

2. 海口美兰机场免税店国庆中秋“双节”推出多重主题文化营销活动

日前，国家旅游局公布数据，今年国庆、中秋“双节”期间国内旅游人数将达到7.1亿人次。国内某知名旅游网站订票量显示，海南成为国内最受欢迎的旅游目的地之一，海南线路国庆收客超过去年同期90%以上。

为倡导“绿色出行”的理念，让游客能体验慢骑海南的休闲文明之旅，海口美兰机场免税店携手摩拜单车策划了“低碳出游·惊喜伴行”主题活动。9月28日—10月8日(共11天)，海南地区用户打开摩拜单车APP，点击右上角“我的消息”，即可按提示领取由海口美兰机场免税店提供的摩拜用户专属代金券，10月1日-10月31日在免税店消费满500元立减30元，并可叠加店面活动使用。

海口美兰机场免税店负责人表示，10月是各大奢侈品牌推出新品的密集期。为了满足消费者的多元需求，10月1日起，免税店将推出上万件5折起的免税商品，涵盖了消费者喜爱的化妆品、手表、箱包等。

此外，为了让“双节”出游的旅客能一次享尽免税购物的乐趣，10月1日—10月31日，免税店还推出了全场除手表外征税商品9折，全场8000元以下的正价免税商品消费每满600元立送60元的超值优惠活动，着实令人期待。海口美兰机场免税店也提醒各位有意愿购买免税品的旅客，可以提前至少4-5小时通过安检进入海口美兰机场免税店，为自己留出充足的购物时间。“‘双节’期间，我们还会推出一系列的主题文化表演，旅客完全不需要担心候机时间过长而烦闷”该负责人告诉记者。

作为离岛免税的先行者，海口美兰机场免税店始终践行“搜罗世界，只为给你更好的”品牌理念，为旅客提供“优质实惠”的免税购物体验，同时时刻结合旅游新趋势，关注消费新需求，为消费者提供“贴心精准”服务，致力于打造“游购娱”一体的海南免税“购物天堂”，提升海南旅游吸引力。（来源：央广网）

3. COACH免税城店9月25日盛大开幕，惊喜持续到10月底

COACH海南三亚国际免税城精品店于9月25日盛大开业，在饱览海棠湾水清沙幼美景之余，诚邀您莅临COACH精品店，享受现代奢华购物体验，并鉴赏由执行创意总监STUART VEVERS设计的COACH 2017 秋冬系列。

店铺用皮革和天然木材的质地打造出一个温暖而迷人的环境；纯正纽约风格中注入优雅而俏皮的元素彰显出品牌在这座城市的历史底蕴以及现代奢华的全新理念。

品牌执行创意总监STUART VEVERS出生于英格兰， 并在欧洲学习深造。2013年起他为COACH带来了其在皮革领域丰富的专业能力和全新设计方向。

开业起至2017年10月底，单笔消费满5000元可获赠皮质卡包。数量有限，送完为止。（来源：中免集团）

4. 民航局：从冬春季起削减首都和浦东机场25%的航班量

据中国民航局网站消息，近日，民航局发布《关于把控运行总量调整航班结构 提升航班正点率的若干政策措施》，计划从今年冬春航季开始，对航班时刻安排进行运行总量控制和航班结构调整。

《措施》明确提出，要严把时刻协调机场的容量标准关。2017年冬春航季，21个航班时刻主协调机场维持机场容量标准不变，航班时刻协调分配严格执行机场容量标准。自2017年冬春航季起，主协调机场取消非协调时段，实施24小时全时段航班时刻协调分配管理，重点机场实施航班时刻总量管理。时刻协调机场调增机场容量标准，应当经过科学公正的容量评估，在容量技术评估中，管制员工作负荷指标、可接受延误水平指标等须符合标准。

按照措施，2017年冬春航季和2018年夏秋航季，北京首都机场、上海浦东机场按照机场容量标准75%的目标，调减始发航班时刻数量。（来源：央视网）

［DFE调查］对于经常遭遇飞机晚点人来说，提升航班准点率的举措自然大受欢迎，然而对于机场零售商，尤其是免税零售商来说，是否意味着客流的减少和留店时间的减少？ 欢迎亲们在后台留言，说说你的看法。

5. 中国4亿“千禧一代”将推动全球旅游业增长 

据美国彭博新闻社网站报道，彭博信息研究公司的分析师援引旅游业研究调查公司——福克斯赖特旅游市场研究公司的报告指出：以较年轻的成年人为主导力量的中国已成为全球旅游市场增长的重要因素。

报告说：“随着中国旅游市场的腾飞，所有目光都应放在中国约4亿千禧一代身上，他们将推动航空、酒店、主题公园、赌场和巡游等领域的开支增长。”

分析师在本周发表的一份报告中指出，与2015年相比，到2020年中国人在海外旅游市场所占份额将接近70%，促进旅游业的发展，并有助于交通运输业和基础设施的发展。根据福克斯赖特旅游市场研究公司的报告，政府统计数字显示：2015年中国人海外游的人次达1.2亿次，其中年龄在18岁至34岁之间的成年人占当年海外游的60%左右。

根据世界旅游理事会的统计，去年旅游业占中国经济规模的9%。它还预测：2017年至2027年，中国旅游业的年平均增长率将达8%，超过其它主要经济体，如印度和美国。

报道称，政府估计旅游业将在经济中发挥更大作用，因此正在加快政策扶持。当局计划在截止2020年的五年期限内，将旅游业的年投资额翻一番，开支2万亿元人民币用于基础设施建设。

分析师说：“中国旅游业的迅速发展是中国向消费型经济转型的重要驱动力。” （来源：环球旅讯）

6. 台湾桃园机场T2航站楼免税店 掀竞标热

台湾桃园机场二航厦免税商店招标案将在明年初决标，有意抢标二航厦C区与D区免税商店营运权的国内外业者早已磨刀霍霍，更传出南韩三星集团旗下新罗免税店拟与台湾零售业结盟卷土重来，亦引发目前C、D区免税商店业者采盟、升恒昌高度关注，战况一触即发。

截至目前，尽管DFS、DUFRY可能性不高，但据悉新罗兴趣高昂，传将与台湾零售业者合作抢标，且台面下已开始进行挖墙角动作；距离决标日还有三个月，传闻有意竞标二航厦企业至少4家，包括现在的免税商店业者升恒昌与采盟。（来源：台湾工商时报）

7. 2018年中国邮轮运力将减少13%

几乎所有中国市场的邮轮运营商都在削减运力，理由是供应方面的担忧，以及对韩国的旅行限制。

这些削减开支的公司将包括正在重新部署维多利亚到欧洲航线的Costa Crociere公司。公主邮轮公司将紧随其后，明年的亚洲航线仅包括公主号从台湾起航，然后在夏季高峰时期在中国大陆运营，其后则在冬季到达澳大利亚。皇家加勒比公司也会同时削减运力。“水手号”将重新定位到加勒比地区，而“赞礼号”则会花费更多的时间在中国市场以外的领域航行。（来源：环球旅讯）

8. 台湾升恒昌澎湖购物广场2018年3月亮相，将推全台首座室内极限运动中心

台湾升恒昌投资40亿，于马公第3渔港近8,000坪综合旅馆区，打造5层楼高免税购物商场及另栋12层楼、223间房观光亲子饭店，即将于明年3月登场。升恒昌总经理江建廷指出，除免税店、饭店、影城外，将推出全台首座室内极限运动中心，包括美国忍者攀岩区、极限战士、亲子攀爬体验等体能运动等，将提供在地500个工作机会。（来源：台湾工商时报）

9. 日上免税店现山寨手机APP

深受旅客欢迎的日上免税店手机APP被“山寨”了。近日，北京青年报记者发现，被山寨的日上免税店手机APP中所销售的商品也与免税店所销售的商品完全无联系，只是普通的网店商品。对此，该软件的开发商则直面承认侵权，称软件“链接”到的商品他们不能保证是真货。而日上免税店的工作人员则建议，不要轻易购买。

市民王女士每次出国时都习惯在首都国际机场的日上免税店购买一些东西自用或赠与亲朋，但每次都要去机场的免税店内挑选觉得有些麻烦，便尝试着在手机软件商店中搜索下载了一款名为“日上免税店”的手机APP。安装后，王女士发现该款手机APP有些奇怪，里面的东西完全称不上是免税品，只是一些普通的日用商品，点进商品后出现的却是一个个网店链接。

北青报记者下载并打开这款软件后看到，该软件内所销售的均为市面上可以随意购买的普通商品，其中包含雨伞、袜子、水壶、花果茶等商品，点入商品后发现，确如王女士所说的那样，出现的页面是某网站的商品链接页面。

据了解，所有日上免税店的公司注册地都在北京和上海，从未在苏州注册过。在其工商注册信息中，也未注明有开发、上线过日上免税店APP。（来源：北青网-北京青年报）

10. 德国海曼集团获得香港机场糖果糕点类特许经营权

在香港国际机场竞争激烈的公开招标中，德国海曼集团获得了糖果糕点类为期3年的特许经营权。据报道，这是香港机场管理局(AAHK)首次选择将糖果业务分割为独立的合同。在过去的几年里，这一类则是航空公司一般商品特许经营的一部分。

这份为期三年的合同覆盖了1号航站楼的8个店面，范围从57平方米到186平方米(见表)。起始日期因店面而异，最早的将于今年年底左右开业，最晚的可能会于2018年第一季度开始运营。

这家由家族控股的德国旅游零售商为这8个店面提供了一个独特的主题。这些商店都将提供不同的客户参与计划，包括3D投影显示、3D巧克力打印、专门的儿童区域和游戏设施。此设计吸引了香港机场当局的注意，最终决定的合同的归属权。

（来源: The Moodie Davitt Report）

《一周免税市场简报》— 国际（第14期）

1. 国庆黄金周即将来临，韩国商家早早放弃了对中国游客的期待

中国国庆黄金周在即，600万游客大军将出境旅游。往年韩国商家们都会使尽解数吸引中国游客，而今年却早早地放弃了期待。中韩 “萨德”矛盾向长期化发展，韩国已经不再是中国游客心中的“香饽饽”。韩国《亚洲经济》25日报道称，在这种情况下，韩国免税店和化妆品业界将揽客重点放在了本国人身上。

去年国庆节韩国共接待中国游客25万人，但如果按照当前趋势，今年或将不及去年一半。

随着中国游客减少，韩国免税店也开始面向本国人推出多种优惠活动。乐天免税店对购物买超过一定额度的韩国顾客赠送漫游卡及音乐剧、公演门票等。新罗免税店甚至将一辆BMW 4系汽车作为抽奖奖品吸引顾客。

然而，业界仍认为，即使花费心思营销，韩国消费者也很难填补中国游客的空白。相关人士说：“韩国顾客的消费金额远比不上中国顾客，因此商家收益的改善也十分有限。” （来源：中国青年网）

2. Dufry(杜福睿）集团获得法国图卢兹机场特许经营权

Dufry(杜福睿）集团近期获得了一份新的特许经营权合约，允许其在法国图卢兹国际机场运营两家新的免税店。

这份为期5年的合同包括一个1700平米的位于机场安检之后的穿行式商店，以及在出境国际D区的一个120平米的免税店。

Dufry说，这些商店出售的商品将专门针对图卢兹机场的不同客户群，包括商务旅行者、低成本旅行者和家庭旅行者。

该免税店推出的商品将包括当地的香水、化妆品品牌和葡萄酒，作为其报价的一部分。一个以“Terre-occitanie”命名的空间将包括当地的美食，包括鹅肝酱、奶酪和糖果。（来源：DFNI）

3. 伦敦万事达卡全球旅游消费指数发布

根据今天发布的万事达卡全球旅游目的地城市指数，游客在伦敦购物的时间比世界上任何一个城市都要多。这是连续第二年，伦敦排在曼谷之后，成为全球排名第二的国际旅游目的地，2016年海外游客人数为19.88万人次。

报告发现，在伦敦，购物占游客支出的46.7%，比其他任何城市都要多。日本的旅游目的地对游客的消费也有很高的排名：大阪(43.4%)和东京(43.1%)。除了购物，伦敦对全球游客的吸引力还在于它标志性的地标建筑、艺术场景以及与其全球性的城市交通连接功能。

大约有81%的伦敦人来休闲，来自美国和法国的游客占到伦敦游客的近四分之一，分别有232万和1.99万游客。（来源: The Moodie Davitt Report）

4. Lagardre（拉格代尔）集团展示发布其最新“目的地概念”

在黄金海岸机场的公共用户终端，Lagardre（拉格代尔）集团推出了其新零售业务。该商店的投资是黄金海岸机场为2018年英联邦运动会做准备的一部分。

这些商店既包括国际和国内的候机室，也包括到达区。Lagardre集团在2016年下半年获得了这5个店面的经营权。

除了在国际区新开设的“Out of Australia”免税店及在国内区开设的“The Gold Cost”免税店，Lagardre集团此次还对其原来经营的Aelia免税店进行了重新装修。

“我们很高兴能向黄金海岸机场提供创新的概念，为乘客提供一个完整的集旅行必需品的购买、目的地的风格及免税优惠为一体的购物体验，并将当地元素融入其中。”Lagardre集团太平洋地区旅游零售首席执行官Matthieu Mercier表示。（来源: The Moodie Davitt Report）

5. Dufry(杜福睿）集团与马来西亚Ho Wah Genting（豪华云顶）集团合作开办合资企业

马来西亚航空公司的董事会(HWGB)已经与Dufry集团达成了股东协议，Dufry 旗下子公司将与豪华云顶集团合作，共同参与在SkyAvenue购物中心的一家免税商店的运营。

一份HWGB证券交易所的声明概述了股东协议背后的基本情况:“2016年，到马来西亚的游客数量从2015年的2570万增长到2016年的2680万，增长了4.3%。同样，旅游收入增长18.8%，从2015年的691亿美元增长到2016年的821亿令吉。”

在这次合作的过程中，HWGB将有机会利用Dufry的旅游零售实力和专业知识，将云顶高地度假胜的零售业务扩展到旅游零售。这一扩张将使HWGB集团在合资公司的税后利润中共享运营结果。这将对集团的长期地位产生积极影响。（来源：DFNI）

6. 乐天集团对于韩国政府提出的最新免税特许权程序更改表示赞同

乐天免税集团已表示支持韩国战略与财务部宣布的关于免税许可程序的重大变化。韩国政府已经讨论了改变免税许可程序的问题，且现在已经确认了第一轮的改革。

这些改革的目的是为了提高许可证程序的透明度，这意味着将对免税许可证进行评估的团体现在完全由非政府人士组成，所有的名字将被公开。政府还宣布，所有的免税投标的评估标准将在竞标开始之前公布。

韩国财政部表示，将在2018年对这一过程做出更多调整。

目前唯一受此新政策影响的免税许可竞标是乐天免税在首尔的COEX中心的免税许可证。该牌照的竞标将一直持续到11月20日，预计将于12月底公布。（来源：DFNI）

《一周免税市场简报》——品牌（第14期）

1. 伊丽莎白雅顿为吸引中国顾客推出中国免税特供

伊丽莎白雅顿正在与中国免税集团、日上免税、CNSC以及珠海免税合作，以推广其最新的“360度中国”独家旅游零售活动。该活动旨在将社交媒体和在线活动与机场免税店联系起来，以推动客流量和购买意愿。

为了让这场活动更加引人注目，雅顿与中国最时尚的时尚博主和环球旅行家、Becky (也被称为“黎贝卡”)合作制作了一段视频。这段视频显示，Becky把她的行李打包，并选择了雅顿提供的中国旅游零售独家售卖的旅行套装。

社交媒体宣传于2017年9月23日在Becky的微信频道发布，随后于9月25日在微博上发布。她还在微博上举办了一场“标签”活动，她鼓励粉丝们分享他们自己的关于雅顿旅行套装使用的经验。

除了这一社交活动外，为了使中国旅游消费者更加关注雅顿，Becky的动画视频也在中国的主要旅游网站和应用中出现，包括携程、马蜂窝和途牛等。而参与此次活动的免税零售商也将向他们的微信粉丝宣传这项活动。

此次活动从即日起至2018年2月28日结束，雅顿中国特供旅游套装可在中国的CDFG、日上免税、CNSC和珠海免税店购买。而限量版则可于2017年11月开始从中国南方航空机上购买；从2018年1月起至2月28日，中国国航及海南航空也将出售此限量版套装。（来源: The Moodie Davitt Report）

2. 台湾“宠爱之名”进入内地机场免税店

9月1日，台湾宠爱之名成功于中免集团旗下营运的全球最大单体免税店—三亚国际免税城设置品牌专柜。成为首间进驻内地最大免税企业体—中国免税品（集团）有限责任公司(以下简称中免集团)的台湾医美品牌。 （来源：搜狐时尚）

3. DFS集团携手英国时尚品牌AllSaint于澳门开设免税店

DFS集团已经与当代英国时尚零售商AllSaint合作，在澳门梦想之城的DFS T Galleria开设了大中华区的第一家免税店。

这家拥有170平米的精品时装店展示了当代男装和女装，以及一系列的手袋和鞋子，这为DFS T Galleria的时尚布局增添了一种更为前卫的感觉。这家精品店的装修特色是工业风格的黑色铸铁装饰和裸露的混凝土，与DFS百货商店的扩张形成了鲜明的对比，这反映了该品牌标志性的城市设计风格和伦敦东区的特色。

DFS集团精品部高级副总裁Christophe Chaix说：“我们很高兴为我们在澳门的客户推出更广泛的成衣选择，并在我们精心策划的奢侈品销售中提供更多时尚前卫的品牌。” （来源：DFNI）

4. Bvlgari (宝格丽）概念店在芬兰赫尔辛基机场开幕

芬兰机场运营商Finavia公司、意大利奢侈品牌Bvlgari(宝格丽)和全球旅游零售商Dufry已经合作，在赫尔辛基机场开设了第一家宝格丽快闪店。这家由Dufry 经营的快闪店用于出售珠宝、手表和配饰。

Bvlgari旅游零售欧洲区总监Roberto Marnio补充说:“这个快闪店的概念为我们的品牌提供了一个绝佳的机会，让旅客体验到在赫尔辛基机场的购物中增加的多样性和独特性。” 此次的设计灵感是让我们的客户可以接受“永恒之城”的邀请，去感受拥有2700年历史的罗马城中的甜蜜生活。

Bvlgari快闪店将于赫尔辛基机场的非申根地区展示一年的时间。Dufry分管芬兰和瑞典地区的总经理Karl Walter表示:“这代表着一个创新的零售理念，这个机会是我们与Bvlgari及Finavia公司在过去多年的紧密关系所创造出来的。因为我们在旅游零售领域拥有几十年的经验，我们知道，对于机场的客户来说，购买优质产品是非常重要的，就像在赫尔辛基机场的宝格丽一样。” （来源：DFNI）

5. 新罗免税携手Coty集团推出新款TIFFANY香水快闪店

新罗免税与Coty集团在新加坡樟宜机场为TIFFANY新香水的推广开设了快闪店。这家将于11月1日至11月11日开放的快闪店将位于3号候机楼TIFFANY精品店前。

新罗免税和新加坡樟宜机场当局表示，这种体验理念是他们一致的愿景，因为其可以通过独特的旅游独家服务，不断吸引消费者，为所有在机场旅行的人提供世界级的购物体验。（来源: The Moodie Davitt Report）

6. 销售与盈利能力遭受打击，Prada需要的不仅仅是微调

近年来，Prada（普拉达）的销售与盈利能力遭受到了打击。而太长时间以来，Prada的手袋产品不断错失入门级价位市场，全力猛攻高端价位。但Prada毕竟不是Chanel，相对较低的价位早就写进了Prada品牌DNA。

Prada鞋履产品出现的市场脱节也很明显。鞋履曾是该公司少数表现积极的品类之一，如今由于管理层低估了运动鞋的崛起，品牌鞋履业务出现了倒退。考虑到运动鞋趋势可谓再明显不过，这着实令人惊讶。

没有了强大的商品营销能力，创意努力的风险正在被分摊、能量被稀释、资源被浪费。事实上，Prada似乎最缺的是强大的商人，手把手带着品牌创意总监及其部门，而不是要重新换一批人手领导设计。

Prada在2017年上半年财报证实了品牌正在针对价位组合进行改善，折价活动正在下调，这无疑是积极的，将在中期内强化品牌价值。但是这一代举措是否足够呢？Prada需要的绝不仅仅是微调。（来源：联商网）

7. 彻底年轻化，Dior时装今年将首进20亿欧元俱乐部

除了Gucci之外，Dior已成为发展势头最为迅猛的奢侈品牌，而它们的共同点是都在努力征服千禧一代消费者。

9月26日，Dior创意总监Maria Grazia Chiuri上任一周年的Dior 2018春夏大秀在巴黎举行。秀前，Dior在品牌官方微博宣布坐拥5507万微博粉丝的中国女演员赵丽颖成为新晋的中国区品牌大使，并将即刻起接管Dior官方微博两天一夜，为中国消费者传递Dior秀场的最新动态，相关微博转发量已超过64万。值得关注的是，赵丽颖是继Angelababy和黄轩后，第三位被Dior任命为中国区品牌大使的当红明星。

据Exane BNP法国巴黎银行最新的一份报告预计，Dior今年包括美妆品类的销售额将达到约80亿欧元。Sidney Toledano虽未直接对此作出回应，但表示Dior时装部门今年的销售额预计会历史上首次进入20亿欧元俱乐部。（来源：时尚头条网）

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