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Q3杭州写字楼市场报告 | 商办用地成交放量,72亿出让金居全国前列

克而瑞浙江区域 易居克而瑞浙江区域 2024-06-27

  文 | 克而瑞资管
杭州资管研究团队

根据CAIC监测显示2022年Q3杭州写字楼市场整体延续下行趋势,从租赁市场来看,Q3净吸纳量约4.1万㎡;空置率小幅上升至18.8%;平均租金基本持平,约3.3元/㎡/天,其中甲级写字楼平均租金下降至约3.83元/㎡/天。销售市场方面,全市成交量价齐跌,成交面积约13.7万㎡,同比下降31%,成交均价为21590元/㎡,同比下降19%。土地市场方面,商办土拍成交总金额约72亿元,同比上涨107%,居全国重点城市前列;楼面均价6524元/㎡,环比上涨247%,同比上涨51%。

| CAIC 市场监测(杭州)


市场:杭州三季度办公产品供应23.4万㎡,成交13.7万㎡,成交均价21590元/㎡;


租户:市场活跃度上升,黄龙、武林、滨江等板块空置率下浮明显,但整体仍小幅上升至18.8%,甲级写字楼租金为3.83元/㎡/月,租户中零售贸易、消费服务行业占比上升;


板块:亚运会取消导致亚运相关板块热度下降。





01 宏观市场

上半年杭州GDP达9003亿元,占全省25%


2022年半年度,杭州GDP达9003亿元,同比增长4.13%,位列全省第一,占全省GDP的25%。


上半年,第一产业增加值141亿元,增长1.7%;第二产业增加值2741亿元,增长4.1%;第三产业增加值6121亿元,增长0.1%;全市服务业增加值6121亿元,增长0.1%;全市社会消费品零售总额3428亿元,增长3.0%,增速高于全国3.7个百分点;全市居民人均可支配收入38940元,名义增长3.9%,扣除价格因素实际增长1.0%。



02 租赁市场
甲级写字楼平均租金环降2%,至3.83元/㎡/天

空置率升至18.8%

据CAIC资产数据库监测显示,2022年Q3杭州全市共计新增供应23.4万㎡。截止2022年第三季度,杭州写字楼市场存量236万㎡。三季度净吸纳量4.1万㎡。

二季度全市空置率为18.8%,写字楼市场整体平均租金持平,约3.3元/㎡/天,甲级写字楼平均租金约3.83元/㎡/天,环比下降2%。从各行业租赁需求来看,三季度零售贸易、消费服务行业占比上升。


核心与非核心商务区供需差距较大



从供应情况来看Q3上城、西湖两区均供应10万㎡,占全市供应的87%,望江新城板块金地威新中心单盘供应10.2万㎡,之江度假区板块中节能之江首座供应4.9万㎡。


从租金方面来看,本季度杭州核心商圈的甲级写字楼平均租金维持在人民币1145元/㎡/月,而非核心商圈的平均租金维持在人民币99元/㎡/月。三季度租赁市场活跃度提升,部分板块招租效果明显,黄龙、武林、滨江等板块空置率下降。



03 销售市场
Q3供大于求,供求比1.7

Q3杭州办公销售市场量价齐跌:成交面积13.7万㎡,同比下降31%;成交均价21590元/㎡,同比下降19%。上城、西湖两区成交量最大,分别成交2万㎡和2.1万㎡,占全市成交量的30%;上城区办公成交均价最高,均价为31844元/㎡。

供销走势方面三季度写字楼市场整体供大于求,供求比1.7


成交结构方面100-200㎡产品为市场成交主力,约占市场30%份额,300-400㎡产品占比上升至27%,200-300㎡以下产品在供求两端均为最少,成交量占市场份额11%,相较二季度,大户型产品成交量上升。



04 土地市场
商办用地成交72亿元,居全国重点城市前列

Q3杭州市商办用地成交金额达72亿,居全国重点城市前列。Q3杭州市商办用地出让金额72亿元,较2季度1.6亿元上涨明显,同比上涨107%;楼面均价6524元/㎡,环比上涨247%,同比上涨51%。


2022年Q3,商办用地共成交21幅,出让总建面109.6万㎡,较2季度8.8万㎡上升明显。


分地块来看留下单元XH1313-15-1地块,以楼面价15766元/㎡,成为Q3成交单价最高地块;留下单元XH1302-04地块,以总价12.5亿元,成为Q3成交总价最高地块。



05 未来供应及展望

四季度钱新、武林等板块办公空置率或下降


2022上半年租赁市场整体下行,各渠道采取灵活租金策略,3季度相对半年度情况有所好转,租赁市场活跃度上升,但空置率仍小幅上升至18.8%。TMT、金融等行业仍为市场主驱动力,同时,社会面经济逐渐复苏,生活逐步重回正轨,零售市场、线下消费等行业回暖,租赁需求上升。四季度,以AI、电商、大数据为代表的新技术类产业将逐步在城西恢复布局,钱江新城、武林等市场将迎来银行、保险等金融业入驻,办公空置率将显著下降。





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