2020年的版号战场，1405款游戏过审，腾讯已非最大赢家
| 从数量上来看，最大赢家已经不是固定组合了。 |
文/菲斯喵
版号重启审批已经过去两个年头了。
如果说，复盘2019年版号审核状况是一种对未知的探明，那么如今汇总分析2020年的版号则应该是对规律的进一步把握。
在对过去一年的游戏版号信息进行了整理后，葡萄君得到了一个总体数据：2020年，共有690个运营单位、1405款游戏成功获得了版号，其中国产游戏过审1308款，进口游戏为97款。
注：2020年数据排除了12个发生变更的版号
在数据的背后，如版号的过审速度和节奏，去年总量减少的原因，以及获得版号后的游戏上线情况，则是我们所需要关心的问题。
版号过审节奏趋于稳定
整体来看，去年出现的疫情背景，并没有让版号审核出现滞塞的状况。与之相反的是，版号审核无论是在速度，还是在数量上，都在慢慢步入正轨。
在2020年，国产游戏过审数量为1308款，国家新闻出版署月均下发版号109款。
图上可见，在6、8、10这三个月份里，过审版号数量都在60个左右，但7、9、11三个月份里，下发的版号数量会将上个月短缺的部分补回来，由此达到月均过审百余款的有序节奏。
版号审批节奏逐渐固定下来，或在于前期等待排队审批的产品，已得到消化。回顾2019年的每月过审情况，当时的波动尤为明显，多则单月下发近300个版号，少则不足30个。
按平台来划分，过审的国产游戏款中有1222款来自移动端，59款为端游，此外家用机游戏18款，页游则为6款，另有3款属于移动+端游的类型。
值得一提的是，过去一年里，过审的页游出现了数量锐减的情况。同比之下，2019年有20款页游过审，去年仅为6款。可以说，随着 Flash 时代终结，页游逐渐步入生命的最后阶段。尽管有不少厂商转投H5，却也难以阻止页游市场的进一步萎靡。
总的来说，去年下发的版号，在总体数量上较历史高峰仍有差距。不过，版号审批节奏已经基本步入常态化，也就是按照每月过审百余款的速度，调控着游戏市场。
进口游戏审批环境收窄
与国产游戏状况不同的是，进口游戏审批环境则出现了明显变化。
依上图可见，2020年开始，获批的进口游戏版号数量出现了大幅减少，每季度过审数量，仅有30款左右。而且节奏明显放缓，在进口游戏版号下发的前后阶段，会有超过三个月的空窗期。
同比2019年的情况来看，环境收窄的趋势很是直观。在2019年，进口游戏审批数量虽有下滑，但还不至于出现长期间断的状况，而全年总计过审数量，也有185款，两倍于2020年。
理论上来说，在这种环境改变的趋势下，无论是对国内直接代理的境外游戏产品，还是对国外 IP 引进、国内研发的游戏产品来说，日子可能不太好过。
主机市场的感受应该更为强烈。在2019年年底，登陆中国市场的 Switch 原本计划上线十多款游戏，但规划最终被打乱，直至去年3月之前，腾讯代理的国行 Switch 都只有一款产品。这个局面让消费者有所恼怒。而为了补偿消费者，腾讯当时也只能延长设备的保修期。
不过，我们同时也注意到，去年获批上线的进口游戏，尽管在宣发上不占优势，但依然在国内市场中展现了强大的竞争力。Sensor Tower 数据显示，腾讯和游族联合发行的《荒野乱斗》在中国 iOS 首周预估下载量达到480万，并吸金 1750 万美元。
对于腾讯和动视合作推出的《使命召唤手游》，国内的 FPS 玩家群体也表现出了颇高的欢迎度。在中国iOS上市首周，该作收入超过1400万美元，最高位列 iOS 畅销榜第4名。
心动网络发行、505 Games研发的《人类跌落梦境》，可能是2020年最大的爆款单机手游。这款在 TapTap 上预约量超过700万的游戏，在上线第一天内，就达成了双端百万销量的目标，此后的一周时间里，数据又增至200万。
总体而言，在未来一段时间内，进口游戏审核环境或许仍然不乐观，一季度一发的节奏，有可能会在2021年延续下去。对国内厂商而言，在代理境外游戏或者引进海外 IP 时，需要更多考虑审批时间过长带来的风险。
论过审数量，大厂优势减弱
在2019年，版号领域里的头部趋势尤为显著，其中腾讯、网易是获得版号数量最多的两家游戏大厂，过审游戏数量均在30款以上。
2020年，头部效应有所减弱，从数量上来看，最大赢家已经不是我们所熟悉的固定组合了。葡萄君在下图中，展示了去年的版号「丰收榜」，位列第一的仍是网易，但在亚军席位上的，则是手握18个版号的赛诺斯科技。
根据葡萄君的统计，进入版号资源榜排名前十的厂商，还包括：圈外网络、乐蜀网络、心动网络、四三九九、腾讯、指娱互动、中青宝、哔哩哔哩。值得一提的是，四三九九在版号领域里实现了快速崛起。对照2019年来看，它当时根本不在前列区间。
此外，我们会发现，大厂在申请版号这件事上，并不具备绝对的优势。其中原因，可能在于厂商们去年送审的游戏有所减少，所以导致过审比例降低。
与之对应的是，休闲游戏厂商集中出现在了头部席位中。赛诺斯科技、圈外网络、乐蜀网络三家合计过审了48款游戏，其中的47款都属于「移动-休闲益智」的申报类型。
从大盘数据来看，2020年过审的休闲益智游戏多达563款，占比43%。如果将其列入移动游戏品类中，此类产品的存在，可谓是占据了半壁江山。
而休闲类游戏的数量优势，可能是建立在题材广阔、内容较为单薄、审批时间较短的基础之上。对照2019年来看，轻度休闲产品在当时，已经凸显了过审率高的趋势。
过审游戏的市场表现
如果排除掉休闲类游戏，市场上的版号，主要还是集中于一线厂商中。具体而言，网易手中握有21款过审游戏；心动过审游戏有17款，其中多为独立向产品；腾讯与四三九九并列第三，在前者过审的游戏里，包含6款境外游戏。
紧随其后的厂商，则有中青宝、哔哩哔哩、三七互娱、吉比特、西山居、完美世界、巨人网络等。
在这次复盘中，葡萄君追踪了腾讯、网易、心动旗下获得版号的游戏的上市表现。我们首先可以来看看网易的情况。
网易去年过审的手游数量有17款，有一大半已上线运营。其中成绩最为突出的产品，有2020年年中上线的《梦幻西游网页版》和近期推出并趋于风靡的《天谕》手游。
作为一款「H5微端」产品，前者凭借高效的买量打法曾跻身 iOS 畅销榜 Top 5；后者是网易开年首款 MMO，上线首日冲到免费榜首位，并在 TapTap 平台上拿到了商业游戏不太容易获得的8.2分评价。
从布局角度来看，网易去年依旧以 MMO 品类为重，与此同时，他们在二次元、剧情向、女性向、竞速游戏等领域内，也有涉猎。
心动网络方面，其过审游戏有17款，手游在当中占到了11款，而已经上线的产品为5款。
相比之下，心动网络的布局策略，更倾向于独立单机产品。如《恶果之地》《手机帝国》《人类跌落梦境》等，均是买断制游戏。在此之外，心动也在积极地将过往成熟的产品，如《艾希》《喵斯快跑》《去月球》等推向主机平台。
这部分产品在榜单表现上可能不太显著，但如果回到 TapTap 自身平台，它们在口碑上其实交出了不俗的成绩。
我们接着再来看看腾讯过审游戏的情况。鹅厂2020年过审手游11款，其中仅有6款上线运营。
市场表现最佳的是《天涯明月刀》手游。这款 MMORPG 于去年4月过审，最终在10月16日上线。在上市首周时间里，这款产品曾有 5 天位于 iOS 畅销榜榜首。而 Sensor Tower 的监测，游戏在中国 App Store 上线一周的预估流水高达 5000 万美元（折合人民币约3.3亿元）。
另外，从腾讯送审的游戏里，我们也能发现一个大厂共同的趋势：多元化布局。从 MMO、FPS、沙盒，到女性向、解谜、独立游戏，从热门到冷门，从移动游戏到家用机游戏，腾讯在多元化的道路上，似乎跑得越来越远了。
在2020年，女性向游戏一度被奉为风口，不过从网易和腾讯的跟进来看，入局者想要拿下一块蛋糕，可能并不容易。腾讯旗下的女性向手游《光与夜之恋》在去年8月开启了极光测试，但玩家对游戏的内容和品质不买账，官方后来承诺将游戏回炉重制。
除了上述产品之外，B站代理的《公主连结》、完美世界发行的《新神魔大陆》，以及三七互娱近期推出的《荣耀大天使》等去年过审的游戏，也在 iOS 畅销榜上有着不俗的表现。篇幅所限，这里不做详细展开。
回顾之后，我们如何面对未来？
回顾2020年版号过审情况，我们可以注意到几个趋势。
首先，版号审批节奏已趋于平稳，月均百余款的过审数量，成为了过去一年的常态。而随着审批数量的稳定，我们能把握到现行的总量控制大概在什么程度。
在这样的环境下，小公司仍会有莫大压力，而大厂的日子也不会变得轻松。粗放路线越来越窄了，尤其是在 App Store 中国一夜下架上万款游戏之后，各家厂商更是得聚焦于精品研发，才能进一步获取存续的空间。
再者，进口游戏审批环境趋严，2020年过审数量大幅缩减。这个情况向开发者传递了一个信号：无论是直接代理海外产品，还是借境外大 IP 来研发游戏，入局的厂商们都需要做好长期打算。
此外，轻度休闲产品在过审率上展现出了优势，去年超过560款产品过审。这对游戏休闲厂商来说，是个利好。但它同时也意味着挑战。版号资源宝贵，但轻度游戏休闲产品的生命周期却比较短暂。在这种矛盾之中，各家厂商可能需要进一步正视混合变现、融合玩法的趋势。
最后，在版号总量调控的环境之下，大厂们所思所想的，似乎并不是把有限的资源都押注在自己擅长的品类里。他们着眼于工业化水平，力求于品质和多元风格，并在运营上和玩家越走越近。
这些变化，让我对2021年的游戏市场，又多了一分期待。
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