中国粮食产区集中化，科技助力粮食生产
2017年13个主产区粮食产量占全国的比重达到78%，2019主产区累计收购秋粮3722万吨。中国粮业遵循比较效益规律将进一步向主产区集中，形成稻米、小麦、玉米、大豆等优质专用粮食产业带。2018年中国农业科技进步贡献率达到58.3%，良种实现全覆盖，旱涝保收、高产稳产的高标准农田达到6.4亿亩，粮食作物耕种收综合机械化率已经超过80%。市场竞争更加激烈，将由国内局部竞争转向国内、国际全方位竞争，将由单纯生产能力的竞争转向“生产能力+流通能力+创新能力”的竞争。目前，中国粮食电商主要有粮食网上期货交易B2B、国家储备粮拍卖交易G2B、商品电子交易B2B、网络零售模式、粮食企业O2O模式、粮食网上交易会模式、粮多多创新模式等七种模式。中国粮食加工业由粗放向精细加工转型，未来有望打造多领域全覆盖的产业链目前，中国很多水稻加工企业由粗放向精深加工转型。如益海嘉里新型循环经济产业模式，米糠利用率达60%～70%，实现了从传统粗放型加工模式向精深加工的“吃干榨净”式加工模式转变。
粮食行业市场体系
粮食行业是指从事粮食相关性质的生产、服务的单位或者个体组织结构体系的总称。粮食市场体系包括三部分：初级市场(粮食交易所和集贸市场)、中级市场(批发市场)、高级市场(期货市场)。2014年达到6.39亿吨，2015年达到6.61亿吨，连续4年稳定在6.5亿吨以上水平。2018年产量近6.58亿吨，比1996年的5.00亿吨增产30%以上，比1978年的3.00亿吨增产116%，是1949年1.10亿吨的近6倍。艾媒咨询分析师认为，中国粮食产量稳步增长，粮食产量波动幅度基本稳定在合理区间，除少数年份外，一般保持在±6%的范围之内。2018年，谷物产量6.1亿吨，占粮食总产量的90%以上，比1996年的4.5亿吨增加1.6亿吨。目前，中国谷物自给率超过95%。且近几年，稻谷和小麦产需有余，完全能够自给，进出口主要是品种调剂，将中国人的饭碗牢牢端在自己手上。2001年至2018年年均进口的粮食总量中，大豆占比为75.4%，稻谷和小麦两大口粮品种合计占比不足6%。艾媒咨询分析师认为，中国实现谷物供应基本自给，为保障国家粮食安全、促进经济社会发展和国家长治久安奠定了坚实的物质基础。中国仓容规模进一步增加，设施功能不断完善，安全储粮能力持续增强，总体达到了世界较先进水平;粮食物流骨干通道全部打通，公路、铁路、水路多式联运格局基本形成，原粮散粮运输、成品粮集装化运输比重大幅提高，粮食物流效率稳步提升。2018年中国共有标准粮食仓房仓容6.7亿吨，简易仓容2.4亿吨，有效仓容总量比1996年增长31.9%。2017年，中国粮食物流总量达到4.8亿吨，其中跨省物流量2.3亿吨。2018年末，中国农村贫困人口数量1660万人，较2012年末的9899万人减少了8239万人，贫困发生率由10.2%降至1.7%。且2018年，贫困地区农村居民人均可支配收入达10371元人民币，实际增速高于全国农村1.7个百分点。艾媒咨询分析师认为，收入水平的提高，增强了贫困地区的粮食获取能力，贫困人口粮谷类食物摄入量稳定增加。从各大洲小麦产量分布情况上看，小麦生产主要集中在亚洲，种植面积约占全球45%，欧洲和美洲分别以25%和20%分列二至三位，各州小麦面积比重基本与小麦产量分布一致。艾媒咨询分析师认为：小麦适合生长在土层深厚，结构良好耕层较深的土壤，而非洲地区和南美洲沙漠遍布，在一定程度上限制了小麦生长的可能。2012到2016年全球小麦消费量呈现逐年上升趋势，2016年达到74016万吨，年均复合增长率为2.2%，2017年小麦消费量有所减少。艾媒咨询分析师认为，欧美国家降雨过量，影响到小麦作物。尤其是法国和加拿大，2017年连续性的降雨导致麦田虫害增多，从而导致小麦产量减少，进而影响消费量减少。中国是全球最大的小麦生产国和消费国，小麦的种植面虽然存在波动，但波动曲线比较合理。2018年，中国小麦播种面积24268千公顷，产量13143万吨。艾媒咨询分析师认为，受农业用地面积减少的影响，预计未来中国小麦的种植面积不会有大规模的提升，在耕种面积不提升的前提下实现增产是未来小麦的发展方向。从进口国别分布上看，中国小麦进口国别较为集中，主要是澳大利亚、美国、加拿大和哈萨克斯坦。2017-2018年加拿大和美国出口中国的小麦出现大幅度下滑。艾媒咨询分析师认为，中美之间的贸易战使得商贸热度下降，贸易壁垒重铸是美国出口中国小麦数量下滑的主要原因。近年来，中国面粉加工行业整合加速进行，大型面粉企业持续扩张产能，国内现已形成具有相当规模的生产体系。目前，中国国内面粉加工行业三大巨头五得利面粉集团、益海嘉里面粉集团以及中粮集团面粉产量约占全国的30%。可以预计的是，利用企业现有的资源及整合能力，这三大巨头未来产能仍将进一步扩大。世界水稻绝大部分分布在东亚、东南亚、南亚的季风区，东南亚的热带雨林区。中国是全球最大的大米生产国，年产量连续多年排名第一。2018/19年度，中国大米产量预计占全球产量的28.9%。产量排名第二的是印度，印度的大部分农业都是基础的传统农业，现代化程度不高，但是印度有过半的人都是以农业为生，同时印度是世界第二人口大国，仅次于中国，印度的大米产量占全球约23.1%的比重。2017年，中国水稻产量超过1000万吨的省份有9个，其中有中国粮仓之称的黑龙江以2819.3万吨的产量排在首位。除此之外江浙地区和两湖两广地区优势明显。原因在于这些地段亚热带季风区，即使冬季光热也较为充足，能够满足秋稻的生长条件。从生产方面来看，中国国内粮食产量总体呈现上升趋势，但在个别年份偶有波动。以2018年为例，水稻产量出现下降情况，政府下调最低收购价水平和银行对粮食企业惜贷都是主要原因。通过对比近几年中国稻米价格可发现：中国粮食流通市场存在明显的价格刚性，稻谷价格下跌和最低价收购启动将是大概率态势。如果因灾减产，由于库存较大，也不能根本改变产大于需的局面，但稻谷市场价格将止跌反弹，小幅上升。艾媒咨询分析师认为，后期国内稻谷市场价格走势并不乐观，但是由于最低价收购价的存在，中国稻米价格并不会出现雪崩式的坍塌。部分水稻加工企业的关停给了龙头企业扩大市场份额的契机，使得行业集中度有所提升。2018年，中国四大稻米加工企业市场份额共占80%，小企业的生存空间越发拥挤。艾媒咨询分析师认为，行业集中度的上升可加快稻米加工业转型升级的步伐。2015年以来，全球玉米生产消费比一直处于临界点，2017年消费量首次超过生产量，全球玉米的消费缺口愈发明显。受世界生产燃料乙醇和非乙醇FSI的增长和家禽养殖业市场的回暖的影响，玉米需求增加，而国际玉米种植面积和单产受厄尔尼诺现象冲击导致玉米产量下滑，生产消费天平杠杆最终被打破。从产量分布上看，2018年美国玉米产量占全球总产量的32.6%，巴西占全球的9.0%，欧盟占5.7%，为全球玉米产量前三的国家和地区。从消费量格局看，2018年美国玉米消费量占全球整体消费量的27.2%，巴西玉米消费量占5.8%，欧盟消费量占7.7%。对比而言，玉米主要生产国和消费国具有一定的一致性。中国是世界上第二大玉米生产国和消费国，境内玉米布局较为集中，主要集中在东北华北地区。2018年，中国玉米总产量为25717.4万吨，其中排名前5的省份有4个位于东北和华北地区，分别是黑龙江、吉林、内蒙古、山东、河南。五省总产量为14440.7万吨，占全国玉米总产量的56%。过去10年中国玉米供过于求状况十分明显，自2015年底，农业部发布《关于“镰刀弯”地区玉米结构调整的指导意见》以来，玉米产量持续下滑，总需求量明显回升。数据显示：2018年玉米产量首次高于需求量，中国市场供过于求现象得到扭转。中国是全球第二大玉米产生带，改革开放以来，中国玉米加工类产品加工量均以每10年1000万吨的速度增长，主要增长速度最快的玉米加工产品是淀粉和酒精。其中淀粉、赖氨酸、味精和麦芽糖的产量分别占全球总产量的52%、60%、68%和85%，玉米加工产品在全球的地位日渐突出。在近两年的国有资本投资公司改革探索中，中粮首要解决的就是国有企业的发展定位问题，聚焦粮油糖棉核心主业发展。在资源向主业聚焦倾斜的带动下。2017年业务经营量约1.5亿吨，其中糖棉核心主业经营量5721万吨。为了做好中国粮油领域国家队长的角色，预计未来中粮集团投资将进一步向核心主业倾斜。2015-2018年，北大荒整体营收状况比较良好，在营业收入略有下滑的情况下，净利润仍能保持稳定增长。从宏观环境上看，农业一直是国民经济发展和社会稳定的基础性产业。至新世纪以来，中国政府连续多年将中央一号文件的落脚点锁定在“三农”领域，在政策层面给予了大力支持，北大荒等大型公司因此受益。从公司层面分析，北大荒大力实施农业供给侧结构性改革，使公司整体运行效率得到保障，从而实现了公司整体经营质量和效益的提升。2017年13个主产区粮食产量占全国的比重达到78%，2019主产区累计收购秋粮3722万吨。分品种看，中晚籼稻1708万吨、粳稻838万吨、玉米1065万吨，大豆111万吨。艾媒咨询分析师认为，中国粮业遵循比较效益规律将进一步向主产区，包括向国家级主产区和各地区域级主产区集中，形成稻米、小麦、玉米、大豆等优质专用粮食产业带。粮食主产区将成为中国农业粮食结构调整的稳定器，成为中国粮食安全的基础。2018年中国农业科技进步贡献率达到58.3%，良种实现全覆盖，旱涝保收、高产稳产的高标准农田达到6.4亿亩，粮食作物耕种收综合机械化率已经超过80%。我国农业进入主要依靠科技装备驱动的新阶段，科技助力粮食增产。中国粮业将以现代信息技术为基础日益走向商务电子化。目前，中国粮食电商主要有粮食网上期货交易B2B、国家储备粮拍卖交易G2B、商品电子交易B2B、网络零售模式、粮食企业O2O模式、粮食网上交易会模式、粮多多创新模式等七种模式。艾媒咨询分析师认为，中国是一个粮食生产、贸易、消费大国，粮食电商将是一个大的发展空间，优越的现代交易方式将促使粮业越来越向电子化商务发展。为便于研究人员查找相关行业研究报告，特将2018年各期文章汇总。欢迎点击下面红色字体查阅！
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