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2020中国新能源汽车供应链白皮书
导语
在经历了十余年的销量持续走高后，自2018年起，全球车市增长步伐趋向停滞。全球部分车市已不可避免地步入了“零和博弈”存量市场发展阶段，竞争环境将更为激烈，无论是主机厂还是零部件供应商，都将面临更为严峻的“新常态”挑战。
来源：罗兰贝格
2017年以后，随着全球各主要轻型车市场进入缓慢增长的“新常态”，市场红利逐步消失，存量竞争愈发白热化。随着未来汽车电气化、智能化水平的不断提升，发动机、变速箱等内燃机动力系统逐步被取代，传统机械部件价值大幅缩水。与此同时，汽车电气化部件则将迎来跨越式发展，成为最重要的整车价值提升环节。
供应链变革下的产业竞合趋势:
新能源汽车动力电池电芯行业集中度高，寡头格局出现。新能源汽车BMS行业集中度逐渐提升，未来车企自研或成为行业趋势。新能源汽车驱动电机行业集中度较高且发展平稳。
车企带动效应巨大，中小企业进入强势车企供应链体系将迎来快速发展。
主机厂采购战略对汽车供应链影响重大。随着新能源汽车行业越来越接近成熟期，新能源汽车销量高速增长，许多主机厂开始转向自主研发或合资生产关键零部件，从而加强对零部件的安全性与成本以及供应稳定性的掌控。
智能网联竞争边界模糊，新能源竞争边界重新划分。
新四化浪潮带来价值链合纵连横，主机厂与供应商合资深度绑定，创新充换电模式兴起。
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