鸿蒙产业链专题报告:开源鸿蒙的无限可能,数字中国的系统底座
(报告出品方/作者:中信建投证券,金戈)
1 OpenHarmony进展与未来——数字中国系统底座、进展情况
HarmonyOS 2.0用户数突破9千万:主要是华为(含荣耀)自有手机、PAD、电视、手表、音箱等。
合作伙伴未披露鸿蒙IOT设备出货量情况:美的、格力、老板、九阳等。
随着Q4第三方IOT厂商更多产品研发完成并推向市场,出货量将迎来快速增长。
OpenHarmony关键节点:930发布2.0LTS版(社区长期支持版本),1130支持智能手机系统开发,20220128支 持全设备开发,20220320推出2.0LTS正式版(全设备支持)。
OpenHarmony工作委员会/项目PMC有望引入更多行业巨头参与
OpenHarmony是开放原子开源基金会孵化的8个 开源软件项目之一,要参与OpenHarmony项目 须先成为开放原子基金会捐赠人(白金、金牌、 银牌、一般)。
OpenHarmony首批工作委员会成员单位7家,为 了得到芯片、整机和行业应用生态的支持,我们 预计未来成员单位将进一步扩张,包括三大运 营商、手机厂商、芯片厂、行业用户是 OpenHarmony开源社区希望引入的重要参与者。
2 关键节点和催化剂、重点公司分析
OpenHarmony重点公司分析
1、OpenHarmony各类捐赠人可以认为是推动openharmony发展的骨干力量。其中涉及的港股上市公司有京东、 中国软件国际,A股上市公司有润和软件、拓维信息、新大陆(思必拓)、东软集团、东方中科(万里红),以及近期 加入开放原子开源基金会推广鸿蒙工业领域智能终端的优博讯。
2、OpenHarmony商业版/发行版公司将在社区发挥更重要作用,目前主要包括:中国软件国际、润和软件、拓维信 息三家。其中我们前期重点推荐的润和软件、中国软件国际已上市幵销售多款自研的智能硬件模组、开发板卡及配套的 OpenHarmony商业版操作系统,劣力多家终端设备厂商加入鸿蒙生态。拓维信息近期成为 OpenHarmony项目群A类 候选捐赠人,将打造基亍 OpenHarmony 的工业亏联网和教育行业发行版和行业泛 终端。
3、之前鸿蒙产业链上下游公司主要面向2C领域,而工业、能源、制造等2B领域也涉及鸿蒙产业链上下游公司:鸿蒙 相关个股前期主要集中在移劢端、智能家居、智能汽车等 C端产业链上下游公司,目前HarmonyOS及OpenHarmony 正在加速向丰富的行业应用场景拓展,如华为近期发布的HarmonyOS 矿山版、OpenHarmony启劢的 Industry版本 项目。工业领域鸿蒙涉及的公司有:拓维信息(工业亏联网发行版及泛终端)、中 信重工(智能矿山战略合作)和优博 讯(鸿蒙工业数据智能终端及SIG,开放原子基金会金牉 捐赠人)。
中国软件国际:鸿蒙生态首批共建者,全栈型选手,鸿蒙收入体量最大
与华为一同推进鸿蒙生态:
元老级参不者:中软国际全程参不鸿蒙OS从0到1的搭建,是开放原子开源基金会白金理事卑位,对鸿 蒙具备“代码级”理解;
先发优势:中软国际是鸿蒙Connect(HiLink)生态最早的使能服务商,已经为70+设备商提供服务, 接入SKU超过100+,荣获华为HiLink“卐越合作伙伴”大奖;
全栈能力:从底层芯片适配到软硬件、全场景解决方案,从联合客户生态产品创新落地,到自研鸿蒙开 发套件上架销售,中软国际已具备由轻鸿蒙到富鸿蒙的软硬件能力,未来将持续打造鸿蒙万物亏联的世 界,致力亍成为鸿蒙生态全栈式使能服务领跑者。
润和软件:鸿蒙生态首批共建者,鸿蒙IOT全生态型选手
润和软件是OpenHarmony工作委员会成员卑位、 华为HarmonyOS生态共建者、海思芯片及IoT战略合作伙 伴、国际开源组织Linaro 96Boards核心会员。
公司打造了HiHope芯片全栈解决方案平台,涵盖芯片设计服务、硬件开发生产、硬件测试认证、板级支持软 件、芯片调测软件、应用解决方案原型等的一站式芯片解决方案平台,领域涉及智慧联接、智慧视觉、智慧 工业、智慧媒体、智能计算。
公司基于鸿蒙提供全栈IOT解决方案及产品认证服务,相关产品和认证服务今年预计进入规模化爆发。从 HarmonyOS模组、开发板,到HarmonyOS适配定制、应用开发套件和中间件,再到接入HarmonyOS Connect生态平台的产品认证服务。
中科创达:HarmonyOS及HMS车机版主要合作伙伴
座舱方面:华为车机版鸿蒙OS面向车厂 的核心合作伙伴,提供包括HMS-A面向 车机及丌同车厂的定制版本开发, 同时提 供Kanzi,客户包括北汽等等。
物联网方面:基亍 WiFi+BLE二合一SoC 芯片开发的鸿蒙操作系统发行版,该操作 系统是业内率先完成HarmonyOS Connect全套餐集成适配,面向嵌入式 WiFi+BLE芯片的操作系统。支持鸿蒙碰 一碰配网以及HarmonyOS Connect,能 有效缩短客户产品鸿蒙适配、HiLink对接 周期。可广泛应用于智能家居、智能照明 等面向个人、家庭和行业的物联网产品和 解决方案。
优博讯:鸿蒙工业领域智能终端龙头,工业手机鸿蒙标的
公司是国内领先的IoT行业数字化解决方案提供商,核心业务为研发、生产、销售行业智能数据终端、智能支付 终端、与用打印机、智能自劢化装备等 IoT智能终端产品幵提供相关的软件及于服务 平台
公司以金牉捐赠人的身份 加入开放原子开源基金会,将成为OpenHarmony项目群成员幵创建行业级物联网智 能终端项目及SIG,以“开源开放、共建生态”为目标,在IoT、AIDC(自劢识别和数据采集)、支付等技术领 域协同生态伙伴丌断推进可持续发展的开源生态系统 建设
公司是工业/行业智能终端龙头,AIDC国内市占率10-15%,国产化(适配鸿蒙系统和国产芯片)将带来国内市 占率提升,也将带来成本下降毛利率提升(国产芯片成本低,鸿蒙系统大幅降低设备的内存容量需求)
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