机械设备行业2023年度策略：需求提振，持续关注结构性成长机会

（报告出品方/作者：长城证券，于夕朦，孙培德，陈郁双，付浩）

1、光伏行业维持高景气，关注新技术路线核心设备及降本增效

1.1、新增装机维持高增速，产业链价格有望迎来下行

在能源使用方面，电能和太阳能是未来能源需求主要的供应商，其中太阳能是我国未来 最清洁、有效、安全的能源。利用太阳能最好的方式就是光伏转换，即利用光伏效应， 使太阳光射到硅材料上产生电流直接发电。以硅材料的应用开发形成的光电转换产业链 条称之为“光伏产业”。光伏上游包括单晶多晶硅的冶炼、铸锭/拉棒、切片等环节，中游包括太阳能电池生产、 光伏发电组件封装等环节，下游包括光伏电站系统的集成和运营。光伏行业近几年基本 处于快速发展的状态，与此同时，光伏设备及元器件的制造业也在蓬勃发展。全球以及 国内对于光伏行业产品的制造与销售均在随着时间的推移逐渐产生变化的趋势。

截至目前，硅料价格已经连续多周持续下探，且环比跌幅小幅扩大。根据 PV Infolink 信 息，截至 12 月 14 日，多晶硅料价格均价 277 元/kg，价格下探势头显著。上游硅料降价 直接带动硅片价格下调，尤其是大尺寸单晶硅片价的价格降幅超过硅料降幅。166mm 单 晶硅片，均价为 5.98 元/片，下降 0.7%；182mm 单晶硅片均价 6.95 元/片，下降 2.3%；210mm 单晶硅片均价 9.06 元/片，下降 2.6%。

PV InfoLink 发布的价格显示，多晶致密料均价下跌 3.8%；硅片跌幅区间为 6.4%-11.6%；电池片各尺寸均价跌幅在 5.8%-8.4%；组件价格跌幅在 2%左右。随着后续上游硅料产能释放，开工率的提升，硅料产能释放还在加速，价格下滑有望持 续，进而带动光伏硅片以及电池片的环节价格下滑。

1.2、关注电池片环节新技术路线及降本增效，核心设备有望受益

晶硅电池技术是以硅片为衬底，根据硅片的差异区分为 P 型电池和 N 型电池。两种电池 发电原理无本质差异，都是依据 PN 结进行光生载流子分离。在 P 型半导体材料上扩散磷 元素，形成 n+/p 型结构的太阳电池即为 P 型电池片；在 N 型半导体材料上注入硼元素， 形成 p+/n 型结构的太阳电池即为 N 型电池片。P 型电池制作工艺相对简单，成本较低，主要是 BSF 电池和 PERC 电池。2015 年之前， BSF 电池占据 90%市场；2016 年之后，PERC 电池接棒起跑，到 2020 年，PERC 电池在 全球市场中的占比已经超过 85%，且目前以双面 PERC 为主。近年来，行业内对于异质结电池项目等新一代电池技术的关注度越来越高，主要原因便 是随着技术红利的逐渐消失，以及目前来看 PERC 电池的效率已逐渐接近其理论效率的 极限。

由于 P 型单晶硅 PERC 电池理论转换效率极限为 24.5%，导致 P 型 PERC 单晶电池效率 很难再有大幅度的提升；并且未能彻底解决以P型硅片为基底的电池所产生的光衰现象， 这些因素使得 P 型硅电池很难有进一步的发展。与传统的 P 型单晶电池和 P 型多晶电池 相比，N 型电池具有转换效率高、双面率高、温度系数低、无光衰、弱光效应好、载流 子寿命更长等优点。

TOPCon（Tunnel Oxide Passivated Contact）——氧化层钝化接触。正面与常规 N 型太阳 能电池或 N-PERT 太阳能电池没有本质区别，电池核心技术是背面钝化接触。由于 PERC 电池的金属电极，仍与硅衬底直接接触，这会对光伏电池的效率产生负面影响。因此， 用薄膜将金属与硅衬底隔离的方案应运而生，TOPCon 在电池背面制备一层超薄氧化硅，再沉积一层掺杂硅薄层，二者共同形成了隧穿氧化层钝化接触结构，极大降低金属接触 复合电流，提升了电池的开路电压和短路电流，从而提升电池转化效率。

TOPCon 电池的理论效率极限为 28.7%，目前平均量产效率超过 24%，相比 P 型 PERC 电 池有更高的效率空间，并且其与现有 PERC 产线兼容，只需在工艺上额外增加 3-4 步便可 进行升级，约有 70%的设备可以兼容。TOPCon 与 PERC 的工艺流程相比，又增加了 4 道左右，主要是硼扩、多晶硅膜制备、氧 化硅膜制备，以及磷掺杂等，其他工序相似程度较高。

其中，TOPCon 制备工艺中最核心的环节是多晶硅的沉积，新增的核心设备也就是 LPCVD（低压化学气相沉积）、PECVD（等离子体化学气相沉积）设备以及镀膜设备环 节。目前最成熟的方案为 LPCVD 路线，通过热氧法生长隧穿氧化层，通过 LPCVD 沉积 多晶硅层，随后进行磷扩散。

目前 TOPCon 电池正迎来新一轮投资热潮，据 SMM 统计，今年我国 Topcon 电池产能快 速扩张，规划中的产能达 206GW。预计 2022 年底 TOPCon 电池产能将达 77.4GW。预计 2023 年底 TOPCon 电池产能将达 305.9GW，其中年新增产能将达 228.5GW。近期，确认 加入 TOPCon 阵营的企业还包括协鑫集成、亿晶光电、沐邦高科等。其中，协鑫集成 10 月底宣布，将在芜湖市湾沚区分两期投资建设 20GWTOPCon 光伏电池及配套产业生产基 地项目，总投资 80 亿元，建设周期为 2 年。亿晶光电于 9 月宣布，计划在滁州投资约 50 亿元建设年产 10GW 高效 N 型 TOPCon 光伏电池项目（一期），之后还规划有二期 10GW 切片、三期 10GW 组件项目。沐邦高科在梧州市、鄂城区分别规划了 10GW 的 TOPCon 光伏电池生产基地项目。

HJT（Heterojunction with Intrinsic Thin-film）——本征薄膜异质结电池。具备对称双面电 池结构，中间为 N 型晶体硅。正面依次沉积本征非晶硅薄膜和 P 型非晶硅薄膜，从而形 成 P-N 结。背面则依次沉积本征非晶硅薄膜和 N 型非晶硅薄膜，以形成背表面场。鉴于 非晶硅的导电性比较差，因此在电池两侧沉积透明导电薄膜（TCO）进行导电，最后采 用丝网印刷技术形成双面电极。

目前光伏的主旋律为“降本增效”，其中一个降本路径为硅片薄片化，薄片化可以有效减 少硅材料消耗，并且能够使硅片更柔韧，也给电池、组件端带来了更多的可能性。如今 硅片对应的原材料硅料，目前价格也比较高。现在业界正在从175μm，逐渐切薄到160-165 μm，产业界共识是极限在 140μm。

另一大降本路径是减少浆料，例如减少栅线的银浆用量等工艺改进，目前产业界在尝试 很多降低银浆消耗量的手段，包括银包铜、银合金、铜电镀、多主栅、非接触激光印刷 技术（PTP）等。铜电镀是一种非接触式的电极金属化技术，在基体金属表面通过电解方法沉积金属铜制 作铜栅线，收集光伏效应产生的载流子。铜电镀可以取代银浆，同时缩短线宽、增加光 照面积，提高转换效率。电镀铜能把成本下降至 0.07-0.08 分/W，相比银浆用量下降一大 半。铜电镀的过程，类似于半导体中光刻工艺。先是图形化，硅片经制绒清洗、非晶硅沉积、 TCO 薄膜沉积后，在 TCO 薄膜表面沉积一层绝缘减反射膜；绝缘减反射膜为掩膜层，利 用激光烧灼掉所设计电极图形处的绝缘减反射膜，清洗后露出下方的 TCO 薄膜，即电镀 铜附着位置。

2、碳纤维下游需求不断提升，供给扩张与需求创造并行

2.1、应用场景不断扩展，风电需求装机量增大，渗透率有望持续提升

碳纤维复合材料下游应用主要包括航空航天、体育设施、工业和风电设备行业等其他领 域，在绿色能源和新型材料发展的带动下，中国碳纤维复合材料的下游应用领域逐步扩 大，开始在汽车制造、建筑交通等方面布局，并进一步加大了在风电设备领域的产业应 用。

风力作为一种清洁能源，先于光伏发电受到全球各国的青睐，近十几年以来经历了全球 化的高速增长。风力发电是指利用风力发电机组直接将风能转化为电能的发电方式。在 风能的各种利用形式中，风力发电是风能利用的主要形式，也是目前可再生能源中技术 最成熟、最具有规模化开发条件和商业化发展前景的发电方式之一。根据 GWEC 的数据，2021 年全球新增风电装机为 93.6GW。全球风电累计装机达到 837GW。作为有成本优势、有韧性、有最大脱碳潜力的电力品种，风电能够成为绿色复 苏及碳中和的重要基石。

海上风电细分市场先天优势明显，市场发展潜力巨大：现今全球风电开发仍以陆上风电 为主，但海上风电具有资源丰富、发电效率高、距负荷中心近、土地资源占用小、大规 模开发难度低等优势，被广泛认为是发电行业的未来发展方向。

随着陆地上的优质资源逐渐被开发利用，人类开始转向面积更广、资源更为丰富的海洋, 海上风力发电成为关注焦点。海面平坦，风速一般较大，且海上建设风电场可以降低土 地使用费。更为重要的是，沿海地区多为人类生活密集区域，用电负荷高,有利于海上发电就近消纳、弃风风险低这些都是海上风电在全球范围内快速发展并被普遍看好的重要 原因。并且由于海上风速高，因此海上风机的单机容量一般都远远高于陆上风机，正因如此， 海上风机对于轻量化的碳纤维材料的需求更为强烈。

并且当下风机也有着大叶片化的趋势，目前全球风电巨头为了降低风电的度电成本，提 升产品盈利能力，均采用了风电叶片大型化、轻量化的发展目标。2010 到 2019 年，叶 片的长度从 100 米逐步增长到 125 米，预计未来叶片尺寸还将进一步增大到 150 米甚 至更高。风轮直径扩大，必然导致叶片刚度下降，更加容易变形。如何在一定控制质量的前提下， 提高叶片刚度，是风电叶片设计必须要考虑的问题。碳纤维（主要是大丝束碳纤维）作 为质量轻、强度高、模量高的新型材料在风电叶片领域的应用必将进一步提升。同时在 2022 年，Vestas 的碳梁专利保护到期，由于碳纤维材料应用在风电叶片上有着诸 多无法代替的优势，因此我们认为届时其他风电叶片制造商将推出应用碳梁的风电叶片 产品，将为碳纤维在风电领域贡献非常大的增量市场。

3、检测行业长坡厚雪，多重因素催化发展

3.1、需求提升，行业持续扩容

从细分领域看：生命科学检测包括食品检测、环境检测和医学检测；贸易保障检测为各 种贸易货物提供检测和鉴定服务；消费品检测包括纺织品检测、玩具检测、汽车检测等；工业品检测为各种工业品提供计量校准，无损检测和数字认证等。

第三方检测是质量检验检测行业的细分行业之一，主要是指第三方检测机构接受客户委 托，综合运用科学方法及专业技术对某种产品的质量、安全、性能、环保等方面进行评 定，并出具评定报告。第三方检验检测机构兴起于 19 世纪的欧美国家，在政府监管和行业自律的约束下，保持 了较快的发展速度，其公开、公平、公正的特点日益受到了社会各界的肯定。目前全球 范围内的第三方检验检测市场格局仍是以欧美检验检测机构为主导，其中部分检验检测 机构经过多年发展，已成为著名跨国集团，例如瑞士通用公证行（SGS）、英国天祥集团 （Intertek）、法国必维国际检验集团（Bureau Veritas）等等。近年来我国的第三方检验检 测市场也呈现出快速增长趋势。

近来随着我国社会层面对质量、健康、安全、环境的愈发重视，催生出大量的检测需求， 并且更促进了行业的快速发展。根据国家市场监管总局的数据显示，2021 年我国检验检 测市场的规模为 3853 亿元，同比增长 11.9%；2016 年至 2021 年间行业增速的 CAGR 为 10.69％。在检验检测机构数量方面，截至 2021 年底，我国从事各类检验检测的机构数量 达到 51949 家，同比增长 6.2%，2015-2021 年期间年均复合增长率为 8.9%。目前全球检 测行业已超万亿的规模，目前我国市场的增速高于全球市场，根据国家认监委数据统计， 2016-2021 年间全球市场的 CAGR 超 10%。

我国检验检测市场需求主要分为传统领域和新兴领域。传统领域主要包括环境与环保、 食品、建筑工程等产业，新兴领域包括电子电器、材料测试、软件及信息化等高新技术 产业。随着新兴领域的检测需求加速，检验检测的发展空间将变得广阔。能源汽车零部件测试是针对动力电池（含电池单体、模块和系统）、驱动电机系统、燃料 电池系统、充电连接装置、通信协议、BMS、车载终端、车载充电机和 DC/DC 等新能源 汽车关键零部件的性能、耐久性与安全测试试验，具体测试项目包括环境可靠性测试、 电学性能测试、功能测试、EMC 测试、材料测试、功能耐久性测试、绿色环保测试及化 学法规符合性测试等。我们认为，随着未来我国新能源汽车的渗透率不断提升，新能源 汽车的零部件及动力电池检测市场的规模将不断扩大。

食品安全问题不但影响人民的生命财产，而且还将制约着国家的经济发展。现阶段，我 国食品安全检测技术在研究和应用方面取得了迅速发展，检测技术日益趋向于高技术化、 系列化、速测化、便携化。国内法定检测仍然占了食品安全检测市场的大部分，2015 年修订版《食品安全法》推出 后，食品快速检测的市场规模逐渐扩大，但仍然远小于法定检测。目前我国食品快速检 测的投入规模约占食品检测总投入规模的 30%。

我们认为，未来随着均可支配收入、食品消费量和农业生产总值的提高，健康理念的转 变与食品安全意识的增强将持续保障食品安全检测的需求，同时传统法定检测无法实现 食品检测全覆盖，我国的食品监管工作需要更加便携化、集约化、信息化、智能化的食 品安全快速检测装备。随着基因芯片、生物传感器法、生物发光法等新技术的研发以及 样品前处理技术的进步，食品快检的检测时间与准确度将进一步提升，从而凸显快检产 品的优势，提升需求空间。

3.2、无损检测行业迎来发展机遇

无损检测是指在不损害或不影响被检测对象使用性能，不伤害被检测对象内部组织的前 提下，利用材料内部结构异常或缺陷存在引起的热、声、光、电、磁等反应的变化，以 物理或化学方法为手段，借助现代化的技术和设备器材，对试件进行检查和测试的方法， 因此，在很多领域中都发挥着重要作用。由于无损检测具有非破坏性、互容性、动态性和严格性等特点，现如今已成为工业发展 中必不可少的有效工具，在一定程度上反映出一个国家的工业发展水平。常用的无损检 测方法包括超声检测(UT)、射线检测(RT)、磁粉检测(MT)、渗透检测(PT)和涡流检测(ET) 五大类，在特种设备、轨道交通、兵器、核电、航空航天、能源电力等下游行业中得到 广泛应用。

无损检测技术的应用遍布较广。根据中国机械工程学会组编的《无损检测发展线路图》 统计，经过实施无损检测后，各行业的产品增值情况为：机械产品约 5%，国防、宇航、 原子能产品为 12%-18%，火箭为 20%左右。随着“工业 4.0”的推动，给超声无损检测技术的研究和应用提出了更高要求，也带来了 新的发展机遇。为了满足工业装备智能化、高质量制造和高可靠性应用的检验检测需要，超声无损检测 技术与设备向着专用精量化、自动化、全过程无人化和数据管理智能化的发现发展。超声波无损检测具有检测设备便携，操作简便，检测结果准确等优势，有望成为无损检 测市场中增长最快的检测方法。

总体来看，全球无损检测行业一直保持持续增长，其中超声检测将占据最大比例的市场 份额，2021 年全球超声检测市场规模为 244.7 亿元。进口方面，根据海关统计数据，2021 年我国无损检测设备进口额为 13.9 亿元，其中超声波探伤检测仪进口额为 6.77 亿元，占 比为 48.7%。虽然国内企业总体水平和综合实力有了很大程度的提高，但在一些高端无损检测仪器制 造方面，与欧美等发达国家仍存在一定差距，仍然大量采用进口的国际品牌，进口替代 需求明显。

4、碳中和助力核电发展，设备端突破技术垄断，行业迎来新的发展机遇

4.1、核电政策东风推动行业发展，市场迎来扩容

我国从“碳达峰”到“碳中和”仅有 30 年时间，时间紧、任务重，发展核电成为我国改 善能源结构的重要选项。同时，零碳共识下，世界主要核能大国相继表示视核能为实现 零碳目标重要能源工具。据国家统计局数据显示，2021 年全年累计发电量 85342.50 亿千 瓦时，风电、水电、火电、核电、太阳能发电占比全国发电量分别为 6.64%、15.69%、 68.03%、4.77%、2.15%；核电发电量占比不足 5%，而相较世界其他主要国家来看，中国 核能发电占比情况也比较靠后；根据《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年 远景目标纲要》，提到“十四五”时期，到 2025 年我国核电运行装机容量将达到 7000 万 千瓦，在建装机规模接近 4000 万千瓦，核电占比进一步提升。

同时随着经济持续复苏，用电量快速攀升，电力需求逐渐增大；截止至 2022 年 10 月， 全国全社会用电量累计达到 71760 亿千瓦时，同比增长 5.14%，近 5 年 CAGR 为 8.3%， 增长率维持高位。国家大力推动双碳战略，未来电源增长主要依靠新能源发电和核电， 未来 15 年将是我国核电发展的重要战略机遇期，提升空间大。而相较世界其他主要国家 来看，中国核能发电占比情况也比较靠后；而法国、韩国、美国、英国和加拿大等国其 核能发电量占比在 2019 年已分别达到 71%、26%、20%、16%和 15%。

目前国内核电在运机组 54 台，在建机组 23 台。据中国核能行业协会，我国大陆在运核 电机组有 52 台，装机容量为 55805.74MWe；我国大陆地区在建核电机组数为 23 台，在 建装机容量约为 18741MWe，在建机组数保持全球领先，在运及在建核电机组均位于我 国沿海省份。在建机组中有一大半采用三代核电技术，霞浦和石岛湾核电站采用四代核 电技术，石岛湾 1 号反应堆已于 2021 年 12 月 20 日首次并网成功。截至 2022 年 10 月， 我国核电发电新增装机容量为 228 万千瓦。

根据《中国核能发展与展望（2022）》，2021 年我国核能科技创新取得新的进展，“华龙一 号”国内外首堆相继投入商运，标志着我国真正自主掌控三代核电技术，位列世界领先 水平。自主三代核电“国和一号”示范工程建设进展顺利，预计 2023 年底前按计划建成 投产；石岛湾高温气冷堆核电站示范工程已于 2021 年内成功并网发电，成为全球首个并 网发电的球床模块式高温气冷堆；我国示范快堆 1、2 号机组于 2017 年、2020 年先后开 工建设，预计“十四五”期间建成投产；多功能模块化小型堆“玲龙一号”示范工程开 工建设，陆上小型压水堆及海洋核动力平台的研发持续开展；液态燃料钍基熔盐实验堆 工程建设正在稳步推进，铅基快堆等研发取得重要进展。

根据中国核能行业协会报道，2022 年 12 月 9 日国家科技重大专项——华能石岛湾高温气 冷堆示范工程反应堆达到初始满功率，实现了“两堆带一机”模式下的稳定运行。华能 石岛湾高温气冷堆示范工程是全球首座球床模块式高温气冷堆，也是我国具有自主知识 产权的第四代核电项目。中国华能联合清华大学及中核集团等单位开展科技攻关，实现 双堆初始满功率运行目标，检验了高温气冷堆“两堆带一机”模式下运行控制能力，为 今后商业化运行打下基础。根据中国电力企业联合会以及中国核能行业协会数据，2017 年至 2021 年间我国核电装机 容量由 3581 万千瓦增至 5329 万千瓦，CAGR 为 10.45%；核电发电量由 2481 亿千瓦时增 至 4075 亿千瓦时，CAGR 为 13.21%。整体来看我国核电历年处于稳定发展的状态中，自 2019 年来增长速度相对于之前略有下降。

5、全球电动化高速推进，带动锂电设备规模迈出新步伐

5.1、行业各环节齐放异彩，国家政策推进新能源市场持续完善

碳酸锂是锂电池制造环节中主要原材料之一。我国碳酸锂产量走势逐年高速发展，iFind 数据显示，自 2017 年至 2021 年由 78999 吨增至 242830 吨，CAGR 达 32.41%；其中电池 级碳酸锂产量由 75795 吨增至 209940 吨，CAGR 达 29.01%。原材料的不断富足与充实为 锂电池行业的发展打下了良好的基础。从价格方面，根据生意社数据，2022 年以来，截 止至 12 月初，我国碳酸锂现货价 26.6 万元/吨涨至 54.4 万元/吨，较年初价格水平增长 104.51%。新能源市场崛起的同时，对上游锂电池的需求也就大大增长，促使原材料碳酸 锂的价格一路飞升，价格不断突破历史高点。

在政府各项政策的支撑与供应链不断完善下，我国新能源汽车今年以来的产量、销量均 明显提升。根据中国汽车协会行业信息部统计，2022 年 11 月，新能源汽车产销持续增长， 分别达到 76.8 万辆和 78.6 万辆，同比继续保持快速增长，分别为 68.05%和 74.67%。EV Sales 数据显示，全球新能源汽车在 2021 年后的销量有明显提升，在 2021 年 4 月增 速达到顶峰，较上年同期同比增长 255.93%。到 2022 年 10 月，全球共销售新能源汽车 932191 辆，同比增长 58.09%。

电动汽车是道路运输脱碳的关键技术，该行业占据了全球排放量的 16%。近年来，由于 乘用电动汽车正在迅速普及，销售量呈指数级增长，其范围不断扩大，车型越来越多， 性能也不断优化。IEA 预估 2022 年售出的电动汽车将占据新车总数的 13%；若过去两年 的增长得以持续，那么汽车的二氧化碳排放量将能够按照预料的线路推进，到 2050 年实 现净零排放的目标。然而，电动汽车还未在全球普及。较高的购买成本和匮乏的充电基 础设施，使得发展中国家和新兴国家的电动汽车销售一直增长得很缓慢。

尽管新冠疫情在全球持续环绕，且存在供应链瓶颈，电动汽车的销售在 2021 年达到了历 史新高。与 2020 年相比，销量几乎翻了一番，达到 660 万辆，占到新车销售总量的近 9%， 道路上的电动汽车总数达到 1650万辆。2021年，电动汽车的销售份额增加了 4个百分点。在 2050 年净零排放方案中，2030 年电动汽车的数量将超过 3 亿辆，电动汽车将占新车销 售的 60%。要实现净零排放方案，需要电动汽车的销售份额每年增加 6 个左右的百分点。

IEA 数据显示，2021 年中国的电动汽车销量最高，达到 330 万辆，是 2020 年销量的 3 倍；其次是欧洲，2021 年销售 230 万辆，高于 2020 年 140 万辆的水平；美国的电动汽车的销 售在 2021 年翻了一番，达到 4.5%的市场份额，销售量为 63 万辆。在整个新兴市场，电 动汽车的销售增加了一倍多，但占比仍然很低。在 2022 年上半年，销售量进一步增加了， 在未来的市场份额提升上迈出了新的一步。

根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，截止至 2022 年 11 月，我国动力电池当月产 量为 63406.3MWh，同比增长 124.60%；累计产量 489171MWh，同比增长 160.12%。动 力电池当月装机量为 34262.3MWh，同比增长 64.52%；累计装机量为 258498.1MWh，同 比增长 101.52%。自 2021 年来，每月动力电池产量及装车量增速几乎均在 100%以上， 相较于 2020 年由明显提升。

6、农业机械市场未来发展空间广阔，拖拉机行业或持续好转

6.1、农业机械化率逐年提升，总动力规模不断扩大

我国农业机械化水平正处于逐步上升的趋势中。据《2021 年全国农业机械化发展统计公 报》，到 2021 年，全国农作物耕种收综合机械化率达 72.03%，较上年提高 0.78 个百分点， 其中机耕率、机播率、机收率分别达到 86.42%、60.22%、64.66%。在作物中，小麦及玉 米的机械化程度最高，分别达到 97.29%和 90.00%。畜牧养殖、水产养殖、农产品初加工、设施农业等产业机械化率分别达到 38.50%、33.50%、 41.64%、42.05%，较上年分别提高 2.72、1.85、2.45、1.51 个百分点。

根据国家统计局数据，2021 年我国农用大中型拖拉机保有量为 498.07 万台，同比增长 4.36%；小型拖拉机保有量为 1674.99 万台，同比减少 3.05%。大中型拖拉机占所有拖拉 机保有量的 22.92%，较上年增长了 1.27 个百分点。总体来说，我国农业机械结构发展不 均衡，大中型拖拉机不足 30%，但该比例近几年来一直持续提升，预计未来结构会有进 一步的优化。根据国家统计局数据，我国国有农村耕地面积近 5 年分别为 6455.61、6419.74、6480.78、 6516.61、6606.00 千公顷，CAGR 约 0.58%左右。测算可得，我国每公顷国有耕地拖拉机 保有量正逐年缓慢下降，到 2021 年为每公顷 3.29 台。

2022 年上半年由于疫情反复，我国各类型拖拉机产量同比均呈现下降趋势，农业机械的 生产、发货和销售、服务都先后受到较大的影响。截止到 2022 年 8 月，大型拖拉机产量 开始转增，共计生产 7.15 万台，同比增长 10.23%。产量整体减少导致我国拖拉机总保有 量逐年下降，保有量承压。但我国农产品的生产需求稳定，减少的拖拉机保有量推动市 场对新增机的需求增长，未来拖拉机总产量和销量有望持续增长。

纵观我国农业机械总动力，随着我国经济水平的不断发展，农用机械化率持续提升，近 年来我国农业机械行业的保有规模不断扩大，农业机械总动力也随之不断增加。国家统 计局数据显示，2021 年我国农业机械总动力达 10.78 亿千瓦，同比增长 2.08%。

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