澳洲主权基金年回报达7.8% 资产配置一览

澳大利亚主权财富基金未来基金（Future Fund）克服金融市场剧烈波动及不确定性，2016年成功突破回报目标。过去12个月这只由彼特·卡斯特罗（Peter Costello）主导的基金取得7.8%的回报率，超出目标近两个百分点。

澳华财经在线 1月31日讯 澳大利亚主权财富基金未来基金（Future Fund）克服金融市场剧烈波动及不确定性，2016年成功突破回报目标。过去12个月这只由彼特·卡斯特罗（Peter Costello）主导的基金取得7.8%的回报率，超出目标近两个百分点。
 
ACB News《澳华财经在线》报道，未来基金是澳大利亚主权财富基金，着眼澳洲人后代长远利益而设立，目标是为政府积累金融资产，在长期带来较高的风险调整后回报。基金成立于霍华德政府执政时期的2006年，种子资金600亿澳元，近十年来增长两倍有余，截至12月底基金总规模为1270亿澳元。
 
受市场波动影响，2016年未来基金回报率为7.8%，不及2015年创下的8.4%，及五年平均回报11.8%，但大致符合十年平均回报水平。卡斯特罗表示，“截至12月31日的2016年回报表现令人满意，反映出我们投资方法秉承良好纪律性，而未来基金正持续超过长期基准目标”。
 
目前市场环境波动，未来基金不会承担不必要的风险。“近几个月全球股市走强，然而关于货币政策的不确定性，以及一系列的地缘政治因素仍然存在。我们谨记长期目标，董事会在资产投资上耐心且谨慎，确保不会因短期利益让投资组合过分曝露于风险当中”。
 
从资产配置上，现金持有被视作相对安全的投资，占到基金最大配仓，占比19.7%。其次是全球股票（发达国家市场）与另类资产。（如顶图）
 
2016年四季度，未来基金的现金持有量下降，主要是由于澳元对美元下行。增加了在私募股权上的配置，另类投资上的投放力度也加大。“我们还完成了墨尔本港交易的财务结算，这反映在基础设施资产的配置上”。
 
“我们会继续实现投资组合多样化”。
 
根据公告，未来基金管理的其它旁系基金——澳大利亚医疗研究未来基金的表现符合目标，自2015年九月成立以来回报率3.4%，超过基准目标回报率。残疾人士保障澳洲基金年回报2.6%，高于基准2.4%。
 
2016年澳股总回报为11.6%，全球股市平均涨幅为10%。
 
（郑重声明：ACB News《澳华财经在线》对本文保留全部著作权限，转发时请标注来源）

Tags：未来基金基金

相关阅读
澳洲基金行业年度回顾 2016九大投资事件  [2016.12.29]
博源收购澳洲基金股权 地产+金融模式开启  [2016.12.15]
FOR澳股基金拟澳交所上市 践行价值投资  [2016.12.15]
风投获批掌管5亿创新基金 激发医疗商业化  [2016.12.14]
QIC引领投资风潮 跨越养老基金&农业鸿沟  [2016.11.16]