台积电首次在日建厂 日本政府援助一半费用

世界最大半导体代工企业台积电宣布在日本建厂。台积电和索尼集团子公司“索尼半导体解决方案”近日宣布，将在日本熊本县设立半导体代工子公司，这是台积电首次在日本设立生产基地，索尼方面占股不到20%。作为支持，日本官方愿意以补贴的方式帮助台积电在本国建厂，拟援助一半费用。分析称，台积电在此时赴日建厂无疑成了该计划的首个受益者。在全球都“缺芯片”的时候，台积电此举也在很大程度上都会对当下脆弱而敏感的芯片供应链产生重要的影响。

时也  日本欲重振半导体

台湾地区代工企业台湾积体电路制造公司（TSMC）和索尼集团子公司“索尼半导体解决方案”9日宣布，将在日本熊本县设立半导体代工子公司，2022年动工建设新工厂，力争2024年底前投产。预计最初的设备投资额约为70亿美元，索尼方面出资约5亿美元，获得不到20%的股份。

中新网援引日本共同社消息报道，新工厂将建于日本熊本县菊阳町，这是台积电首次在日本设立生产基地。

集团子公司名为“JASM”。新工厂将投产制程为22纳米（1纳米为10亿分之1米）和28纳米的半导体。

在这次台积电批准进行的投资项目上，除了合作伙伴索尼，作为支持，日本官方愿意以补贴的方式帮助台积电在本国建厂，拟援助一半费用，按台积电初期投资额来算，大概是35亿美元左右。台积电和索尼也共同表示，在日本强有力援助的前提下，双方正进行密切的讨论。

日本经济产业相萩生田光一10日在内阁会议后的记者会上就台积电决定在熊本县建设工厂表示，为保证半导体制造基础，“将迅速构筑确保必要预算和数个年度支援的机制。”有关强化半导体供应链，美国等已启动大规模的财政支援，萩生田也表示考虑采取“与他国水平相当的措施”。

对此，索尼表示，与台积电的合作关系有助于半导体的稳定采购，具有“很大意义”。台积电和索尼表示“以接受日本政府的强有力援助为前提正进行讨论”。

另据新浪财经报道称，上世纪八十年代，日本曾是半导体工业强国，在全球半导体销售份额占比高达50%，然而，去年这个数字已经缩水至9%。在全球芯片短缺的大背景下，日本将重振半导体行业列为国家首要任务之一。

2019年起，日本政府为推进“后5G”技术，批准了2000亿日元资金，通过新能源和工业技术开发组织（NEDO）项目，补贴其国内企业在5G领域的研发。其中有一项目标就是通过建设试生产线等措施，开发基于尖端的逻辑半导体制造工艺。

据日经亚洲报道，本次日本政府将更新法律，将半导体制造取代5G技术指定为新的优先领域。该法律更新后，NEDO将会设立一个针对半导体领域的补贴基金，在2021财年补充预算中获得数十亿美元的资金。

根据报道，日本政府最早可能会在12月向议会提交立法修改，制定明确的规则，以补贴新晶圆厂的建造。台积电此时无疑成了该计划的首个受益者。

势也  产线就是黄金

索尼公司是全球最大的电子设备制造商和文化娱乐业的巨头之一，从消费级到工业级的产品，都在全世界范围内享有很高的声誉。这决定了芯片对于索尼产品和整体供应链安全的重要性，现在，索尼和所有这样的公司都一样，受到芯片供应紧张的影响，在这样的背景下，联手台积电在日本本土投资建立晶圆工厂，显然是不错的一个主意，更何况还能有政府的支持。

《中国经营报》报道，台积电本次将在日本投资建设的正是一家晶圆工厂，总投资额70亿美元。晶圆是芯片生产和供应中最重要的一部分，台积电则是这个领域的巨头公司。

索尼半导体解决方案公司的总裁兼CEO在一份联合声明中也表示，和台积电联手投资在日本设立晶圆工厂，不仅是为了稳定索尼自己的供应链，也是为了整个行业。

其实这不仅意味着企业营收，还意味着就业岗位。台积电和索尼联手的这次投资行为，将为日本提供1500个工作岗位。

毫无疑问，这对日本的执政者是很有诱惑力的，政治家们当然懂得这个道理，所以，日本首相岸田文雄在今年10月时的一次讲话中表示，愿意从年底前出台的下一套经济刺激方案中划拨出相应的资金予以支持。

日本当地电子制造业的人士表示，据他们了解的情况，这家新工厂设计中的计划产能是每月生产4.5万片12英寸的晶圆，这在当下的供应链上，是最抢手的产品之一，其初期使用的技术，是目前最为成熟的22纳米和28纳米的技术，这是为了能够保证迅速投入生产和出货。

纳米是衡量制造技术的直观单位。对于芯片而言，纳米数是制造芯片的制程，或指晶体管电路的尺寸。

当前，全球范围内，芯片及其相关的产能设备都非常抢手，以至于与之相关的二手设备的价格都水涨船高。二手设备尚且如此，足以见得，新的生产线和晶圆工厂意味着什么。

分析称，全球都在“缺芯片”的时候，产线就是黄金，而新的产线设在哪里，在很大程度上都会对当下脆弱而敏感的芯片供应链产生重要的影响，更何况如果是台积电、索尼这样的供应链上的巨头出手。如果这两者联手，影响之大自不必说。

另有分析指出，芯片制造，虽然不是“赢者通吃”，但是领先者占据了极大的优势，不但市场占有率是稳固的，盈利也是远超竞争对手的。

台积电虽然是全球最大的芯片代工厂，但是一方面，英特尔、三星这样的竞争对手紧随其后，另一方面，海峡对岸，大陆的芯片产业蓬勃发展，崛起势头非常迅猛。这样的形势，使得台积电不得不持续扩大产能，意图使自己成为芯片制造领域的一个超级巨无霸，建立起一个无法撼动的行业地位。

运也  狡兔三窟，免其死耳

在此之前，2020年5月，台积电宣布将在美国亚利桑那州投资建厂，工厂2021年动工，2024年开始量产。2021年11月9日，台积电宣布，与索尼集团子公司“索尼半导体解决方案”合资，在日本熊本县投资建厂的同一天，台积电宣布，将在高雄投资建设两家工厂，2022年开工，2024年建成投产。

《经济观察报》分析称，在不到两年的时间内，台积电先后决定在美国、日本、中国台湾投资建设新厂。

一口气开工建设4家新厂，放眼全球半导体产业界，可能只有台积电有这样的实力和气魄了。

两千多年前，著名的谋士冯谖对孟尝君说：“狡兔三窟，仅得免其死耳。今有一窟，未得高枕而卧也。”

今天的台积电，情况有点类似。如果这家企业将工厂和技术力量全部集中在台湾本地，在两岸尚未统一之前，大陆有可能被迫采取非和平方式解决台湾问题的大背景下，台积电的处境确实是有风险的，比如，台湾当局突然实施某些紧急措施，影响了台积电的正常生产。到日本、美国投资设立新厂，既可以就近服务客户，又是规避风险之举。

从三个地方4家工厂的制造工艺分析，台积电是高看美国一眼的。台积电在美国的工厂，是5纳米制程，在日本的工厂，是22纳米和28纳米制程，在高雄的工厂，是7纳米和28纳米制程。

5纳米制程，是台积电目前最先进的工艺，台积电将这么先进的工艺放到美国，颇有纳投名状的意味。这个动作背后，是否有政治意图，甚至有台湾当局的政治意图，值得关注。当然，在台湾本地，台积电的制程正在向3纳米挺进，等到美国的工厂建成投产，最先进的工艺依然留在台湾岛内。

另据路透社报道，台积电生产多元化提供了有利的地缘政治对冲，但也使其财务优势更加脆弱。

台积电生产的电路可以用在 iPhone、大众汽车和 PlayStation 中。尽管地理覆盖范围广，但台积电是一家典型的本土企业，其大部分代工厂和 57 000 名员工中的绝大多数都在中国台湾。

生产芯片涉及 1000 多步骤，这意味着最好将所有活动部件保持在一起。台积电严格控制的工厂是世界上效率最高、利润最高工厂之一，过去三年平均每年产生近 50% 的毛利率。这使其能够领先于同行，并投入资金开发下一代产品。然而全球芯片短缺加上政府推动技术自给自足，威胁到现状。

台积电创始人张忠谋曾警告说，政府将芯片制造带到本土的努力可能会推高成本并减缓技术进步。

台积电强调其目标是将长期毛利率保持在 50% 以上，但所有新投资都意味着可能不得不付出一些代价。其股价较竞争对手高出 23 倍，远高于三星的 11 倍和英特尔的13 倍。而现在，这个巨大的差距将开始缩小。

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被“自愿”的台积电们

近日，美国以提高芯片供应链透明度为由，要求台积电等多家半导体企业限期提交机密数据。此举一出，全球哗然。

11月8日的最后期限已到。美国政府网站显示，台积电、联电、日月光、环球晶等台湾厂商和三星、SK海力士等韩国企业，都已“交卷”。这些企业看似“积极回应”的背后，其实是无奈的现实：碰上美国这么个“世界霸道总裁”，只能认栽。

有趣的是，明明是强要机密数据，美国政府却偏说这些企业是“自愿”的。

9月23日，美国商务部下发了《半导体供应链风险公开征求意见》的通知，称为促进供应链各环节信息流通，要求半导体供应链中“对此有兴趣”的企业“自愿”提供相关数据和信息。信息收集截至11月8日。

又是“有兴趣”，又是“自愿”，怎么样，没逼你们吧？但企业能不能“不感兴趣”或“不愿意”呢？

美国商务部长吉娜．雷蒙多在接受采访时表示：“若企业不愿意提交，我们的政策工具箱里有很多其他办法……我希望不要走到那一步。” 

对半导体企业来说，数据是核心竞争力，是命根子。

有业内人士表示，本次信息披露尺度很大，史无前例。美国政府勒索的数据主要包括：过去3年企业订单出货情况、库存情况、客户信息、技术节点、生产计划、良品率、材料及设备采购情况等26个方面，均涉及企业生产销售核心机密。

这些数据有多重要？

对半导体企业来说，库存情况是与上游芯片设计企业议价的重要筹码，良品率可以帮企业估算代工流程和成本，都是市场竞争中的“底牌”。

现在底牌都被人看光了，如果美国政府再“自愿”把这些底牌“信息流通”给本土企业，非美本土企业无异于在美国客户和竞争对手面前“裸奔”，几乎丧失任何议价能力。

而美国政府点名加强“信息流通”的企业名单里，既有台积电，也有台积电的大客户苹果、竞争对手英特尔，后两者都是美国企业。

更可怕的是，半导体企业是整个芯片产业链的“信息链接点”。美国政府不仅能看光台积电们的底牌，还能掌握他们同其他国家客户的交易记录。

由于芯片产能多为提前一两年预定，通过订单数据，美国政府可以判断哪些国家在何种领域发展活跃，某些企业未来几年技术方向如何，借此对潜在竞争对手实施手术刀式的精准打击。

对于美国政府明目张胆的数据勒索，全球如坐针毡。台积电们虽被迫“交枪”保命，却一口咬定没有提供客户信息——自己受损是利益问题，让客户受损可是信誉问题，这生意还要不要继续做下去？

“今日割五城，明日割十城，然后得一夕安寝。起视四境，而秦兵又至矣。”美国在意的压根儿不是全球芯片供应链稳定，而是美国国家安全。

2020年以来，疫情“黑天鹅”重创全球制造业，却带来手机、电脑等电子产品的消费需求暴增。一边是需求大涨，一边是因疫情复工缓慢、产能难增导致的全球“芯荒”。在汽车业发达的美国，许多工厂因“缺芯”开不了工，随时有企业裁员、上街游行的风险，这让美国政客分外紧张。既然缺了，美国不能自己造吗？细细一盘点才发现，当年因为嫌芯片制造利润低、太辛苦，美国主动把芯片制造环节转移到东亚去了，自己仅保留高附加值的芯片设计环节。如今，仅台积电的市场份额就占全球的52.9%，三星次之，为17.3%。

芯片制造投资大、周期长、门槛高，一旦缺课，短时间内难以补上，一场“芯荒”让美国政客更“心慌”。加速芯片制造业回流美国，确保供应链安全，是美国此次勒索数据背后的核心诉求。

台积电也早早意识到了这个问题。

2020年5月15日，台积电豪掷120亿美元赴美设厂。虽然在美设厂成本比在他国高出50%，但在台积电眼中，这大概是不得不交的“保护费”。

事实证明，美国没有因为这笔保护费就网开一面。无论台积电怎么纳“投名状”，也无法改变“全球大部分半导体产能都在东亚”的局面。“以地事秦，犹抱薪救火，薪不尽，火不灭。”从日本东芝，到法国阿尔斯通，再到中国华为，美国为达目的无所不用其极。日后等待台积电们的，大概率是更艰难的局面。

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