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一天跌去3.5万亿!A股跌出多项纪录:1147股跌停,下跌5%以上超八成!北上资金尾盘制造悬念

成真 券商中国


节后的第一个交易日,与大家想象的有点不一样!


今日,沪深两市大幅低开,盘中跌幅持续扩大,截至收盘,A股跌出了多项纪录:


沪指大跌5.58%,盘中一度失守2900点,创2016年2月25日以来最大单日跌幅;


深成指大跌7.56%,9000点关口再度失守,创2016年1月7日以来最大单日跌幅;


创业板指跌破1500点,重挫7.94%,同样也创下2016年1月7日以来最大单日跌幅;



行业板块全线尽墨,千股跌停再现,共计1147只股票跌停,刷新三年来单日跌停数量新高。



A股市值一日蒸发3.5万亿


今日沪深两市重挫,遭遇5月开门黑,沪指大跌5.58%,盘中一度失守2900点,创业板指跌破1500点重挫7.94%,市场恐慌情绪蔓延。



整体来看,A股整体市值从五一节前55.4万亿跌落至今日的51.9万亿,市值一日蒸发3.5万亿。


个股方面,全天共有3466只股票出现下跌,占比97%,其中跌幅超过7%的股票共有2358只,占比达66%。两市仅109只出现上涨,占比3%。


千股跌停再现,共计1147只股票跌停,刷新三年来单日跌停数量新高。据券商中国记者统计,自2010年以来,A股市场出现千股跌停的情况共出现20次。



行业板块全线尽墨,科技股全线大跌


今日,两市各大行业板块全线尽墨,翻红个股仅100余只,国产软件、芯片、5G概念、芯片等科技股成杀跌重灾区,板块跌幅均超过9%,板块个股几乎全线跌停。



此外,券商板块指数大跌逾9%,国金证券、海通证券、中信建投、山西证券、南京证券等31只股票跌停。



银行、石油等权重板块成为今日护盘主力,下午2点10分左右,中国石油频频出现大单拉升,分时图也呈现直线上升,股价迅速翻红,截至收盘,中国石油收跌0.94%。



北向资金尾盘回流,大举扫货


北上资金的一举一动成为市场关注重点,今日,在A股大跌之下,北上资金加速流出,截至午盘,北向资金共计净流出81.9亿元。



值得注意的是,在上午疯狂流出后,北上资金下午杀了个回马枪。数据显示,北上资金合计净流出56.24亿元,意味着北上资金午后有约25亿资金抄底。


从北上资金净流入走势图来看,尾盘出现大举扫货迹象,特别是沪股通,尾盘10分钟内,净流入约20亿资金。



个股方面,沪股通中资金流入最多的是龙净环保,净流入1930万,其次为宝钢股份、电达股份、西部黄金、四创电子。资金流出最多的是中国平安,净流出10亿。深股通中资金流入最多的是盈趣科技,净流入7309万,其次为美尚生态、延安必康、三七互娱、大康农业。资金流出最多的是中兴通讯,净流出8.67亿。


据中金公司估算被动资金占比可能在20%左右,也就是本次将有约40亿美元(200-300亿人民币)的资金将在五月底左右进入市场。预计外资特别是主动型资金偏好的重点反应中国消费升级与产业升级趋势的优质龙头。中信证券也表示,考虑到MSCI5月审议会议和后续执行时滞,A股纳入因子从5%提升至10%后,预计5月中旬后外资会重新恢复稳定流入的状态。


美股大型科技股盘前全线大跌,欧股普跌


在亚太股市纷纷下挫后,欧洲股市也出现普跌。法国CAC40下跌2.06%,德国DAX下跌1.81%。



美股市场暂未开盘,不过美股三大股指期货先行下跌,跌幅均在2%左右。



而且,盘前美股大型科技股全线大跌,苹果、亚马逊跌逾3%,微软跌2%。



中概股亦表现低迷,京东跌逾6%,阿里巴巴跌逾5%,百度跌逾3%。




央行罕见盘前出手


今日早间,中国人民银行宣布,决定从2019年5月15日开始,对聚焦当地、服务县域的中小银行,实行较低的优惠存款准备金率。对仅在本县级行政区域内经营,或在其他县级行政区域设有分支机构但资产规模小于100亿元的农村商业银行,执行与农村信用社相同档次的存款准备金率,该档次目前为8%。约有1000家县域农商行可以享受该项优惠政策,释放长期资金约2800亿元,全部用于发放民营和小微企业贷款。


受此提振,银行股出现异动拉升的情况,青农商行一度冲击涨停,西安银行、青岛银行、紫金银行、长沙银行、苏农银行、郑州银行、张家港行等个股亦有拉升表现,银行板块也成为今日为数不多的护盘主力之一,板块整体跌幅逾2%,系两市跌幅最小的行业板块。


中信证券研究所副所长明明也指出,本次宣布定向降准有两个特别时点:(1)少见的早上盘中宣布降准;(2)少见的5月降准。一般而言,类似降准的货币政策操作往往公布于非交易时间,很少在上午的交易时间发布。定向降准的“意外”到来很可能出于平抑市场波动的考虑。就实施的时点来看,2012年后央行从未在5月份实施降准,虽然前期已经对中小银行实行较低存款准备金率政策框架进行了多次讨论,但本次降准仍然十分突然。考虑到内需边际放缓,外部环境不确定性增加,经济复苏动力有所减弱,本次定向降准更加凸显了政府逆周期调节的决心,平抑实体经济和金融市场波动。


从国内来看,政策和融资驱动的经济反弹告一段落,未来可能进入平缓阶段,虽然地产投资仍然保持高位、消费有所反弹,但融资的集中释放不可持续。目前货币政策的目标实际上转为了信贷增速,鉴于货币政策保持中性,所以社融增速的顶是11%,在10.5%以上的水平对应于政策的偏谨慎。今年的货币政策以信贷为目标,考虑到今年总的信贷增速有约束,而且目前一、二线城市房地产市场明显出现了一定的泡沫化迹象,所以信贷政策将回归中性。总的来看,对于债市的利空基本已经释放,比如经济超预期、通胀、融资等,展望5月,上述变量都将回归中性。


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