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美元同石油一块涨这又是什么阴谋?

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周三:讲一只基金

周四:讲一种投资或者估值方法

周五:分析当周市场,披露本周分位标准差等重要数据

周末:随机




美元同石油一块涨这又是什么阴谋?

 

作者:齐俊杰看财经

 

前两天,美国单方面宣布,退出伊朗核问题全面协议,并重启对于伊朗的制裁,其他的世界主要大国都表示遗憾,这一天油价发生了巨大的波动,从跌3.4%,最后又翻红,其实从20176月以来,石油价格是一路攀升,从42美元,涨到了现在的71美元,如果再往前翻,别忘了2016年的2月份,石油价格只有26美元,换句话说这2年多的时间石油价格翻了3倍。但奇怪的是石油的对手盘美元最近也在走强,如果去年下半年还能说是因为美元走弱影响了油价走强,那么这个理由也似乎站不住脚了。

 

我们把原油和美元的走势叠加在一起看,发现大的趋势上是负相关的,但在一些特殊的时间点也是出现了同涨共跌的情况,比如2016年初的头两个月,石油和美元共跌,而20179月,石油在上升趋势当中,而美元也出现反弹,再有就是这次,石油继续涨,而美元也是底部快速反弹。

 

所以,现在石油价格似乎背后也有一只手在进行干预,并非完全按照金融的规律在波动。

 

首先,美国的页岩油成功后,他已经成为了石油出口国,所以美元和石油的跷跷板效应,在逐渐弱化,原来美国是世界第一油耗子,油价一涨美国最受伤,因为他就要付出大量的美元财富去进口,现在他仍然是世界第一,但他已经能够自给自足了,甚至有剩余出口了,所以他已经不怕石油价格攀升了,油价涨了之后,他的石油出口还能赚到钱。换句话说川普大爷一直在寻求贸易平衡,而石油出口也成为了他的重要棋子。美国页岩油的开采成本,要明显高于中东,据了解美国最低的页岩油成本在23美元一桶,而落后的小石油公司大约要40-60美元一桶,而沙特和科威特只需要10美元一桶,俄罗斯是34美元一桶,咱们这差不多比美国还高,是50-60美元一桶,换句话说,川普要想推动页岩油生产,并出口,就必须推升石油价格。至少要推升过50美元,这样美国的页岩油才有开采的动力。

 

其次,为了实现大量出口,他就得不断的搅和中东,让中东减产,这样油价才能更高,美国的利益才能更大,所以叙利亚和伊核问题,以及对俄罗斯制裁就成了美国可以利用的东西。

 

第三,川普一直在打击美元,因为美联储的加息缩表,其实是抬升了美元的内在价值的,如果美元走的太强,他的出口战略就会受阻,所以不断的通过压美元的方式来实现贸易平衡,这无形中也助涨了石油价格走强。

 

第四,那么美国这些能源想卖给谁呢?制裁俄罗斯,并且和我们谈判,要求我们增加对美国的进口,而高科技企业和高科技产品他还不卖,那么目的很明确,说白了就是让我们去买他的高价能源,从美国进口页岩油和天然气。我们之前的进口渠道,比如俄罗斯和委内瑞拉,全都遭遇到了美国的黑手。

 

所以,如果从阴谋论的角度来说,这可能都是川普布的局,通过能源出口来平衡美国贸易,他现在一方面要扩大基础设施搞财政刺激,美联储还在搞加息缩表,宽财政和紧货币放在一起,就出现了一个极大的问题,那就是缺钱,特别的缺钱,而搞钱的手段就是要尽可能的多出口,多卖东西出去,但我们也知道,美国的一般消费品缺少竞争力,即使别的国家同意进口,也未必在国内卖的掉,而他的高科技部分,又是立命之本,我们很愿意买,但他却不愿意卖,核心技术卖的太多,将可能威胁美国的未来,所以最后的落脚点,似乎只有能源。但能源上,美国也是缺少竞争力的。所以他就得给其他的有竞争力的国家制造麻烦,然后另一方面推升能源价格,好让本国企业有利可图,这样才能促成贸易。所以我们看到,现在高油价符合美国的利益。

 

但这中间也有一个问题,高油价也会返回来推升美国的通胀,甚至是全世界的通胀,这让美联储的加息和缩表进程进一步加快,美元的内在价值不断提升,光靠压制美元,恐怕不会维持很久。美元迟早要涨,而且很可能是爆发式反弹,那么到时候油价恐怕也要低头。纵观历史来看,美元和油价短期同涨共跌是可以的,但长期趋势一定是负相关的。所以这一定不是常态。如果美元反弹,川普有可能进一步搅和中东,从而争取最好的结果就是油价在高位扛住不跌。

 

还好昨天公布的CPI,我们只有1.8%,通胀不高,油价上涨,我们也还能hold住,但现在也要提高警惕了,油价的传导作用可能会有半年的滞后期,也就是说今年年底的时候,可能高油价推升物价的问题就会显露出来。到时候恐怕央行怎么也该有所行动了。

 

 

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