权威报告：亚洲卫星地面设备市场将迎来爆发式增长，未来十年收入将超270亿美元

编译 | 沈永言（中国卫通集团有限公司）

本文刊登于《卫星与网络》杂志2017年1&2月刊

一、总体概况

卫星是卫星产业中的明星。由于HTS（高通量卫星）和EO（对地观测）星座革命的缘故，近年来，卫星吸引了众多创新者的关注目光。然而，地面终端和它给整合生态带来的价值却常常被人们所忽视。地面终端和天上卫星必须齐头并进发展，因为，只有地面终端技术同时进步，未来卫星产业的应用创新增长才能真正实现。

根据卫星通信地球站和基带设备在新兴HTS中的角色和机会，NSR最近发布了《商业卫星地面段》研究报告。通过观察分析，NSR发现，未来十年，卫星地面设施设备市场累计收入将达到120亿美元。但是，更为重要的是，地面设备市场是打开其他垂直市场机会的钥匙。后者市场潜力更加客观，未来十年，它们累计收入有望达到900亿美元。

图1  2015-2025年终端设备累计收入情况

大众市场是行业增长和收入机会的驱动力量，它主要由DTH（直播到户）和家庭宽带构成。它们是全球仅有的年出货量在百万级以上的两个垂直市场，其中蕴含众多地面设备增长机会。相对来讲，航空机载、海事通信以及基站中继等高度细分市场出货量都较小。但是，它们终端设备附加值却较高，发展速度较快，因而在市场总额所占比重也不可小觑。

图2  2015-2025年各板块终端收入增长情况

DTH接收机出货量明显独占鳌头，未来十年累计收入将达640亿美元。可是，DTH在不同地区的发展势头并不相同。在北美和西欧这样的饱和市场，出货量主要来自于与UHD（超高清）和OTT（Over The Top，泛指互联网电视之类应用）之类高级特性相关的终端升级需求。

与此相反，在亚洲和拉丁美洲这类欠发达地区，市场渗透率仍然较低，开拓新用户的市场空间依然存在。这些地区的市场焦点主要是从SD（标清）向HD（高清）过渡。

在每年出货总量中，家庭宽带占比排第二，其潜在市场和全球用户规模都非常庞大，挑战在于经济有效地向这些待连接的用户提供服务。尽管垂直市场发展迅猛，但是终端成本和商业模式有效性方面的压力依然需要积极应对。

一些行业成员开发车载通信和物联网等其它大众市场并不新奇。如果这些市场被打开，将会为终端装备和服务提供带来巨大商机。然而，鉴于技术挑战和地面网络压力，NSR对此仍然保持谨慎态度。

二、亚洲情景

亚洲在全球市场中的角色、情景如何？无论是从当下还是从长远来看，亚洲都是最大的市场机会。从2015年到2025年，亚洲单件出货量将从1200万套增长到2600万套，复合增长率为8.1%，累计出货量达到2.11亿套。

DTH是最大的一块市场，其累计出货量达到2.06亿套。在印尼这样的关键市场，日益增长的需求驱动力主要源于家庭pay-TV（付费电视）和居民收入的不断提高。

由于地面基础设施不能支撑OTT应用对高带宽和高质量的要求，相对于北美和西欧，亚洲地区OTT的威胁并没有宣称的那么严重。

图3  不同地区的终端设备出货量

家庭宽带在每年出货量中位居第二，累计总量达330万套。与DTH相比，家庭宽带相距甚远，不过它的潜在市场以及开发新用户的机会都是巨大的。与全球情况类似，亚洲家庭宽带市场的挑战在于能否以低廉的终端价格和有效的商业模式向用户提供服务。

未来，为了抓住这块快速增长且竞争激烈的市场机会，设备制造商需要适应新的技术环境。在视频市场，向HD、UHD和STB（机顶盒）的转变是成长潜力的主要贡献者。另一方面，HTS是数据市场的关键驱动力量，是它打开了新的市场窗口并确定新的技术要求。

图4  不同地区的终端设备收入

在收入方面，情况稍有不同，亚洲市场仅次于西欧，位居第二。其原因是，尽管西欧单件出货量较低，但是移动终端天线市场售价要高得多。尽管如此，2015-2025年期间，亚洲的累计收入将达272亿美元，复合增长率为7.4%。

亚洲的主要发展动力是DTH，由于有大量的终端要投放市场，2015-2025年期间，其累计收入将达199亿美元。紧随其后的分别是卫星地球站设备、航空终端、家庭宽带、海事VSAT、EO和基站中继，累计收入分别为27亿、14亿、6.19亿、4.63亿、4.31亿、3.19亿美元。相对来说，陆地移动和IP中继的市场规模要小得多。

尽管在单件出货量方面市场容量位居第二，家庭宽带终端收入排名只列第四，这是为了刺激需求，人为降低售价，以扩大出货量的结果。

与此情景相反，航空机载通信和卫星地球站的出货量并不大，但是，由于售价较高，收入反而更大。不妨看一看它们的对比情况，2015-2025年期间，卫星地球站的累计出货量不到3200套，航空机载的累计出货量不到6500套，而家庭宽带终端的累计出货量却高达330万套。

对于终端制造商来讲，IFC（航空机载通信）是最具魅力的领域。IFC已经深入人心，但是目前市场渗透率仍然较低，这意味着近期成长机会较大。关键企业每个季度都会报告在该市场的安装情况，IFC每个终端撬动的相关订单量要远大于其他垂直市场。

相对于市场潜力，亚洲IFC现有市场依然较小。实际上，与全球市场相比，亚洲IFC市场还处于培育阶段。一些大的航空公司刚开始部署IFC设备。不过，好消息还是有的，像泰国Nok Air（皇雀航空）这样的廉价航线已毅然行动起来。

总之，对于亚洲航空业来讲，部署IFC，推动行业向前发展，不是“是否”的问题，而是“何时”的问题。

卫星地球站很少被谈及，尤其是即将服务于HTS系统的宽带地球站。HTS为电信港提出了一些新的要求。由于卫星功能强大，加上地面放大器效率更高、功率更大，导致大型天线开始式微。传统36MHz转发器不再适用，电子系统需要适应于将新的大型转发器带宽资源高效用足这样的工作环境。

显而易见，新的带宽需要相应的天线和电子系统，当然还包括多个接入点的新的冗余水平。那些新的应用同样在改变地面基础设施设计的方式。

IP应用的繁荣、发展中国家骨干连接的改善、业务流量本地化落地的规范和便利都在刺激新兴市场地球站的需求。例如，宽带地球站将扩大垂直市场的需求，进而缓解视频地球站需求下降的趋势。新兴地区新的DTH平台的增长以及向UHD的转变将会创造一些机会，但是，真正的地球站增长机会主要集中在支撑HTS发展的系统里面。这些宽带地球站将逐渐在亚洲以及其他地区扮演主角。

三、最后结论

未来十年，亚洲累计收入将超过270亿美元，显而易见，地面终端设备市场机会相当可观。此外，地面段中的技术发展是卫星通信产业新市场的敲门砖。

来自于DTH、家庭宽带等消费者市场的大规模需求，以及航空机载、卫星地球站、海事通信、基站中继等高附加值垂直市场需求共同创造巨大的商机。可是，乐观的预测数据并不能掩盖产业成员们面临的挑战。HTS在吞吐量、载波数、载波之间的达带宽等方面正在提出一套全新的技术要求。

在一个日渐复杂的市场，商业模式和伙伴关系将扮演与技术同样重要的角色。最后，我们需要指出的是，卫星通信产业需要融入全球IP网络世界，以顺应业务模型、媒体以及新应用的发展趋势。

注：本文译自《APSCC》2017年NEWSLETTER中的“The Coming Ground Equipment Market Explosion in Asia”一文，作者为NSR的高级分析师Lluc Palerm。

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