查看原文
其他

环球新闻 | 环球助力新加坡普洛斯公司成功发行8.5亿美元的绿色次级永续债券

环球律师事务所 环球律师事务所 2022-10-29


环球新闻

新加坡普洛斯公司近期在国际市场成功发行了总金额为8.5亿美元的绿色次级永续债券,息票利率为4.50%。此次发行是亚太地区企业首次发行以美元作为计价币种的绿色次级永续债券,也创造了全球范围内此类债券迄今最大的发行规模。


环球律师事务所在本项目中担任发行人的中国法律顾问,为其发行债券提供尽职调查、交易文件的审查和修改以及出具法律意见书等法律服务。项目团队由上海办公室合伙人张锋律师牵头,项目团队成员还包括合伙人张鸣仕律师,以及伏海璇陈纬达等。


环球律师事务所在资本市场法律服务领域拥有强大的资本市场律师团队。在资本市场领域,包括股票、债券、资产证券化、结构化融资以及其他标准或非标准化的股权及债权类融资等方面,我们的团队均拥有丰富的业务经验。我们善于发现并识别法律问题之所在,通过高效、精准的服务,为客户提供契合其商业诉求且合规、可行及成本节约的解决方案。凭借对法律的深刻理解和实践运用,我们特别善于处理结构复杂的交易,并创造了诸多市场首例的创新案例。


张锋

合伙人

philip.zhang@glo.com.cn

张锋律师为环球律师事务所常驻上海的合伙人,其主要执业领域为公司与并购、经营者集中反垄断申报、境内外债券发行、私募基金和股权投资。

扫码直通官网简历

张鸣仕

合伙人

tony.zhang@glo.com.cn

张鸣仕律师为环球律师事务所常驻上海的合伙人,其主要执业领域为公司与并购、经营者集中反垄断申报、境内外债券发行、劳动法。

扫码直通官网简历



相关阅读 (点击可跳转阅读)

资本市场 | 债券融资-境外

环球为华泰证券13亿美元债券发行提供法律服务

环球助力招商局香港及招商工业发行2.3亿美元境外可交换债券

环球助力焦作市投资集团有限公司成功发行1亿美元债券

环球助力俊发集团有限公司成功发行共计2.37亿美元债券

环球助力狮桥资本有限公司在港交所成功发行1.8亿美元债券

环球助力普洛斯中国控股有限公司成功发行7亿美元高级无担保债券

环球助力国银租赁成功发行中国金融租赁公司首单境外资本补充工具

环球助力北京市基础设施投资有限公司2020年美元债创记录成功发行

环球助力新东方教育集团首次成功发行3亿美元债券

环球助力中国建设银行阿斯塔纳分行成功发行首只中亚地区人民币点心债

环球为绿景(中国)地产投资有限公司全资子公司发售4.5亿美元优先票据提供法律服务

环球助力阳光城成功发行3亿美元债券

GLO Advised CR Land on USD1.05b Perpetual Capital Securities

环球为华润置地发行10.5亿美元次级境外永续债提供法律服务

环球助力京投公司成功发行首个港澳两地挂牌上市的离岸人民币债券

环球为华润置地成立39亿美元中期票据计划提供法律服务

向上滑动阅览

资本市场 | 债券融资-境内

环球助力普洛斯中国控股有限公司成功发行中国(上海)自由贸易试验区美元债券

环球为京投公司成功发行交易所首批碳中和绿色债提供法律服务

环球助力长海股份(300196.SZ)成功发行可转换公司债券并在深圳证券交易所上市 

环球助力长海股份(300196.SZ)向不特定对象发行可转债项目通过深交所审核

环球助力2020年北京市政府专项债券成功发行

环球为新开发银行发行国际金融组织首笔疫情防控熊猫债提供法律服务

环球为合力泰(002217.SZ)面向合格投资者公开发行10亿元公司债券提供专项法律服务

环球为恒安国际发行30亿元疫情防控债提供法律服务

环球助力京投公司成功发行首单优化融资监管公司债

环球助力陕西金融资产管理股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)

环球为全国首单信用增进机构金融债券发行提供法律服务

环球为新开发银行成功发行30亿元人民币债券提供法律服务

资本市场 | 股票融资-境内

环球助力同飞股份(300990)首次公开发行股票并于创业板上市

环球助力大中矿业(001203.SZ)成为内蒙古自治区9年来首家在深交所上市的公司

环球为嵘泰股份在上海证券交易所主板上市提供法律服务

环球助力长海股份(300196.SZ)成功发行可转换公司债券并在深圳证券交易所上市 

环球助力研奥股份(300923.SZ)深交所创业板正式挂牌上市

环球助力华润微电子(688396.SH)上交所科创板正式挂牌上市

环球助力首例红筹企业(华润微电子)直接发行A股通过科创板上市委审核

环球助力经纬辉开非公开发行股票并在深交所创业板上市

资本市场 | 股票融资-境外

环球助力康乃德生物医药在美国纳斯达克挂牌上市

环球为麦迪卫康在香港联交所主板挂牌上市提供法律服务 

环球助力中通快递在香港联合交易所主板成功二次上市

环球为蓝城兄弟在美国纳斯达克挂牌上市提供法律服务

环球助力方圆房服集团(9978.HK)由香港联交所创业板转主板上市

环球为驴迹科技(01745.HK)在香港联交所主板上市提供法律服务

GLO Advises on Listing of Molecular Data on NASDAQ

环球为摩库数据在美国纳斯达克挂牌上市提供法律服务

环球助力迈科管业(1553.HK)在香港联交所主板上市

环球助力房多多在美国纳斯达克挂牌上市

环球助力易商红木(1821.HK)在香港联交所主板上市

环球为斗鱼在美国纳斯达克挂牌上市提供法律服务

环球为中国旭阳集团有限公司(01907.HK)在香港联交所主板上市提供法律服务

资本市场 | 上市公司治理及合规

环球为央企控股上市公司龙源技术股权激励项目提供服务

资本市场 | 资产证券化及衍生品

环球律师事务所助力绿景中国地产成功发行绿景佐阾商业资产支持专项计划(CMBS)

环球律师事务所为“华金证券-路劲基建资产支持专项计划(CMBS)”提供法律服务



免责. 本文及其内容并不代表环球律师事务所对有关问题的法律意见,同时我们并不保证将会在载明日期之后继续对有关内容进行更新,我们不建议读者仅仅依赖于本文中的全部或部分内容而进行任何决策,因此造成的后果将由行为人自行负责。如果您需要法律意见或其他专家意见,我们建议您向具有相关资格的专业人士寻求专业帮助。


北京 · 上海 · 深圳 · 成都

www.glo.com.cn

您可能也对以下帖子感兴趣

文章有问题?点此查看未经处理的缓存